Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel risk iştahının genel olarak zayıf olduğu bir
güne başlıyoruz. Wall Street’te yoğun bilanço sezonu devam
ederken, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamlayan
ABD borsalarında bu sabah saatlerinde vadeli işlemlerde
satışların etkili olduğu izleniyor. Avrupa endeks vadelileri
düşüşle işlem görürken, Asya’da Tokyo ve Şangay borsaları
%0,5, Hong Kong Borsası %1,1 kayıpla seyrediyor. Haftanın
ilk işlem gününü %1,45 düşüşle 10.734 puandan tamamlayan
BIST-100 endeksinde bugün moralsiz bir açılış beklenebilir.
Dün 22 günlük ortalamasını aşağı yönlü kıran endekste
10.870 seviyesinden geçen bu ortalama kısa vadeli direnç
konumuna gelmiş durumda. 22 günlük ortalama üzerinde ise
11.000 / 11.100 direnç bölgesi yer alıyor. Baskının sürmesi
durumunda ise 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği
10.665 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilecek.
Bugünün ajandasında içeride temmuz ayı ekonomik güven
endeksi verisi yer alıyor. Yurt dışında ise Euro Bölgesi ve
Almanya’dan gelecek olan 2Ç24 büyüme verileri, Almanya
TÜFE ve ABD’den gelecek olan JOLTS Yeni İş İmkanları ile
Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri takip
edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri bugüne 262 baz
puanın hemen üzerinde başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,000 ara direnci altında aşağı baskı devam
edecek ...
Kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki seyrin
11,250 hedef direnç noktasını aşma
denemelerinde başarısız kalmasıyla birlikte
piyasada geçtiğimiz hafta başlayan aşağı hareket
sürüyor.
Haftanın ilk işlem gününü -%1.45 oranında değer
kaybıyla 10,733 puandan tamamlayan piyasada,
seans içi yükseliş denemelerinin zayıf kalmaya
devam ettiğini gözlemliyoruz. Piyasada gün
içerisinde 11,000 seviyesini ilk önemli direnç
noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 11,000
direnci altındaki seyrin sürdüreceği aşağı baskının
ise ilk etapta 10,700 olmak üzere 10,500 ve 10,250
seviyelerini hedefleme riskinin devamını
getireceğini düşünüyoruz.
Şu aşamada 22 Temmuz tarihinde başlayan aşağı
hareketin devam ettiği ve henüz kısa vadeli taban
oluşumuna yönelik bir sinyalin bulunmadığı
piyasada, yeniden yukarı atak için 11,000 ara
direncinin aşılması gerekiyor. Geri çekilmelerde ise
destek noktalarını olası taban oluşumu için
yakından izliyoruz.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Fitch Ratings'in ABD ekonomisine ilişkin analizinde, ülkede artan siyasi ve jeopolitik belirsizlik ortamında ekonomide yavaşlamanın yaklaştığını aktardı. ABD'de 2023'teki faiz artışlarının, iş gücü piyasasında ve talepte etki göstermeye başladığı belirtilen analizde, siyasetin, yüksek belirsizlik alanı olmaya devam ettiği ve jeopolitik risklerin sürdüğü kaydedildi.
İngiltere'nin yeni hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıklarken, Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ülkelerle STA görüşmelerine de kaldığı yerden devam edecek.
ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 740 milyar dolara indirdi. Eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin nisan ayında duyurulan tahminden 106 milyar dolar düşük olduğu bildirildi.
 
 
Hak Kullanımları
OFSYM, TBORG, BINHO genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecektir.
AYDEM kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
Tedbir Kararları
SRVGY payları VBTS kapsamında 29/08/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
 
KAP Haberleri
? ANHYT, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %29 artışla 1,2 milyar TL net kâr elde etti.
? AKBNK, 2Ç24 döneminde geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %46 düşüşle 10,9 milyar TL net kâr elde etti.
? GOZDE, 2Ç24 döneminde 336 milyon TL zarar elde etti.
? ATSYH, Türkiye'de yapay zeka sektörünün öncü firmalarından " Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.''nin hisselerinin tamamı 150.000.000 ABD doları bedelle alınması konusunda anlaşmaya varıldı.
? AYDEM, hisse başına net 0,49 TL kâr payı ödeme kararı genel kurulda onaylandı. Ödeme 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
? BIENY, kâr payı ödememe kararı Genel Kurulda onaylandı.
? ENTRA, dolaylı iştiraki Trabzon Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 55.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 545.664.490 TL artış ile 601.164.490 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlandı.
? GLYHO, Haziran 2024'te limanlarına gelen gemi sayısı 2023 yılı Haziran ayının %32 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Haziran ayında 2023 Haziran seviyesinin %33 üzerinde gerçekleşti. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları ise konsolide bazda Mayıs 2024`te %104 olarak gerçekleşti.
? HTTBT, Kırgızistan menşeili TezJet, Hitit'in sistemlerini 29 Temmuz 2024 itibariyle kullanmaya başladı. Havayolu firması 5 yıl boyunca şirketin yolcu hizmet sistemleri çözümlerini kullanacak.
? KCHOL, %77 oranında bağlı ortaklıklarından, Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş. (EYAŞ) yönetim kurulu tarafından, EYAŞ'ın 2024 yılı ilk 6 aylık kârından karşılanmak ve 31.07.2024 tarihine kadar ödenmek üzere 4.398.000.000 TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtılmasına karar verildi.
? OYAKC, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirildi. TCC OYAK Amsterdam Holdings B.V. 'nin şirket sermayesindeki payı %75,81'den, %80,05'e yükseldi.
? SAHOL, sermayesini temsil eden paylarının %50'si dolaylı olarak şirkete ait olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. tarafından devralınan 55 MW kapasiteli Akhisar RES'de kapasite artırım çalışmaları tamamlanmış olup,Akhisar RES'in toplam kurulu gücü 7 MW artırılarak 62 MW'a çıkarıldı.
? SMRTG, yatırımını tamamladığı ve deneme üretimi süreçlerinin başarılı olarak sonuçlanmasını ardından hücre üretme kabiliyetine sahip olduğu daha önce duyurulan 800 MW kapasiteli Aliağa Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nde ticari olarak yerli güneş hücresi üretimine başladı. Aynı anda, yerli güneş hücresi kullanılarak güneş paneli üretimi süreçlerine de geçildi. Yerli güneş hücresi kullanılarak üretilen güneş panelleri sayesinde yerlilik kriterleri tutturulmuş olup, yerli güneş hücresi üretimi, yerli güneş paneli üretimi sevkiyat ve teslim süreçleri başladı.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.728-10.873 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,45 oranında değer kaybederek 10.733 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 24 hisse değer kazanırken 76 hisse değer kaybetti.
Haftanın ilk işlem gününe zayıf bir başlangıç yapan BIST100 endeksi 10.800 bölgesini de aşağı yönde kırarak günü 10.733 puandan tamamladı. Geçtiğimiz haftadan itibaren 11.200 direncini geride bırakmayı başaramayan endekste yorulma emarelerinin göz önüne çıktığını daha önceki günlerde bahsetmiştik. Dün gelen sert satışlar sonrasında oluşan görünümü negatif olarak değerlendirirken, 10.900 bölgesinin aşılmadan anlamlı bir dönüş sinyali geleceğini düşünmüyoruz. Endekste haftanın geri kalan günlerinde özellikle bankacılık sektörü tarafından gelecek bilançoların volatil günler geçirmemize neden olacağını düşünüyoruz. BIST100'de destek olarak ise 10.600 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.033-12.209 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 12.063 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.055 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesi haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimini sürdürdü. Dün etkili olan satışlar ile 100 günlük hareketli ortalamasına yaklaşan Ağustos vadeli sözleşmede bugün satıcılı havanın devam etmesi durumunda bu ortalamanın belirlediği 11.980 seviyesinin destek olarak çalışmasını bekleriz. 100 günlük ortalamanın destek görevi görmeyip, satışların devam etmesi halinde 11.350 seviyelerine kadar geri çekilme etkili olabilir. Sözleşmede 12.430 seviyesi aşılmadan ise kayda değer bir yükseliş sinyalinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASTOR
Yukarı yönlü eğilimini sürdüren ASTOR, son işlem gününde 200 günlük ortalamasının üzerinde kapanış almayı sürdürdü. Önemli ortalamalarının üzerinde işlem görmeyi sürdüren hissede 97 ,00 TL bölgesi üzerindeki tutunmaların devamı halinde yukarı yönlü yapının korunacağını öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 102,50 TL
Zarar Kes: 97,00 TL
 
DOHOL
Kısa vadede yükselen dip yapısını korumayı başarabilen DOHOL, dün 10 günlük kısa vadeli ortalamasından destek bularak günü tamamladı. Endeksteki satıcılı havaya karşın 10 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirmesini olumlu değerlendirdiğimiz hissede alışlar bugün de devam edebilir.
Hedef Fiyat: 17,80 TL
Zarar Kes: 16,90 TL
 
ENKAI
Endeksteki satışlara rağmen son işlem gününde güçlü duruşunu korumayı başarabilen ENKAI, son işlem gününde daha önceden yükselen trend direnç seviyesi olan 45,50 TL seviyesinden dün destek bularak günü tamamladı. Hissede 45,50 TL seviyesi üzeri tutunmalarda yukarı yönlü görünümün devamı beklenilebilir.
Hedef Fiyat: 48,20 TL
Zarar Kes: 45,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Japonya Merkez Bankası'nın kritik toplantısı yarın sabaha karşı gerçekleşecek ve sonuçları öğreneceğiz. BOJ'un faizleri arttırıp artırmayacağına dair belirgin bir belirsizlik var. Bununla birlikte BOJ'un tahvil alımlarını azaltma programını net bir şekilde açıklaması bekleniyor. Yarın 15 baz puanlık bir faiz artışı öngörülebilir ancak bu durumun kesinliği ancak ve ancak BOJ toplantısı esnasında belli olacak.

USDJPY paritesi, dolar endeksindeki toparlanma ve aşırı Yen alımlarının bir miktar düzeltilmesi isteği ile birlikte adım adım yükseliyor. Geçtiğimiz hafta 151.90'a kadar gerilemiş olan parite bugün itibariyle 154.55 seviyesine kadar yükseldi. Paritede yukarı yönlü düzeltmeler normal olabilir ancak 50 günlük ortalamanın üzerinde bir hareket görmedikçe tekrar dolar lehine trendin başlamasını beklemek şu aşamada erken olabilir.

Destekler: 153.70 - 152.80 - 151.90,

Dirençler: 154.70 - 155.45 - 156.75



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; ONCSM:15.61 bps, ALTNY:3.61 bps, ONRYT:2.33 bps, iken, azalan hisseler ise; AZTEK:-5.2 bps, TEKTU:-3.86 bps, ANELE:-3.16 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; BIMAS:10 gün, CUSAN:10 gün, FRIGO:10 gün, MGROS:10 gün, PNSUT:10 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; ISFIN:10 gün, VESBE:10 gün, ESCOM:9 gün, HKTM:8 gün, ISMEN:8 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/30/gunluk-yabanci-oranlari-30-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BNY Mellon, Türk varlıklarına yabancı sermaye akışının aşırıya kaçmış olabileceği ve yatırımcıların muhtemel bir terse dönüşe hazırlıksız yakalanabileceği konusunda uyardı.

Yabancı yatırımcılar bu yıl Türk varlıklarına milyarlarca dolar akıtır ve birçoğu para biriminin değer kazanmasına bel bağlarken BNY Mellon Piyasalar ve Strateji Müdürü Bob Savage’a göre, çok yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimler kalabalıklaşan bu pozisyonlar için önemli tehditler oluşturuyor.

Bloomberg'in haberine göre Savage Hong Kong’da verdiği bir mülakatta “Türkiye bir karmaşanın kavşağında. İran-İsrail çatışmasının daha da kötüye gittiğini görebilirsiniz. Rusya-Ukrayna çatışmasının daha da kötüye gittiğini görebilirsiniz. İran da bu hikayenin bir parçası ve Türkiye tam ortasında” dedi.

"Politika faizi için yüzde 50 oranının sürdürülebileceğinden emin değilim” diyen Savage, “İnsanlar tahviller, hisse senetleri ve para biriminde uzun pozisyona sahip” diye ekledi.

Bank of America stratejistleri, Türk lirası forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşabileceğini hesapladı. Türkiye’yi “2024’ün işlemi” olarak nitelendiren Deutsche Bank ve Pictet Asset Management, Türk tahvilleri ile para biriminde alıma geçenler arasında.

Savage, dördüncü çeyrekte ya da gelecek yılın başlarında tersine bir dönüş yaşanabileceğini ve girişlerin Mısır, Nijerya ve Arjantin gibi “karşı ağırlık” oluşturan ekonomilere yönelebileceğini söyledi. Savage, “İnsanlar doğru yolda ilerleyen politikalardan memnun, ancak tüm parayı hak ettiğinden emin değilim” dedi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/bny-mellondan-turk-varliklari-icin-asiri-iyimserlik-uyarisi-2357389

Ne Oldu?
" IMF verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2024 yılının Haziran ayında 17 ton azalarak 776.09 tona geriledi.
" Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engellediğini açıkladı.
" ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan adayı Harris'in danışmanları, kripto para sektörüyle
ilişkileri düzeltmek için önemli bir adım atarak, Demokrat Parti ile kripto endüstrisi arasındaki gergin bağları yeniden kurmak için en büyük kripto şirketleriyle temas kurdu.
" Dünya'da yer alan habere göre, İngiltere'nin yeni hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıklarken, Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ülkelerle STA görüşmelerine de kaldığı yerden devam edecek.
" ECB Başkanı Lagarde, Olimpiyat Oyunlarının faaliyet, tüketim ve güveni
arttıracağı için Avrupa ekonomisinin geneli için faydalı olabileceğini söyledi.
" Apple, Siri'yi geliştirecek, otomatik olarak e-posta ve resim oluşturacak ve bildirimleri sıralayacak yapay zeka özellikleri paketi olan Apple Intelligence'ın ilk sürümünü yayınladı
" Japonya'da işsizlik oranı Haziran ayında %2,5 olarak açıklandı. Beklenti %2,6 olması yönündeydi.

Ne Olacak?
" Yurt içinde bugün Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
" Almanya ve Euro Bölgesi'nde bugün öncü GSYH verileri açıklanacak.
" Almanya'da bugün öncü TÜFE verileri açıklanacak.
" İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek paketinin bugün açıklanması bekleniyor.
" Fed faiz kararı 31 Temmuz'da açıklanacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeks haftanın ilk işlem gününü satıcılı tamamladı. BİST100 endeksine dahil paylar arasında puansal bazda KONTR, GARAN, ENKAI, BTCIM ve SMRTG dün endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken, THYAO, BIMAS AKBNK, KCHOL ve ASELS payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
Türkiye'nin İsrail ile ilgili söylemleri geçtiğimiz günkü baskının en önemli sebebi diyebiliriz. Dışişleri Bakanlığı, ''Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak'' açıklamasında bulunmuştu. Jeopolitik gerginliklerin turizm sektörünü de sekteye uğratabileceği beklentileri ile ulaştırma sektörü dün baskılandı.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.734 -1,45 -1,45 0,81 43,69
XU030 11.664 -1,40 -1,40 0,90 45,42
XBANK 14.942 -0,82 -0,82 -1,24 71,41
XUSIN 14.562 -1,43 -1,43 1,40 26,28
X30YVADE 12.063,3 -1,19 -1,26 -2,88 41,41
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 40.540 -0,12 -0,12 3,63 7,56
S&P500 5.464 0,10 0,11 0,08 14,39
Nasdaq 19.059 0,19 0,19 -3,17 13,27
Dax 18.321 -0,53 -0,53 0,47 9,37
FTSE100 8.292 0,08 0,08 1,57 7,23
Nikkei 38.386 -0,22 1,91 -3,02 14,71
Shangai 2.876 -0,55 -0,52 -3,08 -3,33
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KONTR 59,05 9,96 TURSG 59,80 -5,83
LMKDC 25,98 7,00 AKFGY 2,41 -5,12
SMRTG 53,95 5,27 KONYA 7900,00 -5,05
SDTTR 295,25 4,70 EGEEN 12420,00 -4,90
YEOTK 215,20 4,16 GOLTS 482,75 -4,69
KTLEV 44,72 3,95 ARCLK 183,00 -4,09
BTCIM 178,40 3,84 CIMSA 35,26 -4,03
REEDR 37,38 3,60 ECZYT 226,20 -3,70
TUKAS 8,64 3,10 TTKOM 48,00 -3,46
ENKAI 46,76 2,23 TABGD 188,80 -3,43
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 294,00 6.599,9 AKBNK 64,65 3.168,1
EREGL 55,60 4.743,0 TUPRS 162,50 2.763,9
MIATK 62,10 3.612,6 EKGYO 12,19 2.180,8
ISCTR 15,23 3.557,6 TCELL 105,60 2.058,0
ASELS 62,70 3.360,9 YKBNK 30,18 2.020,1
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
KONTR 5,81 9,96 THYAO -18,78 -2,49
GARAN 2,99 1,12 BIMAS -17,85 -2,20
ENKAI 2,67 2,23 AKBNK -9,82 -1,52
BTCIM 1,81 3,84 KCHOL -8,51 -1,89
SMRTG 1,48 5,27 ASELS -8,18 -2,94
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 33,06 -0,04 0,36 1,06 12,19
Euro/TL 35,83 0,11 0,07 2,24 9,44
Euro/Dolar 1,08 0,01 -0,30 1,01 -1,97
Sterlin/Dolar 1,29 1,29 -0,11 1,65 0,96
Brent 78,66 -0,54 -1,35 -7,31 2,34
Ons Altın 2.387 0,16 -0,01 2,59 15,70
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,23 0,28 0,28 1,54 6,43
TR 10Y 28,22 0,57 0,57 -0,21 5,50
US 2Y 4,41 0 0,32 -7,22 3,67
US 10Y 4,18 0,05 -0,33 -4,70 7,73
GER 10Y 2,36 -1,91 -1,83 -5,44 17,57
FR 10Y 3,07 -1,25 -1,22 -6,42 21,12
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,33 -0,21 -0,18 0,45 0,84
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,60 0,03 0,26 -1,18 3,23

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 12.033 - 12.209 fiyat aralığında işlem görerek günü 12.063 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 7.340 azalışla 377.039 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 12.265 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 11.850 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 12.850 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.550 ve 12.850 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.850 ve 11.650 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  " AKBNK - Bankanın 2024 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2024 Yılı Beklentiler
Önceki Beklenti Revize Beklenti 1Y24 Gerçekleşen
TL Kredi Büyümesi ~ %40 ~ %40 21%
YP Kredi Büyümesi (Dolar) Artış > %20 16%
Net Faiz Marjı ~ %4 ~ %3 2%
Net Ücret ve Komisyon Artışı > %80 > %100 172%
Operasyonel Giderler Artışı ~ Ortalama enflasyon ~ %70'li seviye 96%
Operasyonel Giderler/ Gelirler ~ Orta %30'lu seviye ~ Yüksek %40'lı seviye 56%
Takipteki Krediler Oranı ~ %2 ~ %2 2%
Net Kredi Maliyeti < 150="" baz="" puan ~="" 100="" baz="" puan 47="" baz="">
Özsermaye Karlılığı > %30 Orta-yüksek %20'li seviye 22%
 
" A1CAP - 92 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ATSYH - Şirket tarafından Deeptech Universe Savunma'nın paylarının tamamının 150 milyon TL'ye alınması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı.
" BRISA - Aksaray Üniversitesi Teknopark Şubesi'nin tescil edildiği açıklandı.
" DENGE - ACK Global tarafından 600.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" DCTTR - Şirket payları 31 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
" EUPWR - Şirketin TEİAŞ tarafından açılan ihalede birinci olması sonrasında TEİAŞ tarafından şirkete sözleşme davetinde bulunulduğu açıklandı.
" GMTAS - Şirketin de içinde bulunduğu iş ortaklığı tarafından gerçekleşecek olan proje kapsamında 2. etap projesinin ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
" GSRAY - Futbolcusu Kazımcan Karataş'ın 2024 - 2025 sezonu için geçici transferi konusunda Orenburg ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.
" GLYHO - Şirket bağlı ortaklığı GPH'nin Haziran'da limanlarına gelen gemi sayısının Haziran 2023'ün %32, yolcu hareketlerinin ise %33 üstünde olduğu açıklandı.
" HTTBT - TezJet'in şirketin sistemlerini kullanmaya başladığı açıklandı.
" KCHOL - Şirketin %77 oranında bağlı ortaklığı AYGAZ'în %20 pay sahibi olduğu EYAŞ tarafından 4,4 milyar TL tutarında temettü dağıtılmasına karar verildiği açıklandı.
" KLSER - Erkut Özer Çanakkaleli tarafından 38.178 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" MAKIM - Şirketin 2020 yılında aldığı 246,9 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesinin 358,5 milyon TL'ye revize edildiği açıklandı.
" MIATK - Şirket ile IIS Holding arasında Körfez Ülkelerinde kamu ve özel sektör projelerinde iş birliği yapmak için iş birliği ve gizlilik sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" OYAKC - TCC Oyak Amsterdam Holdings tarafından OYAKC paylarında 73,18 TL'den yapılan pay alım teklifinin sona erdiği, 4 yatırımcıdan 52.813.386 adet pay alındığı açıklandı.
" QUAGR - İstanbul'da Skyland şubesi açılmasına karar verildiği açıklandı.
" SAHOL - Akhisar RES'in toplam kurulu gücünün 7 MW artırılarak 62 MW'a çıkarıldığı açıklandı.
" SRVGY - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Ağustos'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
" TERA - 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" TCELL - Şirketin %51 pay sahibi olduğu Dijital Eğitim'in paylarının %49'unun Şahinkaya Özel Eğitim'den 45,6 milyon TL'ye satın alındığı açıklandı.
" TMSN - Şirketin Konyaspor ile 60 milyon TL bedelle sponsorluk sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
" SMRTG - Şirketin Aliağa Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisi'nde ticari olarak yerli güneş hücresi üretimine başladığı açıklandı.
" YEOTK - Şirketin %100 ortaklığı olan Reap Batarya ile Great Power grubu arasında ortaklık sözleşmesi imzalandığı, ortaklık kapsamında %51 Reap'in ve %49 Great Power'in ortak olacağı yeni bir şirket kurulacağı açıklandı.
" YIGIT - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun AA - (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun J1+ (tr), not görünümlerinin ise Stabil olarak belirlendiği açıklandı
 
" ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 370.000 adet pay 34,74 - 35,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" AKYHO - Bank of America Corporation tarafından 9,71 - 9,92 TL fiyat aralığından 6.585.253 alış ve 3.263.007 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,56'ya geriledi.
" BLCYT - Aaimut Portföy tarafından 23,02 TL fiyattan 404.607 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,02'ye yükseldi.
" GLYHO - İstanbul Portföy tarafından 185.000 adet alış ve 1.515.788 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,84'e geriledi.
" KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 48,96 - 49,54 TL fiyat aralığından 130.000 adet alış ve 100.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,03'e yükseldi.
" METUR - Erdal Bulut tarafından 13,60 - 13,72 TL fiyat aralığından 260.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,43'e yükseldi.
" ODINE - Cengiz Avcı tarafından 92,05 - 112,00 TL fiyat aralığından 295.754 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,84'e yükseldi.
" RNPOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 28,90 - 30,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
" EGEPO - Şirket sermayesinin 125 milyon TL'den %300 oranında bedelsiz olarak 375 milyon TL artışla 500 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
" INVEO - Şirket sermayesi 2 Ağustos'ta 240 milyon TL'den %316,67 oranında bedelsiz olarak 760 milyon TL artışla 1 milyar TL'ye yükseltilecek.
" KRVGD - Şirket sermayesi 2 Ağustos'ta 240 milyon TL'den %800 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,2 milyar TL'ye yükseltilecek.
" KRGYO - Şirket sermayesinin 66 milyon TL'den %400 oranında bedelsiz olarak 264 milyon TL artışla 330 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: BINHO, OFSYM, TBORG
 
 

 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fırtına öncesi sessizlik
Asya hisse senetleri ve Avrupa hisse senedi vadeli işlemleri, ABD, Japonya ve İngiltere'deki
önemli merkez bankalarının kararları öncesinde sakin geçen günde kısmi gerileme
içindeler. S&P 500 İki haftalık bir düşüşün ardından vadeli işlemler Asya seansının
başlarında %0,4, Japonya'nın Nikkei %0,7 ve MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik
hisselerinin en geniş endeksi %0,7 düştü.
Avrupa öncü GSYİH verileri açıklanacak, ancak enflasyon muhtemelen kalan kısmı
kaplayacak çünkü piyasalar Eylül ayında ECB'nin faiz indirimini neredeyse fiyatlamış
durumda ve bu nedenle tüketici fiyatlarında yukarı yönlü sürprizlere karşı savunmasız
olacak. Yatırımcılar, teknoloji sektöründeki son çöküşün ardından uygun değerlemeler
hakkında ipuçları ararken, Microsoft ve AMD'nin, Avrupa'da ise BP ve Rio Tinto, Airbus ve
L'Oreal gibi tüketici odaklı firmaların karlılıklarından ekonomik koşullara dair bir fikir
edinmeye çalışacak.
Bildiğiniz gibi, Dünya çapındaki şirketler, yüksek faiz oranları ve Çin ekonomisindeki
zayıflığın küresel tüketici güvenini olumsuz etkilemesi ve son çeyrekteki kazanç
büyümesinin parlaklığını kaybetmesiyle yıllık satış ve kar beklentilerini düşürüyor.
McDonald's, otomobil üreticileri Nissan ve Tesla ve tüketici devleri Nestle ve Unilever dahil
olmak üzere bir dizi yüksek profilli şirket yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Daha uzun
süre yüksek faiz oranı ortamının şirketler ve kazanç ve gelir büyümesini sürdürme
yetenekleri üzerinde yarattığı baskıyı görmeye başlıyoruz. Küresel şirketler, kârlılıklarını
etkileyen iki konuya odaklandı: Tüketici harcamalarını baskılayan yüksek faiz oranları ve
dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in düşük performansı. McDonald's, Çin
ekonomisindeki zayıflığa atıfta bulunarak 13 çeyrekte dünya çapında ilk satış düşüşünü
bildirdi. Unilever, Visa ve Aston Martin gibi şirketler de Çin'deki zayıflığa dikkat çekti.
Kazanç haberleri tamamen kötü değil. Google'ın ana şirketi Alphabet'in bulut bilişim
gelirindeki büyüme bu haftanın ilerleyen günlerinde diğer teknoloji öncüleri için iyiye işaret.
Endüstriyel konglomera 3M'in sonuçları hisselerini iki yıllık zirveye yakın bir seviyeye
çıkarırken, otomobil üreticisi General Motors ve ilaç devi Johnson & Johnson güçlü
kazançlar elde etti ve bankacılık devi JP Morgan karının rekor kırdığını söyledi. Asyalı çip
üreticileri, pandemi kaynaklı elektronik talebinin azalmasına rağmen küresel yapay zeka
patlamasından yararlandıkları için talep görünümü konusunda daha iyimser hale geldiler.
Japonya Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı politika kararı Japon varlıkları üzerinde etkili
olacak. Kaynaklar, faiz artırımının görüşüleceğini ve politika yapıcıların önümüzdeki yıllarda
tahvil alımlarını yaklaşık yarıya indirme planını da açıklayabileceğini söylemiş. Piyasalar 10
baz puanlık bir artışın yaklaşık % 60 oranında ihtimal dahilinde olduğunu, yıl sonuna kadar
da 10 baz puanlık bir artış beklendiğini fiyatlıyor.
Yurtiçinde ise BIST100 endeksinin morali bozmuş ve endekste çok kritik noktalara gelmiş
durumda neredeyse ya tamam ya devam noktasındayız. Bu aynı zamanda geri çekilme için
fazla bir alan da kalmadı demek. TCMB’nin; etki alanının dışında kalan yönetilenyönlendirilen
fiyatlar ve vergi düzenlemeleri ile işlenmemiş gıda fiyatlarına etki eden arz
yönlü gelişmeler nedeniyle Temmuz’da aylık enflasyonun geçici olarak artacağını ifade
etmesi - Sektörel enflasyon beklentilerine göre yüksek değişimler ki; Temmuz’da reel
sektörün 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi geçtiğimiz %55, hane halkının
enflasyon beklentisi %72, Piyasa Katılımcılarının %30,02 olması, KKO’nun Temmuzda
%75,9 ile Ağustos 2023’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemesi, Reel kesim güven
endeksinin salgın döneminden bu yana ilk kez 100 eşik seviyesinin altında inmesi,
perakende ticaretti yavaşlama genel olarak ekonomideki yavaşlamanın belirginleşmeye
başlaması - TCMB Başkan yardımcısı Akçay’ın “ileride indirim süreci olduğunda da ‘sıkı
duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakmayacak şekilde’ bir duruş göstereceklerini
vurgulaması, Bilançoların özellikle banka bilançolarında çeyreklik gerileme beklemesi ve
genel olarak ekonomideki yavaşlamanın 3Ç döneminde banka dışı sektörler üzerinde de
baskı oluşturmasının beklenmesi - Jeopolitik gerginlikle birleşince not artımın beklentilerine
kadar katalizörsüz kalan piyasa bu moral bozukluğundaki ana etmenler. Büyük resim
değişmedi ama beklentiler yine ötelendi.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.