Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda dün düşük risk iştahı izlendi. ABD endeksileri günü yatay seyirle tamamlarken Avrupa endeksleri günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 3 günlük bayram tatilinin ardından bugün işlem görmeye başlayacak. Haftanın son işlem gününde BIST100 endeksi toparlanmayı sürdürdü. BIST100 endeksi %0,76 yükseliş kaydederek günü 10.471 puanda tamamlamıştı.
Sektörel görünümde ise haftanın son işlem gününde ana metal sanayi %3,16 ve iletişim %1,38 yükseliş kaydetti. Bankacılık %0,38 , madencilik %0,37 ve holding %0,33 düşüş kaydederek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini BIMAS, EREGL ve TOASO ağırlıklı pozitif yönde etkilerken KCHOL, SAHOL ve YKBNK ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,98 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %28,57seviyelerinde yatay seyretti.
TCMB Haziran piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,79 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 33,21 seviyesindeydi. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,64 iken, bu anket döneminde yüzde 43,52 oldu. Ankette katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL oldu.
Bugün yurt içinde tüketici güveni takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı takip edilecek.

Şirket Haberleri
TMSAN: Tümosan, Konya Özel Endüstri Bölgesi içerisinde 10.000 m² kapalı alanda yıllık 20.000 adet kapasiteye sahip ATS üretimi için fabrika kurulmasına karar verdi.
GOZDE: FLO paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'na başvuru yapıldı

Pay Alım Satım Bildirimleri
ADGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 14.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 29,97 TL fiyattan toplam 847.578 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. RYGYO (ALIM)-(EGEMEN DÖVEN) : Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ortaklarından Sn. Egemen Döven' in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Egemen Oto Kiralama A.Ş. tarafından; 40,94 - 43,94 fiyat aralığından toplam 630.000 adet Reysaş GYO A.Ş. pay alım işlemi 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.



 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Thursday, June 20, 2024

Outlook:

The BIST 100 Index started Friday on a positive trend, ultimately closing at 10,471.32, up 0.76%. While the Industrial Index diverged positively, up 1.27%, the Banking Index lost 0.38%. The BIST, which ended its recent correction fueled by the postponement of the tax study on the stock exchange, saw reactionary purchases ahead of the holiday. Factors such as Turkey's potential exit from the gray list on June 28 and Moody's evaluation on July 19, as well as investor visits to be made by Minister of Treasury and Finance Şimşek should support the BIST. Global stock markets generally followed a positive trend while Turkey was closed, although France's early election decision has had a slightly negative impact on European stock markets. Today, the interest rate decision of the BoE is awaited on the global front, where no change in interest rates is being priced-in. U.S. futures and Asian stock markets are trading positively, whereas DAX futures are negative. The VIOP closed the pre-holiday evening session slightly positive. Locally, we expect the Benchmark Index to start Thursday positively and seek to continue its rise should it meet intraday profit-taking. SUPPORT: 10,400 - 10,300 RESISTANCE: 10,600 - 10,700.
Money Market:
The Lira was negative on Friday, weakening 1.30% against the USD to close at 32.7037. The currency also depreciated by 0.68% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were relatively flat. The ten-year benchmark bond yield fluctuated between a range of 28.56%-28.73%, closing the day at 28.57%, down 3 bps from the previous close.
Headlines:
On the macroeconomic data agenda, Central Government Budget data for May will be released today. Having posted a deficit of TRY 177.8 billion in April, we retain our negative outlook for the second half of the year. Our detailed analysis will be published during the day.
Company News:
According to inflation-accounting provisions (IAS-29), Kardemir (KRDMD.TI; OP) reported a loss of TRY 832mn (1Q23:TRY 1,739mn loss) in 1Q24. High costs suppressed net profit while TRY 2,101mn of expenses from other activities contributed to a TRY 25mn operating loss. The company booked a rather low TRY 9mn monetary gain and TRY 433mn tax expenses.
In 2023, Kardemir booked TRY 12,209mn in revenues (1Q24: TRY 15,986mn -24% YoY), including inflation-accounting provisions (IAS-29). Sales volume of 563k tons was down 9% on the 611k tons of 1Q23. The company printed a TRY 1,428mn EBITDA for 1Q24.



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Hafta içerisinde piyasalar Euro bölgesinden gelen enflasyon verisini takip etmişti. Eurostat'ın açıklamasına göre Mayıs'ta Euro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 2.6 seviyesine yükseldi. Aylık bazda ise yüzde 0.2 oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ekonomik takvime baktığımızda 11:00'da Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı aylık rapor takip edilecek. Ardından gözler ABD'ye çevrilecek. 15:30'da ABD'de açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve philadelphia fed imalat endeksi ekonomik verileri ile küresel bazda volatilite artacaktır. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0789 - 1.0852 - 1.0914 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0686 - 1.0648 - 1.0602 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
Petrol
Haftanın dördüncü işlem gününe başlarken piyasaların gündemi ABD kanadından gelecek olan ham petrol stoklarında olacak. TSİ 18:00'da açıklanacak olan veri ile birlikte petrol fiyatlarında volatilite artacaktır. Petrolün haftalık performansına baktığımızda yüzde 3 üzerinde değer kazanımları gerçekleştirdiği görülüyor. Diğer yandan jeopolitik gelişmelerde yakından takip ediliyor. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 81.94 - 84.44 - 87.66 seviyeleri direnç noktaları olarak; 79.20 - 76.60 - 72.81 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.
XAUUSD
Haftaya 2332 dolar seviyelerinde başlayan ons altın, haftanın dördüncü işlem gününe 2327 dolar seviyelerinde başlasa da, günün ilerleyen saatlerinde bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Yeni günde 15:30'da ABD'de açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve philadelphia fed imalat endeksi ekonomik verileri ile volatilite oldukça artacaktır. Diğer yandan altın kanadında başlıca gündemlerden biri FED'in faiz patikasında atabileceği adımlar. Henüz fed faiz indirim adımını atmadı ve son toplantısında bu yıl sadece bir indirim olabileceği öngörüsünde bulundu. Bu sebeple ülkeden gelen ekonomik verilerden bu konu hakkında ipuçları aranıyor. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2360 - 2386 - 2415 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2325 - 2290 - 2265 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeksleri Çarşamba günü pozitif kapanış gerçekleştirdi. Dow Jones +0.15%, S&P500 +0.25%, Nasdaq +0.02% yükselişle kapandı. Avrupa endeksleri ise ağırlıklı negatif kapanış
gerçekleştirdi. Euro Stoxx 50 -0.59%, DAX -0.36%, FTSE 100 +0.17% yükselişle kapandı. TSİ 09:30/ ABD ve Avrupa vadeli endeksleri pozitif işlem görüyor.
? Asya’da endeksler karışık işlem görüyor. TSİ 09:30/ Shanghai -0.35%, Hang Seng -0.75%, Nikkei 225 +0.29%, DJ New Zealand +0.67% yükselişle kapandı.
? Japon Norinchukin Bank, bu hafta elindeki 63 milyar dolarlık düşük getirili ABD ve Avrupa tahvillerini satacağını açıklayarak piyasaları şaşırttı. / Bloomberg HT
? Yeni Zelanda durgunluktan çıkarak, 2024 yılının ilk çeyrek döneminde büyümeye geri döndü. / Bloomberg HT
? 2025 yılında yollarda olacağı açıklanan Ferrari'nin ilk elektrikli modelinin fiyat etiketi de belli oluyor. Reuters'ın haberine göre elektrikli Ferrari'nin 500 bin euroya satışa çıkması planlanıyor. /
Bloomberg HT
? Fed Guvernörü Adriana Kugler ve St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem faiz indirimi için sabırlı olunması gerektiğine işaret etti. Kugler faiz indirimi için yıl sonuna yönelik yönlendirmede
bulundu. / Bloomberg HT
? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak üyelerinin bu yıl savunma harcamalarını yüzde 18 artıracağını bildirdi. / Bloomberg HT
? California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu. / Bloomberg HT
? Avrupa Birliği'nde (AB) Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı yedi ülkeye bütçe disiplin süreci başlatılacak. / Bloomberg HT

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkardı. Kuruluş, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltti.
Barclays analistleri Türk lirasında yaz aylarında belli oranda değer kaybına izin verilebileceğini öngördü.
ABD
Fed Guvernörü Adriana Kugler ve St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem faiz indirimi için sabırlı olunması gerektiğine işaret etti. Kugler faiz indirimi için yıl sonuna yönelik yönlendirmede bulundu.
ABD'de perakende satışlar, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.
ABD'de sanayi üretimi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kanal alt bandı ve 50 günlük ortalamadan gelen tepki sonrasında kısa vadeli düşüş trendinin üzerine çıkan BIST100'de işlem
hacminde önemli bir artış yaşanmasa da göstergelerde anlamlı toparlanma eğilimi gözleniyor. Dolayısıyla, endekste yükseliş isteği devam
edebilir. BIST100'de, 10.390 destek bölgesi korundukça gün içerisinde yükseliş isteği sürebilir ve 10.736 ana direnci hedefte kalabilir.
Endeksin güne ise alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Bülten” raporumuzun içeriğinde; Vadeli endeks, kur, BIST100 endeksi, temel analiz tarafında da öneri verdiğimiz 22 adet hissenin teknik destek/direnç seviyeleri ve buna baz teşkil eden teknik grafikleri, bugün piyasadan pozitif ayrışma ihtimali olan hisseler ve bunların teknik destek/direnç seviyeleri, piyasa rakamları, dün çok açığa satış yapılan hisse senetleri ve kısa vadeli işlem önerilerimizden son 10 tanesi yer almaktadır.

Teknik analiz görünümü olan şirketler: GARAN, THYAO, ISCTR, AKBNK, YKBNK, VAKBN, HALKB, EKGYO, TCELL, TKFEN, SISE, ENKAI, TTKOM, KCHOL, ARCLK, AEFES, SAHOL, AGHOL, SOKM, BIMAS, MGROS, TUPRS.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/20/teknik-bulten-20-06-2024/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed Yetkililerinden Pozitif Mesajlar
Euro Bölgesi, İngiltere’den TÜFE, ÜFE ve Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı açıklamalarını
izledi. İngiltere’de Mayıs ayında yıllık enflasyon %2 olarak açıklandı. Nisan ayında enflasyon yıllık %2.3
olarak açıklanmıştı. Mayıs ayındaki yıllık enflasyon Temmuz 2021’den bu yana en düşük yıllık enflasyon oldu.
Aylık olarak veri sonrası rakamlar pozitif olarak kaydedildi. Mayıs ayında aylık enflasyon %0.3 oldu. Aynı
dönemde çekirdek enflasyon %3.5 gerileyerek piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Nisan ayında
çekirdek enflasyon %3.9 olarak açıklanmıştı. Parite, açıklamaların ardından 1.0743 seviyesinden kapattı.
USDTRY, Barclays analistlerinin TL’ye yönelik açıklamalarını ve yurtiçi basından gelen açıklamaları izledi.
Barclays analistlerine göre 2024 yılının ikinci yarısı için asgari ücretlerde bir artışın açıklanması halinde,
TCMB’nin 250 baz puanlık bir artış değerlendirebileceğini öngördü. Açıklanan raporda “enflasyon yılsonundan
önce %50’nin altına düşerse ve ardışık TÜFE aylık %1’e doğru ılımlılaşırsa, TCMB gevşeme döngüsünü daha
erken, Kasım veya Aralık ayında başlatmayı düşünebilir“ değerlendirmesinde bulundu. Dolar/TL, açıklamaların
ardından 32.4917 seviyesinden tamamladı. XAUUSD, Fed yetkililerinden gelen açıklamaları takip etti. Salı
günü birçok Fed yetkilisi para politikası görünümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fed Guvernörü Kugler,
ekonomik koşulların öngördüğü şekilde gelişmesi halinde Fed’in faiz oranların bu yılın ilerleyen zamanlarda
düşürmenin uygum olabileceğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı Muselam, faiz için hedef aralığında bir
indirimin uygun olduğundan emin olmadan önce olumlu bir enflasyon, ılımlı talep ve genişleyen arz dönemini
gözlemlemek istediğini, bu koşulların da oluşmasının aylar, daha büyük olasılıkla da çeyrekler alabileceğini
söyledi. Açıklamaların ardından ons altın, 2324 seviyesinden kapattı.
EURUSD:
Parite, İngiltere TÜFE ve Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantısının sonuçlarını takip etti. Gün içinde
1.0749 seviyesinde yükseliş gösteren paritenin, dirençte tutunması durumunda 1.0785 -1.08 seviyeleri
izlenebilir. Aksi halde ise, 1.0732-1.0716 seviyeleri takip edilmelidir.
USDTRY:
Dolar/TL, uluslararası basından gelen TL’ye yönelik açıklamaları izledi. Bayram tatilinin son gününü de sakin
geçiren TL’nin desteğe tutunması durumunda 32.3186-32.1907 seviyeleri izlenmelidir. Alımların devam
etmesi durumunda ise 32.4988-32.5735 seviyeleri takip edilmelidir.
XAUUSD:
Ons atın, Fed yetkililerinden gelen açıklamaları izledi. Açıklamaların ardından 2331 seviyesinde direnç
gösteren değerli metalde 2339-2360 bölgeleri izlenmelidir. Olası bir geri çekilmede ise 2319-2286 seviyeleri
takip edilebilir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.