Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde 11,000 seviyesinin altında satış baskısı devam ediyor
ABD seçim sürecine yönelik gelişmeler önemini korurken Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin öne çıktığı piyasalarda ABD'de bugün açıklanacak çekirdek PCE verileri odak noktasında yer alıyor. Bu hafta teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısı altında kalan ABD endeksleri dün günü karışık eğilimle tamamladı. Beklenenden güçlü gelen ikinci çeyrek büyüme verisi öne çıkarken küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %0.5 ekside 5399 seviyesinde, teknoloji endeksi Nasdaq %1.1 düşüşle, Dow Jones sınai endeksi %0.2 artıda, Russell 2000 endeksi (küçük ölçekli hisseler) ise %1.3 artıda tamamladı. Bu sabah Asya hisse senetlerinde toparlanma çabası öne çıkıyor. ABD vadeli endekslerinde yükselişler etkili. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden'ın kasım ayındaki seçimde adaylığını çekmesinin ardından Times/Siena anketine göre Donald Trump ile oy farkını 1 yüzde puana indirmiş durumda. ABD'de bugün Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE verisi TSİ 15:30'da açıklanacak. Japonya Merkez Bankası (BOJ) ve ABD Merkez Bankası Fed faiz kararları 31 Temmuz'da açıklanacak. Piyasalar Fed'in Eylül'de 25 baz puan faiz indirimine gitmesini kesin olarak fiyatlıyor.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yaşanan düşüşlerin ardından 200 günlük ortalamasına kadar gelen endekste kısa vadeli göstergeler de aşırı satım bölgesinde. Bu
kapsamda, endeks dünkü kapanış seviyesine yakın olan söz konusu ortalamayı destek yaparak artı bölgede kalmak isteyebilir. Aksi
durumda 10.750 güçlü destek olarak duruyor. Öte yandan, 10.980 yakın direncin aşılması durumunda tepki alımları bir miktar anlama
kazanabilir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,02 azalışla başlayan ve gün içinde satıcılı seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,09 azalışla 10.871,48 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,39 ve Sınai Endeks %0,95 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 6 baz puan artarak %42,28 ve 10 yıllık tahvil faizi 20 baz puan artarak %28,17 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,75-33,12 ve Euro/TL 35,57-36,05 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 258,7 oldu.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında aylık; hizmet sektöründe %1,1 azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,5 azalarak 107,1 değerini ve inşaat sektöründe %0,9 azalarak 87,1 değerini aldı.
TCMB tarafından yayınlanan reel kesim güven endeksi, Temmuz ayında aylık 2,5 puan düşüşle 100,30 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış endeks ise 1,8 puan azalarak 98,7 oldu.
TCMB’nin yayınladığı verilere göre kapasite kullanım oranı, Temmuz ayında aylık 0,4 azalarak %75,9 olarak gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalarak %75,9 oldu.
TCMB’nin brüt rezervleri 19 Temmuz haftasında 153,9 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta brüt rezervler 153,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervler 47,7 milyar dolardan 48,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 22,9 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
JPMorgan analistleri Türkiye'de 20 banka ve şirket ile bir araya geldi. Ziyaretler sonrasında hazırlanan notta, ortodoks politikalara dönüş ve makro taraftaki dengesizliklerin giderilmesi sonrasında Türkiye'nin borçlanma tarafında geride bırakılan 12 aylık dönemde güçlü bir performansa imza attığı ancak bu durumun şirketlerin temellerini geliştirmediği ifade edildi. Notta, makro tarafta ivmenin kısa vadede devam etmesini beklediklerini söyleyen analistler dolarizasyon konusunun izlenecek bir alan olacağını da ifade etti. Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarıyla birlikte kur korumalı mevduatlarını standart TL mevduatlarına çevirme eğilimine dikkat çeken JPMorgan analistleri mevcut Türk lirası politikasının uzun süre devam etmesi durumunda bir noktada dolarizasyonu tetikleyebileceğini söyledi.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,20 artarak 39.935,07 puana yükselirken S&P500 Endeksi %0,51 azalarak 5.399,22 puana ve Nasdaq Endeksi %0,93 azalarak 17.181,72 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise İngiltere hariç günü negatif seyirle tamamladı.
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde %2,8 büyüdü. Beklenti %2 büyüme gerçekleşmesi yönündeydi. ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 235 bine indi. Önceki haftanın verisi ise 243 binden 245 bine revize edildi. ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Haziran ayında aylık %6,6 azalarak 264,5 milyar dolara düştü. Ulaşım hariç siparişler, %0,5 artarken, savunma hariç siparişler %7 azaldı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD GSYH'si 2023'te düşmek yerine %3,1 oranında güçlü bir büyüme kaydetti ve dün sabahki yeni veriler, bu yılın ikinci çeyreğinde %2,8'lik bir büyümeye işaret ediyor. Bu da istikrarlı büyüme ve enflasyonun düştüğü bir yolda olduğumuzu doğruluyor" dedi. Yellen, küresel ekonominin büyük ölçüde ABD'nin dikkate değer ekonomik performansı sayesinde dirençli olmaya devam ettiğini söyledi.
Almanya’da ifo iş ortamı endeksi, Temmuz ayında 87,0 olarak gerçekleşti. Beklenti 89,0 olması yönündeydi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları negatif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,42 artıda. Dolar/TL 33,10 ve Euro/TL 35,96 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,33 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0850 sınırında. Brent tipi petrol 82,50 dolardan, altının onsu 2.368,36 dolardan ve gramı ise 2.521,44 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ise ABD’de kişisel gelirler, çekirdek PCE, Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Haziran ayında %1,64 artan TÜFE’nin Temmuz 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Temmuz ayında %2,77, Ağustos ayında %2,17, 2024 yılı sonunda %42,95 ve 12 ay sonrasında %30,02 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 37,37 ve 12 ay sonrasında ise 41,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 27,6 milyar dolar, 2025 yılında ise 27,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,4 ve %3,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %34,57 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş. (ALKLC; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket, Türkiye'nin önde gelen bir perakende zinciriyle yaptığı görüşme sonucunda, farklı peynir çeşitlerinden ek sipariş anlaşması yapmıştır. Sipariş bedeli 27.764.900 TL olup ürün sevkiyatları Temmuz ayı sonunda ve Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecektir.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün endeks- 1.09% değişimle 10871,48 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 10800 - 11000 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AGROT, ENJSA, GUBRF, LMKDC ve SKBNK

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*FED’in ekonomik değerlendirmelerde ve faiz kararlarında dikkate aldığı önemli verilerden PCE fiyat endeksi bugün saat 15:30’da açıklanacak. Geçtiğimiz ayın manşet ve çekirdek verilerine göre aylık bazlı verilerde 0.1 puanlık yükseliş beklenirken, yıllık bazlı verilerde 0.1 puanlık düşüş bekleniyor.

*Asya seansında açıklanan Japonya tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %1.4’den %1.1’e gerileyerek ciddi bir yavaşlama gerçekleştirdi. Diğer yandan da yıllık bazda Tokyo tüketici fiyat endeksi hem manşet hem de çekirdek veride %2.2 olarak açıklandı. Bir önceki verilerde manşet %2.3, çekirdek %2.1 olarak açıklanmıştı.

*ABD’de bir nevi Biden’ın yerine aday olan Kamala Harris, Donald Trump’ı canlı yayında tartışmaya davet etti. Trump ise henüz teklife bir geri dönüş yapmadı.

ABD’deki seçim yarışını bir yandan da anketler kızıştırıyor. İki ismin arasında %1-2 oy farkı görülüyor. Kimi ankette Harris öndeyken kimi ankette Trump öne çıkıyor. İkili arasında televizyon tartışması gerçekleşmesi durumunda anketler netlik kazanabilir.

Günün Ajandası:
13:30 - Rusya Merkez Bankası Faiz Kararı
15:30 - ABD - PCE Fiyat Endeksi
18:00 - Kanada - Bütçe Dengesi

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Zayıf görünüm sürüyor.

Düzeltmenin etkisi altında kalmaya devam eden BIST 100 endeksi, dün de günü önceki kapanışa göre %1,09 azalışla 10.871 puandan tamamladı. Teknoloji endeksi %0,59 değer kazanırken, mali endeks %1,36, hizmetler endeksi %0,79 ve sanayi endeksi %0,95 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi, 1’i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Mia Teknoloji ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdi. GSYH ikinci çeyrekte %2,8 büyüdü. Ekonomistler büyüme oranını %2,1 olarak bekliyordu. Yine de piyasa beklentisi ağırlıklı olarak Fed’in Eylül ayında faiz indirimine başlaması yönünde. Bugün ABD’de Fed tarafından yakından takip edilen Haziran ayı PCE endeksi açıklanacak. Piyasa beklentisi %2,4 yönünde. ABD'de yapılan ankette, Harris'in Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü. Yurt içindeyse dün açıklanan reel kesim güven endeksi 100.5’ten 98,7’ye gerilerken, kapasite kullanım oranı ise %76,3’ten %75,9’a indi. Hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste direnç olarak 10.900 ve 11.000 seviyelerini takip edeceğiz.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Thursday flat and followed a selling trend throughout the day, closing at 10,871.48, down 1.09%. While the Industrial Index lost 0.95% the Banking Index continued to lead the sales, down 2.39%. Given the lack of short-term expectations for the BIST, profit-taking pressure starting from peak levels continues and momentum is weakening. We may observe reactionary purchases in the BIST100 Index at the current level. Additionally, since we are in the balance sheet period, we expect share-based divergences to become evident. On the global front, the USA's 2nd Quarter growth data released yesterday printed at 2.8%, above the 2% expectation. Good macroeconomic data suppresses risk appetite with the perception that the Fed will not be hasty with interest rate cuts. Yesterday, the U.S. and European stock markets closed with declines. After midweek sales U.S. futures, German DAX futures and Asian stock markets in general are on a buying trend this morning. Core personal consumption expenditures data, considered an inflation indicator in the USA, will be followed today. We expect the data to impact risk appetite. The VIOP30 Index ended the evening session up 0.10%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday somewhat positively and fluctuate thereafter. SUPPORT: 10,800 - 10,600 RESISTANCE: 11,000 - 11,100.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdü. Piyasa
beklentileri yüzde 2’lik büyümeye işaret ediyordu.
Kişisel harcamalar tahminleri aşarak yüzde 2,3 artış
kaydetti. Özel stok yatırımları ve konut dışı sabit
yatırımlar da büyüme rakamlarında etkili oldu. Çekirdek
tüketim harcamaları fiyatları ise yüzde 2,9 artış
gösterdi. Piyasa yüzde 2,7 artış bekliyordu.
Almanya’da iş dünyası güveni düşüşte
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan
İş İklimi Endeksi’nin Temmuz sonuçları açıklandı. Piyasa
beklentileri endeksin 89 olması yönündeydi ancak
gerçekleşme 87 seviyesinde oldu. Bu hafta S&P
tarafından açıklanan imalat PMI verileri de 42,6 ile
sürpriz derecede düşük gerçekleşmişti. Bu iki veri de
Almanya’da ekonomik aktivitedeki durağanlığı teyit
eder nitelikte oldu.
Sektörel güven endekslerinde düşüş
TÜİK Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven
Endeksleri Temmuz 2024 verilerini yayımladı. TÜİK
verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış güven
endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet
sektöründe %1,1 oranında azalarak 114,1 değerini,
perakende ticaret sektöründe %1,5 oranında azalarak
107,1 değerini ve inşaat sektöründe %0,9 oranında
azalarak 87,1 değerini aldı.
KKM’de altı ayın en sert düşüşü
BDDK verilerine göre 19 Temmuz haftasında Kur
Korumalı Mevduat (KKM) tarafında 60,9 milyar TL’lik
azalış kaydedildi. Bu rakam son altı ayın en sert haftalık
düşüşü oldu. Toplam stok ise 1,88 trilyon TL’ye geriledi.
Bu trendde KKM’de şirketlere sağlanan vergi avantajının
son bulmasının etkili olduğu tahmin ediliyor. Döviz
dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz sınırının
azaltılması, firmaların KKM hesaplarındaki vergi
istisnasının sona ermesi ve bireysel KKM’lerden stopaj
alınmasıyla bu trendin süreceği öngörülüyor.
Türkiye’de ve dünyada gündem
Bugün Türkiye’de gündem sakin. Küreselde ise ABD’de
kişisel gelir ve kişisel harcama verileri ile PCE
enflasyonu izlenecek

 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 https://www.albaraka.com.tr/tr
 
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.