Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 Strateji
Yeni haftada da satıcılı seyrin etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi günü %1,45 oranında kayıpla 10.734 puandan tamamladı. Geçen haftadan bu yana
etkili olan satışlar ve 11.000 puan altında gerçekleşen kapanışlarla teknik görünümün zayıflama kaydettiği endekste 50 günlük basit hareketli ortalama
(10.667) ilk güçlü destek noktasıdır. Son aylarda kritik bir destek olarak çalışan 50 günlük ortalama altında kapanışlar yaşanacak olursa satış baskısının
derinleştiği görülebilir. Bu durumda 10.500 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 10.770 - 10.850
seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 10.850 üzerinde 10.900 - 11.000 bölgesi direnç olarak önem kazanacaktır. BIST-100 Endeksi’nin güne dalgalı
bir açılışla başlamasını bekliyoruz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının toplantılarıyla
oldukça yoğun bir haftayı takip edeceğiz. Çarşamba günü Japonya
Merkez Bankası (BoJ) ile Fed’in faiz kararları, perşembe günü
İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) toplantısı ve cuma günü de
ABD’de tarım dışı istihdam rakamları ön planda olacaktır. Fed’den
bu toplantıda faiz oranlarında bir değişim beklenmezken, Fed
Başkanı Powell’ın açıklamaları ve sözlü yönlendirmeleri son derece
önemli olacaktır. Piyasalar Fed’in ilk faiz indirimine eylül ayında
gideceğini fiyatlamaya devam ediyor. Son dönemde ABD’de
teknoloji hisselerindeki satışlar hız kazanırken, bu hafta açıklanacak
büyük teknoloji şirketlerinin finansalları ABD borsaları başta olmak
üzere küresel çapta oynaklığı artırabilir. Ek olarak ABD’deki seçim
süreci ve Ortadoğu’da artan jeopolitik riskler de piyasaların
takibinde yer alıyor. Bugün Euro Bölgesi’nde 2024/2Ç büyüme
rakamı ile Almanya’da öncü TÜFE rakamı günün önemli veri
akışlarını oluşturacaktır.
Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi ile TCMB’nin toplantı
tutanakları açıklanacak olup, veri akışlarının fiyatlamalar üzerinde
anlamlı bir etkisi olmayacaktır. Borsa İstanbul’da son günlerde artan
düzeltme baskısı ve jeopolitik gelişmeler gündemdeki yerini ve
önemini korumaya devam etmektedir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 Euro Bölgesi - 2024/2Ç GSYH Önem: Yüksek
• 15:00 Almanya - Öncü TÜFE Önem: Yüksek

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ESCALATING MIDDLE EAST TENSION SOURS MOOD
" The BIST100 started the week on a sour note, closing 1.45% lower at 10,733, but low turnover of TRY 87.4bn, due to the rising tension in the Middle East.
" The Transportation stocks led the selloffs, falling by 2.42%, followed by the 1.91% losses in the REITs and the 1.77% drop in the Conglomerates. Compared to their peers, the Banks fared better, falling by just 0.82%, perhaps in anticipation of their upcoming financial results, which kick-off yesterday with AKBNK, and will follow today with GARAN. The Mining stocks also managed to perform well, falling by just 0.11%, ahead of this week's critical US FOMC meeting.
" ENKAI-GARAN-and PETKM were yesterday's biggest gainers, whereas ARCLK saw profit-takings by falling over 4% after announcing its semi-conductor design phase for its home appliances and was followed by TOASO and ODAS.
" The TRY is currently trading flat against the USD at 33.06 and has also calmed back to 35.79 against the Euro, after a brief spike in the parity to 35.85, while the DXY is slightly higher this morning at 104.61. The 2yr and 10yr bond rates both rose by 12bps and 16bps to 42.23% and 28.22%, respectively.
" On the Commodity front, Brent is trading lower at $78.66, while GOLD is continuing its uptrend ahead of tomorrow's FOMC meeting at $2387.
" Fitch Rating disclosed yesterday that it expects 2 rate cuts from the Fed in 2024.

AGENDA

" On the local front today, the Summary Report from the CBRT policy meeting and Economic Confidence Level will be released, while on the international front, the Eurozone GDP Growth Rate-German CPI figures, and the US JOLTs and Conference Board Confidence Level will be released.
" Please note that GARAN-ARCLK and ANSGR are expected to release their quarterly financials after the session closes.

2Q2024 FINANCIAL RESULTS
" AKBNK: Disclosed a net profit of TRY 10.92bn vs TRY 20.31bn y/y vs TRY 13.18bn in 1Q24.
o The Bank also revised its 2024 Guidance. Accordingly, it expects TL Loan Growth rate to increase by around 40%, FX Loan Growth (USD) to be greater than 20%, NIM at around 3%, Net Fees and Commission growth at over 100%, Opex growth to be in the 70%'s, NP at around 2%, and the ROE in the mid to high 20%'s.

CORPORATE NEWS
" KCHOL: Disclosed that its 77% subsidiary AYGAZ's 20% holding in EYAS, will distribute TRY 4.4bn cash dividends.
" YEOTK: Disclosed that its wholly owned subsidiary, Reap Battery Technologies and one of the world's leading battery manufacturers, Great Power Group, will establish a new company with 51% owned by Reap A.S. and 49% shared by Great Power. Reap A.S. will be able to produce under its own brand "Reap Battery" and "Great Power" brand to be manufactured in the Turkish market. The new company will be able to sell the both brands products from both manufacture plants in Türkiye as well as in Europe, CIS countries, and African countries as of now.
" GLYHO: Disclosed that the number of calls at GPH`s ports in June 2024 was 32% higher than June 2023 level, while passenger movements at GPH ports in June 2024 standalone was 33% higher than June 2023 level. Average occupancy rate of the cruise ships visiting GPH's ports was 104% in May 2024.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NASDAQ
Nasdaq vadeli borsa endeksi geçen haftaki düşüşlerin ardından 100 günlük ortalamanın hemen üzerine park etti ve hareketler dar bir bantta devam ediyor. 19000'e denk gelen 100 günlük ortalama ana destek hattı olarak takibimizde olacaktır. Bu bölge aynı zamanda 2023 Ekim tarihindeki 14150'den gelen uptrend çizgisine de denk gelmesi açısından son derece kritik, ana destek konumundadır.

Bu bölge kırılırsa düşüşler sertleşebilir ve 18000'ler gündeme gelebilir.

Olası tepkilerde en azından 19750 üzerinde bir tutunma göremezsek yukarı yönlü hareketler tepki olarak kalabilir.

Destekler: 19000 - 18606 - 18100

Dirençler: 19505 - 19750 - 20125



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD endeksleri, FOMC toplantısı öncesinde yataya yakın
karışık seyir izledi. Makro veri tarafında; ABD’de Dallas Fed
İmalat verisi -14,2 olan beklentisi ve önceki veri olan -15,1’den
daha zayıf -17,5 olarak açıklandı. Bilançolar tarafında; 2.
çeyrek bilançosunu açıklayan McDonald’s hisse başı kar
rakamını 2.97 dolar ile beklenti olan 3.07 dolar altında açıkladı.
Gelir rakamı 6.49 milyar dolar olarak açıklandı. Geçen yıl aynı
dönemde 6.50 milyar dolar idi ve beklenti olan 6.65 milyar
doların altında kaldı. Hisse ABD restoran satışlarında
beklentiden daha az kötü veri açıklaması sonrasında günü
%3,74 primli tamamladı.
Diğer taraftan yarınki FED kararını bekleyen piyasalarda, faiz
indirim beklentileri değişmedi. İlk indirim Eylül ayı faiz indirimi
fiyatlamaları %100’ün üzerinde devam ederken, bu yıl için 2’nin
üzerinde faiz indirimi öngörülmeye devam ediyor. Merkez
bankası Başkanı Jerome Powell önümüzdeki birkaç ay içinde
beklenen faiz indirimlerinin zamanlaması ve sayısını işaret
edebilir.
ABD piyasaları yataya yakın karışık seyir izledi. S&P 500
endeksi %0,08 artışla 5.463,54, Nasdaq endeksi %0,07
yükselişle 17.370,20 seviyesinden kapanış gerçekleştirirken,
Dow Jones endeksi %0,12 kayıpla günü 40.539,93
seviyesinden günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında ağırlıklı satıcılı seyir izlendi. Euro Stoxx
50 endeksi %1,00 kayıpla 4.814,10, DAX endeksi %0,53
kayıpla 18.320,67, CAC 40 endeksi %0,98 kayıpla 7.443,84
seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, FTSE 100 endeksi
%0,08 sınılı artışla 8.292,35 seviyesinden kapattı.
ABD tahvilleri cephesine baktığımızda, 10 yıllık tahvil faizi
%4,17, 2 yıllık tahvil faizi %4,40 seviyesinde yatay seyir izledi.
VIX endeksi ise 16,60 seviyesine hafif yükseldi


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah saatlerinde küresel piyasalarda risk iştahının zayıf seyretmekte olduğunu takip ediyoruz. ABD ve Avrupa endeks
vadelilerinde satıcılı bir seyir izlenirken, Asya tarafında ise Tokyo ve Şangay borsaları %0,5, Hong Kong Borsası %1,1 kayıpla
işlem görüyor. Bugün itibariyle küresel ajanda yoğunlaşıyor. Yarın Japonya Merkez Bankası ve Fed toplantı kararları, perşembe
günü İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ve hafta genelinde ABD’den gelecek olan istihdam verileri mercek altında olacak.
Bugün Euro Bölgesi ve Almanya’dan gelecek olan 2Ç24 büyüme verileri ve Almanya temmuz TÜFE verileri günün önemli
gündem maddeleri olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası’na yönelik faiz indirim beklentilerinin şekillenmesi açısından
bugünkü veri akışı önemli olacak. ABD cephesinde ise bugün JOLTS Yeni İş İmkanları ve Conference Board Tüketici Güven
Endeksi verileri takip edilecek. ABD’de enflasyonda beklenen patikaya girilmesi için özellikle istihdam kanadında gözle görülür
bir soğumanın yaşanması önem arz ediyor. Bu çerçevede bugün açıklanacak olan JOLTS verileri ve cuma günü gelecek olan
tarım dışı istihdam & işsizlik oranı verilerinin önemli olduğunu hatırlatmak isteriz.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel risk iştahının genel olarak zayıf olduğu bir
güne başlıyoruz. Wall Street’te yoğun bilanço sezonu devam
ederken, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamlayan
ABD borsalarında bu sabah saatlerinde vadeli işlemlerde
satışların etkili olduğu izleniyor. Avrupa endeks vadelileri
düşüşle işlem görürken, Asya’da Tokyo ve Şangay borsaları
%0,5, Hong Kong Borsası %1,1 kayıpla seyrediyor. Haftanın
ilk işlem gününü %1,45 düşüşle 10.734 puandan tamamlayan
BIST-100 endeksinde bugün moralsiz bir açılış beklenebilir.
Dün 22 günlük ortalamasını aşağı yönlü kıran endekste
10.870 seviyesinden geçen bu ortalama kısa vadeli direnç
konumuna gelmiş durumda. 22 günlük ortalama üzerinde ise
11.000 / 11.100 direnç bölgesi yer alıyor. Baskının sürmesi
durumunda ise 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği
10.665 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilecek.
Bugünün ajandasında içeride temmuz ayı ekonomik güven
endeksi verisi yer alıyor. Yurt dışında ise Euro Bölgesi ve
Almanya’dan gelecek olan 2Ç24 büyüme verileri, Almanya
TÜFE ve ABD’den gelecek olan JOLTS Yeni İş İmkanları ile
Conference Board Tüketici Güven Endeksi verileri takip
edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri bugüne 262 baz
puanın hemen üzerinde başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

11,000 ara direnci altında aşağı baskı devam
edecek ...
Kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki seyrin
11,250 hedef direnç noktasını aşma
denemelerinde başarısız kalmasıyla birlikte
piyasada geçtiğimiz hafta başlayan aşağı hareket
sürüyor.
Haftanın ilk işlem gününü -%1.45 oranında değer
kaybıyla 10,733 puandan tamamlayan piyasada,
seans içi yükseliş denemelerinin zayıf kalmaya
devam ettiğini gözlemliyoruz. Piyasada gün
içerisinde 11,000 seviyesini ilk önemli direnç
noktası olarak izlemeyi sürdürüyoruz. 11,000
direnci altındaki seyrin sürdüreceği aşağı baskının
ise ilk etapta 10,700 olmak üzere 10,500 ve 10,250
seviyelerini hedefleme riskinin devamını
getireceğini düşünüyoruz.
Şu aşamada 22 Temmuz tarihinde başlayan aşağı
hareketin devam ettiği ve henüz kısa vadeli taban
oluşumuna yönelik bir sinyalin bulunmadığı
piyasada, yeniden yukarı atak için 11,000 ara
direncinin aşılması gerekiyor. Geri çekilmelerde ise
destek noktalarını olası taban oluşumu için
yakından izliyoruz.



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.