Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TÜRKİYE RESMİ OLARAK GRİ LİSTEDEN ÇIKARILDI
Mali Eylem Gücü (FATF), Türkiye'nin resmi olarak gri listeden çıkarıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklama öncesi X sosyal medya hesabından haberi müjdeleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Başardık" ifadesini kullandı. FATF'ın resmi açıklamasında kara para aklama ve terörizmin finansmanında mücadelenin artması, kayıt dışı para transferinin engellenmesine yönelik önlemlerde ilerleme sağlandığı belirtildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ekim 2021 yılından bu yana gri listede bulunan Türkiye'nin gerekli şartları sağlayarak listeden çıkmasıyla ilgili "Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır" ifadelerini kullandı.
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi, geçtiğimiz haftayı %1,15 değer kaybı ile 10.647 puan seviyesinde tamamladı. Haftaya sakin başlayan Borsa İstanbul, son işlem gününde gelen satışlar ile pozitif tarafta tutunmayı başaramadı. Cuma günkü satışlara bankacılık endeksi öncülük ederken, geri çekilme bluechip hisselerinde yoğunlaştı. Haftanın son gününde spor ve ambalaj şirketleri değer kazançları ile dikkat çekerken, sigorta ve turizm şirketleri en çok değer kaybeden tarafta yer aldı.
TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Kısa bayram haftasında iki işlem gününün verilerini paylaşan Merkez Bankası verilerine göre yabancının tahvile ilgisi devam ederken, hisse senedinde satış serisi sürdü. 21 Haziran haftasında yabancılar 34,5 milyon dolarlık alış yaparak alım serisini 13 haftaya taşıdı. Hisse tarafında ise 21 haziran haftasında 158,3 milyon dolarlık satış gerçekleştiren yabancılar son 4 haftada satış tarafında 1.5 milyar doları aştı. Yurtdışı yerleşikler böylece satış serisini üst üste 6 haftaya taşımış oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda uzun süredir gündemi meşgul eden vergi düzenlemeleri ile ilgili sektör temsilcileri ile toplantı gerçekleştirecek. Bugün basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek toplantıda sunum yapacak olan Şimşek, vergi taslağının çalışmalarını paylaşacak.




XU100

BİST100 geçtiğimiz hafta son işlem gününü %0,31 değer kaybederek 10.647 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 121 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de görülen en düşük seviye 10.607 olurken, en yüksek 10.808 puan seviyesi oldu. Teknik göstergeler henüz bozulmaya işaret etmezken, yatay seyir bir süre daha devam edebilir. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 10.567 , ilk direnç noktası ise 10.768 seviyesi olacak.

Destekler: 10.567 / 10.487 / 10.367
Dirençler: 10.768 / 10.888 / 10.968



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ağustos Vadeli Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,86 geri çekilme ile 12.421 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 12.388 olur iken, en yüksek seviye olarak 12.642 puan görüldü .Yakın vade olarak ilk kez işleme başlayacak endekste pozitif seyir görülebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 12.325 , ilk direnç seviyesi ise 12.759 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 12.325 / 12.230 / 12.071
Dirençler: 12.579 / 12.737 / 12.833



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY kontratına baktığımızda, önceki günü %0,55 geri çekilme ile 33,85 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 33,81 en yüksek ise 34,10 seviyesi idi .Destek bölgesini test eden dolar kontratında sıkışma alanında zayıflamanın sürdüğünü görüyoruz. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 33,74 aşılması gereken ilk direnç olarak 34,02 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 33,74 / 33,63 / 33,45
Dirençler: 34,02 / 34,20 / 34,31



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,08 değer kaybı ile 2.359 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.355 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.372 dolar oldu. Sıkışma alanında fiyatlanmaya devam eden ons altın kontratında göstergeler karışık seyirin sürebileceğine işaret ediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.352 dolar, ilk direnç noktası ise 2.369 dolar olacak.
Destekler: 2.352 / 2.345 / 2.336
Dirençler: 2.369 / 2.379 / 2.386




HİSSE HABERLERİ

BRYAT: Borusan Holding, %100 pay sahibi olduğu Borusan İstikbal'i birleşme suretiyle devraldı. Borusan İstikbal'in portföyünde bulunan,Borusan Yatırım'a ait %28,82 oranındaki doğrudan paylar da Borusan Holding'in Borusan Yatırım'daki doğrudan payları ve oy hakları oranı %35,31'den %64,13'e yükseldi.
KARTN: Şirket piyasa şartlarını dikkate alarak Kocaeli'de bulunan üretim tesisinde 1 NO' lu karton üretim hattında 24-30 Haziran arasında uygulanmasına karar verilen durdurma kararının 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verdi
KOZAA/KOZAL/IPEKE : Yargıtay, Koza İpek Holding tarafından Cafer Tekin İpek, Ebru İpek, Hamdi Akın İpek, Melek İpek, Nevin İpek, Pelin Zenginer ve İpek Investment Limited'e karşı açılmış olan ve şirket lehine sonuçlanan mahkeme kararını onayarak kesinleştirdi.
ODAS: Şirketin bağlı ortaklığı Çan2 Termik'teki 596.940.528 adet pay kurumsal yatırımcılara hisse başına 2 TL fiyattan satıldı.
SISE: 01.07.2024 tarihinden itibaren Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verildi.
SPK: Kurul Beşiktaş Futbol Yatırımları 'nın bedelli, Vera Konsept GYO 'nun bedelsiz sermaye artırım başvurularını onayladı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10600-10500-10300-10150
Dirençler : 10800-10950-11000-11088

BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 10486-10824 bandında hareket ettikten sonra haftayı %1,15 değer kaybı ile tamamladı. Endekste Cuma günkü işlemleri %0,31 oranında değer kaybı ile 10647,91 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 121,01 milyar TL ile bir önceki güne göre %37,34 artış kaydetti. Haftalık bazda bankacılık endeksi %2,71, sınai endeksi %0,80 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde XBANK'ta kapanışa doğru yoğun satış baskısı takip edildi. Geri çekilmelerin 22 günlük AO (15046) yakınlarında kadar devam ettiği bankacılık endeksinde, yönün aşağı yönde devam etmesi halinde 50 günlük AO'nın (14675) aşağısında orta vadeli yön negatif seyredebilir. Bu seviye altında satış baskısı 14000 ve 13000 destekleri izlenebilir. Endekste kısa vadeli direnç olarak 15329 (5 günlük AO) takip edilebilir. 15329 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 15500 ve 16000 dirençleri hedeflenebilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde bankacılık endeksi öncülüğünde satış baskısı artış gösterdi. Yükselen kanal desteğinin bulunduğu 10600'ü test eden endekste, bu seviye altına geri çekilmelerde satış baskısı artış gösterebilir. Endekste yükseliş trendinin devam etmesi aşağı yönlü hareketlerde önceki haftalarda takip edilen dip seviyesi 10569 yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Endekste yukarı yönde 10700 ve 10800 direç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği (10575) ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 10300 ve 10200 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste hafta genelinde 10700 üzerinde kapanış alınması halinde yükseliş hareketinin ivme kazanmasını beklemekteyiz. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunu korudu. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da satım bölgesine doğru negatif seyir gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 330-319 cent bandında hareket eden endeks, haftayı 3,25 centten kapattı. Endekste 3,25 cent ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 3,27 ile 3,30 cent direnç bölgesi takip edilebilir. 3,25'in altına geri çekilmelerde 3,21 ve 3,17 cent destekleri takip edilebilir.


Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisi nihai büyüme verileri piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarında (çekirdek PCE) ise yıllık artış, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ayrıca Fed üyelerinden gelen açıklamalar öne çıktı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve faiz indirimi aşamasında bulunmadıklarını, Atlanta Fed Başkanı Bostic ise 2024 yılının 4.çeyreğinde faiz indiriminin olası olduğunu belirtti. Makroekonomik verilerin ve Fed üyelerinden gelen mesajların ardından piyasalarda Fed'in faiz indirimine eylül ayında başlayacağı ihtimali %57,9 olarak fiyatlanmaktadır. Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftayı yatay bir seyirle tamamlarken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,40 seviyesini test ettikten sonra haftayı %4,38 seviyesinden tamamladı. ONS altın haftalık bazda %0,25 yükselirken, brent petrol haftayı %0,64 değer kazancı ile tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön karışık seyretti. S&P 500 %0,08 Dow Jones %0,08 değer kaybederken, Nasdaq %0,24 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Bu sabah Japonya ve Çin'de imalat PMI verileri takip edildi. İmalat PMI, Japonya'da 50,0 ile beklentilerin hafif altında, Çin'de 51,8 ile beklentilerin üstünde açıklandı. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,60 seviyesinde negatif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,39 ile negatif yönde seyrediyor. Ons altın bu sabah 2322 dolardan işlem görülmektedir. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de tarım dışı istihdam ile FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi, Almanya ve yurt içinde TÜFE, İngiltere, Çin ve Japonya'da imalat PMI verileri öne çıkıyor. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri, Almanya'da TÜFE, yurt içinde ise genel yönetim bütçe dengesi ile İSO imalat PMI'ı takip edilecek. BİST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde 10700 ve 10800 direnç bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği (10575) ve 10500 destek bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 10300 ve 10200 desteklerine kadar devam edebilir. Endekste hafta genelinde 10700 üzerinde kapanış alınması halinde yükseliş hareketinin ivme kazanmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11300-11000-10900
Dirençler : 11800-11900-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü 11561 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontrat haftalık bazda %2,54 değer kaybetti. Vadeli kontratta, tarihi zirve (12748) seviyesinden başlayan kanal direnci (11800) yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 11900 ve 12000 dirençleri hedefe girebilir. Kontratta yönün aşağı devam etmesi halinde 11500 desteği kritik eşik olup, bu seviye altındaki 11300 ve 11000 desteklerne geri çekilmeler takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,65-32,50-32,30-32,00
Dirençler : 33,10-33,25-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 32,6269-33,0736 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (32,67) yukarısındaki seyir devam etmektedir. 32,67 yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönlü olarak 33,10 ve 33,25 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 32,65 ve 32,50 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta odak TCMB'nin PPK toplantısında bulunuyordu. TCMB, politika faizini beklentiler doğrultusunda %50'de sabit tuttu. Karar metninde "Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir." ifadelerine yer verildi. Yurt içinde bu hafta odak, haziran ayı TÜFE ve ÜFE verilerinde bulunuyor. Foreks anketinde katılımcılar haziran ayında TÜFE'nin aylık %2,20 artışla yıllık bazda %72,61 artış göstermesini, BloombergHT anketine göre ise aylık %2,20 yıllık %72,50 artış göstermesi beklenmektedir. TÜİK verilerine göre TÜFE mayıs ayında %3,37 artış ile %75,45 artış gösterdi. Geçen haftaki işlemleri yatay yönde tamamlayan dolar endeksinde (DXY) bu hafta ABD'de takip edilecek işgücüne ilişkin veriler yön konusunda belirleyici olabilir. DXY'de 106,20 direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü olarak 105,60 ve 105,45 destek seviyeleri takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0600-1,0580
Dirençler : 1,0737-1,0770-1,0800
       
EUR/USD geçtiğimiz hafta 1,0666-1,0748 bandında hareket ederek haftayı %0,2 değer artışı ile tamamladı. Yükseliş eğiliminin devamı açısından 1,07 üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir. Bu durumda 22 günlük AO (1,0737) ve 1,077 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,07 kritik olmak üzere 1,650 ve 1,600 seviyeleri destek olarak görülebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de odak çekirdek PCE ve büyüme verilerindeydi. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentinin üzerinde %1,4 büyürken, çekirdek PCE aylık bazda %0,1 olarak beklentilere paralel açıklandı. Bu hafta iki bölgede de bileşik, hizmet ve imalat PMI final verileri takip edilecek. ABD'de veya Euro Bölgesinden gelecek beklenti üzeri bir veri seti, paritede hareketliliğe sebep olabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2313-2300-2285
Dirençler : 2336-2350-2400

ONS altın geçtiğimiz hafta 2293-2339 bandında hareket ederek haftayı %0,25 değer artışı ile tamamladı. 2300 kritik seviyesinin altında alış baskısının etkili olduğu değerli madende, alışların devamı halinde 50 günlük AO (2336) ve 2350 seviyesi direnç olarak görülebilir. Geri çekilmeler halinde ise 100 günlük AO (2313) ve 2300 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satışlar 2285 dolara kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de büyüme ve çekirdek PCE verileri gündemdeydi. ABD ekonomisi ilk üç ayda %1,4 büyüme kaydederken, aylık bazda çekirdek PCE %0,1 ile beklentilere paralel açıklandı. Bu hafta ABD'de PMI final verileri ve başta tarım dışı istihdam olmak üzere işgücüne ilişkin veriler takip edilecek. Özellikle işgücü piyasasının sıkı olduğuna dair gelecek veriler, küresel risk iştahında baskı oluşturabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2620-1,2600-1,2580
Dirençler : 1,2700-1,2750-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta işlemler 1,2612-1,2703 aralığında gerçekleşti. Parite haftayı %0,05 değer artışı ile tamamladı. 5 günlük AO (1,2648) seviyesinin çevresinde dengelenmelerin izlendiği paritede bu seviye üzerinde 1,27 ve 1,2750 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Satış baskısının etkili olması halinde 1,2620 ve 1,26 seviyelerine doğru geri çekilmeler izlenebilir. Geçtiğimiz hafta İngiliz ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,7 ile %0,6 olan beklentilerin üzerinde büyüdü. Ayrıca ABD'de çekirdek PCE beklentilerle paralel olarak aylık bazda %0,1 olarak açıklanırken, ABD ekonomisinde ilk çeyrekte büyüme %1,4 seviyesinde beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Bu hafta iki bölgede de PMI final verileri ve ABD'de işgücü piyasasına dair tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. ABD işgücü piyasasının sıkı kaldığına dair sinyaller paritede baskılanmaya sebep olabilir. Öte yandan 4 Temmuzda yapılacak İngiltere seçimleri paritede volatil bir seyre neden olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününde ABD’den gelen PCE verileri gündemin üst sırada yer aldı. PCE enflasyon mayıs ayında beklentiler
dahilinde gerilerken, çekirdek PCE’deki yıllık artış Mart 2021’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Verilerin ardından 106
seviyesinden 105,78 seviyesine inen dolar endeksi daha sonra 105,85 civarından dengelendi. Asya seansında Çin’den gelen
Caixin İmalat PMI Endeksi haziran ayında 51,7 seviyesinden 51,8 seviyesine yükselerek 51,5 olan piyasa beklentisinin üzerinde
gelirken, bugün sabah saatlerinde Asya borsalarında karışık bir resmin ön plana çıktığı izleniyor. Fransa’da dün düzenlenen
parlamento seçimlerinin ilk turunun ardından resmi olmayan ilk tahminlere göre Le Pen'in Ulusal Hareketinin %33-34,2 (240-
310 sandalye), sol partilerin ittifakının %28,5-29,6 (76-200 sandalye), Macron’u destekleyen merkez partilerin %21,5-22,4 (60-
138 sandalye) oy aldığı tahmin ediliyor. 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tur seçimde Ulusal Hareket lideri Jordan Bardella'nın
hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı izlenecek. Bu hafta yurt dışı piyasalarda haziran ayı nihai PMI
verileri, Euro Bölgesi TÜFE verileri, ABD haziran ayı tarım dışı istihdam & ücret artışları verileri ile merkez bankası yetkililerinin
açıklamaları yakından takip edilecek. Bağımsızlık Günü nedeniyle ABD’de piyasalar çarşamba günü erken kapanış yapacak,
perşembe günü ise kapalı olacak

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fransa’da ilk tur seçimleri, aşırı sağın parlamentoda
tek başına kontrol sağlayamadığını gösterdi. Sonuçlar EUR ve
EUR bazlı varlıklara destek veriyor. Fransa tahvillerine alım
gelirken EUR/USD paritesi de üç haftanın en yüksek
seviyelerinde. Euro Bölgesi’nde 11 ülkeden 50 şirketi kapsayan
Euro Stoxx 50 vadelisi ise %1,2 yukarıda haftaya başladı. ABD
vadelileri ve açık Asya borsaları da genel olarak alıcılı. İçeride,
TCMB’nin swap kanalıyla bankalara sağladığı likiditeyi kısacağı
ve bu yolla mevduat faizlerini artırmayı amaçladığı haberleri
Cuma günü Borsa İstanbul’a bankalar öncülüğünde satış
getirmişti. Gri Liste’den çıkış ve Moody’s’ten not artırım
beklentileri BIST’i desteklemeye devam edecektir. BIST 100
endeks hedeflerinde yukarı yönlü revizyonlar devam ediyor. Son
üç ayda paylaşılan hedeflerin ortalaması 13 bin civarına yükseldi,
ancak zayıf 1Ç24 finansallarının ardından şirket bazlı
değerlemelerde genele yayılan bir iskonto görmüyoruz. 2Ç24
sezonu için de çok parlak beklentiler olmadığını belirtelim. Bu
nedenle, hisse seçimi ve doğru zamanlama ile uygun yerden
maliyetlenmenin önemi artıyor. Yılın devamında ise, küresel
tarafta Fed’den, içeride PPK’dan faiz indirim beklentileri, not
artırımları ve ikinci yarıda toparlanma beklenen finansallar ile
BIST’te yeniden güçlenme görebiliriz. Günün ajandasında içeride
ve dışarıda Haziran ayı PMI verileri öne çıkıyor. Türkiye 5 yıl
vadeli CDS primleri güne 280 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NEW MONTH NEW BIST?
" On Friday, Türkiye's official removal from the Financial Action Task Force (FATF) Gray List, which was highly expected, triggered selloffs at the BIST, and especially in the Banks, accelerating towards the close of the session to end the day 0.31% lower at 10.648, with a notable large turnover of TRY 121.1bn.
" The Banks dragged the gauge lower, closing the day 3.25% lower, while the Conglomerates rose by 2.17%, and the Industrials were flat.
" SAHOL-ALARK and SISE were Friday's biggest advancers, whereas AKBNK-GARAN and ISCTR led the bottom 3 most sold blue-chips, followed by ARCLK, which fell victim to profit-takings after this week's upwards movement, mainly thanks to media speculations.
" For the week, the BIST100 and BIST30 fell by 1.15% and 1.62%, respectively, attributable to the growing tension in the Middle East, pricing-in of Türkiye's removal from the Grey List, lack of new catalysts, and the surprising hawkish tone from the CBRT, despite leaving the policy rate unchanged at 50% at the MPC meeting on Thursday.
" The Banks were the most sold, falling by 2.71%, the Industrials fell by 0.80%, and the Service stocks retracted by 1.82%, while the Conglomerates managed to decouple positively from the negativity, and rose on average 0.97%, joined by the REITs' 0.74% gains, on the back of President Erdogan's statements that despite the CBRT hiking interest rates, he still favours low interest rates, thus fuelling potential rate cuts in the future. The market participants expect such a move likely to come in the 4th quarter, as Türkiye still has a way to go in its battle with inflation.
" The TRY appreciated against the USD by 0.36% and by 0.21% against the Euro, while on the Bonds' side, both the 2yr and 10yr rates fell by 3.08% and 1.74% to close at 41.59% and 28.28%, respectively.
" On the Commodity front, Brent rose by 0.64%, and GOLD prices increased by 0.25%.
" As of print, the TRY is trading flat against the greenback 32.74, but weaker against the Euro at 35.21, due to the rise of the Far-Right parties in the French elections, albeit not as high as polls suggested, and the DXY has thus fallen to 105.60.
" On the Commodity front, Brent is trading higher at $85.22 on concerns of the tension spilling over to Lebanon, with the Pentagon stating that it is moving US Military assets closer to Israel and Lebanon to be ready to evacuate Americans, and GOLD is lower at $2321.
" The Chinese Caixin/S&P Manufacturing Index rose to 51.8 from the previous month reading of 51.7.
" On Friday, the Energy Regulatory Agency, disclosed that a 38% price hike will be implemented as of July 1st, 2024, for homes, 30% for agricultural usage, and 38% for low-level business usage and 20% for high-level business usage. This news alert triggered ENJSA shares to close the day over 2% higher.
" Moody's disclosed on Friday that removing Turkey from the FATF Gray list will increase foreign investments, and also enhance Turkey's reputation internationally, strengthen foreign investments, and potentially strengthen its relations with European and US institutions," according to the Moody's Sector Practice Leader, Mohamed Daoud. Please note that Moody's is expected to release its Türkiye Sovereign Credit Rating on July 19th.
" Today, Finance and Treasury Minister, Mr. Mehmet Simsek, will be revealing the "Draft" Tax Reform package with business leaders.

AGENDA

" The local macro agenda will kick-off with the June PMI figures, followed by the CPI, REER, Change in Foreigners' STOCK/BOND Holdings, and the Cash Budget Balance.
" On the International side, the US will be releasing its PMI-Construction Costs-ADP Employment Report-Trade Balance-Durable Goods Orders-FOMC Minutes-Non-Farm Payroll Figures, and Unemployment figures, while the Eurozone will disclose its Inflation-Industrial Production and Retails Sales.

CORPORATE NEWS

" There are no major corporate releases


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12296
 
 
Önemli direnç bölgelerini geçemiyoruz.
Yatırımcı algısındaki belirsizlikler devam ediyor. Açılış ile birlikte 5.20 desteği üzerinde alım iştahı yüksek bir piyasa eğilimi vardı. Ancak vade sonu olması sebebiyle kapanışa doğru yüksek oynaklıktan olumsuz etkilendik. Genel görüntüde belirgin bir iyileşme için 5.20 bölgesi üzerinde kalıcı olunması önemli. Aşağıda 3.96-4.50 hattına doğru çekilmelerde temkinli olmak faydalı olabilir.
 


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45789

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %0,31 düşüş ile 10.647 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde 10.607- 10.808 aralığında dalgalı hareket etti. Endeksin hacmi haftanın son işlem gününde son dönem ortalamalarının ve 23 Ağustos 2023'ten beri hacim indikatöründe devam eden düşen trendin üstünde 121,1mlr TL olarak gerçekleşti. Endeksteki düşüşe bankacılık endeksindeki %3,25'lik düşüş öncülük etti. Geçtiğimiz bültende; yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 10.752 (orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi) seviyesini takip etmeye devam edeceğiz demiştik. Endeks günü %0,54 artıda ama bu seviyenin altında açtı. Gün içerisinde bu seviyenin üzerinde daha düşük periyotlarda kapanışlar gelmiş olsa da kırılım onayı gerçekleşmedi. 10.752 seviyesi altında kalıcılık durumunda hedef bölge olarak (10.338-10.431) (08 Mayıs zirvesi (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bulunduğu destek yoğun aralık) aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda orta vade yükselen trend kanal desteği bugün itibarı ile 10.469 seviyesine tekabül etmesi itibarı ile hala bu bölge ile kesişme halinde olmaya devam ediyor. Bu nedenle bölge güçlü destek olarak çalışma potansiyeline sahip olmaya devam ediyor. Ek olarak grafikte; henüz onaylanmamış olsa da bayrak direği dibi 11 Haziran, zirvesi 21 Haziran olan bir kısa vade bayrak formasyonu oluşum halinde. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 seviyesi olmak üzere bayrak formasyonu onayı için geçilmesi gereken seviye 10.791'i de takip edeceğiz. Bu yeni oluşum halinde olan formasyonun onaylanması halinde hedef seviyesinin (11.625); hem orta vade yükselen trend kanal direnci 11.657 (bugün itibarı ile), hem orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, hem de orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462 seviyelerinin bulunduğu bölgeyi işaret etmesi dikkat çekici ve teknik anlamda yukarı yönlü isteği desteklemektedir. Yani dört adet teknik unsur belli bir hedef aralığını işaret etmektedir. Bu durum bizce Endeksin Temmuz ayı içerisinde 11.500-12.000 aralığında bir seviyede orta vade bir zirve yapma olasılığını kuvvetlendirmektedir. Bu senaryonun gerçekleşmesi için koşul; orta vade yükselen trend kanal desteği 10.469'un (bugün itibarı ile) korunmasıdır. Bu seviye aşağı yönlü kırılım onayı aldığında bu senaryo iptal olacaktır.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe, 328 dolardan alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün içinde 324- 330 dolar bandında dalgalı hareket etti. Dolar bazlı endeks orta vade yükselen kama direnci 322 dolar üzerinde ikinci kapanışını yaptı. Bugün bu seviye üzerinde kapanış önemli olacak. Yukarı yönlü hareketlerde geçmişte çalışmış kısa vade bayrak formasyonu yarı hedefi 326 dolar ve teorik hedefi 340 dolar seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz.

VIOP30
VIOP30 Haziran Vade Kontratının kapanmış olması ile birlikte, yeni vade kontratı Ağustos Vade Kontratı grafiği üzerinden teknik analizlerimize devam edeceğiz. Yeni grafikte Haziran başında aşağı yönlü kırılımı onaylanmış bir yükselen trend kanalı mevcut. Bu kanalın desteği ve kontratın tarihi zirvesi kesişmesi (13.655) büyük resimde hedef olarak takip edilebilir. Ek olarak; kontrat başlangıcından bu yana dip-tepe fibonacci düzeltme seviyelerini takip edeceğiz. Ayrıca iki adet düşüş formasyonumuz var. (bkz: ek not 1, ek not 2) Bu formasyonların hedef ve yarı hedefleri kısa vade destek direnç seviyelerini belirlememizde yardımcı olacaklar. Bir de 21 Haziran'da kırılımı onaylanmış bir düşen trend (kırmızı) mevcut satıcılı seyrin devamı halinde destek olarak çalışması önümüzdeki süreçte muhtemel. Mevcut duruma bakarsak; kontrat %50 fibonacci seviyesinin (12.307) yakın üzerinde konumlanmakta, öncelikli destek olarak bu seviye takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise %38,2 fibonacci düzeltme seviyesi (12.625) direnç olarak ilk etapta takip edilebilir.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.
Ek Not 2: Ayrıca başlangıcı 26 Nisan (aynı zamanda %50 fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir); zirvesi ise kontrat tarihi zirvesi 13.655 olan bir onaylanmış OBO (Omuz-Baş-Omuz) formasyonu mevcut. (Yarı hedef: 11.740; teorik hedef: 11.100)

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın son işlem günü 32,6269-33,0736 bandında hareket edildi. Geçtiğimiz bültende; Bugün yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz hedef aralık (33,00-33,11). 32,82 seviyesinin korunamadığı durumda ise ki kısa vade indikatörlerde negatif görünüm devam etmekte (Macd-AS indikatörü de dün sat sinyali verdi); kurun TOBO formasyonu yarı hedefi ve kısa vade yükselen trend kanal direnci kesişmesi gibi güçlü bir direnç aralığına takılmış olması ve kısa vade indikatörlerde negatif görünüm ile birlikte düşünülünce 32,64-32,67 (22 günlük AO: 32,64; yatay destek: 32,67) aralığına bir düzeltme teknik açıdan sağlıklı bir hareket olacaktır." demiştik. Gün içi dip-tepe seviyelerine baktığımızda; bu senaryomuz bire bir gerçekleşti. Kur mevcut durumda 32,67-32,82 yatay destekleri ve 22 ve 5 günlük AO'ların arasında (32,66-32,82) konumlanmakta. Bu seviyeler ilk etapta takip edilecek destek-direnç seviyelerimiz. Önümüzdeki hafta boyunca bu seviyeler arasında bir sıkışma yaşanması oldukça muhtemeldir. Bu aralık dışındaki hareketler ise teknik açıdan önemli olacak. Takip edeceğimiz bu aralık, kısa vade yükselen trend kanalı desteğine yakın ve giderek yakınlaşan yatay bir bant olduğu için bu kırılımın TOBO hedefleri 33,00-33,35 aralığına doğru yukarı yönlü olması ise daha yüksek olasılıktır.
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.