Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TL Mevduat ve Kredi Faizleri Arttı…



Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 19 baz puan artışla %56,55 olurken, dolar mevduat faizi 35 baz puan azalışla %2,01 ve Euro mevduat faizi 10 baz puan azalışla %1,31 oldu.


TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 77 baz puan artışla %63,10 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 10 baz puan artışla %44,26; taşıt kredi faizleri 1631 baz puan artışla %55,36 ve ihtiyaç kredi faizleri 236 baz puan artışla %76,92 olarak gerçekleşti.


Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 34 baz puan azalışla %8,25 olurken, Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 32 baz puan azalışla %6,67 oldu.


Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %6,55 olurken, Dolar ve Euro için sırasıyla %6,24 ve %5,36 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve euro kredilere uygulanan spreadin üzerine çıktı.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USD/TRY: ABD'de dün açıklanan haziran ayı TÜFE'sinde aylık bazda %0,1 oranında gerileme yaşandı ve böylece Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gerçekleşti. Beklentiler %0,1 artış yönündeydi. Enflasyon yıllık bazda ise %3,3'ten %3 seviyesine geriledi. Uzun bir aradan sonra ilk kez negatif enflasyon rakamının gözlemlenmesi ile Fed'den eylül toplantısında faiz indirim beklentileri arttı. Veri sonrasında ABD on yıllık tahvil faizlerinde ve Dolar Endeksi'nde (DXY) anlamlı düşüş yaşanırken, borsalarda rotasyonlar dikkat çekti. Çoğu Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) para birimi de Dolar karşısında değer kazandı. Bu sabaha bakıldığında paritelerde sakin bir görüntü var. Ancak, dünkü veri GOÜ'ler için destekleyici olmaya devam edebilir. Bugün ise ABD'de haziran ÜFE verisi ve temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurtiçinde ise dün ekonomi yönetiminden gelen kapsayıcı açıklamalar takip edilirken, haftalık menkul kıymet istatistikleri ve bankacılık verilerinde TL varlıklara olan ilginin sürdüğü ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmeye devam ettiği gözlendi. Bununla birlikte ekonomide dengelenme işaret eden veriler gelmeye devam ediyor. Bu sabah açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerinde cari açıkta belirgin gerileme gerçekleşti. Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1,24milyar USD açık (Beklenti 1,5milyar USD açık iken, revize edilmiş önceki veri 5,4milyar USD açık idi) verdi. Bu gelişmeler kapsamında de risk primimiz (5 yıllık CDS) 250 baz puana yaklaşmakta. Bu arada önümüzdeki hafta Moody's'in Türkiye değerlendirmesinde notumuzun artırılması bekleniyor. Fiyatlamalar tarafında ise Dolar/TL'nin bu hafta 33,0 seviyesini zorladığını izliyoruz. Bu sabah da söz konusu seviye etrafında hareket eden kurda kısa vadeli olarak 33,0 civarında hareket gözlenebilir.

 

EUR/USD: Hafta başında Powell'dan gelen güvercin açıklamalara karşın Avrupa'daki siyasi belirsizlikler paritedeki alımları sınırlamıştı. Dün ise ABD enflasyonunun beklentilerden düşük gelmesine paritenin de tepki verdiğini izledik ve EURUSD günü %0,4 primle 1,0868 seviyesinden tamamladı. Dünkü ABD verisinin Dolar'da baskı yapmaya devam edebileceğini düşünürken, dün 1,09 yatay direnci test eden parite güçlü gözüken 1,08 destek bölgesinin üzerinde kalarak tekrar söz konusu yatay direnci zorlayabilir. Paritede 1,09 seviyesinin kırılması durumunda 1,0960 hedef olabilir.

 

XAU/USD: Dün ABD'deki veri enflasyonun Fed'in öngördüğü patikada ilerlediğine işaret etti. Böylelikle Fed'den eylül ayında faiz indirim fiyatlamasının ihtimali %94'e kadar çıktı. Bu ortamda ABD on yıllık tahvil faizi ve Dolar'da düşüş gözlenirken, Ons Altın'a güçlü bir alım dalgası geldi. Değerli maden dün %1,9 oranında yükselerek 2.416 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ise kar satışı sayılabilecek bir geri çekilme yaşansa da dünkü verinin değerli maden için destekleyici olmaya devam edebileceğini ve Ons Altın'da yakın zirvelerin test edilebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, olası yükselişlerde 2.425 ve 2.450 sıralı hedefler olarak izlenebilir. Aşağıda ise 2.391 ve 2.374 sıralı destekler konumunda.



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Dünün gündemi ABD kanadından gelen enflasyon verisiydi. Yapılan açıklamaya göre ABD’de enflasyon Haziran’da aylık bazda yüzde 0.1 azaldı. Bu azalış ile birlikte 2020 Mayıs’tan itibaren ilk kez negatif enflasyon kaydedilmiş oldu. Yıllık bazda ise enflasyon yine Haziran’da yüzde 3 seviyesine gerilediği görüldü. Bununla birlikte hafta içerisinde FED Başkanı Powell ABD Senatosu’nda sunum gerçekleştirmiş ve iş gücü piyasasındaki risklere dikkat çekmişti. Ek olarak Powell; çok erken faiz indirmenin enflasyonda iyileşmeyi durdurabileceğini belirtmiş fakat çok geç faiz indirmenin de risklerine değinmişti. Bu sebeple halen FED’in faiz patikasında ilk faiz indirim adımının ne zaman olabileceğine dair belirsizlikler mevcut. Dün ABD’den gelen veri ile birlikte EURUSD paritesinde de sert yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Parite haftanın son işlem gününe 1.0866 seviyelerinde başlangıç yaptı. Yeni günde 15:30’da ABD’den gelecek olan ÜFE verisi izlenecek. EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 1.0916 - 1.0945 - 1.0981 seviyeleri direnç noktaları olarak; 1.0845 - 1.0805 - 1.0776 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

Petrol
Petrolün haftalık performansına baktığımızda, hafta ortalarına kadar kademeli aşağı yönlü hareketlenmelerden sonra, toparlanma hareketleri gerçekleştirdiği görülüyor. Bu hareketlenmeler ile petrol, haftanın son işlem gününe haftaya başlangıç seviyeleri yakınlarında başladı. Piyasalar hafta ortasında ABD kanadından gelen ham petrol stokları verisini takip etti. Gelen veri ile stokların 3,443M varil azaldığı görülmüştü. Yeni günde 15:30’da ABD’den gelen ÜFE verisi takip edilecek. Crude ürününü teknik olarak inceleyecek olursak 84.70 - 87.55 - 89.88 seviyeleri direnç noktaları olarak; 80.61 - 77.62 - 75.36 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.

XAUUSD
Piyasalar ABD kanadından gelen enflasyon verisini takip etti. Gelen veriye göre ABD’de aylık bazda enflasyon 2020 Mayıs’tan itibaren ilk kez negatif olarak geldi. Gelen veriye göre aylık enflasyon Haziran’da yüzde 0.1 gerilerken, yıllık enflasyonda yüzde 3 seviyesine geriledi. Veriler sonrasında FED’in 2024 yılında atabileceği faiz indirim adımının Eylül’de olabileceğine dair beklentiler de arttı. Veri sonrasında ons altında yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Haftaya 2385 dolar seviyelerinde başlayan ons altın, haftanın son işlem gününe 2414 dolar seviyelerinde başlangıç yaptı. Yeni günde 15:30’da ABD’den gelecek olan ÜFE verisi izlenecek. XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak 2415 - 2435 - 2450 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2395 - 2370 - 2350 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.2, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.3, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.6, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.5 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.2 değer kazandı.

ABD
 
Geride bıraktığımız gün ABD'de yıllık TÜFE son 1 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, çekirdek TÜFE beklentilerin altında kaldı. Buna göre, ABD'de TÜFE Haziran'da yıllık % 3.0 ile %3.1 olan beklentinin ve geçen senenin aynı dönemi açıklanan %3.3'ün altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise Haziran'da yıllık %3.3 artış ile %3.4'lük beklentilerin altında kaldı.
Özellikle çekirdek Tüfe'deki aylık %0.1'lik artış hem beklenti hem de bir önceki ayın altında kalması Fed faiz indirim beklentilerinin Eylül ayı için 90%'a ulaşmasına olanak tanıdı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 222 bin ile 236 bin olan beklentinin altında gelmesi ise istihdam piyasasının soğuduğuna işaret ederek, indirim beklentilerini destekledi. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde % 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.
Veri sonrası ard arda rekor kapanışlar yapan endekslerden çıkışlar hızlandı. S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,88 ve %1,95 düştü. Her iki endeks de yedi günlük kazanç serisini kırdı ve 30 Nisan'dan bu yana en kötü gün içi düşüşü yaşadı. Bugün ABD ÜFE verisi ve ABD'li büyük bankaların finansallarını takip edicez. ÜFE'nin Haziran ayında 0,1% düzeyinde oluşması beklenirken, çekirdek ÜFE'nin de aynı oranda açıklanacağı tahmin ediliyor. ÜFE verisindeki beklenti altı artış ileriki dönemde fiyatlar üzerinde etkili olabileceği için enflasyonun sürdürülebilir şekilde gerilediğine yönelik kanıyı güçlendirip, faizi indirim beklentilerinin daha da artmasına olanak tanıyabilir. Bu da borsalardaki volatiliteyi artırıcı bir sebep olarak karşımıza çıkabilir.
 
Euro Bölgesi
 
Almanya'da enflasyonun son okuması beklentilere paralel gelirken, TÜFE Haziran'da aylık %0,1 yıllık %2,2 artışla bir önceki okumaya paralel gerçekleşti. ABD enflasyonundaki gerileme ABD borsalarındaki volatiliteye sebep olurken, Avrupa borsaları dünü pozitif bölgede tamamladı İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,36 Alman DAX 40 endeksi %0,69 değer Fransa'da CAC 40 endeksi %0,71 oranında kazanım elde etti.
 
Türkiye
 
Yurt içinde; NATO'nun sonuç bildirgesi yayınlandı ve 2026 yılı zirvesinin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. JP Morgan'ın düzenlediği toplantıda TCMB Başkanı Fatih Karahan yapmış olduğu sunumunda, Türkiye'nin dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduğunu belirtti. Sıkı para politikası duruşunun devam ettiğini, farklı araçları kullanarak sistemdeki likidite fazlasının da aktif bir şekilde sterilize edildiğini söyledi. 05 Temmuz haftasında TCMB'nin brüt rezervler 142,9 milyar dolardan 148,4 milyar dolara, net rezervler 39,4 milyar dolardan 43,6 milyar dolara ve swap hariç net rezervler ise 11,6 milyar dolardan 18,1 milyar dolara yükseldi. Bugün yurt içinde mayıs ayı cari işlemler dengesinin açıklanması bekleniyor.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD) 2024 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 4 gerileyerek 707 bin 67 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre paralel seyreden otomobil üretimi ise 460 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 733 bin 559 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 6 ayında üretim yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 15 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine göre ticari araç pazarı, ağır ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9 daraldı. Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3, otomobil ihracatı ise yüzde 2 geriledi. Bu dönemde, toplam ihracat 493 bin 527 adet, otomobil ihracatı ise 320 bin 637 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün ilk yarısında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 600 bin 948 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 7’lik artış sağladı ve 462 bin 955 adede ulaştı.

Tu¨rkiye otomotiv sanayisine yo¨n veren 13 u¨yesiyle sekto¨ru¨n c¸atı kurulus¸u konumunda olan Otomotiv Sanayii Dernegˆi (OSD), 2024 yılının ocak-haziran dönemine ait u¨retim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini ac¸ıkladı. Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 707 bin 67 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise paralel seyrederek 460 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 733 bin 559 adedi buldu. Yılın ilk altı aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 15, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 79, otobüs-midibüs grubunda yüzde 57 ve traktörde yüzde 71 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 6 ayda ihracat 17,6 milyar dolara aştı!
Yılın ilk altı aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 gerileyerek 493 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 4 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 8 bin 332 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı (ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı hariç), 2024’ün ilk altı aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk altı aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre paralel seviyede gerçekleşerek 17,6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 1 azalarak 16,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında gerilerken, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1 oranında arttı.

Toplam pazar yılın ilk yarısında 600 bin adedi buldu!
2024’ün ilk yarısında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 600 bin 948 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 7 oranında artış sağladı ve 462 bin 955 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı, ağır ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarında yüzde 9 geriledi. 2024 yılı ocak-haziran döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 32 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Mayıs ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni asağıda bulunuyor:

"Ücretli çalışan sayısı yıllık %4,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,6 arttı, inşaat sektöründe %11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %5,1 arttı.Ücretli çalışan sayısı aylık %0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttı. "