Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10700 - 10900 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +1.50% değişimle 10798,89 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi ortalama seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: BINHO, EUREN, GUBRF, KOZAA ve KOZAL

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD istihdam verileri takip edilecek.
BIST 100 endeksi, dün günü önceki kapanışa göre %1,50 yükselişle 10.798 puandan tamamladı. Teknoloji endeksi %1,38, sanayi endeksi %1,08, hizmetler endeksi %1,33 ve mali endeks %2,31 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 16'sı geriledi, 1’i sabit kaldı. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Dün ABD’de açıklanan yüksek işsizlik maaşı başvuruları ve düşük ISM imalat endeksi ABD piyasalarında baskı yaratırken, bugün ABD’de Temmuz ayı istihdam rakamları takip edilecek. Tarım dışı istihdamın 175 bin kişi artması ve işsizlik oranının %4,1 ile değişim göstermemesi bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası, 2020'nin başından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürürken, ileride daha fazla temkinli indirim yapacağının sinyalini verdi. İTO verilerine göre İstanbul'un enflasyonu Temmuzda aylık bazda %4,21 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise %72,80'e yükseldi. Yabancılar, geçtiğimiz hafta 128,5 milyon dolarlık hisse satarken, 1,36 milyar dolarlık DİBS aldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 23 milyon dolar artışla 165,2 milyar dolar oldu. Bu sabah endeksin güne hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BOFA Raporunda Türkiye Değerlendirmesi
 
Borsa İstanbul Perşembe günü 1,07 oranında yükseliş ile 10751 seviyesinden başlangıç yaptı. Gün içerisinde endeks, 10880 seviyesine kadar pozitif ivmelenme gösterdi. Bu seviyeden baskılanan endeks referans göstergeler olarak takip ettiğimiz 9 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamalar ve 10825 seviyesi altında günü 1,50 oranında yükseliş ile 10798 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmelenme görülmesi durumunda 10825, 10960 ve 11085 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleşmesi durumunda ise 10700, 10575 ve 10400 seviyelerine doğru geri çekilme gözlenebilir.
 
Günün en çok değer kazanan sektörleri Spor, Madencilik ve Banka olurken; en çok değer kaybeden sektörleri ise Taş Toprak, Sigorta ve Ticaret oldu. Borsa İstanbul genelinde Perşembe günü ilk 5 kurum bazında 1.155 milyon TL para girişi gerçekleşirken; bu girişte en yüksek pay EREGL, YKBNK ve ISCTR hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para girişine rağmen para çıkışı ile negatif yönde baskılayan hisseler BIMAS, OYAKC ve TTRAK oldu.
 
İSO/İmalat Sektörü PMI 2024 Temmuz ayında 47,2 seviyesine geriledi. PMI bir önceki ay 47,9 seviyesindeydi.
 
TCMB/Döviz Rezervleri raporuna göre, 26 Temmuz haftasında toplam rezervler 5 milyar 899 milyon USD gerileyerek 148.11 milyon USD olarak gerçekleşti. Yine TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışı yerleşikler 26 Temmuz haftasında 128,5 milyon USD net hisse satışı yaptı. Bununla birlikte aynı haftada DİBS Kesin Alımları ise 1.360 milyon USD olarak gerçekleşti.
 
BOFA/Küresel Ekonomik Bakış Açısı adlı raporunda, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Banka raporunda, ‘’Yeni ekonomik program kapsamında Türkiye ekonomisini yeniden dengeliyor, enflasyon düşüyor ve cari açık daha sürdürülebilir seviyelere iniyor.’’ ifadelerine yer verdi.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Perşembe günü yaşanan pozitif ivmelenmelerle birlikte günü 10798 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10825, 10960 ve 11085 seviyesine doğru yükseliş gözlenebilir. Aksi takdirde endekste negatif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise tekrar 10700, 10575 ve 10400 seviyelerine doğru geri çekilme gerçekleşebilir.
Dirençler : 10825 / 10960 / 11085
Destekler : 10700 / 10575 / 10400
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Ağustos Vade Kontratında Perşembe günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 12085 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 12275, 12550 ve 12750 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11900, 11650 ve 11375 seviyelerine doğru gerileyebilir.
Dirençler: 12275 / 12550 / 12750
Destekler: 11900 / 11650 / 11375
 
Şirket Haberleri
 
YUNSA: Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 480.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 420.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin pay ihracı ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 
EKOS: Farklı şirketlerle gerçekleştirmiş olduğu satışa konu ürünlerin toplam tutarı 2.189.675,00 USD ve 2.288.317,70 EUR (Toplam 154.397.067,14 TL, TCMB satış kuru alınmıştır) olmak üzere ürünlerin teslimatının 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
 
BIOEN: Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. ("Bağlı Ortaklık"), kendisi de dahil olmak üzere toplamda 2 katılımcının yer aldığı, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan İzmir İli, Bornova İlçesi Işıklar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7.535 m2'lik bir alanda bitkisel menşeili park, bahçe, dal budak vb. mobilya ile evsel ve endüstriyel atıklardan ATY hammaddesinin ve güneş enerjisinden elektrik üretimine uygun bir tesisin kurulmasına ve kurulan bu tesisin 20 yıl süre ile işletilmesi için faaliyet sahasının kullanımına izin verilmesine ilişkin ihaleyi kazanmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın 27.07.2024 tarih ve E-19752312-934.02-2065458 sayılı yazısı 01.08.2024 (bugün) tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir. Bağlı Ortaklığımız 3.775.000TL+KDV yıllık kira bedeli teklifi ile 11.07.2024 tarihli ihalenin tek kazananı olmuştur.
 
KZBGY: Marmaris'te bulunan Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 01 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 247 adet devremülkün satışı gerçekleştirilmiş olup, bu satışlardan 157.803.373 TL ön satış cirosu elde edilmiştir. Projemizde bugüne kadar toplam 27.679 adet devremülk satışı gerçekleştirilmiş olup sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan devremülk satışlarına ilişkin toplam KDV hariç 6.338.105.395 TL ön satış cirosu elde edilmiştir.
 
NUHCM: Şirketimizin 26.07.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya konu olan %1,73'ü bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Beton A.Ş.'ye, %2,51'i yine bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.'ye ait olup Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)'nin toplamda %4,24'ü dolaylı olarak Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ye ait olan hisse senetlerinin, satış sürecinin tamamlandığına dair bağlı ortaklıklarımızdan bilgi gelmiştir.
 
HTTBT: Yönetim kurulumuz tarafından Şirketimiz 300.000.000- TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 127.500.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin, 172.500.000- TL tutarında (%135) oranında artırılarak 300.000.000- TL'sına çıkarılmasına, artırılacak 172.500.000-TL sermayenin tamamının, finansal tablolarımızda yer alan hisse senedi ihraç primleri hesabından karşılanmasına, artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 172.500.000- TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki paylara bedelsiz olarak dağıtılmasına, İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 
TOASO: Şirket 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre net kâr rakamı yüzde 55 oranında düşerek 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti.
 
TSKB: Şirket 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre net kâr rakamı yüzde 39 oranında artarak 4,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
 
AKGRT: Şirket 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre net kâr rakamı yüzde 2 oranında düşerek 574,5 milyon TL olarak gerçekleşti.
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 33,20 direnci korunuyor
Dolar kuru kademeli olarak yükseliş eğilimi sergilerken, 33,15-33,20 olan direnç bölgesine yöneldi. Yukarı yönlü baskının ileri taşınmaması için kurun bu bölgenin altında kalması öne çıkıyor. 33,30 sonraki direnç seviyesidir. 33,00 ilk planda, 32,80 ise ana destek olarak izlenebilir. Kurda geri çekilme eğiliminin gerçekleşmesi için bu destek seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekiyor.

Destek: 33.00-32.80

Direnç: 33.20-33.30
EUR/USD - 1,08 desteğinin altını test etti
EUR/USD paritesi Fed’in toplantısında faiz indirim mesajı vermesi ile 1,08 seviyesinden yukarı tepki göstermişti. Ancak parite dolara olan eğilimin artması ile 1,08 desteğinin altına geri çekildi. Böylece paritede kısa vadeli alçakan trendde zayıf seyir devam ediyor. 1,08’in üzeri yukarı tepki hareketinin gerçekleşmesi ve yeniden 1,08-1,09 bandında görünüm için takip edilebilir. 1,0770 desteğinin altında ise 1,07 sonraki destek olarak izlenebilir.

Destek: 1.0770-1.07

Direnç: 1.0850-1.09
Sterlin/Dolar - BoE faiz indirimi gerçekleştirdi
BoE beklentilere paralel politika faiz oranını 25 baz ile %5 seviyesine indirdi. Sterlin/Dolar dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,274, en düşük ise 1,271 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,272 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Sterlin/Dolar adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,264 ve 1,246 desteklerini ve 1,299 ve 1,304 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 1.264-1.246

Direnç: 1.299-1.304
Dolar/Japon Yeni - Aşağı yönlü trendde
Dolar/Japon Yeni, 20 günlük hareketli ortalaması olan 156,4 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Dolar/Japon Yeni için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 149,77 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 149,57 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD sat pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. 152,64-153,53 dirençler, 148,29-146,04 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 148.29-146.04

Direnç: 152.64-153.53
Ons Altın - Olumlu görünüm korunuyor
Fed’in faiz indirimine yönelik açıklamaları ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş altın ons fiyatlarında yükselişin ileri taşınmasını sağladı. Buna paralel altın ons yükselen trendde 2450 dolar direncinin üzerine yöneldi. Altın ons yaşanan yükseliş sonrasında son durumda dengelenme eğilimi gösteriyor. 2400 dolar desteğinin üzerinde yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 2450 doların üzerinde ise 2475 dolar olan direnç seviyesine doğru yükseliş gösterebilir.

Destek: 2430-2400

Direnç: 2475-2500
Ham Petrol - Yukarı tepkide güç kaybına uğradı
Jepolitik gerilimin etkisiyle yukarı yönlü tepki gösteren petrol fiyatları yeniden güç kaybına uğradı. Ham Petrol haftalık bakıldığında %2.5 aşağıda, aylık bakıldığında ise %9 aşağıda seyrederken güncel olarak 76,31 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 79,02 ve 79,9 dirençleri ve 76,06 ve 73,86 destekleri izlenebilir.

Destek: 76.06-73.86

Direnç: 79.02-79.9
S&P 500 Endeksi - Günü düşüşle tamamladı
ABD’de ISM imalat endeksinin son 8 ayın en düşük seviyelerine geri çekilmesi ile birlikte büyümeye yönelik endişeler artış gösterdi. Dolayısıyla da bölge borsaları bu durumdan olumsuz etkilendi. S&P 500 Endeksi için günlük değişim %1.37 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Son kapanışla birlikte 5.476 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 5.407 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 5.273 oldu. Direnç seviyeleri için ise 5.607-5.669 takip edilecektir.

Destek: 5407-5273

Direnç: 5607-5669


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomide yavaşlama korkusu

Güvercin Fed kutlaması kısa sürdü. Negatif sürpriz yapan ISM imalat sanayi verisi sonrası ABD hisselerinde sert satışlarla güne başlıyoruz. Zayıf veri sonrası 10 yıllık tahvil faizleri %4’ün altına gerileyerek son altı ayın en düşük seviyesinde.

Son açıklanan Meta, Apple, Amazon ikinci çeyrek sonuçları beklentileri yenmeyi başardı. Ancak Apple ve Meta pozitif piyasa tepkisi verirken, Amazon hisseleri kapanış sonrası işlemlerde geriledi.

Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD ekonomisindeki yavaşlamanın boyutu hakkında daha net bir fikir verecek. Beklenti 175bin yeni istihdam yaratılması ve ücretlerin aylık %0,3 artması. Ancak, ISM rakamları sonrası istihdam verisinde aşağı yönlü sürpriz ihtimali arttı.

Borsa İstanbul uzun bir aradan güçlü bir yükselişle Fed kutlamalarına katıldı. Yavaşlama işareti veren PMI rakamlarına piyasa tepki vermedi. Zayıf ikinci çeyrek sonuçlarını geride bırakan bankalar %3,5 değer kazancı ile yükselişin dinamosu konumunda. Demir-çelik, havacılık ve holding hisseleri yükselişe güçlü katılıyor. Arçelik, Ford Otosan, Tofaş Fabrika geride kalan büyük hisseler.

Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Dünkü yükselişin dinamosu konumunda olan bankalar yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.700 ve 10.900.

ABD tarım dışı istihdamı piyasaları etkileyecek temel veri. Bu kez piyasalar ücret artışından çok istihdam rakamına odaklanacak. Geçmiş dönemde zayıf veriye piyasalar pozitif tepki verdi. Bu kez fazla zayıf olan bir veriyi piyasalar sevmeyebilir. .

Şirket karlarında TSKB ve Aksigorta pozitif ayrışıyor. TSKB’de güçlü pozitif, Aksigorta’da sınırlı pozitif tepki öngörüyoruz. Tofaş Fabrika beklentilerimizin altında zayıf sonuçlar açıkladı. Piyasanın negatif tepki vermesini bekliyoruz.

Alarko Holding’in taahhüt işini satmak için görüşmelere başlamasına sınırlı pozitif tepki bekleriz. Şirketin yeni iş alanlarına girme stratejisi ile uyumlu bir adım.

Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler: Alarko, Ereğli, Şişecam.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/02/piyasalarda-bugun-02-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yaşanan düşüşlerin ardından orta vadeli ortalamasından tutunmayı başaran endeks dün sert sayılabilecek bir açılış sonrasında
günü %1,5 oranında primle tamamladı. Endekste 83 hisse günü artı bölgede tamamlarken, Bankacılıktaki güçlü alımlar dikkat çekti.
Dünkü hareketle birlikte kısa vadeli düşüş trendi kırılırken, endekste en azından son düşüşün yarısını geri almak isteyebilir ve 10.905
seviyesini hedefleyebilir. Güçlü direnç ise 10.983 civarında. Öte yandan, olası düşüşlerde 10.650 ana destek olarak izlenebilir. Endeksin
güne satıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %1,07 artışla başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdürerek 10.880 seviyesine yükselen BİST100 Endeksi, %1,50 kazançla 10.798,09 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,51 ve Sınai Endeks %1,08 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 32 baz puan azalışla %42,10 ve 10 yıllık tahvil faizi 50 baz puan azalarak %27,85 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,96-33,20 ve Euro/TL 35,71-36,07 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 261,3 oldu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) açıkladığı imalat sanayi PMI, Haziran ayında 47,9 iken Temmuz’da üst üste beşinci ay azalarak 47,2 seviyesine geriledi ve sektörün faaliyet koşullarında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.
TCMB rezervlerinde 26 Temmuz haftasında Suudi Arabistan ile sonlandırılan depo hesabının etkileri ile 148 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta rezervler 153,9 milyar dolar düzeyindeydi. Net rezervler ise 48,2 milyar dolardan 47,6 milyar dolar düzeyine geriledi. Swap hariç net rezervler 24,4 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 22,9 milyar dolar seviyesindeydi.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %1,21 azalışla 40.347,97 puana, S&P500 Endeksi %1,37 azalarak 5.446,68 puana ve Nasdaq Endeksi %2,30 azalarak 17.194,15 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artarak 249 bine yükseldi. ABD'de ISM imalat sektörü PMI, Temmuz’da 1,7 puan azalarak 46,8’e geriledi. S&P imalat sektörü PMI, Temmuz ayında 49,6 seviyesinde gerçekleşti.
Dün PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. İngiltere’de imalat PMI, Temmuz ayında 52,1’e yükseldi. Almanya’da imalat PMI, Temmuz’da 43,2 seviyesine çıktı. Euro Bölgesi’nde imalat PMI, Temmuz ayında 45,8 değerini aldı. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan düşürerek %5,0 seviyesine indirdi. Böylece Banka, 2020'nin başından bu yana ilk kez faiz düşürdü. Banka’dan yapılan açıklamada, "PPK, manşet enflasyondaki düşüşün ve enflasyon beklentilerine ilişkin birçok göstergenin normalleşmesinin, ücret ve fiyat belirleme dinamiklerini zayıflatmaya devam etmesini bekliyor. Ekonomik büyüme, potansiyelin altına düştükçe ve iş gücü piyasası daha da gevşedikçe ekonomide bir gevşeklik marjı ortaya çıkacaktır. Para politikasının kısıtlayıcı duruşu nedeniyle yurt içi enflasyonist sürekliliğin önümüzdeki birkaç yıl içinde ortadan kalkması bekleniyor." ifadesi yer aldı. BoE Başkanı Andrew Bailey, "Enflasyonist baskılar yeterince hafifledi ve bugün faiz oranlarını düşürebildik. Ancak enflasyonun düşük kalmasını sağlamalı ve faiz oranlarını çok hızlı veya çok fazla düşürmemeye dikkat etmeliyiz." açıklamasında bulundu.
Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı, Haziran ayında %6,5 oldu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları satıcılı bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,57 ekside. Dolar/TL 33,17 ve Euro/TL 35,87 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,21 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,08 sınırında. Brent tipi petrol 80,11 dolardan, altının onsu 2.464,85 dolardan ve gramı ise 2.628,55 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve fabrika siparişleri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Haziran ayında %1,64 artan TÜFE’nin Temmuz 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Temmuz ayında %2,77, Ağustos ayında %2,17, 2024 yılı sonunda %42,95 ve 12 ay sonrasında %30,02 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,37 ve 12 ay sonrasında ise 41,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 27,6 milyar dolar, 2025 yılında ise 27,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,4 ve %3,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %34,57 olması beklenmektedir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD İmalat PMI Verilerinde Gerileme
Açıklamaya göre Temmuz’da ISM İmalat PMI 46,8 olarak beklentinin altında gerçekleşti
 
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz’da 46,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İmalat sektöründeki daralma sürdü, üretim ve istihdam endeksleri azaldı. 5 alt sektörde büyüme, 11 sektörde daralma kaydedildi. S&P Global, Temmuz ayı imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sektörü PMI verisi Temmuz ayında 49,6 ile tahminlerin hafif üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında 51,6 olan endeks, temmuzda 49,6 değerini aldı.
 
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 14 bin artarak 249 bine çıktı. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları da 33 bin azalarak 1 milyon 877 bine yükseldi. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın iş gücü piyasasındaki yumuşamayı gösterdiğini ve Fed'in eylül ayında faiz indirebileceği beklentisini güçlendirdiğini belirtti.
 
ECB üyesi ve Yunanistan MB Başkanı Yannis Stournaras, zayıf bir Euro bölgesi ekonomisinin enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin altına çekebileceğini söyledi ve bu yıl iki faiz indirimi beklentisini teyit etti. Stournaras, büyümenin merkez bankasının beklediğinden daha düşük olduğunu ve enflasyonun da öyle olabileceğini belirtti. Dezenflasyonun beklendiği gibi devam etmesi halinde bu yıl iki faiz indirimi beklediğini ifade etti.
 
İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 5,0 seviyesine çekti. BoE, enflasyondaki düşüşün ve enflasyon beklentilerindeki normalleşmenin ücret ve fiyat belirleme dinamiklerini zayıflatmaya devam etmesini bekliyor. Ekonomik büyümenin potansiyelin altına düşmesi ve iş gücü piyasasındaki gevşeme nedeniyle ekonomide bir gevşeklik marjı ortaya çıkacağı ve yurt içi enflasyonist sürekliliğin önümüzdeki birkaç yıl içinde ortadan kalkması bekleniyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Hafta Ons Altın için oldukça yoğun geçiyor. ABD tarafından ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin beklenti altında gelmesi ve Fed faiz kararının beklenti dahilinde şekillenmesi makro ekonomik açıdan Ons Altın fiyatlamalarını olumlu etkiledi. Bunun yanı sıra Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin de etkisi, kıymetli metalin haftalık bazda pozitif fiyatlama bölgesinde fiyatlanmasına yardımcı oldu. Dün 2462 dolar seviyesinin test ettikten sonra bir miktar satış baskısına maruz kalan Ons Altın bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izliyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2485 ve 2500 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2450 ve 2430 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir. Bugün açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi kıymetli metal adına takip edilmesi gereken bir haber akışı olarak bulunmaktadır.
 
Dirençler : 2485 / 2500 / 2520
Destekler : 2450 / 2430 / 2400
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde Ons Gümüş’te hareketli bir hafta geçiriyor. Geçtiğimiz haftaki değer kayıplarını telafi etmeye çalışan kıymetli metal için jeopolitik gelişmeler ve ABD’den gelecek veriler etkili oluyor. FED faiz kararı ve ADP Tarım Dışı İstihdam verilerinin ardından önemli bir eşik olarak tanımladığımız 29.00 dolar seviyesinin üzerine geçen kıymetli metal, bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde de alıcılı bir seyir izliyor. Ons Gümüş’te yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 29.00 ve 29.30 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise kısa vadede 28.60 ve 28.40 destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 29.00 / 29.30 / 29.50
Destekler : 28.60 / 28.40 / 28.15
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD’de İmalat PMI verilerinin gerilemesi sonucu sabah saatlerinde EUR/USD paritesinde kısa vadede pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle uzun vadeli üsse hareketli ortalamalarının bulunduğu 1.0810 önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 1.0810 seviyesinin aşılması durumunda, yukarı yönlü hareketlerin ivme kazanabilir ve 1.0820 ve 1.0835 seviyeleri diğer önemli direnç noktaları olarak takip edilebilir.. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0790 ve 1.0775 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0830 / 1.0840 / 1.0860
Destekler : 1.0810 / 1.0800 / 1.0780
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD tarafında bilançoların açıklamaları devam ederken, 2024 Eylül vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde negatif bir seyir gözlemleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 18600 ve 18500 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 18850 ve 19000 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 18850 / 19000 / 19100
Destekler : 18600 / 18500 / 18350
 
UKOIL Teknik Analizi
ABD ve Çin'deki fabrika göstergelerinin daralma göstermesi ve talep endişeleri nedeniyle UKOIL’de sabah saatlerinde yatay bir seyir izleniyor. Ayrıca, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisi azalırken, OPEC+'ın üretimi artırma planları ve ABD parasal gevşeme beklentileri de fiyatları etkiliyor. Gün içerisinde aşağı yönlü hareketlerin meydana gelmesi durumunda 79.50 ve 79.00 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 80.30 ve 80.60 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 80.30 / 80.60 / 81.00
Destekler : 79.50 / 79.00 / 78.60


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.