Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST:
Güne dün yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, pozitif seyrini koruyamayarak gün
boyu satıcılı seyretti ve günü %1,58 düşüşle 8.863,88 seviyesinde tamamladı. Sınai
Endeks %0,73, Bankacılık Endeksi %1,56 yükseldi. Geçen haftadan beri toparlanma
eğiliminde olan BİST 100 Endeksi 9.000 üzerinde kalıcı olamayarak kazançlarının bir
kısmını geri verdi. BİST’de toparlanmanın kalıcı olması için makro verilerin desteklediği
bir hikayeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu akşam saatlerinde Uluslararası
Derecelendirme Kuruluşu S&P’nin Türkiye değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor.
Piyasada Türkiye'nin kredi notunun bir kademe artırılarak "B+"dan "BB-"ye çıkarılması,
"pozitif" olan görünümünün ise "durağan" olarak değiştirilmesi öngörülüyor. Global
piyasalarda ise dün ABD’de açıklanan enflasyon öncüsü kabul edilen çekirdek PCE
(kişisel tüketim giderleri) verisi takip edildi. Veri beklentilerin hafif üzerinde
gerçekleşirken, risk iştahı dün de azalarak ABD ve Avrupa borsaları günü düşüşlerle
tamamlamasına neden oldu. Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadelileri pozitif ve
Alman DAX vadelisi ise satıcılı fiyatlanıyor. Bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı
istihdam ve işsizlik oranı verileri piyasaların odağında olacak. Kısa vadede ABD’de
seçim, Fed toplantısı gibi belirsizlikler nedeniyle global piyasaların dalgalı
seyredebileceğini düşünüyoruz. Yurt içinde, VIOP30 Endeksi akşam seansında %0,06
değer kaybetti. Güne tepki alımları ile başlangıç yapmasını beklediğimiz Endeksin
günün devamında ise satış baskısının devam etmesi durumunda dalgalı seyrini devam
ettirmesini beklemekteyiz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne başlarken… BIST 100 endeksi dün günü %1,58 azalışla 8.863,88 puanda tamamladı. BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 66,4 mlr TL oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,13, hizmetler endeksi %1,81, sanayi endeksi %0,73, teknoloji endeksi %0,31 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 62'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, BİM Birleşik Mağazalar ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Global piyasalara baktığımızda ABD’de dün açıklanan verilerde FED'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE Eylül'de yıllık olarak %2,7 artış gösterdi. Piyasa beklentisi %2,6 olması yönündeydi. Tahvil faizinin %4,30 üzerini test ettiğini izledik. Bugünün ana verisi Tarım Dışı İstihtam, İşsizlik Oranı ve saatlik ücretler olacak.Teknik görünüme baktığımızda, gün içinde geri çekilmelerde 8.836 - 8.770 - 8.650 destek noktalarını takip edeceğiz. Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 8.902 - 8.940- 9.000 direnç seviyelerini takip ediyor olacağız

https://bullsyatirim.com/gunluk-bulten--607

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sonuçlar Modellememiz Dahilinde
 
Şirketi 3. çeyrek finansalları sonrasında model portföyümüzde yer vermeyi sürdürürken, “AL” önerisi ile 120,29 TL’lik hedef fiyatımızı koruyoruz. Şirketin açıklamış olduğu 2024 yılı 3. Çeyrek hasılat, FAVÖK ve net kâr rakamları beklentilere paralel gelse de gelecek dönem faaliyetlerindeki gidişatın seyri modellememizi tekrar şekillendirebilir.
 
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. enflasyon muhasebesi dahilinde hasılatı %11 oranında gerileme göstererek 24 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kâr marjı, çeyrek bazında 476 baz puan gerileyerek %17,82 olarak kaydedildi; geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise 605 baz puanlık bir değişim gözlemlendi. Hasılat tarafındaki baskı ve piyasa koşulları doğrultusunda brüt kâr marjında meydana gelen bu değişim, kârlılık üzerinde belirli bir etki yarattı. Bu çerçevede 2024 yılı üçüncü çeyrekte brüt kâr 5,5 milyar TL olarak açıklanırken, geçen yılın aynı dönemine göre %15'lik bir değişim yaşandı.
 
Şirketin esas faaliyet kârı, operasyonel giderlerdeki artışın etkisiyle önceki yılın aynı çeyreğine göre %39 azalarak 5,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişmeler doğrultusunda, FAVÖK rakamı %19 gerileyerek 3,6 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı çeyrek bazında 431 baz puan azalarak %9,94 seviyesine gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre 590 baz puanlık bir değişim yaşandı.
 
Finansal giderlerdeki devam eden etkiler ve görece sınırlı finansal gelirler, çeyreklik bazda vergi öncesi kâr üzerinde belirli bir baskı yaratmış olsa da, net parasal pozisyon kazançlarının sınırlı pozitif etkisi ile bu etkiler dengeleme yoluna girdi. Vergi öncesi kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %75 azalarak 508,1 milyon TL olarak gerçekleşirken, dönemsel ve ertelenmiş vergi giderlerinin etkisiyle net kâr %77 düşüşle 518 milyon TL oldu.
Şirket, küresel ve yerel piyasa koşullarındaki talep dalgalanmaları ve maliyet artışlarının etkisiyle hasılat ve FAVÖK rakamlarındaki düşüşü ve finansman giderlerinin nakit akışları üzerindeki baskısı modellememizde bir risk unsuru olarak yer almaktadır. Özellikle 2024 yılı 4. çeyrek ve sonraki dönemlerde nakit akışlarının güçlü bir seyir izlemesini ve finansman giderleri üzerindeki baskının kademeli olarak azalmasını öngörüyoruz. Yurtiçi talebin zorlu koşullara rağmen sınırlı bir negatif etkiye maruz kalarak güçlü seyrini korumasını beklerken, ihracat tarafında da düşük ivmeli bir canlanma beklentimizi sürdürüyoruz. Aksaray fabrikasında devam eden kapasite artırıcı yatırımlar nedeniyle nakit akışları geçici olarak etkilense de, bu yatırımların 2024 yıl sonu itibariyle kademeli olarak tamamlanmasının orta ve uzun vadede finansal performansa olumlu katkı sunmasını bekliyoruz.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD piyasaları olumlu gelen bilançolara rağmen
sert kar satışlarıyla karşılaştı. Nasdaq %2,7
seviyesinde geri çekilirken S&P ona %1,8
seviyesinde eşlik etti.
• ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri Eylülde aylık
bazda %0,3 artarken yıllık %2,7 olarak açıklandı.
• Haftalık işsizlik haklarından başvurularda önceki
hafta 228 binden 216 bine geriledi.
• Avrupa bölgesinde TÜFE %1,9 beklentilerin hafif
üzerinde %2 olarak gerçekleşti.
• ECB Başkanı Lagarde faiz indirim sürecinin devam
edeceği yönünde piyasaya mesajlarını iletti.
• BoJ Başkanı faiz artırım süreciyle ilgili çeşitli
risklerin varlığını öne sürerek kesin verileri takip
edeceklerini paylaştı.
• 6 aydan kısa vadeli mevduat için stopaj oranı
%5’ten %7,5’a; 1 yıl vadeli mevduatta
%7,5’tan %10’a yükseltildi.
• Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 48,5
milyar dolara geriledi. (önceki: 51 milyar dolar)
• TCMB net uluslararası rezerv 25 Ekim haftasında
60,9 milyar dolar seviyesine yükseldi.
• Turizm gelirlerinde 3. çeyrekte %3,9 artarak ilk 9
ayda gelen turist sayısı 49 milyon olarak
gerçekleşti.
• Enerji ithalatı eylül ayında 4,7 milyar dolar ile
geçen yılki aynı aya göre %16 azalış gösterdi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
enflasyon beklentilerinde iyileşmenin sürdüğünü ve
sürdürülebilir cari denge hedefinde önemli yol kat
edildiğine vurgu yaptı.

 Colendi Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı hareketin geçtiğimiz
hafta 10,150 desteğinden tepki yükselişi oluşturduğu piyasada,
yukarı atakların zayıf kalmaya devam etttiğini gözlemliyoruz.
Perşembe gününü 10,600 ara direncinin oluşturduğu aşağı
baskının ardından -%2.67 oranında değer kabıyla tamamlayan
piyasada, genel olarak baktığımızda alçalan trend kanalının
destek bölgesi konumundaki 10,150 bölgesinden başlayan yukarı
yönlü toparlanma çabalarının henüz yeterli boyutta olmadığını
söyleyebiliriz. Önümüzdeki sürece baktığımızda ise,
10,150/10,000 destek bölgesini kısa vadeye yönelik ana destek
olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Yukarı yönde, anlamlı toparlanma
hareketleri oluşabilmesi için aşılması gereken ilk kritik eşik de
10,600 bölgesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılabilmesi halinde
ise, yukarı yöndeki toparlanma çabalarının hedefi olarak 11,100
bölgesinin öne çıkacağını düşünüyoruz.
Aşağı yönde baktığımızda, 10,150 desteğinin korunamaması
durumunda aşağı yönlü baskının öncelikle 9,500 olmak üzere
9,300 bölgesine doğru devam etme riski bulunduğunu
söyleyebiliriz
 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Endekste destek seviyelerinden toparlanma eğilimi görebiliriz
Global piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı
verilerinde olacak
Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya-Pasifik bölgesinin ekonomik büyüme
tahmininin yüzde 4,6 olacağını bildirdi. Ayrıca kurum, Asya'da tırmanan
ticaret gerginlikleri, Çin'in gayrimenkul sektörü sorunları ve piyasada daha
fazla çalkantı potansiyeli nedeniyle risklerin arttığı uyarısında bulundu.
Global piyasalarda gözler ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı veri
setinde olacak. Genel olarak aylık istihdam rakamının 100 bin kişi artması,
işsizlik oranının %4,1 ile sabit kalması bekleniyor. Son dönemde istihdam
piyasasına ilişkin gelişmeler, FED'in faiz kararları ve dolaylı olarak küresel
risk iştahı üzerinde etkili olmakta.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen
ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Diğer taraftan, İran’ın
tekrar İsrail’e saldırabileceğine dair haber akışı tedirginlik yaratıyor. Ayrıca
Blinken, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve
bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde
konuşlandırıldığını açıkladı.
S&P'nin bugün Türkiye'nin kredi notuna ve görünümüne dair
güncelleme yapması bekleniyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte başlayacak
olan "Az tüketenden az, çok tüketenden gerçek maliyet alınması"
çalışmasının doğalgazda da devreye gireceğini açıkladı. Bayraktar, Rusya ile
olan doğalgaz anlaşmasının 2025 yılında biteceğini belirtirken, "Türkiye
olarak bize özel bir fiyat istiyoruz. Ayrıca 2025 sonunda bitecek çok büyük bir
kontrat var, bunun yenilenme şartlarını konuşuyoruz.” dedi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat
ve fonlarda stopaj oranı bir yıl süre ile artırıldı. 6 ay vadeli mevduatta stopaj
%7,5’ten %10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5’ten %7,5’e yükseltildi.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bugün Türkiye'nin kredi notuna ve
görünümüne dair güncelleme yapması bekleniyor. S&P son olarak 3 Mayıs'ta
yaptığı değerlendirme ile Türkiye'nin kredi notunu B seviyesinden B+'ya
yükseltirken görünümü pozitifte tutmuştu. Görünümün pozitif olması yeni bir
not artırımına kapının açık olduğu işareti olarak yorumlanmıştı. Piyasa
beklentisi notun bir kademe artırılacağı yönünde.
Piyasalar
ABD seçimlerine yaklaşılırken VIX oynaklık endeksi 23 seviyesi üzerine
yükselmiş durumda. ABD endeksleri ise dün negatif seyrine devam etti. Fakat
vadeliler bu sabah daha ılımlı bir açılışa işaret ediyor. Asya tarafında
satışların ön planda olduğu söylenebilir. Küresel piyasalarda yatırımcıların
bekle-gör stratejisine geçmesi ile risk iştahında daralma devam ediyor.
Yurt içinde kur 34,30 seviyesinde, 5 yıllık CDS ülke risk primi ise 268
seviyesinde bulunuyor.
Teknik olarak
BIST100 endeksi Perşembe günü %1,58 oranında azalış kaydederek 8864
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Bununla birlikte endeksin 9000
seviyesi üzerinde güç kazanamadığı görüldü. Gün içerisinde BIMAS, TCELL,
THYAO, TUPRS ve SAHOL hisseleri zayıf performansları ile endeks
üzerinde puan bazlı baskı oluşturdu. Diğer BIST100 hisseleri arasında ADEL,
GUBRF, TMSN, ARDYZ, MIATK hisseleri pozitif ayrışanlar oldu. İlk 5 aracı
kurum verilerine göre AKBNK, GARAN, EREGL, SAHOL, CCOLA sırası ile
en çok para girişi olan hisseler olarak sıralandı. Teknik olarak endekste sert
geri çekilme ile birlikte gözler destek seviyelerine çevrilmiş durumda. Aşağıda
8800-8725-8640 seviyeleri Ekim ayı içinde alımların geldiği önemli
destekler olarak öne çıkıyor. Endekste tekrar bir güçlenme görebilmemiz
için 8960-9060 direnç seviyelerini aşılması gerekiyor. Mevcut görünüm
içinde endeksin haftanın son işlem gününe yataya yakın, hafif yukarı
yönlü tepki ile başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: ANSGR, CIMSA, MIATK,
ENERY, ADEL.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.