Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Kıymetli Metallerde Geri Çekilme
Ons Altın ve Ons Gümüş Kritik Seviyelerin Altında Fiyatlanıyor
 
Küresel piyasalar ABD'de Demokrat Parti'nin adayının kim olacağını ve bu adayın Trump'a karşı kazanma şansını takip ediyor. Cuma günü Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi öne çıkacak. Wall Street endeksleri düşüşle tamamladı ve bu hafta açıklanacak şirket bilançoları öncesinde borsalar karışık seyrediyor. Çin Merkez Bankası'nın ekonomiye destek adımları ve ABD'de Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gelişmeleri takip ediliyor.
 
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), bazı spot Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularına onay verdiği ve bu ETF'lerin salı günü işlem görmeye başlaması bekleniyor. BlackRock, Fidelity Investments ve Bitwise Asset Management gibi şirketlerin spot Ethereum ETF'leri için başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, ocak ayında spot Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı ve birçok şirketin bu konuda SEC'e başvuruda bulunduğu ifade ediliyor.
 
Mercer LLC'nin baş yatırım sorumlusuna göre, Fed'in ABD seçim yarışına girmek yerine yıl sonuna kadar faiz oranlarını sabit tutma ihtimali artıyor. Hooman Kaveh, Bloomberg Television'a verdiği röportajda, hala yıl sonundan önce ABD'de iki faiz indirimi beklediğini söyledi. Ancak seçim yarışının gidişatına bağlı olarak bu senaryonun değişme potansiyeli olduğunu belirtti. Geçtiğimiz ay Trump, yeniden seçilmesi halinde Fed başkanı Jerome Powell'ın görev süresini tamamlamasına izin vereceğini söylemişti.
 
Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin 2024 yılı birinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı artarken, AB'de ise sabit kaldı. Yunanistan en yüksek borç oranına sahipken, Bulgaristan en düşük borç oranına sahip ülke oldu. Bütçe açığı ise AB genelinde düşüş gösterdi. AB kurallarına göre, üye ülkelerin kamu borçlarının ve bütçe açıklarının belirli sınırları aşmaması gerekiyor, ancak birçok AB ülkesi bu kurallara uymuyor.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta oldukça fazla haber ve veri akışı takip ettiğimiz Ons Altın tarafında ABD’de ekonomik verilerin yavaşlama sinyali vermesi ile Fed Başkanı Powell’ın enflasyonun hedefine ulaşacağına dair yaptığı pozitif yönelimli açıklamalar kıymetli maden için olumlu bir hava yaratmıştı. Keza 2483 dolar ile yeni tarihi zirveleri test eden kıymetli metal için 2500 dolar kritik bir eşik olarak hedeflenmeye başlanmıştı. Ancak başkan adayı Trump’a yönelik saldırı, Biden’ın seçim yarışından çekilmesi ve ABD 10 yıllıklarının artan değer kazanımı Ons Altın’da satış baskısı ve kâr realizasyonlarına neden oldu. Dün ise Çin’in sürpriz faiz indiriminde bulunup piyasaları şaşırtması Altın fiyatlamalarında etkili oldu. Ons altın için Perşembe günü açıklanacak olan öncü büyüme verisi ve Cuma günü açıklanacak olan PCE verisi fiyatlamalar açısından önem arz etmektedir. Sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen Ons Altın son 4 günde yaşadığı düşüşle birlikte kritik bir eşik olan 2400 dolar seviyesinin altına gerilemiş bulunuyor. Altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 2380 ve 2370 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 2400 ve 2420 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2400 / 2420 / 2450
Destekler : 2380 / 2370 / 2350
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı haftalık bazda negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Gümüş yeni haftanın ikinci işlem gününde de satıcılı bir seyir izliyor. ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksinin değer kazanımına karşın geri çekilişini sürdüren Ons Gümüş tarafında ABD başkanlık seçimleri kıymetli metal adına takip edilebilir. Bunun yanı sıra Çin'in ekonomik yavaşlamasından kaynaklanan endüstriyel talep endişeleri de kıymetli metalin fiyatlamasında önem arz etmektedir. Kritik bir seviye olan 29.00 doların aşağı yönlü kırılımı ile birlikte 28.65 ve 28.40 Ons Gümüş için destek seviyeleri olarak izlenebilirken olası toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda 29.15 ve 29.30 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
Dirençler : 29.15 / 29.30 / 29.45
Destekler : 28.65 / 28.40 / 28.05
 
EUR/USD Teknik Analizi
Sabah saatlerinde dolar endeksi yatay bir seyir izlerken EUR/USD paritesinde kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0870 ve 1.0860 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebillir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0910 ve 1.0920 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.0910 / 1.0920 / 1.0935
Destekler: 1.0870 / 1.0860 / 1.0844
 
NAS100 Teknik Analizi
Bazı analistlere göre, ABD seçim yarışının kızışması nedeniyle FED’in yıl sonuna kadar faiz oranlarını sabit tutma olasılığı artmış olabilir. Bu durumun seçim dinamiklerine bağlı olarak gelişebileceği belirtiliyor. Teknik açıdan, 2024 Eylül vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 19800 ve 19660 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20000 ve 10 ile 20 günlük üssel hareketli ortalamanın buluştuğu 20140 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir
Dirençler : 20000 / 20140 / 20250
Destekler : 19800 / 19660 / 19500
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, yatırımcıların ABD stokları ve piyasa dengelerine ilişkin yeni ipuçları beklemesiyle birlikte yatay seyredir. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda 82.70 ve 83.00 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 82.00 ve 81.60 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler: 82.70 / 83.00 / 83.40
Destekler: 82.00 / 81.60 / 81.30



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB Faiz Kararları Bekleniyor
Euro Bölgesi, Eurogroup Toplantısı açıklamalarını takip etti. Bölge, haftaya veri bakımından sakin başladı. Almanya Merkez
Bankası (Bundesbank) enflasyonu düşürmeye yönelik riskleri içeren açıklamalar yaptı. Bankadan yapılan açıklamaya göre,
güçlü ücret artışının Euro Bölgesi’nde enflasyonu düşürmeyi zorlaştırdığını belirterek daha fazla faiz indirimi konusunda
dikkatli bir yaklaşım sergilenmesi konusunda çağrıda bulundu. Bundesbank, güçlü bir işgücü piyasasının arz kesintisi riskiyle
birleştiğinde ECB’nin %2 enflasyon hedefine ulaşma yoluna girebileceğini belirtti. Bir diğer açıklama kamu borçlarıyla ilgili
yapıldı. Euro Bölgesi’nde geçen yıl son çeyreğinde %88.2 olan kamu borcunun GSYH’ye oranı, bu yılın ilk çeyreğinde %
88.7’ye yükseldi. AB’de geçen yılın dördüncü çeyreğinde %81.5 olan kamu borcunun GSYH’ye oranı ilk çeyrekte %82
seviyesinde ölçüldü. Böylece, toplam kamu borcu Euro Bölgesi’nde 12 trilyon 926 milyar euro , AB’de 14 trilyon 103 milyar
euro seviyesini buldu. Parite, 1.0889 seviyesinden günü tamamladı. USDTRY, TCMB’den yapılan açıklamalar ile Hazine ve
Maliye Bakanı Şimşek’in açıklamalarını takip etti. TCMB tarafından düzenlenen piyasa katılımcıları anketinin Temmuz
versiyonunda 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi %30 seviyelerine geriledi. Ankete göre katılımcıların cari yıl
sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %43.52 iken, bu anket döneminde %42.95 oldu. Bakan Şimşek,
“Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor” dedi. Konuşmasının devamında Temmuzda aylık enflasyonda geçici etkiler
kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngördüklerini belirtti. Dolar/TL, açıklamaların
ardından, 32.8572 seviyesinden kapattı. XAUUSD, ABD Başkanı Biden’ın adaylıktan çekildiğini açıklaması sonrası, küresel
piyasalarda oluşan açıklamaları takip etti. ABD seçim kampanyasına ilişkin artan belirsizlik ortamında sarı metale olan risk
iştahının artmasıyla, değerli metalde yükseliş gözlemlendi. Trump’ın olası zaferinin değerli metal için ne anlama geleceği
konusunda belirsizlik ortamı hakimiyetini korumaya devam ediyor. Bazı piyasalar, daha yüksek ticaret tarifeleri, artan ABDÇin
gerilimi ve onun liderliğinde daha gevşek maliye politikası beklentileri arasında “Trump ticareti” olarak adlandırılan
tahminleri artırdı. Ons altın, 2395 seviyesinden günü kapattı.
EURUSD:
Parite, haftaya veri bakımından sakin başladı. Bölge Almanya’dan yapılan açıklamaları izledi. Paritede, olası yükselişlerin
olması halinde, 1.08944-1.09153 seviyeleri izlenebilir. Aksi halde ise, 1.08509- 1.08306 seviyeleri takip edilebilir.
USDTRY:
Dolar/TL, TCMB tarafından yapılan açıklamaları izledi. Veri bakımından haftaya sakin başlayan kurda, alımların artması
halinde, 33.1049-33.2064 seviyeleri takip edilmelidir. Olası geri çekilmelerde ise, 32.8606- 32.7654 seviyeleri izlenebilir.
ALTIN:
Ons altın, ABD Başkanı Biden’ın seçimlerden adaylıktan çekilmesi sonrasında oluşan açıklamaları izledi. Açıklamalar sonrası
yükselişe geçen değerli metalde, alımların artması durumunda, 2433-2484 seviyeleri takip edilmelidir. Satışların hız kazanması
halinde ise, 2406-2385 seviyeleri izlenebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
 
The BIST 100 Index started Monday on a positive trend, remaining buoyant throughout the day to close at 11,172.75, up 0.15%. While the Industrial Index gained 0.88%, the Banking Index diverged negatively, down 1.41%. Following Moody's above-expected rating increase, optimistic pricing continued at the BIST yesterday. With the short-term technical outlook for the BIST100 Index remaining strong, we think that the positive outlook will be maintained above 11,000. However, share-based divergences may intensify again as we enter the balance sheet period. On the global front, with the U.S. election agenda in focus, after Biden's withdrawal from the candidacy the U.S. and European stock markets performed positively yesterday, while sales were dominant in Asian stock markets. As Biden's deputy Harris reaches the required number of delegates for candidacy, we expect related developments to remain effective in pricing. This morning, the U.S. futures are negative, German DAX futures are positive, and Asian stock markets are mixed. Domestically, the Central Bank's interest rate decision will be announced today. Both the market and our expectation is for no change in interest rates. In the decision text recent developments regarding inflation and macro projections will be closely followed. The VIOP30 Index completed the evening session up 0.04%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Tuesday with limited positive momentum and continue its upward attempts despite any intraday profit-taking. SUPPORT: 11,000 - 10,800 RESISTANCE: 11,250 - 11,500.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu pozitif
seyrederken kapanışa yakın artan satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vererek günü
%0,15 artışla 11.172,75 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %0,88 yükselirken,
Bankacılık Endeksi %1,41 düşüşle negatif ayrıştı. Moody’s’in beklenti üstü not artışının
ardından BİST’de iyimser fiyatlamalar dün de devam etti. BİST100 Endeks’de kısa
vadeli teknik görünüm gücünü korurken, 11.000 üzerinde pozitif görünümün
korunacağını düşünüyoruz. Bununla birlikta bilanço dönemine girmemizin etkisiyle hisse
bazlı ayrışmaların tekrar yoğunlaşabileceğini düşünüyoruz. Global tarafta ise ABD’nin
seçim gündemi takip edilirken, Biden’ın adaylıktan çekilmesi sonrası dün ABD ve
Avrupa endeksleri alıcılı seyretti, Asya borsalarında ise satışlar hakimdi. Biden’in
yardımcısı Harris adaylık için yeterli delege sayısına ulaşırken gelişmelerin
fiyatlamalarda ettkili olmayı sürdürmesini bekliyoruz. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı,
Alman DAX vadelisi alıcılı, Asya borsaları karışık seyrediyor. Yurt içinde,
Makroekonomik veri gündeminde bugün Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Hem
piyasa hem de bizim beklentimiz faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği
yönünde. Karar metninde son dönem enflasyon ve makro projeksiyonlara ilişkin
gelişmeler yakından takip edilecektir. VIOP30 Endeksi akşam seansını %0,04 artışla
tamamladı. Endeksin güne sınırlı alıcılı bir seyirle başlamasını günün devamında kar
satışlarını karşılaması durumunda yükseliş denemelerini sürdürmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne yatay bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de Demokrat parti içerisinde Kamala Harris'in başkan adayı
olmak için gerekli delege desteğine ulaşmak üzere olduğu belirtiliyor.
Bunun yanında yapılan son anketler Donald Trump'ın Kamala Harris'in %2
önünde olduğunu gösteriyor.
Fed'in Kasım ayında gerçekleşecek ABD seçimleri başkan değişimi
öncesinde beklemeye geçerek yıl sonuna kadar faiz oranlarını sabit
tutma ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Hatırlanabileceği gibi
Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı
açıklama ile Fed’in yeni bir adım için seçim sürecinin bitmesini beklemesi
gerektiğini söylemişti.
Yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
faiz kararında olacak. Merkez bankasının faizlerde bir değişiklik
yapması beklenmiyor.
Geçtiğimiz Cuma günü yaptığı değerlendirme ile Türkiye'nin kredi notunu
"B3"ten "B1"e yükselten ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak koruyan
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ekonomistleri dün
yaptıkları açıklama ile Türkiye için pozitif kredi görünüm ve beklenen
dezenflasyonun "daha fazla not artışını" beraberinde getirebileceğini
ifade ettiler.
BIST100 endeksi Pazartesi günü %0,15 oranında hafif artış ile 11173
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Moody’s Türkiye
değerlendirmesi ardından haftaya pozitif başlayan endeks 11240
civarındaki direnci aşamayarak yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Gün
içerisinde TCELL, SAHOL, EREGL ve KCHOL endekse en çok pozitif
katkı sağlayan hisseler olurken ISCTR, THYAO ve TUPRS hisselerindeki
zayıf seyir endekse negatif olarak yansıdı. Buna paralel XILTM iletişim
gün sonunda en çok yükselen alt sektör endeksi olurken onu XMADN
madencilik ve XTAST taş toprak sektör endeksleri takip etti. Bu sektörler
içinde Koza grup hisseleri (KOZAA, KOZAL, IPEKE) ve CIMSA pozitif
ayrışma gösterdi. Diğer taraftan XBANK bankacılık, XULAS ulaştırma ve
XFINK finansal kiralama/faktöring sektör endeksleri negatif tarafta yer
aldı. Ayrıca BIST100 hisseleri arasında BINHO, AGROT hisselerindeki
göreceli iyi performanslar dikkat çekti.
Teknik olarak bakıldığında endekste yukarı yönlü hamlelerin zayıf kalması
ve 11240 direncinin geçilememesi ile teknik bir düzletme olabileceğine
dair işaretler oluştu. Endeksin zirve seviyelerde soluklanmak istemesi
durumunda 11150-11080 ve 11000 seviyeleri destek olarak takip
edilecek. Temmuz ayındaki genel pozitif eğilimin devam edebilmesi için ilk
etapta 11240 direncinin aşılması gerekirken bunun gerçekleşmesi ile
11350 seviyelerine doğru hareketlilik söz konusu olabilir. Endeksin güne
yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: TCELL, TSKB, VESBE,
CCOLA, AYGAZ.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Moody's'in iki kademe not artışına karşın dün Borsa İstanbul'da özel bir hareketlenme gözlenmedi. Zirve seviyelerine yakın bant içerisinde hareketine devam eden BIST100 endeksi günü de yataya yakın hafif artıda tamamladı. Yükselen/Düşen hisse sayısının dengeli olduğu günde sırasıyla TCELL, SAHOL, EREGL endekse en fazla destek veren hisseler olurken; ISCTR, THYAO ve TUPRS ise endeks üzerinde baskı oluşturan hisseler olarak öne çıktı. Sektörel olarak finans şirketleri negatif ayrıştı. Diğer yandan, iletişim, madencilik, taş - toprak endeksleri ise endeksten daha iyi performans sergiledi. İkinci çeyrek finansallarına Tav Havalimanlarıyla olumlu başlayan Borsa İstanbul'un güne hafif alıcılı bir görüntüyle açılış yapmasını bekliyoruz. Öte yandan, öğleden sonra açıklanacak TCMB faiz kararı borsa üzerinde etkili olabilir. TCMB'nin politika faiz oranını sabit tutması beklenirken, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine yönelik mesajların verilmeye devam edileceği düşünülüyor. Ayrıca TÜİK tarafından bu sabah temmuz ayı tüketici güven endeksi verisi açıklanacak. Haftanın ilk işlem gününde veri gündeminin sakin olduğu yurtdışında ise bugün ABD'de konut verileri, Euro Bölgesi'nde ise tüketici güveni takip edilecek. Ayrıca ABD'de önemli teknoloji şirketlerinden Alphabet ve Tesla finansallarını açıklayacak. Dün ABD borsaları pozitif bölgede günü kapatmışlardı. ABD kapanışının ardından bu sabah Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi (Çin ve Hong Kong piyasaları ekside) %0,6 artıda. Diğer yandan, ABD vadelileri hafif ekside seyrediyor. Pariteler tarafında ise sakin bir görüntü var.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde ise, TCMB tarafından temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.
• Katılımcıların, bu yıl sonu yıllık TÜFE beklentisini, %43,52 seviyesinden %42,95'e aşağı yönlü revize ettikleri görülürken, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisini ise %31,79'dan %30,02 seviyesine daha belirgin aşağı yönlü revize ettiği gözlendi ve böylece 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi son on dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Orta vadeli TÜFE beklentilerinden 24 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisinin ise %20,33'ten %19,32 seviyesine aşağı yönlü revize edildiği ve son on iki ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiği gözlenmekte.
• Piyasa katılımcılarının aylık enflasyon beklentilerine baktığımızda; temmuz ayında %2,77 artış sonrası ağustos ayında %2,17 ve eylül ayında ise %2,25 artış öngörülmekte. Neticede anket katılımcılarının aylık beklentilerine göre, yıllık bazda mayıs ayında %75,45 seviyesiyle zirve seviyeye ulaşan TÜFE'nin haziran ayında düşüşe geçerek %71,60 seviyesine gerilemesinin ardından, düşüşünü hızlandırarak temmuz ayında %61,07 seviyesine, ağustos ayında %50,85 seviyesine ve eylül ayında ise %47,25 seviyesine gerilemesi öngörülmekte.
• Ayrıca politika faizinin TCMB'nin bugünkü toplantısında %50 seviyesinde sabit tutulması beklenirken, 3 ay sonrasında da ortalamada %50 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. 12 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisi ise ortalamada %35,90'dan %34,57 seviyesine gerilerken, 24 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisinin ise %23,22'den %22,17 seviyesine gerilediği gözlenmekte.
• Katılımcıların USD/TL döviz kuru beklentilerinde ise cari yıl sonuna ilişkin beklentileri 37,75'ten 37,37 seviyesine kısmi gerilerken, 12 ay sonrasına ilişkin beklentileri ise 41,41'den 41,52 seviyesine hafif yükseldi.
• Piyasa katılımcılarının bu yıl sonu ve gelecek yıl sonu için büyüme beklentilerinde yataya yakın seyir gözlendi. Katılımcıların 2024 yılı GSYH büyüme beklentisi %3,33'ten %3,37 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilirken, 2025 yılı büyüme beklentisi ise %3,66'dan %3,61 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edildi.
• Cari açık beklentisi bu yıl sonu için 29 milyar USD'den 27,6 milyar USD'ye kısmi aşağı yönlü revize edilirken, gelecek yıl sonu cari açık beklentisi ise 28,4 milyar USD'den 27 milyar USD'ye kısmi aşağı yönlü revize edildi.
Ayrıca TÜİK tarafından yayınlanan ve yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üretici fiyat değişimlerini ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksinin (YD-ÜFE) aylık bazda artış hızı haziran ayında %0,42'den %0,97 seviyesine yükselirken, yıllık bazda ise %65,48'den %44,51 seviyesine geriledi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, haziran ayı ikinci el konut satışları verisi TSİ 17'de takip edilecek. İkinci el konut satışları, aylık bazda nisanda %1,9 düşüşün ardından mayısta da %0,7 oranında düşüş sergileyerek düşüş trendini üçüncü aya taşımıştı. İkinci el konut satışlarının aylık bazda haziranda %3 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.
 
Ayrıca Euro Bölgesi'nde temmuz ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi TSİ 17'de takip edilecek. Bölgede haziran ayına ilişkin tüketici güveni verisi, -14 seviyesinde gerçekleşerek Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmekle birlikte, negatif bölgedeki zayıf seyri devam etmişti. Tüketici güveninin temmuzda ise -14'ten -13,5 seviyesine hafif yükselerek toparlanmasını sürdürmesi bekleniyor.
 
Yurt içinde ise, TSİ 14'te piyasaların odak noktasında TCMB'nin PPK toplantısı olacak. TCMB, geçen ayki toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %50 seviyesinde sabit tutmuştu. Ayrıca karar metninde, ''parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerinin yakından izlenmekte olduğu'' yinelenirken, ''parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerinin de göz önünde bulundurularak politika faizinin sabit tutulmasına karar verilmekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği'' ifadesi korunmuştu. Bunun yanında, ''aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği''ne ilişkin ifade yinelenmişti. Öte yandan, ''enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı'' vurgusunun yinelenmesi ise, enflasyon görünümünde ciddi bozulma riskinin oluşması halinde ek faiz artışlarına açık kapı bırakıldığına işaret etmeyi sürdürmüştü. Banka'nın bugünkü toplantısında da (TCMB Başkanı'nın uluslararası bir toplantıya katılacak olması nedeniyle perşembe günü yapılması planlanan toplantı tarihi bugüne alınmıştı) politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.
 
Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından temmuz ayı tüketici güven endeksi verisi yayınlanacak. Mevsim etkilerinden arındırılmış haziran ayı tüketici güven endeksi, aylık bazda %2,7 oranında düşüşle 80,5'ten 78,3 seviyesine gerilemişti ve böylece son altı ayın en düşük seviyesinde kaydedilmişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Tav Havalimanları (TAVHL, Pozitif): TAV Havalimanları 2024 yılının ikinci çeyreğinde, 2.508mn TL (72,1mn EUR) ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 37,8mn EUR ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Piyasa beklentisi 58mn EUR net dönem karı idi. Şirket'in 2Ç2024'de toplam hizmet verilen yolcu sayısı, 2Ç2023'e göre %13,9 oranında artarak 28,7 milyona ulaşmıştır. TAV bir önceki çeyrekte ise 17,1 milyon yolcuya hizmet vermişti. Bu duruma da bağlı olarak TAV'ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %106,7 oranında artarak 2Ç2024'te 14.312mn TL'ye (411,4mn EUR) yükselmiştir (Piyasa beklentisi: 380mn EUR). Şirketin 2Ç toplam gelirleri içinde havalimanı bazında Almati, Gürcistan ve İzmir en yüksek paylara sahiptir. Diğer taraftan, yıldan yıla artışta Almati Havalimanı en yüksek katkıyı sağlarken, Gürcistan ve Ankara Havalimanları da ciroya pozitif etki anlamında ilk 3'te yer almaktadır. Ek olarak, Yer Hizmetleri gelirleri ile Özel Yolcu Salonu da EUR bazından sırasıyla yıllık %27 ve %92,6 artışlar kaydetmiş ve ciro oluşumuna katkı sağlamışlardır. Bu gelişmelerle birlikte, TAV Havalimanları'nın brüt karı %104,4 oranında artmış ve 5.752mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %122,4 oranında artarken, net faaliyet karı 3.167mn TL (2Ç2023'de 1.671mn TL idi) olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK ise aynı dönemde %94,7 oranında artarak 4.500mn TL'ye (129,3mn EUR) yükselirken (ortalama beklenti 129mn EUR idi), FAVÖK marjı da %31,4 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 595mn TL'yi göstermiştir. İştiraklerden 2Ç2024'te 406mn TL net gelir (2Ç2023'de 528mn TL net gelir) kaydedilmiştir. Net finansman gideri aynı dönemde 1.145mn TL'den 1.371mn TL'ye gerilerken, 241mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 2.508mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2. çeyrek verileriyle birlikte TAV'ın ilk yarı net dönem karı 2.806mn TL'ye ulaşmıştır (81mn EUR). 2023'ün aynı döneminde net dönem zararı 32mn TL (7,5mn EUR) idi. Şirket yıl sonunda açıklamış olduğunu 2024 yılı operasyonel beklentilerini (100-110 milyon yolcu, 1.500-1.570mn EUR ciro ve 430-490mn EUR FAVÖK) aynen korumuştur. Diğer taraftan yatırım beklentisini 230-270mn EUR aralığından 260-300mn EUR aralığına yükseltmiştir. Bu artış çoğunlukla Almatı'daki çok güçlü büyümeden kaynaklanmıştır.

Ayrıca, Şirket, %100 sahip olduğu TAV Gayrimenkul Şirketi'nin, Şirket tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır.

Akfen GYO (AKFGY, Nötr): Muğla - Bodrum'da arsa vasıflı taşınmazın satışı için yapılan ihaleye Şirket tarafından katılım sağlanmış olup, söz konusu ihale 9mn TL bedelle Şirket uhdesinde kalmış ve anılan taşınmaz (22.07.2024 tarihinde) Şirket adına tescil edilmiştir. Taşınmaza ilişkin hazırlatılan gayrimenkul değerleme raporunda anılan taşınmaz için 13mnTL (KDV Hariç) değer takdir edilmiştir.

Pegasus (PGSUS, Nötr): Farnborough Airshow'da konuşan Pegasus Havayolları CEO'su Güliz Öztürk, şirketinin, her bir yolcu tarafından mil başına ödenen ortalama ücretin bir ölçüsü olan getirilerin, müşterilerin "temellere geri dönmesi" nedeniyle sabit kalmasını beklediğini söyledi. Yolcuların seyahat etmenin en uygun maliyetli yolunu aradıklarını vurgulayan Öztürk, "Talebin normalleştiğini görmeye başladık. Bu ne anlama geliyor? Demek istediğim, talep var, ama şimdi yolcular pandemi öncesinde olduğu gibi, seyahatleri için en uygun, en düşük, en iyi fiyatı arıyorlar" dedi. (Kaynak: Reuters)

Tav Havalimanları (TAVHL, Pozitif): TAV Havalimanları 2024 yılının ikinci çeyreğinde, 2.508mn TL (72,1mn EUR) ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 37,8mn EUR ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Piyasa beklentisi 58mn EUR net dönem karı idi. Şirket'in 2Ç2024'de toplam hizmet verilen yolcu sayısı, 2Ç2023'e göre %13,9 oranında artarak 28,7 milyona ulaşmıştır. TAV bir önceki çeyrekte ise 17,1 milyon yolcuya hizmet vermişti. Bu duruma da bağlı olarak TAV'ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %106,7 oranında artarak 2Ç2024'te 14.312mn TL'ye (411,4mn EUR) yükselmiştir (Piyasa beklentisi: 380mn EUR). Şirketin 2Ç toplam gelirleri içinde havalimanı bazında Almati, Gürcistan ve İzmir en yüksek paylara sahiptir. Diğer taraftan, yıldan yıla artışta Almati Havalimanı en yüksek katkıyı sağlarken, Gürcistan ve Ankara Havalimanları da ciroya pozitif etki anlamında ilk 3'te yer almaktadır. Ek olarak, Yer Hizmetleri gelirleri ile Özel Yolcu Salonu da EUR bazından sırasıyla yıllık %27 ve %92,6 artışlar kaydetmiş ve ciro oluşumuna katkı sağlamışlardır. Bu gelişmelerle birlikte, TAV Havalimanları'nın brüt karı %104,4 oranında artmış ve 5.752mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %122,4 oranında artarken, net faaliyet karı 3.167mn TL (2Ç2023'de 1.671mn TL idi) olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK ise aynı dönemde %94,7 oranında artarak 4.500mn TL'ye (129,3mn EUR) yükselirken (ortalama beklenti 129mn EUR idi), FAVÖK marjı da %31,4 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler 595mn TL'yi göstermiştir. İştiraklerden 2Ç2024'te 406mn TL net gelir (2Ç2023'de 528mn TL net gelir) kaydedilmiştir. Net finansman gideri aynı dönemde 1.145mn TL'den 1.371mn TL'ye gerilerken, 241mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 2.508mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2. çeyrek verileriyle birlikte TAV'ın ilk yarı net dönem karı 2.806mn TL'ye ulaşmıştır (81mn EUR). 2023'ün aynı döneminde net dönem zararı 32mn TL (7,5mn EUR) idi. Şirket yıl sonunda açıklamış olduğunu 2024 yılı operasyonel beklentilerini (100-110 milyon yolcu, 1.500-1.570mn EUR ciro ve 430-490mn EUR FAVÖK) aynen korumuştur. Diğer taraftan yatırım beklentisini 230-270mn EUR aralığından 260-300mn EUR aralığına yükseltmiştir. Bu artış çoğunlukla Almatı'daki çok güçlü büyümeden kaynaklanmıştır.

Ayrıca, Şirket, %100 sahip olduğu TAV Gayrimenkul Şirketi'nin, Şirket tarafından devir alınması suretiyle, kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı almıştır.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Şirket, bu yıl sonundan başlamak ve iki yılda tamamlanmak üzere tüm uçaklarında yolcularına ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti vermek için Türksat ile mutabakat zaptı imzaladı. (Kaynak: AA)

SEKTÖR HABERLERİ

Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını bildirdi.

Ek olarak, Türkiye'de haziranda geçen yılın aynı ayına göre güneş enerjisi santrallerinin elektrik üretimi yaklaşık %60 artışla 3 milyar 214 milyon 450 bin kilovatsaat oldu. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Altınkılıç Gıda (ALKLC): Şirket'in Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yeni fabrika yatırımıyla ilgili olarak, ilk taşınacak bölüm olan peynir bölümü üretim hatlarının kurulumuna bugün itibarıyla başlanmıştır. Şirket'in mevcut Gömeç tesisinde yaptığı üretimin tamamının taşınacağı Burhaniye OSB'deki üretim tesisi toplam 16.461 m2 alana sahiptir. Mevcut Gömeç tesisinin 5 katı büyüklüğünde olması ve yaklaşık 4 katı kadar süt işleme kapasitesine sahip olması öngörülmektedir.

Anadolu Isuzu (ASUZU): Birleşik Arap Emirlikleri Ulaşım şirketi olan Roads & Transport Authority'nin (RTA) toplu taşıma stratejisi kapsamında gerçekleştireceği yatırımlar için Anadolu Isuzu markalı 70 adetlik 18m toplu ulaşım otobüs alım sözleşmesinde imza sürecine başlanmıştır.

Gen İlaç (GENIL): Şirketin sahip olduğu Aperion Biologics AG hisseleri yaklaşık 17mn TL'ye satılmıştır. Bu işlem sonucunda şirket 15mn TL kar elde etmiştir.

Global Yatırım Holding (GLYHO): Şirketin bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuruyu yaptı. Delist işlemleri için sunduğu satın alma teklifiyle 310mn USD değere işaret eden şirket, borsa kotundan çıkarılması işleminin 9 Ağustos 2024 günü saat 08:00'de yürürlüğe girmesini hedefliyor. Global Ports Holding Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, borsa kotundan çıkılması halinde halka açık bir şirket olmanın getirdiği olumsuz etkiler ve maliyetler olmaksızın, küresel kruvaziyer liman ağını genişletme ve geliştirme stratejisini daha iyi uygulama imkanı bulacağına karar verildi. (Kaynak: Matriks)


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Otomotiv devi Toyota, hisselerinde stratejik geri alımlar için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar şirketin 1 trilyon yenlik (6,4 milyar dolar) bir geri alım planı ve finansal ortaklarla stratejik hissedarlıkları çözmeye yönelik daha geniş bir programın parçası olarak büyük Japon bankaları ve sigortacılarından kendi hisselerini geri alacağını duyurmaya hazırlandığını söyledi.

Habere göre Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ve Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Toyota'daki hisselerini elden çıkaracak.

Kaynaklar Tokio Marine Holdings Inc. ve MS&AD Insurance Group Holdings Inc. şirketlerinin de hisselerinin satışını duyurmaya hazırlandığını da belirtti.

Japon hükümeti, Japonya'daki büyük şirketleri, on yıllar boyunca iş ilişkilerini güçlendirmek için oluşturulan çapraz sahiplik konularını çözmeye zorluyor.

Ölçeği ve önemi göz önüne alındığında, Toyota'nın stratejik geri alım anlaşmasının Japonya'da benzer anlaşmaları hızlandırması bekleniyor.

MS&AD Insurance ve Tokio Marine'in yanı sıra Sompo Holdings Inc. de Toyota'da önemli bir hisseye sahip. Tüm kuruluşların Toyota hisselerini elden çıkarması halinde toplam tutarın 3 trilyon yene (19,2 milyar dolara) ulaşması öngörülüyor.

Banka ve sigortacıların Toyota'daki hisselerini birkaç yıl sürecek uzun bir zaman diliminde elden çıkarmayı, hisselerini önemli ölçüde azaltmayı ya da tamamen elden çıkarmayı planladıkları belirtiliyor.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/toyota-da-stratejik-geri-alim-hazirligi-2356998