Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %0,48 düşüşle 9.937 seviyesinden tamamladı. Globaldeki risk iştahının düşmesi BİST'e de sirayet ederken, yurt içi dinamiklerin de etkisi baskıyı devam ettirdi.
Bugün Fitch beklentileri ve hafta sonu son zamanlarda görülen riskinin alınmama algısı volatiliteyi artırabilir.
10.200 seviyesi hacimli geçilmedikçe gelen alımların tepki alımları olduğunu düşünüyoruz.
BİST100 endeksinde TL bazında 9.960 seviyesini pivot, 10.020 - 10.100 - 10.160 seviyelerini direnç, 9.875 - 9.815 - 9.730 seviyelerini destek seviyeleri olarak takip edeceğiz.
Dolar bazında ise 294,9 - 297,3 - 299,1 seviyeleri direnç, 290,7 - 288,9 - 286,5 seviyeleri destek olarak izlenecek.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD tarafında zayıf gelen öncü işsizlik verilerine dün özel sektör istihdam verisi de eklendi. ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ağustos ayında 99 bin artışla piyasa beklentilerinin oldukça altında geldi. FED yetkilileri artık enflasyondan çok işgücü piyasasına yönelik risklerden endişe duyduklarını belirtmeleriyle birlikle, iş gücü piyasasını gösteren verilerin ön planda olduğu bir dönemdeyiz.

Dün gelen diğer bir önemli veri ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos'ta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e çıktı. Tüketicinin gücünü gösteren veri 50 eşik değerinin üzerinde kalırken, manşet rakamın ve yeni siparişlerin beklenti üstünde gelmesine rağmen, istihdam detayında görülen zayıflık piyasaların moral bulmasına izin vermedi.

Enflasyon cephesinde sürpriz bir bozulma görmediğimiz sürece FED'in artık sadece “enflasyon odaklı” değil aynı zamanda “istihdam odaklı” olacağını, hatta istihdam odağına daha hassas olacağını düşünüyoruz. Petrol fiyatlarının ekonomik görünüm ve arz beklentileriyle ilgili devam eden endişeler nedeniyle düşük seyretmesi, enflasyon üzerinde oluşan maliyet baskısının hafiflemesine yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Bugün gözler TSİ 15:30’da açıklanacak, ABD ekonomisinin kondisyonu hakkında en sağlıklı bilgiyi verdiğine inanılan ABD tarım dışı istihdam veri setinde olacak. İşsizlik oranının yüzde 4,3’den yüzde 4,2’ye inmesi, ortalama saatlik kazançların yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükselmesi ve Ağustos ayı işe girenlerin ise 155.000 olması bekleniyor. İşgücü piyasası veri setinin, çoklu varlık sınıfı fiyat hareketlerinde kısa dönemde belirleyici olacağını düşünüyoruz.

Gelen makro verilerin zayıflık sinyali üretmesi halinde, 18 Eylülde yapılacak olan FED toplantısı öncesinde 50 baz puan faiz ihtimalinin güçlenebilir. 50 baz puanlık bir faiz indirimi, FED'in resesyon beklediğini kabul etmek anlamına gelebileceği için, piyasalarda endişeye neden olabilir.

Dün, OPEC+ kırılgan taleple birlikte düşen fiyatlar nedeniyle petrol üretim artış planını erteledi. Kararla petrol fiyatları yükselmesine rağmen kazançlarını koruyamadığı görüldü.

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı hafif negatif. ABD vadelileri yüzde 0,1-0,2 aralığında eksi. Asya piyasalarında da görünüm negatif. Hong Kong %0,1 civarında, Japonya %0,1 civarında satıcılı, Çin %0,40 civarında artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,73, Dolar Endeksi 101,1 ons altın 2.517 Usd civarında işlem görüyor.

İç tarafta, Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Programda, 2024 büyüme beklentisi bir önceki OVP’ye göre %4’ten %3,5’e revize edilirken, enflasyon beklentisi ise %33 seviyesinden %41,5 seviyesine revize edildi. OVP hedeflerinin Merkez Bankası’nın öngörüleri ile yakınsadığı görüldü. Hedef çerçevesinde atılan adımların senkronize bir şekilde ilerletilmesini, programın başarısı açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz.

Dün açıklanan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde 29 Ağustos haftasında düşüş görüldü. Swap hariç net rezerv sekiz hafta sonra 20 milyar doların altına indi.

Fitch piyasa kapanışından sonra Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini yayınlayabilir.

 

 

 

 

Usd/TL:

Bu hafta açıklanan ABD istihdam öncü göstergeleri beklentilerin altında kalarak risk iştahının bozulmasına neden oldu.

ABD istihdam piyasasında aşağı yönlü riskler artıyor, dün açıklanan ADP verisi 2021’den sonra en düşük seviyeye indi. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam veri seti piyasaları yön ve hareket katabilir. Güçlü sonuçlar Dolar talebinin sürmesine yol açabilir.

Dolar Endeksi kritik 101 seviyesinin üzerinde kalma çabası devam ediyor. 101 seviyesi üstünde kalıcılık 102-103 seviyesi tepki hareketini destekleyebilir.

İç tarafta, dün Orta Vadeli Programı açıkladı. Programda, 2024 büyüme beklentisi bir önceki OVP’ye göre %4’ten %3,5’e revize edilirken, enflasyon beklentisi ise %33 seviyesinden %41,5 seviyesine revize edildi. Bu yılın sonu için Dolar-TL kuru tahmini 33,20 ile dikkat çekti.

Sunulan OVP hedeflerine göre, maliye ve gelirler politikası kararlarının bundan sonraki süreçte dezenflasyon sürecinin desteklenmesi açısından önemli olacağını düşünüyoruz.

Merkez Bankası’nın son sıkılaşmanın adımları TL talebini artırdı. Kurlarda sınırlı yükselişler olsa da enflasyon göz önüne alındığında TL güç kazanmaya devam ediyor.

Kurda ılımlı yukarı eğilim devam ediyor. Bu sabah 34,00 civarında işlem görüyor. Aşağıda 33,50 ve 33,00; yukarıda 34,50 ve 35,00 öne çıkan teknik seviyeler.

 

 

 

 

TL Tahvil/Bono:

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Programda, 2024 büyüme beklentisi bir önceki OVP’ye göre %4’ten %3,5’e revize edilirken, enflasyon beklentisi ise %33 seviyesinden %41,5 seviyesine revize edildi. OVP hedeflerinin Merkez Bankası’nın öngörüleri ile yakınsadığı görüldü.

Programın içeriği piyasa tarafından olumlu algılandığını düşünüyoruz. Kapsam ve hedeflerin ulaşılabilir olması TL varlıklar lehine algı oluşturabilir. Söz konusu algının sabit getirili araçlara yabancı ilgisini artırmasını bekliyoruz. Ana resimde tahviller cazip olmayı, potansiyel taşımayı sürdürüyor. Ancak TCMB’nin şahin duruşu TL faizlerin yüksek olma halini devam ettiriyor.

Globalde, FED faiz indirimi bekleniyor, tahvil faizleri aşağı meylini koruyor. Bugün açıklanacak ABD TDI verisi ve sonuçları faiz indirim büyüklüğüne etki edebilir.

2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 9 baz puan düşüş ile %40,79 ve 3 baz puan düşüş ile %28,79 seviyesinde tamamladı.

 

 

 

 

Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):

10,200 direncine yaklaşıldıkça kar satışları gözleniyor… Salı günü hafif satıcılı bir seyir izleyen hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin kapanışı %0,87'lik gerilemeyle 10,021 puandan tamamladığını görüyoruz.

Genel olarak baktığımızda ise, 9,500 bölgesinden başlayan yukarı yönlü toparlanma çabalarının, kritik 10,200 bölgesindeki dirence yaklaştıkça kar satışlarıyla karşılaştığını söyleyebiliriz.

Önümüzdeki süreçte ise, ilk önemli direnç eşiği olarak 10,200 bölgesini izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye, hem 11,250-9,500 gerilemesinin %38,2 fibo geri düzeltme seviyesi, hem, 10,200/400 bandındaki fiyat boşluğunun yukarı yönde başladığı seviye, hem de 2024 başından beri oldukça güzel bir trend takip ortalaması konumundaki 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu seviye olması açısından kritik önem taşıyor. Dolayısıyla bu seviye üzerindeki kalıcı hareketlerde, yukarı yöndeki tepki çabaların öncelikle 10,400 hedeflenmek üzere daha ısrarlı bir karakter kazanması beklenebilirse de, belirtilen direnci aşmayı başaramayacak hareketlerde de piyasadaki satış baskısının yeniden öne çıkma ihtimali artacak.

Bu paralelde aşağı yönde baktığımızda, 10,000 puan eşiğini önemli bir psikolojik destek olarak izlemeye devam ediyoruz. Altında yaşanabilecek kalıcı hareketlerde ise, tepki denemesinin üst limitinin 10,200 bölgesi olarak kalması ve aşağı yöndeki baskının öncelikle 9,700/750 bölgesi olmak üzere devam etme olasılığının artacağını söyleyebiliriz.

 

 

 

 

Eur/Usd:

Makro verilerde gelen zayıf sinyal dolar talebinin azalmasına neden oluyor. Dün açıklanan ABD özel sektör istihdam verisi 2021’den beri en düşük seviyeye geriledi. İşgücü piyasasında beklenenden hızlı devam eden soğuma resesyon endişelerini de beraberinde getiriyor.

Makro verilere hassas bir süreç devam ediyor. ABD’den gelecek güçlü makro veriler resesyon endişelerinin azalmasına dolar talebinin artmasına neden olabilir. Tersi durumda, zayıflık sinyali üreten makro veriler ise FED faiz indirim politikasında atılacak adımın büyük olmasına neden olabilir, dolar talebi azalabilir.

Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam (TDI) veri seti sonuçları piyasa fiyatlamalarına etki edebilir. Kötü bir veri seti ile karşılaşırsak paritede yukarı hareket görülebilir. Güçlü veri ise dolar talebini artırıcı etkiye neden olabilir.

Dolar Endeksi 101 seviyesinin üzerine çıktı. 102,7 ve 103,4 ilk direnç seviyeleri olabilir. 103,4 seviyesine kadar yükseliş tepki olarak yorumlanabilir. 101 seviyesi altında fiyatlamalara geçilmesi halinde teknik hedef 96 seviyesi olarak karşımıza çıkabilir.

Bu sabah 1,11 seviyesindeki paritede 1,10 ve 1,097 seviyeleri gün içi destek; 1,112 ve 1,115 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede TSİ 15:30’da açıklanacak ABD TDI verisine kadar yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Gbp/Usd:

İngiltere’de makro verilerin beklenti-beklenti üstü gelmesi ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor. Parite ana belirleyici unsur ABD makro verileri. Bugün TDI verisini karşılayacağız. Güçlü veri dolar talebini artırabilir. Zayıf veri ise FED faiz indirim beklentisinin 50 baz puan artmasına neden olacağı için dolar talebini azaltabilir.

Bu sabah 1,317 seviyesinde bulunan paritede 1,31 ve 1,306 seviyeleri gün içi destek; 1,316 ve 1,32 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede TSİ 15:30’da açıklanacak ABD TDI verisine kadar yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

Altın:

ABD tarafından zayıf gelen istihdam öncü göstergeleri (JOLTS, ADP) FED faiz indirim fiyatlamalarını artırıyor. Piyasada büyüme ve istihdam verilerine hassasiyet artıyor.

Ana resimde FED’in faiz indirim döngüsüne başlayacak olması para piyasalarında normalleşmeyi, Doların gücünün azalmasını sağlayabilir. Bunun yumuşak iniş senaryosu ile beslenmesi risk iştahını destekleyebilir..

Bugün açıklanacak TDI verisinin zayıf sinyaller (zayıf işgücü) üretmesi halinde reel getirilerde düşüş yaşanacağı beklentisinin artması ile birlikte, altın fiyatlarında yukarı hızlı bir hareket görülebilir. Güçlü bir veri setinde ise kar satışları görülse de yukarı eğilimin daha düşük tempoda devam edeceğini düşünüyoruz.

Altın 2.500 Usd seviyesi üstünde fiyatlamalara devam ediyor. Ons altında teknik olarak ilk etapta 2.440 Usd seviyesi üstünde 2.600 Usd seviyesine kadar yükseliş devam edebilir.

Bu sabah 2.516 Usd seviyesindeki ons altında 2.500 ve 2.475 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.535 ve 2.550 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün paritede TSİ 15:30’da açıklanacak ABD TDI verisine kadar yatay seyir bekliyoruz.

 

 

 

 

Eurobond:

Gelen zayıf makro veriler, FED eylül ayı faiz indirim beklentilerinin 50 baz puana kaymasına neden oluyor. Büyüme risklerinde yaşanan artış ise ABD’de verim eğrisinin artıya geçmesine, uzun vadeli tahvil talebinin artmasına neden oluyor. Bugün ABD tarafında TDI veri seti açıklanacak.

İç tarafta, Türkiye eurobondlarının globalden olumsuz ayrışmasını OVP, 2025 bütçesi, Fitch gözden geçirmesi sonlandırabilir. Dün açıklanan OVP metrikleri ‘makul, uyumlu’ olarak yorumlandı.

Türkiye 5 yıllık CDS 273 ile günü tamamladı. Eurobondlar sınırlı pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 2-3 cent; orta vadelilerde 44-51 cent; uzunlarda 81-83 cent değişim oldu. Faizler ise sırasıyla 5,26%, 6,68% ve 7,67% oldu.

 

 

 

 

 
 

Çağlar Kimençe

[email protected]

 

İhsan Tunalı

[email protected]

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD hisse senedi piyasaları Cuma günü açıklanacak istihdam verileri öncesinde dalgalı bir seansı geride bıraktı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün gazetecilere verdiği demeçte ABD’nin sağlıklı bir işgücü piyasasına sahip olduğunu ve tarihi standartlara göre bugün işsizlik oranının düşük kabul edilebileceğini belirtti. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde bugün piyasa oyuncuları bir çok veri karşıladı. ADP özel sektör istihdamı Ağustos ayında 145 bin beklentisinin oldukça altında 99 bin artış gösterdi, Temmuz ayına ilişkin veri ise 122 binden 111 bin seviyesine revize edildi. Haftalık işsizlik başvurusu ise 230 bin beklentisinin hafif altında 227 bin olarak kayda geçti. ISM hizmet sektörü PMI verisi ise Ağustos ayında 51,4 seviyesinde sabit kalması beklenirken 0,1 puan artarak 51,5 puan seviyesine yükseldi. Yeni siparişlere ilişkin endekste daralma beklenirken bir önceki aya göre 0,6 puan artış göstererek 53 seviyesine yükseldi. İstihdam endeksi ise 51,1 seviyesinden 50,5 seviyesine gerilemesi beklenirken 50,2 olarak kayda geçti.

Avrupa hisse senedi piyasaları yarın açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde günü değer kayıpları ile sonlandırdı. Euro Stoxx 50 %0,68 değer kaybederek 4.815 seviyesine gerilerken FTSE 100 %0,34, CAC 40 %0,92 ve DAX ise %0,08 değer kaybetti. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün altısı değer kaybederken günü en çok değer kazanarak tamamlayan sektörler %1,54 ile altyapı, %0,70 ile finans ve %0,65 ile iletişim servisleri oldu. Endekste en sert geri çekilmeyi yaşayan sektörler ise -%2,47 ile takdirsel tüketim, -%2,10 ile hammadde ve -%1,57 ile bilgi teknolojileri oldu. LVMH dün Morgan Stanley’in hedef fiyat düşürmesi ile sert geri çekilirken bugün ise sahibi olduğu Tiffany & Co.’nun Shanghai’daki ana mağzasında küçülmeye gitmeyi planladığı haberi sonrasında Perşembe günü ise %3,64 değer kaybetti. Uluslararası fiyatların düşmesi sebebi ile şeker birimlerinden bekledikleri karı elde edemeyeceklerini açıklayan Associated British Foods Plc hisseleri %8,48 değer kaybetti. İngiltere menşeli ilaç şirketi AstraZeneca ise Çin’de beş çalışanının lisanssız kanser ilaçlarındaki gizlilik kurallarını çiğnediği gerekçesiyle tutukladı, haberin ardından şirketin hisseleri %3,88 değer kaybetti.

ABD hisse senedi piyasaları güçlü bir açılışın ardından dalgalı bir seyir izleyerek günü yataya yakın karışık görünümle sonlandırdı. S&P 500 %0,30 değer kaybederek üst üste üç seans değer kaybederken seansı 5.503 Seviyesinde sonlandırdı ve Dow Jones %0,54 değer kaybetti, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi ise %0,25 değer kazandı. Tarım dışı istihdam verisi öncesideki son işlem gününde özellikle muhteşem yedili hisseleri güçlü bir görünüm seyretti. S&P endeksindeki on bir sektörün yalnızca üçü değer kazanırken bunlar %1,41 ile takdirsel tüketim, %0,52 ile iletişim servisleri ve %0,05 ile bilgi teknolojileri olurken en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,39 ile sağlık, -%1,18 ile sanayi ve -%1,04 ile finans oldu. Bank of America bugün paylaştığı analist raporunda son dönemde Nvidia’da yaşanan sert satışların yatırımcılar için bir alım fırsatı yarattığını belirtirken şirket volatil bir seansın ardından %0,94 değer kazandı. Tesla ise Perşembe günü Çin ve Avrupa pazarlarında 2025’in ilk çeyreğinde tam otonom sürüş kabiliyetlerini sunmaya hazırlandığını açıklarken şirket %4,90 primlendi. Bugün seans kapanışı ardından bilanço açıklayacak Broadcom’da ise opsiyon piyasaları %5,6’lık bir hareket fiyatlıyor. Hewlett Packard Enterprise yapay zeka sunucu gelirlerinde güçlü bir rakam yakalayarak 3. çeyrek bilançosunda analist beklentilerini aşsa da beklenti altında kalan kar marjı sebebi ile %6,02 değer kaybetti. FAANG hisselerinin günlük performansı ise: Meta %0,80, Apple %0,69, Amazon %2,63, Netflix %0,58 ve Google %0,50 oldu.
 

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verilerinin Eylül ayındaki faiz indiriminin 25 ve ya 50 baz puan olmasına yön vereceği beklenirken; Dolar Endeksi’nde bugün açıklanan ABD verilerinin etkisiyle karışık hareket oldu. Beklentinin altında kalan ADP istihdam verileri ile aşağı hareket gerçekleştiren ve haftanın dip seviyelerini test eden Endeks; servis PMI verileri ile toparlanma yaşadı. Kapanışa gelindiğinde G10 para birimlerinin genelinde Amerikan Doları karşısında kazanımlar öne çıkarken EURUSD paritesi gün içerisinde 1,1220 seviyesine kadar yükselerek haftanın tepe noktalarını test etti. GBPUSD paritesinde de benzer seyir olurken, USDJPY paritesi gerileme trendine devam ederek 142,85 ile Ağustos başından itibaren en düşük seviyelerini test etti.

Değerli metallerde FED faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ile kazanımlar olurken ABD kapanışına gelindiğinde gümüş %1,9, altın ise %0,9 primli olarak işlem görmekteydi. Ons altın gün içinde 2525 yakınlarını test ederken direnç olarak Bollinger üst bandının bulunduğu seviye olan 2545 öne çıkmakta. Bugün açıklanan DOE petrol stokları verisinde beklentiden daha fazla gerileme olsa da WTI ve brent petroldeki dip seviyelerdeki hareket devam etti ve yatay olarak ABD seansını sonlandırdılar.



Eurotahvil Piyasaları

Global olarak tahvillerde kazanımların olduğu bir gün olurken ABD 10 yıllık tahvil getirileri 3,77 seviyelerinden 3,72 seviyelerine gerileme gösterdi. Kısa vadeli tahvillerde de 1-2 baz puan aralığında getiri gerilemesi görüldü. Avrupa tarafında da kapanışlar kazanımlı olurken İngiltere 10 yıllık getirileri 3,91 seviyesinden 2 baz puan gerileme ile, Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 2,20 seviyesinden 1,7 baz puan gerileme ile işlem gününü sonlandırdı. Lokal tarafta da, global hava ile paralel alıcılar öne çıkarken 5-10 baz puan aralığında getiri gerilemesi görüldü. 10 yıllık hazine kıymeti 104,00 seviyelerinden 104.,60 seviyelerine yükselirken 5 yıllık ülke risk primi de yaklaşık 8 baz puanlık gerileme ile 272 seviyelerinden fiyatlandı. Şirket kıymetlerinde de primlenmeler olurken, dün 100 fiyat ile ihracı gerçekleşen TEB “perpetual” kıymetinde güçlü alımlar görüldü. Yine dün ihracı gerçekleşen 2031 vadeli Pegasus kıymeti ise ilk işlem gününde yatay fiyatlandı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/05/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-05-09-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.