Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dolar/TL - 34,20-34,30 bandında
Dolar kuru 34,30 direnci ve üzerine doğru yükselişlerde güç kaybına uğrarken, 34,20 desteğinin de altına geri çekildi. Ancak kur 34,20'nin altında kalıcı olmakta zorlanıyor. 34,20'nin altında 34,10 ara, 34,00 ise ana destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 34,30 ise ana direnç seviyesi olarak korunuyor.

Destek: 34.20-34.10

Direnç: 34.30-34.40
EUR/USD - 1,08 önemli destek konumunda
EUR/USD paritesi Ekim ayının başından beri kısa vadeli alçalan trendde zayıf bir seyir izliyor. Son dönemde ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin dolar lehine bir görünümü desteklemesi ile önemli seviyelerin altına geri çekilmişti. Diğer yandan ECB'den faiz indirim beklentileri Euro'nun değer kaybetmesine neden olmuştu. Buna paralel EUR/USD dünkü ECB'nin faiz kararı öncesinde 1,09 seviyesinin altına düşüş gösterdi. Parite ECB'nin faiz indirim kararı sonrasında ise 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Paritenin kısa vadede 1,08 desteğinin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu gerçekleşmesi ve artık tepki yükselişleri ile toparlanma göstermesi açısından önemli. Bu arada kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. Yukarıda 1,09 seviyesi direnç olarak geçerli. Bu sev 1,08'in altına olası geri çekilmelerde ise 1,0770 sonraki destek olarak izlenebilir.

Destek: 1.08-1.07

Direnç: 1.09-1.0950
Sterlin/Dolar - 1,30'un hafif üzerinde
GBP/USD kısa vadeli dip seviyelerden toparlanma eğilimi gösteriyor. 1,33 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,332 karşımıza çıkacaktır. 1,293 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,296 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.296-1.278

Direnç: 1.332-1.337
Dolar/Japon Yeni - 152,43 direnci ve 148,21 desteği takip ediliyor
Dolar/Japon Yeni geri çekilmelerde destek ile karşılaşırken, güçlü seyrine devam ediyor. Destek ve direnç seviyeleri; yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 152,43 olurken destek olarak 148,21 izlenebilir.

Destek: 148.21-145.99

Direnç: 152.43-153.11
Ons Altın - Zirve tazeleme eğiliminde
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik risklerin yanı sıra ECB'nin faiz indirim kararı sonrasında altın ons fiyatlarının destek bulduğunu ve 2700 doların üzeri ile zirve tazelediğini belirtelim. 2700 doların üzerinde yeni rekorlar görebiliriz. 2740 ve 2750 dolar direnç seviyeleridir. 2685 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.

Destek: 2700-2685

Direnç: 2740-2750
Ham Petrol - 70,85 direnci ve 68,79 desteği takip ediliyor
Ham Petrol son gerçekleşen işlemlerde en yüksek 69,54, en düşük ise 69,0 seviyesinde işlem gördükten sonra 69,43 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise Ham Petrol adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 68,79 ve 67,72 desteklerini ve 70,85 ve 71,31 dirençlerini takip edeceğiz.

Destek: 68.79-67.72

Direnç: 70.85-71.31
S&P 500 Endeksi - Günü olumlu seyirle tamamladı
S&P 500 Endeksi için günlük değişim %0.4 yükselişle gerçekleşmiş oldu. S&P 500 Endeksi 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. 5.977 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 5.985 karşımıza çıkacaktır. 5.806 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 5.818 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 5818-5732

Direnç: 5985-6016



  QNB Invest
 QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.qnbinvest.com.tr/
                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %33,25 arttı, aylık %1,39 arttı

Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,39 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,33 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,25 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,15 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0,99 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %3,75 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %30,90 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %48,51 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %74,09 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %4,62 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %32,35 arttı, aylık %2,25 arttı

YD-ÜFE 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,34 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %50,09 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %32,27 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %36,93 artış, imalatta %32,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %30,35 artış, dayanıklı tüketim mallarında %38,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında %35,67 artış, enerjide %5,88 azalış, sermaye mallarında %41,21 artış olarak gerçekleşti.

Bank of America, Türk bankalarıyla ilgili yeni bir analiz yayımladı.

David Taranto ve Zümrüt İmamoğlu imzalı 21 Ekim tarihli analizde makro ihtiyati önlemlerin önceki beklentilere göre daha geniş ve kalıcı olması nedeniyle Türk bankalarının net faiz marjındaki toparlanmanın hareketli bir hedef olduğu belirtildi.

Analizde faiz indirimlerinin bankalar için uzun süredir devam eden gelir problemi için bir çözüm olabileceği vurgulandı. Banka analistleri yaklaşan varlık kalitesi döngüsünü de yönetilebilir düzeyde gördüklerini belirtti.

BofA, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi tercih etmeye devam ettiğini, cazip alım fırsatı olarak 2024 yılının ikinci yarısında da banka bilançolarında zayıflama öngördüğünü belirtti. BofA dört banka için de 'Al' tavsiyesi verdi. Banka analistleri kamu bankalarında yeniden değerlendirme için ise sınırlı bir alan olduğuna dikkat çekti.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/bofa-dan-turk-bankacilik-analizi-2362762

Bankacılık Geçen Hafta %5.7 Gerileme Gösterdi
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile ikili ticaretin 50 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamı 60 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Almanya'nın Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlü beşeri bağlar ve ortak menfaatler üzerine kurulu olduğunu belirtti.
 
7 günlük getiri tablosuna bakıldığında Borsa İstanbul sektörleri arasında en çok yükseliş gösteren sektörlerde sırasıyla İnşaat ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı en çok düşen sektörlerde ise Banka ve Aracı Kurumlar yer almaktadır.
 
Bu hafta Yurt İçi haber akışlarında özellikle takip edilmesi gereken veriler arasında PPK Toplantı Tutanakları, İmalat Güven Endeksi, Kapasite Kullanım Oranlı ve Tüketici Güven Endeksi bulunmakta.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, bir önceki işlem gününü yüzde 2,32 gerileme göstererek günü 8793.61 seviyesinden tamamladı. Teknik açıdan 18 Temmuz 2024 tarihinde gördüğü zirveden sonra aşağı yönlü trende giren endekste, bugün aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 8650 ve 8540 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 8900 ve 9000 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 8900 / 9000 / 9160
Destekler : 8650 / 8540 / 8400
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 endeks kontratı, Cuma günü yaşanan geri çekilme ile birlikte 9842.75 seviyesinden tamamladı. Endeks kontratında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 9790 ve 9630 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10000 ve 10170 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 10000 / 10170 / 10260
Destekler: 9790 / 9630 / 9550
 
Şirket Haberleri
 
ODINE : Şirketimizin, Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuş olan Eureka - CELTIC-Next kümesi tarafından desteklenen, uluslararası üniversiteler, araştırma enstitüleri ve Türkiye'nin önde gelen mobil operatörü ile birlikte yürüttüğü, 6G ağlarının kendi kendini düzenleyebilmesi amacıyla ağ otomasyonu alanındaki projesi, TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır.
 
YEOTK: Yapılan anlaşma kapsamında Romanya'da kurulu İştiraklerimizdeki toplam 129 MWp kapasiteli santrallerin yatırımı, Çin'in önde gelen enerji gruplarından ve 2023 sonu itibariyle 22.400 MWh kurulu güce sahip Shangai Electric Power Co Ltd (SEP) ile birlikte yapılacaktır.
 
TCKRC: Şirketimizin halka arz izahnamesinde yer vermiş olduğu üretim hattı hususuyla ilgili olarak 30.000.000 TL değerinde ki iki adet C/U profil Rollform hatları yeni kurulmakta olan fabrika sahamıza indirilmiş olup ilk hattımız devreye alınıp deneme üretimine başlanmıştır. İkinci özel imalat C/U profil rollform hattının montaj ve kurulumu devam etmektedir.
 
YAPRK: Şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının bir bölümünün çatılarına 482 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulması ile ilgili yatırımımız tamamlanmış olup Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile kabul tutanağı imzalanmıştır.
 
OZGYO: Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı İngiltere'de kurulu REIT Property Limited 28 Royal Parade and 29 New George Street, Plymouth, PL1 1DU İngiltere adresinde bulunan ve yıllık toplam brüt 400,000.- GBp kira getirisi olan ticari kiracılı gayrimenkulü 4,510,000.- GBp bedel karşılığında British Land Company Plc'nin iştiraki olan Plymouth Retail Limited ünvanlı şirketten (iki şirket de ilişkili taraf değildir) satın almıştır. Söz konusu ticari gayrimenkulün bedeli 18.10.2024 tarihinde nakit olarak ödenmiştir.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

CNBC-e 'nin haberine göre; HSBC Global, Türkiye’nin 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal performansına ilişkin tahminlerini açıkladı. Rapora göre, banka dışı toplam net kârın çeyreklik bazda yüzde 36 artması beklenirken, bankaların kârlarında çeyreklik bazda yüzde 11, yıllık bazda ise yüzde 43 oranında bir düşüş öngörülüyor. HSBC Global, özellikle havacılık, otomotiv, perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde bazı şirketlerin diğerlerinden daha iyi performans göstereceğini belirtti.

Banka dışı kârda çeyreklik bazda yüzde 36 artış öngörülüyor
HSBC Global’in raporuna göre, banka dışı şirketlerin IAS29 kapsamında 2. çeyrek kârı baz alınarak çeyreklik bazda yüzde 36 artış göstermesi bekleniyor. 15 Ekim’de Aselsan, 23 Ekim’de ise TAV raporlama yaptı. Bankalar için raporlama son tarihi 18 Kasım, diğer sektörler için ise 11 Kasım olarak belirlendi. Konsolidasyonu olmayan şirketler için bu tarih 30 Ekim olarak açıklandı.

HSBC Global, USD veya EUR cinsinden işlevsel para birimi olan birkaç şirket dışında yıllık sonuçların büyük ölçüde ilk açıklamalardan sapacağını ifade etti. Havacılık sektöründeki yüksek sezon etkileri göz önüne alındığında, bu şirketler hariç tutulduğunda, banka dışı kârın çeyreklik bazda yalnızca yüzde 10 artması bekleniyor.

Sektörel ve şirket düzeyinde karışık performans
HSBC Global, üçüncü çeyrekte finansal performansın hem sektör hem de şirket düzeyinde karışık bir seyir izleyeceğini öngörüyor. Raporda, yavaşlayan iç talep, nispeten daha istikrarlı döviz kurları ve ihracatçılar için hâlâ yüksek olan enflasyon gibi faktörlerin kârlılık üzerinde baskı yarattığı vurgulanıyor. 2023 yılından gelen yüksek baz ve IAS29 (enflasyon muhasebesi) uygulamasının da şirket kârlarını baskıladığı belirtiliyor.

HSBC Global, havacılık, otomotiv, perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde belirli şirketlerin diğerlerine kıyasla daha iyi performans göstermesinin beklendiğini kaydediyor. Öte yandan, genel tüketici şirketlerinin, düşen enflasyon ve reel harcanabilir gelir seviyelerindeki daralmadan kaynaklanan baskıyı hissetmeye başladıkları ifade ediliyor. Gıda perakendecilerinin 3. çeyrekte güçlü reel büyüme oranları kaydetmesi beklenirken, yüksek işletme giderlerinden kaynaklanan marj baskısının devam edeceği öngörülüyor.

Bankalar için dönüm noktası olabilir
HSBC Global, üçüncü çeyreğin bankalar için net faiz marjı (NIM) açısından bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Kredi mevduat marjlarındaki iyileşme ve TÜFE bağlantılı gelirlerdeki ayarlamaların, bankaların kârlılığı üzerinde olumlu bir etki yaratması bekleniyor. Ancak raporda, bankaların toptan fonlama yapısındaki değişim nedeniyle NIM ve net faiz gelirlerindeki (NII) iyileşmenin önceki tahminlerin gerisinde kalabileceği vurgulanıyor. Bankaların daha maliyetli repo kullanımına yönelmesi nedeniyle kâr marjlarının sınırlanabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, maaş ayarlamaları ve artan karşılık giderlerinin üst düzey büyümeyi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor. HSBC Global, Vakıfbank’ın değişken faizli kredilerinin fiyatlamasındaki artıştan fayda sağlamış olabileceğini, Garanti’nin ise TÜFE bağlantılı yeniden değerlemelerle desteklenen sağlam bir büyüme kaydedebileceğini belirtiyor. Diğer bankaların ise hâlâ baskı altında olan net faiz gelirleri nedeniyle çeyreklik bazda yüzde 18-25 arası düşüş göstermesinin muhtemel olduğunu ifade ediyor.

  Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.cnbce.com/piyasalar/hsbc-globalden-turkiye-icin-ucuncu-ceyrek-tahmini-banka-disi-kar-artarken-bankalarin-kari-dususte-h5522

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde pozitif görünüm izlendi. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü Nasdaq öncülüğünde yükselişle tamamladı. Avrupa endeksleri ise yükselişini sürdürdü. Borsa İstanbul ise son üç işlem günü kazançlarını büyük ölçüde geri verdi. BIST100 endeksi günü %2,32 düşüşle 8.794 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise bankacılık %4,68 , holding %2,92, iletişim %2,88 ve ulaştırma %2 düşüş gösterdi. Sınai endeksi ise %1,21 geriledi. Senet bazında BIST100 endeksini ASELS, ENKAI ve MPARK ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, SAHOL ve YKBNK ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,81 seviyesine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %29,62 seviyesine yükseldi.
Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri takvimi sakin.

Şirket Haberleri
KARTN: Kartonsan %100 hissedarı olduğu Dönkasan ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK'na başvuru yaptı.
TCKRC: Kıraç Galvaniz'in C/U profil Rollform hattının ilk hattı devreye alınıp deneme üretimine başlandı.
BMSTL: BMS Birleşik Metal, iki adet tel çekme makinası yatırımı yapma kararı aldı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 18.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 15,09 TL fiyattan toplam 43.500 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır. TKFEN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 18.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 70,46 TL fiyattan toplam 250.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 18.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,15 TL fiyattan toplam 510.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.