Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD
 
Geçen hafta gelen verilerle birlikte ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri zayıflarken, Fed'in potansiyel büyümeyi koruyarak yumuşak iniş yapabileceği senaryolarının yeniden işlerlik kazanması ile birlikte ABD endeksleri son bir aylık kayıplarını telefi etme yolunda. Piyasalar para politikası konusunda daha fazla netlik için Çarşamba günü yayınlanacak son FOMC tutanaklarına ve Cuma günü gerçekleştirilecek Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklanırken, Salı günü 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi %3,88 civarında sabitlendi. Piyasalar Fed'den bu yıl toplamda yaklaşık 100 baz puanlık bir gevşeme beklerken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari pazartesi günü artan işgücü piyasası riskleri nedeniyle Eylül ayında oranları düşürmenin uygun olduğunu söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ayrı açıklamalarda aynı duyguyu paylaşarak önümüzdeki ay için harekete geçme sinyali verdiler. Dün, S&P 500 ve Nasdaq Composite sırasıyla %0,97 ve %1,39 yükselerek, kazanma serilerini sekizinci güne, 2024'teki en uzun süreye uzattı. Dow ayrıca beşinci ardışık kazanan seansında %0,58 kazandı. Megacap teknoloji şirketleri arasında Nvidia (%4,4), Tesla (%3,1), AMD (%4,5), Alphabet (%2,3) ve Broadcom (%1,2)'lik performanları ile endekslere pozitif yönde destek oldular. Siber güvenlik firması Palo Alto Networks, beklenenden daha iyi bilanço açıklamasıyla %2 yükseldi.
 
Öte yandan jeopolitik risk algısı tamamen sönümlenmiş değil. Pazartesi günü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze ateşkesini geciktiren sorunları çözme önerisini kabul ettiğini ve Hamas'ı da aynısını yapmaya çağırdığını belirtti. Ancak, Hamas'ın Tel Aviv'deki bir bombalamanın sorumluluğunu üstlenmesinin ardından daha geniş bir çatışma korkusu devam ediyor. Bu konjonktürde Altın güvenli liman taleplerinden faydalanarak Salı günü ons başına 2.500 dolar etrafında işlem görerek rekor seviyelerde kalmayı sürdürdü.
 
Euro Bölgesi
 
Avrupa hisseleri Pazartesi ABD borsalarına paralel şekilde, ayın başlarında yaşanan düşüşlerin ardından geçen hafta başlayan toparlanma hareketini sürdürdü. Euro Bölgesi'nin Stoxx 50 endeksi %0,7 artarak 4.875'e ve Avrupa genelindeki Stoxx 600 endeksi %0,6 artarak 515'e çıktı ve her ikisi de 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Borsalardaki yükselişe Paris'te işlem gören lüks giyim şirketleri öncülük etti, LVMH ve Kering sırasıyla %3 ve %2,5 eklerken, Hermes %1,5 yükseldi. Otomobil üreticileri de iyi performans gösterenler arasında yer aldı. Stellantis, Volkswagen, BMW ve Mercedes %3 ile %1,5 arasında kazanım sağladı. Bankalar arasında da, BBVA, Santander, BNP Paribas ve UniCredit yükselişi destekleyenler arasında yer aldı.
 
Türkiye
 
Bugün, TCMB'nin faiz kararı takip edilecek. Merkez için bugünkü toplantısında, politika faizinde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bu yılın üçüncü enflasyon raporunda verilen mesajlar doğrultusunda bugünkü karar metninde, parasal sıkılık korunacak mesajını tutmaya devam edeceklerini ama "gerekirse ek sıkılaşma yaparız" mesajının metinden çıkıp çıkmayacağına odaklanacağız. Böyle bir durumda, piyasada Eylül/Ekim gibi faiz indirimi başlayabilir algısı yaratabilir.
 



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa borsaları güne İngiltire dışında alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.2 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.3 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %27,41 arttı, aylık %1,70 arttı

YD-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,17 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %55,80 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık %27,30 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,82 artış, imalatta %27,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %24,39 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,40 artış, dayanıksız tüketim mallarında %31,59 artış, enerjide %13,32 artış, sermaye mallarında %30,88 artış olarak gerçekleşti.


YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık %1,73 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,21 artış, imalatta %1,73 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,33 artış, dayanıklı tüketim mallarında %2,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,49 artış, enerjide %2,87 artış, sermaye mallarında %2,08 artış olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, "Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri" Haziran 2024 raporunu yayınladı.

 Rapor aşağıda bulunuyor:

 "2024 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre % 2,7 oranında artışla 341,7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 10,1 oranında artışla 670,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -275,9 milyar ABD doları iken 2024 Haziran sonunda -328,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre % 1,4 oranında artışla 142,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 2,4 oranında artışla 127,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 9,8 oranında artışla 51,2 milyar ABD doları olmuştur.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre % 23,6 oranında artışla 188,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre % 24,8 oranında artışla 119,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre % 34,6 oranında artışla 39,8 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 298,2 oranında artışla 10,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 4,5 artışla 44,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre % 0,5 oranında artarak 362,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre % 5,6 oranında azalarak 40,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 30,5 oranında artarak 22,2 milyar ABD doları olmuştur.
Bankaların toplam kredi stoku % 5,8 oranında artarak 66,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,1 oranında azalarak 100,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. "

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %47,56 arttı, aylık %0,93 arttı

Tarım-GFE'de (2020=100), 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,93 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,56 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %42,99 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0,61 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,84 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %44,60 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %67,47 artış gerçekleşti.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü, %2,36 sert yükselişle 10.054 puandan kapattı. Endeks gün içinde 9.796- 10.061 bandında hareket etti. Endeks dün de güçlü destek olarak takip ettiğimiz düşük eğimli düşen trend kanal (nokta-turuncu) desteği (9.788) ve 9.826 yatay desteği aralığından güçlü alım tepkisi verdi. (gün düşüğü: 9.796) Alıcılı seyrin devamı halinde ilk etapta 07 Mayıs dip seviyesi 10.144 direnç olarak takip edilebilir. Ardından 01 Temmuz dip seviyesi 10.254 ve bayrak formasyonu yarı hedefi 10.338 yukarı yönlü hareketlerde takip edilecek dirençler. İlk etapta destek olarak ise 14 Mayıs dip seviyesi 10.036 en yakın destek olarak takip edilebilir. Ardından 11 Haziran dip seviyesi 9.958 ve güçlü destek aralığı üst bandı 9.826 yatayı takip edilebilecek diğer destekler. Endeksteki yükselişe bankacılık endeksindeki %4’lük yükseliş öncülük ederken, Endeksin hacmi son dönem ortalamalarının altında 80,4mlr TL olarak gerçekleşti.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk mevcut.
Dolar Bazlı Endeks haftanın ilk işlem gününe 292 dolardan başladıktan sonra gün içinde 290-298 dolar bandında hareket etti. Dolar bazlı endeks hala takip ettiğimiz en yakın destek-direnç seviyeleri arasında salınımına devam ettiği için; görünümün kısa vadede pozitife dönmesi için uzun vadede takip ettiğimiz 16 Ağustos 2022’den gelen uv yükselen üçgen ve yükselen kama formasyonları desteği (307 dolar) ve yükselen üçgen direnci (305 dolar) aralığını kritik direnç, bu kesişme aşılamadığı takdirde ise tepe seviyeleri 21 Mayıs ve 22 Temmuz olan çift tepe formasyonu teorik hedefleri 289 ve 271 dolar seviyelerini destek olarak izlemeye devam edeceğiz.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk mevcut.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı haftanın ilk işlem gününü %2,67 yükselişle 11.139 puandan tamamladı. Gün içinde 10.773-11.158 bandında gün boyu hareket edildi. Yukarı yönlü hareketlerde bugün, ilk etapta 18 Mart dip seviyesi 11.190, olası satışlarda ise geçmiş kontrat dip seviyesi 10.960 seviyelerini takip edeceğiz.
Not: Kısa vade indikatörler al pozisyonunda ve pozitif uyumsuzluk mevcut.

USDTRY
USDTRY kurunda haftanın ilk işlem günü; 33,6726-33,7645 bandında hareket edildi. Kur 5 günlük AO seviyesini korumaya devam ediyor. Kur Cuma günü yükselen üçgen formasyonu (ek not) teorik hedefinden sert direnç görmüştü. İlk etapta alıcılı seyrin devamı halinde hedef 33,85 TL seviyesi olacak. Bu seviyenin kırılımı yükselen trend kanalı (turuncu) direncine (bugün: 34,11 TL) doğru yükselişi hızlandırabilir.
Ek not: Dip seviyesi 06 Haziran olan bir yükselen üçgen formasyonu yarı hedefi 33,50(ulaşıldı); teorik hedefi 33,85 olmak üzere onaylanmış durumdadır.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kazanarak 10054 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,00, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile sigorta oldu.

Tam 2 hafta önce bugün yaşanan sert düşüşün ardından endeksin olası seyrini yüksekten düşen bir top metaforuyla anlatmaya çalışıyoruz. Top, azalan dalga boylarıyla birlikte sekmeye devam ediyor. Dün seans içi grafiklerde oluşan RSI pozitif uyumsuzluğuna dikkate çekerek bunun tepki için teknik imkan verdiğini ve 9700 altına STOP koymak kaydıyla makul bir risk ve disiplinle olası tepki için izlemede olduğumuzu belirtmiştik.

Bir kez daha taban bölgesinden tepki süreci yaşayan endekste Algoritmamız 3 hafta sonra SAT konumunda TUT konumuna geçti. Ancak hala 100g ve 55g hareketli ortalamaların ve trendin altında olduğumuz için mevcut süreci bir tepki hareketi olarak değerlendiriyoruz henüz.

Genel görüşümüz ise hala aynı noktada. Taban oluşumuna ikna olduğumuzda (9300-9700 bandında) ya da 10100 (100g HO) ve özellikle 10400 (55g HO) kalıcı olarak aşıldıktan sonra oyuna güçlü şekilde dahil olmak ana stratejimiz olacak. Mevcut süreçte ise, temkini elden bırakmadan ve çok risk almadan, tepkilere eşlik etmeye çalışmayı sürdüreceğiz.


Haftaya ajanda anlamında sakin başlangıç yaparken küreselde dikkatler 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek olan Jackson Hole toplantısında olacak. Fed Başkanı Powell'ın bu sempozyumda yapacağı açıklamalarda bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu aranacak.

Yurt içinde ise bugün TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklenirken, önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon ve faiz politikası noktasındaki açıklamalar yakından izlenecek.

   Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
   https://allbatrossyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.