Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Yurtiçi piyasaların Kurban Bayramı nedeniyle kapalı olduğu ilk üç işlem gününde, Borsa açılışında sert hareketlere neden olabilecek önemli bir olay gerçekleşmedi. Yurtdışında çip üreticisi Nvidia'nın, piyasa değeri bakımından Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını elde etmesi ve ABD'de mayıs ayı perakende satışlar verisinin beklentilerin altında kalması küresel piyasalarda ilk iki işlem gününün pozitif havada gerçekleşmesinde etkili olurken; ABD piyasalarının kapalı olduğu dün Avrupa'da kısmi düşüşler gözlendi. Haftanın ilk üç işlem gününde ise MSCI Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke endeksleri sırasıyla %0,9 ve %1,7 oranında prim yaptı. Türkiye ETF'nin ilk iki günlük primi ise Dolar bazında %1,6 oldu. Bu sabaha bakıldığında Nasdaq vadelisi %0,6 civarında yükselerek pozitif ayrışıyor. Çin'in gösterge borç verme faiz oranlarını sabit tuttuğu Asya'da MSCI Asya Pasifik endeksi yatay seyrediyor. Yurtiçinde BIST100'ün güne %1'e yakın alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Teknik olarak yakalanan kısa vadeli yükseliş ivmesi, 10.390 yakın desteği korundukça sürebilir. Geçen hafta; Borsada işlem vergisine ilişkin taslak çalışmanın ertelendiğine yönelik haber akışı, Bim'in güçlü finansalları ve kurda bir miktar artan oynaklığın döviz geliri olan veya dövizle iş yapan sanayi şirketlerin hisselerini kısmen hareketlendirmesiyle BIST100 endeksi haftayı %3,3 oranında yükselişle tamamlamıştı. Yarın ilk çeyrek finansalları için son gün. Halihazırda gelmeye devam eden finansalların zayıf olduğu söylenebilir. Bunun dışında yabancıların hisse piyasasında son haftalardaki çıkışları bir miktar iştah azaltırken, Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu bir süre daha korumaya devam edeceği beklentileri de sürüyor. Bu etkenler şu aşamada borsada olası yükselişi sınırlayabilecek riskler olarak öne çıkıyor. Bugün içeride haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verisi takip edilecek. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londra'ya gitti. Yurtdışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, konut ve inşaat ile ilgili veriler izlenecek.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, haziran ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öncü verisi, 69,1'den 65,6 seviyesine gerilemekle birlikte kasım ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi, beklentiler ise 72 seviyesine yükselmesi yönündeydi.
 
Bunun yanında, ABD'de mayıs ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi. Buna göre, sanayi üretimi aylık bazda nisanda durağan seyrin (%0) ardından mayısta %0,9 oranında artışla beklentilerin (%0,4) üzerinde toparlanma kaydetti.
 
Ayrıca ABD'de üretimin seyrine ilişkin olarak haziran ayı New York Fed Empire State imalat endeksi verisi takip edildi. Buna göre endeks, haziranda -15,6'dan -6 seviyesine yükselerek beklentilerin (-13) üzerinde toparlanarak son dört ayın en yavaş daralmasına işaret etmekle birlikte negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

Ayrıca ECB'nin para politikasına yön veren verilerden Euro Bölgesi'nde mayıs ayına ilişkin nihai TÜFE verisi açıklandı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE'nin aylık bazda artış hızı mayısta öncü veriyle uyumlu olarak %0,6'dan %0,2 seviyesine yavaşlayarak son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedilirken, yıllık bazda ise %2,4'ten %2,6 seviyesine hafif yükseldi. Bölgede çekirdek TÜFE ise, yıllık bazda öncü veriyle uyumlu olarak mayısta %2,7'den %2,9 seviyesine hafif yükseldi.

Bunun yanında, Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutan haziran ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklandı. Haziranda ZEW cari koşullar endeksi -72,3'ten -73,8'e hafif gerilemekle birlikte beklentilerden daha sınırlı düşüş kaydetti ve negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü. ZEW beklentiler endeksi ise haziranda 47,1'den 47,5'e hafif yükselmekle birlikte beklentilerin altında kaldı, bunun yanında pozitif bölgedeki seyrini sekizinci aya taşıdı ve Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürdü.

Diğer yandan, BoE'nin para politikasına yön veren verilerden İngiltere'de mayıs ayı TÜFE verileri açıklandı. Buna göre, mayısta aylık bazda manşet TÜFE, bir önceki aya benzer şekilde %0,3 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin (%0,4 artış) altında kaydedilirken, yıllık bazda ise %2,3'ten %2 seviyesine gerileyerek Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi ve böylece BoE'nin hedef seviyesine geldi. Çekirdek TÜFE ise, aylık bazda mayısta %0,9'dan %0,5 seviyesine yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%0,3 artış) üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %3,9'dan %3,5 seviyesine geriledi ve böylece Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.
 
Çin'de ise ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin bilgi veren mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları verileri takip edildi. Buna göre, Çin'de mayısta yıllık bazda sanayi üretiminin artış hızı %6,7'den %5,6 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%6,2) altında gerçekleşirken, sabit sermaye yatırımlarının artış hızı da %4,2'den %4 seviyesine yavaşlayarak beklentilerin (%4,2) altında kaydedildi, buna karşın perakende satışların artış hızı ise %2,3'ten %3,7 seviyesine yükselerek beklentilerin (%3) üzerinde geldi ve böylece şubat ayından bu yana en güçlü büyümeye işaret etti.

Diğer yandan, TCMB tarafından haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı.
• Katılımcıların, bu yıl sonu yıllık TÜFE beklentisini, %43,64 seviyesinden %43,52'ye hafif aşağı yönlü revize ettikleri görülürken, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisini ise %33,21'den %31,79 seviyesine daha belirgin aşağı yönlü revize ettiği gözlendi ve böylece 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi son on iki ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Orta vadeli TÜFE beklentilerinden 24 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisinin ise %21,33'ten %20,33 seviyesine aşağı yönlü revize edildiği ve son on bir ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiği gözlenmekte.
• Piyasa katılımcılarının aylık enflasyon beklentilerine baktığımızda; haziran ayında %2,52 artış sonrası temmuz ayında %2,41 ve ağustos ayında ise %2,16 artış öngörülmekte. Neticede anket katılımcılarının aylık beklentilerine göre, yıllık bazda mayıs ayında %75,45 seviyesiyle zirve seviyeye ulaşan TÜFE'nin düşüşe geçerek haziran ayında %73,08 seviyesine, temmuz ayında %61,89 ve ağustos ayında %51,61 seviyesine gerilemesi öngörülmekte.
• Ayrıca politika faizinin TCMB'nin bu ayki toplantısında %50 seviyesinde sabit tutulması beklenirken, 3 ay sonrasında da ortalamada %50 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. 12 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisi ise ortalamada %37,11'den %35,90 seviyesine kısmi gerilerken, 24 ay sonrasına ilişkin politika faizi beklentisinin ise %23,57'den %23,22 seviyesine kısmi gerilediği gözlenmekte.
• Katılımcıların USD/TL döviz kuru beklentilerinde ise cari yıl sonuna ilişkin beklentileri 38,78'den 37,75 seviyesine gerilerken, 12 ay sonrasına ilişkin beklentileri ise 41,80'den 41,41 seviyesine geriledi.
• Piyasa katılımcılarının bu yıl sonu ve gelecek yıl sonu için büyüme beklentilerinde yataya yakın seyir gözlendi. Katılımcıların 2024 yılı GSYH büyüme beklentisi %3,32'den %3,33 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edilirken, 2025 yılı büyüme beklentisi ise %3,67'den %3,66 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edildi.
• Cari açık beklentisi bu yıl sonu için 30,5 milyar USD'den 29 milyar USD'ye kısmi aşağı yönlü revize edilirken, gelecek yıl sonu cari açık beklentisi ise 28,7 milyar USD'den 28,4 milyar USD'ye kısmi aşağı yönlü revize edildi.
 Yurt dışında bu hafta veri takvimine bakıldığında,
• ABD tarafında, bugün istihdam piyasası verilerinden haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Ayrıca bugün konut piyasası verilerinden mayıs ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebine yönelik sinyal veren inşaat izinleri verileri ve yarın ise mayıs ayı ikinci el konut satışları verisi takip edilecek. Bunun yanında, yarın ekonomik aktivitenin son durumuna yönelik sinyal veren haziran ayı imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edilecek.
• Avrupa tarafında ise, bugün Almanya'da mayıs ayı ÜFE verisi açıklanacak. Ayrıca bugün Euro Bölgesi'nde haziran ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi takip edilecek. Bunun yanında, yarın ise bölge genelinde ekonomik aktivitenin son durumuna yönelik sinyal veren haziran ayı imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri izlenecek.
• Bunun yanında, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısı izlenecek. BoE, mayıs ayı toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak %5,25 seviyesinde sabit tutmuştu ve böylece üst üste altıncı toplantısında da politika faiz oranını değiştirmemişti ve son 15 yılın en yüksek seviyelerinde sürdürmüştü. BoE Başkanı Bailey ise, faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düşük kalacağına dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini belirtmişti. Banka'nın bugünkü toplantısında da politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.
Yurt içinde ise, bugün haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verisi ve mayıs ayı Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi ve yarın ise nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verileri takip edilecek.
• Mevsim etkilerinden arındırılmış mayıs ayı tüketici güven endeksi, mayıs ayında aylık bazda %0,1 oranında sınırlı artışla 80,46'dan 80,51 seviyesine hafif yükselerek yataya yakın seyretmişti ve böylece Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyede kaydedilmişti.
• Bütçe dengesi, aylık bazda nisanda 177,8 milyar TL seviyesinde belirgin açık vermişti, martta 209 milyar TL, şubatta 153,8 milyar TL ve ocak ayında ise 150,7 milyar TL seviyesinde belirgin açık vermişti. Böylece yılın ilk dört ayında bütçe toplam 691,3 milyar TL seviyesinde açık vermişti. Geçen yılın aralık ayında ise bütçe aylık bazda 842,5 milyar TL seviyesinde tarihi yüksek seviyede açık vermişti. 12 aylık kümülatif bütçe açığı ise, mart ayındaki 1,64 trilyon TL'den nisan ayında 1,68 trilyon TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da %5,4 seviyesinden %5,5 seviyesine yükselmişti. (2024 yılı birinci çeyrek kümülatif GSYH verisi alındı).
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket, Asya ve Orta Doğu'da yerleşik müşterilerinin son kullanımı için; Elektronik Harp, Radar, Sonar Sistemleri ve Güdüm Kitleri dahil olmak üzere, savunma sistemlerinin ihracatına yönelik toplam bedeli 79,3mn USD tutarında yurt dışı satış sözleşmeleri imzalamıştır. Denizaltı Savunma Harbine yönelik FERSAH 100-N/MF Karinaya Monteli Sonar Sisteminin ihracatı, söz konusu sözleşmeler kapsamında ilk kez gerçekleştirilecektir.

Alarko Holding (ALARK, Negatif): Alarko Holding'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 1.275mn TL olarak açıklanmıştır. Holding, 2023 yılının aynı çeyreğinde 743mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,2 oranında azalmış ve yılın ilk çeyreğinde 1.644mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin brüt karı da 2mn TL'ye gerilemiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %33,7 oranında artmış ve 350,4mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise ağırlıklı olarak kambiyo karları kaynaklı net 667,3mn TL'lik gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 318,9mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 412,1mn TL net gelir kaydeden Holding, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 927,9mn TL zarar açıklamıştır. 1Ç2024'de net finansman giderleri 547,3mn TL olmuştur. Bu dönemde 589,5mn TL parasal kayıp (1Ç2023: 540mn TL parasal kayıp) açıklanmıştır. 59,1mn TL'lik vergi geliri sonrasında Holding'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 1.275mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Öte yandan, hissedarı olunan Alser Alarko Sermaye Yatırımları Holding Anonim Şirketi'nin sermayesinin 700mnTL nakden arttırılarak 550mn TL'den 1.250mn TL'ye tezyidi nedeniyle nakden arttırılan kısma; Alarko Holding A.Ş. tarafından 407,3mnTL, Bağlı Ortaklığı olan Alarko Enerji A.Ş tarafından 292,7mn TL ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Alfa Solar Enerji (ALFAS, Sınırlı Negatif): Şirket'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 397mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde 281,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,3 oranında azalmış ve 1.512mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise 1.637mn TL olurken Şirket ticari faaliyetlerden 125,1mn TL brüt zarar açıklamıştır. Bu dönemde operasyonel giderler 66,1mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 101,8mn TL'lik net gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 293mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. 1Ç2024'de net finansman gelirleri 15,3mn TL olmuştur. Bu dönemde 178,3mn TL parasal kayıp (1Ç2023: 119mn TL parasal kayıp) açıklanmıştır. 51,1mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 397mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket geleceğe yönelik değerlendirmelerin yer aldığı yatırımcı sunumunda zararın bir sefere mahsus yüksek miktarda hammadde stoğundan kaynaklı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 2024 yılı için 1.780 MWp /Yıl üretim kapasitesi, %70 kapasite kullanım oranı, 1.246 MWp güneş paneli üretim ve satış miktarı ve 10 milyar TL hasılat beklentisi bulunmaktadır.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Emlak Konut GYO 2024 yılının ilk çeyreğinde 81,6mn TL net dönem karı yazmıştır. Geçen yılın aynı döneminde 3.215mn TL net dönem zararı kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2024'te 2.255mn TL gerçekleşerek yıllık bazda %75,5 oranında azalırken, brüt kar %47,8 oranında düşmüş ve 939,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt karı marjı ise %41,7 (1Ç2023: %19,6) olmuştur. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %67,8 oranında düşerek 628,6mn TL'ye düşerken, diğer faaliyetlerden net gelir 567,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu kalemden 1.539mn TL net gider yazılmıştı. Şirket'in esas faaliyet karı da 879mn TL (1Ç2023: 1.692mn TL esas faaliyet zararı) olmuştur. Şirket'in net finansman geliri ise bu çeyrekte 639,3mn TL (1Ç2023: 2,4mn TL net finansman gideri) olmuştur. 1.398mn TL'lik parasal kayıp (1Ç2023: 1.497mn TL parasal kayıp) sonrasında Emlak Konut GYO'nun yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı 81,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Hektaş (HEKTS, Negatif): Şirket'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 269,5mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde 149,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %47,7 oranında azalmış ve 1.291mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin brüt karı da %88,5 oranında azalarak 103,8mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da 28,5 puan azalışla %8 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %11,4 oranında artmış ve 375,1mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise net 109,9mn TL'lik gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 381,2mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. 1Ç2024'de net finansman giderleri 1.223mn TL olmuştur. Bu dönemde 1.304mn TL parasal kazanç (1Ç2023: 495mn TL parasal kazanç) açıklanmıştır. 25,1mn TL'lik vergi geliri sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 269,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Kardemir (KRDMD, Sınırlı Negatif): Kardemir yılın ilk çeyreğinde 832mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 1.739mn TL net dönem zararı yazmıştı. Şirketin satış gelirleri 1Ç2024'te yıllık bazda %23,6 oranında gerileyerek 12.208mn TL olmuştur. Diğer yandan, maliyetler %33,5 oranında azalarak 11.037mn TL'ye gerilemiştir. Bu kapsamda, geçen yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 603mn TL'lik brüt zarar, 1Ç2024'te 1.171mn TL brüt kara (%9,6 brüt kar marjı) dönüşmüştür. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %29,6 oranında artarak 206,3mn TL'ye çıkmıştır. Öte yandan, diğer faaliyetlerinden net 990mn TL gider (1Ç2023: 228,2mn TL net gider) yazılmıştır. Böylelikle, Kardemir 1Ç2024'te 25,2mn TL net faaliyet zararı (1Ç2023: 990,5mn TL net faaliyet zararı) yazmıştır. Net finansman gideri 391,7mn TL gerçekleşirken, parasal kazanç 9,3mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net finansman gideri 408,7mn TL, parasal kazanç 883,6mn TL idi. 432,9mn TL'lik vergi gideri sonrasında Şirket'in yılın ilk çeyreğindeki net dönem zararı 832mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Karsan Otomotiv (KARSN, Sınırlı Negatif): Şirket'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem karı 8,9mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde 31,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında azalmış ve 1.756mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin ticari faaliyetlerden brüt karı da %25,6 oranında azalarak 216,3mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da 2,1 puan azalışla %12,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %22,2 oranında artmış ve 274,2mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise ağırlıklı olarak faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı geliri kaynaklı net 326,8mn TL'lik gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 301,9mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in 1Ç2024 FAVÖK'ü 81,1mn TL olurken, FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puan azalışla %4,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç2024'de net finansman giderleri 473,1mn TL olmuştur. Bu dönemde 325,3mn TL parasal kazanç (1Ç2023: 437,1mn TL parasal kazanç) açıklanmıştır. 162,5mn TL'lik vergi gideri ve azınlık payları sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem karı 8,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG, Pozitif): Şirket'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem karı 292,2mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde 34mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,9 oranında artmış ve 2.257mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin brüt karı da %236,2 oranında artarak 803,3mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 18 puan artışla %35,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %37 oranında artmış ve 164,3mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 58,9mn TL'lik gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 580mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in 1Ç2024 FAVÖK'ü 683,9mn TL olurken, FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,7 puan artışla %30,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç2024'de net finansman giderleri 353,4mn TL olmuştur. Bu dönemde 106,7mn TL parasal kazanç (1Ç2023: 92,8mn TL parasal kayıp) açıklanmıştır. 44,8mn TL'lik vergi gideri ve azınlık payları sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem karı 292,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

SDT Uzay ve Savunma (SDTTR, Sınırlı Negatif): Şirketin 1Ç2024 net dönem zararı 99,2mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde 56,8mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 oranında artmış ve 247,8mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin brüt karı ise %8 oranında artarak 59,6mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kâr marjı ise 9,4 puan azalarak %24,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %14 oranında artmış ve 53mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 1Ç2024'te net 36,1mn TL'lik net gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 42,7mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in 1Ç2024 FAVÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında azalışla 16,8mn TL olurken, FAVÖK marjı %6,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 38mn TL gelir kaydedilirken, 1Ç2024'de net finansman giderleri 12,3mn TL olmuştur. Bu dönemde 179,3mn TL parasal kayıp (1Ç2023: 68,1mn TL parasal kayıp) açıklanmıştır. 10,2mn TL'lik vergi geliri sonrasında şirketin 1Ç2024 net dönem zararı 99,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO'nun 1Ç2024'teki (konsolide) net dönem karı 2023 yılının ilk çeyreğine göre %35,1 oranında azalarak 1.062mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in yılın ilk çeyreğindeki satış gelirleri yıllık bazda %13,6 oranında azalarak 1.421mn TL'ye gerilerken, brüt kar %15,2 oranında düşmüş ve 1.221mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,3 puan daralarak %72,9 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %48,3 oranında düşerek 59,4mn TL'ye düşerken, diğer faaliyetlerden net gelir 42,3mn TL ile yıllık bazda önemli bir değişim göstermemiştir. Şirket'in esas faaliyet karı da %11,4 oranında azalmış ve 1Ç2024'te 1.018mn TL olmuştur. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 48,3mn TL gelir yazan Şirket'in net finansman geliri de 237,7mn TL (1Ç2023: 150,1mn TL net finansman gideri) olmuştur. 242,3mn TL'lik parasal kayıp (1Ç2023: 559,6mn TL parasal kazanç) sonrasında Torunlar GYO'nun yılın ilk çeyreğindeki net dönem karı 1.062mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirket 750mn USD tutara kadar borçlanma araçlarının yurt dışında satılmak üzere bir veya birden fazla tertip halinde ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvurulmasına karar verilmiştir. İhraç belgesi onayı için başvurusu 14.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yeo Teknoloji (YEOTK, Sınırlı Pozitif): Şirket, 96mn olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %270 oranında artış ile 259mn TL artırılarak 355mn TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1mn, banka kartı sayısı 191,6mn ve ön ödemeli kart sayısı 94,8mn adet oldu. (Ekonomim)

Enerji: Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Genel Sekreteri İskender Kökey, 2022 sonundan itibaren tahsis edilen toplam 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi yatırımları için 10 yıl içinde 19 milyar EUR'luk yatırım yapılacağını bildirdi. (AA)

Otomotiv: Tu¨rkiye otomotiv sanayisine yo¨n veren 13 u¨yesiyle sekto¨ru¨n c¸atı kurulus¸u konumunda olan Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2024 yılının ocak-mayıs dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı. Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 azalarak 606.905 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise %1 artarak 391.932 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 629.449 adedi buldu. Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre %7, ağır ticari araç grubunda %12, hafif ticari araç grubunda ise %6 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı %75 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) %75, kamyon grubunda %82, otobüs-midibüs grubunda %60 ve traktörde %72 seviyesinde gerçekleşti. (Kaynak: ekonomim)

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,8'den %3,5'e çıkardı. Ülke ekonomisinin 2025'te %3 ve 2026'da %3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Kuruluş, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini ise bu yıl için %2,4'ten %2,6'ya yükseltti. (Kaynak: Bloomberg HT)

DİĞER HABERLERİ

Alkim Alkali Kimya (ALKIM): Şirket'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 122mn TL olarak açıklanmıştır. Geçen yılın ilk çeyreğinde 103,7mn TL net dönem zararı yazılmıştı. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 oranında azalmış ve yılın ilk çeyreğinde 1.055mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin brüt karı ise %9,7 oranında artarak 232,3mn TL'ye yükselmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler yıllık bazda %61,3 oranında artarak 148,7mn TL'ye çıkarken, FAVÖK %17,9 oranında azalmış ve 125mn TL'ye düşmüştür. FAVÖK marjı da 1,6 puan kötüleşerek %11,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, 1Ç2024'de net finansman giderleri 7,1mn TL olmuştur. Bu dönemde 139,4mn TL parasal kayıp (1Ç2023: 197,1mn TL parasal kayıp) açıklanmıştır. 121,4mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 122mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Borlease Otomotiv (BORLS): Şirket bu yılın ilk çeyreğinde 338mn TL zarar yazmıştır. Geçen yılın ilk çeyreğindeki zarar 101,6mn TL idi. 1Ç2024'te satış gelirleri yıllık bazda %2,1 oranında azalarak 883mn TL'ye gerilerken, brüt kar %119 oranında artmış ve 39,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderleri aynı dönemde %76 oranında artarak 139,8mn TL'ye çıkan Şirket'in FAVÖK'ü 146mn TL olmuş ve yıllık bazda %331 oranında artış göstermiştir. FAVÖK marjı da 12,8 puan iyileşmiş ve %16,5 olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde 277mn TL net finansman gideri yazan Şirket'in parasal kazancı 59mn TL olmuştur. 73,8mn TL'lik vergi gideri sonrasında yılın ilk çeyreğinde 338mn TL zarar yazılmıştır.

Doğanlar Mobilya (DGNMO): Şirket'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 0,2mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde 201,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artmış ve 2.143mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin brüt karı da %9,3 oranında artarak 710mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 0,8 puan azalışla %33,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %49 oranında artmış ve 865,9mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 1Ç2024'te net 220mn TL'lik gelir kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 64,1mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in 1Ç2024 FAVÖK'ü 61,5mn TL olurken, FAVÖK marjı 6,9 puan azalışla %2,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç2024'de net finansman giderleri 314,7mn TL olmuştur. Bu dönemde 290,9mn TL parasal kazanç (1Ç2023: 309,3mn TL parasal kazanç) açıklanmıştır. 58mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 0,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Sun Tekstil (SUNTK): Şirket'in 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 45,3mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde 112,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %68,4 oranında artmış ve 2.549mn TL olmuştur. Aynı dönemde şirketin brüt karı da %13,3 oranında artarak 352,6mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 6,7 puan azalışla %13,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde operasyonel giderler %1,1 oranında artmış ve 223,3mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 1Ç2024'te net 18,2mn TL'lik net gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 111mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Şirket'in 1Ç2024 FAVÖK'ü 197,8mn TL olurken, FAVÖK marjı 1,8 puan azalışla %7,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1Ç2024'de net finansman giderleri 36,1mn TL olmuştur. Bu dönemde 104,7mn TL parasal kayıp (1Ç2023: 105,3mn TL parasal kayıp) açıklanmıştır. 35,4mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirketin 1Ç2024 ana ortaklık net dönem zararı 45,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcı toplantıları kapsamında Londra’ya gitti.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız.
• Erdoğan: Enflasyon sorununu, geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz
• Otomotiv üretimi 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %2 geriledi.
• Barclays analistleri, TL’de yaz aylarında belli oranda değer kaybına izin verilebileceğini öngördü.
• Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,8'den %3,5'e çıkardı.
• Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
• Çin Merkez Bankası, bir yıllık kredi faiz oranını değiştirmeyerek %3,45'te tuttu.
• Brezilya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek gevşeme döngüsünü durdurdu.
• Benzin fiyatlarına Cuma gününden geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyor.

Ne Olacak?
• Yurt içinde bugün Tüketici Güven Endeksi, Merkezi Hükümet Borç Stoku ve Bütçe Dengesi açıklanacak.
• İngiltere’de bugün faiz kararı açıklanacak.
• FATF Genel Kurulu 23 - 28 Haziran’da toplanacak. 27 - 28 Haziran’da Gri Liste’nin açıklanması bekleniyor.
• AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini 25 Haziran'da başlatacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Borsa'da işlem vergisi belirsizliği fiyatlamalarda etkili oldu. Medyada yer alan haberlerde konuşulan oranların yüksek olması endeksi baskılarken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in 'borsaya yönelik işlem vergisinin ertelendiğini' açıklaması sonrasında risk iştahı arttı. Kısa haftada BİST100 endeksinde hacmin 2024 ortalamalarının altında kalmasını bekliyoruz. Likidite azlığı volatiliteyi yükseltebilir. 21 Haziran gününün 1Ç24 finansallarında konsolide olan bilançoların son açıklanma tarihi olmasından kaynaklı olarak 24 Haziran tarihinde BİST100 endeksi hacim bakımından hızlı bir giriş yapabilir. Belirsizlik ortamının ve bilgi kirliliğinin kısa vadede kalkması nedeniyle endeksteki olumlu görüşümüzü koruyoruz.
ECB’nin faiz indiriminden sonra Euro Bölgesi’de merakla beklenen TÜFE verisi açıklandı. TÜFE verileri Euro Bölgesi'nde Nisan'da %2,4 olan yıllık enflasyon Mayıs'ta %2,6’ya yükseldiğini gösterdi. TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %0,2 oldu. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise Mayıs'ta yıllık %2,9, aylık %0,4 seviyesinde ölçüldü.
Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,8'den %3,5'a çıkardı. Fitch'in Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun Haziran sayısında, Avrupa'da toparlanma ihtimaline olan güven arttığı, Çin'in ihracat sektörü canlandığı ve Çin dışındaki gelişmekte olan piyasalarda iç talep daha güçlü bir ivme gösterdiği için küresel büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı. Dünya ekonomisinin büyüme tahmininin 2024 yılı için %2,4'ten %2,6'ya çıkarıldığı kaydedilen raporda, küresel ekonominin 2025 ve 2026'da her iki yılda da %2,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.471 0,00 0,00 0,68 40,17
XU030 11.413 0,00 0,00 0,03 42,29
XBANK 14.738 0,00 0,00 -2,15 69,07
XUSIN 14.150 0,00 0,00 -0,38 22,71
X30YVADE 11.540,8 0,00 0,00 -1,90 80,16
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.835 0,15 0,64 0,38 3,04
S&P500 5.505 0,34 1,36 4,27 15,25
Nasdaq 19.909 0,03 1,27 7,40 18,32
Dax 18.068 -0,35 0,37 -2,32 7,86
FTSE100 8.205 0,17 0,71 -0,85 6,10
Nikkei 38.576 0,01 -0,61 1,37 15,28
Shangai 3.006 -0,39 -0,87 -3,25 1,06
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
YEOTK 187,50 9,97 AKSEN 44,70 -7,15
AGROT 17,63 7,17 KONYA 8055,00 -4,67
MAVI 112,00 6,77 ISMEN 34,40 -3,32
TOASO 315,50 6,68 CWENE 202,20 -2,60
ECILC 53,15 5,25 EGEEN 12397,50 -2,29
BIMAS 553,00 5,13 BRYAT 2305,00 -2,21
MIATK 56,50 4,63 KCHOL 217,50 -1,98
EREGL 51,60 4,41 TABGD 183,70 -1,87
KCAER 54,55 4,20 ALARK 112,70 -1,74
SDTTR 283,50 3,75 KOZAL 21,44 -1,65
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
EREGL 51,60 9.441,9 KCHOL 217,50 3.697,9
THYAO 311,75 9.190,4 YKBNK 32,58 3.176,5
AKBNK 61,10 4.776,1 PGSUS 230,30 3.166,4
ISCTR 16,18 4.751,0 BIMAS 553,00 2.928,8
TUPRS 167,00 3.792,0 GARAN 104,90 2.508,3
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 37,47 5,13 KCHOL -8,71 -1,98
EREGL 13,86 4,41 SAHOL -4,77 -1,31
TOASO 9,17 6,68 YKBNK -4,47 -1,15
MAVI 7,97 6,77 AKBNK -3,89 -0,65
TCELL 6,54 1,54 ISCTR -3,64 -0,80
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,59 0,18 -0,59 1,15 10,57
Euro/TL 34,99 0,00 -0,24 0,15 6,86
Euro/Dolar 1,07 -0,06 0,31 -1,02 -2,75
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 0,17 -0,27 -0,18
Brent 84,49 -0,12 2,74 3,87 9,92
Ons Altın 2.341 0,55 0,37 0,60 13,49
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 42,98 -0,42 0,00 3,29 8,32
TR 10Y 28,57 -0,1 0,00 3,44 6,80
US 2Y 4,75 0,49 0,87 -2,84 11,61
US 10Y 4,25 0,64 0,93 -5,68 9,61
GER 10Y 2,41 0,79 2,07 -8,84 20,16
FR 10Y 3,15 1,38 1,22 0,83 24,03
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,72 0,13 0,13 -0,44 1,87
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 105,29 0,05 -0,25 0,63 3,90

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.477 - 11.722 fiyat aralığında işlem görerek günü 11.532 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 4.339 artışla 298.493 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 11.477 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 11.800 seviyesini kısa vadeli direnç haline getirebilir. Yukarı yönde kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 11.800 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 11.800 ve 12.200 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.200 ve 11.000 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • EFORC - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 - 27 - 28 Haziran’da toplanacak.
• SEGMN - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 26 - 27 - 28 Haziran’da toplanacak.
• ASELS - Şirketin 79,3 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmeleri imzaladığı açıklandı.
• AGROT - Şirketin bağlı ortaklığı Ayazağa Depoculuk ve Lojistik’in sermayesinin 100.000 TL’den 300 milyon TL’ye çıkarılmasına, şirket unvanının E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.
• AGESA - Ocak - Mayıs döneminde prim üretimi %103 artışla 5,4 milyar TL’ye yükseldi.
• AKBNK - Yurt dışında 367 gün vadeli 22,3 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• AHGAZ & ENERY - Enerya Aydın Gaz Dağıtım’ın dağıtım bölgesinin Buharkent’i kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinin EPDK tarafından onaylandığı açıklandı.
• ALFAS - Şirketin 2024 yılında 10 milyar TL hasılat beklediği açıklandı.
• ALGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• ALARK - Alser Alarko’nun sermayesinin 550 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye çıkarılmasına, şirketin sermaye artırımına iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.
• ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Alfor Aviation’un 100 sterlin olan sermayesinin 10.000 sterline yükseltilmesine, şirketin sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.
• AVOD - Pay geri alım programının başlatılmasına, 10.000.000 adet paya karşılık 40 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
• AVPGY - Halka arzdan elde edilen fonun 2,9 milyon TL’sinin yatırım finansmanında, 187,7 milyon TL’sinin şişli proje finansmanında kullanıldığı açıklandı.
• AYES - Dilovası Fabrikası mevcut hollerinin büyütülmesi inşaatı için 14,7 milyon TL bedelle Ağar İnşaat ile anlaşma sağlandığı açıklandı.
• A1CAP - A1 Capital Portföy Yönetimi’nin faaliyetlerine başlayabilmesi amacıyla SPK’ya faaliyet izni başvurusu yapıldığı açıklandı.
• BMSTL - TİM tarafından 2023 yılı İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde şirketin 671. sıraya yükseldiği açıklandı.
• BYDNR - 31 Aralık’ta 166 olan restoran sayısının 169’a yükseldiği açıklandı.
• BJKAS - Futbolcu Gabriel Armando de Abreu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı, futbolcuya toplamda 7,4 milyon euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• CWENE - Şirket ile yurt içi bir müşterisi arasında 2,2 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
• CCOLA - JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• CCOLA - Fitch tarafından şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• CANTE - ODAS’ın sahip olduğu 93.000.000 adet payın pay başına 15,35 TL fiyattan INFO aracılığıyla Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında 25 alıcıya satılması kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ESCAR - Mint Elektrikli Araç Teknoloji’lerinin şarj ağı işletmeciliği faaliyeti yapmak üzere tasarlanan EPDK tarafından gerekli lisansı temin edilen ana iş kolunun kısa vadede kendi lisansı ile değil mevzuatın izin verdiği bir başka faaliyet türü olan sertifikasyon yöntemi ile yürütülmesinin daha uygun olacağı değerlendirildiğinden EPDK lisansının iptal edildiği açıklandı.
• EYGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 330 milyon TL’den 6,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• GARAN - Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL derecelendirme notlarının sabit bırakıldığı açıklandı.
• GARAN - 80 gün vadeli 115,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GLYHO - Şirketin GPH'i işlem gördüğü Londra Borsası kotundan çıkarmak ve özel mülkiyete tabi bir şirkete dönüştürmek istediği açıklanırken, GPH payı için pay başına 3 dolar bedelle pay alım teklifinde bulunmayı değerlendirdiği açıklandı.
• GEREL - Şirketin Saipem şirketi ile Neptun projesi için Kablo Kanalı ve ekipmanları ihtiyaçlarının şirket tarafından tedarik edilmesine yönelik 710.000 dolar bedelli sipariş aldığı açıklandı.
• GEREL - Advercharge ile 2023’te imzalanan sözleşme kapsamında ilk sipariş olarak, 13 adet AC Tip ve 3 adet DC Tip olmak üzere toplamda 16 ünitenin üretiminin şirket tarafından tamamlandığı açıklandı.
• GWIND - Şirkete ait Bursa’daki Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi Projesi’nin Hibrit GES’inin 7 MW'lık kısmının devreye alındığı açıklandı.
• GOZDE - Şirketin %11,50 oranında pay sahibi olduğu Flo Mağazacılık’ın halka arzı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• GSDHO - Şirket bağlı ortaklığı GSD Shipping’İN bünyesinde yer alan Zeyno Maritime tarafından bir adet kuru yük gemisi alımı için sözleşme imzalandığı açıklandı.
• HUBVC - Zorunlu Pay Alım Teklifi 20 Haziran - 3 Temmuz arasında gerçekleşecek.
• ISCTR - Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunun, Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notunun ve Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notunun teyit edildiği açıklandı.
• KLKIM - Şirket tarafından 2024 yılı beklentilerinde net satışlarda dolar bazında büyüme beklentisi %5 - 10’dan >%10’a revize edildi.
• KBORU - Şirketin yurt içinde 28,5 milyon TL, yurt dışında 573.786 dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• LIDFA - 364 gün vadeli 65 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• MAALT - Mares Otel kiracısı MP Hotel tarafından konkordato talebinde bulunulduğu açıklandı.
• MAGEN - Margun Climatech B.V.‘nın, İspanya'da %100 bağlı ortaklığı olarak 250.000 euro sermayeli Margun Spain Climatech unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
• MIATK - Şirket bağlı ortaklığı Enerjey Enerji'nin Fotovoltaik GES projelerinin geliştirilmesi amacıyla kurmuş olduğu Nouzi Energie’nın 18MWp Güneş Enerjisi ile elektrik üretim santrali projesi geliştirmek için 20,5 hektar büyüklüğündeki arazinin Kiralama ve Üst Kullanım Hakları Sözleşmesini imzaladığı açıklandı.
• NUHCM - 4 yatırımcı tarafından toplam 2.100.380 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• OTTO - 0km - Sıfır Kilometre filminin yapım haklarının şirket iştiraki Böcek Yapım tarafından alındığı açıklandı.
• OTTO - Karantina isimli kitap serisinin ilk kitabının sinema filmi yapımı konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.
• OTTO - Şirket iştiraki Otto Tarım ve Hayvancılık içerisinde İstiridye Mantarı üretim tesisi kurulmasına karar verildiği açıklandı.
• OYAKC - Üretim kapasitesinin artırılması amacıyla çimento değirmeni ve çimento silosu yatırımı yapılmasına karar verildiği, 2.000.000 ton/yıl olan öğütme kapasitesinin 3.800.000 ton/yıla çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.
• QNBFB - 112 gün vadeli 690,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PGSUS - 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• PAGYO - 750.000 dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.
• SAFKR - Şirketin soğuk zincir ve raylı sistem iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı satın almak için bağlayıcı olmayan ön teklif verdiği açıklandı.
• SNICA - Emre Fatinoğlu tarafından 6.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SNICA - Uğur Fatinoğlu tarafından 6.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• SKYMD - Halka arzdan elde edilen fonun işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• TUPRS - Şirket bağlı ortaklığı Entek’in %100 pay sahibi olduğu Enspire’nin Eco Sun Niculesti ile Euromec-Ciocanari’nin sermayelerinin %100'üne karşılık gelen paylarını Econergy International’den 32,9 milyon euro şirket değerlemesi üzerinden alınması kapsamında Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• TNZTP - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.
• TMSN - Şirketin Konya Özel Endüstri Bölgesi içerisinde 10.000 m² kapalı alanda yıllık 20.000 adet kapasiteye sahip ATS üretimi için fabrika kurulmasına karar verdiği açıklandı.
• UFUK - Yıldız Holding’in şirketin payların tamamının devrine karar verdiği, MIPAZ, BINHO, MYK2 Enerji, Bulls Yatırım Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler, SELGD, Re -Pie Portföy Yönetimi ile Hisse Alım Satım Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• UZERB - Üsküdar’daki 526 m2’lik arsaların 9,2 milyar TL’ye satıldığı, satış sonucunda 780.000 TL UFRS, 8,4 milyon TL VUK karı elde edildiği açıklandı.
• VRGYO - Halka arzdan elde edilen fonun 294,8 milyon TL’sinin hakediş ödemelerinde, 120 milyon TL’sinin proje finansmanında, 42,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• YEOTK - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 2,6 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.
• YKBNK - Fitch tarafından bankanın kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.
 
• ADGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 847.578 adet pay 28,94 - 30,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ASGYO - Abdulkadir Konukoğlu tarafından 12,89 - 13,00 TL fiyat aralığından 133.630 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,40’a yükseldi.
• BALAT - Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık tarafından 31,64 - 34,60 TL fiyat aralığından 2.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,28’e gerildi.
• GEDIK - Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç tarafından 14,28 - 14,45 TL fiyat aralığından 69.174 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,38’e yükseldi.
• GENTS - Sezai Kahraman tarafından 8,30 - 8,35 TL fiyat aralığından 61.875 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,05’e yükseldi.
• IZINV - Up Venture Capital tarafından 52,87 TL fiyattan 1.319.255 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,10’a yükseldi.
• PAGYO - Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından 46,16 - 47,17 TL fiyat aralığından 2.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye yükseldi.
• POLTK - Coventya Beteiligungs tarafından 10.500 - 11.010 TL fiyat aralığından 203 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,80’e geriledi.
• RYGYO - Egemen Oto tarafından 40,94 - 43,94 TL fiyat aralığından 630.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,13’e yükseldi.
• VERTU & VERUS - VERUS tarafından 46,46 - 46,50 TL fiyat aralığından 10.149 adet VERTU payı alınırken, VERUS’un VERTU’daki payı %61,71’e yükseldi.
 
• AYES - Şirket sermayesinin 30,1 milyon TL’den %399 oranında bedelsiz olarak 119,9 milyon TL artışla 150 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• EYGYO - Şirket sermayesinin 200 milyon TL’den %250 oranında bedelsiz olarak 500 milyon TL artışla 700 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• OZRDN - Şirket sermayesinin 21 milyon TL’den %250 oranında bedelsiz olarak 52,5 milyon TL artışla 73,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• OYAKC - Şirket sermayesinin 1,3 milyar TL’den %290 oranında bedelsiz olarak 3,6 milyar TL artışla 4,9 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SARKY - Şirket sermayesinin 500 milyon TL’den %20 oranında bedelsiz olarak 100 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• TURSG - Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %330,5 oranında bedelsiz olarak 3,8 milyar TL artışla 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• YEOTK - Şirket sermayesinin 96 milyon TL’den %228,1 oranında bedelsiz olarak 219 milyon TL artışla 315 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da onaylandı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: IHGZT, IHAAS, IHLAS
  



 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BACK ON LIVE
" The BIST100 closed the final day of the week, before the long Eid Break, on a gain of 0.76% at 10,471, with a turnover of TRY 976.4bn, not too shabby considering that holiday goers had already hit the road to avoid the infamous "Istanbul Traffic."
" The gains were led the Industrial and Service stocks, while the Banks and Conglomerates closed in the red.
" The BIST managed to pare its earlier losses after the shelving of the proposed transaction-based tax on EQUITIES and CRYTOS, as well as the pricing of the potential removal from the FATF grey listing, to be announced on the 28th of June, and continuation of potential credit rating hikes, the nearest in the horizon being from Moodys.
" The Industrial stocks rose by 1.27%, thanks to the 6.68% rise in TOASO stocks, after parent company Stellantis disclosed that it would close down its EV production side in China, fuelling speculations that its new plant maybe relocated to Türkiye.
" Thus TOASO, topped the most bought BIST30 stocks listings, followed by BIMAS and EREGL/KRDMD shares, whereas AKSEN-KCHOL and ALARK, were the most sold.
" As of print, the TRY is trading weaker against both the USD and the Euro at 32.58 and 35, respectively, while the DXY has risen to 105.27. The 2yr Bond rates will open the short week from the 42.98% level, after closing 42bps higher on Friday, while the 10yr rates will open from 28.57%, after a 10bps rise.
" On the Commodity front, Brent is trading lower compared to yesterday's closing figure at $84.45, but around $2 higher from when we closed the markets on Friday, and GOLD is a tad higher this morning at $2340.
" Fitch increased its forecasted growth rate for Türkiye to 3.5% from 2.6%, and to 2.6% from 2.4% for 2025.
" Treasury and finance Minister, Mr. Mehmet Simsek, is in London today and tomorrow, meeting with foreign investors organized by JPMorgan-Deutsche Bank, and the Dome Group.
" Morgan Stanley renewed its TRY forecast for 2025 and sees the dollar rising to TRY 39 by mid-2025.

AGENDA

" On the local side, the Consumer Confidence Rate and Budget Balance will be followed today and tomorrow, while the US will be following the Current Account Balance-Weekly Jobless Claims-Housing Starts, while the Eurozone will be disclosing the Consumer Confidence level.

FINANCIAL RESULTS

" ALARK: 1Q24 net income was TRY -1.27bn vs TRY 743mn in 1Q23
" EKGYO: 1Q24 net income was TRY 82mn vs TRY -3.2bn in 1Q23.
" KRDMD: 1Q24 net income was TRY -832mn vs TRY -1.74bn in 1Q23.
" TRGYO: 1Q24 net income was TRY 1.06bn vs TRY 1.64bn in 1Q23.


CORPORATE NEWS

" TECHNOLOGY: According to BloombergHT, the IT sector forecasts its exports to rise to $5bn this year from last year's figure of $3.44bn. Please note that per our Research Department's Sector Review on 29052024, they identified 4 companies from the BIST "Technology" sector with their proprietary scoring model that evaluates companies based on the subjective list of KPI's: revenue growth, EBITDA margin, net margin, financial position (Net Debt/EBITDA), and key valuation multiples (EV/EBITDA, P/E). Thus, our Top 4 picks are: Smartiks Yazılım (BIST: SMART); Kafein Yazılım: (BIST: KFEIN); ARD Bilişim Teknolojileri (BIST: ARDYZ) and Matriks Bilgi Dağıtım (BIST: MTRKS)

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10270-10100-9850
Dirençler : 10600-10750-11088

BİST 100 endeksi geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemleri %0,76 oranında değer kazancı ile günü 10471 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 96,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Hisse bazlı BIMAS, EREGL, TOASO endekse puan bazlı en çok katkıyı sağlarken; KCHOL, SAHOL, AKSEN endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BIST100 endeksi %6,28, bankacılık endeksi %4,11, sınai endeksi %2,07 oranlarında değer kazandılar.
 
Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksi 13909-15193 bandına pozitif yönde hareket etti. Haftanın son üç işlem günün de artan olumlu hava ile en yüksek 15193 puanı test eden XBANK Cuma günkü işlemlerde, 15000 üzerinde kalıcı hareket gösteremedi. Son üç haftalık alçalan trendinin ve 50 günlük AO'sı 14276 puan üzerinde haftanın kapatılması teknik açıdan olumlu. Yeni haftada 14500-14300 destek bölgesinin korunması yukarı yönde dalgalanma ve yükselişin devamı için önem arz etmektedir. Bu bölge üzerinde bankacılık endeksinde 15000 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri yeniden hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,49 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,65 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 4,50 cent takip edilebilir.

Son üç haftadır satış baskının etkisinde olan BIST100 endeksinde, geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde artan alımlarla kısa vadeli yön yukarı döndü. Geçtiğimiz hafta 9958-10575 bandında hareket eden endekste, hafta üst banda yakın kapatıldı. Endekste 10300'ün geçilmesi ile üç haftalık alçalan kanalın üzerinde hareketlilik başladı. Orta vadeli yönde izlediğimiz 5 haftalık AO (10407) ve 22 haftalık AO (9916) üzerinde haftanın kapatılmasını olumlu değerlendirmekteyiz. Haftanın ilk yarısında 9958 puanda dip oluşması ile başlayan kısa vadeli tepki alımlarının yeni haftada devam etmesi için 10300 üzerinde kapanışların ve güç kazancının devam etmesi önem arz etmektedir. Haftalık bazda 10300 ve 10000 destekleri korunduğu sürece yukarı yönde 10575 ve 10700 seviyeleri ilk hedef dirençler olarak takip edilebilir. Bu iki seviye üzerinde ise 10800 ve TL bazında tarihi zirvesi 11088 puan teknik olarak hedefte olabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde ve alım konumuna yaklaşmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergeler olan Momentumda ve RSI'da kısa vadeli toparlanma gözlenmektedir. Geçtiğimiz hafta dolar bazında 3,09-3,28 bandında hareket eden endekste cuma günkü işlemler 3,25 centen kapatıldı.

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif..
Bu hafta ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının beklentilerin üzerinde açıklanmasından sonra küresel risk iştahı pozitif yönde seyretti. Salı günü açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri, faiz indirimi için enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalardan sonra yükselişe geçen ONS altın, bu sabah 2342 dolar ile artı yönde bulunuyor. Bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde hareket ediyor. Dolar endeksi 105,3 ile yatay yönde ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,25 ile yükseliş eğiliminde bulunuyor. Bu sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını değiştirmedi. Kararın ardından Çin'de Shanghai borsası eksi yönde seyrederken, Asya borsaları alıcılı yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de 1Ç24 dönemine ilişkin cari hesap, Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Euro Bölgesi'nde tüketici güveni öncü verileri, Yurt içinde ise bütçe dengesi, merkezi yönetim borç stoku ve haziran ayı tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Yurtiçinde ayrıca Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,8'den %3,5'e çıkarması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki yatırımcı toplantıları takip edilmektedir. Ayrıca Haziran ayının son haftasında Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik beklentiler ile endekste olumlu hava devam edebilir. Geçtiğimiz haftayı 50 günlük AO(10270) üzerinde pozitif görüntü ile kapatan endekste yeni haftada 10600 ve 10750 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 10270 ilk önemli destek olmak üzere 10100 ve 9850 destekler olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 10400-10600 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11000-10800-10000
Dirençler : 11725-12000-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemleri 11532 uzlaşma fiyatından tamamladı. Son bir aylık işlemlerde devam eden düşüş trendi, geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde gelen tepki alımları yerini yükselişe bıraktı. Endeks kontratında 5 günlük AO (11467) üzerinde kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Kontratta 11467 puan üzerinde güç kalınması halinde tepki yükselişi artabilir ve 22 günlük AO (11650) hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile 12000 ve 12250 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde olası satışlarda ise 11300 ve 11000 destekleri takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,41-32,20-32,00-31,75
Dirençler : 32,81-33,00-33,50-33,74
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 32,4859-32,5284 bant aralığında gerçekleşti. Kurda olası yukarı yönlü eğilimlerde 32,81 ve 33,00 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamı halinde ise 32,41 (22 günlük AO) kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar 32,20 ve 32,00 seviyelerine kadar devam edebilir. Bu hafta ABD'de takip edilen sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda %0,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı 78,7 ile beklentilerin 0,1 puan üzerinde açıklandı. DXY'da yukarı yönde 105,30 ve 105,50 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,00 ve 104,75 destekleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0780-1,0800-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0725-1,0755 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Hafta başında 1,0686 seviyesini test eden paritede alışların devamı halinde 1,078 ve 1,08 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,07 kritik destek olmak üzere bu seviyenin altında 1,0650 ve 1,060 seviyelerine kadar geri çekilmeler gözlenebilir. Bu hafta ABD'de takip edilen sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda %0,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı 78,7 ile beklentilerin 0,1 puan üzerinde açıklandı. Euro bölgesinde ise TÜFE mayıs ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Öte yandan Euro bölgesinde nisan ayı cari hesabı 38,6mlr euro fazla ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 1Ç24'e ilişkin cari hesap verileri takip edilecek. Ayrıca bu hafta ABD ve Euro bölgesinden gelecek öncü PMI verileri, paritenin yönü konusunda ipuçları verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2285-2280
Dirençler : 2340-2375-2400

ONS altın dünkü işlemlerde 2324-2335 dolar aralığında hareket etti. Geçen haftaki sert yükselişin ardından hareket bandının daraldığı ve 2325 seviyelerinde dengelenmelerin takip edildiği ONS altında yükseliş trendinin onaylanması için 22 günlük AO (2330) üzerinde kapanışlar alınması gerekmektedir. Bu durumda 50 günlük AO (2340) ve 2400 dolar direnç olarak görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise 100 günlük AO (2300) ve 2280 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu hafta ABD'de New York Empire State İmalat endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verileri takip edildi. İmalat endeksi -6,00 puan ile, sanayi üretimi de mayıs ayında aylık bazda %0,9 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, kapasite kullanım oranı %78,7 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Bugün ABD'de 1Ç24'e ilişkin cari hesap ve Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Beklentilerin altında bir veri seti, değerli madende hareketliliği arttırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2680-1,2600
Dirençler : 1,2800-1,2860-1,2900
GBP

GBP/USD dün 1,2698-1,2741 bandında hareket etti. Geçtiğimiz hafta 1,28604'ün test edilmesi ile başlayan geri çekilmenin 1,27 yakınlarında destek bulma çabasında olduğunu izlemekteyiz. Paritede, kısa vadede 1,2750, bu seviyenin de yukarı yönlü aşılması durumunda 1,28 ve 1,2860 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO'nın bulunduğu 1,2680 ve 1,26 seviyeleri destek olarak görülebilir. İngiltere'de dün odak enflasyon verilerindeydi. TÜFE mayıs ayında aylık bazda %0,3 olarak kaydedilirken, yıllık bazda %2,0 olarak beklentilere paralel açıklandı. ABD'de ise bu hafta sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda %0,9 ile %0,3 olan beklentilerin üzerinde açıklandı. Ayrıca ABD'de mayıs ayı kapasite kullanım oranı %78,6 olan beklentilerin üzerinde %78,7 olarak kaydedildi. ABD'de bugün 1Ç24'e ilişkin cari hesap ve Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Bugün İngiltere'de gözler BoE'nin faiz oranı kararında olacak. BoE'nin faizi %5,25 seviyesinde sabit bırakması beklenirken, yakın vadede faiz indirimine işaret edilmesi paritedeki hareketliliği arttırabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Geçen haftanın ikinci yarısında toparlanma çabasının etkili olduğu BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,76 oranında kazançla 10.471 puandan
tamamladı. Son dönemde etkili olan düşüş trendi (10.225) üzerinde haftalık bir kapanış gerçekleştiren endekste toparlanma eğiliminin devamlılığı
açısından 10.500 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Haftanın ilk yarısında bayram tatili nedeniyle işlem görmeyen endekste
10.500 - 10.550 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olup, devamında 10.610 - 10.700 ve 10.760 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste
geri çekilmelerde ise 10.390 - 10.350 aralığı ilk güçlü destek bölgesidir. Bu bölge altında 10.300 - 10.225 ve 10.190 seviyeleri destek olarak takip
edilecektir. BIST-100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Fed üyeleri faiz indirimleri konusunda aceleci olunmayacağına ve
daha fazla güvene ihtiyaç olduğuna ilişkin yönlendirmelerini
sürdürürken, küresel risk iştahının genel olarak gücünü koruduğu
görülüyor. İngiltere’de dün açıklanan mayıs ayı TÜFE rakamı yıllık
bazda %2,0 seviyesine gerilerken, yaklaşık üç yılın ardından hedef
seviyeye dönmüş oldu. Bugün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE)
toplantısı piyasaların takibinde yer alacaktır. Piyasadaki genel
beklentiler BoE’nin haziran toplantısında faiz oranlarında değişime
gitmeyeceği yönünde şekilleniyor.
Yurt içi piyasalar ise bayram tatilinin ardından bugün işlem görmeye
başlayacak olup, tatil nedeniyle kısalan haftada işlem hacimleri
görece düşük seyredebilir. Yurt içinde bugün tüketici güveni ile
bütçe dengesi verileri açıklanacak olup, verilerin fiyatlamalar
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmayacağını değerlendiriyoruz.
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cuma gününe
kadar Londra’da yatırımcı toplantılarına katılacağına ilişkin haber
akışları takip ediliyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 14:00 İngiltere - İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı Önem:
Yüksek
• 15:30 ABD - Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Yüksek


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Makro veri cephesinde dün ABD’de açıklanan MBA Mortgage
Başvuruları ve NAHB Konut Fiyat Endeksi yakından takip
edildi. MBA Mortgage Başvuruları 14 Haziran haftasında %0,9
artış gösterirken, 30 yıllık Mortgage faizleri 8 baz puan azalışla
%6,94 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle Mortgage faizleri
Mart ayından bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Konut
fiyat endeksi ise piyasa beklentisinin altında 43 seviyesinde
gerçekleşirken, bir önceki ayın verisi 45 seviyesinde yer
alıyordu.
Euro Bölgesi’nde ise AMB Üyesi Centeno’nun konuşması
dikkat çekerken, İngiltere’de enflasyon verisi takip edildi.
Centeno yapmış olduğu açıklamada enflasyonun ılımlı
seyretmeye devam ettiği sürece faiz oranlarının daha da
indirilebileceğini ifade etti. Faizlerin sıfıra yakınsamayacağını
ifade eden Centeno, ideal faiz oranının %2’ye yaklaşmasının
uygun olduğunu ve bölge ekonomisinin istikrarı içinde gerekli
olduğunu vurguladı. İngiltere’de istatistik ofisi yaptığı
açıklamaya göre TÜFE Mayıs ayında Nisan ayındaki seviyesi
olan %2,3’ten %2,0’a geriledi. İngiltere’de enflasyon son 4
aydır kademeli olarak düşüş eğilimini sürdürürken, açıklanan
Mayıs ayı rakamı son 3 yıldır ilk kez yüzde 2 seviyesine
geriledi. Ayrıca, bugün İngiltere Merkez Bankası’nın politika
faiz kararı takip edilecek olup, karar ile birlikte enflasyondaki
geri çekilmeye ilişkin BoE Başkanı Bailey’nin açıklamaları
yakından takip ediliyor olacak.
Bu gelişmelere ek olarak, Nvidia son dönemde göstermiş
olduğu güçlü performansla birlikte Microsoft’u geride bırakarak
3,34 Trilyon ABD Doları ile dünyanın en değerli şirketi oldu.
Dün kapalı olan ABD piyasaları bugün yeniden işleme
açılacak. Tatil öncesindeki son işlem gününde ise S&P 500
endeksi %0,25 yükselişle 5.487,03, Nasdaq endeksi %0,02
yükselişle 17.860,43 ve Dow Jones endeksi %0,15 artışla
38.834,86 seviyesinden kapattı.
Avrupa piyasalarında ise dün ağırlıklı satıcılı görünüm hakimdi.
Euro Stoxx 50 endeksi %0,59 düşüşle 4.886,65, DAX endeksi
%0,36 düşüşle 18.067,56, CAC 40 endeksi %0,77 düşüşle
7.570,20 seviyesine gerilerken, FTSE 100 endeksi %0,17’lik
sınırlı artışla 8.205,11 seviyesinden günü tamamladı.
ABD tahvilleri cephesinde, 10 yıllık tahvil faizi %4,25 ve 2 yıllık
tahvil faizi %4,75 seviyesinden işlem görüyor. VIX endeksi ise
12,48 seviyesinde seyretti.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.