Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

SKBNK Teknik Bakış - İZLE
Yıllık ortalama 4.09 üzerinde işlem gören hissede 4.17-4.19 bandı tepkinin güç kazanmasında belirleyici olabilir.
Geri çekilmelerde 4.13-4.12 saatlik bazda destekler, yıllık ortalama 4.09.


 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD enflasyonu sonrası pozitif seyir
Fed’in %2,0 patikasına doğru güvenle ilerleyen enflasyon verisi sonrası dolar gerilerken tahvil piyasasında sert bir yükseliş görülüyor. Hisse senedi cephesi teknoloji kaynaklı kar satışları ile gerilerken, sene başından beri geride kalan küçük hisse ağırlıklı Russell güçlü yükseliyor. Beklentilerin çok altında gelen manşet ve çekirdek enflasyon verisi sonrası Eylül faiz indirimi kesinleşirken, piyasanın bir yıl içinde faiz indirim beklentisi 125 baz puana yükseldi. Tahvil verim eğrisi 10 baz puana yakın gerileme ile Temmuz başından beri kazancını 25 baz puana taşıdı.
Hisse senedi piyasası genel beklentinin tersine iyi haberi kar satışı yapmak ve geride kalmış küçük hisselere yönelmek için kullandı. Meta, Nvidia ve Tesla’nın başı çektiği satış dalgası ile Nasdaq %2 gerilerken, Russell %3’ün üzerinde yükseldi.
Güçlü küresel risk iştahını arkasına alan Borsa İstanbul %3’e yakın bir yükselişle psikolojik olarak önemli 11.000 seviyesini geçti. Bankalar %5’e yakın yükselişle yeni zirvede baş rolü oynuyor. En Çok Önerilenler listesine eklediğimiz Garanti %7’nin üzerinde getiri ile bankaları yeniyor.
Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif havanın devam edeceğini söylüyor. Dünkü sert yükseliş sonrası gün içi kar satışı gelebilir. Ama yabancı girişinin yeniden başlaması yönün yukarı olduğunu söylüyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.940 ve 11.100.
Teknik olarak beğendiğimiz hisseler: Bim, Koç Holding, Pegasus, THY.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/12/piyasalarda-bugun-12-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,83 artışla başlayan ve bankacılık sektörü öncülüğünde yukarı yönlü ivme kazanan BİST100 Endeksi, %2,62 kazançla gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 11.024,33 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %4,58 ve Sınai Endeks %1,85 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 36 baz puan artarak %40,55 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan azalarak %27,66 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,73-32,97 aralığında hareket ederken Euro/TL 35,9558 ile rekor kırdı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 251,3 oldu.
TÜİK’in verilerine göre ticaret satış hacmi, Mayıs ayında aylık %3,4 ve yıllık %3,8 azaldı. Perakende satış hacmi ise aylık %0,2 azalırken yıllık %5,8 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %18,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %4,6 azaldı.
TCMB verilerine göre brüt rezervler 5 Temmuz haftasında 148,4 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta rezervler 142,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Net rezervler 39,4 milyar dolardan 43,6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 11,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, dezenflasyon döneminin başında olunduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadelede en zorunu geride bıraktık, program çalışıyor, başaracağız" dedi. Mali disiplinde bir sorun olmadığını ve yapısal reformların kalıcı hale gelmesi gerektiğini belirten Şimşek, amaçlarının vergide adaleti sağlamak olduğunu dile getirdi. Şimşek, enflasyonun Temmuz’da büyük olasılıkla %60 civarına ineceğini, takip eden aylarda da %50 ve %50’nin altına doğru seyredeceğini söylerken, “Yılı tabii ki TCMB hedefi olan %38 civarında kapatmayı ümit ediyoruz, %42’ye kadar da tolerans var” dedi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, JP Morgan yatırımcı toplantısı sunumunda, Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu söyledi. Sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini aktaran Karahan, farklı araçları kullanarak sistemdeki likidite fazlasının da aktif bir şekilde sterilize edildiğini söyledi. Son dönemde bankalarla yapılan swaplardaki gerilemeye de değinen Karahan, bu durumun parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiğini ifade etti. Karahan sunumunda, iç talebin normalleşme sinyalleri verdiğini söylerken, enflasyon göstergelerinin çekirdek enflasyon tarafında düşüşe işaret ettiğini dile getirdi.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,08 artarak 39.753,75 puana yükselirken S&P500 Endeksi %0,88 azalarak 5.584,54 puana ve Nasdaq Endeksi %1,95 azalarak 18.283,41 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü yükselişle tamamladı.
ABD’de tüketici fiyat endeksi, Haziran ayında aylık %0,1 azaldı. Beklenti aylık %0,1 artış olması yönündeydi. Mayıs ayında %3,3 olan yıllık enflasyon, Haziran ayında %3'e geriledi. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları, Haziran ayında aylık %0,1 arttı, yıllık olarak ise artış %3,3 ile %3,4'lük beklentinin altında gerçekleşti. ABD’de bütçe açığı, Haziran ayında 66 milyar dolarla beklentilerinin altında gerçekleşti. ABD’de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 17 bin kişi azalarak 222 bin oldu. Bir önceki haftanın işsizlik başvuruları 239 bin olarak revize edildi.
Almanya’da tüketici fiyat endeksi, Haziran ayında aylık %0,1 artarken, Mayıs ayında %2,4 olan yıllık enflasyon, Haziran ayında %2,2’ye geriledi.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD ekonomisinin bu yılın başlarında yaşanan bir yükselişin ardından %2 enflasyona ulaşma yolunda ilerlediğini belirterek, faiz oranlarını düşürmek için zamanın yakın olduğuna dair güveninin arttığını söyledi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,16 artıda. Dolar/TL 32,99 ve Euro/TL 35,86 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,47 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0870 sınırında. Brent tipi petrol 85,80 dolardan, altının onsu 2.406,89 dolardan ve gramı ise 2.553,09 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde cari denge yurt dışında ise ABD’de üretici fiyat endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Haziran ayında %1,64 artan TÜFE’nin Haziran 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Temmuz ayında %2,41, 2024 yılı sonunda %43,52 ve 12 ay sonrasında %31,79 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,75 ve 12 ay sonrasında ise 41,41 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 29,0 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %35,90 olması beklenmektedir.

Şirket Haberleri
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, "Deniz Sistemleri Programları" kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanmasına ait "İstif Sınıfı" gemilerde kullanılacak "Kritik Alt Sistemlerin" tedarikine yönelik olarak 10.750.000,00 EUR bedelli sözleşme imzalamıştır.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE (Haz), Michigan Tüketici Hissiyatı (Tem)(Öncü),
• Almanya, Cari Denge(May),
• Türkiye, Ödemeler Dengesi İstatistikleri(May),
• Türkiye, TCMB Finansal Hesaplar Raporu (1Ç24)

Küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün ABD’de takip edilen TÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından küresel risk iştahında artış gözlendi. Haziran ayı enflasyonunu %3,30’dan %3,0’a gerilerken, aylık enflasyonda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif seyir takip edildi. Gelen verilerin ardından CME Watch anketine göre, Fed’in Eylül ayında 25 baz puanlık indirime gitme olasılığı %86,4’e yükseldi. TÜFE verilerinin ardından ÜFE’nin takip edileceği günde ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Dün ABD’de izlenen enflasyon verisi sonrası satış baskısının takip edildiği dolar endeksinde kritik eşik olarak izlediğimiz 200 günlük AO (105,54) aşağı yönde test edildi. Orta vadeli yönün negatife döndüğü DXY, bu sabah 104,47’de yatay yönde bulunuyor. 50 ve 200 günlük AO’larının %4,32’de birbirine yaklaştığı ABD 10 yıllık tahvilleri faizleri de %4,22 hafif artı yönde hareket ediyor. Dün ABD TÜFE verisindeki gerilemenin etkisi ile 2400 eşiğinin yukarı yönde aşıldığı Ons altında bu sabah işlemler 2407 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrolde dengelenmeler ile bu sabah işlemler 84,9 dolardan gerçekleşiyor. Bugün küresel piyasalarda ABD ÜFE ve Michigan tüketici hissiyatı öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB Finansal Hesaplar Raporu takip edilecek. Dün TCMB Başkanı Fatih Karahan, katıldığı yatırımcı toplantısı sunumunda Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu ifade etti. Sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini aktaran Karahan, farklı araçları kullanarak sistemdeki likidite fazlasının da aktif bir şekilde sterilize edildiğini iletti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün yaptığı açıklamalarda bugün takip edilecek veriler ile cari açığın milli gelire oranı %2,5'in altına düşmüş olacağını ifade etti. Foreks anketinde katılımcıların mayıs ayı beklentileri 1,580mlr USD cari açık verilmesi yönünde bulunuyor. Dün günü gün içi görülen en yüksek seviyeden tamamlayan BİST100 endeksinde, haftanın son işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 10950 üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı yönde tarihi TL zirve (11088), 11250 ve 11650 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10900-10850 bölgesi destek olarak çalışabilir.


Veri Gündemi Bugün ABD’de odak ÜFE verileri ve Michigan tüketici hissiyatı öncü verilerinde bulunuyor. Üretici fiyat endeksinde beklenti aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,20 artış seviyesinde bulunuyor. Mayıs ayı verilerinde ÜFE aylık bazda %0,2 düşüş ile yıllık bazda %2,20 artış göstermişti. Öte yandan çekirdek ÜFE’nin aylık %0,2, yıllık %2,50 artış göstereceği öngörülüyor. Mayıs ayında çekirdek ÜFE aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda %2,30 artış kaydetmişti. ABD’de bugün ayrıca Michigan tüketici hissiyatı öncü verisi takip edilecek. Michigan tüketici hissiyatının -1,2 puan düşüşle 67,0 puanda açıklanması beklenmektedir. Bugün ayrıca ABD’de Wells Fargo, JP Morgan ve Citigroup’un finansallarını açıklaması bekleniyor. JP Morgan’ın 2Ç24’te 41,72mlr USD gelir üzerinden 4,14USD hisse başına kar ; Wells Fargo’nun 20,22mlr USD gelir üzerinden 1,28mlr USD hisse başına kar açıklaması bekleniyor. Citigroup’ta ise beklentiler 20,1mlr USD gelir üzerinden 1,4USD hisse başına kar gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Almanya’da bugün mayıs ayı cari dengesi takip edilecek. Almanya’da cari denge nisan ayında 25,9mlr euro fazla vermişti.

    








Yurt içinde günün veri gündemini ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB finansal hesaplar raporu oluşturuyor. Foreks anketinde cari açık beklentisi 1.580 milyon ABD dolarında bulunuyor. Türkiye ekonomisinde nisan ayında cari işlemler hesabı 5.285 milyon ABD doları açık vermişti. Nisan ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık vermişti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.649 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişti. Çeyreklik bazda açıklanan TCMB finansall hesaplar raporuna göre 2023’ün son çeyreğinde dönem sonu itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 81,8trl TL, yükümlülükleri ise 88,6trl TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 3Ç23’te Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlık ve yükümlülükleri arasındaki farkın (net finansal değer) gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı bir önceki döneme göre 4,2 puan artarak %26,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD’de haziran ayı tüketici enflasyonu verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve federal bütçe dengesi takip edildi. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda 0,1% azalışla yıllık bazda %3,3’ten %3,0’a geriledi. Aylık olarak enflasyonda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif seyir takip edildi. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise haziran ayında %0,10 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,30 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de 1-5 Temmuz haftasında işsizlik başvuruları 222bin kişi artış gösterdi. Beklenti 236binde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 239bin olarak revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 233,50bin olarak gerçekleşti. ABD'de federal bütçe dengesi haziranda 66,0mlr USD açık vererek, beklentisi olan 71,2mlr USD'nin altında gerçekleşti. Federal bütçe dengesi mayısta 347,0mlr USD açık vermişti.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Enflasyon Verisi 2020 Mayıstan Bu Yana İlk Kez Negatif Geldi
Dün takip edilen günün en önemli verisinde ABD tüketici enflasyonu Haziran ayında önceki aya göre %0.1 azaldı. Yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. 2020 Mayıs ayından bu yana ilk defa negatif açıklanan aylık enflasyon verisi oldu. Eylül ayında faiz beklentisi oranları veri sonrasında artış gösterdi. Dolar endeksi ise açıklanan verilerden sonra değer kaybetti. Ons Altın ise günü 2 bin 415 dolardan, son iki ayın en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirerek tamamladı.
Çin'de ticaret fazlası haziranda 99,05 milyar dolarla beklentileri aştı. Japonya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin üzerinde yüzde 3,6 artış kaydetti.
Merkez Bankası toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Toplam rezervler 5 Temmuz haftasında 5,5 milyar dolar artarak 148,5 milyar dolara çıktı. KKM 23 milyar TL düşüşle 1,99 trilyon TL oldu. Yurt dışı yerleşikler, geçtiğimiz hafta 156,4 milyon dolarlık hisse alışı gerçekleştirdi. DİBS’te ise 1,48 milyar dolarlık alım yaptı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 589 milyon dolar azalarak 162,50 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 1,68 milyar dolar azalış gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘’ Enflasyon gelecek ay %60, sonraki ay %50 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var. Şu anda dezenflasyon döneminin başındayız. En zoru geride kaldı. Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak, vergide adalet ve etkinliği sağlamak. Yük hiçbir şekilde dar gelirlilere yüklenmeyecek’’ açıklamalarında bulundu.
JP Morgan’ın düzenlediği yatırımcı toplantısı sunumunda açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türk ekonomisinin dezenflasyon sürecinin dönüm noktasında olduğunu ve sıkı para politikasının devam ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise enflasyon beklentileri halen yüksek seviyelerde olsa da son dönemde burada da bir düşüş dikkat çekiyor. İçine girdiğimiz dezenflasyon sürecinde burada belirgin iyileşme bekliyoruz dedi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da "Bankacılık Sektörü ve Makro ihtiyati Çerçeve" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.



USDTRY

Kurda sakin seyir devam ederken bu sabah dahil olmak üzere son 3 gündür 32,80TL ile 33,00TL arasına sıkışan bir fiyatlama görüyoruz. Merkez Bankası’nın rezervlerinde artış haftalık yayınlanan veride devam etti ve brüt rezervler 148,5 milyar dolara yükseldi. Bugün yurt içinde cari denge açıklanırken, dün beklentilerden düşük açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında ÜFE ve Michigan tüketici güven endeksini takip edilecek. Teknik olarak geri çekilmelerde 32,90TL ilk destek seviyesi, bu seviye altında geri çekilmelerde 32,80TL ve 32,70TL destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Yükselişlerin devamında 32,95TL üzerine geçişlerde 33,00TL ana direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 33,10TL ve 33,20TL diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Çaprazda dün açıklanan ABD enflasyon verisi sonrasında dolarda değer kaybının diğer para birimlerine pozitif etkisi ile yükselen parite 35,95TL seviyesinin test edilmesine neden oldu. Bu tarihi zirve sonrası bu sabah kar satışlarının geldiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde ve Avrupa’da Almanya mayıs ayı cari denge verileri açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 35,80TL ilk destek seviyesi, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda kısa vadeli 35,70TL ana destek seviyesi ve 35,60TL diğer destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 35,90TL bugün için önemli direnç bölgesi olarak takip edilecek, bu seviye üzerinde 36,00TL ve 36,20TL diğer direnç bölgeleri olarak uygun.

EURUSD

Paritede 1,0670 seviyesinden başlayan yükseliş dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin yıllıkta beklenti altında 3% ve manşet enflasyonda -0,1% açıklanması sonrasında 1,09 seviyesine kadar yükseliş gerçekleşmesine rağmen bu seviyeden kar satışları ile kısa vadeli bir düzeltme yaşandığını söyleyebiliriz. Bugün Avrupa’da Almanya cari denge, ABD’de ÜFE ve Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Teknik olarak kısa vadeli 1,0850 ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye altında 1,0830 ve 1,0800 ana destek seviyeleri olarak gün içinde takip edilebilir. Yükseliş denemelerinde ise 1,0880 seviyesi ilk direnç bölgesi olacaktır. Bu seviye üzerine yükselişlerde 1,0900 ve 1,0920 diğer direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

ONS ALTIN

Ons altında dün ABD’de açıklanan enflasyon verileri beklentinin altında kalırken çekirdek enflasyonda da uzun süre sonra aşağı yönlü bir kırılım yaşanması etkisi ile ABD tahvil faizleri ve küresel piyasalarda ABD dolarının değer kaybetmesi ile birlikte 2424 dolar seviyesine kadar yükselişin devam ettiğini gördük. Bugün ABD ÜFE verisinin benzer bir etkiye neden olmasını beklemiyoruz. Teknik olarak 2400 dolar ilk destek seviyesi, bu seviye altında 2380 dolar ana destek seviyesi olarak takip edilebilir. 2365 dolar ise 2380 dolar aşağı kırılması durumunda destek olacaktır. Yükselişlerde ise 2415 dolar direnç seviyesinin yukarı geçilmesi durumunda 2425 ve 2435 dolar seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

GBPUSD

Gram altında dün beklenti altında gerçekleşen enflasyon verileri sonrasında tarihi günlerden biri yaşandı ve ons altın ile birlikte kurda yaşanan gün içi yükselişlerde 2560TL üzeri fiyatlamalar görüldü. Bugün ABD’de açıklanacak ÜFE verisinde benzer bir oynaklık gerçekleşmesini beklemiyoruz. Kurda ise 32,80-33,00TL arasında sıkışmanın devam etmesini öngörüyoruz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde İlk direnç noktası 1,2920 ve üstünde fiyatlama için 1,2940 ve 1,2970 psikolojik direnç bölgesi sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2900 ilk destek seviyesi olurken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,2880 ve 1,2860 seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak kısa vadeli takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında dün beklenti altında gerçekleşen enflasyon verileri sonrasında tarihi günlerden biri yaşandı ve ons altın ile birlikte kurda yaşanan gün içi yükselişlerde 2560TL üzeri fiyatlamalar görüldü. Bugün ABD’de açıklanacak ÜFE verisinde benzer bir oynaklık gerçekleşmesini beklemiyoruz. Kurda ise 32,80-33,00TL arasında sıkışmanın devam etmesini öngörüyoruz. Teknik olarak ilk destek noktası 2540TL takip edilirken bu seviye altında geri çekilmelerde 2520 ve 2500TL diğer destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 2570TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2593TL daha yukarıda ise 2600TL seviyeleri orta vadeli direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Enflasyonu Geriledi
Euro Bölgesi, İngiltere’den GSYIH ve Almanya tarafından TÜFE verilerini takip etti. İngiltere tarafından açıklanan
GSYIH verisi tahminleri aştı. İngiltere büyüme verisi mayıs ayında %0.4’lük bir büyüme kaydetti. Bu artış, aylık
GSYIH için %0.2’lik daha mütevazi bir artış öngören ekonomistlerin beklentilerini aştı. Veri, ülkenin ekonomik
faaliyetlerinde olumlu bir harekete işaret etmekte ve dönem içi beklenenden daha yüksek bir performansı yansıtmaktadır.
Almanya TÜFE verisi Haziran ayında aylık ve yıllık bazda beklentiyi karşıladı. Haziran döneminde aylık
bazda %0.1, yıllık bazda %2.2 olarak açıklandı. Parite, verilerin ardından,1.0866 seviyesinden tamamladı. USDTRY,
Türkiye Perakende Satışları verisi ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in açıklamalarını izledi. TÜİK verilerine göre,
perakende satışlarda son iki aylık düşüşün ardından Mayıs ayında da artış hızının yavaşladığı görüldü. Perakende
Satışlarda yıllık %5.8 artış görülürken veri iki yılın en düşük artışı olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı
Şimşek, dezenflasyon döneminin başında olunduğunu belirterek, “Enflasyonla mücadelede en zoru geride bıraktık,
program çalışıyor, başaracağız “dedi. Bir diğer açıklama TCMB Başkanı Karahan tarafından yapıldı. JP Morgan
yatırımcı toplantısı sunumunda öncü göstergelerin kira enflasyonunda yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti. Dolar/TL,
açıklamaların ardından,32.8132 seviyesinden günü kapattı. XAUUSD, ABD tarafından TÜFE ve haftalık olarak
açıklanan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verilerini izledi. ABD haziran ayına ilişkin enflasyon verileri
açıklandı. ABD’de Tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre %0.1 azaldı. %0.1’lik gerilemeyle 2020 Mayıs
ayından bu yana ilk kez negatif enflasyon kaydedildi. Yıllık bazda bakıldığında Haziran ayında enflasyonun %3’e
gerilediği görüldü. ABD tarafından açıklanan bir diğer veri haftalık olarak açıklanan İşsizlik Haklarından Yararlanma
Başvuruları oldu. Veri, 236K beklentiye karşılık 222K olarak açıklandı. Ons altın, 2414 seviyesinden günü tamamladı.
EURUSD:
Parite, İngiltere’den GSYIH ve Almanya TÜFE verilerini izledi. Gün içinde, 20 günlük bollinger bandının 1.0831
seviyesinde direnç gösteren paritede akabinde bu seviyede aşılmış oldu. Alımların devamı halinde, 1.0894-1.09153
seviyeleri izlenebilir. Satışların hız kazanması halinde ise, 1.0850-1.0830 seviyeleri izlenebilir.
USDTRY:
Dolar/TL, Perakende Satışlar verisini ve yapılan açıklamaları takip etti. Son haftalarda yapılan açıklamaların ardından
trendi zorlayan kurda, 32.90 seviyesinin aşılması halinde, 32.9150-32.9831 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Aksi halde ise, 32.7654- 32.6683 seviyeleri izlenmelidir.
ALTIN:
Ons altın, ABD tarafından haftanın en önemli verilerinden biri olan TÜFE verisini izledi. Açıklamaların ardından gün
içinde volatilitesi artan değerli metalin, olası yükselişlerinin devamı halinde, 2430-2450 seviyeleri izlenebilir. Geri
çekilmelerin devamı halinde ise, 2383-2363 seviyeleri takip edilmelidir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’De Faiz İndirimi Beklentileri Güçleniyor
Eylül Ayına Dair Faiz İndirimi Beklentisi Yüzde 88,8 Seviyelerinde
 
ABD'de Haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, yıllık enflasyon yüzde 3,0 oldu. Böylece 2020 Mayıs ayından bu yana ilk kez negatif enflasyon kaydedildi. Ekonomistler ise fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı. Volatil gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda TÜFE, Mayıs ayındaki %0,2'lik artışın ardından Haziran ayında %0,1 artış gösterdi. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış, Fed'in %2 enflasyon hedefinin çok ötesinde seyrediyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Senato'da yaptığı sunumda enflasyon konusunda güvenli olmadığını belirtti ve faiz artış zamanlamasına ilişkin net açıklama yapmadı. Ayrıca işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekti ve erken ya da geç faiz indirme kararlarının risklerine vurgu yapmıştı.
 
IMF Sözcüsü Julie Kozack, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacağını öngördüklerini belirtti. Ayrıca ABD'nin yüksek bütçe açığını azaltması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda mali önlemler alınması gerektiğini ifade etti. IMF'nin ABD'ye bütçe açığını ve borcunu azaltmak için harekete geçme çağrısında bulunduğunu söyledi.
 
JPMorgan, ABD'de enflasyon verilerinin iyi gelmesiyle birlikte Fed'in ilk faiz indirim beklentisini Kasım'dan Eylül ayına çekti. Çekirdek enflasyonun düşük seyretmesi ve yıllık enflasyonun 3 yılın en düşük seviyesine inmesi, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma beklentilerini teyit etti.
 
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD ekonomisinin yüzde 2 enflasyona ulaşma yolunda ilerlediğini ve faiz oranlarını düşürmek için zamanın yakın olduğuna dair güveninin arttığını belirtti. Goolsbee, tüketici fiyatlarının beklenmedik bir şekilde düşmesini "mükemmel" bir haber olarak değerlendirirken, enflasyon göstergelerinin ilerleme kaydettiğini vurguladı.
 
UEA'nın Mayıs ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, OPEC'in ham petrol üretimi haziranda önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak 27 milyon 60 bin varil oldu. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 280 bin varil artarak 70 milyon 260 bin varil oldu. Küresel petrol üretimi, haziranda önceki aya göre günlük yaklaşık 150 bin varil artarak 102 milyon 900 varile yükseldi. Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 974 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 630 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Buna göre, OECD dışı ülkelerde talebin bu yıl günlük 1 milyon 67 bin varil artarak 57 milyon 506 bin varil olacağı öngörülüyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Haftanın manşet verisi olan ABD TÜFE verisinin beklenti altında açıklandı. 2020 yılından beri ilk defa deflasyon ile karşılaşılan ABD’de Eylül ayına dair faiz indirimi beklentileri yüzde 90 seviyelerine yükseldi. Veri setinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllıklar ve dolar endeksinde geri çekilmeler gözlemlendi. Ons Altın tarafında ise yukarı yönlü sert hareketler yaşandı. Dün 2425 dolar seviyesine kadar yükselen kıymetli metal bir süredir hareket etmiş olduğu yatay eksenin üzerinde, 2415 dolar seviyesinde kapanış yapmayı başarabildi. Bugün sabah saatlerinde satış baskısına maruz kalan değerli madenin 2400 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi durumunda yukarı yönlü 2450 dolar seviyesine doğru ivmelenmesi şaşırtıcı olmaz. Ons Altın’da gün içerisinde satış baskısının devam etmesi durumunda 2400 ve 2390 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü ivmelenmelerde ise 2415 ve 2425 ilk duraklar olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 2415 / 2425 / 2435
Destekler : 2400 / 2390 / 2378
 
XAGUSD Teknik Analizi
ABD TÜFE verisinin açıklanmasının ardından Ons Altın’da yaşanan değer kazanımı Ons Gümüşte de görüldü. Dün yaşadığı ivmelenme ile 32.00 dolar seviyesini zorlayan Ons Gümüş kritik bir seviye olan 31.45 dolar seviyesinden günü kapattı. Bugün sabah saatlerinde satıcılı bir eğilim gösteren kıymetli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 31.00 dolar kritik bir eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda ise kısa vadede 30.85 ve 30.70 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 31.15 ve 31.35 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 31.15 / 31.35 / 31.50
Destekler : 30.85 / 30.70 / 30.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından, dolar endeksinde gözlenen düşüş EUR/USD paritesinin pozitif yönde hareket etmesine ve günü yükselişle kapatmasına neden oldu. Bugün de sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0885 ve 1.0900 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0850 ve 1.0835 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1.0835 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.0820 diğer önemli destek seviyesi olarak gözlemlenebilir.
Dirençler: 1.0885 / 1.0900 / 1.0910
Destekler: 1.0850 / 1.0835 / 1.0820
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD'nin Haziran TÜFE verilerinin deflasyon sinyalleri vermesi ve FED tarafında faiz indirim ihtimalinin öne çekilebileceği düşüncesi, kısa vadede yukarı yönlü hareketliliğe yol açtı. Verilerin açıklanmasının ardından kısa vadede 20982 seviyelerine kadar yükselen 2024 Eylül vadeli endeks kontratı, kapanışa doğru kar realizasyonları yaşanması nedeniyle günü negatif bölgede tamamladı. Bugün de teknik açıdan 20 günlük üssel hareketli ortalamanın altında negatif seyreden kontratta aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20300 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 20190 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20500 ve 20600 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20500 / 20600 / 20700
Destekler : 20300 / 20190 / 20050
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL tarafında sabah saatlerinde pozitif bir seyir gözlemleniyor. ABD'deki benzin ve jet yakıtı tüketimindeki artış ve ham stoklardaki düşüş, faiz indirimine yönelik iyimser beklentilerle birleşerek petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 86.20 ve 86.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 85.20 ve 84.90 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir..
Dirençler: 86.20 / 86.70 / 87.00
Destekler: 85.20 / 84.90 / 84.50


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan tüketici fiyat endeksi verilerinin beklentilerin oldukça altında gerçekleşmesi ile birlikte USDJPY paritesi sert düştü. Fiyatlar 161.70 bölgesinden 157.42 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanmalar ile birlikte günü 158.80 seviyesinde kapattı. Haftanın son işlem gününde aşağı yönlü denemelerin ardından 159.10 bölgesinde fiyatlanıyor.

Yukarı yönlü fiyatlamalarda 160.22 seviyesi direnç, aşağı yönlü fiyatlamalarda 158.00 seviyesi destek oluşturabilir.

Destekler: 158.00 - 156.73 - 154.75

Dirençler: 159.11 - 160.22 - 160.66


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.