Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 Turkiye Istatistik Kurumu'nun (TÜİK) ciro endeksleri çalışmasının 2024 yılı
Haziran ayı sonuçları açıklandı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Haziran ayında yıllık %58,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %41,0 arttı, inşaat ciro endeksi %103,5 arttı, ticaret ciro endeksi %58,5 arttı, hizmet ciro endeksi %76,1 arttı.


Toplam ciro aylık %1,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Haziran ayında aylık %1,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,5 azaldı, inşaat ciro endeksi %12,0 arttı, ticaret ciro endeksi %1,3 arttı, hizmet ciro endeksi %3,3 arttı.

Market Watch - Monday, August 12, 2024

Outlook:

The BIST100 Index started Friday on a positive trend, but encountered sharp sales at the opening and remained negative throughout the day. The Benchmark Index closed the day at 9,907.38, down 1.89%. While the Industrial Index decreased by 1.52%, the Banking Index continued its negative divergence, down 4.43%. On a weekly basis, the BIST100 decreased by 5.40%, while the Industrial Index lost 4.63% and the Banking Index lost 11.72%. Last week, the sales wave observed in the carry trade transactions as the Yen followed the revival of recession concerns in global markets, and Japan's surprise interest rate increase was also reflected in the BIST. However, the BIST, which could not participate in the subsequent recovery seen in global markets, diverged negatively and completed the week with a sharp decline. We think that the weak course may continue in the short term may continue led by banking stocks, as there are no supportive expectations for the BIST in the short term and it is more affected by the rising geopolitical risk in the Middle East. However, once the recovery trend in global markets strengthens, there may be a tendency to close the price gap that occurred at the beginning of last week. On the global side, major stock markets regained some of their losses in the second half of the week, ending the week with declines ranging between 2-4%. This morning, the U.S. futures are mixed, and German DAX futures and Asian stock markets are on a positive trend. We think that global markets will continue to balance unless incoming data increases recession concerns. The VIOP30 Index completed the Friday evening session down 0.17%. Locally, we expect the Benchmark Index to start the day with reactionary purchases, and continue its fluctuating course throughout the day. SUPPORT: 9,750 - 9,600 RESISTANCE: 10,250 - 10,500.
Money Market:
The Lira was negative on Friday, weakening 0.15% against the USD to close at 33.5293. The currency also depreciated by 0.21% against a basket of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were relatively flat. The ten-year benchmark bond was traded within a range of 28.32%-28.57%, ending the day at a low of 28.32%, 4 bps below its previous closing.
Headlines:
Industrial production decreased by 2.1% mom and 4.7% yoy in June. The cooling in production data will become more evident in the second half of the year… According to industrial production index data, seasonally and calendar adjusted production fell by 2.1% mom in June. Thus, the annual production contraction was realized as 4.7% (previous 0.1% contraction). Although industrial production recovered from time to time, monthly production was in the contraction zone excluding the May 2024 period. Market and CBRT forecasts were that the output gap would turn negative in the second half of the year, easing pressure on the price mechanism. In this context, economic policies, especially the tight monetary policy, are based on the transition to price stability without sacrificing production and growth. Although inflation indicators have not experienced the targeted pullback, the reflection of the monetary policy stance on production indicators is clearly felt. In addition to this situation at home, downwardly revised growth indicators in global economies, political uncertainty and the fact that 2024 is an election year across the world are also triggering a slowdown in production activity. In an economy that will probably compromise on growth more than forecasts, it seems that it will take a little more time to achieve inflation targets. In particular, inflation inertia and the likelihood of interest rate cuts starting sooner than necessary are insufficient to anchor future price expectations. Hence, the Turkish economy may experience unusually high inflation and sub-potential growth. In the event of data in line with the CBRT's forecast path, 2024 will be a year in which economic growth is more balanced and price stability converges to forecast levels. Currently, the key risk is the concern that an untimely rate cut could push inflation to permanently high levels.
Analyzing the sub-sectors; in June, the mining and quarrying index increased by 8.6% YoY, the manufacturing industry index decreased by 6.9% YoY and the electricity, gas, steam and air conditioning production and distribution index increased by 15.2% yoy. At monthly change levels, the index for the mining and quarrying sector increased by 1.8%, the index for manufacturing industry sector decreased by 3.1% and that of the electricity, gas, steam and air conditioning production and distribution sector increased by 7.8% compared to the previous month. Due to the summer period, seasonal effects came into play and energy/electricity production especially decoupled positively both on a monthly and annual basis. However, the course of the manufacturing industry, which we consider the main production indicator, is the real reflection of industrial production. Production in durable consumer goods, which signals growth indicators and the course of the economy, contracted sharply. One of the main objectives of the economic administration was to reduce price pressure by cooling demand. In the current situation, however, the retreat in demand is relatively smaller than the slowdown in production (supply). This supports our thesis of low growth and relatively high inflation. Indicators in the manufacturing industry seem to be the most realistic reflection of industrial production.
Company News:
HalkBank (HALKB.TI; MP) is expected to announce its 2Q24 earnings results today after the market close. Among the banks we follow, we expect the highest earnings decline for Halkbank. Our 2Q24 net income estimate is 2,764 million TL, indicating a sharp 43% decline on a quarterly basis and a strong 296% rise YoY, indicates a relatively weak 8.5% ROAE quarterly. The Research Turkey market consensus is TRY2,906mn (Negative).
Pegasus (PGSUS.TI; OP) is to announce its 2Q24 results after the close of the TR markets. (Consensus - Net Sales Revenue: €737mn, EBITDA: €194mn, Net Profit: €71mn, Seker - Net Sales Revenue: €745mn, EBITDA: €213mn, Net Profit: €72mn).
Turkish Airlines (THYAO.TI; OP) has released its traffic figures for July 2024 with PAX decline of 2.6% YoY due to the decrease in both domestic & int'l passengers compared to July 2023. THY's total PAX in July 2024 was at 8.33mn. Meanwhile, in July 2024, the share of international PAX in total PAX was 62.5%. The total load factor was down, at 85.2% in July 2024. The carrier's international PAX declined by 1.7% YoY to 5.2mn in July 2024; domestic PAX declined by 4.2% YoY to 3.12mn in July 2024. Also, THY's cargo operations volume was positive, up 20.7% YoY in July 2024. The Company's announced July 2024 traffic data indicates both domestic & int'l passengers to fall down, but the solid cargo operations' volume effect in July 2024 supports its operations (Slightly Negative).
 



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan
Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerine göre, dış
ticaret haddi azaldı. İhracat birim değer endeksinin
ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan
ve 2023 yılı Haziran ayında 90,2 olarak elde edilmiş olan
dış ticaret haddi, 1,8 puan azalarak, 2024 yılı Haziran
ayında 88,4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Sanayi
Üretim Endeksi Haziran ayı verilerine göre, sanayi
üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine
göre Mart ayı başında yüzde 135'lik artış yaşanan kartlı
harcamalarda 2 Ağustos haftasında yüzde 79,5 ile 2,5
yılın en düşük artışı görüldü.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe alıcılı bir görünümle başlayan BIST100, sonrasında satışlarla karşılaştı ve özellikle Bankacılık
Endeksi'ndeki (XBANK) sert satışlarla birlikte %1,9 geri çekilmeyle günü tamamladı. Hem yatay hem de psikolojik destek olarak öne
çıkan 10.000 seviyesinin kaybedildiği endekste aynı zamanda kısa vadeli ortalamaların da altında kalınmış oldu. Endekste yükselişlerin
satış fırsatı olarak görülmemesi için 10.000 ve 100 günlük ortalamaya denk gelen 10.158 seviyelerinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
Geri çekilme haline ise 9.784 ve 9.670 seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12452


Yatay açılış bekliyoruz.
BIST 100 endeksi, Cuma gününü özellikle bankacılık sektöründeki %4,4'lük kaybın etkisiyle önceki kapanışa göre %1,89 düşüşle 9.907 puandan tamamladı. Teknoloji endeksi %2,40, sanayi endeksi %1,52, hizmetler endeksi %0,30 ve mali endeks %3,13 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 84'ü geriledi, 2'si sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Koç Holding ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bu hafta özellikle Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE rakamı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi yıllık rakamın %3'te korunacağı yönünde. Perşembe günü de ABD'de perekande satış verileri önemli olacak. Her iki verinin de FED'in Eylül'deki faiz kararı açısından sinyal verme potansiyeli bulunuyor. Yurt içindeyse Cuma günü açıklanan sanayi üretimi Haziran ayında aylık bazda %2,1, yıllıkta da %4,3 azaldı. Bu haftaysa cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı takip edilecek. Yatay açılış yapmasını beklediğimiz endekste direnç olarak 10.200, destek olarak ise 9.900 ve 9.750 seviyeleri öne çıkıyor.



  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos Vade Endeks Kontratı 10,901.00 - 11.310.50 aralığında hareket ettiği günü %2.67 değer kaybıyla 10,926.50 puan seviyesinden tamamladı. Akşam seansında da satıcılı seyir devam etti ve günü 10.903.00 seviyesinde tamamladı.
Haftanın son gününü satış ağırlıklı geçiren sözleşmede yükseliş denemelerinin zayıf kaldığını ve satışların etkili olduğunu gördük. Endekste düşüşün bugünde devam etmesi halinde karşılaşacağımız ilk destek 10.700 ve devamında 10.500 seviyeleri olacaktır.
Gün içi olası yükselişlerde 5 günlük üssel hareketli ortalama olan 11.175 direnç olarak takip edilebilir.


 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://bullsyatirim.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Risk iştahı küreselde eskiye dönme çabasında.
Özellikle volatilite endeksi 2008 ve 2020 yıllarında
gördüğü en yüksek 65’li seviyelere yaklaşmıştı şu
an bu seviyeden hızla gerileyerek 20,3 oldu.
• ABD’de açıklanacak TÜFE ve perakende satışlar
verisi haftasında piyasa FED’den 50 yerine 25 baz
puan indirimi fiyatlıyor.
• Güney Ukrayna'da Rusya'nın kontrolü altındaki
Zaporijya nükleer santralinin soğutma kulesinde
pazar günü yangın çıktığı bildirildi.
• ABD Başkan adayı Donald Trump, seçimler
hakkında “Bu seçimler, ekonomimizi kurtarma,
enflasyona son verme, sınırlarımızda güvenliği tesis
etme, artık saygı duyulmayan ulusumuzu yeniden
saygın bir hale getirme, 3. Dünya Savaşı’nı
engelleme ve 1929 benzeri bir ekonomik krizin
önüne geçmek ile ilgili, çünkü aksi takdirde olacak
olan bu” dedi.
• Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman,
enflasyonun %2'lik hedefinin "rahatsız edici bir
şekilde üzerinde" kaldığını ve yukarı yönlü risklere
maruz olduğunu belirtse de, son birkaç ayda
enflasyonda "memnuniyet verici" bir ilerleme
kaydedildiğini söyledi.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.
https://www.colendimenkul.com/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Japonya'da faiz artışının pozisyonlanmalarla ilgili endişeleri artırması ve ABD'de açıklanan son verilerin zayıflığa işaret etmesi hafta başında küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Hafta ortasında ise Japonya Merkez Bankası'ndan gelen güvercin mesajlar ve perşembe günü ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklenirlerin altında gerçekleşmesi piyasaları rahatlatan iki önemli gelişmeydi. Sonuç olarak, Dolar karşısında 141,7 seviyesine kadar güçlenen Japon Yen'i 146,6 ile haftayı yatay sayılabilecek bir görüntü ile tamamladı. ABD'de S&P500 endeksi de önemli bir değişim göstermeyerek haftayı yatay kapattı. Bu sabaha bakıldığında Japonya'nın kapalı olduğu Asya'da Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yaklaşık %0,3 yukarıda. ABD vadelileri ise genel olarak hafif alıcılı. Pariteler tarafında ise Dolar, Yen'e karşı kısmi yükselişte. Bu hafta Japon varlıklarında hareket yakından izlenmeye devam edilecekken, ABD'de enflasyon verisi öne çıkıyor. Diğer yandan, büyüme endişelerinin gündemde olduğu ortamda bu hafta tüketim, konut ve imalat sektörüne yönelik veriler de en az enflasyon kadar önemli olacaktır. Yurtiçinde ise Borsa İstanbul; küresel piyasalardaki oynaklıktan etkilenirken, Enflasyon Raporu toplantısında da tekrarlanan "sıkı duruş" sinyali ile birlikte ekonomide dengelenme eğilimi hisse piyasalarında fiyatlanıyor. Cuma günü sabahtan açıklanan haziran ayı sanayi üretim verisindeki zayıflığın da etkisiyle BIST100 günü %1,9 oranında düşüşle kapattı. (Haftalık -%5,4) Bankacılık endeksi (XBANK) ise %4,4 oranında (Haftalık -%11,7) düşüş kaydetti. Bugün de haziran ticaret satış hacmi verisi, ciro endeksleri ve işgücü istatistikleri izlenecekken, BIST100 endeksinde dip arayışının devam edebileceğini düşünüyoruz. Bugün ayrıca Halkbank, Ülker ve Pegasus'un ikinci çeyrek finansallarını seans kapanışı sonrasında açıklanması bekleniyor.


 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Cuma günü, Avrupa tarafında, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden Almanya'da temmuz ayına ilişkin nihai TÜFE verileri açıklandı. Buna göre, Almanya'da manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı temmuzda öncü veriyle uyumlu olarak %0,1 seviyesinden %0,3 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %2,2'den %2,3 seviyesine hafif yükseldi. Ayrıca Almanya'da yıllık bazda çekirdek TÜFE ise temmuz ayında bir önceki aya benzer şekilde %2,9 seviyesinde gerçekleşti ve böylece Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyedeki seyrini sürdürdü.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından haziran ayı sanayi üretimi verisi yayımlandı. Sanayi üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda aylık olarak mayıs ayında %1,8 oranında artışın ardından haziran ayında %2,1 oranında daralma kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık olarak ise mayıs ayında %0,1 oranında sınırlı artışın ardından haziran ayında %4,7 oranında sert daralma sergiledi, söz konusu daralma Şubat 2023'teki büyük depremlerden (%8,8 daralma) bu yana en sert daralma olarak kaydedildi.

Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden, yarın temmuz ayı ÜFE verileri ve çarşamba günü ise temmuz ayı TÜFE verileri izlenecek. Temmuzda manşet TÜFE'nin aylık bazda %0,2 oranında artış sergilemesi ve yıllık bazda ise bir önceki aya benzer şekilde %3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuzda çekirdek TÜFE'nin ise aylık bazda artış hızının %0,1'den %0,2 seviyesine yükselmesi ve yıllık bazda ise %3,3'ten %3,2 seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor. Manşet ÜFE'nin ise aylık bazda temmuzda bir önceki aya benzer şekilde %0,2 oranında artış sergilemesi ve yıllık bazda ise %2,6'dan %2,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuzda çekirdek ÜFE'nin ise aylık bazda artış hızının %0,4'ten %0,2 seviyesine yavaşlaması ve yıllık bazda ise %3'ten %2,7 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bunun yanında, üretimin seyrine ilişkin temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri perşembe günü takip edilecek. Ayrıca üretimin son görünümüne yönelik olarak ağustos ayına ilişkin New York Fed Empire State imalat endeksi perşembe günü izlenecek. Diğer yandan, perşembe günü istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Ayrıca perşembe günü iç talebin seyrine ilişkin olarak temmuz ayı perakende satışlar verisi yayımlanacak. Cuma günü, diğer yandan ağustos ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi takip edilecek. Cuma günü, bunun yanında, konut piyasası verilerinden temmuz ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri takip edilecek.
• Avrupa tarafında ise, yarın Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan ağustos ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklanacak. Ayrıca çarşamba günü Euro Bölgesi'nde yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH büyüme revize verileri takip edilecek. Bunun yanında, bugün Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak haziran ayı sanayi üretimi verisi takip edilecek. Cuma günü, öte yandan Euro Bölgesi'nde haziran ayı dış ticaret dengesi verisi takip edilecek. Ayrıca çarşamba günü İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden temmuz ayı TÜFE verileri açıklanacak. Bunun yanında, perşembe günü İngiltere'de bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi öncü verileri açıklanacak.
• Asya tarafında ise, Çin'de ekonomik faaliyetin seyrine ilişkin bilgi veren temmuz ayı sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri perşembe günü takip edilecek. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretiminin artış hızının %5,3'ten %5,2 seviyesine hafif yavaşlaması, sabit sermaye yatırımlarının artış hızının bir önceki aya benzer şekilde %3,9 seviyesinde gerçekleşmesi ve perakende satışların artış hızının %2'den %2,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Ayrıca perşembe günü Japonya'da bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH büyüme öncü verileri yayımlanacak.
Yurt içinde ise, bugün haziran ayı ticaret satış hacmi ve ciro endeksleri ve iş gücü istatistikleri, yarın haziran ayı inşaat maliyet endeksi ve ödemeler dengesi verisi ile temmuz ayı konut satışları verisi, perşembe günü temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi ve cuma günü ise haziran ayı konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri takip edilecek. Cuma günü, ayrıca TCMB tarafından ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak.
• Tüketim harcamalarına dair izlediğimiz perakende satış hacmi aylık bazda mart ayında %0,4 düşüşün ve nisanda %1,9 düşüşün ardından mayısta %0,2 oranında gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşımıştı ve böylece iç talepte yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmişti. Perakende satış hacminin yıllık artış hızı ise nisan ayındaki %10,2'den mayıs ayında %5,8 seviyesine yavaşlamıştı ve böylece Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü.
• Arındırılmamış verilere göre, işsizlik oranı nisan ayındaki %8,5 seviyesinden mayıs ayında 0,8 puanlık düşüşle %7,7 seviyesine gerilemişti ve böylece Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşmişti, bunun yanında tek haneli seviyelerdeki seyrini aralıksız on üçüncü aya taşımıştı. Detaylara bakıldığında, mayısta aylık bazda istihdam edilenlerin sayısı 967 bin kişilik güçlü artış sergilerken, işsizlerin sayısı ise 207 bin kişilik azalış kaydetmişti. Böylece toplam istihdam edilenlerin sayısı mayıs ayında 33 milyon 233 bin kişi seviyesine yükselerek rekor seviyesini yenilemişti.
• Toplam konut satışları, aylık bazda mayısta %46,3 oranında artışın ardından haziranda %28,3 oranında düşüş kaydederek 79.313 adet seviyesinde gerçekleşmişti, bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre ise %5,2 oranında düşüş sergilemişti.
• Mayıs ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %2,24'ten %1,26 seviyesine yavaşlarken, yıllık artış hızı ise %48,4'ten %45,1 seviyesine gerileyerek 2022 yılının Eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürmüştü ve Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Konut fiyatları reel olarak ise mayısta yıllık %14,9 oranında gerilemişti ve böylece konut fiyatlarında yıllık artış Aralık 2019'dan bu yana olan dönemde son dört ayda yıllık enflasyonun altında kalmıştı.
• Aylık bazda mayıs ayında dış ticaret açığındaki azalışın yanında net hizmet gelirlerindeki artışın (özellikle net seyahat gelirlerindeki artışın) etkisiyle aylık cari denge 1,24 milyar USD açık ile beklentilerin (1,50 milyar USD açık) altında açık vermişti ve böylece son yedi ayın en düşük seviyesinde açık kaydedilmişti. 12 aylık kümülatif verilere göre cari açık ise, nisan ayındaki 31,74 milyar USD'den mayıs ayı itibarıyla 25,19 milyar USD seviyesine gerilemişti ve böylece Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyede kaydedilmişti. 12 aylık kümülatif cari denge/GSYH oranı ise, Mayıs 2023'te %5,6 seviyesine ulaşmasının ardından Mayıs 2024 itibarıyla %2,2 seviyesine iyileşmişti. Nisan 2024'te ise %2,7 seviyesindeydi (2024 yılı 1. çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı). Haziranda ise aylık bazda cari dengenin 0,28 milyar USD seviyesinde fazla vermesi bekleniyor.
• Bütçe dengesi, aylık bazda haziranda 275,3 milyar TL seviyesinde belirgin açık vermişti, mayısta 219,4 milyar TL seviyesinde belirgin fazla vermişti. Böylece yılın ilk altı ayında bütçe toplam 747,2 milyar TL seviyesinde açık vermişti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, mayıs ayındaki 1,58 trilyon TL'den haziran ayında 1,64 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %5,2 seviyesinden %5,4 seviyesine yükseliş kaydetmişti. (2024 yılı ilk çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı).
 
ŞİRKET HABERLERİ

Borusan Boru Sanayi (BRSAN, Nötr): Şirketin 2Ç2024'de ana ortaklık net dönem karı 272,8mn TL olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 1.190,2mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklanmıştı. Bu dönemde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %63 oranında artarak 13.289,7mn TL'yi göstermiştir. Şirketin brüt karı %37 azalışla 1.412mn TL olmuştur. Bu dönemde operasyonel giderler %14 artarak 645,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 126,8mn TL net gelir elde eden Borusan'ın faaliyet karı 893mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2024'te şirketin FAVÖK'ü 2Ç2023'e göre %44,6 azalışla 1.066mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 529mn TL'lik net gider kaydedilmiştir (2Ç2023: 218,6mn TL net gider). 92,2mn TL vergi gideri eklendikten sonra ana ortaklık net dönem karı 272,8mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı, 639,8mn TL olmuştur (6A2023: 2.537,4mn TL ana ortaklık net dönem karı). Şirket 2024 yılına ilişkin beklentilerini de açıklamıştır. 2024 yılı için şirketin beklentileri; satış hacmi 1,05-1,20mn ton, 1,7- 2,0 milyar USD, FAVÖK marjı %8-10 şeklindedir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Temmuz 2023'te 8,6mn olan taşınan yolcu sayısı bu yıl %2,6 azalarak 8,3mn'a düşen THY'nin dış hat doluluk oranı %84,3, iç hat doluluk oranı ise %93,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın Temmuz ayında geçen senenin aynı dönemine göre 21,9 milyardan %5,1 artışla 23 milyara ulaşmıştır. Taşınan kargo ve posta hacmi Temmuz 2023'te 142,6 bin tonken, bu yılın aynı döneminde %20,7 artışla 172,1 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Temmuz döneminde ise taşınan yolcu sayısı %3,5 artmış ve 48,9mn olmuştur. Yolcu doluluk oranı 2023 Ocak-Temmuz dönemine göre 0,8 puan düşüşle %81,5 olarak gerçekleşmiştir. AKK, 2023 Ocak-Temmuz döneminde 132,7 milyar iken, bu yılın aynı döneminde %9,3 artışla 145,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. Toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2024'ün ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %30,4 artışla 1,2mn ton olarak kaydedilmiştir.

THY'nin filosundaki uçak sayısı ise Temmuz itibarıyla 458'dir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket, İsrail'deki iştirak paylarının ve Dorad Doğal Gaz santralinin portföyden çıkartılması üzerine çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: TCMB ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilemiştir. Anlaşma, Başkan Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalanmıştır. Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56milyar TL veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacaktır. Anlaşma geçerlilik süresi 12 Ağustos'tan itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir.

Sigortacılık: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artışını %2 olarak belirledi. (Kaynak:AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Sigorta (ANSGR): Şirket 01.01.2024- 31.07.2024 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 36.587mn TL tutarına ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,8 oranında artış göstermiştir.

Gelecek Varlık (GLCVY): Şirket, Türk Ekonomi Bankası'nın 09.08.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında satışa çıkarılan 2 portföyden 225,3mn TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır.

Hitit Bilgisayar (HTTBT): Hitit Bilgisayar'ın 2Ç2024'de net dönem karı 79,5mn TL olarak açıklanmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 10,8mn TL net dönem karı açıklanmıştı. Bu dönemde satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %105 oranında artarak 263mn TL'yi göstermiştir. Brüt kar %111 artışla 132,7mn TL olurken, brüt kar marjı ise 1,3 puan artışla %50,5 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde operasyonel giderler %72 artarak 62,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 5,2mn TL net gelir elde Şirket'in böylelikle faaliyet karı 75,7mn TL olurken (2Ç2023'de 31,5mn TL faaliyet karı kaydedildi), 2Ç2024 FAVÖK'ü %147 artışla 118,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise 7,7 puan artarak %45,2 olmuştur. Finansman tarafında 1,7mn TL'lik net gider kaydedilmiştir (2Ç2023: 29,1mn TL net gider). 3,2mn TL vergi geliri eklendikten sonra net dönem karı 79,5mn TL'yi göstermiştir.

2. çeyrek karıyla beraber şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı, 124,4mn TL olmuştur. (6A2023: 46,8mn TL net dönem karı). Şirket 2024 yılına ilişkin beklentilerini daha önce açıkladığı şekilde, USD bazında; ciroda %33 ile 38 aralığında büyüme, FAVÖK'te %43 ile 48 aralığında, net karda ise %25-30 aralığında marj ve yatırım/ciro oranını %30 ile 35 aralığında tutarak beklentilerini korumuştur.

Trabzonspor Sportif (TSPOR): Trabzonspor Kulübü'ne ait olan, İstanbul İli, Kartal İlçesi'nde 12.452m2 ve 707m2 yüzölçümlü taşınmazların 3.993mn TL bedelle Trabzonspor Kulübü'nden devralınmasına karar verilmiştir.

Reysaş Gayrimenkul (RYGYO): Şirket, Manisa İli Turgutlu İlçesi Şatel Örme Kumaş'a ait arsalar KDV hariç 395mn TL bedel ile, tamamı şirketin öz kaynaklarından karşılanmak suretiyle satın almıştır. Söz konusu arsa üzerine mevcut veya yeni müşterilerimize kiraya verilmek üzere, yaklaşık 40.000 m² kapalı alana sahip depo inşa edilecektir. Depo inşaatının 2025 yılı mart ayında bitirilmesi planlanmaktadır. Deponun faaliyete geçmesi ile beraber yıllık 130mn TL + KDV kira geliri elde edileceği öngörülmektedir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.