Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün açıklanan Euro bölgesi’nde Temmuz ayında yıllık enflasyon % 2,6 olarak açıklandı. Ekonomik takvim olarak sakin olan günde Fed toplantı tutanakları yayımlanacak. Daha da önemlisi yarın Jackson Hole sempozyumu başlıyor. Fed yetkilisi Bowman enflasyona yönelik hali hazırda yukarı yönlü riskler nedeniyle, Fed’in politikasındaki yapacağı herhangi bir değişiklik konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Dolar endeksi dün 101,87 seviyelerinden güne başlarken, satışların devam etmesi ile günü 101,36 seviyelerinde tamamladı. Bugün benzer seviyelerden açılış yapan endeks olumlu seyir hakim.

EURUSD paritesi 1,1085 ile dün açılış yaparken seans içinde %0,41 yükseliş göstererek 1,1130 seviyesini gördü. Parite hem seans içinde hem de 8 ayın zirve seviyesi olmaya devam ediyor. Eski zirve seviyesi olmasından dolayı kısa vadede satış yaşandığı izlenmektedir. EURUSD teknik olarak RSI 70 seviyesinin hemen üzerinde olması ile aşırı alım bölgesinde. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda bollinger 20 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,0938 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1192 direnç olarak takip edilebilir.

Ons altın Fed’in faiz indirimi sinyallerinin nispeten kesinleşmesi, doların değer kaybı yaşamasından dolayı altın dün $2503 seviyelerinden başlangıç yaparken, $2531 yeni zirve seviyesini test etti. Satışlarla birlikte günü $2514 seviyelerinde tamamladı. Benzer seviyelerden açılış yapan altın sabah saatlerinde alıcılı seyir izlerken şuan $2509 seviyelerinde hareketine devam ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde $2497 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise dün zirve yaptığı $2531 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/21/fx-teknik-analiz-raporu-21-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gündem Masası
ABD piyasalarında hacimler ortalamaların altında kalırken Ağustos başındaki kayıpları telafi eden S&P500’de kısa vadede yatay bant hareketi sürmekte. Bugün Fed’in toplantı tutanakları yayımlanacak fakat daha önemlisi yarın başlayacak Jackson Hole toplantısı ve sonraki günler Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma olacak. Jackson Hole toplantısının tarihsel önemi biliniyor ve Fed’in para politikası dönüşlerinde kritik sinyaller verdiği bir araç olarak da kullanılmakta. Powell bu toplantıda artık faiz indirimi için daha net sinyal verebilir. Piyasanın da büyük ölçüde fiyatladığı bir senaryo olduğu için kritik bir kırılma yaratmasını beklemiyoruz. Dünkü sınırlı satışların ardından bu sabah ABD’de vadeli piyasalar yatay pozitif. Asya piyasaları ise sınırlı ekside.
Ekonomik veri takviminde bugün ABD’de haftalık mortgage başvuruları (14:00) ve FOMC toplantı tutanakları (21:00) yer alıyor.
Ek olarak, ABD İşgücü İstatistikleri Ofisi (Bureau of Labor Statistics-BLS) bugün TSİ 17:00’de istihdam verilerine ilişkin öncü gösterge revizyonlarını yayımlayacak. Bu revizyonla birlikte ABD’de mart sonuna kadar geçen bir yıldaki istihdam artışının muhtemelen başlangıçta tahmin edilenden daha zayıf olduğunun ortaya çıkması bekleniyor. Bu da Fed’in faiz oranlarını düşürme konusunda eğrinin gerisinde kaldığı yönündeki endişeleri tırmandırma riski taşıyor.
Dolar endeksindeki geri çekilme ile 1.1130 direnç bölgesine kadar yükselen EURUSD paritesinde teknik göstergeler kısa vadeli aşırı alım sinyalini koruyor. Eski zirve olması nedeniyle kısa vadeli zorlanma ve kar satışı görebiliriz. Veri akışı sakin. Piyasanın Jackson Hole’de faiz indirim sinyali beklentisi pariteyi yukarı taşıyor. Teknik olarak 1.1130 ana direnç olmakla birlikte 1.1090 destek olarak takip edilebilir.
 

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Penta Teknoloji Murahhas Azası Mürsel Özçelik, Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker'in sosya medya hesabında yayınlanan röportajında Penta Teknoloji faaliyetleri hakkındaki soruyu şöyle cevapladı:

 "Yüksek faiz, enflasyon ve daha istikrarlı kur, faaliyet giderlerini diğer şirketlerde olduğu gibi bizde de artırmakta. Önümüzdeki yıllarda faaliyet giderlerinin dolar bazında artacağını tahmin ediyoruz ama son dönemde uygulanan politikaların başarılı olması ile birlikte 2025 yılında işlerimizin bu alanda daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Daha önce yaşanan ekonomik yavaşlamalarda dövizde dalgalanmaların olması işlerimizin keskin bir şekilde düşmesine sebep oldu ama takip eden dönemde kuvvetli bir şekilde yükseldi, dolayısıyla bu gibi hareketleri önümüzdeki dönemde tekrar göreceğiz. Her ne kadar bu yıl işlerde sakin bir gidişat olsa ve büyümeler belirli alanlarda sınırlı kalacak olsa da gelecek yıl işimizde genel olarak büyüme olacağını düşünüyoruz. Gelecek yılın ikinci yarısında özellikle şirketlerin işletme sermayesine olan ihtiyaçlarının artacağını öngörüyorum. Bu yüzden şirketlerin şimdiden bu alanlarda çalışmaya başlaması kritik önem taşıyor. Diğer taraftan enflasyonist ortamda çalışanların da bundan önemli ölçüde etkilendiğini görüyoruz. Bu yüzden bu konulara da dikkat etmek gerekecektir."

 Röportaj linki: https://www.linkedin.com/posts/mulker_teknoloji-agnirket-penta-activity-7231933244751925248-xcE5/

 Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) linki: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1326586

Yurt dışı piyasalar, geçtiğimiz haftadan bu yana süren rallinin ardından dün kar satışlarıyla birlikte hafif bir düşüş yaşadı. ABD endekslerinde Nasdaq endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,15 oranında gerileyerek günü kapattı. ABD'de para piyasalarında Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılıyor; yıl sonuna kadar bankanın toplamda 100 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentisi ise güç kazanmaya devam ediyor. Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürme konusunda geçen yıl önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve son aylarda da bu alanda daha fazla ilerleme gördüklerini belirtti. Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi 3,81 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Avrupa endeksleri ise günü negatif bir görünümle tamamladı. Bölgeden açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel geldi ve bu durum, ECB'nin eylül ayında 25 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentisini artırdı.

Ayrıca, ABD'li perakende şirketi Target’ın bugün 25,19 milyar dolar gelir ve hisse başına 2,18 dolar kazanç açıklaması bekleniyor.

ABD endeksleri son işlem gününü hafif negatif bir seyirle kapatırken, Nasdaq 100 endeksi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 19’luk bir getiri sağladı. ABD borsalarında bilanço sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Medtronic PLC, Lowe’s Cos Inc, Keysight Technologies Inc, Analog Devices Inc, Target Corp, TJX Cos Inc, Synopsys Inc, Agilent Technologies, Nordson Corp, Workday Inc ve Dollar Tree gibi şirketlerin bilançoları öne çıkıyor.

Şirket Haberleri

  Walmart (WMT): Walmart, kendi Çin operasyonlarına odaklanmak için 3,74 milyar dolarlık JD.com hissesini sattı.

  Alphabet (GOOGL): Alphabet'in Waymo robotaksi birimi, üç ayda yolculuklarının sayısını iki katına çıkardı.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin, Avrupa Birliği'nden ithal edilen süt ürünlerine yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma başlatıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, 21 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Avrupa Birliği (AB) menşeli süt ürünlerine yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlatacaklarını duyurdu. Soruşturma kapsamında, AB'den ithal edilen süt ürünlerine uygulanan sübvansiyonların Çin pazarına etkileri incelenecek.

Bakanlık, sübvansiyon soruşturma döneminin 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında olduğunu, endüstri zarar soruşturma döneminin ise 1 Ocak 2020 ile 31 Mart 2024 tarihlerini kapsadığını açıkladı.

https://turkish.cri.cn/2024/08/21/ARTIWZrLEtQjTcHsTsYQKcrd240821.shtml

 
FX BÜLTENİ 21 Ağustos 2024

USD/TRY: Dün yurtiçinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısı izlendi. TCMB, politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %50 seviyesinde sabit tuttu. Karar Metni'nde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş yinelenirken, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtildi. Yurtdışında ise veri sakin günde risk iştahındaki kısmi azalmaya karşın Dolar'daki düşüş devam etti. Cuma günü Jackson Hole Sempozyumu konuşacak olan Powell'ın faiz indiriminde eylül ayını işaret etmesi bekleniyor. Faizlerde de düşüş eğilimi var. Dolar'ın da faizlere eşlik ettiğini gözlemliyoruz. Dolar'daki baskı ve şahin geçen TCMB toplantısına rağmen Dolar/TL'de ise yükseliş eğilimi var. Dün 33,89 seviyesinden kapatan kur bu sabah söz konusu seviyenin üzerinde kalma eğiliminde. Kısa vadeli kurda 34,0 seviyesi zorlanabilir. Bugünkü ajandada ABD'de TSİ 21'de Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları yayımlanacak.
 

EUR/USD: Veri bakımından sakin geçen haftada Dolar'daki güçsüzlük devam ederken, parite dün %0,4 oranında yükselerek 1,1130 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Risk iştahındaki hafif azalış eğilimine karşın paritede bu sabah dünkü seviye etrafında hareketler sürüyor. Fiyatlamalarda etkili olabilecek gelişme olarak bu akşamki Fed toplantı tutanakları öne çıkıyor; ancak Jackson Hole Sempozyumu öncesinde tutanakların kalıcı bir oynaklığa neden olmasını beklemiyoruz. Teknik olarak bakıldığında, kısa vadeli 20 saatlik ortalamasını destek yaparak yükseliş eğilimi gösteren paritede 1,1115 yakın destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 1,1165 hedef olabilir. Sonraki hedef ise 1,12 seviyesinde. Öte yandan, 1,1115 desteğinin altında kar satışları gözlenebilir ve 1,1075 ardından 1,1040 sıralı destekler hedef olabilir.
 

XAU/USD: Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri gündemde kalmaya devam ederken, Dolar ve ABD tahvil faizlerinde düşüş eğilimi var. Bu ortamda Ons Altın 2.500 seviyesinin üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. Bugün Fed tutanakları dışında önemli bir gelişme gözlenmezken, değerli madende 2.500 desteğinin korunabileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda 2.486 tepki gelebilecek destek konumunda. Diğer yandan, olası yükselişlerde 2.530 direncinin üzerinde 2.545 bölgesi takip edilebilir.
   



 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya güçlü yükselişle başlayan Borsa İstanbul, Salı günü %0.7 geri çekilerek günü 9,982 puandan kapatırken bu sabah 10000 puan etrafında tutunma çabasıyla güne başlamış durumda. Açıklanan bilançolar endeks üzerinde baskı yaratmaya devam ederken ve dün KOZA grubu özelindeki haber akışı ise grup hisseleri ve endeks üzerinde pozitif katkıda bulundu.

Dün bir yandan da TCMB faiz kararını takip ettik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos toplantısında politika faizini beklendiği gibi yüzde 50 seviyesinde bırakırken arka arkaya beşinci toplantıda da faiz sabit tutmuş oldu.
TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifadesini de metinde tekrarladı.

Bu bağlamda TCMB, özellikle beklentiler anlamında henüz enflasyonda istedikleri noktaya gelemediklerini yinelerken, olası bir faiz indirimi beklentisi yaratacak ifadelerden kaçınmış görünüyor. Ağustos ve Eylül ayı enflasyonlarını gördükten sonra bankanın bu konuda önünü daha rahat görebileceğini ve en erken Ekim ayı toplantısında bir faiz indirimi beklentisi doğuracak şekilde ifade ve söylemlerinde değişikliğe gidebileceğini düşünüyoruz. Olası bir faiz indiriminin ise, enflasyonda aksi bir sürpriz yaşanmadığı durumda Kasım ve Aralık aylarında gündeme gelebileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Piyasa etkisi açısından kararı ve metni nötr olarak yorumlarken, BIST’in kendi iç dinamikleri içerisinde hareketine devam edeceğini düşünüyoruz.

Bu hafta için global piyasalardaki en önemli gündem maddesi ise Cuma günü gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantıları olacak. Burada Fed Başkanı Powell’ın faiz konusunda vereceği mesajları takip ediyor olacağız.

XU100 Kapanış: 9982
10g HO: 10016
100g HO: 10100
55g HO: 10333

Endeksle ile ilgili görüşümüz hala aynı noktada. Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9300-9700 bandında) ya da 10100 (100g HO) aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak. 9700-10100 bandında kaldığımız sürece, temkini elden bırakmadan ve çok risk almadan, sadece tepkilere eşlik etmeye çalışacağız.

Son 3 haftadır belirttiğimiz gibi, getiri peşinde koşmaktan ziyade, portföyü koruma ve riskleri yönetmeye odaklanmamız gerek günlerdeyiz


   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.