Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak 60. Başkanlık seçimlerine giderek yaklaşılırken, Haziran ayına kadar yarış büyük ölçüde başa baş gidiyordu. Ancak 27 Haziran'daki Biden-Trump müzakeresinde Biden'ın kötü performansı sonrasında Trump arayı açarken, suikast girişimi sonrasında halktan ve önemli iş insanlarından Trump'a desteğin artmasıyla fark daha da açıldı. Predictit rakamlarına göre Trump'ın kazanma olasılığı %65'lere çıkarken, bu gelişmelerin hızla finansal piyasalarda fiyatlandığını görüyoruz.
Trump politikalarının finansal varlıklara etkilerine baktığımızda:
- Uzun vadeli tahviller Trump politikalarının enflasyonist etkisi ile baskılanacaktır. Gümrük vergilerinin artması, korumacı politikalar, şahin göçmen politikası, genişlemeci maliye politikaları enflasyonu körükleyerek uzun vadeli faizlerin yükselmesine neden olacaktır. Kısa vadede Powell'a yönelik faiz indirim baskısı kısa vadeli faizlerin geride kalmasına ve getiri eğrisinin dikleşmesine neden olurken(bear steepening), 2-30 yıllık tahvil getiri farkının uzun zaman sonra artıya geçtiğini görüyoruz.
- Altın fiyatları, uzun vadede yüksek enflasyon beklentisinin canlı kalması ve kısa vadede faiz indirimlerine yönelik baskının olumlu etkisi ve Trump'ın ilk etapta global politik arenada yaratacağı çalkantıların ve belirsizliğin güvenli liman varlıklarına alım getirmesi ile Trump Başkanlığından olumlu etkilenebilir.
- Petrol fiyatlarında bir baskı görebiliriz. Trump'ın başkanlık dönemindeki müdahaleleri dönem dönem petrolde aşağı yönlü hareketlere neden olmuştu. Politik adımlarını kestirmek güç olsa da, Trump'ın Suudilere yönelik daha sert ve yaptırımcı tutumu ve Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik uzlaşma baskısının sonuç verme olasılığı, petrol, alüminyum, buğday gibi emtia fiyatlamalarına önemli etki edebilir.
- Dolar ilk etapta korumacı politikaların cari açığa etkisi ve global bazda politik gerginliklerin tırmanmasının güvenli limanlara yaratacağı fon akımlarından olumlu etkilenebilir. Ancak uzun vadeli enflasyonist etkiler, bütçe açıkları ve kur savaşlarının sürekli gündemde kalması yükselişi sınırlayabilir. Kriptopara evreni ve Bitcoin, Trump'ın sektöre yönelik olumlu bakış açısından faydalanacaktır.
- Hisse senedi endekslerinde güçlü performans görebiliriz. Genişlemeci maliye politikaları, büyüme yanlısı adımlar ve vergi indirimleri şirket karlarını arttırarak hisselere destek olabilir. Russell 2000 gibi ilk yarıda oldukça geride kalan endeksler, ikinci yarıda Trump etkisi ile güçlü performans gösterebilirler. Büyüme odaklı politikalar ve korumacı adımları, ülke içerisinde faaliyet gösteren ufak ölçekli şirketlere olumlu yansıyacaktır. Faiz indirim beklentileri de yüksek değişken faizli borçları olan bu şirketler için olumlu.
- Regülasyonların azalması banka ve sigorta şirketlerine, yani finansallara ve bazı sağlık sektörü şirketlerine olumlu yansıyacaktır. Sanayi ve altyapı şirketleri Trump'ın inşaat ve ülke içi imalatın artmasına yönelik adımlarından olumlu etkileneceklerdir. ABD'de eskiyen ulaşım ve telekom altyapısının yenilenmesi, Trump'ın ilk döneminde önceliklerinden bir tanesi idi. ABD'de üretim yapan sanayi ve teknoloji şirketleri artan gümrük vergileri ve muhtemel sübvansiyonlarla daha rekabetçi hale geleceklerdir.
- Fosil yakıtlara yönelik ılımlı bakış açışı; ABD'de kömür, petrol ve doğal gaz üretiminin artmasını teşvik edecek ve federal topraklarda arama izinlerini kolaylaştıracaktır. Üreticilere servis veren saha geliştirme/altyapı ve boru hatları şirketleri olumlu etkileneceklerdir. Trump'ın yenilebilir enerjiye karşı olumsuz tavrı, Biden'ın getirdiği sübvansiyon ve destekleri(IRA) tersine çevirerek solar, rüzgar ve hidro gibi alanlara ve elektrikli araçlara yatırımları yavaşlatacaktır
- Defans harcamalarındaki artış, ABD hükümeti ile iş yapan defans şirketleri için olumlu olacaktır. Trump'ın jeopolitik gerginliklerin yüksek olduğu bir dönemde tekrar başa gelmesi, Kuzey Kore, Rusya, İran, Çin gibi ülkelerle ilk etapta gerilimlerin ve karşılıklı tehditlerin daha da tırmanmasına yol açabilir. Trump'ın Nato üyelerine yönelik savunma harcamalarını arttırmaları baskısı, Avrupa'da da savunma sanayi şirketlerine olan ilgiyi arttırabilir.
- Çin politikalarında şahin duruşun devamı ilişkilerde gerginliğin tırmanmasına neden olacaktır. Gümrük vergilerindeki artış Çin ürünlerini ABD tüketicisi için pahalı hale getirecek ve ithalat yolu ile maliyet avantajı sağlayan bir çok şirkete ve dev perakendecilere olumsuz yansıyacaktır. Aynı zamanda ABD'de işlem gören dev Çin teknoloji şirketlerine yönelik olumsuz algı oluşabilir ancak mevcut depresif değerlemeler, Trump etkisinin bu hisselerde zaten fiyatlandığını düşündürüyor. Çin ve Taiwan'a üretim konusunda bağımlı çip şirketleri ve diğer donanım şirketleri olumsuz etkileneceklerdir.
- Dev teknoloji şirketleri arasında regülasyondan olumsuz etkilenen ve anti-tröst davaları gündemde olan Meta, Google, Amazon gibi şirketler için bu riskler azalacaktır. Ek olarak Trump'ın Başkan Yardımcısı adayı olarak seçtiği JD Vance'in Silikon Vadisindeki geçmişi, risk sermayesi yatırımları konusunda çok önemli bir isim olan Peter Thiel ile daha önce çalışmış olması ve bu taraftan gelen büyük kampanya yardımları, olası bir yeni Trump hükümetinin teknoloji şirketlerine ılımlı bakabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla net net dev teknoloji tarafında daha nötr bir etki görebiliriz.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST30- Global piyasalarda günün başlığı; «teknoloji şirketleri için yeni yaptırımlar mı geliyor?» Küresel pay
piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısı devam edebilir. BIST30, yarın açıklanacak Moody’s Türkiye
değerlendirmesi öncesi yeni TL zirve denemelerini sürdürüyor.12.222 geçildikten sonra yabancı girişlerinin
karar değiştirmesi durumunda trendin güçlendiği görülebilir. Ancak halihazırda, gerek daha sınırlı artış
beklenen bilanço rakamları gerekse de kar satışlarının da sürekli baskı yarattığı düşünülecek olursa 12,300
bölgesinden yeniden 12.000 seviyesine doğru oynaklık oluşabilir.


  Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Çek Cumhuriyeti'nde 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılan Kabine toplantısında, 2022'den bu yanan ihale süreci devam eden nükleer santral projesi için seçilen tedarikçinin Kore Hidro ve Nükleer Enerji Şirketi (KHNP) olduğu açıklanmıştır. Fransız EdF ve Koreli KHNP olmak üzere iki teklif sahibinin tekliflerini inceleyen Hükümet, Dukovany’de iki bloğun inşası ve Temelín'deki diğer yeni kaynaklar için sözleşme yapılmasına dönük müzakerelere başlamaya karar vermiştir.

Proje kapsamında Dukavny'deki iki reaktöre ilaveten Temelín'de iki reaktör daha inşa etme seçeneği konusunda pazarlık yapılacağı, bir reaktörün fiyatının cari fiyatlarla 200 milyar kron (8 milyar Avro) olacağı açıklanmıştır. İlk reaktörün inşasına 2029'da, deneme işletmesine ise 2036'da başlanacaktır.

Proje ile Çekya'da faal 6 nükleer reaktöre (her biri yaklaşık 1.000 megawatt kapasiteli iki ünite Temelín'de, 510 MW gücündeki dört küçük blok Dukovany'dedir) ilave edilecek ünitelerin, Çek Cumhuriyeti'nin enerji güvenliğini ve kendi kendine yeterliliğini sağlama hedefine katkıda bulunması beklenmektedir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Bülteni

.

WALL STREET'te BUGÜN

Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak ana refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizini sabit bıraktı. Dolar endeksinde 104.00 eşik değeri altında ivme Fed iyimserliği ile korunurken Euro lehine hareket desteklenmeye devam ediyor. Hâlihazırda, ECB'nin kararı beklentilere paralel gerçekleştiği için kararın fiyatlandığını söylemek mümkün. ECB, kısıtlayıcılığın seviyesi ve süresinin verilere bağlı olacağını belirtirken Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinde de faiz indirim politikasına ilişkin işaretler aranacak. ECB'nin ek indirimler öncesinde daha fazla veri görmek istediğini belirtebiliriz, bu bağlamda Eylül toplantısında bankanın 25 bp indirim beklentisi ihtimali para piyasalarında fiyatlanmaya devam edebilir. ABD vadeli endekslerinde önceki gün kayıpları konsolide edilmeye çalışılıyor. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında beklentilerin üzerinde 243 bin artış kaydedilirken piyasalarda şirket odaklı fiyatlamaların devam ettiğini söyleyebiliriz. NASDAQ vadelileri %1'in altında pozitif bölgede açılışa hazırlanıyor. Küresel piyasaların teknoloji - yarı iletken şirketlerinde düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ettiğini belirtebiliriz. Seans kapanışı ile birlikte Netflix (NFLX) bilançosu takip edilecek.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Abbott Laboratories (NYSE:ABT) - 182.1 milyar $ piyasa değerine sahip Abbott Laboratories piyasa açılış öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 10.377 milyar $ gelir üzerinden 1.10 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Şirket, beklentilere paralel olarak 10.377 milyar $ gelir üzerinden 1.14 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %3.51 üzerinde 2.00 milyar $ olarak açıklandı. ABT hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %0.32 ekside.

Beyond Meat (NASDAQ:BYND) - Bitki bazlı et üreticisi şirket, bilançosunu yeniden yapılandırma görüşmelerine başlamak için tahvil sahipleriyle görüştüğüne dair haber akışının ardından %13 değer kaybetti.

Novartis AG ADR (NYSE:NVS) - İsviçreli ilaç devinin kar beklentisini artırmasına rağmen ADR'leri %2,1 düştü. Şirket, 12,27 milyar $ piyasa beklentisine kıyasla 12,51 milyar $ gelir üzerinden pay başına 1,97 $ kâr açıkladı. FAVÖK %6,93 pozitif sapma ile 5,18 milyar $ olarak açıklandı. Novartis kalp yetmezliği tedavisi için kullanılan Entresto ve artrit ilacı Cosentyx gibi ilaçların satışlarındaki artışın etkisiyle 2024 gelir tahminini ikinci kez artırdı. Şirket, geçen çeyrekte yaklaşık 800 milyon $ gelir elde eden Kesimpta ilacının yıllık satışlarının 4 milyar $'a ulaşmasını bekliyor. Şirket, 2028 yılına kadar yıllık %5'lik grup satış büyümesi hedefini teyit etti.

Gap Inc (NYSE:GPS) - Morgan Stanley giyim perakende şirketinin notunu sektöre paralel getiriden portföyde ağırlık artır olarak revize etti. GPS hisse senedi seans açılışı öncesinde %2,4 yükseldi. Banka ayrıca Gap'i, gelecek vaat eden büyüme ve karlılığa atıfta bulunarak favori perakende şirket tercihlerinden biri olarak adlandırdı.

Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD) - Financial Times'ın bildirdiğine göre şirket, dijital yayın ve stüdyo işlerini devretmek de dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendiriyor. CNN ve HBO'nun çatı şirketi Warner Bros, film stüdyosunu ve Max yayın hizmetini grubun mevcut 39 milyar $'lık net borç yükünden de ayırmayı amaçlıyor. Şirketin piyasa değerinden geçtiğimiz yıl 20 milyar $ silindi. FT'nin haberinin ardından WBD hisseleri seans açılışı öncesinde %6,97 artıda.

Linde PLC (NASDAQ:LIN) - 215,11 milyar $ piyasa değerine sahip Linde PLC, uluslararası alanda endüstriyel gaz şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Oksijen, nitrojen, argon ve nadir gazlar dahil olmak üzere atmosferik gazlar ve karbondioksit, helyum, hidrojen, elektronik gazlar, özel gazlar ve asetilen gibi proses gazları sunmaktadır. Yükselen trend kanalı üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler gücünü koruyor. 100 günlük hareketli ortalama 445.10 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 461.60 $ hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 441.80 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 447.00 - 450.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

The Cigna Group (NYSE:CI) - 97,94 milyar $ piyasa değerine sahip Cigna Corp, ABD merkezli sağlık ve sigorta şirketidir. Şirket, 27.0x F/K ve 2.3 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. Düşen trend kanalı üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların üzerinde güçlü görünüm devam ediyor. Trend destek seviyesi 340.30 $ kalıcılığın sağlanmsı durumunda 354.75 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Hissede 339.20 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 343.00 - 346.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Home Depot Inc (NYSE:HD) - 368,77 milyar $ piyasa değerine sahip Home Depot, ABD ve uluslararası alanda inşaat ve ev ürünleri perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin 14 Mayıs'ta açıkladığı 1Ç24 bilançosunda net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 3.87 milyar $'a kıyasla 3.6 milyar $'a geriledi. Gelir ise geçen yılın aynı dönemindeki 37.26 milyar $'a kıyasla %2.3 düşüşle 36.42 milyar $'a geriledi. Teknik göstergelerin gücünü koruduğu hissede yükselen trend kanalı üzerinde kapanış dikkat çekiyor. 366.10 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 382.00 $ seviyesine kadar yükselişlerin devamı takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 365.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 370.00 - 372.50 $ bandından long pozisyon alınabilir



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global Piyasalarda Gündem
" Dün Dow Jones endeksi, Fed Guvernörü Christopher Waller'ın yorumlarının ardından tarih zirvesinde kapanış gerçekleşti. Waller, Fed'in faiz indiriminin yaklaştığını belirterek Fed Başkanı Jerome Powell'ın Pazartesi günü, merkez bankasının faiz indirimi için enflasyonun %2'ye düşmesini beklemeyeceği ifadelerini takip etti. Dow %0,6 artarken, Nasdaq ve S&P500 sırasıyla %2,8 ve %1,4'lük düşüş kaydetti. Teknoloji sektöründeki %3,7'lik değer kaybı, Biden Yönetimi'nin Çin çiplerine yönelik ciddi ticaret kısıtlamalarını değerlendirdiği bildirmesinin ardından gerçekleşti. Endeksler arasındaki ayrışma, teknoloji hisselerine gelen kar realizasyonun, son dönemde geride kalan Dow Jones hisseleri ve küçük ölçekli şirketlere para giriş sağladığının bir işareti olarak görülebilir. Bugün erken saatlerinde görülen Nasdaq vadeli sözleşmelerindeki artış, önümüzdeki hafta yayınlanacak Alphabet ve Tesla bilançoları öncesinde endeksin toparlanma çabasına işaret etmekte.
" Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, yapay zeka endüstrisinden gelen güçlü yarı iletken talebi sayesinde 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde kar elde etti. TSMC, 2.çeyrek net karını 247,85 milyarT$ (7,6 milyar $) olarak bildirdi ve 3. çeyrek hasılat beklentisini 22,4 milyar$ - 23.2 milyar$ arasında açıkladı. Şirketin CEO'su, yıllık hasılat büyümesinin %20'nin ortalarında olmasını beklediklerini söyledi. TSMC, OpenAI'nin ChatGPT'sinin başarısının ardından teknoloji devlerinin kendi yapay zeka çözümlerini sunma yarışına girmesiyle kayda değer kazanç elde etti. Şirket, güçlü yapay zeka talebiyle son bir yılda değerinde büyük bir artış gördü ve NYSE'de işlem gören toplam paylar 1 trilyon$'ın üzerinde bir piyasa değerine ulaştı. Firma, şu anda ABD'de Arizona eyaletinde yeni tesisler inşa etmek için milyarlarca dolar yatırım yapmakta. Seans öncesi işlemlerde TSMC (NYSE:TSM) %2,28 artıda.
" Dün petrol fiyatları, zayıflayan ABD doları ve ABD ham petrol stoklarında beklenti üzeri düşüş gerçekleşmesi nedeniyle %1 üzerinde değer kazandı. Fed'in faiz indirimi başlamasına dair artan beklentiler ve ABD'deki yaz seyahat sezonu da petrol talebini artıran etmenler arasında satılabilir. Geçen hafta açıklanan beklenti altı Çin büyüme rakamları, petrol talebi konusunda endişe yaratmıştı. Ancak, ABD Enerji Bilgi İdaresinin açıkladığı stok verileri bu endişeleri geri de bıraktı. ABD ham petrol stokları 4,9 milyon varil azalarak ülkede yüksek talebe işaret etti. Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler nedeniyle olası arz kesintileri de dikkat çekiyor.
" United Airlines'ın dün akşam açıklanan 2. çeyrek bilançosunda, hisse başına 4,14$ kazanç elde ederek 3,98$ yönündeki piyasa beklentisini aşarken 15 milyar$ hasılat elde ederek 15,11 milyar$ beklentisinin altında kaldı. 3. çeyrek için beklenenden düşük kâr tahmininde bulunarak kapasiteyi azaltma planlarını açıkladı. Mevcut durum ABD havayolu şirketlerinin rekor seyahat talebine rağmen kazançlarını artırmakta zorlandığını gösteriyor. Geçen hafta açıklanan Delta Air Lines'ın yıl sonuna yönelik tahminleri de piyasa beklentilerine kıyasla düşük kalırken, American Airlines ve Southwest Airlines ise hasılat beklentilerini düşürmüştü. İç pazarda talebin üzerinde kapasite artışı, bilet fiyatlarını düşürerek marjları olumsuz etkiliyor. United Airlines'ın 3. çeyrek için açıkladığı hisse başına 2,75$ - 3,25$ kazanç beklentisi, 3,44$ yönündeki analist beklentilerin altında kaldı. Marjları iyileştirmek amacıyla Ağustos ortasında kapasite değişimi bekleniyor ve şirket 4. çeyrekte iç kapasiteyi %3 azaltmayı planlıyor. Seans öncesi işlemlerde United Airlines (NADSAQ:UAL) %1,24 artıda.
" Novartis'ın bugün açıklanan 2. çeyrek finansal sonuçlarında, yıldan yıla %17 artışla hisse başına 1,97$ kazanç ve %9 artışla 12,51 milyar$ hasılat elde ederek sırasıyla 1,84$ ve 12,35 milyar$ beklentilerini aştı. Entresto ve Cosentyx gibi ilaçlarına yönelik yüksek talep, hasılat artışını destekledi. İlaç firması, daha önce %11 - 16 olarak belirlediği 2024 yılı faaliyet karı büyüme beklentisini %14 - %19 büyüme yönünde yukarı güncelleyerek bu yılın ikinci pozitif güncellemesini yaptı. Seans öncesi işlemlerde Novartis (NYSE:NVS) %3,66 ekside.
" Abbott Labs'ın bugün açıkladığı 2. çeyrek finansal sonuçlarında hisse başına 1,14$ kazanç ve 10,38 milyar$ hasılat elde ederek sırasıyla 1,11$ ve 10,37 milyar$ olan piyasa beklentilerini aştı. Güçlü kardiyak ve diyabet cihazlarının satışlarından desteklenen olumlu sonuçlar, şirketin 2024 tam yıl kazanç beklentisini daha önce belirlenen hisse başına 4,55$ - 4,70$ aralığından 4,61$ - 4,71$ aralığına yükseltmesine yol açtı. Seans öncesi işlemlerde Abbott Labs (NYSE:ABT) %0,21 artıda.
" Blackstone'un bugün açıklanan 2. çeyrek bilançosunda, 2,8 milyar$ hasılat elde ederek 2,58 milyar$ hasılat yönündeki beklentisini aşarken hisse başına 0,96$ kazanç elde ederek 1,00$ yönündeki piyasa beklentisinin altında kaldı. Hisse başına kazanç rakamlarında %3'lük bir artış gösteren Blackstone, özel sermaye ve kredi bölümlerindeki varlık satışlarındaki artışla gayrimenkul bölümündeki düşüşü dengeledi. Yüksek faiz oranları gayrimenkul değerlerini etkilerken, kredi varlıklarını destekledi ve enflasyon baskılarını hafifletti. Özel sermaye biriminde %16 artış, kredi biriminde %51'lik sıçrama ve gayrimenkul biriminde %19'luk düşüş dikkat çekiyor. Şirketin yönetim altındaki varlıkları yıldan yıla %7 artışla 1,08 milyar$'a ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Blackstone Inc. (NYSE:BX) %1,93 ekside.
" Bu akşam seans sonrasında Netflix ve Intuitive Surgical'ın 2024 ikinci çeyrek finansal sonuçları açıklanacak. Hisseleri rekor seviyelere yakın seyreden Netflix'ten analistler, yıllık %15 artışla 9,53 milyar$ hasılat ve %44 artışla hisse başına 4,74$ kazanç bekliyor. Ayrıca, 2Ç23'teki 5,9 milyon abone artışına kıyasla 2Ç24'te 4,7 milyon abone artışı öngörülüyor. Seans öncesi işlemlerde Netflix (NASDAQ:NFLX) %0,20 artıda.

 

 

 

AstraZeneca PLC (NASDAQ:AZN)

Astrazeneca; gastrointestinal, onkoloji, kardioloji, solunum, merkezi sinir sistemi, salgın hastalıklar, anestezi ve ağrı kesici gibi alanlara yönelik çalışan bir ilaç şirketidir. İngiltere merkezli şirket satışlarının %42'sini ABD'de, %26'sını gelişen pazarlarda, %21'ini ise Avrupa'da elde etmekte.

Şirket 25 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19 artışla 12,68 milyon$ hasılat ve %7 artışla hisse başına 2,06$ çekirdek kazanç elde etti. Şirket yönetimi çekirdek karlılıktaki büyümenin hasılat büyümesinin altında kalmasının temel sebebinin geçen yılın aynı döneminde Pulmicort Flexhaler'ın ABD'deki ticari haklarının satışından gelen 241 milyon$'ın oluşturduğu yüksek baz etkisi olduğunu belirtiyor.

Ürün satışlarında elde edilen %18'lik artışın ve diğer şirketlerle kurulan ortaklıklara bağlı ilaçlardaki büyümenin şirketin sonuçlarına olumlu katkı sunduğu görülüyor.

Hasılatın %40'ını oluşturan Onkoloji alanında, tüm kilit ilaçlar ve bölgelerde görülen güçlü performansla %26 büyüme elde edildi. Hasılatın %24'ünü kapsayan "kardiyovasküler, renal ve metabolizma" alanında, Tip-2 diyabet ilacı Farxiga'nın artan talep etkisiyle %43 büyümesi ve hiperkalemi tedavisinde kullanılan Lokelma hasılatındaki %16 artışın etkisiyle %23 büyüme kaydedildi.

Hasılatın %15'ini oluşturan ve şirketin en çok satan ürünlerinden olan astım ilacı Symbicort gibi ürünlerin değerlendirildiği solunum ve immünoloji" alanında %10 artışla 6,4 milyar$ hasılat elde edildi. KOAH tedavisi Breztri satışları %52 artışla 219 milyon$'a yükselirken, Symbicort satışları %12 artışla 769 milyon$'a erişti.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını %11 - %15 hasılat büyümesi ve hisse başına karında %11 - %15 artışla tamamlamayı bekliyor.

50 günlük üstel ortalamasından destek bularak kısa vadeli ortalaması üzerinde kalıcı olan AZN'de oluşan yükselen dip görüntüsü teknik açıdan olumdu. 77,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 83,00$ ve 86,00$ hedeflenebilir.

 

Chevron Corporation (NYSE:CVX)

Chevron Corp; petrol ve doğalgaz ürünlerinin keşif, üretim, rafinasyon, depolama ve dağıtım süreçlerini gerçekleştiren dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biridir.

Şirket 26 Nisan'da yayınlanan 1Ç24 bilançosunda hisse başına 2,93$ kazanç elde etti, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 3,55$ kazanç elde etmişti. Petrol satış hacmindeki artışa rağmen, rafineri ürün satışlarında marjların daralmasının çeyreklik kardaki düşüşte etkili olduğu görülüyor.

Şirketin toplam üretimi %12 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda satın alınan, Denver - Julesburg havzasında Chevron'un operasyonlarına komşu 275.000 acre varlığa sahip PDC Energy'nin bilançoya dahil olması, Denver - Julesburg ve Texas - Permian havzalarındaki güçlü operasyonel performans ve Kazakistan'daki iştirakin olumlu performansı şirketin üretim rakamlarındaki büyümeye katkı sağladı. Böylece Chevron'un yukarı akış üretimi geçen yıla göre %37,9 artışla günlük 1.573 milyon varil petrol eşleniği seviyesine yükselirken, bu alanda %16,5 artışla 2,08 milyar$ net kar elde edildi.

Rafineri marjlarındaki daralma ve planlı bakım çalışmalarının harcamaları arttırmasının etkisiyle, rafineri ürün satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yatay kalsa da, bu alanda elde edilen net kar %53,6 azalışla 453 milyon$'a geriledi.

Şirket bu dönemde 6,8 milyar$ faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü. 1. Çeyrekte 3 milyar$ temettü ödemesi gerçekleştiren ve 3 milyar$ hisse geri alımı yapan şirket, böylece yatırımcılarına toplamda 6 milyar$ geri dönüş sağladı.

 

 

 

Eylül Vadeli Nasdaq 100 Sözleşmesi

Biden yönetiminin Çin çiplerine yönelik ticaret kısıtlamalarını değerlendirdiği açıklamanın ardından teknoloji sektöründe yaşanan değer kaybı, dün Nasdaq vadeli işlemlerinde %2,92'lik bir düşüşe neden oldu. Bugün Nasdaq sözleşmesi toparlanmaya çalışıyor ancak Mayıs ayın başından destek olarak çalışan 21 günlük üstel hareketli ortalaması artık direnç olarak karşısına çıkıyor.

Sözleşme, 21 günlük üstel hareketli ortalamasının belirlediği 20.207 direncin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 19.900 seviyesi altında zarar kes seviyesi çalıştırarak tarih zirvesi olan 20.917 seviyesine doğru uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme, 19.760 yatay desteğin altında kapanış gerçekleştirirse, 19.930 zarar kes seviyesi olmak koşuluyla 19 Nisan ve 11 Temmuz tarihlerin arasındaki yükselişin %50 fibo seviyesi olan 19.145 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Temmuz Vadeli ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi Sözleşmesi

FED yetkililerinin açıklamaları sonrası dört ayın en düşük seviyesine gerileyen 10 yıllık tahvil faizinde, Eylül ayında ilk faiz indirimine piyasa tarafından kesin gözüyle bakılması düşüş eğilimini artıyor.

Sözleşmenin yapısı gereği uzun pozisyon aldığımızda tahvil faizlerinin artacağı, kısa pozisyon aldığımızda ise tahvil faizlerinin düşeceği yönünde pozisyon almış oluruz.

Sözleşme 200 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,230 seviyesinin üzerine atabilirse, 4,180 stop seviyesi olmak koşuluyla 100 günlük üstel ortalamanın da geçtiği 4,320 direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 4 aydır test etmediği dünkü kapanış fiyatı olan 4,140 altına sarkarsa, 4,200 stop seviyesi olmak koşuluyla 4,040 hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün saat 15:30’da açıklanan;

Temmuz ayı Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 4,25% ile 4,25% beklentiye paralel,
Haziran ayı İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 243K ile 229K beklentinin üzerinde,
Temmuz ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi 13,9 ile 2,7 olan beklentinin üzerinde açıklandı.
Verinin ardından ABD vadeli endeksleri pozitif ilerliyor.

Faiz kararı sonrası EUR/USD paritesinin ilk tepkisi pozitif oldu.

Dolar Endeksi (DXY) 103,80 seviyesine düştü.

18 Eylül faiz kararı öncesinde FED’in faiz indirme ihtimali 96% seviyesine ulaştı

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 44,916,901,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,359,552,667 oldu.