Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

*Bakan Şimşek: OVP hedeflerimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz
-Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini değiştirmeyi düşünmüyoruz, bu konuda kararlıyız
-İddialı olabilir ama gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz
-Enflasyon en büyük önceliğimiz
-Şu anda yıllık enflasyondaki düşüş program öngörülerimizle paralel gidiyor
-2025 yılında ilk rahatlamayı göreceğiz
-(Global piyasalardaki gelişmeler) Bu bir düzeltme hareketi
-Finansal koşulların gevşemesi Türkiye'nin lehine
-Yabancı pozisyonun çok yüksek olmaması, ülkemizin bir hikayesinin olması vb. faktörler bu türden çalkantıların Türkiye'ye yansımalarını sınırlar

*Japonya'da hisse senedi piyasası hızla toparlandı
-Japon hisse senetleri, dün 1987 Kara Pazartesi satışlarından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadıktan sonra Salı günü keskin bir şekilde toparlandı
-Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %10.23 artışla 34675,46 puandan kapandı

*Çinli Chery Türkiye'de otomotiv yatırımı için imzaya çok yakın
-CNBC-e'nin edindiği bilgilere göre Çinli BYD'den sonra otomotivde doğrudan yatırım imzasına en yakın aday Chery
-Yetkililer Chery'nin Türkiye'de planladığı yatırım sürecinde ciddi ilerleme kaydettiğini belirtiyor
-Ancak fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması görüşmelerin uzamasına neden oluyor

*Piyasalardaki resesyon endişesi Fed'in üzerindeki baskıyı artırıyor
-ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesi ve piyasalardaki satış dalgası faiz indirimi konusunda Fed üzerindeki baskıyı artırırken, bankanın Eylül ayındaki toplantısından önce faiz oranını düşürmesinin pek olası olmadığı belirtiliyor
-Fed, son toplantısında Eylül ayı için faiz indirim sinyali verse de ülkede geçen hafta boyunca açıklanan verilerin resesyon endişesini güçlendirmesiyle risk algısı önemli derecede yükseldi
-Analistler, Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği uyarısında bulundu

*VIX Endeksi 4 yılın zirvesinden 38,6'ya geriledi
ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, resesyon endişesiyle dün 65,7'ye çıkmasının ardından 38,6'ya geriledi

*TCMB Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı
-Aylık fiyat artışı önceki aya kıyasla güçlenmiş, söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisi belirgin olmuştur
-Yıllık enflasyon, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düşüş sergilemiştir
-Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güçlü seyrini korumuş, alt gruplar genelinde fiyat artışlarının yükseldiği izlenmiştir

*Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en yüksek seviyede
-Reel efektif döviz kuru endeksi, Temmuz 2024'te TÜFE bazında 0,91 puan artarak 62,90'a çıkarken, Türk lirası reel anlamda Mart 2021'den bu yana en değerli seviyesine yükseldi.

*SPK, telefonla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı
-Kurulumuzun, şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesinin talep edilmesi gibi bir uygulaması bulunmamaktadır
-Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir

*BofA ekonomisti, TCMB'nin son çeyrekte faiz indirimi için alanı olduğunu belirtti
-Bloomberg HT internet sitesinde yer alan haber göre, Bank of America (BofA) Türkiye ekonomisti Zümrüt İmamoğlu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini Aralık'ta indirmesi için yeri olduğunu belirtti
-İmamoğlu faiz indirimi zamanlamasının verilere bağlı olacağını, faiz indirimlerinden önce makro ihtiyati tedbirlerin bir kısmını kaldırmak için yer olduğunu söyledi

*Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranlarında değişikliğe gidildi
-Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi eşya için uygulanan 150 avro kıymet bedeli 30 avro olarak güncellendi
-06.08.2024 tarihli ve 32624 sayılı Resmi Gazete'de, "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yayımlandı
-Bu kapsamda, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gerçek kişiye gelen eşya ile yolcu beraberinde gelen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranları, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelenler için %20'den %30'a, diğer ülkelerden gelenler için %30'dan %60'a çıkarıldı
-Söz konusu değişiklikler bu Kararın yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girecek

*Gelir İdaresi Başkanlığı kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama yaptı
-Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), başkasına ait pos cihazı kullananlara özel usulsüzlük cezasının kesilmesini öngören düzenlemeye açıklık getirerek, "Mal teslimi veya hizmet ifası yapılan müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması hususu, düzenleme kapsamında cezaya tabi fiiller arasında sayılmamaktadır" bilgilendirmesini yaptı

*Onaylanan kapasite raporu sayısı arttı
-Onaylanan kapasite raporu sayısı Temmuz ayında 4.588 adet (Haziran: 3.751 adet)

*İnşaat malzemesi sanayi üretimi Mayıs'ta %2,5 büyüdü
-Türkiye İMSAD aylık sektör raporuna göre, Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 2,5 büyüme kaydetti

*Varlık yönetim şirketi Amundi, Türkiye'de enflasyonda yıl sonuna kadar keskin düşüş bekliyor
-Yaklaşık 2,1 trilyon dolar portföy büyüklüğüyle Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi olan Amundi'nin Gelişen Piyasalar Sabit Gelirler Eş Başkanı Sergei Strigo, Türkiye'de enflasyonun yıl sonuna kadar keskin şekilde düşmesini beklediklerini belirterek, Türk varlıklarına orta vadede yatırım yaptıklarını ve daha olumlu makroekonomik verilerin görülmesiyle yatırımlarını artırabileceklerini açıkladı.

*2025 yılı ayçiçek yağı ithalatında tarife kontenjanı belli oldu
-Ticaret Bakanlığı, 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında % 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açtı

*İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66.550 lira olarak hesaplandı
-İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %71,40 arttı

*Temmuzda elektrik tüketimi sıcak havaların etkisiyle yüzde 9 arttı
Türkiye'de elektrik tüketimi temmuzda sıcak havaların etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 34 milyar 225 milyon 819 bin kilovatsaat oldu

*Fed/Daly: Enflasyonun %2'yedoğru gittiğinden daha eminim
-San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de enflasyonunun Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğinden "daha emin" olduğunu söyledi

*ABD'de dış ticaret açığı daraldı
-ABD'de dış ticaret açığı Haziran'da -73.1 milyar dolar (Beklenti:-72.5 milyar dolar Önceki:-75.1 milyar dolar)
-ABD'de mal ticaret açığı Haziran'da -96.56 milyar dolar (Önceki:-96.84 milyar dolar )

*JPMorgan'a göre carry trade çözülmesinin sadece yarısı bitti
-Küresel Döviz stratejisi eş başkanı Arindam Sandilya Bloomberg TV'de yaptığı açıklamada, "Henüz bitmedi. Carry trade çözülüşü, en azından spekülatif yatırımcılar nezdinde yüzde 50-%60 arasında bir yerde tamamlandı" ifadelerini kullandı.

*Japonya Üst Düzey Döviz Diplomatı Mimura: Döviz hareketlerini yakından izliyoruz
-Borsada büyük hareketler olması nedeniyle toplantı düzenledik
 Ülke dışındaki yetkililerle son piyasa hareketleri konusunda iletişim içindeyiz
-Hükümet, BoJ ile yakın çalışacak

*Avustralya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
-Avustralya Merkez Bankası faiz oranını %4,35'te sabit tuttu

*Euro Bölgesinde perakande satışlar geriledi
-Euro Bölgesinde perakende satışlar Haziran'da aylık:%-0.3 (Beklenti:%-0.1 Önceki:%+0.1)
-Euro Bölgesinde perakende satışlar Haziran'da yıllık:%-0.3 (Beklenti:%+0.2 Önceki:%+0.3)

*İnşaat PMI Euro Bölgesinde gerilerken, Almanya'da arttı
-Euro Bölgesi'nde HCOB inşaat sektörü PMI Temmuz'da: 41.4 (Önceki: 41.8)
-Almanya'da HCOB inşaat sektörü PMI Temmuz'da: 40.0 (Önceki: 39.7)

*Almanya'da fabrika siparişleri Haziran'da arttı
-Almanya'da fabrika siparişleri, Haziranda otomotiv sektöründeki artışın etkisiyle aylık bazda yüzde 3,9 arttı
-Fabrika siparişleri Haziran 2023'e göre ise yüzde 11,8 geriledi

*Küresel piyasalardaki satış baskısının ardından Bitcoin fiyatı %10'dan fazla arttı
-Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, dün küresel piyasalar gibi kripto paralarda da yaşa yaşanan tarihi satış baskısının ardından son 24 saatte yüzde 10'dan fazla artarak 55 bin doların üzerine çıktı.

*ABD'nin haftalık çelik üretimi, bir önceki haftaya göre geriledi
-American Iron ve Steel Institute (AISI), ABD'de yerel ham çelik üretiminin 3 Ağustos'ta biten haftada 1 milyon 722 bin net ton ve kapasite kullanım
oranının % 77.5 olduğunu bildirdi
-Geçen yılın aynı haftası itibariyle üretim 1 milyon 712 bin ton ve kapasite kullanım oranı % 75.4 idi
-Son haftaki üretim, bir yıl öncesine göre % 0.6 oranında bir artışı gösteriyor

*AB ülkeleri 2023 yılında AR-GE'ye 123,7 milyar euroluk bütçe ayırdı
-Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl bütçelerinden AR-GE'ye 123,7 milyar avro kaynak tahsis etti

*Rusya, yaptırımlara rağmen petrol gelirlerini %60 artırdı
-Ocak-Temmuz arasında Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri 6,8 trilyon rubleye yükseldi (yaklaşık 72 milyar dolar), Kommersant'ın aktardığına göre bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre (4,2 trilyon ruble) %61,6 artış gösterdi

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.25 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.4 artışla seyrediyor. Dolar/TL yüzde 0.8 artışla 33.6003 seviyesinde hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 0.6 değer kazancıyla 76.78 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Altının onsu yüzde 0.8 değer kaybıyla 2.92 dolar seviyelerinde hareket ediyor

Piyasanın "korku göstergesi" olarak da bilinen, aynı zamanda bir belirsizlik endeksi olarak da görülebilen VIX endeksi, 65,73'e, yani Mart 2020'deki pandemi paniğinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bugün piyasa volatilitesi ve korku iklimi hafif yatıştı ve VIX 28 $'a kadar geri çekildi. Ancak son 1.5 yılın en yükseğinde seyrediyor diyebiliriz.

Sert düşüşler sonrası piyasa dipten fırsat arıyor ve Nasdaq vadeli endeksi 17351'den 18100 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışan bir görüntü oluştu.
Dün de kapanış 18100'in üzerinde kalmıştı. Kısa vadede olası toparlanmanın sürdürülebilir olması için 19.000'in üzerinde bir tutunmayı kısa vadede görmemiz gerekir. Aksi taktirde baskı ihtimali sürebilir. 200 günlük ortalamaya denk gelen 17815 seviyesi eğer kırılırsa güçlü satış dalgasının devam etmesi mümkün.

Destekler: 18100 - 17815 - 17455

Dirençler: 18606 - 19000 - 19750

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklaması şöyle:

Son dönemde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer bir kurum çalışanı yahut arabulucu ya da vekil olarak tanıtan ve Kurulumuz personelinin adını ya da farklı unvanları kullanan kişilerce, vatandaşlarımızdan, haklarında Kurulumuzca idari para cezası uygulandığı/uygulanacağı veya kumar borcu sebebiyle ve/veya Kurulumuzun arabuluculuk faaliyeti yürütmesi dolayısıyla veyahut burada sayılmayan herhangi bir sebeple para gönderilmesinin istendiği yönünde bilgi edinilmiştir.
 
Kurulumuzun, şahısları telefonla arayarak haklarında idari para cezası tesis edilmeden önce uzlaşma başvurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması veya belirli IBAN numaralarına para gönderilmesinin talep edilmesi gibi bir uygulaması bulunmamaktadır.
 
Dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir.
 
Bunun yanı sıra; önemle hatırlatmak isteriz ki, telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler.

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.1, S&P 500 endeksi yüzde 0.6 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.8 değer kazandı.

WALL STREET'te BUGÜN

Küresel piyasalar tarihi satış baskısının ardından toparlanma eğiliminde. Avrupa endekslerinde ise pozitif açılışın ardından bilanço etkisi ile sınırlı satışlar devam ediyor. ABD vadelilerinde primler sabah saatlerine kıyasla yatay formasyonda kırılmış durumda. Seans kapanışı ile birlikte Amgen (AMGN) - Airbnb (ABNB) ve SuperMicro Computer (SMCI) finansalları öne çıkıyor. ABD'de 58 milyar dolar tutarında 3 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirecek (20.00) Tahvil ihalesine gelecek olan talep ons altın ve ABD endekslerinde seans içinde volatiliteyi artırabilir. USDJPY paritesi gün genelinde 144.20 - 146.00 bandında hareket ederken küresel piyasalardaki risk iştahı paritedeki hareketler ile korelasyon içinde.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Uber Technologies Inc (NYSE:UBER) - Uber'in geliri, yıllık bazda %16 artarak 9,23 milyar $'a ulaştı. Şirketin mobilite birimi brüt rezervasyonların %23 artışla 20,6 milyar $'a ulaştığını bildirdi. Uber çeyrekte 1,02 milyar $ net kâr bildirdi; net kâra Uber'in öz sermaye yatırımlarının yeniden değerlemelerinden elde edilen 333 milyon $'lık vergi öncesi kar da dahil. Şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin temel mobilite iş kolunda beklenen sürekli genişleme ve aboneler aracılığıyla gıda ve seyahat siparişlerinin artan sıklığına dayanarak cari çeyrekte yaklaşık %20 büyüme beklediğini bildirdi. Üçüncü çeyrek için Uber, 40,25 milyar ila 41,75 milyar $ arasında rezervasyon bekliyor. Şirket, projeksiyonlarında 1,58 milyar ila 1,68 milyar $ arasında kâr bekliyor ve aralığın ortası, 1,62 milyar $ ortalama tahminin hemen üzerinde. Uber'in aylık aktif platform kullanıcıları (MAPC) ikinci çeyrekte 156 milyona ulaştı. Bu, bir yıl önceki aynı dönemde 137 milyondu ve 2,28 milyar yolculuk gerçekleştirilmişti. Şirket, platform üzerinden çeyrekte 2,77 milyar yolculuk gerçekleştirildiğini bildirdi. UBER hisse senedi seans açılışı öncesinde %8.24 artıda.

Caterpillar Inc (NYSE:CAT) - 154,93 milyar $ piyasa değerine sahip Caterpillar, seans açılışı öncesinde 2Ç finansallarını açıkladı. Şirketin geliri yıllık bazda %3,6 düşerek 16,69 milyar $'a geriledi. Net kâr, projeksiyonları ılımlı bir şekilde aşsa da yıllık %8,2 düşerek 2,68 milyar $'a geriledi. Yeniden yapılandırma maliyetlerini kapsayan yaklaşık 250 milyon $'lık tek seferlik gideri de kapsayan düzeltilmiş net kâr ise 2,93 milyar $'a yükseldi. Şirketin birinci çeyrek raporuna benzer şekilde, Caterpillar'ın İnşaat bölümündeki satışlar düşerken, Enerji ve Ulaşım segmentindeki satışlar hafifçe arttı. Caterpillar, daha düşük bayi envanteri nedeniyle satış hacmindeki düşüşün daha yüksek fiyatlarla kısmen telafi edildiğini bildirdi. Caterpillar'ın faaliyet kâr marjı, 2023'ün 2. çeyreğindeki %21,1'den %20,9 geriledi. Şirket, çeyrekte hisse geri alımları ve temettüler için 2,5 milyar $ ayırdı. CAT hisse senedi seans açılışı öncesinde %4.10 artıda.

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) - 150.60 milyar $ piyasa değerine sahip AMAT, bilgisayarlar için yarı iletken çipler, düz panel ekranlarının yanı sıra akıllı telefonların, televizyonların ve güneş enerjisi ürünlerinin üretimi için ekipman, hizmet ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Dip alımlarının dikkat çektiği hissede işlem hacimleri 15 günlük ortalamaların üstünde kalmayı sürdürüyor. 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 200 günlük hareketli ortalama 189.30 $ kısa vadeli hareket olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 180.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 181.00 - 185.50 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Charles Schwab Co (NYSE:SCHW) - 113,88 milyar $ piyasa değerine sahip Charles Schwab, uluslararası alanda servet yönetimi, menkul kıymetler aracılığı, bankacılık, varlık yönetimi, saklama ve finansal danışmanlık hizmetleri sağlayan bir tasarruf ve kredi holding şirketi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket, Yatırımcı Hizmetleri ve Danışman Hizmetleri olmak üzere iki segmentte faaliyet göstermektedir. 61.40 $ seviyesinin destek olarak çalıştığı hissede tepki alımlarının devam etmesi durumunda 64.05 $ hedeflenebilir. Hissede 61.40 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 62.00 - 63.00 $ bant aralığında long pozisyon alınabilir.

Constellation Energy Co (NASDAQ:CEG) - 53,58 milyar $ piyasa değerine sahip Constellation Energy, ABD'de doğal gaz, enerjiyle ilgili ürünler ve sürdürülebilir çözüm faaliyetleri göstermektedir. 200 günlük hareketli ortalama 161.90 $ üzerinde tutunan hissede hacimli dip alımları dikkat çekiyor. Bu seviye üzerinde momentumun korunması durumunda 177.50 $ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Hissede 168.50 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 169.50 - 174.30 $ bandından long pozisyon alınabilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Global Piyasalarda Gündem
Dün yaşanan ciddi kayıpların ardından, global hisse senedi piyasaları toparlanmaya çalışıyor. Bu kayıplar, 'carry trade' işlemlerinin kapanması, ABD resesyon korkusu ve bu olaylarla eş zamanlı gelen olumsuz kurumsal haberlerin (Warren Buffett'ın Apple hisselerini satması ve Nvidia'nın yeni çipinin gecikmesi gibi) etkisiyle gerçekleşti. USD/JPY, dün yaklaşık 144 yen seviyesine kadar gerçekleşen sert düşüşün ardından bugün 145 yen seviyesine kadar toparlandı. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, dün %12'nin üzerinde düşüş yaşadıktan sonra bugün %10 artıda kapandı. Euro Stoxx 50 hafif düşüşle işlem görürken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri spot piyasasında dalgalı bir güne işaret ediyor. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri erken saatlerde %2 civarında yükselse de yatay seviyelere geri çekildi. 10 yıllık tahvil faizi ise dün %3,73 seviyesini gördükten sonra bugün %3,85 seviyesine kadar toparlandı. Önümüzdeki günlerde hisse senedi piyasalarının nispeten daha stabil hareket etmesi beklenebilir. Volatilite yüksek kalsa da, yen 'carry trade'lerinin daha yavaş tempoyla kapanması ve yatırımcıların diplerde alım yapma isteğiyle hareketler dengelenebilir.
Geçen haftanın zayıf ABD imalat PMI ve istihdam verisinin ardından güçlenen resesyon riski, satış dalgasını körükledi ve Fed'in acil bir toplantı yapıp yapmayacağı sorusunu gündeme getirdi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, son istihdam raporunun "ekonominin yavaşladığını ama uçurumdan düşmediğini" gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Fed'in politika faizini gelecekteki toplantılarda ayarlamaya açık olduğunu ve işgücü piyasasının çok fazla yavaşlamasından kaçınmanın son derece önemli olduğunu vurguladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de benzer bir duruş sergileyerek, "tek başına istihdam rakamlarının beklenenden daha zayıf gelmesinin resesyon sinyali olmadığını" söyledi. Her iki üye, FED'in acil toplantı kararı alıp almayacağı konusunda net cevap vermese de, yakında açıklanacak verilerin ekonominin beklenenden fazla yavaşladığını göstermesi durumunda, uygun tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. CME FedWatch verilerine göre, piyasa Eylül ayında 50 baz puan indirim ihtimalini %80 olarak fiyatlıyor, bir hafta önce bu olasılık sadece %13 civarındaydı.
Bu hafta, ekonomik takvimde kritik bir veri akışı bulunmadığı için hisse senedi piyasalarında son günlerdeki gelişmelerin artçı sarsıntıları yaşanabilir. Gelecek haftanın ABD TÜFE verisi, resesyonun kapıda olup olmadığını daha net gösterecek; bu durum temettü hisselerini destekleyebilir, aksi takdirde TÜFE verisi, istihdam raporunun bir istisna olduğuna işaret ederse teknoloji hisseleri hızlı bir şekilde toparlanabilir.
 
Dün ABD'de Alphabet'in arama motoru faaliyetleriyle ABD rekabet yasalarını ihlal ettiğine karar verildi; bu, teknoloji devi için kritik bir mahkeme yenilgisi olarak kaydedildi. Bu dava, en önemli teknoloji rekabet davalarından biri olarak kabul edilerek, şirketin arama motoru hakimiyetini bozma potansiyeline sahip. Mahkemenin resmi belgesinde, "Google bir tekelcidir ve tekelini korumak için bu şekilde hareket etmiştir," diye yazıldı. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %0,55 artıda.
 
Çeyreklik finansal sonuçlarını açıklayan şirketler:
Caterpillar, 2Ç'te %7,9 artışla 5,99$ HBK elde ederek 5,54$ yönündeki piyasa beklentisini aşarken, aynı dönemde %16,7 milyar$ hasılatı kaydederek 16,76 milyar$ yönündeki beklentinin altında kaldı. Biden Yönetiminin ulaşım altyapılarını iyileştirmeyi amaçlayan 1 trilyon$'lık altyapı yasası, Caterpillar'ın Avrupa ve Çin'deki zayıf faaliyetlerini telafi etti. Seans öncesi işlemlerde Caterpillar (NYSE:CAT) %3,37 artıda.
Uber, 2Ç'te yıldan yıla %16 artışla 10,70 milyar$ hasılat elde ederek 10,57 milyar$ yönündeki piyasa beklentisini aştı. Seans öncesi işlemlerde Uber (NYSE:UBER) %8,07 artıda.
CSX Corp, 2Ç'te 0,48$ HBK yönündeki beklentiyi aşarak 0,49$ HBK ve beklentiler doğrultusunda 3,7 milyar$ hasılat elde etti. Yüksek sevkiyat hacmi ve enflasyon üstü fiyatlandırma stratejisinin katkısıyla, şirketin faaliyet kar marjı 1Ç'e kıyasla 280 baz puan artışla %39,1'e ulaştı. Seans öncesi işlemlerde CSX (NASDAQ:CSX) %3,56 artıda.
Palantir Technologies, 2Ç'te yıldan yıla %80 artışla 0,09$ HBK ve %27 artışla 678 milyon$ hasılat elde etti. Veri analitiği firması, üretken yapay zekaya yönelik yüksek talep nedeniyle 2024 için daha önce belirlediği 2,68 milyar$ - 2,69 milyar$ hasılat beklentisini 2,74 milyar$ - 2,75 milyar$ aralığına yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Palantir (NYSE:PLTR) %10,92 artıda.
Diamondback, 2Ç'te %50 artışla 4,52$ HBK ve %29 artışla 2,48 milyar$ hasılat elde ederek 4,5$ HBK ve 2,2 milyar$ hasılat yönündeki beklentileri aştı. Şirketin ortalama günlük üretimi, %4,9 artarak 276.143 varile ulaşırken, serbest nakit akışı ise geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 547 milyon$'a kıyasla 841 milyon$'a ulaştı. Şirket, 2024 üretim beklentisini yukarı yönlü güncellerken yatırım harcamaları beklentisini aşağı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde Diamondback (NASDAQ:FANG) %1,25 artıda.
BioMarin Pharmaceuticals, 2Ç'te yıldan yıla %78 artışla 0,96$ HBK ve %20 artışla 712 milyon$ hasılat elde etti. Şirket, hastalar için en yüksek faydayı sağlayacak projelere odaklanarak karlılığın artmasına yol açtı. 2Ç'te şirketin faaliyet kar marjı, yıldan yıla 950 baz puan artarak %31,2'ye ulaştı. Olumlu sonuçların ardından şirket, 2024 yılın tamamı için hasılat, faaliyet kar marjı ve kar beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Seans öncesi işlemlerde BioMarin (NASDAQ:BMRN) %4,50 artıda.
Lucid Group, 2Ç'te hisse başına 0,29$ zarar kaydederken, yıldan yıla %26 artışla 200,6 milyon$ hasılat elde ederek 186 milyon$ hasılat yönündeki beklentiyi aştı. Ayrıca elektrikli araç üreticisi, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan 1,5 milyar$'lık taahhüt aldığını bildirdi. Seans öncesi işlemlerde Lucid Group (NASDAQ:LCID) %7,67 artıda.
Spirit Aerosystems Holdings, 2Ç'te %9,3 artışla 1,49 milyar$ hasılat elde ederken, teslimat gecikmeleri nedeniyle hisse başına 2,73$ zarar kaydetti. Seans öncesi işlemlerde Spirit (NYSE:SPR) %0,03 artıda.
Marathon Petroleum, 2Ç'te 4,12$ HBK elde ederek 3,22$ HBK yönündeki beklentiyi aştı. Sektörde rafineri marjının daralması görülse de şirket yüksek üretim hacmiyle karlılığını korudu. Seans öncesi işlemlerde Marathon (NYSE:MRO) %1,40 artıda.
 
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)
Nvidia; grafik işlemciler ve veri merkezlerine yönelik işlemciler başta olmak üzere özellikli çipler üreten dünyanın önde gelen çip üreticilerinden biridir. Son günlerde görülen panik satışı ve yeni çip üretimindeki sıkıntılar nedeniyle geri çekilen Nvidia hissesinin fiyatının, şirketin güçlü finansalları ve çiplerine yönelik sürekli artan talep göz önüne alındığında ucuz bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, yeni Blackwell çip modeli üretiminde gecikme olsa da, şirketin geniş ürün yelpazesinin, söz konusu aksaklıklara dayanmak konsunda fazlasıyla yeterli olduğu fikrindeyiz. Son 1 yılda yapay zeka alanındaki gelişmelerden en çok faydalanan şirket olan çip üreticisi Nvidia, 22 Mayıs'ta yayınlanan mali 1Ç25 bilançosunda 4Ç24'e kıyasla %18, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %262 artışla 26 milyar$ hasılat ve 4Ç24'e kıyasla %19, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %461 artışla hisse başına 6,12$ kazanç elde etti.
Nvidia bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %492 artışa 18,06 milyar$ faaliyet karı elde etti. Şirketin brüt kar marjının 4Ç24'e kıyasla 220 baz puan, 1Ç24'e kıyasla 12 yüzdelik puan artışla %78,9'a genişlemesi ve faaliyet karı marjının 4Ç24'e göre 260 baz puan, 1Ç24'e kıyasla 26 yüzdelik puan genişlemesi olumlu.
Şirket bu dönemde 14,94 milyar$ serbest nakit akışı elde ederek bu alandaki güçlü performansını sürdürdü; şirket 4Ç24'te 11,2 milyar$, 1Ç24'te 2,64 milyar$ serbest nakit akış elde etmişti.
Şirket yönetimi mali 2Ç25'te 2Ç24'e kıyasla %107, 1Ç25'e kıyasla %7,7 artışı temsil edecek biçimde 28 milyar$ hasılat elde etmeyi, brüt kar marjının %75,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Son günlerde açıklanan teknoloji devlerinin bilançolarında görülen yatırım harcamalarındaki artış, bu şirketlere çip satan Nvidia'nın 28 Ağustos'ta açıklanacak 2Ç25 finansallarına pozitif yansıyabilir.
Nasdaq endeksinin de etkisiyle sert geri çekilme yaşayan NVDA, 95,00$ desteğin üzerinde tutunmayı başarıyor. 200 günlük üstel ortalamasının belirlediği 87,50$ seviyesinin altında zarar kes çalıştırarak kısa vadede 119$ ve 127$ dirençleri hedeflenebilir.
 
Eylül Vadeli Gümüş Sözleşmesi
İçinde bulunduğumuz riskten kaçış ortamında satış baskısına maruz kalan gümüş vadeli sözleşmesi, 200 günlük ortalama ve 26,60$ yatay seviyesini test ediyor. Altın/gümüş rasyosunun 90 üzerinde seyretmesi, yakın zamanda gümüşün yükseliş hareketine başlayabileceğini işaret ediyor.
Sözleşme 200 günlük ortalamasından destek bularak 27,15$ seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirse, 26,60$ altında zarar kes çalıştırarak 28,28$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Aksi takdirde, sözleşme olumsuz trendini sürdürürse, 26,60$ seviyesi altında kapanışlarda, 27,15$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 25,12$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Eylül Vadeli Bakır Sözleşmesi
ABD'de gelen veriler sonrası ekonomik daralmanın yarattığı korku ve Çin'deki büyümenin yavaşlaması ile 4 doların altına düşen bakır sözleşmesinde kısa vadeli dip seviyesinin oluştuğu görüşündeyiz.
Sözleşmede yükselişlerin kalıcı olabilmesi için 9 günlük üstel ortalama üzerinde hareketler görmek gerektiğini düşünüyoruz.
Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,09$ seviyesini aşarsa, 4,03$ stop seviyesi olmak koşuluyla 4,21$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Sözleşmede 4$ çok önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme 4$ altında günlük kapanış yaparsa, 4,05$ stop seviyesi olmak koşuluyla 3,93$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEMEL ANALİZ
Uber, bugün ABD seansı açılmadan önce
açıkladığı ikinci çeyrek finansallarında
beklenti üstü kar ve gelir bildirmeyi başardı.
Gelir yıllık bazda %16 artarak 9,23 milyar
dolara ulaştı. Seyahatler bir önceki yılın aynı
dönemine göre %21 artarak 2,8 milyara,
yani günde ortalama 30 milyon seyahate
ulaştı. Brüt Rezervasyonlar, yıllık bazda %19
artarak 40,0 milyar dolara ulaştı. Şirketin
CEO’su Dara Khosrowshahi, şirketin temel
mobilite iş kolunda beklenen sürekli
genişlemeyi öne sürerek ikinci çeyrekte
yaklaşık %20 büyüme beklediğini söyledi.
Şirket hisseleri piyasa tarafından olumlu
karşılanan bilanço sonrası 6% yükseliş
yaşadı.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.