Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Ağustos vadeli endeks sözleşmesi 12.033,75 - 12.209,75 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %1,19 oranında bir düşüşle
12.063,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Sözleşmede geçen
haftadan itibaren düzeltme eğiliminin öne çıktığı bir fiyatlama takip
ediliyor. Akşam seans kapanışı da 12.055,00 puandan gerçekleşti.
ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD
vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya
piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri
ve CFD endeksleri yatay açılışlara işaret ediyor. Ağustos vadeli
endeks sözleşmesinin güne dalgalı bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz.
Geçen haftadan itibaren satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı ve 50
günlük üssel ortalamanın (12.430) da kırılmasıyla teknik görünümün
zayıflama kaydettiği sözleşmede, psikolojik öneme sahip 12.000
seviyesi altında satıcılı seyir etkisini sürdürebilir. Bu durumda
11.950 - 11.900 aralığı ilk güçlü destek bölgesi olup, 11.900
altındaki kapanışlarda 11.840 - 11.750 ve 11.680 seviyelerine doğru
geri çekilmeler gündeme gelebilir. 12.000 üzerinde tutunma
korunabilir ve tepki alımları gözlenecek olursa 12.100 - 12.150
aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup, devamında 12.200
seviyesi direnç olarak takip edilecektir. 12.200 üzerindeki
tutunmalarda 12.240 - 12.300 ve 12.390 seviyeleri direnç
konumunda bulunmaktadır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün ilk gelişmeleri:
 
 İngiltere'nin yeni hükümeti Türkiye ve diğer ortakları ile ticaret görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırlanıyor

 Goldman Sachs CEEMEA Araştırma Eş Başkanı Grafe: Türkiye'de ilk faiz indirimini eylülde bekliyoruz - Ekonomi

 BNY Mellon, Türkiye piyasasında aşırı iyimserliğe karşı temkinli - BN

 ABD'nin brüt ulusal borcu ilk kez 35 trilyon doları aştı

 Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

 Venezuela'da muhalefet lideri Machado, seçimi kendilerinin kazandığını öne sürdü

 ABD, Ukrayna'ya yaklaşık 1,7 milyar dolar ek güvenlik yardımını duyurdu

 Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmadan kaçındı

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 TÜİK, ekonomik güven endeksini, 2023-2100 nüfus projeksiyonlarını açıklayacak
  
 TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini duyuracak.

 Avrupa tarafında Almanya TÜFE Temmuz ayı verileri, Fransa, Almanya, İtalya ve
AB 2. Çeyrek GSYİH verileri ABD tarafında ise Temmuz ayı Tüketici Güveni verisi
takip edilecek.

Geri çekilmenin desteği 11,900 seviyesinde ...
Endeks 30 Ağustos Kontratının 12,850 hedef direnç
noktasını aşma denemelerinde başarısız kalmasıyla
oluşturduğu aşağı baskı devam ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde aşağı hareketin ardından -
%1.19 oranında değer kaybının oluştuğu Kontratta, şu
aşamada 22 Temmuz tarihinde başlayan satış
baskısının tamamlandığı yönünde oluşmuş teknik bir
sinyal bulunmuyor. Seans içi başarısız yükseliş
denemelerinin yeniden aşağı baskı oluşturduğu
piyasada, devam eden geri çekilme hareketi
kapsamında 11,900 seviyesini kısa vadeli önemli bir
destek noktası olarak alıyoruz. 11,900 desteği altındaki
olası hareketlerin piyasada ilk etapta 11,500 olmak
üzere 11,350 ve 11,100 risklerini sürdürebileceğinin göz
önünde bulundurulmasını öneriyoruz.
Yukarı ataklarda ise 12,250 seviyesini ilk önemli direnç
noktası olarak izliyoruz. Endeksin satış baskısının
ardından yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi
için 12,250 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.72 ile Brezilya para birimi olurken en zayıf para birimi ise G.Afrika para birimi olarak gerçekleşti. %-0.97

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 1.23 ile Güney Kore olurken en zayıf GOÜ endeksi % -100 ile Rusya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 3.2 ile Seker de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-3.52 ile Kakao oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 4.177 ve 4.36 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/30/sgmk-bulteni-30-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gerçekleşen ve Tahminler
Akbank, 2Ç24’te beklentilere paralel olarak TL 10.9 milyar solo net kar açıkladı. Akbank, yılın ikinci çeyreğinde bizim beklentimiz olan TL 10.8 milyar ve piyasa ortalama beklentisi olan TL 10.75 milyara oldukça yakın bir şekilde TL 10.9 milyar solo net kar açıkladı. Yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı %20 olarak gerçekleşirken, bir önceki çeyrek seviyesi olan %25’e göre önemli bir gerileme var. Yılın ilk çeyreğinin sonunda yoğunlaşan TL mevduat maliyetlerinin sıçraması (son 500 puan artıştan MB artışından sonra), yukarı hareketlenen swap maliyetleri bu çeyrekte marjları önemli olarak gerileterek özkaynak karlılığının baskılanmasına neden oldu. Swaplara göre düzeltilmiş marjlar çeyrekte 65 baz puan gerileyerek %2 seviyesine gelirken burada swap maliyetlerinin bir önceki çeyrek seviyesi olan TL 7,5 milyardan, bu çeyrekte TL 7.8 milyara yükselmesinin de önemli rolü bulunuyor. Marjın daha da gerilemesini engelleyen önemli bir faktör ise TÜFEX portföyünden elde edilen gelirin bu çeyrekte de TL 17,8 milyar ile bir önceki çeyreğin bir miktar üzerinde kalması oldu. Çok güçlü büyüme eğilimini sürdüren net ücret ve komisyon gelirleri ise yıllık %162 büyüyerek toplam gelirler içindeki ağırlığını her çeyrek arttırmaya devam ediyor. Takip portföylerine net girişlerin artmasıyla beraber aktif kalitesinde kısmi bir bozulma olmasına rağmen, aktiften silme ve güçlü devam eden tahsilatlar ve karşılık oranlarının biraz aşağıya çekilmesiyle net risk maliyeti ilk yarıda sadece 47baz puanda kalıp genel karlılığı destekledi. İlk yarı sonuçlarından sonra Akbank yönetimi başta marj baskılarının beklenenden daha yüksek olması ve faaliyet gider artışının öngörülene göre yüksek seyretmesi ana sebepleriyle sene başında paylaştığı 2024 için %30 ve fazlası özkaynak karlılık hedefini %25-30 aralığına aşağı yönlü revize etti.
Son Çeyrekte Öne Çıkanlar
Yüksek TL fonlama maliyetleri marjları ikinci çeyrekte de baskı altında tuttu. Swaplara göre düzeltilmiş marj çeyrek içinde, TÜFEX’lerden elde edilen gelirlerin önceki çeyreğe göre hafif artmasına rağmen, TL mevduat ve swap maliyetlerinin zıplaması nedeniyle 65baz puan daralarak %2’ye geriledi. Sene başında paylaşılan %4 marj hedefi son 500 baz puanlık Merkez Bankası faiz artışını içermiyordu. Bunun yanında mevduat munzam oranlarının artışı ve kredilere getirilen büyüme sınırlamaları marj düzelmesini geciktiriyor. Banka 2024 marj hedefini %4 seviyesinden %3’lere aşağı yönlü revize ederken biz de bu yeni hedef göre tahminlerimizi güncelledik.
Takibe net atılan miktarda atış var. Güçlü tahsilat performansının devam etmesine rağmen takip hesaplarına nakil olan krediler net olarak bir önceki çeyrek seviyesi olan TL 1.2 milyardan TL 3.3 milyara yükseldi. Ancak karşılık oranlarının bir miktar aşağı çekilmesi ve aktiften silinenlerin etkisiyle net risk maliyeti ilk yarıda 47 baz puan gibi düşük bir düzeyde kaldı. Akbank’ın yılbaşında net risk maliyet hedefi 150 baz puanın altında kalmak olarak paylaşılmıştı ancak bu seviye 100baz puan seviyelerine geri çekilmiş durumda.
Net ücret ve komisyon gelir büyümesi son derece güçlü seyrini koruyor. Özellikle güçlü kredi büyümesi, yeni müşteri kazanımına bağlı komisyon üretimi ve kredi dışı alanlardan elde edilen komisyonların güçlü seyriyle yıllık bazda net komisyon gelirleri yaklaşık üç katına çıkarak ikinci çeyrekte TL 16 milyara ulaştı. Özellikle kredi kartları, sigorta, para transferi ve varlık yönetimi gibi alanlarda gözüken güçlü performansın devam etmesi bekleniyor. Ayrıca çok kuvvetli seyreden döviz alım-satım ve türev gelirleri de karı çok olumlu destekledi. Yüksek enflasyon ortamında bu gelirlerin kalıcı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Faaliyet gider artışı ilk yarıda beklentilerin üzerinde. Bankanın çeyreklik faaliyet gider artışı %5 olurken yıllık ise %96 seviyesini bulmuş durumda. Ancak maaş ve prim artışları ile düzenlemelerin getirdiği bazı yasal yükler özellikle ilk çeyrek faaliyet giderlerini bir miktar çeyrek ortalamalının üzerine çıkarmış gözüküyor. Banka daha önce ortalama enflasyon artışı kadar faaliyet gider artışı öngörürken bunu %70 civarına yükseltti.
Değerleme üzerindeki etki ve görünüm
Açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarından sonra 2024 hedeflerinin aşağı yönlü revizyonu hisse üzerinde bir miktar daha baskıyı sürdürebilir. Biz de 2024 net kar tahminimizi TL 75 milyardan TL 64 milyar seviyesine güncelledik. 2025 ve 2026 net kar tahminlerimizi ise %3-4 civarında aşağı yönlü revize ettik. Ancak özellikle 2024 son çeyrek ve 2025 karlılık dinamiklerinin gücünü koruyor olması bizce bu etkiyi önemli derecede yumuşatacaktır.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/30/sirket-raporu-akbank-akbnk-is-2-ceyrek-sonuclari-3/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/30/teknik-bulten-30-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.