Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güvercin Fed açıklaması sonrası dünya piyasalarında iyimser bir hava ile güne başlıyoruz. MSCI küresel hisse endeksi Şubat 2022 sonrası en güçlü günlük yükselişe imza atıyor. 10 yıllık ABD tahvil faizi 10 baz puana yakın gerileme ile kutlamalara katılıyor.

Yarı iletkenler Nvidia öncülüğünde %10 artış ile yükselişte baş rolü oynuyor. Amazon, Apple, Meta, Tesla diğer güçlü muhteşem yedili hisseleri. İkinci çeyrek sonuçları sonrası Microsoft negatif ayrışıyor.

Borsa İstanbul dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Ekonomide yavaşlama, zayıf ikinci çeyrek karları Borsa İstanbul üzerinde baskıyı artırıyor. Bu defa satış dalgasında beyaz eşya, havacılık, holding, petrokimya hisseleri başı çekiyor.

İkinci çeyrek karlılığı güçlü sigorta ve telekom hisseleri güçlü performansı ile dikkat çekiyor. Bim, Ereğli, Sasa, Tofaş Fabrika, Türk Telekom, Yapı Kredi sektörlerinden pozitif ayrışıyor.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Geçmiş veri, endeksin geldiği seviyelerden tepki alışı gelebileceğini söylüyor. Ancak son dönemde çok dayak yiyen yatırımcılar temkinli davranmayı tercih edebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.570 ve 10.880.

Haber akışında Türk Traktör ve Otokar sonuçları ve hanehalkı doğalgazına yapılan %38 zam öne çıkıyor. İkinci çeyrek karı beklentilerin altında kalan Otokar ve Türk Traktör’ün negatif tepki vermesini bekliyoruz.

Doğalgaz zammı Ağustos enflasyonunu 1,2 puana yakın artıracak. Ücretlerin artmadığı bir ortamda elektrik, doğal gaz gibi zorunlu tüketim mallarına yapılan zamlar iç talep üzerinde sınırlı yavaşlatıcı etki yaratacak.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/01/piyasalarda-bugun-01-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %0,31 azalışla
10.658,11 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam
işlem hacmi 93,7 milyar TL oldu. Önceki kapanışa göre teknoloji
endeksi %0,82, sanayi endeksi %0,85, hizmetler endeksi %0,47
ve mali endeks %0,40 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil
hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları,
Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Garanti Bankası ile Akbank
en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Fed dün gerçekleştirdiği
FOMC toplantısının ardından beklendiği gibi politika faizini
%5,25-%5,50 aralığında sabit tuttu. Açıklamadaki başlıca
revizyonlar Fed’in istihdam olanakları ile ilgili “güçlü” yerine
“ılımlı” ifadesini kullanması ve işsizlik oranındaki artışa rağmen
bunu halen düşük olarak değerlendirmesi oldu. Hatırlatmak
gerekirse son iki ay işsizlik oranı Fed’in bu yılsonu için
hedeflediği %4.0’ün üzerinde %4.1 olarak gerçekleşmişti.
Şahinden çok güvercin ifadelere yer verilen açıklama metninin
ardından Powell basın toplantısında enflasyonun sürdürülebilir
bir şekilde %2,0'ye yaklaşması konusunda daha fazla güvene
ihtiyaç duyulduğu söylemini yinelemesine rağmen piyasalar
açıklamalar sonrası Eylül’de faiz indirimine kesin gözüyle
bakmaya başladı. Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde
geri çekilmelerde 10.410 - 10.300 - 10.125 destek noktalarını
takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 10.710 -
10.820 - 10.890 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız.

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD
ADP Araştırma Enstitüsü ve Moodys Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD özel sektörü Temmuz ayında 122 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi ise 150 bin olarak belirlenmişti.
Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 26 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 3,9'luk azalış kaydetti. Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta değişmeyerek yüzde 6,82 ile şubat ayından bu yana en düşük seviyesinde kaldı.
Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), haziran ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 74,3'e çıktı. Piyasa beklentileri bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimine gitmesini beklediğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed beklentiye paralel olarak faizleri değiştirmeyerek 23 yılın zirvesinde tuttu. Banka, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğini belirterek faiz indiriminin yakın olduğu sinyali verdi. Başkan Jerome Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.
Türkiye
TÜİK verilerine göre, Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan, 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.
Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed İndirim Sinyali Verdi
Euro Bölgesi, veri bakımından hareketli bir gün geçirdi. Euro Bölgesi, TÜFE ve Almanya İşsizlik Oranı verilerini takip etti. Euro
Bölgesi’nde TÜFE, temmuzda yıllık bazda %2.6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde haziranda %2.5 olan yıllık
enflasyon, temmuzda %2.6 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun temmuzda %2.5 ile yatay bir seyir izleyeceği yönündeydi. Almanya
İşsizlik Oranı Değişimi verisi temmuzda 16K beklentiye karşılık 18K olarak gerçekleşti. Almanya İşsizlik Oranı %6.0 olarak
açıklandı ve beklentiyi karşıladı. Parite, veri takviminin ardından, 1.0825 seviyesinden günü kapattı. USDTRY, veri akışı bak ımından
sakin bir gün geçirdi. Fitch Ratings, Türk bankalarının marj baskısı altında olduğunu ve varlık kalitesinde ılımlı bir bo zulma
beklendiğini açıkladı. Fitch, Türk bankalarının faaliyet ortamının, azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri ve art an
yatırımcı güvenini yansıtarak ilk çeyrekte iyileşmeye devam ettiğini belirtti. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Haziran ayında %
10.8 arttı. TÜİK verilerine göre, Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %10.8 artarak 5 milyar 298 milyon
dolardan ,5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı şimşek dış ticaret rakamları hakkında “Dış dengede ve
turizmde olumlu görünüm sürüyor” açıklamasında bulundu. Dolar/TL, açıklamaların ardından, 33.1362 seviyesinden günü sonlandırdı.
XAUUSD, ABD tarafından ADP Tarım Dışı İstihdam ve Fed faiz kararlarını takip etti. ABD’de özel sektör istihdamı Temmuz
ayında 122 binlik artışla beklentilerin altında kaldı. Haziran ayına ilişkin ADP özel sektör istihdamı artışı ise 150 binden 155 bine
revize edildi. Verilere göre, iş değiştiren ve işinde kalan çalışanlar için ücret artışı 2021’den bu yana en düşük hıza geriledi. Fed
faiz kararlarını açıkladı. Fed beklentiye paralel olarak faizleri değiştirmeyerek 23 yılın zirvesinde tuttu. Banka, enflasyon un hedefe
doğru ilerlediğini belirterek faiz indiriminin yakın olduğu sinyalini verdi. Powell enflasyonun konmuşundaki güvenin artması ve iş
gücü piyasasının koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti. Ons altın, veri ve açıklama ların
ardından, 2446 seviyesinden sonlandırdı.
EURUSD:
Parite, bölge TÜFE ve Almanya’dan açıklanan verileri izledi. Parite, açıklamaların ardından bollınger bandının üst seviyesi olan,
1.08697 seviyesine geldi ve buradan dönüş sağladı. Olası yükselişlerin devamı halinde, 1.08944-1.09153 seviyeleri izlenebilir. Aksi
halde ise, 1.08306-1.08117 seviyeleri izlenmelidir.
USDTRY:
Dolar/TL, yurtiçi gündemi takip etti. Veri akışı bakımından sakin geçen günün ardından, kur gün içinde 33.1476 seviyesine
yükseldi. Alımların devamı halinde, 33.2064-33.4050 seviyeleri izlenebilir. Olası bir geri çekilmede ise, 32.8606-32.7654 seviyeleri
izlenmelidir.
ALTIN:
Ons altın, ABD tarafından ADP Tarım Dışı İstihdam ve Fed faiz kararlarını izledi. Değerli metal, Hamas lideri İsmail Heniyye ’nin,
Tahran’da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürülmesinin etkisiyle yükselişe geçti. Gün içinde fibonacci üst bandı olan 2450
seviyesine yükseldi ve 2446 seviyesinden sonlandırdı. Alımların devamı halinde, 2484-2496 seviyeleri takip edilmelidir. Satışların
hız kazanması durumunda ise, 2385-2364 seviyeleri izlenebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST 100 Index started Wednesday on a negative trend, followed a fluctuating course throughout the rest of the day, and closed at 10,638.58, down 0.50%. While the Industrial Index lost 0.85% in value, the Banking Index diverged positively, up 0.28%. In the absence of new expectations in the short term, profit-taking pressure, which started at peak levels, continues. As we expect stock-based movements to come to the fore during the 2Q24 financials season the BIST stands to continue its volatile course. In global markets, the Fed kept the interest rate constant in the range of 5.25-5.50% yesterday, in line with market expectations. The Fed signaled that it may reduce rates in September. In his subsequent statement Chairman Powell announced that an interest rate cut could be on the agenda in September if confidence in inflation increases and the labor market maintains its strength. European stock markets ended the day with increases, as did U.S. bourses after the Fed meeting. The U.S. futures and German DAX futures have followed a positive trend this morning, with Asian stock markets observing a mixed course. The VIOP30 Index ended the evening session up 0.48%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday on a positive trend and remain on a fluctuating course in a bid to maintain the trend throughout the day. SUPPORT: 10,500 - 10,250 RESISTANCE: 10,800 - 10,900.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün negatif bir görüntüyle başlayan BIST100 endeksi 10.704 - 10.565 seviyeleri arasında hareket ettikten sonra günü 10.639 seviyesinden %0,5 oranında azalışla tamamladı. Endekste 77 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak BIMAS, GARAN ve SASA öne çıkarken; THYAO, CCOLA ve AKBNK ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) %0,3 oranında artarken, Sınai endeksi (XUSIN) %0,8 oranında düşüş kaydetti. Dün Fed'in para politikası toplantısı piyasaların odağındaydı. Fed beklendiği gibi art arda sekizinci toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Karar Metni çok sürpriz içermese de toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti. Fiyatlamalar tarafında dün ABD borsaları pozitif tarafta kapattı. Nasdaq %2,6 oranında yükselerek yükselişe öncülük etti. Vadelilerde bu sabah da yükseliş isteği sürerken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %0,6 oranında yükseliyor. Fed kararı sonrasında yaşanan fiyatlamalar çerçevesinde BIST100'ün de güne %1'e yakın alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yaşanan düşüşlerin ardından daha önce destek olarak çalışan 55 günlük ortalamasında tutunmaya çalışan endekste bazı göstergeler aşırı satım bölgesinde kısmi dönüş sinyali veriyor. Kısa vadeli grafiklerde de uyumsuzluklar göze çarpıyor. Bu gelişmeler çerçevesinde, BIST100'de bankacılık öncülüğünde toparlanma bekliyoruz. Bugün yurtiçinde PMI verisi, yurtdışına ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi, temmuz ayı S&P Global imalat PMI verisi, temmuz ayı ISM imalat endeksi açıklanacak. ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Bilançolar tarafında Amazon ve Apple bilanço açıklayacak. Yurtiçinde ise TSKB ve Tofaş'ın ikinci çeyrek finansallarını açıklamaları bekleniyor.



 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, temmuz ayı ADP özel sektör istihdam verisi izlendi. Buna göre, temmuz ayında ADP özel sektör istihdam artışı, aylık bazda 155 bin kişi seviyesinden 122 bin kişi seviyesine yavaşlayarak son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise bir önceki aya benzer şekilde 150 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi, bunun yanında bir önceki ayın verisi de 150 bin kişiden 155 bin kişi seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi.

Avrupa tarafında ise, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Euro Bölgesi'nde temmuz ayına ilişkin öncü TÜFE verileri açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı temmuzda %0,2'den %0 seviyesine yavaşlayarak yatay seyre geçti ve son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, beklentiler ise aylık bazda %0,1 oranında düşüş sergilemesi yönündeydi. Yıllık bazda ise manşet TÜFE ise %2,5'ten %2,6 seviyesine hafif yükseldi, beklentiler ise bir önceki aya benzer şekilde %2,5 seviyesinde kaydedilmesi yönündeydi. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda temmuzda bir önceki aya benzer şekilde %2,9 seviyesinde gerçekleşti ve beklentilerin (%2,8) üzerinde kaydedildi.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından haziran ayı dış ticaret dengesi verisi yayımlandı. Buna göre, haziran ayında ihracat Bayram tatilinin etkisiyle aylık bazda %21,3 oranında düşüşle 24,2 milyar USD'den 19,1 milyar USD seviyesine geriledi. İthalat ise aylık bazda haziran ayında %18,8 oranında düşüşle 30,7 milyar USD'den 24,9 milyar USD seviyesine geriledi. Bu kapsamda, haziran ayında aylık bazda dış ticaret açığı ise %9,4 oranında düşüşle 6,5 milyar USD'den 5,9 milyar USD seviyesine geriledi ve böylece son dokuz ayın en düşük seviyesinde kaydedildi, 2023 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 8,9 milyar USD seviyesindeydi, aylık dış ticaret açığı rekor seviyeye ise 14,3 milyar USD ile geçen yıl ocak ayında ulaşmıştı.
• Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat mayıs ayında ulaştığı rekor seviye olan 260,5 milyar USD seviyesinden haziran ayı itibariyle 258,8 milyar USD seviyesine geriledi, böylece 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında tüm dönemlerin en yüksek seviyesinden kısmi düşüş sergiledi. 12 aylık kümülatif bazda ithalat ise mayıs ayındaki 347,5 milyar USD seviyesinden haziran ayı itibarıyla 346,4 milyar USD seviyesine hafif geriledi, ithalat rekor seviyeye ise geçen yıl mayıs ayında 376,4 milyar USD seviyesiyle ulaşmıştı. Dış ticaret açığı da mayıs ayındaki 87 milyar USD seviyesinden haziran ayı itibarıyla 87,6 milyar USD seviyesine hafif yükseldi.
Bunun yanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından haziran ayına ilişkin gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayımlandı. Buna göre, haziranda gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık bazda %14,2 artışla 5,9 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmekle birlikte, haziran ayındaki veri tarihsel olarak en iyi haziran ayına işaret etti. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5 oranında artış kaydetti. Bu kapsamda, 12 aylık kümülatif bazda gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise mayıs ayındaki 51 milyon kişi seviyesinden haziran ayında 51,2 milyon seviyesine yükselerek rekor seviyede kaydedildi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan temmuz ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verisi ile ISM imalat sanayi temmuz ayı verisi takip edilecek.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 27 Temmuz haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 15.30'da izlenecek.

Bunun yanında, ABD'de konut piyasası verilerinden, haziran ayı inşaat harcamaları verisi TSİ 17'de takip edilecek.

Avrupa genelinde ise, son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren temmuz ayı HCOB imalat sektörü nihai PMI verileri takip edilecek.

Bunun yanında, TSİ 14'te İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısı izlenecek. BoE, haziran ayı toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %5,25 seviyesinde sabit tutmuştu ve böylece üst üste yedinci toplantısında da politika faiz oranını değiştirmemişti ve son 15 yılın en yüksek seviyelerinde sürdürmüştü. Ayrıca karar metninde, enflasyonun mayıs ayında %2 seviyesine indiğine vurgu yapılmakla birlikte bu düşüşe enerji fiyatlarındaki düşüşün öncülük yaptığına, yılın ikinci yarısında enflasyonun yükselişe geçmesinin beklendiğine vurgu yapılmıştı. Banka'nın bugünkü toplantısında ise politika faiz oranını 25 baz puanlık indirimle %5,25'ten %5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da temmuz ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edilecek.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Otokar (OTKAR, Negatif): Otokar 2024 yılının ikinci çeyreğinde 921mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 551,9mn TL net dönem net dönem karı yazmıştı. Otokar'ın 2Ç2024'teki satış gelirleri 7.664mn TL ile yıllık bazda %12,9 oranında artış kaydetmiştir. Brüt kar ise 1.285mn TL ile aynı dönemde %20,8 oranında gerilemiştir. Diğer yandan brüt kar marjı 7,1 puan daralarak 2Ç2024'te %16,8'e gerilemiştir. Operasyonel giderler %8,2 oranında yükselerek 1.665mn TL'ye çıkarken, bu çeyrekte 12,3mn TL negatif FAVÖK yazılmıştır. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 394,4mn TL FAVÖK kaydedilmişti. Diğer yandan, net finansman giderleri 1.371mn TL olmuştur. 1.156mn TL parasal kazanç ve 626mn TL vergi gideri sonrasında Şirket'in bu çeyrekteki zararı 921mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 6A2024'teki net dönem zararı 1.374mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 184mn TL zarar kaydetmişti.

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): 2024'ün 2. çeyrek finansallarına göre Türk Traktör'ün net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %37,6 gerileyerek 1.941mn TL olmuştur. 2023'ün aynı döneminde 3.113mn TL net dönem karı kaydedilmişti. Şirket'in 2Ç2024 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6 azalmış ve 15.679mn TL'yi göstermiştir. Brüt kar ise %28,8 azalışla 3.601mn TL olurken, brüt kar marjı 3,6 puan gerilemeyle %23 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %12,3 artışla 1.090mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net giderler 46mn TL'yi göstermiştir (2Ç2023: 276,8mn TL net gelir). Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %43,5 azalışla 2.465mn TL olurken, faaliyet karı marjı 7,2 puan düşüşle %15,7'yi göstermiştir. 2Ç2024 FAVÖK'ü ise %35,2 azalışla 2.885mn TL seviyesinde hesaplanmaktadır. FAVÖK marjı ise 5 puan gerilemiş ve %18,4 olmuştur. Finansman tarafında ise net giderler 151mn TL olmuştur. 276mn TL'lik parasal kazanç (2Ç2023 parasal kayıp 240mn TL idi) ve 654mn TL'lik vergi gideri sonrasında, net dönem karı 1.941mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre %25,1 oranında gerileyerek 3.836mn TL olmuştur (6A2023: 5.118mn TL net dönem karı).

Şirket 2024 yılına ilişkin beklentilerini yurt içi traktör pazarındaki yavaşlama nedeniyle revize etmiştir. Buna göre 2024 yılı Türkiye traktör pazar büyüklüğü 58 - 64bin adet (önceki 60 - 68bin adet) aralığında beklenmektedir. İç piyasaya toplam traktör satış adet beklentisi ise 30 - 33bin adet (önceki 31 - 35bin adet) aralığındadır. Ayrıca, 2024 yılı ihraç traktör satış beklentisi 13,5 - 15bin adet (önceki 14 - 15,5bin adet) aralığında öngörülmektedir. Diğer taraftan sene sonu yatırım harcaması öngörüsü hızlanan bazı yatırımlar ile 90 - 100mn USD (önceki 80 -90mn USD) aralığına yükseltilmiştir.

Peker Gayrimenkul (PEKGY, Nötr): Hasan Peker tarafından yapılan 28.06.2024 tarihli açıklamada şirkete aktarılacağı belirtilen kaynağın tamamı şirketin hesaplarına aktarılmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Kur Korumalı Mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda %7,5 stopaj uygulanacak. Karara göre 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olan hesaplara da %5 stopaj getirildi. (Kaynak: BloombergHT)

Enerji: EPDK'ya göre mayında Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat %16,2 artarak 2 milyon 860 bin 972 ton olarak gerçekleşti. (Kaynak: AA)

Doğalgaz: Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş'nin (BOTAŞ), internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatı %38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatı ise %33,1 arttı. (Kaynak: BloombergHT)

Havacılık: Küresel hava yolu taşımacılığı Haziran'da yıllık bazda %9,1 arttı. Ayrıca, Türkiye'deki havalimanlarında yük trafiği, yılın ilk 6 ayında 2,2 milyon ton seviyesini aşarken, geçen yılın aynı dönemine göre %14,7 artış gerçekleşti. (Kaynak: AA)

Telekom: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet abone sayısının bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 94,2 milyona ulaştığını bildirdi. (Kaynak: AA)


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Europap Tezol (TEZOL): Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %13,64'ü oranında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin, 5.000mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60mn TL'lik artış ile 440mn TL'den 500mn TL'ye çıkartılmasına, artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek bedelsiz payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında dağıtılmasına karar verilmiştir.

Hidropar (HKTM): Şirket, Aselsan tarafından yürütülen Onaylı Tedarikçi ve Stratejik İş Birliği Ortağı Olunması Tetkiki kapsamında yapılan inceleme ve denetimler neticesinde tetkikleri geçerek onaylı tedarikçi listesine girmiştir.

Logo Yazılım (LOGO): Şirket, iştiraki Total Soft'un %20 ortağı olan Avramos Holding ile yeni bir sözleşme imzalamıştır. Total Soft'un sermayesini temsil eden payların bir kısmını satın alma teklifi çerçevesinde Avramos Holding 2027 yılı sonuna kadar Logo Yazılım'a toplam 15,1mn EUR ödeme yaparak, Total Soft'taki hissesini 2025'te %20'den %30'a ve 2027 sonunda %30'dan %85'e olmak üzere iki aşamada artıracaktır. Aynı sözleşme çerçevesinde Logo, Total Soft'da 9mn EUR sermaye artışı yapacaktır ve Logo bilançosunda Avramos'un %20'lik payına istinaden yükümlülüklerde sınıflanan 10,5mn EUR'luk satma hakkı iptal olacaktır. Bu iki aşamadan sonra Logo konsolide mali tablolarında Total Soft özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilecektir. 2027 sonu itibarıyla Logo'da kalacak olan %15'lik Total Soft hisse payı için ise Logo'nun 2030 yılı itibarıyla satma hakkı vardır.

Makim Makine (MAKİM): Şirket'in 20.08.2024 tarihinde dolacak olan Yatırım Teşvik Belgesi'nin süresinin 20.08.2026 tarihine uzatıldığı açıklanmıştır.

Manas Enerji Yönetimi (MANAS): Şirket, İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş'nin "Doğalgaz Sayacı Alımı" konusunda açmış olduğu muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine kısmi teklif ile katılım sağlamıştır. Kamu İhale Kurumu tarafından Şirket'e iletilen kesinleşen ihale kararına göre 18 kalem işin toplam bedeli 114mn TL + KDV'dir. Şirket tarafından düzenleyen kurumdan ihale sözleşmeye davet yazısı beklenmektedir.

Polisan Holding (POLHO): Şirket'in bağlı ortaklıklarından Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları A.Ş.'nin Adana fabrikası sınırları içerisinde 30.000 metrik ton kapasiteli PCE (Polimer) yatırımı tamamlanarak devreye alınmıştır. Bu yatırımın kapasite artışı yanında nakliye, ara mamül maliyetleri, depolama ve elleçleme giderlerinde tasarruf sağlamasının öngörüldüğü açıklanmıştır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden RUSAL uluslararası bir kablo ve tel üreticisiyle işbirliği yaparak, ultra düşük karbonlu metalden alüminyum filmaşin üretti. Yeni ürünün ileri performans testleri de yapıldı.

Yeni filmaşinin üretiminde, RUSAL'ın sektördeki en düşük karbon ayak izine sahip alüminyum markası ALLOW INERTA™ kullanıldı. Bu metalin kullanımıyla, nihai ürünün karbon ayak izinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi sağlandı.
ALLOW INERTA™ üretmek için kullanılan son teknoloji, elektroliz işlemi sırasında toplam sera gazı emisyon hacmini önemli ölçüde azaltıyor. Uluslararası Alüminyum Enstitüsü'nün 2022 yılı tahminlerine göre[1] bu alandaki sektör ortalaması 11,4 ton CO2 eşdeğeriyken, bu yenilikle birlikte Kapsam 1 ve 2 dahilindeki karbondioksit emisyonları, alüminyum tonu başına 0,01 ton CO2 eşdeğerine düşürülüyor.

RUSAL'ın işbirliği yaptığı uluslararası kablo ve tel üreticisi ultra düşük karbonlu filmaşinin kalitesini ve beyan edilen teknik özelliklere uygunluğunu başarıyla test etti ve onayladı. ALLOW INERTA™ metalinden yapılan alüminyum filmaşin, şirketin yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacak.

Yeni alüminyum filmaşin ürünü, yapımında kullanılan inert anot teknolojisi sayesinde gelişmiş elektrik iletkenliği ile de öne çıkıyor. Bu avantajıyla elektrik enerjisi endüstrisinde kablo malzemesi maliyetini azaltırken, proje bütçelerinden de tasarruf sağlıyor.

Yeni alüminyum filmaşinin tam kapsamlı karbon ayak izi, ton alüminyum başına 4 ton CO2 eşdeğeri olarak ölçülüyor. Bu da kablo endüstrisindeki küresel karbonsuzlaştırma eğilimleriyle uyum gösteriyor.

RUSAL Hakkında??
RUSAL (www.rusal.com) küresel alüminyum endüstrisinde bir lider ve önde gelen düşük karbonlu alüminyum üreticisidir. Şirket 2023 yılında küresel alüminyum üretiminin, küresel alüminyum üretiminin %5,5'ini vealümina üretiminin %3,8'ini gerçekleştirmiştir. RUSAL 5 kıtadaki 20 ülkede faaliyet göstermektedir.? Şirketin düşük karbonlu alüminyum ürünü ALLOW'un karbon ayak izi, sektör ortalamasının (döküm tesisinde, Kapsam 1 ve 2 dahilinde) 5 kat altındadır.??

Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda yakından takip edilen Amerika Merkez Bankası faiz kararında enflasyona yönelik daha umut verici mesajlar, Eylül’de bir faiz indirimi sinyali olarak okundu. Fed Başkanı Powell’ın Eylül’de faiz indirimine başlayabiliriz cümlesi piyasanın beklentisiyle uyumlu oldu. Bu açıklamaların beklenti dahilinde olması piyasa reaksiyonunun sakin olmasını sağladı. Dolar endeksi hafif gerilerken bu sabah 104 seviyesinin hemen altında hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık %4,20 seviyelerinden %4,05 seviyesine geriledi. Ons altında yukarı yönlü tepkiler izlenirken, dolara karşı hareket eden para çiftlerinde yukarı yönlü tepkiler bulunuyor. Bu Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasalar tarafından yine önemle karşılanacak ancak Powell’dan Eylül mesajı gelmesi sonrası daha kendinden emin bir fiyatlama olduğunu söylemek mümkün. Dün KKM'de 6 aya kadar vadeli olanlarda %7,5 ve 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5 olmak üzere stopaj geldi. KKM’nin erimesine yardımcı olacak bir karardı diyebiliriz. Mevduat tarafındaki oranlar aynı kaldı, mevcut oranlar 31.10.2024’e kadar uzatıldı. Ayrıca, 1Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğalgazın toplam satış fiyatına %38 zam geldi. Borsa endeksi ise dün 50 günlük ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi. 10680 seviyesi altında kalmakta ısrarcı olması halinde satış baskısının 10200 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Buna karşın bugün ve yarın tekrar 50 günlük ortalaması üzerine yerleşmekte kararlı bir yapı oluşursa teknik görünüm iyileşebilir. Bankacılık endeksindeki baskı sürüyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ISFIN: Bilanço desteği
BIMAS, KONTR, SNGYO, TOASO: Güçlü teknik görünüm korunuyor.

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde CIMSA, ARCLK, PSGYO, CCOLA, SOKM stop. TSKB pozisyonu sürüyor.

BIST 100 Endeksi
BİST 100 Endeksi 50 günlük ortalaması olan 10680 seviyesi üzerinde kalmayı başaramadı ve 50 günlük ortalamasının altında günü kapadı. Bugün ve yarın 10680 seviyesi üzerine tutunmakta başarılı olmaması halinde satış baskısının kademeli bir şekilde 10200 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Endeksteki teknik görünümün düzelmesi için bugün ve yarın tepkilerin gelmesi ve endekste hareketin güçlenmesi şart.
Destekler: 10520 / 10410 / 10200
Dirençler: 10670 / 10800 / 11088

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist30 spot endeksi dün seans içinde 11499 seviyesini gördü ve bu seviyeden gelen tepki alımları ile günü %.0.09 yükselişle 11607 seviyesinden kapatmayı başardı. Spot endekste 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 11650 seviyesi yukarı yönde geçilirse alımlar hız kazanabilir. Bu nedenle uzun pozisyonların korunması faydalı olabilir. Olası bir düşüş hareketinde 11500 seviyesinin altında kalıcılık olması durumunda ise kısa pozisyonlar denenebilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.