Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANACAK
TCMB yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu bugün saat 10.30’da yayımlayacak. Hatırlanacağı gibi Mayıs ayında yayımlanan son raporda yıl sonu TÜFE tahmini %36’dan %38’e revize edilmişti. Dolayısıyla öncelikle enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğini takip edeceğiz. Öte yandan hafta başında TÜİK tarafından açıklanan verilerde yıllık enflasyonun %71,60’tan %61,78 seviyesine gerilediğini görmüştük Güçlü baz etkisi devam edeceği için enflasyonun Ağustos ayında da yıllık bazda belirgin şekilde geri çekilmesi bekleniyor. Enflasyondaki bu düşüş patikasına paralel olarak zamanlaması net olmasa da Merkez Bankası’nın faizlerde yapacağı ilk değişiklik ise çok büyük olasılıkla indirim olacaktır. Bu çerçevede, son PPK toplantısında sıkı duruşunu koruyarak politika faizini %50 seviyesinde tutan TCMB’nin para politikasına dair verebileceği sinyaller de piyasaların odaklanacağı bir diğer önemli konu başlığı olacaktır.
TL: Hafta başından bu yana piyasalarda artan dalgalanmadan en negatif etkilenen para birimleri arasında yer alan TL’de volatilitenin de belirgin şekilde yükseldiğini görmüştük. Hafta başındaki kayıplar önemli ölçüde devam ediyor olsa da dün volatilite göreceli olarak düşük seyretti. Bu noktada Japon yenindeki hızlı değer kazanımlarının BoJ’dan gelen açıklamaların ardından son bulmasının da döviz piyasasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ise odak noktasında tamamen Enflasyon Raporu olacak. TCMB’nin özellikle para politikasına dair çizebileceği yol haritası TL’nin görünümünü şekillendirebilir.
Borsa İstanbul: Önceki gün verdiği %3’lük tepkiye tutunmayı başaramayarak günü eksi bölgede noktalayan BIST-100 endeksinde dün ise göreceli olarak daha istikrarlı bir tablo hakimdi. Bu çerçevede endeks açılışın ardından ilk etapta volatil bir görünüm sergilese de özellikle ilk bir saatlik zaman diliminin geride kalması ile güç toplamaya başladı. Günün sonunda endeksin teknik açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz 10 bin puanın üzerine yeniden yükselmiş olmasını kısa vadeli görünüm açısından pozitif buluyoruz. Her ne kadar hafta başındaki %5,5’lik geri çekilmenin ardından istenen momentum henüz yakalanamamış olsa da 10 bin puanın üzerinde kalındıkça bunun endekse direnç kazandırabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yurt dışı piyasaların da volatiliteden tam olarak sıyrılamadığı içinde bulunduğumuz dönemde endeksin bunu ne derece başarabileceğini yakından takip edeceğiz.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

VAKBN 2Ç24 finansallarını açıklayacak Konsensüs beklentisi 7,0 milyar TL net kar, 1Ç24'teki 12,0 milyar
TL net kara göre yüzde 41 düşüşe işaret ediyor
HALKB Konsensüs beklentisi 2,9 milyar TL net kar, 1Ç24'teki 4,8 milyar TL net kara göre yüzde 40
düşüşe işaret ediyor
FROTO, 2Ç24'te yıllık bazda %43 düşüşle 6,0 milyar TL net kar bildirdi ve beklentilerin altında kaldı.
Gelirlerdeki düşüş ve EBITDA marjındaki daralma beklenenden fazlaydı. Ancak, finans kazançları ve
vergi geliri bu düşüşleri kısmen telafi etti. Yurt içi hacim %23 daralırken, ihracat %7 düştü. Yurt içi
pazardaki ortalama birim fiyatı, daha düşük fiyatlandırma ortamı nedeniyle yıllık bazda %13 düştü. İhracat
pazarlarındaki ortalama birim fiyatı yıllık bazda %5 düştü. Toplamda ihracat gelirlerinin payı bir yıl önceki
%69'dan %74'e yükseldi. Zayıf talep, gelir büyümesini ve karlılığı olumsuz etkiledi. Bununla birlikte, daha
büyük finansman geliri (parasal kazançlar dahil yıllık 4,3 milyar TL artış) ve vergi kazancı (yıllık 5,5 milyar
TL artış) net karı destekledi. Net borç, 2023 yıl sonunda 75,5 milyar TL'den (1,8x FAVÖK) 95,7 milyar
TL'ye (2,8x FAVÖK) yükseldi. 12 aylık hedef fiyatımızı 1.450 TL'den 1.200 TL'ye düşürdük ancak AL
tavsiyemizi koruyoruz.
Hak Kullanımı SEYKM Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) 100,00 08.08.2024
EGEPO Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK başvurusu
ALVES 125.000.000,00 TL(YüzyirmibeşmilyonTL) + KDV (3.735.960 USD, Kur: 33,4586) tutarında iş
anlaşması yapılmıştır.
EBEBK Temmuz 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi
7.519.616 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Temmuz 2023'te 7.007.666'dır.
İş Bankası 2024 Yıl Sonu Beklentileri Önceki / Güncellenen
Net Faiz Marjı (swap maliyetine göre düzeltilmiş) ~ %4,0 ~ %2,0
Net Ücret ve Komisyon Geliri Artışı > %100 Beklenenden Güçlü
Net Kredi Riski Maliyeti ~150 baz puan ~100 baz puan
Özkaynak Kârlılığı > %35 ~ %30
İkinci Çeyrekte 15,1 Milyar Lira Net Kar Etti, Beklenti 14,6 Milyar TL
MACKO 30.06.2024 Ana Ortaklık Payları 91.623.096 (94.558.082)
LOGO 30.06.2024 Ana Ortaklık Payları 1.000 TL 190.152 (296.964)
AKYHO.E ve ODINE.E payları 08/08/2024 tarihli işlemlerden 06/09/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları önc. 249.000 bek. 240.000
13/08 MSCI, 2024 üçüncü dönem endeks revizyonlarını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verisine göre ihracat reeskont kredileri aracılığıyla
aylık Döviz alım tutarı Temmuz'da sıfır olarak gerçekleşti
13/08 Foreks Haber Anketi-Ekonomistlerin Haziran ayı cari işlemler tahmini 300 milyon dolar fazla
2024 yılı cari işlemler tahmini 23 milyar dolar açık
TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TBMM Başkanı 13.00'te Can Atalay gündemiyle görüşecek
Avrupa’da doğalgaz fiyatları Ukrayna birliklerinin önemli doğalgaz geçiş noktası olan Sudzha’yı
ele geçirdiğine dair haberle bu yılın en yüksek seviyesine çıktı-Bht

Teknik Bakış
BIST-100 günü %1,45 yükseliş ile 10024 puandan tamamladı. İşlem hacmi 92,5 milyar TL
Destek 9881 gap 9784 9733 9450 %38.2-50.00 9704 9227
Direnç 10193 10473 gap 10642 sa
10798 gap 10880*

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Üç günlük süren sert satışın ardından Salı günü yaşanan tepki alışlarının devamı niteliğinde ABD endeksleri Çarşamba seansına bu momentum taşıyarak başlangıç yaptı. Ancak ABD 10 yıllık tahvil satışındaki düşük talep, güçlü açılışın ardından erişilen seviyelerin korunamamasına sebep oldu ve üç major endeks de günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Veri akışı anlamında sakin bir gün geride kalırken haftalık mortgage verileri takip edildi. Haftalık mortgage başvuruları %6,9 artış gösterirken 30 yıl vadeli mortgage faizi ortalaması %6,55’e gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Wall Street korku endeksi olarak anılan VIX’e baktığımızda ise bugün 24 seviyelerinde başlayan endeks 21,97’ye kadar geri çekilirken tahvil satışı haberinin ardından tırmanışa geçerek 28,5 seviyelerine erişti. Veri Pazartesi günü 1990’larden beri en sert hareketini yaparak 65’in üzerine sarkmıştı. Haftanın geri kalanında Cuma günü önemli bir veri akışı bulunmazken yarın açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından karşılayacağımız ilk istihdam verisi olarak önemli olacak.

ABD endekslerindeki geri çekilme başlamadan kapanan Avrupa endekslerinde Salı günü yaşanan pozitif hava Çarşamba günü de devam etti ve genele yayılan alıcılı bir seans geride kaldı. Euro Stoxx 50 endeksi %2,03 artarak 4.668 seviyesine yükselirken FTSE 100 %1,75, CAC 40 %1,91 ve DAX ise %1,50 primlendi ve endekslerin tamamı 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hacimler kaydetti. Euro Stoxx 50 endeksindeki on sektörün tamamı değer kazanırken en çok primlenenler %2,72 ile enerji, %2,64 ile finans ve %2,15 ile sanayi oldu. Danimarka menşeli ilaç üreticisi Novo Nordisk açıkladığı bilanço sonrası sene sonu kar beklentilerini aşağı yönlü revize etti ve şirket %6,71 değer kaybetti, CFO açıklamalarında Wegovy satışlarındaki hayal kırıklığının ABD’li eczane şirketlerine verilen imtiyazlardan ve tek seferlik olduğunu belirtti. Öte yandan analist beklentilerini aşan bilanço açıklayan ve özellikle kar marjındaki iyileşmelerle analistlerin beğenisini alan Continental AG %6,84 primlendi.

ABD endeksleri seansa %2’nin üzerinde primlerle başlasa da tahvil satışındaki hayal kırıklığı endekslerdeki pozitif momentumu bozdu. S&P 500 %0,77 değer kaybederek kritik destek seviyelerinden 5.200 seviyesinin hemen altında 5.199 Seviyesinde kapanış gerçekleştirirken Dow Jones %0,60 ve Nasdaq %1,05 değer kaybetti. S&P 500’de en çok primlenen sektörler %0,55 ile altyapı, %0,46 ile enerji ve %0,07 ile finans olurken en geride kalan sektörler -%1,44 ile takdirsel tüketim, -%1,40 ile hammadde ve -%1,36 ile bilgi teknolojileri oldu. Walt Disney bilançosunda ilk defa dijital içeriklerinde karlı bir çeyrek geride bırakırken eğlence parklarında beklentileri karşılamayarak %4,47 değer kaybetti. Bugünkü bilanço açıklamasıyla birlikte 3 çeyrek üst üste sene sonu beklentilerini aşağı yönlü revize eden CVS Health ise %3,21 değer kaybetti. Öte yandan beklentilerin üzerinde satış ve kar rakamları açıklayan Kanada menşeli e-ticaret platformu Shopify ise %17,8 primlenerek günü tamamladı. FAANG hisselerinin günlük performansları ise: Meta -%1,05, Apple %1,27, Amazon %0,55, Netflix %0,31 ve Google %0,41 oldu.

Yarın ABD tarafında haftalık işsizlik başvurusu ile toptan satış envanterleri takip edilecek, Avrupa tarafında ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



 

 

 

 

 

 

BoJ yetkililerinin, faiz arttırım sürecinde piyasadaki volatiliteye dikkat edeceklerini belirtmesi ile birlikte Japon Yeni değer kaybetti. Açıklama öncesinde 144.70 civarında işlem gören parite, açıklama sonrasında 147.70 seviyesine kadar yükseldi. Günlük bazda ise yaklaşık %1.80 yükselen parite 146.90 seviyelerinde işlem gördü. Carry trade işlemleri için yakından takip edilen paritedeki gerileme ise bazı gelişmekte olan para birimlerine pozitif yansıdı. USD/MXN paritesi %1.41 gerilerken Meksika Peso’su en çok değer kazanan gelişmekte olan para birimi oldu. Türk Lirası ise Amerikan Dolarına karşı %0.36 değer kazanarak gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrıştı. Dolar endeksi ise BoJ kararı ile birlikte yükselişe geçti ve 103.35 seviyesini geçti. Karar sonrası yatay ve hafif satıcılı işlem gören endeks günü %0.24 yükseliş ile 103.17 seviyesine yükseldi. EUR/USD paritesi Asya seansında 1.090 seviyesini test etti. Gün içerisinde kayıplarını telafi eden parite hafif değer kaybı ile 1.092 seviyesinden işlem gördü.

Seans içerisinde 2400 seviyesini test eden ons altın bu seviyenin üstünde kalıcı olamadı ve $2390 seviyesine geriledi ve günü yatay kapadı. Spot gümüş ise altından negatif ayrışarak %0.70 değer kaybederek $26.77 seviyesine geriledi. Endüstriyel metaller negatif bir günü geride bırakırken enerji fiyatları yükseldi. Aktif LME kontratı %1.78 değer kaybederken, Alüminyum kontratı %0.35 geriledi. Aktif vadeli WTI kontratı %2.92 yükselirken, Brent kontratı %2.56 değer kazandı.

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvilleri satıcılı bir günü geride bıraktı. Verim eğrisi boyunca yükseliş göze çarparken uzun vade negatif ayrıştı. Seans boyunca getiri eğrisi yukarı yönlü hareket ederken kötü geçen 10 yıllık tahvil ihalesi getirileri bir miktar daha yukarı itti. ABD 10 yıllık tahvil ihalesinde düşük talep göze çarptı. İhaledeki talep karşılama oranı 2.32 seviyesinde gerçekleşti ve 2022 Aralık ayından beri en kötü talep karşılama oranı oldu. İhracın getiri seviyesi %3.96 olarak gerçekleşirken, geçen ihraç %4.27 seviyesinde gerçekleşmişti. ABD 10 yıllıkları yaklaşık 6.3 baz puanlık artışla % 3.95 seviyesine yükseldi. Zayıf geçen ihale ile birlikte 10 yıllık getirilerin tekrar %4 seviyesine yükselme beklentisi güçlendi. 2 yıllık getirileri ise 2.2 baz puanlık yükseliş ile %4 seviyesine yükseldi. Türkiye eurotahvilleri güne sert gerileme ile başladı. BoJ kararı gelişmekte olan piyasalara pozitif yansırken CDS güne 10 baz puan gerileme ile başladı. Gün içinde yatay hareket eden CDS 290 seviyesinde dengede buldu. Kısa vadeli tahviller pozitif ayrışırken, 2 yıllık getirileri 3.2 baz puan gerilerken, 10 yıllık getirileri 1.8 baz puan geriledi.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/07/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-07-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılması planlanan üç Taylor Swift konseri, olası güvenlik tehdidinin ardından iptal edildi.

Konserlerin, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü Ernst Happel Stadyumu’nda gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Çarşamba günü başkent çevresindeki büyük etkinliklere “İslamcı saldırı” düzenlemeyi planlama şüphesiyle iki kişi tutuklandı.

Konser organizatörlerinden yapılan açıklamada “Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu’na bir terör saldırısı düzenlenmesinin planlandığını teyit etmesinden sonra, herkesin güvenliği için üç planlanmış gösteriyi iptal etmekten başka seçeneğimiz yoktu” denildi.
    
 BBC internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bbc.com/turkce/articles/c6235dx55edo

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın tebliği ile 'Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar 'gereği, sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere aşağıdaki tablodaki gibi tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre gümrük değer kıymeti 85 dolar/kilogram altında olan 'Blue wafer' ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

ANKARA ili BALA, ilcesi BÜYÜKBIYIK MAHALLESİ, 1088 ADA - 25 PARSEL sınırları içerisinde, OFİS YEM GIDA SAN. TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (TOPLAM KURULU GÜCÜ; 12 MWm/11 MWe?DEN 14,014 MWm/11 MWe?YE, TOPLAM ALANI; 12,42 HEKTARDAN 16,89 HEKTARA) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; ANKARA Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

KARAMAN ili KAZIMKARABEKİR, ilcesi Sinci Köyü, tapunun N29-B-19-B pafta, 126 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı alan sınırları içerisinde, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali [Toplam (25,046 MWm / 21,3 MWe) (30,76 ha)] projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; KARAMAN Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.