Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Önemli Haberler
ABD'deki seçim tahminlerinde Trump'ın yeniden başkan olma olasılığı %90'ı aşmış durumda. TSİ 07:50 itibarıyla
Trump, 230 delegeye ulaşırken Harris 205 delegede bulunuyor. ABD başkanlığı için gerekli 270 delegeye ilk ulaşan
aday yeni başkan olacak. Cumhuriyetçi Parti Senato'da da çoğunluk seviyesinin 1 eksiği olan 50 senatöre şimdiden
ulaştı.
o Deutsche Bank, Türkiye'de son açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaptığı analizde 2024 yılı enflasyon tahminini
%44'ten %45'e çıkardı. Banka, son verilerin 2024 yılında faiz indirimi olasılığını düşürdüğünü ve gevşemenin kademeli
adımlarla Ocak ayında başlayacağı yönündeki öngörülerini desteklediğini söyledi.
o TCMB, Ekim'de geçici arz koşullarına bağlı ve para politikasının görece etki alanı dışında olan işlenmemiş gıda fiyatları,
taze meyve ve sebze grubu kaynaklı olarak güçlü bir artış kaydedildiğini bildirdi.
o Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayı iç borçlanma programına iki tahville devam etti. 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde
bileşik faiz %31,16 seviyesinde oldu. Hazine 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde 18,4 milyar TL teklife karşılık 8,88 milyar TL
net satış yaptı.
o TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 1,96 puan artışla 64,82 oldu. Endeks, Eylül 2024'te
62,86 düzeyindeydi.
o TÜİK mevsimsellikten arındırılmış tüketici fiyat endeksinde aylık artışın Ekim'de %2,51 olduğunu duyurdu. Bir önceki
ay bu veri %2,73 olmuştu.
 
Tedbir Kararları
RODRG payı VBTS kapsamında 05/12/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
Hak Kullanımları
KATMR, RALYH, TTRAK genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir
 
KAP Haberleri
AEFES (Nötr) AEFES'in 3Ç24 döneminde net kârı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş olsa da kârlılık üzerindeki
baskılar devam ediyor. Düşük net kâr marjı, operasyonel kârlılıktaki zayıflama ve artan yatırım harcamaları şirketin
finansal performansını sınırlandırıyor. Ancak uluslararası bira satışlarındaki büyüme ve yüksek enflasyonist ortamda
dayanıklılık sergilemesi olumlu unsurlar arasında yer alıyor.
o BIZIM (Hafif Negatif) enflasyon muhasebesi uygularken kullanılan manşet enflasyonun BIZIM'in ana gelir kaynağı olan gıda enflasyonunun üzerinde seyretmesi, şirketin ana faaliyetinin B2B (Business to Business) olması dolayısıyla mevcut sıkı para politikası ve yüksek enflasyon ortamında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin faaliyetlerinin yavaşlamasından dolayı kârlılıkta azalış meydana geldi. Öte yandan enflasyondaki düşüş seyrinin şirketi orta-uzun vadede olumlu etkilemesi beklenebilir.
o FROTO (Hafif Pozitif) enflasyondakiFord Otosan'ın 3Ç24 sonuçlarında yıllık bazda yurt içi satışlarındaki belirgin daralma
ciro büyümesini sınırlarken üretim maliyetlerinin yükselmesi operasyonel kârlılığı baskıladı. Bununla beraber sonuçların
beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle kısa vadede hafif pozitif bir etki beklenebilir.
o KLKIM (Pozitif) açıklanan sonuçları cirodaki sınırlı reel artış ve marjlardaki iyileşme nedeniyle pozitif olarak
değerlendiriyoruz.
o TUPRS (Nötr) yüksek baz etkisi sebebiyle finansalların geçen senenin altında kalsa dahi beklentilerin üzerinde açıklanan
finansallar şirket için nötr olabilir.
o ATATP, pay başına net 0,28 TL kâr payı dağıtma kararı aldı. Ödeme 18 Aralık'ta yapılacaktır.
o ATATP, 3Ç24 finansal sonuçlarını 7 Kasım'da açıklayacaktır.
o EBEBK, Ekim 2023'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 4.202.824 iken Ekim 2024'te 4.370.033'e çıktı.
Ekim 2023'te sona eren 10 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 39.352.695 iken Ekim
2024'te sona eren 10 aylık dönemde ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 41.736.157 oldu. Ziyaretçi
sayısındaki artış, şirketin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve müşterilerinin markaya olan ilgisinin devam
ettiğini göstermekle beraber olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.
o MGROS, Yönetim kurulu pay başına net 2,58 TL kâr payı ödeme kararı aldı.
o PATEK, bağlı ortaklığı Titra Teknoloji A.Ş. savunma sanayi alanında iş birliği yapmak, özellikle insansız hava araçlarının
ortak üretimini gerçekleştirmek amacıyla Azerbaycan'ın önde gelen gruplarından NB Holdinq ile Azerbaycan'da yerleşik
ortak bir şirket kurdu. Yeni kurulan 50.000 Manat sermayeli NPT DEFENCE SYSTEMS şirketi sermayesinde bağlı ortaklığı
Titra %50, NB holding %50 pay sahibidir.
o PEHOL, şirketin portföyündeki Horizon Garden AVM'de A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Ticaret A.Ş. (WATSONS)
ile Horizon Garden AVM'nin yeniden açılacağı tarihten itibaren geçerli olmak üzere toplam 5 yıllık kira sözleşmesi
imzaladı.
o VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak (VERTU) 36,20TL - 36,36 TL fiyat
aralığından 22.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylar %63,61 sınırına ulaştı.
o ZOREN, Regulation S ve/veya Rule 144A formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi
planlanan 5,5 yıl vadeli, 200 milyon ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin tertip ihraç başvurusu SPK
tarafından onaylandı.
o *Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi, son işlem gününde 8.566 - 8.729
puan aralığında hareket ederek günü %0,52 değer
kaybederek 8.618 puandan kapattı. Endekste 32 hisse
değer kazanırken 65 hisse değer kaybetti.
BIST100 endeksinde son işlem gününde satış baskısı
devam ederken, gün içinde 8.600 desteğinin kırıldığını
ancak kapanışta bu seviyenin üzerinde tutunduğunu
gördük. Bugün endekste 8.600 seviyesini destek
bölgesi olarak izlemeye devam edecekken direnç
seviyesi olarak ise 8.700 bölgesine odaklanacağız.
Endeksin 8.700 seviyesini aşması durumunda, kısa
vadede tepki alımlarının güç kazanmasını bekliyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde
9.886 - 10.067 puan aralığında hareket ederek son işlem
gününü 9.948 puandan tamamladı. Akşam seansı
kapanışı ise 9.980 puandan gerçekleşti.
Aralık vadeli endeks sözleşmesi, kısa vadede yakından
takip ettiğimiz 500 günlük ortalamasını dün aşamayarak
günü 10.000 seviyesinin altında tamamladı. Bugün, bu
ortalamanın belirlediği 10.042 seviyesinin aşılmasını
yakından izleyeceğiz. Bu seviyenin aşılması kısa vadede
tepki alımlarını tetikleyebilir. Ancak, 10.042 seviyesinin
altında kalınması durumunda satış baskısının devam
etmesi muhtemel görünüyor.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ENJSA
Volatil bir günü geride bırakan ENJSA
hissesinde, gün sonunda kısa vadeli
ortalamanın üzerinde gerçekleşen
kapanış olumlu bir sinyal olarak
değerlendiriliyor. Bugün, bu
ortalamanın belirlediği 55,50 TL
seviyesinin üzerinde tutunmalarını
yakından takip edeceğiz.
 
Hedef Fiyat: 57,35 TL
Zarar Kes: 54,70 TL
 
EREGL
Son işlem gününde gelen alımlarla
günü 200 günlük ortalamasının
üzerinde kapatan EREGL hissesinde,
kısa vadeli ortalamanın aşılması
olumlu bir gelişme olarak
değerlendiriliyor. Bugün, hissede
47,60 TL seviyesinin üzerindeki
tutunmaları yakından izleyeceğiz.
 
Hedef Fiyat: 49,20 TL
Zarar Kes: 47,00 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD'de başkanlık seçimleri tamamlanırken eyaletler arasındaki saat farkı nedeniyle TSİ 08:00'da tüm sandıklar kapandı. Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğu ilk sonuçlara göre ele geçirirken delege sayısı 230 - 206 ile Trump lehine ilerliyor. 270 delege sayısına ulaşan ise başkanlığını ilan edecek. ABD vadeli endeksleri Trump'ın başkan seçileceği beklentisinin güçlenmesi ile güç kazanırken, Asya Pasifik endekslerinde Çin piyasalarında yeni yaptırımlara ilişkin endişelerle satışlar hakim. Avrupa vadelilerinde de benzer görünüm mevcut. İçeride ise dip arayışı devam ederken nispeten veri akışının sakin olduğu günde BİST100 ana ortalamalarının altında kalmaya devam etti. Küresel piyasalarda olası Trump zaferi ile risk iştahının pozitif seyrettiği günde endeks tarafında kısmi pozitif etki oluşturabilir. İçeride veri akışı sakin. Teknik açıdan 5 g üssel ortalama altında fiyatlanan endekste 8,550, 8,450 ve 8,300 destek; olası yükselişlerde ise 8,700, 8,850 ve 9,000 direnç noktası. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 268 puandan başlıyor.

Günlük hisse önerilerimiz: DOHOL, ENJSA, EREGL, THYAO

Dirençler 8,700 8,850 9,000
Destekler 8,550 8,450 8,300


 

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/46091

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %0,52 düşüşle 8.618 puandan dün olduğu gibi kısa vadede referans aralığımız (aralık üzerinde teknik pozitif-altında teknik negatif) 8.900 yatayı ve 8.749 fibonacci seviyesi aralığının altında kapattı. Aralık altında kalıcı olup olmayacağını takip etmeye devam edeceğiz. İlk etapta direnç olarak aralık alt bandı %50 fibonacci seviyesi 8.749 seviyesini takip edeceğiz. Satıcılı seyrin devamı durumunda ise dün noktasal test (gün düşüğü: 8.566) ettiği 8.562 (03 Ekim 2023 zirvesi) seviyesi destek olarak takip edilebilir.
Dolar Bazlı Endeks dün güne 254 dolardan başladıktan sonra gün içinde 249-254 dolar bandında satıcılı hareket etti. Kırılım onayını önceki gün aldığımız %61,8 fibonacci seviyesi 259 doları ilk etapta direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Satıcılı seyrin devamı durumunda ise bir alt fibonacci seviyesi 236 dolarda, öncesinde ise kısa vade düşen trend (yeşil) desteği 249 dolar ve uzun vade güçlü yatay 245 dolar yakınlaşması izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Aralık Vade Kontratı dün günü %0,29 sınırlı düşüşle 9.980 puandan kapattı. Kontrat 17 Temmuz'dan beri süregelen bir düşen trend kanalı içerisinde hareket etmekte. Satıcılı seyrin sürmesi durumunda ilk etapta kontrat dip seviyesi (9.886) destek olarak takip edilebilir; direnç olarak ise geçtiğimiz iki hafta güçlü destek olarak çalışan 10.240 yatay seviyesi takip edilebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 34,2587-34,3623 dar bandında hareket edildi. Kur 04 Haziran'dan gelen orta vade yükselen trend kanalı (mavi-kesikli çizgi-34,35) majör desteğini dün noktasal direnç yaptı. Ancak 22 günlük AO kura destek olmaya devam ediyor. Kur kısa vadede AO'lar üzerinde kaldığı sürece pozitif değerlendirmeye devam ediyoruz. Orta vade yükselen trend kanalı (mavi-kesikli çizgi-34,37) altında kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Bu seviye majör bir destek olduğu için korunması kritik. Kısa vade AO'lar ve bu seviye korunduğu takdirde görünüm oldukça pozitife dönebilir. Zira en yakın dirençler 28 Ağustos zirvesi (34,47 TL), tarihi zirve (34,59 TL) ve yeni onaylanmış teorik hedefi 35,72 TL olan boğa flama formasyonu yarı hedefi 34,90 TL seviyeleri.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/46092

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD başkanlık seçiminin takip edildiği bu sabah hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlenmektedir. Asya'da Japonya Nikkei225 Endeksi %2,19, Topix Endeksi %1,62 primli seyretmektedir. Japonya Merkez Bankası (BoJ) 19-20 Eylül para politikası toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda büyüme ve enflasyonun beklentileri karşılaması halinde politika yapıcıların faiz artırımı konusunda hemfikir olduğu ifade edildi. Bu sabah Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi fazla değişmezken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,25 arttı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,69 azaldı. Cuma gününe kadar sürecek Çin Ulusal Halk Kongesi, ek teşvik açıklamaları için takip edilmeye devam edilmektedir. Güney Kore Kospi Endeksi %1,00, Kosdaq Bileşik Endeksi %1,64 geriledi. Tayvan Taiex Endeksi %0,80, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,87 oranında arttı. ABD endekslerinde pozitif kapanışın ardından vadeli kontratlar pozitif fiyatlamayı sürdürmektedir. Avrupa piyasalar ise satıcılı bir açılışa hazırlanmaktadır.
ABD başkanlık seçimi
ABD'nin 47. başkanını belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimin sonuçları takip edilmektedir. Erken oylamaların pek çok eyalette rekabetin başa baş gittiğini göstermesi, seçim öncesinde yapılan anketlerin ve bahis sitelerinin yakın sonuçlar ima etmesine karşın Cumhuriyetçi aday eski başkan Donald Trump'ın yarışı belirgin bir şekilde önde götürdüğü görülmektedir. On yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi bugün %4,47 ile temmuz başından beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından %4,43 seviyelerine doğru geri çekildi. İki yıllıkların faizi %4,28 ile ağustostan beri en yüksek seviyelerde seyretmektedir. Hem Beyaz Saray hem de Kongre'nin kontrolünün Cumhuriyetçiler tarafından ele geçirilme ihtimalinin güçlenmesi, vergi indirimleri, yüksek gümrük tarifeleri, bütçe açığını ve enflasyonu artıracak adımların atılması beklentileri dolayısıyla tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketleri desteklemektedir. Cumhuriyetçi Partinin güçlü bir zafer ilan etmesi durumunda ABD dolarında da yukarı yönlü hareketler beklenebilir. ABD doları (DXY) bugün 105,1 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 104,8 civarında seyretmektedir.
Euro Bölgesi ÜFE verisi (Eylül)
Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin eylülde aylık bazda %0,5, yıllık %3,5 azalması beklenmektedir. ÜFE ağustosta aylık %0,6 artarken yıllık %2,3 azalmıştı. Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları Mayıs 2023'ten beri yıllık bazda gerilemektedir.
Dünya genelinde hizmet PMI verileri (Ekim)
Bugün Japonya, Almanya ve Euro Bölgesi'nin hizmet PMI verileri açıklanacak. Ekimde, Çin Caixin hizmet PMI'nın 50,3'ten 50,5'e yükselmesi, ABD ISM imalat dışı PMI'nın 54,9'dan 53,3'e gerilemesi beklenmektedir. Öncü verilere göre hizmet PMI eylülden ekime, Japonya'da 53,1'den 49,3'e geriledi, Almanya'da 50,6'dan 51,4'e yükseldi ve Euro Bölgesi'nde 51,4'ten 51,2'ye geriledi. Nihai verilerde değişiklik beklenmemektedir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Hisse senedi piyasalarında alıcıların kuvvetli olduğu bir seyir hâkimdi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,47 düşerken Çin CSI300 Endeksi %2,53, Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,14, Japonya Nikkei225 Endeksi %1,11 yükseldi. Avrupa'da İngiltere FTSE100 Endeksi %0,14 düşerken Stoxx Europe 600 Endeksi %0,06, Almanya DAX Endeksi %0,57, Fransa CAC40 Endeksi %0,48 değer kazandı. Uluslararası piyasaların seyri açısından önemli bir günde ABD'de S&P500 Endeksi %1,23, Dow Jones Endeksi %1,02, Nasdaq Bileşik Endeksi %1,43 yükseldi.
Borsa İstanbul endekslerinde satıcılı seyrin devamı seyredildi. BIST100 Endeksi %0,52 düşüşle 8.618 puandan kapandı. BIST 100'de işlem hacmi 67,78mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi ise %0,26 düşerek 9,503 seviyesinde günü tamamladı. BIST Banka Endeksi %1,56, BIST Sınai Endeksi %0,33 düşüş kaydetti.
ABD ISM hizmet PMI (Ekim)
ABD'de ekim ayı ISM hizmet PMI verisi açıklandı. Ekim'de bir önceki aya göre 54,9'dan 53,3'e gerilemesi beklentisine karşın 56,0 olarak açıklanan endeks 2023 ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 50'nin üzerindeki bu PMI verisi, ABD ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan hizmet sektöründe büyümeye işaret ediyor.
TCMB Reel Efektif Döviz Kuru (Ekim)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) verisini açıkladı. TCMB verilerine göre TÜFE bazlı REDK eylülde 62,86 iken ekimde 64,82'ye yükselerek 2021 nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yİ-ÜFE bazlı REDK ise aynı dönemde 91,81'den 93,62'ye yükseldi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD SEÇİMLERİ GÖLGESİNDE DOLAR ENDEKSİ GÜÇ KAZANIYOR

ABD, tarihinin en çekişmeli seçimlerinden birini geride bırakırken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris arasında geçen yarışta ilk sonuçlar gelmeye başladı. Associated Press'in yayınladığı resmi olmayan verilere göre, Donald Trump bazı kritik eyaletlerde önde gözüküyor. Bu durum piyasalar üzerinde de etkili oldu. Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması, bakır ve demir gibi baz metal fiyatlarının düşmesine neden oldu. Trump'ın 17 delegeli Ohio ve 40 delegeli Teksas eyaletlerinde üstünlük sağlaması, doların yukarı yönlü hareket etmesine yol açarken, Avrupa endeks vadeli işlemlerinde de düşüş yaşandı. Asya piyasalarında ise sonuçlara verilen tepkiler karışık göründü. Aynı zamanda petrol fiyatlarında da Trump'ın olası zaferine yönelik geri çekilmeler kaydedildi. ABD seçimlerinde Trump'ın lehine görünen ilk sonuçlar, kripto varlık dostu olarak tanımlanan adayın lehine bir ralliye neden oldu ve Bitcoin fiyatları yükselişe geçti. Altın tarafında ise fiyatlamalar temkinli seviyelerde kalmaya devam ediyor.

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Nvidia, salı günü Nasdaq borsasında yüzde 2,84 oranında değer kazanarak hisse başına 139,91 dolara yükseldi. Bu artışla birlikte şirketin piyasa değeri 3,43 trilyon dolara ulaşarak Apple'ın 3,38 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bıraktı. Nvidia, böylece ikinci kez dünyanın en değerli şirketi unvanını elde etmiş oldu.

Öte yandan ABD ekonomisinde Ekim ayına ait hizmet sektörü PMI verisi, piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. ISM tarafından açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI endeksi, önceki aya göre 1,1 puanlık bir artışla 56 seviyesine çıktı. Bu artış, Temmuz 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ederken, endeksin 53,8 olarak beklenen piyasa tahminlerinin de ötesine geçti.

Eylül ayında 54,9 olarak kaydedilen endeksteki bu yükseliş, ABD hizmet sektöründeki büyümeye olan güveni yansıtıyor. Aynı dönemde üretim endeksi 2,7 puanlık bir düşüşle 57,2'ye gerilerken, yeni sipariş endeksi de 2 puanlık azalışla 57,4'e indi. Buna karşılık istihdam endeksi ise 4,9 puan artarak 53 seviyesine yükseldi ve sektördeki istihdam artışına işaret etti.

USDTRY

Kurda ABD seçimleri kaynaklı hareketler görmekle birlikte Trump'ın seçimi önde götürmesi kaynaklı dolar endeksinde yukarı sert hareketlerin başlangıcını görmekteyiz. Seçilen başkanın Türkiye tutumu da dolar endeksinden ziyade önemli bir unsur. Dolar endeksinin yükselişini görsek de paritede yatay hareketlerin devamı izleniyor. 34,30TL güçlü destek seviyesi üzerinde tutunamayan fiyatlar 34,10TL destek bölgesini görmek isteyebilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 34,20TL kısa vadeli destek bölgesi olmaya devam ediyor. 34,15TL ve 34,10TL bu seviye altında fiyatlamalarda diğer destek bölgeleri. Yükselişlerde ise 34,40TL ilk direnç, bu seviye üzerine geçişlerde 34,45TL ve üzerinde 34,50TL direnç bölgeleri olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda da dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte değer kaybeden Euro endeksi kaynaklı paritedeki sert satışların buraya da yansıdığını görmekteyiz. Dolar/tl paritesinde dolar endeksine rağmen güçlü kalan Türk Lirası'nın burada da güçlenmesi dövizden bağımsız Türk Lirası hareketleriyle alakalı olduğunu görmekteyiz. 37,00TL psikolojik yatayının üstünde ve altında farklı senaryolar olacaktır. Teknik olarak 36,90TL seviyesi ilk destek bölgesi olacaktır. Bu seviye altına geri çekilmelerde 36,80TL ve 36,50TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yükseliş denemelerinde 37,10TL ilk direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 37,70TL diğer direnç seviyesi ve 37,80TL ana diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

EURUSD

Paritede ABD'deki seçimleri Trump'ın kazanacağı olasılığının artmasıyla birlikte sert satışlar görmekteyiz. Olası bir Trump zaferinin dolar ile birlikte hisse senetleri ve emtialardaki fiyatları da orta-uzun vadede yukarı destekleyebileceğini düşünüyoruz. Yarın Fed faiz kararı var. Faiz kararı öncesi kesinleşen başkan adayına göre faiz indirimi kararı belirleyici olacaktır. 25 baz puana kesin gözüyle bakılıyor. Teknik olarak ilk destek seviyesi 1,0740 olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 1,0725 ve sonrasında 1,0700 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 1,0800 ana direnç seviyesi, bu seviye yukarı geçilmesi durumunda 1,0825 ve 1,0850 kısa vadeli diğer direnç bölgeleri olmaya devam edecek.

ONS ALTIN

Ons altında son günlerdeki yatay işlemlerin devamını görmekteyiz. Dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarının yukarı gitmesini baskılayan unsurlardan biri. Yaptığımız araştırmalarda cumhuriyetçi partinin kazanması, önceki yıllarda demokratlara göre altın fiyatlarını daha güçlü tuttuğunu bize gösteriyor. Hareketli ortalamalara fiyat bugün yakın hareket ediyor. Teknik olarak 2725 dolar ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Destek seviyeleri 2720 dolar ve daha aşağıda 2700 dolar olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 2750 dolar direnç seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2780 ve 2800 dolar seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

GBPUSD

Paritede ABD seçimlerinin Trump'ın zaferiyle sonuçlanması yüksek oranla fiyatlanırken diğer pazarlarda gördüğümüz gibi dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte geri çekilme yaşandığını görmekteyiz. Yarın açıklanacak olan Fed faiz kararı burada da yüksek oynaklığa sebep olabilir. Fiyatlar hareketli ortalamalarının aşağısında baskılanarak hareket etmeye devam ediyor. İngiltere'de veri akışı zayıf olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2860 seviyesi destek bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilme devamında 1,2820 ana destek bölgesi ve 1,2810 diğer destek bölgesi olacaktır. Yükselişlerde ilk direnç seviyesi 1,3000 bu seviye üzerine geçişlerde 1,3025 ve 1,3050 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altın tarafında kurdaki geri çekilme kaynaklı ons altındaki yatay hareketin buada sınırlı geri çekilme olarak yansıdığını görmekteyiz. Kurda 34,30TL altında günlük kapanışlar alırsak paritedeki aşağı hareketler kaynaklı gram altının ons altına göre negatif ayrıştığı senaryoyu tekrardan 34,30TL üzerine geçene kadar görebilmemiz mümkün. Yarın Fed faiz kararı açıklanak. 25 baz puan olarak fiyatlanıyor ve yüksek oynaklığa sebep olabilir. Teknik olarak geri çekilmelerde 3010TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 3000TL ve 2970TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde 3035TL seviyesi ilk direnç, yükselişin devamında 3050TL ve 3070TL psikolojik olmak üzere diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İlk Sonuçlara Göre Trump Önde
Dün geceyi 1.0924 seviyesinde kapatan EURUSD paritesi, gece seçimlerin etkisi ile birlikte sert bir düşüş gerçekleştirerek
şu sıralar 1.0755 dolar seviyesinde işlem görüyor. Amerikan Dolar’ının diğer para birimlerine karşı değer
kazanması, USDTRY paritesine de yansıdı. Dolar/TL dün geceyi 34.2574 kapatmasına rağmen şu sıralar 34.3523
seviyesinde fiyatlanıyor. Ons altın ise 5 Kasım gününde 2750 seviyesini görmüş olsa da kapanışını 2742 dolar seviyesinde
gerçekleştirdi. ABD’deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald
Trump, delege yarışında rakibi Kamala Harris’e göre fark attı. New York Times’ın seçim modeline göre şu sıralar
Trump’ın seçimi kazanma olasılığının %89 olduğu belirtildi. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü
Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim'de aylık bazda 1.1 puan artışla 56'ya çıkarak piyasa beklentilerinin
üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 53.8 değerini alacağı yönündeydi. S&P Global, İngiltere'de
Ekim ayına ilişkin PMI verilerini açıklayıp, bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak 52 puana gerilediğini açıkladı.
Ülkemizde ise Deutsche Bank, Türkiye'de son açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaptığı analizde 2024 yılı
enflasyon tahminini %44’ten %45’e çıkardı. Banka, son verilerin 2024 yılında faiz indirimi olasılığını düşürdüğünü ve
gevşemenin kademeli adımlarla Ocak ayında başlayacağı yönündeki öngörülerini desteklediğini söyledi. S&P Global
Kıdemli Direktörü Frank Gill, yaptığı açıklamalarda ise TCMB’nin Şubat ayından önce faiz indirmesini beklemediğini
açıkladı.
EURUSD:
Şu sıralar 1.0786 ve 10 pip aralığında işlem gören EURUSD paritesi, trend çizgisinin altında kaldığı durumlarda, düşüş
trendinin devam edebileceği düşünülebilir. Satışların devam etmesi ile oluşması muhtemel olan bu düşüş sırasında
1.0716 ve 1.0664 seviyeleri orta-uzun vadede paritenin destek seviyeleri olabilir. Öte yandan alımların artması ile
birlikte parite, 200 ve 400 saatlik hareketli ortalamaların kesiştiği 1.0841 seviyesine kadar yükselip, sert düşüşün
kısmi düzeltmesini deneyebilir. RSI(14) seviyesinin de 33.73 değerinde ve satış bölgesinde konumlanması ise ortauzun
vadede düşüşün devam edebileceğini destekleyebilir.
USDTRY:
Dün geceki yükselişin ardından sert bir düzeltme yaşayan USDTRY paritesi, şu an 34.1882 seviyesinde fiyatlanıyor.
Paritenin yeniden yükselişe geçebilmesi için öncelikle 34.2287 seviyesindeki Fibonacci direncini aşması gerekiyor. Bu
direncin üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi halinde, sıradaki direnç seviyesinin 34.2686 olabileceği öngörülebilir.
Diğer yandan, satış baskısının artması durumunda ise 34.1882 seviyesi, Fibonacci düzeltme bölgesi olarak güçlü bir
destek sunabilir.
ALTIN:
Ons altın, şu sıralar Fibonacci destek seviyesi olan 2739 dolar düzeyinde işlem görüyor. Alımların artması halinde,
fiyatın sırasıyla 2748 ve 2758 dolar direnç seviyelerini test etmesi beklenebilir. Ancak destek seviyesinin kırılması ve
düşüş trendinin başlaması durumunda, fiyatın orta vadede 2708 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği düşünülebilir.
Ayrıca, 80 ve 200 saatlik hareketli ortalamaların anlık fiyatın üzerinde bulunması ve 80 saatlik ortalamanın 200 saatlik
ortalamayı aşağı yönlü kesmesi, düşüş yönlü eğilimi destekler nitelikte. Ek olarak, RSI(14) göstergesinin 45.80
seviyesinde ve satış bölgesinde olması, düşüş trendinin devam etme ihtimaline işaret eden bir başka sinyal olarak öne
çıkıyor olabilir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ford Otosan, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle çeyreklik konsensus beklentilerin üstünde 141,73 milyar TL ciro, 9,72 milyar TL FAVÖK,
8,56 milyar TL net kar rakamına ulaştı. Ciro geçen yılın aynı çeyreğine göre %3 artış gösterirken, iç pazarda yaşanan durgunluk
neticesinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yurt içi satışlar %21 azalış gösterdi. İhracat tarafı güçlü kalmayı sürdürürken 3Ç24'e
kıyasla çeyreklik %5,15 artış gösterdi. Bu artışta hacim büyümesi ve yenilenen ürünlerin yurt dışı sevkiyatlarının hızlanması katkıda
bulunmuştur. FAVÖK tarafında ise önceyi yılın aynı çeyreğine göre %57,8 oranında bir düşüş görülürken, net karda ise %57,4
seviyesinde bir daralma oldu. Araç başına FAVÖK rakamı euro bazında %55 düşüş göstermekle birlikte, VÖK tarafında %54'lük bir
düşüş gözlemlendi. Model/adet bazında satış rakamlarına bakıldığında ise iç pazarda önceki yılın aynı çeyreğine göre binek araç
satışlarında %34, ana segment olan hafif ticari araç tarafında %40 kamyon satışlarında ise %19 seviyesinde bir azalma gerçekleşti.
Orta ticari araç tarafında ise artış %38 oldu. Dış pazarda Courier satışlarında %314'lük artış göze çarparken, kamyon segmentinde
%48'lik daralma da öne çıktı. Toplam satış adedi ise %13 oranında bir artışa işaret etti. Kapasite kullanım oranı 3Ç24 itibariyle 4
puanlık düşüşle %77 olurken, adet bazında üretim %7 artış göstermiştir. 2024 9A itibariyle üretim adedi %3 artarken kapasite
kullanım oranı 8 puan düşüş göstererek %82 olarak gerçekleşmiştir. 9A24'te toplam KKO %82 olurken, Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve
Craiova Fabrikalarında sırasıyla %77, %81, %57 ve %88'e ulaşmıştır. 9A24 itibariyle marjlarda tarafında da daralma görülmekle birlikte
brüt kar marjı 5,6 puan düşüş göstererek %10 olurken, FAVÖK marjı 6,7 puan düşüşle %8,0 seviyesine geriledi. Diğer Gelir/Gider
kalemleri hariç değerlendirildiğinde ise FAVÖK marjında 5 puan düşüşle %7,7 seviyelerine ulaşıldı. Net kar marjı tarafında ise
daralma enflasyon muhasebesi kaynaklı olarak görece kısıtlı olmakla birlikte 3,7 puan azalışla %6,3 seviyesinde oldu. Hem iç pazar,
hem de dış pazarda faiz artışları kaynaklı finansman maliyetinin artması neticesinde krediye erişimin zorlaşması, ekonomik
soğumanın gerçekleşmesi neticesinde otomotiv sektörünün zorlu günler geçirdiği bilinmekte. Ford Otosan 2024 ilk 9 ayı itibariyle
%75,9 ihracatı ile ülkemizin lider ihracatçı şirketlerinden olup, yurt içinde yaşanan görece yüksek sektörel daralmayı bu kası ile bir
miktar kompanse edebilmektedir. Bunun en somut örneği olarak geçen yılın ilk 9 ayında %71,1 seviyesinde olan ihracat kaynaklı ciro
payını 4,8 puan artırmasından okuyabilmekteyiz. Şirket 2024 yılı beklentilerini de revize etmiş olup, toplam otomotiv pazarı
beklentisini 1-1,1M seviyesinden, 1,1-1,2M seviyesine yükseltti. Perakende satış adedi beklentisi ise yurt içindeki talebin beklenenden iyi
seyretmesine istinaden 100-110K seviyesinden 105-115K seviyesinde çekildi. Yurt dışı satış adedi beklentisi de 560-610K'dan 530-
580K'ya revize edildi. Adet bazında toplam satış ve üretim beklentileri de aşağı yönlü revize edilmiş olup, satış adeti 660-720K'dan
635-695'ya, üretim adeti ise 650-700K'dan 630-680K'ya çekildi.
Finansal sonuçların, çeyreklik bazda beklentilerin üstünde gelmesi hisse performansına kısa vadeli pozitif etki yapabilecekken,
şirketin beklentileri aşağı yönlü revize etmesi nedeniyle hisse üzerinde nötr yansımasını bekliyoruz.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Satış baskısının ilk önemli destek noktası olarak
9,900 seviyesini izliyoruz ...
Endeks 30 Aralık Kontratında kısa vadeli düşüş trendi
içerisindeki aşağı hareket etkisini sürdürüyor.
Salı günü -%0.32 oranında değer kaybının oluştuğu
piyasada, kısa vadeli teknik resmin baskı altında kalmaya
devam ettiğini gözlemliyoruz. Tepki denemelerinin zayıf
kalmasıyla birlikte direnç noktalarının yeniden satış
baskısı oluşturduğu piyasada, 9,900 seviyesini seans içi
ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. İlk etapta 9,900
üzerinde dengelenmeye çalışacak olan piyasada, bu
seviye altındaki olası hareketlerin ise 9,500 ve 9,250
risklerini gündeme getirebileceğinin göz önünde
bulundurulmasını öneriyoruz.
Şu aşamada kısa vadeli düşüş trendinin sürdüğü ve
taban oluşumuna yönelik herhangi bir sinyalin oluşmadığı
piyasada, 10,250 seviyesini ilk önemli direnç noktası
olarak izliyoruz. Piyasada tepki sürecine yönelik bir
hareket oluşabilmesi ise 10,250 üzerinde gündeme
gelecektir.


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.