Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.2, S&P 500 endeksi yüzde 0.1 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.1 yükselişle açıldı.

Global Piyasalarda Gündem
• Geçen haftaki istihdam verileri sonrasında Jerome Powell’ın istihdam piyasasının soğuduğuna yönelik yorumlarının ardından dün yayınlanan ABD TÜFE verisi enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşladığına işaret etmesi Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri önemli ölçüde kuvvetlendirdi. Veri sonrası seans olumlu açılışlar yapan S&P500 ve Nasdaq-100 endekslerinde, yılbaşından bu yana oluşan yükseliş trendinin itici gücü olan büyük ölçekli hisselerde kar satışları görülmesiyle S&P500 ve Nasdaq-100 endeksleri günü negatif tarafta tamamlasa da, son yükseliş hareketlerine düşük oranda katılım sağlayan küçük ölçekli hisselerin değerlendirildiği Russel-2000 endeksi tahvil faizlerindeki düşüşün ve Eylül toplantısında faiz indirimine gidilmesi olasılığının artmasıyla günü %4’e yakın yükselişle tamamladı. Bugün ise ABD’de üretici fiyat endeksi verisi açıklandı. ABD’de Haziran ayına ait çekirdek ÜFE aylık bazda %0,2 artış yönündeki piyasa beklentisinin üzerinde %0,4 artış olarak kaydedilirken, manşet veri ise aylık bazda %0,1 artış yönündeki piyasa beklentisinin üzerinde %0,2 artış olarak açıklandı. Beklentinin üzerinde açıklananveri, dün açıklanan ve beklenti altında kalan TÜFEverisinin emtialar ve tahviller üzerindeki olumluetkisini kısa vadede hafif olsa da azaltabilir.
• Bloomberg'in, Tesla'nın robotaksi tanıtımını iki ay ertelediğini bildirmesinin ardından hisseler dünkü seansı yaklaşık %8'lik düşüşle kapattı. Tesla, 8 Ağustos'ta yapılması planlanan lansmanı, proje üzerinde çalışan ekiplere prototip oluşturmak için daha fazla zaman tanımak amacıyla Ekim ayına erteledi. Temel olarak, diğer “Muhteşem 7li” şirketler arasında Tesla’nın hisse fiyatı, yılbaşından bu yana en kötü performansı gösteren hisse olmasına rağmen ileriye dönük F/K açısından en yüksek seviyede. Tesla’nın 12 ay ileriye dönük F/K’sı 97,43 iken, yılbaşından bu yana %159 getiri sağlayan Nvidia’nın ileriye dönük F/K’sı ise 46,94 seviyesinde. 24,50 ile en düşük ileriye dönük F/K oranına sahip olan Alphabet, yılbaşından bu yana %34 getiri sağladı. Meta, Alphabet, Apple ve Microsoft gibi hisselerin çarpanları ile Tesla’nın çarpanlarını karşılaştırdığımızda, özellikle son iki haftada Tesla’daki hızlı değer artışı değerlendirildiğinde, Tesla’nın akranlarına kıyasla önemli ölçüde pahalı fiyatlanması nedeniyle satış baskısı bir süre daha sürebilir.
• JPMorgan bugün açıklanan 2.çeyrek bilançosunda 41,72 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,14$ kazanç yönündeki piyasa beklentilerini aşarak 50,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 4,40$ kazanç elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bankanın hasılatı %20 artarken kar ise %25 arttı. Beklenti üzerinde açıklanan sonuçlar, çoğunlukla hisse senedi işlemlerinin yıldan yıla %21 artışla 3 milyar$’a erişmesinden kaynaklandı. Jeopolitik gelirim ve enflasyondaki belirsizlik nedeniyle 2. çeyrekte bankaların mali durumuna dair endişeleri ortaya çıkmıştı ancak JPMorgan’ın bilançosu, bankanın dayanıklılığı gösteriyor.
• Wells Fargo bugün açıklanan 2.çeyrek finansal sonuçlarında 20,22 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,28$ kazanç yönündeki piyasa beklentilerini aşarak 20,69 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,33$ kazanç elde etti. Olumlu sonuçlarına rağmen net faiz gelirindeki düşüş nedeniyle şirketin hisseleri seans öncesi işlemlerde ekside seyrediyor. Wells Fargo’nun, bankaların kredilerden elde ettiği gelirin önemli bir ölçüsü olan, net faiz geliri 11,92 milyar$ ile geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 13,16 milyar$’a kıyasla %9’luk bir düşüş kaydetti.
• Citigroup bugün açıklanan 2.çeyrek bilançosunda beklentiler doğrultusunda 20,1 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,4$ kazanç yönündeki piyasa beklentilerini aşarak hisse başına 1,52$ kazanç elde etti. Hatırlayacak olursak banka 1.çeyrekte işten çıkarma ve birimlerin bölünme operasyonları dahil olmak üzere stratejik yapılanma gerçekleştirmişti. 2.çeyrekte Citi’nin faaliyet gideri yıldan yıla %2 düşüşle 13,4 milyar$ olarak gerçekleşti ve bu stratejik hamlenin olumlu etkilerini yansıttı.

 

 

 

Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE:AXTA)

Axalta Coating Systems; otomotiv, inşaat ve taşımacılık sektörlerine yönelik boya ve toz boya üretir. Tamir boyası alanında 2,1 milyar$ hasılat ile pazar lideri konumundaki şirket, 90.000’in üzerinde kaporta/boya atölyesi ve 4.000 dağıtımcı ile çalışmakta. Axalta ayrıca otomotiv sektöründeki 15 küresel orijinal ürün üreticisinin 13’ünün tedarikçisi konumundadır.

Şirket 1 Mayıs’ta yayınlanan 1Ç24 bilançosunda, 1Ç23’e kıyasla %0,8 artışla 1,3 milyar$ hasılat ve %37 artışla hisse başına 0,48$ kazanç elde etti.

Axalta bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %21,6 artışla 259 milyon$ FAVÖK elde etti, şirketin FAVÖK marjının 340 baz puan artışla %20’ye genişlemesi olumlu.

Şirket 75 milyon$ ana para ödemesi gerçekleştirdi ve böylece net borç/FAVÖK oranı 2,8x’e geriledi, geçen yılın aynı döneminde bu oran 3,7x’ti.

Şirket yönetimi Nisan 2024’te 700 milyon$ büyüklüğünde bir hisse geri alım programı açıkladı.

Geçen yılın aynı çeyreğinde 88 milyon$ nakit kaybı yaşayan şirketin bu dönemde 15 milyon$ serbest nakit akışı elde etmesi olumlu. Axalta 2Ç24’te %3 - %5 hasılat artışı, 275 milyon$ FAVÖK ve hisse başına 0,50$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

Böylece şirket 2024 mali yılını düşük tek haneli hasılat büyümesi, 1,05 milyar$ - 1,08 milyar$ FAVÖK, hisse başına 1,90$ - 2,00$ kazanç ve 425 milyon$ - 475 milyon$ serbest nakit akışı ile tamamlamayı bekliyor. (2023 HBK: 1,57$)

Şirket ayrıca 15 Temmuz’daki strateji toplantısında 3 yıllık hedeflerini açıkladı. Şirket 2026’ya dek net satışlarını 500 milyon$’ın üzerinde büyütmeyi, FAVÖK marjını %21’in üzerine genişletmeyi, net kaldıracının 2x - 2,5x seviyesinde olmasını ve 2026 mali yılı sonuna gelindiğinde hisse başına karının bugüne kıyasla %60’ın üzerinde büyümesini hedefliyor.

100 günlük ortalamasından destek bularak yükselen AXTA kısa vadeli ortalamalar ile yatay trendin kesiştiği 34,50$ direnci üzerinde kapanış aldı. 34,50$ üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik görüntü kuvvetlenecektir. 34,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 37,00$ ve 39,00$ dirençleri hedeflenebilir.

 

Eylül Vadeli Russell 2000 Sözleşmesi

Beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin faiz indirim ihtimalini artırması sonucu küçük ölçekli hisse senetlerinin olduğu Russel endeksi diğer endekslerden pozitif ayrıştı.

Sözleşme 2199 üzerine atabilirse, 2145 stop seviyesi olmak koşuluyla 2239-2276 hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme yükseliş ivmesinde olduğu için 9 günlük üstel ortalamasının altına sarkmadan kısa pozisyon almanın riskli olduğu görüşündeyiz.

 

Eylül Vadeli EUR/USD Sözleşmesi

Dün açıklanan beklenti altı ABD TÜFE verisinden desteklenen EUR/USD sözleşmeleri, 1,0900 yatay direncini test ediyor. Bu direnci kırarsa sözleşme, aynı zamanda yılbaşında başlayan düşen trendinden çıkmış olur.

Sözleşme 1,0900 seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 1,0890 altında zarar kes çalıştırarak 1,0970 hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 1,0860 yatay seviyesinin altında kapanış yaparsa 1,0880 altında zarar kes çalıştırarak 1,0840 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

.

WALL STREET’te BUGÜN

 

ABD’de dün pandemiden sonra ilk defa negatif gelen enflasyon verisi ardından bugün dikkatler Haziran ayı ÜFE verisindeydi. ÜFE’nin aylık olarak beklentilerin üzerinde artış gösterdiğini görmekteyiz. Önceki aya ilişkin yukarı revizyon ve yıllık ÜFE enflasyonundaki artışı da göz önünde bulundurduğumuzda veri akışı kısa vadeli ve sınırlı da olsa risk iştahını baskılayabilir. Şu aşamada dünkü TÜFE verisi arından oluşan Fed iyimserliğinin bozulacağı kanaatinde değiliz. ABD borsaları dünkü teknoloji şirketlerindeki satışın ardından bugün bankacılık sektörü karlarına odaklanacaktır. JPMorgan, Wells Fargo ve Citigroup’dan gelen karlar bugün piyasalara yön verebilir. WFC’de faiz gelirlerinin beklentileri karşılamaması satış yaratırken piyasanın şu aşamada JPM’e tepkisi sınırlı. Dünkü satışın bugün teknoloji şirketlerinde devam edip etmeyeceği önemli olacaktır.

 

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

 

JPMorgan Chase (NYSE:JPM) - 595.73 milyar $ piyasa değerine sahip JPMorgan Chase piyasa açılış öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın, 49.87 milyar $ gelir üzerinden 4.19 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, 50.99 milyar $ gelir üzerinden 4.4 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %8.30 üzerinde 13.10 milyar $ olarak açıklandı. JPMorgan hisseleri borsa öncesi işlemlerde %1,2 düştü.

 

Wells Fargo (NYSE:WFC) - 209.74 milyar $ piyasa değerine sahip Wells Fargo piyasa açılış öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı.Konsensüs beklentisi bankanın, 20.277 milyar $ gelir üzerinden 1.29 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi.Banka, 20.689 milyar $ gelir üzerinden 1.33 $ hisse başına kâr bildirdi.Net kâr ise beklentilerin %0.24 üzerinde 4.64 milyar $ olarak açıklandı. San Francisco merkezli banka, bir bankanın kredi vermede ne kadar kazandığının temel ölçüsü olan 11,92 milyar dolarlık net faiz geliri kaydetti ve bu, bir önceki yıla göre %9'luk bir düşüşe işaret etti. Banka, düşüşün daha yüksek faiz oranlarının fonlama maliyetleri üzerindeki etkisinden kaynaklandığını söyledi. WFC hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %5.74 ekside.

 

Citigroup Inc (NYSE:C) - 125.34 milyar $ piyasa değerine sahip Citigroup Inc piyasa açılış öncesinde 2Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın, 20.114 milyar $ gelir üzerinden 1.39 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, 20.139 milyar $ gelir üzerinden 1.52 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %11.73 üzerinde 3.05 milyar $ olarak açıklandı. Citigroup'un ikinci çeyrekteki kârı, yatırım bankacılığı gelirlerindeki %60'lık artış ve hizmetler bölümündeki kazanımların desteğiyle yükseldi. Toplam krediler 680,54 milyar dolarlık tahmini aşarak 687,7 milyar dolara ulaştı. Hizmet geliri 4,82 milyar dolarlık tahmini geride bırakarak 4,68 milyar dolara ulaşırken, varlık yönetim geliri 1,73 milyar dolarlık tahmini aşarak 1,81 milyar dolara ulaştı. C hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %4.02 artıda.

 

Tesla (NASDAQ:TSLA) - UBS’in hisse notunu nötrden sat’a düşürmesinin ardından pre markette %2’lik geri çekilme görüldü. Aracı kurum, Tesla'nın çeşitli iş alanlarındaki olumlu gelişmeleri kabul etti ancak şirketin temel Otomotiv bölümüne yönelik artan beklentiler nedeniyle endişe ettiklerini belirtti.

 

AT&T (NYSE:T) - Müşteri verilerinin üçüncü taraf bir platformdan yasadışı olarak indirildiğinin ifşa edilmesinin ardından telekom hissesi %2'den fazla düşüş kaydetti. AT&T, verilerin 2022'de altı aylık bir süre boyunca neredeyse tüm müşterilere ait arama ve mesaj kayıtlarını içerdiğini bildirdi.

 

Chubb LTD (NYSE:CB) - 108,26 milyar $ piyasa değerine sahip Chubb Limited, reasürans ve sağlık sigortası başta olmak üzere sigorta hizmetleri sağlamaktadır. Şirket, 18,7x endüstri çarpanına kıyasla 11,6x F/K ve 1,79 PD/DD ile iskontolu işlem görmektedir. Teknik olarak incelediğimizde yükselen trend kanalı içerisinde işlem gören hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. 100 günlük hareketli ortalama 255.95 $ seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 266.10 $ bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Hissede 254.00 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 257.50 - 259.50 $ aralığından long pozisyon alınabilir.

 

Elevance Health (NYSE:ELV) - 124,07 milyar $ piyasa değerine sahip sağlık sigorta şirketi 18 Nisan tarihinde 1Ç24 finansallarını açıkladı. Şirket, ticari sağlık sigortası satışlarındaki güçlü büyümenin devlet destekli düşük maliyetli sağlık programı Medicaid başvurularındaki düşüşü telafi etmesiyle ilk çeyrekte 2,2 milyar $ net kâr bildirdi. Gelir %1 artışla 42,6 milyar $’a yükseldi. 1Ç24’te hisse başına kâr 10,64 $ olarak gerçekleşti ve 10,53 $ piyasa tahminlerini aştı. Şirket, 2024 mali yılı için hisse başına kâr tahminini 34,05 $’dan 37,20 $’a revize etti. Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede 550.00 $ kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalama 523.25 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 532.50 - 534.50 $ bant aralığında long pozisyon alınabilir.

 

Stryker Co (NYSE:SYK) - 128,80 milyar $ piyasa değerine sahip Stryker Corp, ABD merkezli tıbbi teknoloji şirketidir. Stryker'ın ürünleri arasında eklem protezi ve travma ameliyatlarında kullanılan implantlar, cerrahi ekipman ve cerrahi navigasyon sistemleri, hasta bakımı ve acil tıbbi ekipman, beyin cerrahisi ve omurga cihazlarının yanı sıra çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarında kullanılan diğer tıbbi cihaz ürünleri yer almaktadır. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 337.15 $ üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler güç kazanıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanmsı durumunda 350.60 $ seviyesine doğru yükselişler takip edilebilir. Hissede trend destek seviyesi 332.20 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 337.50 - 340.50 $ bandından long pozisyon alınabilir.
  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için Kredi Derecelendirme notunu kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) AA+ olarak teyit etmiştir.


Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu lisansı ile kredi derecelendirme faaliyetinde bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 07.07.2023 tarihinde (Ulusal) kısa vadeli A1+ ve (Ulusal) uzun vadeli AA+ olan Kredi Derecelendirme notunu (Ulusal) kısa vadeli A1+ ve (Ulusal) uzun vadeli AA+ olarak teyit etmiştir.

 

Şirketin yurtiçi pazardaki geçmişi ve konumunun yanı sıra, tarafımızca yapılan sektör mukayeseli analizler ve şirketin taşıdığı finansal/operasyonel risklerin incelenmesinin sonucunda TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) AA+ notu teyit edilmiştir.

 

 

Derecelendirme Notu (Ulusal): Uzun vadeli

 

(TR) AA+

 

Görünüm:

 

Stabil

 

Derecelendirme Notu (Ulusal): Kısa vadeli

 

(TR) A1+

 

Görünüm:

 

Stabil

 

Derecelendirme raporu SAHA A.Ş.’nin internet sitesinde yer almaktadır (www.saharating.com)

 

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1312087

 

https://saharating.com/teb-yatirim-menkul-degerler-a-s-12-07-2024-ulusal-uzun-vadeli-kredi-derecelendirme-notu-tr-aa-olarak-teyit-edilmistir/

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 46,861,543,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,426,648,248 oldu.