Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45893

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %1,89 sert düşüşle 9.907 puandan günün en düşüğünde kapattı. Endeks gün içinde 9.907-10.189 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz hafta boyunca kısa vadede bir yükselen trend (çizgi iki nokta) oluşmuştu. Hafta kapanışının bu desteğin altında gerçekleşmesi negatif. Bugün bu yükselen trend desteği 10.160 seviyesinde. Bu seviyeye ek olarak 11 Haziran (9.958), 14 Mayıs (10.036) ve 07 Mayıs (10.144) dip seviyeleri altın kalıcılık durumunda; düşük eğimli düşen trend kanal (nokta-turuncu) desteği (bugün: 9.803) ve 9.826 yatay desteği kesişmesini, bu kesişme altında ise orta vade güçlü Pmax trend (haftalık grafik) 9.637 seviyeleri takip edilmeye devam edilebilir. Haftanın son işlem gününde Endeksteki düşüşe bankacılık endeksindeki %4,43'lük düşüş öncülük ederken, Endeksin hacmi son dönem ortalamalarının altında 82,6mlr TL olarak gerçekleşti.

Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem günü güne kısa vadede görünümün pozitife dönmesi için uzun vadede takip ettiğimiz 16 Ağustos 2022'den gelen uv yükselen üçgen ve yükselen kama formasyonları desteği ve yükselen üçgen direnci tam kesişmesinin (305 dolar) altında 303 dolardan başladıktan sonra gün içinde 295-304 dolar bandında hareket etti. Bu seviyeden tekrardan sert satış tepkisi gören Dolar bazlı endeks günü en düşüğünde kapattı. Hala takip ettiğimiz en yakın destek-direnç seviyeleri arasında salınım devam ettiği için teknik görünümde önceki güne göre bir değişiklik yok. Hala görünümün kısa vadede pozitife dönmesi için uzun vadede takip ettiğimiz 16 Ağustos 2022'den gelen uv yükselen üçgen ve yükselen kama formasyonları desteği ve yükselen üçgen direnci 305 dolar kesişmesini kritik direnç olarak takip ediyoruz. Bu kesişme aşılamadığı takdirde ilk etapta hedef; tepe seviyeleri 21 Mayıs ve 22 Temmuz olan çift tepe formasyonu teorik hedefleri 289 ve 271 dolar seviyeleri olacaktır.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı haftanın son işlem günü kontrat başlangıcından beri ilk kez dip seviyesi 10.960 altında kapanış yaptı. Daha önce 10.681 seviyesine gün içinde sarkma yapmıştı ancak altında kapanış gelmemişti. Gün içinde 10.901-11.310 bandında hareket edildi. Gün kapanışı %3,23 düşüşle gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta aşılması gereken seviye geçmiş Kontrat dip seviyesi 10.960 olacak. Satıcılı seyrin sürmesi halinde ise kontrat dip seviyesi 10.681 kritik destek.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın son işlem günü; 33,4607-33,5991 bandında hareket edildi. Kur 5 günlük AO seviyesini korumaya devam etti ve 5 günlük AO ile yükselen üçgen formasyonu (ek not 1) yarı hedefi 33,50 TL seviyesi arasında sıkışmaya devam etti. Sıkışma son noktasına gelmiş görünüyor. Bu nedenle 5 günlük AO üzerinde kalıcılık kritik, AO ile birlikte yükselişle 33,50 direnci kırıldığı takdirde hedef ilk etapta 12 Nisan zirvesi 33,65 olacaktır. 5 günlük AO üzerinde kalıcı olunamazsa; kırılımı onaylanmış yükselen kama direncine (33,41-açık mavi kesikli) bir onay hareketi gerçekleşebilir.
Ek not 1: Dip seviyesi 06 Haziran olan bir yükselen üçgen formasyonu yarı hedefi 33,50(ulaşıldı); teorik hedefi 33,85 olmak üzere onaylanmış durumdadır.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45895

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları, sert hareketlerin yaşandığı haftanın ardından yeni haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Çin'de ana kara endeksleri hafifçe satıcılı bir seyir izlemekte, Hong Kong Hang Seng Endeksi fazla değişmedi. Güney Kore Kospi Endeksi %1,08, Kosdaq Endeksi %1,05 yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi %1,42, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,54 arttı. Japonya piyasası tatil nedeniyle kapalı. ABD endeks vadelileri haftaya yatay bir başlangıcı işaret etmektedir. Avrupa endeksleri yükselişle açılışa hazırlanmaktadır.
Perakende Satışlar, İşsizlik Oranı (Haziran)
Haftanın ilk işlem gününde TÜİK haziran ayına ilişkin perakende satış hacim endeksi ve iş gücü istatistikleri takip edilecek. Perakende satış hacmi mayısta aylık %0,2 azalırken yıllık %5,8 artmıştı.
İş gücü istatistikleri tarafında; mayısta mevsim etkisinden arındırılmış (Ma) işsizlik oranı %8,4, genç nüfusta Ma işsizlik oranı %15,0, Ma atıl işgücü oranı %25,2 olmuştu.
Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Küresel piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,56 yükseldi. Çin'de CSI300 Endeksi %0,34 düştü, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,17 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %1,24 arttı.. Avrupa'da FTSE100 Endeksi %0,28, DAX Endeksi %0,24, CAC40 Endeksi %0,31 ve Stoxx Europe 600 Endeksi %0,57 arttı. ABD'de S&P500 Endeksi %0,47, Dow Jones Endeksi %0,13 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,51 prim yaptı.
Küresel piyasalardaki pozitif seyre karşın Borsa İstanbul'da sert satışlar kaydedildi. BIST100 Endeksi %1,89 düşüşle 9.907 puana, BIST30 Endeksi %2,41 düşüşle 10.754 puana geriledi. Bankacılık endeksi %4,43'lük sert bir düşüşle 12808 puana gerilerken sanayi endeksi %1,52 düşüşle günü 13630 puandan tamamladı. BIST100 işlem hacmi 82,59mlr TL olarak gerçekleşti.
Çin ve Almanya enflasyon verileri (Temmuz)
Çin'de TÜFE temmuzda aylık ve yıllık bazda %0,5'er artarak piyasa beklentisini aştı. Aynı dönemde ÜFE yıllık %0,8 azaldı. Çin'de üretici fiyatları Ekim 2022'den beri yıllık bazda azalmaktadır.
Almanya'da nihai verilere göre TÜFE temmuzda aylık %0,3, yıllık %2,3 arttı. Öncü verilere göre değişiklik olmadı.
Yurt içinde sanayi üretimi (Haziran)
Yurt içinde TÜİK'in haziran ayı sanayi üretimi endeksi takip edildi. Endeks, haziranda aylık %2,1, yıllık bazda %4,7 azaldı. Yıllık bazda Şubat 2023'ten beri en sert düşüş kaydedildi.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Geçtiğimiz hafta başında küresel piyasalarda yaşanan sarsıntının ardından başlayan toparlanma eğilimi haftanın son işlem
gününde de devam etti. ABD ve Avrupa borsaları cuma gününü yükselişle tamamlarken, USDJPY paritesi ise 147 seviyesi
civarında görece yatay seyretti. Fed üyelerinden Michelle Bowman, enflasyonda son birkaç ayda memnuniyet verici bir ilerleme
kaydedildiğini belirterek, gelen verilerin enflasyonun %2'lik hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğini göstermeye
devam etmesi durumunda faizleri kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını belirtti. Yeni haftaya Japonya cephesinden
gelen açıklamalarla başlıyoruz. Japonya Merkez Bankası (BoJ) eski Yönetim Kurulu Üyesi Sakurai, son faiz artırımının ardından
gelen piyasa çalkantıları ve ülke ekonomisinin hızlı bir toparlanma görme ihtimalinin düşük olması nedeniyle BoJ’un bu yıl bir
daha faiz artıramayacağını düşündüğünü söyledi. Sakurai, bir sonraki artırımın Mart 2025’te olacağını tahmin ettiğini dile
getirdi. Açıklamaların ardından bu sabah saatlerinde Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, USDJPY paritesinin 147
seviyesi üzerinde işlem gördüğü takip ediliyor. Japonya’da piyasalar bugün resmî tatil nedeniyle kapalı. Bugün yurt dışında
New York Fed Tüketici Enflasyon Beklenti Anketi ve ABD bütçe dengesi verileri izlenecek. Bu hafta içerisinde ABD’den yarın
gelecek olan temmuz TÜFE verileri piyasanın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Temmuz ayında yıllık TÜFE’nin %3
seviyesinde sabit kalması, yıllık çekirdek TÜFE’nin ise %3,3’ten %3,2’ye inmesi bekleniyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahının dengeli olduğu bir güne
başlıyoruz. Asya’da karışık bir görünüm var, Japonya borsaları
bugün kapalı olsa da USD/JPY paritesinin 147 civarında
dengeli kalması olumlu. ABD ve Avrupa vadelileri ise
ortalamada hafif pozitif görünüme işaret ediyor. Borsa
İstanbul’da, banka ve holdingler üzerinde yoğunlaşan baskı
Cuma günü çok etkiliydi, yeni haftaya başlarken de bu
görünümü değiştirecek bir haber veya veri akışı yok. Haftayı
10 bin altında kapatan BIST 100 endeksinde teknik
görünümde bozulma sürüyor. 9700 seviyesi kritik destek
konumunda kalmayı sürdürüyor. 9700 altında, 9450 ve 9300
destekleri izlenebilir. Dirençler ise 10200 ve 10500. Günün
ajandası sakin, haftanın devamında ABD’de enflasyon
göstergeleri, Avrupa’da ise büyüme verileri izlenecek. Veriler
dışında, Rusya - Ukrayna arasında artan çatışmalar ile İran -
İsrail gerilimi çerçevesinde jeopolitik gelişmeler, ABD’de
resesyon kaygılarına dair haber akışı ve USD/JPY paritesi
takip edilecek. Türkiye 5 yıllık CDS primlerinde geçtiğimiz
hafta görülen 300 üzerindeki seviyelere göre bir miktar
rahatlama oldu, ancak kalıcı bir iyimserlik göstergesi için 250
baz puan altına gevşeme gerektiğini düşünüyoruz

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kaybederek 9907 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,43, holding endeksi yüzde 2,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,72 ile ticaret, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Süreç beklediğimiz gibi dalgalı bir yapıyla işlemeye devam ediyor.

Küresel tarafta da toparlanma çabaları göze çarparken hala risk-on moduna geçebilmiş değiliz Ortaya çıkan toz bulutunun dağılması için biraz daha zamana ihtiyaç olacak.

Görüş olarak hala aynı noktadayız. Geçen haftanın dibi olan 9700 seviyeleri üzerinde dengelenme ve tepki çabalarının devam edeceğini düşünüyoruz.

Geçen haftanın yükseği olan 10193 seviyesi aşılmadan ise tepkilere şimdilik temkinli yaklaşacağız. 9700-10200 bandındaki dalgalı işleyiş birkaç gün daha sürebilir.

Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9300-9700 bandında) ya da 10193 aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak. 9700-10200 bandında, temkini elden bırakmadan ve çok risk almadan, tepkilere eşlik etmeye çalışacağız.

Son 2 haftadır belirttiğimiz gibi, getiri peşinde koşmaktan ziyade, portföyü koruma ve riskleri yönetmeye odaklanmamız gerek günlerdeyiz.

   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hitit Bilgisayar, 2024 yılının ikinci çeyreğinde beklentilere paralel 263 milyon TL net
satış, beklentilere paralel 119 milyon TL FAVÖK ve 75 milyon TL kar olan konsensüs
beklentilerin hafif üstünde 79,5 milyon TL kar açıkladı.
Açıklanan finansallar bir önceki çeyreğe göre net satışlarda %22, FAVÖK'te %79, net
karda %77 artışa işaret etti. 2024 yılının ilk yarısı 2023 yılının ilk yarısı ile
karşılaştırıldığında net satışlar %93, FAVÖK %93, net kar %165 arttı.
Hitit, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 4 yeni partner ile anlaşma imzalarken, 6 kurulum
projesi tamamladı. Aktif olarak 10 kurulum projesi bulunan şirketin, 75 partner ile
hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Havayolları yolcu trafik satılarındaki artış şirketin
finansallarına mevcut parterlerinin iş hacimlerinin artmasına paralel katalizör etki
yaratırken, 6 ayda SaaS gelirleri toplam gelirlerin %63'ünü oluşturdu. SaaS gelirlerinin
temeli yolcu trafik sayılarından oluşuyor.
Net nakit pozisyonu olan şirketin (10,1 milyon dolar) satışlarının %80'ini yabancı para
cinsinden olurken, maliyetlerinin %60'ı ise TL cinsinden oluşuyor. Bu durumun
şirkete avantaj sağladığını düşünüyoruz. Şirket tarafından 2024 yılında dolar bazlı
%33 - 38 ciro, %43 - 48 FAVÖK marjı, %25 - 30 net kar marjı bekleniyor.
Piyasa verilerine göre Avrupa'nın ikinci dünyanın en büyük 3. havayolu rezervasyon
sistemi sağlayıcısı olan şirket, teknolojik alt yapısı ve tüm hava yollarına uygun
entegre sistemi ile sektöründe ön plana çıkıyor. Açıklanan finansalların hisse üzerine
kısa vadeli olumlu yansımasını bekliyoruz.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10000-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9733-10193 bandında hareketle 9907 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9907-10189 olurken gün sonunda işlem hacmi 82,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %5,40, bankacılık endeksi %11,7, sınai endeksi ise %4,63 değer kaybetti. Haftalık bazda puan bazlı THYAO, TUPRS, PGSUS endekse en çok katkıyı sağlarken, AKBNK, YKBNK, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksindeki düşüş öncülüğünde satıcılı yönde seyreden endekste, son 5 işlem gününde oluşan yükselen kanal desteği (10050) ve kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO (9977) bölgesi aşağı yönde geçildi. Cuma günkü işlemlerde günlük kaybın %4,43 olarak gerçekleştiği bankacılık endeksinde, 18 Temmuz'da test edilen tarihi TL zirveden (16310) Cuma gününe ise kayıp %27'ye yakın seyretmektedir. 200 günlük AO'nın (12873) aşağı yönde test edildiği XBANK'ta, bu seviye altında satış baskısı artış gösterebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 14000 ve 14500 dirençleri takip edilebilir. Kısa vadeli yönün tekrar pozitif seyretmesi için XBANK'ta 13250 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir.

BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta başında 10473-9769 aralığında oluşan 704 puanlık boşluğun aşılamaması, teknik olarak zayıf görünüme işaret etmektedir. BIST100 endeksinde TL bazlı zirve 11252 puan ile Cuma günkü kapanışa göre kayıp %13,6 olarak bulunuyor. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 200 günlük AO (9808) ve 9730 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde yukarı yönlü hareketin başlaması halinde bu hafta takip edilen tepe seviyesi 10193 ve alçalan kanal direncinin bulunduğu 10400 dirençleri izlenebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Endekste önemli ortalamaların birbirine yaklaşması, olası bir trend dönüşümüne işaret edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif yönelim izlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazlı 2,91-3,04 centte hareket eden endekste, kapanış 2,95 centten gerçekleşti. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısındaki seviyeler hedeflenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftada pozitif yönde seyrediyor…
Geçtiğimiz hafta veri akışı sakin seyrederken, küresel risk iştahında ABD'deki resesyon endişeleri ile azalış gözlemlendi. İşgücü piyasasına ilişkin endişeler, ABD'de haftalık işsizlik başvurularının, yaklaşık son bir yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirmesi sonrası hafifledi. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, istihdam rakamlarının beklenenden daha zayıf geldiğini ancak henüz resesyona benzemediğini ifade ederken, Richmond Fed Başkanı Barkin, iş gücü piyasasındaki soğumanın işten çıkarmalardaki artıştan ziyade işe alımların yavaşlamasından kaynaklandığını belirtti. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,08 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde %3,66'ya varan geri çekilmelerin ardından hafta kapanışı %3,94'ten gerçekleşti. Geçen hafta 2400 dolar yakınlarında durgun bir seyrin izlendiği Ons altın haftalık bazda %0,48 düşerken, brent petrol %2,69 primle haftayı tamamladı. ABD borsalarındaki hafta başındaki sert satış baskısını, haftanın ikinci yarısında dengelenmeler takip etti. Haftalık bazda S&P 500 %0,04, Dow Jones %0,60 ve Nasdaq %0,18 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları ise pozitif yönde hareket etmektedir. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,93 ile negatif, dolar endeksi (DXY) 103,18 ile hafif pozitif yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2432 dolardan işlem görüyor. Bugün takip edilecek OPEC raporu öncesi brent petrol ise 79,50 dolarda ve pozitif yönde hareket ediyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde büyüme verileri, Almanya'da cari denge, İngiltere'de TÜFE ve GSYH, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya'da ÜFE ve GSYH, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. ABD'de bu hafta Airbnb, Home Depot, Cisco, Walmart'ın; yurt içinde ise AKSA, EBEBK, EREGL, PGSUS, ULKER'in 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda ABD'de federal bütçe dengesi, Almanya'da cari denge izlenecek. Yurt içinde ise ticaret satış hacim, ciro endeksleri ile işsizlik oranı takip edilecek. Ayrıca PGSUS, ULKER'in 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Cuma günkü işlemleri günün en düşük seviyesinden tamamlayan BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 200 günlük AO (9808) ve 9730 destekleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise satışlar 9500 desteğine kadar devam edebilir. Psikolojik direnç olarak izlediğimiz 10000'in üzerinde yukarı yönlü hareketin başlaması halinde bu hafta takip edilen tepe seviyesi 10193 ve alçalan kanal direncinin bulunduğu 10400 dirençleri izlenebilir. Endekste teknik görünümün tekrar pozitif seyredebilmesi için ise 10400-10500 direnç bölgesinin üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10800-10700-10650-10500
Dirençler : 10985-11200-11400-11650



VIOP yakın vade Cuma günkü işlemleri 10937 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta geçtiğimiz hafta değer kaybı %6,73 oldu. 11000 üzerinde tekrar fiyatlamalar ile yukarı yönde 11400- 11650 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz hafta takip edilen dip bölgesi 10680 ve 10500 destek olarak izlenebilir. Vadeli kontratta orta vadeli görünümün pozitife dönmesi için 200 günlük AO'nın (10985) üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 33,30-33,15-33,00-32,85
Dirençler : 33,65-33,74-34,00-34,05
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz hafta 33,1879- 33,6804 bant aralığında hareket etti. Kurda haftalık kazanç ise %0,87 olarak gerçekleşti. Kurda yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 33,65 ile tarihi zirvenin bulunduğu 33,74 direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,30 ve 33,17 (22 günlük AO) takip edilebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta temmuz ayı enflasyon verileri takip edildi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Temmuz 2024'te aylık %3,23 artarken, yıllık bazda %71,60'tan %61,78'e geriledi. TCMB, Enflasyon Raporu'nda 2024 yılsonu TÜFE tahminini %38 olarak korudu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, önceki raporda %14 olarak açıklanan 2025 yılsonu tüketici enflasyonu tahminini de değiştirmedi. Temmuzda TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 62,90; ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise 94,69 seviyesinde gerçekleşti. Böylece TL'nin reel değeri temmuz ayında Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yurt içinde bu hafta ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Temmuzda katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, temmuzda 42,95 olmuştur. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, temmuzda 37,37 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, temmuzda 41,52 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz haftayı %0,08 değer kaybı ile tamamlayan dolar endeksinde (DXY) yukarı yönde 200 günlük AO (104,48) yukarısında, yükseliş ivme kazanabilir. Bu seviye üzerinde 104,75 ve 104,90 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 103,00 kısa vadeli destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0883-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1100
       
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta işlemler 1,0881-1,1008 bandında gerçekleşti. 1,09 üzerinde teknik görünümün pozitif seyrettiği paritede 1,0950 ve 1,10 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,09 ara destek olmak üzere 22 günlük AO(1,0883) ve 1,0850 seviyeleri destek olarak görülebilir. Geçtiğimiz hafta her iki bölgede de bileşik ve hizmet PMI verileri açıklanırken, Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri takip edildi. Euro Bölgesi'nde ÜFE haziranda aylık bazda %0,5 artışla yıllık bazda %3,2 düşüş gözlendi. Beklentiler %0,10 artışla yıllık %3,30 düşüş göstereceği üzerineydi. Ayrıca S&P Global bileşik PMI temmuz ayı final verisi 50,2 ile 50,1 beklentilerinin hafif üzerinde; hizmet PMI ise 51,9 puan beklentilerine paralel açıklandı. ABD'de ise S&P Global hizmet PMI temmuz ayı final verilerinde 55,0 puan ile 56,0'a yükselmesi beklentilerinin altında, ISM hizmet PMI ise 51,4 puana yükselmesi beklentilerine paralel açıklandı. S&P Global Bileşik PMI ise 54,3 puan ile 55,0 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Euro Bölgesi'nde bu hafta büyüme verileri takip edilecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği bölgede 2Ç24 final verilerinde öncü verilere paralel olarak çeyreklik %0,30 yıllık %0,60 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. ABD'de ise TÜFE'nin temmuzda aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,00'dan %2,90'a gerilemesi beklenmektedir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %3,30'dan %3,20'ye gerilemesi yönünde bulunmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2413-2400-2370
Dirençler : 2450-2477-2500

ONS altın geçtiğimiz hafta 2364-2458 bandında hareket etti. Hafta boyunca geri çekilmelerini takip ettiğimiz ONS altında haftanın son iki işlem gününde alışlar etkili oldu. 2425 üzerinde görünüm pozitif olmakla birlikte 2450 ve 2477 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO(2413) ve 2400 önemli bir destek olmak üzere bu seviyenin altında 100 günlük AO(2370) takip edilebilir. ABD'de geçen hafta S&P Global hizmet PMI temmuz ayı final verilerinde 55,0 puan ile 56,0'a yükselmesi beklentilerinin altında, ISM hizmet PMI ise 51,4 puana yükselmesi beklentilerine paralel açıklandı. S&P Global Bileşik PMI ise 54,3 puan ile 55,0 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Öte yandan Haziran ayı ticaret dengesi 73,10mlr USD açık ile 72,50mlr USD beklentilerinin üzerinde açık verdi. Bu hafta ABD'de açıklanacak verilerde TÜFE'nin temmuzda aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,00'dan %2,90'a gerilemesi beklenmektedir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %3,30'dan %3,20'ye gerilemesi yönünde bulunmaktadır. ABD'de ÜFE'nin ise temmuzda aylık %0,10 artması beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak bir veri seti küresel risk iştahını baskılayabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2625
Dirençler : 1,2775-1,2808-1,2825
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2664-1,2817 bandında hareket etti. 1,3045 zirvesinden geri çekilmelerini izlediğimiz paritede geçtiğimiz hafta 1,27 üzerinde dengelenme çabaları izlendi. 1,27'nin önemli bir destek olduğu paritede bu seviye altında olası geri çekilmeler 1,2650 ve 1,2625 seviyelerine kadar devam edebilir. Olası yükselişlerde ise 1,2775 ve 50 günlük AO(1,2808) dirençleri takip edilebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta S&P Global bileşik PMI temmuz ayı final verisinde 52,8 puanda 52,7 beklentisinin; Hizmet PMI ise 52,5 ile 52,4 beklentilerinin hafif üzerinde açıklandı. ABD'de ise S&P Global hizmet PMI temmuz ayı final verilerinde 55,0 puan ile 56,0'a yükselmesi beklentilerinin altında, ISM hizmet PMI ise 51,4 puana yükselmesi beklentilerine paralel açıklandı. S&P Global Bileşik PMI ise 54,3 puan ile 55,0 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Bu hafta İngiltere'de veri gündemi yoğun olacak TÜFE, ÜFE verileri ile büyüme verileri bu hafta İngiltere'de odakta bulunuyor. Ayrıca işsizlik oranı, ortalama gelir + ikramiyeler, sanayi üretimi, ticaret dengesi ve perakende satışlar takip edilecek. TÜFE'nin yıllık bazda temmuz ayında %2,3 artış göstermesi bekleniyor. ABD'de ise TÜFE'nin temmuzda aylık %0,20 artışla yıllık bazda %3,00'dan %2,90'a gerilemesi beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti aylık %0,20 artış ile yıllık bazda %3,30'dan %3,20'ye gerilemesi yönünde bulunmaktadır.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

RISK-OFF CLOSING
" The BIST suffered heavy losses on Friday, falling by 1.89% to 9907, on a low turnover of TRY 82.6bn, with the selloffs in the blue chip stocks, especially KCHOL/SAHOL and AKBNK/ISCTR anchoring the BIST, as investors were on risk-off mode heading into the weekend.
" The spiralling losses at the Banks continued Friday as well, falling on average 4.43%, and the Conglomerates fell by 2.66%, whereas only the Transportation stocks, thanks to PGSUS, managed to close in the green.
" BIMAS-PGSUS and PETKM, followed by GUBRF, were the only four blue chips to close positively, while AKBNK-KCHOL-and SAHOL were the most sold, but the performance among the remaining stocks were not so great either.
" For the week, the BIST100 lost 5.40%, and the BIST30 fell by 5.44%, on the back of the 11.72% selloffs in the Banks, and the 6.23% and 4.63% retreats in the Conglomerates and the Industrial stocks. However, the Transportation stocks managed to edge 2.15% higher thanks to the positive financials and passenger growth figures, while the Mining stocks closed flat, due to the profit-takings on Friday.
" The TRY lost 0.87% in value against the greenback, and over 1% against the Euro, while on the Bonds' side, the 2yr and 10yr rates rose by 2.19% and 2.24% to close the week at 42.89% and 28.32%, respectively.
" On the Commodity front, Brent rose by 2.69% due to expectations of a retaliation from Iran against Israel, as well as Libya closing its oil fields due to its spat with Spain, while ounce GOLD retreated by nearly half-percent.
" As of print, the TRY is trading a tad weaker against both the USD and the Euro at 33.55 and 36.67, while the DXY is flat at 103.18.
" On the Commodity front, Brent is trading slightly higher at $79.51, while GOLD is flat at $2432. This week's US Inflation reading on Wednesday, can direct the direction of the markets and the commodities.
" Natural gas prices in Europe hit their highest level in 8 months, after Ukrainian forces took control of the last remaining transit hub for Russian gas into Europe at the south-eastern Russia's Kursk region in Sudzha. Accordingly, prices rose for at least three consecutive days, surpassing 40 euros ($43.71) per megawatt-hour for the first time since Dec. 4, 2023.
" The Turkish Industrial Production fell by 2.1% on a monthly and 4.7% on an annual basis, thus increasing the probability of rate hikes from the CBRT in the 4th quarter.

AGENDA

" On the local front this week, the Unemployment Rate-Retail Trade Figures-Current Account Balance-Home Sales Figures and Prices-Foreigners' Net STOCK/BOND Holdings, and the Expected 12mth Inflation Figures will be disclosed.
" On the International side, we will be welcoming the Inflation Rates from the US-UK and Japan, as well as the US Industrial Production-Capacity Utilization Rate-Building Permits and New Housing Starts will be disclosed. The Eurozone will be disclosing its growth figures and Industrial Production.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS
" BRSAN: Quarterly net profits came in at TRY 273mn vs TRY 1.19mn y/y. The Company also disclosed that it expects revenues for 2023 to be around $1.7-2bn, and the EBITDA margin at 8-10%.

CORPORATE NEWS
" ZOREN: According to the Jerusalem Post, the Defense Ministry has extended a contract with Dorad Energy, a power plant supplying electricity to IDF bases, despite a 25% ownership by ZOREN, in spite of Türkiye's boycott on Israeli exports and imports due to the war in Gaza. https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-813999. As such, on the back of the media reports, ZOREN disclosed that the Company is continuing its efforts to remove its subsidiary shares in Israel and the Dorad Natural Gas Power Plant from its portfolio.
" ANSGR: Disclosed that its Jan-July 2024 premiums rose by 71% to TRY 36.6bn.
" THYAO: Disclosed that its total passengers carried fell by 2.6% y/y to 8.33mn from 8.56mn, as domestic passenger count fell by 4.2% to 3.12mn, and international passengers carried fell by 1.7% to 5.21mn from 5.29mn.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.