Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Takip ettiğimiz bankaların toplam net karının 2Ç24’te çeyreklik bazda yüzde 23, yıllık bazda yüzde
17 gerilemesini bekliyoruz.
TSKB’nin çeyreklik bazda net kar artışı açıklamasını beklerken, araştırma kapsamımızdaki diğer
bankaların net karlarının çeyreklik bazda gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Araştırma kapsamımızdaki
TSKB hariç tüm özel mevduat bankalarının net karlarının çeyreksel olarak gerilemesini bekliyoruz.
Garanti’nin çeyreksel olarak en yüksek nominal net karı açıklamasını bekliyoruz.
01.01.2024 - 30.06.2024 hesap dönemine ilişkin finansal raporları
GARAN 30 Temmuz 2024 tarihinde Tahminlerimiz TRL mn 2Ç24T 19,679 1Ç24 22,316 -12%
ARCLK 30 Temmuz 2024 tarihinde
TTRAK YBKNK OTKAR 31 Temmuz 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır
MIATK MİA & Katar IIS Holding İş Birliği Yapılan anlaşma ile sayılan sektörlerde ilk aşamada Körfez
Ülkelerinde yaklaşık 7 milyar dolarlık bir iş hacmine hitap edilecektir
Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması [GARAN] İşlem Görmeye Başlayacağı
Tarih 30/07/2024
Hak Kullanımı AYDEM 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,545756
SMRTG 800 MW kapasiteli Aliağa Güneş Paneli ve Hücre Üretim Tesisinde ticari olarak yerli güneş
hücresi üretimine başlanmıştır.
Akbank 2Ç24'te 10,9 milyar TL net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 10 milyar 717 milyon TL net kar
idi. Banka 2024'e ilişkin beklentilerini güncelledi. Buna göre banka 2024 için YP kredilerde yüzde 20'nin
üzerinde yıllık artış (önceki: artış), yüzde 3 NFM (önceki: yüzde 4), yüzde 100'ün üzerinde ücret ve
komisyon artışı (önceki: yüzde 80'in üzerinde), yüzde 70'in üzerinde operasyonel gider artışı (önceki:
ortalama enflasyon), 100 baz puan net risk maliyeti (önceki: 150 baz puan), yüzde 25-30 arası öz sermaye
karlılığı (önceki: 150 baz puanın altında) öngörüyor.
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. 31/07/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 14 TL baz fiyat, "DCTTR.E"
kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
GOZDE 30.06.2024 Ana Ortaklık Payları -918.617.838
OYAKC Şirketimizin paylarına yönelik zorunlu pay alım teklifi sürecinin tamamlanması
KCHOL EYAŞ'ın 2024 yılı ilk 6 aylık kârından karşılanmak ve 31.07.2024 tarihine kadar ödenmek üzere
4.398.000.000 TL tutarında nakit avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
17.00 ABD açık iş verisi Haziran bek. 8.0M önc. 8.140M
Açıklanan son iki enflasyon verisinin az da olsa dezenflasyonist patikaya geri dönüldüğünü
gösterdiğini ifade eden Powell, gevşeme politikalarına başlamadan önce enflasyonun
sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğinden daha emin olmak istiyoruz açıklamasında
bulunmuştu. Fed’in toplantı tutanaklarında enflasyon yüzde 2’li hedefe döndüğüne dair güven
oluşuncaya kadar faiz indirimine hazır olunmayacağı mesajı verilmişti
Perşembe OPEC+ bakanları petrol politikasını gözden geçirmek için toplanacak
Bloomberg HT enflasyon anketinde katılımcılar Temmuz'da aylık enflasyonun %3,3 (%9,49)
seviyesine yükseleceğini öngördü Haziran’da aylık %1,64 artmıştı
Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,45 düşüş ile 10733 puandan tamamladı. İşlem hacmi 87,4 milyar TL
Destek 10683 10628 10446 gap 10254
Direnç 10873 10948 11039 11121 11170 11252

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'de yerel ham çelik üretiminin
27 Temmuz'da biten haftada 1 milyon 729 bin net ton ve kapasite kullanım
oranının % 77.9 olduğunu bildirdi.

 Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 689 bin ton ve kapasite
kullanım oranı % 74.3 idi. Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre % 2.4
oranında bir artışı gösteriyor.

 27 Temmuz'da biten haftanın üretimi, kapasite kullanım oranının % 78.3 ve
üretimin 1 milyon 739 bin ton olduğu bir önceki haftaya göre % 0.6 azaldı.

 27 Temmuz'da biten hafta itibariyle yıllık toplam üretim geçen yılın aynı
dönemine göre % 2.1 düşüş ile 50 milyon 772 bin ton oldu. Kapasite kullanım
oranı da % 77.3'den % 76.6'ya indi.

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 158 puan düşüşle 10.734 seviyesinden tamamladı. Jeopolitik gerginliklere ilişkin açıklamalar BİST100 endeksini baskıladı.
Bilanço döneminin başlamasıyla birlikte bilanço fiyatlamalarını kısa vadeli görebiliriz. Özellikle beklentiler ve gerçekleşmelerin fiyatlama mekanizmasında volatiliteyi artıracağını düşünüyoruz.
Endekste 22 g HO 10.878, 60 g HO 10.505 seviyesinden geçiyor.
BİST100 endeksinde TL bazında 10.780 seviyesini pivot, 10.830 - 10.925 - 10.975 seviyelerini direnç, 10.685 - 10.635 - 10.540 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz.
Dolar bazında ise 328,6 - 331,4 - 332,9 seviyeleri direnç, 324,2 - 322,6 - 319,8 seviyeleri destek olarak izlenecek.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD, İngiltere, Japonya merkez bankalarını para politikası kararları öncesi piyasa temkinli olmayı tercih ediyor. İster ayrı ayrı beklentilere bakalım ister topluca net bir konsensüs hali oluşamıyor. FED bu noktada biraz daha net tahmin yapılabilir halde. Diğer ikisi bulanıklığı daha çok yaratıyorlar.

FED için Eylül ayı faiz indirim beklentisi neredeyse yüzde 100 oranında satın alınmış durumda. Son zamanlarda yavaşlama sinyali veren ABD makro verileri ve güvercin konuşan FED yetkilileri Eylül beklentisini oluşturdu. Piyasanın diğer bir tahmini ise yıl sonuna kadar 2 hatta 3 faiz indirim yapılacağı yönünde (2x25 ya da 3x25 baz puan). FED’in ilk faiz indirimi için sinyal vermesi daha olası. Ancak yılın tamamını kapsayacak bir sinyal vermesi kolay değil. Hem daha geçen ayki toplantıda 2024 için 1 faiz indirimi sinyali verdi hem de dataya bağlı politika ürettiği için şimdiden yönlendirme yapmak istemeyebilir.

İngiltere merkez bankası BOE’nin faiz indirmesi mümkün görülüyor. Ama bir konsensüs hali bulunmuyor. Politika faizi yüzde 5,25, son enflasyon verisi ise yüzde 2 seviyesinde. Bu iki veri faiz düşmeli diyor ama hizmet sektöründe enflasyon dirençli bir de ücretlerin artış hızı düşmüş değil. Toplam 9 üyeli para politikası kurulundan nasıl bir sonuç çıkacak ve üyeler arasında nasıl bir fikir birliği-ayrılığı aritmetiği oluşacak merak konusu.

Japonya’da ise merkez bankası BOJ, sıkılaşma yolunda ilerliyor. Daha önceki bültenlerimizde ‘klasik şahin merkez bankası refleksi beklemediğimizi’ ifade etmiştik. Zira Japonya’da yüksek maaş artışları yapıldı, enflasyon kıpırdanma oluştu ama toplumun harcama istediği coşkun değil. Halkın tasarruf isteği yüksek. Bu alışkanlık, maaşların artırılması ile istenen sonuca mani oluyor adeta. BOJ, şahinliğini faiz artışı ile gösteremese de tahvil alım tutarını düşürerek gösterebilir. Bu noktada ise ne kadar azaltacağı önemli.

FED Eylül’ü işaret eder mi yoksa yakın zaman deyip Eylül sonrası da olabilir şüphesi yaratır mı? İngiltere MB faiz indirir mi, üyeler arasındaki fikir ayrılığı nasıl oluşur? Japonya MB faiz artırır mı yoksa tahvil alımını azaltır mı? Bu sorulara çok net yanıt verilememesi piyasa risk iştahını azaltıyor. Yatırımcılar bekle-gör moduna geçiyor.


ABD Hazinesi Temmuz-Eylül net borçlanmasını 740 milyar Usd’ye indirdi. Önceki tutar 847 milyar Usd idi. Daha az borçlanma tahvil piyasasını alış yönlü destekler diye düşünüyoruz. Bütçe dengesi için payı çok düşük olsa da olumlu etki yarattığını söyleyebiliriz. Haber ABD tahvil faizleri için düşüş anlamına gelebilir. Dolar’ın lehine hava yaratabilir.

Bugün Microsoft, yarın Meta, Perşembe Apple ve Amazon 2Ç finansallarını açıklayacak. Sonuçlar piyasa risk iştahını etkileyebilir. Daha çok borsalarda süren ‘rotasyon’un derinliği-süreci açısından önemli.

Orta Doğu’da tansiyon bir miktar düştü. Daha doğrusu artmadı. Petrol ve altın geri çekiliyor.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı negatif. ABD vadelileri yüzde 0,20-0,40 civarında eksi. Asya piyasalarında da endeksler satıcılı. Hong Kong %1,3 civarında, Japonya %0,7 civarında, Çin %0,5 civarında negatif. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,18, Dolar Endeksi 104,6, ons altın 2.383 Usd civarında işlem görüyor.

İç tarafta, gri liste, Moody’s not artırımı beklentileri realize oldu. Mevcutta bir beklenti bulunmuyor. O yüzden iç varlıklara yönelik momentum biraz zayıf seyrediyor. Genel çerçevede olumlu görüşümüzü koruyoruz.

Meclis’ten geçen vergi paketi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 30 milyar Usd tutarındaki teşvik paketi ekonomi alanındaki son haberler.

Veri tarafında yarın Hazine Ağustos borçlanma takvimini duyuracak. Perşembe imalat PMI verisi açıklanacak.

Usd/TL:

Yarın akşam açıklanacak FED faiz kararı öncesi yatırımcılar biraz temkinli tarafa geçmeyi tercih ettiler. Dolar talebi biraz arttı. Diğer yandan ABD Hazinesinin tahvil satış rakamını düşürmesi de Usd için destekleyici oldu.

Bu hafta ABD ajandası yoğun. Bir yanda istihdam odaklı veri akışı diğer yanda FED faiz kararı fiyatlanacak.

Dolar Endeksi için 104,5 seviyesi yatay bant direnci olarak karşımıza çıkıyor. Bu sabah 104,6 civarında işlem görüyor. Direncin üzerinde 105 ilk hedef olabilir.

İç tarafta, normalleşme süreci TL lehine sonuçlar üretmeye devam ediyor. Biz TL’nin avantajlı durumunun süreceğini düşünüyoruz.

Kurlarda sınırlı yükselişler olsa da enflasyon göz önüne alındığında TL güç kazanmaya devam ediyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilim devam ediyor. Bu sabah 33,06 civarında işlem görüyor. Aşağıda 32,50 ve 32,00; yukarıda 33,50 ve 34,00 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Hazine 3 aylık borçlanma programını yarın açıklayacak. Geçen ay sonu açıklanan programda Ağustos ayı için 114,3 milyar TL itfa karşılığı 169,2 milyar TL borçlanma planlanmıştı.

Merkez Bankası sıkı duruşunu sürdüreceği mesajını veriyor. Enflasyon ve enflasyon beklentileri öngörülen seviyeleri inene dek bunun devam edeceği ifade ediliyor. Bu sebeple TL faiz bir süre daha yüksek kalmaya devam edebilir. Faiz indirimi beklentileri ötelenmek durumunda kalınıyor. Oluşan resim tahvil alıcısını acele etmemeye itiyor.

Globalde, yarın akşam FED faiz kararını açıklayacak. Eylül ayı faiz indirimi için işaret edilecek mi sorusu kritik. Piyasa Eylül’de indirim olacak görüşünü benimsemiş durumda. Tahvil faizleri düşüş eğilimini koruyor.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 12 baz puan artış ile %42,23 ve 16 baz puan artış ile %28,22 seviyesinden tamamladı.

 

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

11,000 ara direnci altında aşağı baskı devam edecek ... Kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki seyrin 11,250 hedef direnç noktasını aşma denemelerinde başarısız kalmasıyla birlikte piyasada geçtiğimiz hafta başlayan aşağı hareket sürüyor. Haftanın ilk işlem gününü -%1.45 oranında değer kaybıyla 10,733 puandan tamamlayan piyasada, seans içi yükseliş denemelerinin zayıf kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Piyasada gün içerisinde 11,000 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 11,000 direnci altındaki seyrin sürdüreceği aşağı baskının ise ilk etapta 10,700 olmak üzere 10,500 ve 10,250 seviyelerini hedefleme riskinin devamını getireceğini düşünüyoruz. Şu aşamada 22 Temmuz tarihinde başlayan aşağı hareketin devam ettiği ve henüz kısa vadeli taban oluşumuna yönelik bir sinyalin bulunmadığı piyasada, yeniden yukarı atak için 11,000 ara direncinin aşılması gerekiyor. Geri çekilmelerde ise destek noktalarını olası taban oluşumu için yakından izliyoruz.

 

 

 

 

Eur/Usd:

ABD Hazinesi’nin tahvil arz tutarını düşürmesi Usd lehine fiyatlama sağladı. FED öncesi pozisyon ayarlaması da Dolar Endeksi talep yarattı.

Eylül ayında faiz indirimi olacak mı? Piyasa bu soruya evet yanıtı veriyor ve bunu satın almış durumda. Yılın sonuna kadar olan dönemde ise toplamda 2-3 faiz indirimi olabilir görüşü fiyatlanıyor.

Yarın akşam FED’in yaklaşımı göreceğiz. FED piyasa beklentisini karşıladığı ölçüde risk iştahı olumlu olabilir. İlk adım Eylül ayı indirimi. İkinci adım yılın tamamı için toplam indirim sayısı. İkinci adım için bugünden bir sinyal vermesi kolay değil. İlki için sinyal vermek daha kolay.

Mevcut şartlarda yavaşlayan ekonomik aktivite, düşen enflasyon, zayıflayan istihdam elde var. Bu resim FED’e güvercin olma alanı tanıdı. Bunu faiz indirimi ile taçlandırıp taçlandırmayacağı önemli.

Bugünden başlayarak ABD istihdamına dair veri akışı olacak. Bugün JOLTS açık iş sayısı, yarın ADP özek sektör istihdamı, Perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve nihayet Cuma aylık istihdam veri seti açıklanacak.

Avrupa’da bugün 2Ç büyüme, yarın TÜFE verileri açıklanacak.

Dolar Endeksi (DXY) 104,5 seviyesini kuvvetli direnç olarak görüyoruz. Bu seviyeye kadar olan atakları şimdilik tepki hareketi olarak takip ediyoruz. Endeks bu sabah itibari ile 104,6 seviyesinde ve eşiğin üzerinde. Eşik üzerinden kalıcılık 105 seviyesini mümkün kılabilir.

Bu sabah 1,082 seviyesindeki paritede 1,083 ve 1,078 seviyeleri gün içi destek; 1,089 ve 1,094 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

İngiltere merkez bankası BOE Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Faiz indirimi çok net olmasa da ihtimal dahilinde. Diğer konu ise para politikası komite üyeleri arasındaki fikir birliği-ayrılığı. Paritenin diğer yakasında ise FED’in vereceği sinyal bekleniyor. Cuma günü ise ABD istihdam veri setini karşılayacağız.

Dolar Endeksi 104,6 seviyelerinde. 104,5 direnç olarak izliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık 105 seviyesinin mümkün kılabilir. Ajanda yoğun. Bu haftanın kapanışı sinyal verebilir.

Bu sabah 1,285 seviyesinde bulunan paritede 1,281 ve 1,278 seviyeleri gün içi destek; 1,29 ve 1,294 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

 

Altın:

Kıymetli madenler için resim, Dolar’ı ve ABD tahvil faizlerini baz aldığımızda olumlu olarak tanımlanabilir. Bu noktada FED’e dair oluşan ılımlı beklentilerin (esasında bunda FED’in güvercin mesajları zemini oluşturdu) payı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir konu ise jeopolitik. Orta Doğu’daki gelişmeler güvenli liman talebi yaratıyor.

Ajandada FED ve ABD istihdam verileri dikkat çekiyor. Yarın akşam FED piyasaya istediğini (Eylül’de faiz indirimi) verirse ve ABD istihdamı yavaşlarsa haftanın en ideal karışımı oluşmuş olur. Birinden biri eksik olursa duruma göre mevcut fiyatlama hali sürebilir. Hiçbirinin olmaması ise en tatsız senaryo.

Dün iyi geçti. Bugün ise zayıf başlıyor. Hem Dolar biraz güçlü, hem Orta Doğu’da tansiyon biraz azaldı. Altın dünün kapanışı civarında işlem görüyor.

Altın 2.275-2.440 Usd bandına geri girmiş durumda. Teknik olarak altın bandın üzerine kalıcılık (önce bandın üzerine çıkması gerek) sağlaması halinde 2.600 Usd seviyesi potada olabilir.

Bu sabah 2.383 Usd seviyesindeki ons altında 2.375 ve 2.350 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.400 ve 2.425 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.

Eurobond:

ABD 10 yıllık tahvil faizi son ayların en düşük seviyelerinde FED kararını bekliyor. Hazine ihaleleri başarılı geçti. Diğer yanda Hazine tahvil ihraç tutarını azalttı. Tahvil faizlerinde aşağı yön olası olmaya devam ediyor. Yarın FED’in vereceği mesaj önemli. Faiz indirimi sinyali tahvil faizlerinde düşüşü sürdürebilir. Cuma ise ABD istihdam veri seti açıklanacak.

İç tarafta, ajandanın boş oluşu (bir beklenti yok) momentumu azaltabilir. Türkiye CDS için 250 seviyesini olası görüyoruz. Bir sonraki hedefimiz ise 210-220 civarı. Dış tahvil piyasaları da fiyatlamaya tesir ediyor, ABD 10 yıllık faizinde geri çekilmenin devamı lokal piyasayı rahatlatabilir.

Türkiye 5 yıllık CDS 263 ile günü tamamladı. Eurobondlar hafif pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 1-2 cent; orta vadelilerde 1-4 cent; uzunlarda 10-11 değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 6,02%, 6,95% ve 7,85 oldu.

Çağlar Kimençe
[email protected]

İhsan Tunalı
[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkez bankaları kararları açısından önemli olan haftada Fed’in iki
gün sürecek ve yarın sonuçlanacak olan toplantısı bugün başlıyor.
Piyasalar toplantı sonrasında verilecek mesajların Eylül ayında faiz
indirimine kapı aralayacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla Fed’den
gelecek kritik sinyaller öncesinde varlık fiyatlarının önümüzdeki iki
gün boyunca genel hatlarıyla durgun bir seyir izlediğini görebiliriz.
İçeride ise TCMB geçen hafta gerçekleştirdiği ve piyasa beklentisine
paralel olarak politika faizini değiştirmediği toplantının özetlerini
yayımlayacak. Son toplantının ardından verilen mesajlarda anlamlı bir
farklılık göze çarpmadığını ve Merkez Bankası’nın enflasyonu kontrol
altına almaya yönelik sıkı duruşunu koruduğunu düşünürsek
özetlerden yeni bir mesaj çıkma ihtimali yüksek görünmüyor. Bu
kapsamda gelecek hafta açıklanacak olan Enflasyon Raporu’nun daha
fazla yön gösterici olabileceğini düşünüyoruz.
TL: Son iki işlem gününde 33,10’a doğru tepkiler veren USD/TL kuru
kapanışı ise 33,00 seviyesinin altında yapmıştı. Yeni haftanın ilk işlem
gününe ise 33,05’in üzerini test ederek başlayan kur bu kez kapanışı
33,00’ün üzerinde yaptı. Genel olarak bakıldığında 33,10’un üzerinde
kapanış yapılmadıkça kısa vadeli teknik görünümde anlamlı bir
farklılık oluşmasını beklememek gerekir. Yurt içinde sakin
sayılabilecek günde makroekonomik veri tarafında ekonomik güven
endeksi ve dış ticaret dengesini takip edeceğiz. Farklı güven
endekslerinin bileşiminden oluşan ve Mayıs ayında 98,2 olan
ekonomik güven endeksi Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 95,8
değerini almıştı. 0-200 aralığında değer alabilen endeksinin 100'den
küçük olması kötümserliği yansıtıyor. Dış ticaret dengesinde ise
bakanlığın açıkladığı geçici verilere göre Haziran ayında 6,4 milyar
dolar düzeyinde açık verilmişti. Bu rakamdan anlamlı bir ayrışma
görmeyi beklemiyoruz.
Borsa İstanbul: Geride bıraktığımız haftayı %2,4 kayıpla teknik açıdan
önemine sıklıkla vurgu yaptığımız 10.930 puanın altında noktalayan
BIST-100 endeksi yeni haftaya da değer kaybı ile başladı. 10.930
puanın altında kalındıkça aşağı yönlü risklerin devam edebileceğine
yönelik görüşümüzü koruyoruz. Dolayısıyla ılımlı bir tablodan
bahsedebilmek için öncelikle bu nokta yeniden geride bırakılmalı.
Mevcut durumunda ise sırasıyla 10.730 ve 10.670 seviyelerini takip
ediyoruz. Özellikle trend desteğinin geçtiği 10.730 civarından çok
fazla uzaklaşılmamasının endeksin toparlanması adına önemli
olduğunu düşünüyoruz. Bilançolar tarafında ise bugün GARAN,
ARCLK ve ANSGR’nin sonuçları öne çıkıyor

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçen hafta sert satış yaşayan ABD endeksleri Cuma günü gelen zayıflayan PCE verisiyle Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakan piyasa sayesinde, Dow Jones hariç, yatay artı seyrini sürdürüyor. Bu hafta FED FOMC kararı ve Powell’in açıklamaları, tarım-dışı istihdam ve Muhteşem Yedilinin üyelerinden Apple, Microsoft, Amazon.com ve Meta Platforms (Facebook) bilanço açıklamaları takip edilecek. Bu hafta aynı zamanda S&P 500 endeksinde yer alan hisselerin üçte birinden fazlası bilanço açıklayacak. FED toplantısı ve önemli veriler öncesinde ABD endeksleri yatay artı seviyelerde işlem görmekte. Özellikle büyük teknoloji hisselerinde (Tesla ve Alphabet) yaşanan satışlar sonrası Muhteşem Yedili üyelerinin bilançoları piyasalar için belirleyici olacaktır. Küçük orta ölçekli şirketlerde yaşanan primlenmeler yeni haftaya yerini negatif ayrışmaya bıraktı. Russell 2000 endeksi günü %1.2 civarı ekside 2231.7 seviyesinde kapatmaya yakın. Dow Jones Ulaştırma Endeksi ise günü yatay seviyede 15918’den sürdürmekte. VIX endeksi ise 16.35 seviyelerinde yatay hareket etmekte. 20 ve üzeri seviyeleri tekrar test edebilir. Avrupa endeksleri ise günü FTSE 100 endeksi haricinde satıcılı sonlandırdı. Euro Stoxx 50 endeksi %1’e yakın değer kaybıyla günü 4815.4 seviyesinde kapattı. CAC 40 %0.98, DAX %0.53 gerilerken, FTSE 100 %0.08 primlendi. Asya endekslerinde ise Japon Nikkei endeksi %2.13 ve Hong Kong Hang Seng endeksi de %1.27 primlendi.

Bugün 2. Çeyrek bilançosunu açıklayan McDonald’s Hisse başı kar rakamını $2.97 ile beklenti $3.07 altında açıkladı. Gelir rakamı $6.49 milyar olarak açıklandı. Geçen yıl aynı dönemde $6.50 milyar idi ve beklenti olan $6.65 Milyar’ın altında kaldı. Faaliyet geliri $2.92 milyar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde $3.10 milyar idi ve %5.9 düşüş gösterdi. McDonald’s. İkinci çeyrek için karşılaştırılabilir satışlarda %1 düşüş yaşadı. Geçen yıl aynı dönemde %11.7 artış göstermişti ve beklenti %0.84 artıştı. ABD karşılaştırılabilir satışları %0.7 düşüş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde %10.3 artış olmuştu ve beklenti %1.04 artıştı. Uluslararası işletilen pazarlar karşılaştırılabilir satışları %1.1 düştü. geçen yıl aynı dönemde %11.9 artış göstermişti ve beklenti %1.85 artıştı. Uluslararası geliştirme lisanslı pazarlar karşılaştırılabilir satışları %1.3 düştü. geçen yıl aynı dönemde %14 artış olmuştu ve beklenti %0.41 düşüştü. McDonald’s. ABD’deki karşılaştırılabilir satışların negatif müşteri sayıları tarafından aşağı çekildiğini ancak stratejik menü fiyat artışları nedeniyle ortalama fiyat artışının kısmen bu düşüşü telafi ettiğini belirtti. Uluslararası Geliştirme Lisanslı Pazarlar’da ise Orta Doğu’daki savaşın ve Çin’deki negatif karşılaştırılabilir satışların. Latin Amerika ve Japonya’daki pozitif karşılaştırılabilir satışları daha fazla etkilediği ifade edildi. Hisse ABD restoran satışlarında beklentiden daha az kötü veri açıklaması sonrasında günü %3.74 primle 261.4 seviyesinden kapattı. Bir başka bilanço açıklaması yapan şirket On Semiconductor yüksek operasyonel kar marjlarına bağlı olarak beklenti üstü HBK verisi açıkladığı 2. Çeyrek bilançosu sayesinde 2022 Kasım’dan bu yana en iyi gün içi performansını sergiledi. Hisse bugün %11.54 primlendi. 79.20 seviyesi aşılabilirse 85.35 seviyeleri ilk hedef olacaktır.

ABD hisse senedi piyasaları günü yatay eksi ve artıda kapattı. Dow Jones %0.12 değer kaybetti. 30 hissenin sadece 13’ü primlendi. 9 sektörden de sadece 3 sektör primlendi. İletişim hizmetleri %1.65, takdirsel tüketim %1.53 ve zorunlu tüketim de %0.14 primlendi. Sınai %1.24, enerji %0.79 değer kaybetti. McDonald’s en primli hisse olurken bu hisseyi, Walt Disney %2.46, Merck %2, Nike %1.36, Visa %0.82 ve American Express de %0.81 primle ile takip etti. Apple %.013, Microsoft %0.34, Amazon.com %0.38 primlendi.

S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 7 sektör primlendi. Takdirsel tüketim %1.42, iletişim hizmetleri %0.87 ve gayrimenkul de %0.62 primlendi. Enerji %0.87 ve BT %0.33 geriledi. On Semiconductor’ın sert yükselişine endekste %5.6 ile Tesla eşlik etti. Morgan Stanley’in ABD’de Top Pick listesine Ford yerine Tesla’yı alması fiyat hareketinde en büyük sebep oldu. Analistin hedef fiyatı $310 seviyesinde yer alıyor. Şirketin maliyet kesintileri ve yeniden yapılanma adımları ile Çin piyasa risklerini yönetebildiği analizde yer aldı. Ford ise haber sonrası gelen sert satışlara rağmen halen Morgan Stanley tarafında al tavsiyesine sahip, yine de hisse beklenti altı kalan bilançosu sonrasında bugün de %1.61 düşüş yaşadı. 11 seviyesi kırılırsa gerileme devam edebilir. Geçen hafta bilanço sonrası beklentilerini aşağı çeken ve Cuma günü %41’e yakın değer kaybeden Dexcom bugün %5.44 primlendi.

Avrupa hisse senedi piyasalarından Almanya DAX endeksi %0.53 değer kaybetti. Endekste yer alan 10 sektörden sadece 3 sektör primlendi. Sağlık %1.05, altyapı %0.98 ve gayri menkul %0.39 primlendi. Temel maddeler %1.32, zorunlu tüketim %1.11, mali sektör %0.87 ve BT %0.86 geriledi. SAP %1.48, Siemens %1.17, Deutsche Telekom %0.29, Airbus %0.55, Allianz %0.88, Mercedes-Benz Group %1.78, BMW %1.12 ve BASF %1.68 değer kaybetti. En büyük piyasa değerine sahip şirketlerden Siemens Healthineers %1.16, Adidas %1.2 ve Infineon Technologies de %2.25 primlendi.

ABD’de bugün Dallas Fed İmalat verisi beklenti -14.2 ve önceki veri -15.1’den daha kötü -17.5 olarak açıklandı. Avrupa tarafında yarın Almanya TÜFE Temmuz ayı verileri, Fransa, Almanya, İtalya ve AB 2. Çeyrek GSYİH verileri takip edilecek. ABD tarafında ise Temmuz ayı Tüketici Güveni verisi takip edilecek. Haftanın geri kalanında ABD’de FED Faiz kararı, tarım-dışı istihdam, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişi verileri dikkatle takip edilecek.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/30/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-29-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dünya internet sitesinde yayınlanan habere göre; İngiltere'nin yeni hükümeti, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağını açıklarken, Hindistan ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ülkelerle STA görüşmelerine de kaldığı yerden devam edecek.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ekonomik büyümeyi hükümetinin ana hedeflerinden biri haline getirmişti. Starmer'ın İşçi Partisi 14 yılın ardından 4 Temmuz'daki seçimleri kazanarak iktidar olmuş, seçim döneminde ticaret anlaşması müzakereleri durdurulmuştu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada "Görüşmelere yeniden başlamak, İngiltere'nin işletmelerin uluslararası piyasalara erişimini sağlaması, istihdamı artırması ve (ekonomik) büyümeyi sağlaması için gerekli olan yüksek nitelikte ticari anlaşmalara varmaya yönelik ilk adımdır" denildi.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.dunya.com/ekonomi/turkiye-ile-ingiltere-ticaret-gorusmelerine-hazirlaniyor-haberi-738825