Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel piyasalarda Fed iyimserliği fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD’de dün beklentilerin üzerinde gelen
perakende satışlar verilerinin ardından dolar endeksi değer kazansa da söz konusu fiyatlamanın kalıcı olmadığı takip ettik. Fed
YK üyesi Adriana Kugler, enflasyonun yılın başındaki dirençli seyre rağmen aşağı yönlü trendine devam ettiğini belirtti ve
istihdam piyasasındaki soğumanın hız kazanması durumunda daha erken bir faiz indiriminin gelebileceğini dile getirdi.
Piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin piyasa beklentisi devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi
dün %4,15’e doğru inerek mart ayından bu yana en düşük seviyelerini test etti. Alternatif getirilerdeki geri çekilme ile birlikte
ons altın rekor kırarken, ABD borsalarının günü artıda tamamladığı takip edildi. Avrupa piyasalarında ise düşük risk iştahı etkili
olmaya devam ederken, tahvillerdeki değer kazanımının ve getirilerdeki geri çekilmenin sürdüğü izleniyor. Bugün yurt dışı
piyasalarda İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan haziran TÜFE verileri, ABD haziran ayı sanayi üretimi ve Fed Bej Kitap
raporu takip edilecek.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahının genel olarak pozitif seyrettiği
bir güne başlıyoruz. Borsa İstanbul'da, dün tarihinde ilk kez
11.100 üzerinde kapanış oldu. Pozitif momentumun ve
olumlu teknik görünümün devamıyla 11.500 civarına yönelim
beklentimizi koruyoruz. Bugünün ajandasında, İçerde konut
fiyatları endeksi ve konut satışları, Avrupa'da enflasyon
verileri, ABD’de ise konut başlangıçları, inşaat izinleri ve
sanayi üretimi öne çıkıyor. Haftanın devamında ise ajanda
kısmen sakin, sadece yarınki ECB toplantısı öne çıkıyor. Genel
görünüm itibariyle küresel risk iştahının olumlu seyrettiği bir
dönemdeyiz, bu nedenle de Borsa İstanbul’da da yukarı
yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Asgari kurumlar vergisi
ve diğer bazı kalemlerde vergi artışları ve kamuda tasarruflar
öngören tasarılar TBMM Başkanlığı’na iletildi. Bu
düzenlemelerin BIST üzerinde önemli bir baskı yaratmasını
beklemiyoruz, ancak bu sürecin ardından sonraki vergi
paketinde borsa kazançlarına dair nasıl bir düzenleme olacağı
takip edilecektir. Türkiye 5 yıllık CDS primleri ise güne 260
baz puandan başlıyor. Burada yeniden 250 baz puan altına
gerileme halinde daha belirgin bir piyasa etkisi bekleriz.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Haftaya pozitif bir başlangıç yapan ve tarihi zirvesini 11.188 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi bankacılık sektöründeki yükselişlerin katkısıyla günü
%0,67 oranında değer kazanımıyla 11.139 puandan tamamladı. Kısa vadede 11.000 bölgesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğiliminin
devam edebileceğini değerlendirdiğimiz endekste yeni zirve seviyesi olan 11.188 üzerinde 11.250 ve 11.300 seviyeleri direnç konumunda
bulunmaktadır. 11.300 üzerindeki kapanışlarda 11.500 bölgesine doğru yükselişler etkisini sürdürebilir. Olası kâr satışlarında ise önceki zirve seviyesi
olan 11.088 ile 11.000 seviyesi ilk güçlü destek noktalarıdır. 11.000 altındaki kapanışlarda 10.900 ve 10.800 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme
gelebilir. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, Fed'in faiz indirimine eylül ayında başlama
ihtimali güçlenince, fiyatlamalar üzerinde de etkisi hissediliyor. Bu
hafta, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve faiz indirimine
başlama konusunda geç kalmak istemediklerini vurgulaması, bu
beklentileri daha da güçlendirdi. Bugün içinde bu etkiler sürebilir.
Gün içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları takip edilebilir. ABD'de
açıklanacak veriler var. Veri bazlı hareketler görülebilir. Avrupa'da
Euro Bölgesi sanayi üretimi açıklanacak.
Yurt içinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine
toplantısı sonrası yapmış olduğu konuşmasında, geçen aydan
itibaren enflasyonun ateşinin düşmeye başladığını ve sene sonunda
enflasyonu hedefledikleri seviyelere indireceklerini söyledi. Dış
siyasette de önemli adımlar atıldığına değindi. Uluslararası Para
Fonu(IMF), Türkiye için büyüme beklentisini 2024 yılı için yüzde
3,1’den yüzde 3,6’ya yükselttiğini duyurdu. 2025 yılı içinse
beklentilerini yüzde 3,2’den yüzde 2,7’ye revize ettiler. Hazine ve
Maliye Bakanlığı, haziran ayı bütçe dengesi sonuçlarını açıkladı.
Merkezi yönetim bütçe dengesi haziran ayında 275,3 milyar lira açık
verdi. Bütçe giderleri 866,5 milyar TL ve bütçe gelirleri 591,2 milyar
TL olarak gerçekleşti. Dün, vergi kanunları ile bazı kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, TBMM'ye sunulduğu
takip edildi. Vergi paketiyle ilgili gelişmeler yakından izleniyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 EuroB. TÜFE Önem:Yüksek
• 16:15 ABD Sanayi Üretimi Önem:Yüksek



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Gözler Avrupa'dan Gelecek Enflasyon Verisinde Olacak
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bazı kanunlarda değişiklik yapılması teklifini TBMM'ye sundu. Düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olurken, yurt dışı çıkış harcı 500 TL olarak belirlendi ve her yıl yeniden değerleme oranında artacağını söylendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderlerini 866,5 milyar TL, bütçe gelirlerini 591,2 milyar TL ve bütçe açığını ise 275,3 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.
IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korurken, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı.
Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi Temmuz ayı sonuçlarına göre Almanya'da yatırımcı güveni Temmuz'da 47,5'den 41,8'e geriledi. Almanya ekonomisine olan güveni bir yıl içinde ilk kez kötüleşti.
ABD'de perakende satışlar Haziran'da bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi ve 704,3 milyar dolar olarak açıklandı.
ABD Başkan adayı Trump, Hazine Bakanlığı için JP Morgan CEO'su Dimon'ı düşündüğünü ve Powell'ın görev süresini tamamlamasına izin vereceğini söyledi.
Goldman Sachs ekonomistleri aylık enflasyon oranlarını çekirdek PCE için yüzde 0,19 olarak tahmin ediyor. Baş ekonomist Hatzius, Temmuz ve Ağustos aylarında daha hafif baskılar beklediğini açıkladı. Hatzius, "Dallas Fed'in ortalama PCE'si de muhtemelen aylık yüzde 0,15 arttı ve şimdi 3 aylık yıllık bazda geçen yılın sonlarındaki düşük seviyelere geri döndü" dedi



USDTRY

Kurda son 3 işlem günü geri çekilmeler sınırlı kalırken 33,00TL üzerinde tutunma devam ediyor. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf ve küresel piyasalarda ABD doları değer kaybederken teknik düzeltme olarak bakabileceğimiz yukarı fiyatlama sınırlı olarak devam edebilir. ABD'de ise sanayi üretimi, kapasite kullanımı, inşaat izinleri ve Bej kitap açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 33,02TL ve 33TL destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 33,10TL ve 33,12 direnç olarak değerlendirilebilir.

EURTRY

Çaprazda paritede yaşanan yükselişin kalıcı olması ve Türk Lirası'nda devam eden sınırlı değer kaybı ile birlikte 36,00TL üzerinde kalıcılık sağlandı. Geri çekilmelerde paritede yaşanan oynaklık takip edilmeli. Bugün Avrupa'da enflasyon verileri takip edilirken, enflasyonda geri çekilme devam edebilir, yurt içinde ise veri akışı zayıf olmaya devam edecek. Teknik olarak 36,00TL destek olarak düşünülebilir. Yükselişin parite yükselişi ile devam etmesi durumunda ise kısa vadeli 36,15TL direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

EURUSD

Paritede dün ve bu sabah tekrar 1,09 üzerinde fiyatlamalar görüldü ve zayıflayan ABD doları ile birlikte bu seviye üzerinde kalıcılık devam edebilir. Avrupa'da enflasyon verileri takip edilirken, enflasyonda geri çekilme devam edebilir. ABD'de ise sanayi üretimi, kapasite kullanımı, inşaat izinleri ve Bej kitap açıklanacak. Teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,09 üzerine geçişlerde zorlanma gözleniyor. 1,0960 direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde 1,0880 destek olarak düşünülebilir.

ONS ALTIN

Ons altında son 4 aydır devam eden yeni zirve arayışı dün 2450 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılarak 2480 dolar üzerinde gerçekleşti. Özellikle ABD dolarında yaşanan değer kaybına Fed faiz indirim beklentisinin bu ay sonunda yapılacak toplantıya taşınması ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,15 seviyesine kadar geri çekilmesi ile birlikte yükseliş hız kazandı. Teknik olarak 2450 dolar desteği üzerinde tutunma devamında pozisyonlar taşınabilir. 2475 dolar direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

GBPUSD

Paritede 3 haftalık yükseliş sonrası 1,30 seviyelerinde ABD dolarında değer kayıpları devam etmesine rağmen yorgunluk emareleri gözüküyor. Bugün İngiltere'de veri akışı zayıf, ABD'de ise sanayi üretimi, kapasite kullanımı, inşaat izinleri ve Bej kitap açıklanacak. 1,2950 üzerinde tutunma devam ettiği sürece yükseliş potansiyeli korunacaktır. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,2920 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yükselişlerde ise 1,3000 seviyesi direnç bölgesi olarak düşünülebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında dün tarihi günlerden birini yaşadık, özellikle daha önce belirttiğimiz gibi ons altına paralel fiyatlama ve ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte yeni tarihi zirve 2640TL seviyesi test edildi. Kur tarafında da 33,00TL üzerinde kalıcılığın devam etmesi gram altındaki yükselişi destekliyor. Bir süre daha ons altınla yakın fiyatlama içinde olacağını ve ons altındaki yükselişlerin gram altını destekleyeceğini düşünüyoruz. Teknik olarak geri çekilmelerde 2600TL destek olarak, yükselişlerde 2635TL seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir.





 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NASDAQ
Nasdaq vadeli endeksinde fiyatlamalar baskı altında devam ediyor. Geçen hafta yaşanan sert düşüş endeksin 20900'den 20380'e kadar geri çekilmesine sebep olmuştu. Akabinde tepki veren endeks 20650 ile 20515 arasına sıkıştı.

Gün içinde bu dar bölgeden olası çıkış durumunu takip edeceğiz.

Destekler: 20515 - 20380 - 20125

Dirençler: 20650 - 20765 - 20900


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz
indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini
belirtmesiyle risk iştahının yüksek kaldığını izliyoruz.
Makro veri cephesinde, ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayına
ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende
satışlar Haziran'da bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi
ve 704,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi,
perakende satışların bu dönemde aylık %0,3 azalması
yönündeydi. Perakende satışlar, Mayıs'ta %0,3 artmıştı.
Perakende satışlar, Haziran'da yıllık bazda ise %2,3 arttı.
Satışlar, Mayıs'ta da yıllık %2,6 artış göstermişti. Haziran
ayında benzin istasyonları, motorlu araç ve parçalarının
satıldığı mağazalar ile spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik
ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki satışlarda yaşanan
azalış dikkat çekti.
Bu gelişmelerle, ABD piyasalarında dün pozitif bir görünüm
hakimdi. S&P 500 endeksi %0,64 yükselişle 5.667,20, Nasdaq
endeksi %0,21 yükselişle 18.510,86 ve Dow Jones endeksi
%1,85 yükselişle 40.954,48 seviyesinden kapattı.
Avrupa piyasalarında ise büyüme görünümüne ilişkin
endişelerle negatif seyir hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi %0,67
düşüşle 4.949,55, DAX endeksi %0,39 düşüşle 18.518,03,
FTSE 100 endeksi %0,22 düşüşle 8.164,90 ve CAC 40
endeksi %1,87 düşüşle 7,580,03 seviyelerinden günü
tamamladı.
ABD tahvilleri cephesinde, 10 yıllık tahvil faizi %4,16 ve 2 yıllık
tahvil faizi %4,43 seviyesine geriledi. VIX endeksi ise 13,19
seviyesine yükseldi


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin Devlet Başkan Xi Jinping ve Parti’deki üst düzey çalışma arkadaşları bu hafta beş yılda bir yapılan Üçüncü Plenum toplantısına hazırlanırken, Çin Merkez Bankası (PBOC) ülkenin 4 trilyon dolarlık tahvil piyasasında bir balon oluşmasını önlemek ve “tahvil boğalarını” dizginlemek için devlet tahvili ödünç alıp sonra da satmayı değerlendiriyor.

Böylece niceliksel gevşemeden uzun süredir kaçınan PBOC, şimdi doğrudan tahvil piyasasında işlem yaparak getirileri yönlendirmeye yönelik alışılmışın dışında bir politika benimsemiş olacak. Fed ve benzer merkez bankaları ekonomileri durgunlaştığında getirileri aşağı çekmek için tahvil satın alırken, PBOC uzun vadeli getirileri yukarı çekmek için tahvil satmayı planlıyor.

Emlak sektöründe çöküş yaşanan ve deflasyon yaşayan Çin açık bir şekilde düşük faiz ortamına ihtiyaç duyuyor. Ancak bunun banka karlarını ve yuanı aşağı çekecek kadar düşük olmaması da gerekiyor. New York’ta Apollo Global Management’ın baş ekonomisti Torsten Slok, “Nihai hedefi yumuşak iniş olan bu süreci yönetmek giderek zorlaşıyor.

Yavaş yavaş hareket etmesi gereken çok fazla hareketli parça var” değerlendirmesinde bulundu. PBOC konu hakkında yorum yapmadı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/cin-merkez-bankasindan-hedge-fonu-taktigi-2356616