Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

2023 özeti: Telekom sektörü oyuncularının finansal performansı, abone
kontratlarında gerçekleştirilen fiyat geçişlerine bağlı olarak iyileşme
göstermeye devam ediyor. Buna bağlı olarak 2023 yılında; Turkcell ve Türk
Telekom yıllık bazda reel anlamda sırasıyla %15 ve %10’luk hasılat
büyümesi gerçekleştirmiştir. FAVÖK büyümesi tarafında ise maliyet
yapılarındaki farklılıklar ve fiyat yansıtma zamanlamalarına bağlı olarak
değişkenlik gördük. Turkcell, 2023’te; %20’lik düzeltilmiş FAVÖK büyümesi
gerçekleştirirken, Türk Telekom ise oldukça sınırlı şekilde %1’lik reel
büyüme gerçekleştirebilmiştir. Net kâr tarafında ise güçlü operasyonların
yanı sıra kaydedilen ertelenmiş vergi gelirleri sayesinde; Turkcell %83’lük,
Türk Telekom ise %138’lik reel büyüme gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz
yıllardan gelen güçlü bilanço yapısı ve fiyat geçişleri sayesinde, her iki sektör
oyuncusunun da bilanço görünümünü sağlıklı bulmaya devam ediyoruz; Net
Borç/FAVÖK rasyolarına baktığımızda iyileşme sürüyor. (Turkcell: ~0.7x,
Turk Telekom: ~1.3x)


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde %2,8 büyüdü. Beklenti %2 büyüme gerçekleşmesi yönündeydi. Ekonominin ana büyüme motoru olan kişisel harcamalar tahminlerin üzerinde %2,3 arttı.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 235 bine indi.
19 Temmuz haftasında yabancı yatırımcıların tahvillerde net satışı 700 milyon dolar oldu. Böylelikle Mart 2021'den bu yana tahvillerde en sert yabancı satışı kaydedildi.
TCMB brüt rezervleri 19 Temmuz haftasında sınırlı bir artışla 153,9 milyar dolara yükseldi.
Kur korumalı mevduatlar geçtiğimiz hafta 60,9 milyar TL düşüşle son altı ayın en sert gerilemesini kaydetti. Böylelikle KKM'de altı ayın en sert düşüşü yaşandı. KKM'nin toplamı 1,88 trilyon TL'ye geriledi.
BDDK verilerine göre 19 Temmuz haftasında döviz kredilerinde artış 154,5 milyar dolara ulaşarak devam etti.
Tüpraş, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın alınan petrolün Eylül'de teslim edileceğini duyurdu.
SPK Bülteni
KRVGD, INVEO ve LIDFA bedelsiz sermaye artırımları SPK tarafından onaylandı.
Hak Kullanımları
DERHL, KENT, TLMAN, YYAPI genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecektir.
RODRG, YKSLN sermaye arttırımı bugün gerçekleştirilecektir.
Tedbir Kararları
EGGUB payları VBTS kapsamında 23/08/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
? TURSG, 2Ç24 döneminde 3,04 milyar TL net kâr açıkladı.
? ADGYO, 34,88 - 35 TL fiyat aralığından toplam 310.000 adet pay geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 5.030.000 adete ulaştı.
? KAYSE, Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB tarafından 25.07.2024 tarihinde düzenlenen ihaleye katılım sağlamış olup, söz konusu ihale 39.622.324 TL bedelle uhdesinde kaldı. Topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi ve ihracatı yapmak amacıyla katıldığı ihale sonucunda 25.562 m² alanlı sera parselinin ön tahsisine hak kazandı.
? EUPWR, kâr payı dağıtmama kararı genel kurulda onaylandı.
? GSDHO, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V. bünyesinde yer alan Malta' da yerleşik Neco Maritime Limited tarafından bir adet kuru yük gemisi alımına karar verdi.
? KERVT, kâr payı dağıtmama kararı genel kurulda onaylandı.
? KOTON, MENA Bölgesi'ndeki büyüme planları kapsamında, Dubai merkezli Apparel Group ile arasında GCC (Gulf Cooperation Council) ülkelerinde ortaklığa yönelik bir ön sözleşme imzalandı. Söz konusu sözleşme, GCC ülkelerinde şirket ile Apparel Group arasındaki ortaklık neticesinde kurulacak olan bağlı ortaklıkları vasıtasıyla ürünlerinin satılması, dağıtılması ve pazarlanmasına yönelik olup, GCC ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Katar'ı içeren 6 ülkeyi kapsamaktadır.
? KZBGY, Marmaris Belediyesi tarafından 59.645.982 TL para cezası içeren belediye encümen kararı şirkete tebliğ edildi. Şirket yasal haklarını süresi içinde kullanarak kararın ve cezanın iptali için yasal yollara başvuracak.
? MPARK, %80 iştiraki Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. altında faaliyet göstermek üzere Kosova Priştine'de Medical Park Hospital'in hastane binası kabul sözleşmesi imzalandı. Hastanenin Ağustos ayı içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
? TCELL, Ukrayna bağlı ortaklıklarının hisselerinin tamamının NJJ Capital'e devredilmesine ilişkin süreçte kapanış ön şartlarından biri olan Ukrayna rekabet kurulu onayı kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı. Satışa ilişkin kapanış süreci devam etmektedir.
? TKFEN, pay başına 56,25 TL - 56,20 TL (ağırlıklı ortalama 56,225 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli payları geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 978.650 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %0,2645'dİr.
? TTRAK, Rekabet kurulu tarafından, Kanunu ihlal etmediği ve dolayısıyla idari para cezası uygulamasına tabi olmadığı şirkete bildirildi.
? VBTYZ, Türkiye'de yerleşik Bir Banka ile "Olağanüstü Durum Merkezi Anasistem Altyapısı Donanım, Yazılım ve Hizmet" alımı konusunda sözleşme imzaladı. Sözleşmenin toplam bedeli 8.380.000 ABD doları+ KDV'dir. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %12,97'dir.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.838-11.017 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %1,09 oranında değer kaybederek 10.871 puandan tamamladı. Endekste son işlem gününde 25 hisse değer kazanırken 74 hisse değer kaybetti.
Bankacılık sektöründeki baskının devam etmesi nedeniyle yeniden zayıf bir günü geride bırakan BIST100 endeksi iki hafta sonra ilk kez 11.000 seviyesinin altına sarktı. Son işlem gününe 10.989 puandan başlayan endeksin 11.000 bölgesini aşamayıp günü 10.900 seviyesinin de altında tamamlamasını kısa vadede negatif olarak yorumluyoruz. Dünkü kapanışı ile aynı zamanda 21 günlük ortalamasını aşağı yönde kıran endekste satışların devam etmesi durumunda 10.750 bölgesinin destek olarak çalışmasını bekleriz. Tepki alışlarının etkili olması durumunda ise ilk etapta 11.000 bölgesi üzeri kapanışlar önemli olacaktır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 12.165-12.388 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 12.225 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 12.237 puandan gerçekleşti.
Ağustos vadeli endeks sözleşmesinde satış baskısı hafta başından itibaren devam ediyor. Haftaya 12.814 puandan başlayan vadeli endeks sözleşmesi, bu bölgeden gelen satışlar doğrultusunda haftanın genelinde satıcılı bir görüntü çizdi. Son işlem gününde 50 günlük ortalamasının altında fiyatlanan sözleşmede 12.400 bölgesinin geçilememesini teknik açıdan negatif olarak yorumluyoruz. Haftanın son işlem gününde sözleşmede 50 günlük ortalamanın belirlediği 12.450 seviyesinin aşılıp aşılamayacağını yakından takip ediyor olacağız. Sözleşmede 50 günlük ortalamanın direnç olarak çalışması durumunda satıcılı havanın devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ASTOR
Kısa vadede yeniden yükseliş eğilimi içerisinde bulunan ASTOR hissesinde toparlanma emareleri güç kazanıyor. Son işlem gününde 50 günlük ortalamasını aşan hissede bugün 200 günlük ortalamasının belirlediği 99,36 TL seviyesi üzerindeki fiyat ataklarının gerçekleşmesi durumunda alışlar hız kazanabilir.
Hedef Fiyat: 101,00 TL
Zarar Kes: 95,50 TL
DOHOL
Endeksteki satışlara rağmen dün pozitif bir kapanış gerçekleştiren endekste, 21 günlük ortalamanın destek olarak rol üstlenmesini teknik açıdan pozitif olarak yorumluyoruz. Dünkü kapanışı ile yeniden 10 günlük ortalamasını aşan DOHOL hissesinde bugün 17,30 TL seviyesi üzerindeki tutunmalarda alışların devamı beklenilebilir.
Hedef Fiyat: 17,60 TL
Zarar Kes: 16,80 TL
MGROS
Son zamanlarda yatay bir görüntü çizen MGROS, dün etkili olan alışlar ile 10 günlük ortalamasından destek bularak günü 567,50 TL seviyesinde bulunan yatay desteğinin üzerinde tamamladı. Hisse bugün 567,50 TL seviyesi üzerinde kalıcılığını sürdürebilir ise alıcılı havanın devamı beklenilebilir.
Hedef Fiyat: 595,00 TL
Zarar Kes: 569,50 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
ABD’de makro veri cephesinde oldukça yoğun seyretti. ABD’de
ikinci çeyrek büyüme rakamı piyasa beklentisi olan %2,0’ın
oldukça üzerinde %2,8 seviyesinde gerçekleşti. Kişisel Tüketim
verisi ikinci çeyrekte %2,3 seviyesinde açıklanırken, piyasa
beklentisi %2,0 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Haftalık iş başvurularına baktığımızda 20 Temmuz haftasında
işsizlik başvuruları 235 bin seviyesinde gerçekleşirken, 13
Temmuz haftası itibariyle devam eden başvurular 1.8 milyon
seviyesinde açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri tarafında ise
Haziran ayında piyasa beklentisinin %0,3 artış göstermesi
yönünde olmasına rağmen %6,6 azalış gösterdi. Çekirdek
dayanıklı mal siparişlerine baktığımızda ise piyasa beklentisinin
hafif üzerinde %0,5 seviyesinde gerçekleştiğini takip ediyoruz.
Öte yandan ABD’de Hazine Bakanı Yellen; Euro Bölgesi’nde
ise AMB Yetkilisi Nagel ile Raposo’nun açıklamaları yakından
takip edildi. ABD Hazine Bakanı Yellen açıklanan büyüme
rakamları sonrasında basına verdiği demeçte, ABD
ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü, aynı zamanda
da enflasyonda iyileşmenin görüldüğünü ifade ederken,
ekonominin doğru yolda olduğunu belirtti. Yellen, ABD
ekonomisindeki güçlü performansın küresel ekonomi için
oldukça önemli olduğunu ve ABD’nin sergilemiş olduğu
ekonomik performansı sayesinde küresel ekonominin dirençli
olmaya devam ettiğini ifade etti. Euro Bölgesi’nde ise AMB
yetkilisi Nagel, ekonomik verilerde herhangi gibi sürpriz
durumun oluşmaması durumunda AMB’nin politika faizinde
indirime gidebileceğini ifade etti. G20 maliye bakanları ve
merkez başkanları toplantısında konuşan Nagel, faiz indirim
sürecinde sabırlı olunması gerektiği ve hedeflenen enflasyon
olan %2’ye istikrarlı bir şekilde ulaşana kadar para politikasını
sıkılaştırıcı konumda tutmaya devam edilmesi gerektiğini
savundu. Son olarak Nagel, politika değişikliklerine toplantı
toplantı ve açıklanan veriler paralelinde değerlendirme
yapılacağını vurguladı. Bir diğer AMB yetkilisi Raposo ise,
tüketici fiyatlarının beklentiler dahilinde azalış göstermesi
halinde AMB’nin politika faizini bu yıl içerisinde iki kez daha
düşürebileceğini ifade etti.
ABD piyasalarında satıcılı seyrin ağırlıklı olarak devam ettiğini
takip ediyoruz. S&P 500 endeksi %0,51 düşüşle 5.399,22,
Nasdaq endeksi %0,93 düşüşle 17.181,72 seviyesinden
kapanış gerçekleştirirken, Dow Jones endeksi %0,20 artışla
günü 39.935,07 seviyelerinden günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında da satıcılı seyrin ağırlık kazandığını takip
ettik. Euro Stoxx 50 endeksi %1,04 azalışla 4.811,28, DAX
endeksi %0,48 azalışla 18.2298,72, CAC 40 endeksi %1,15
düşüşle 7.427,02 seviyesinden kapanış gerçekleştirirken,
FTSE 100 endeksi %0,40 artışla 8.186,35 seviyesinden
kapattı.
ABD tahvilleri cephesine baktığımızda, 10 yıllık tahvil faizi
%4,24 ve 2 yıllık tahvil faizi %4,43 seviyesinden işlem görüyor.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos Vade Endeks Kontratı 12,165.50 - 12.388.00 aralığında hareket ettiği günü %1.23 değer kaybıyla 12,237.50 puan seviyesinden tamamladı.
Kontratta satışların 4 gündür etkili olduğunu ve kanal desteğine doğru ilerlediğini görüyoruz. Gün içinde 12.000 majör destek olarak takip edilebilir.
Olası yükselişlerde 12.350 ve 5 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 12.450 sırasıyla direnç olarak izlenebilir

 Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 
  https://bullsyatirim.com/
***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ağustos vadeli endeks sözleşmesi 12.165,50 - 12.388,00 seviyeleri
arasında hareket ederek günü %1,43 oranında düşüşle 12.233,00
uzlaşma fiyatından tamamladı. Sözleşmede hafta içerisinde satış
baskısının artış kaydettiği bir fiyatlama takip ediliyor. Akşam seans
kapanışı da 12.237,50 puandan gerçekleşti. ABD borsaları günü
karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif
alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir
renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri yatay açılışlara
işaret ediyor. Ağustos vadeli endeks sözleşmesinin güne yatay bir
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Hafta içerisinde satıcılı bir seyrin öne çıktığı ve önemli bir destek
konumunda bulunan 50 günlük üssel ortalamasının (12.454) altına
sarkan sözleşmede ortalama altında kalındığı sürece zayıf seyrin
devamı beklenebilir. Sözleşmede düzeltme eğiliminin etkisini
sürdürmesi durumunda 12.200 ve 12.165 seviyeleri kısa vadeli ilk
destek noktaları olup, devamında 12.120 - 12.080 ve 12.000
seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Psikolojik
öneme sahip 12.000 altında satış baskısı derinleşebilir. Tepki
alımlarının gözlenmesi halinde ise 12.270 ve 12.300 seviyeleri kısa
vadeli direnç noktalarıdır. 12.300 üzerinde 12.350 - 12.390 - 50
günlük üssel ortalama (12.454) ve 12.500 bölgesi direnç
konumunda bulunmaktadır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; ODINE:3.82 bps, SKYMD:1.58 bps, ORCAY:1.03 bps, iken, azalan hisseler ise; HKTM:-1.81 bps, KFEIN:-1.57 bps, CATES:-1.5 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; BLCYT:10 gün, CUSAN:10 gün, ORCAY:10 gün, PKENT:10 gün, PNSUT:10 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; DITAS:10 gün, VESBE:10 gün, ISFIN:8 gün, ESCOM:7 gün, DAPGM:6 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/26/gunluk-yabanci-oranlari-26-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45854

BIST100
BIST100 Endeksi dün günü %1,09 düşüşle 10.871 puandan kapattı. Endeks 11.088 (21 Mayıs) tarihi zirvesi altında ikinci kapanışını yaptı. Stochastic Slow indikatörü sat sinyali, kısa vade yükselen kama desteğinin kırılımı, Macd-AS indikatörü sat sinyaline dün Macd-AS indikatörünün 0 seviyesini, Momentum indikatörünün ise 100 seviyesini aşağı kesmesi eklendi. Kısa vade teknik görünüm de bozulmayı işaret eden teknik unsurlar güçlenmeye devam ediyor. Aynı zamanda endeks dün ki satışla birlikte düşük eğimli düşen trend kanalı (nokta çizgi-kırmızı) içerisine geri döndü. İlk etapta en yakın direnç olarak bu kanalın direnci (10.904) takip edilebilir. Yakın destek olarak ise güçlü çalışması muhtemel önemli bir kesişme mevcut. Orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi (10.752) ve 27 Mart'tan gelen yükselen trend kanal desteği (siyah-10.751) kesişmesi. Bu kesişen desteklerin önümüzdeki günlerde korunması orta vade teknik görünüm açısından önemli. Zira bu seviyeler altında orta vade fincan-kulp boyun çizgisine (mavi) kadar (bugün: 10.400) bir destek boşluğu mevcut. Dün endeksteki düşüşe bankacılık endeksindeki %2,39'luk düşüş öncülük etti. Endeksin hacmi ise son dönem ortalamalarına altında 97,65mlr TL olarak gerçekleşti.
Dolar Bazlı Endeks dün güne, aşağı yönlü gapli açılışla 333 dolardan başladıktan sonra gün içinde 328-334 dolar bandında hareket etti. Geçtiğimiz bültenlerde; "Stochastic Slow indikatörü geçtiğimiz hafta Perşembe günü sat sinyali vermişti. Önceki gün de Macd-AS indikatörü sat sinyali vermişti. Kısa vade görünümde bozulmaya işaret eden bu iki sat sinyali ve formasyon desteğinin aşağı kırılması ile birlikte endeksin aşağı yönlü önünün açılmasını birlikte düşündüğümüzde 335 dolar kısa vade yatay ara desteğinin kırılımı ile birlikte 328 dolar kısa vade yatay desteğine doğru satıcılı hareket hız kazanabilir." demiştik. 335 dolar altında ikinci kapanışla birlikte 328 dolar testi gerçekleşti. Ek olarak TL bazlı grafikte olduğu gibi kısa vade teknik görünüm de bozulmayı işaret eden teknik unsurlar dolar bazlı grafikte de güçlenmeye devam ediyor. (bknz: BIST100) Bugün aşağı yönlü hareketlerde 328 dolar kısa vade yatay desteği yukarı yönlü hareketlerde ise 335 dolar kısa vade yatay direnci en yakın destek-direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 328 doların aşağı yönlü geçilmesi durumunda orta vade yükselen kama direnci (gri-323 dolar) ve kısa vade yükselen trend kanal desteği (yeşil-323 dolar) kesişmesinin güçlü destek olarak çalışması muhtemel. 335 doların yukarı yönlü aşılması durumunda ise kısa vade yükselen trend kanal direnci (yeşil-342 dolar) güçlü direnç olarak izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Ağustos Vade Kontratı dün günü %1,39 düşüşle 12.237 puandan kapattı. Dün kontrat başlangıcından beri devam eden yükselen desteği (12.354) en yakın güçlü destek olarak takip ediyorduk. Günün ilk saatlerinde bu seviyenin direnç olarak çalışması önce fibonacci %50 seviyesi 12.307 (düşük periyotlarda bir süre destek görevi gördü) ardından genişleyen yükselen takoz yarı hedefi (12.255) ve 31 Mayıs'tan gelen düşen trend (haki-12.225) yakınlaşması seviyelerini gündeme getirdi. Kontrat kapanışını bu aralıkta yaptı. Aynı zamanda dört gündür süren düşüş serisi sonucunda iki adet yükseliş formasyonu (bknz: geçmiş bülten; ek not 2, ek not 3) iptal oldu ve TL ve Dolar bazlı grafiklerde olduğu gibi kısa vade teknik görünüm de bozulmayı işaret eden teknik unsurlar kontrat grafiğinde de güçlenmeye devam etti. Mevcut durumda satıcılı seyrin sürmesi durumunda sert satış olasılığının güçlenmemesi için 31 Mayıs'tan gelen düşen trendin (haki-bugün: 12.202) korunması gerekiyor. Zira bu seviye altında %61,8 fibonacci seviyesine (11.989) kadar bir destek boşluğu mevcut. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise genişleyen yükselen takoz yarı hedefi 12.255 ilk etapta en yakın direnç olarak takip edilebilir.
Ek Not 1: Grafikte onaylanmış genişleyen yükselen takoz formasyonu mevcut. Yarı hedefi: 12.255 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 11.855.

USDTRY
USDTRY kurunda dün; 32,8130-33,1301 bandında hareket edildi. Geçtiğimiz bültende; kurun TOBO formasyonu (bknz:ek not) yarı hedefi (33,00) ve kısa vade yükselen trend kanal desteği altında üçüncü günlük kapanışını yaptığını ve kırılımların onaylandığını belirtmiştik. Dün de bu yakınlaşan seviyeler güçlü direnç görevi gördü. (33,00-33,04) 5 günlük AO ve 22 günlük AO (32,88-32,89) kesişmesinin gün içi güçlü direnç olarak çalışabileceğini belirtmiştik. Kesişme üzerinde kapanışı oldukça pozitif değerlendiriyoruz. AO'lar bugünde kesişme halinde (32,89) bu seviye üzerinde kalıcılığı oldukça önemsiyoruz. Geçtiğimiz bültende ayrıca güçlü destek olarak 32,82 yatayı ve kısa vade yükselen destek (mor kesikli çizgi) kesişmesi (32,82) takip edilebilir demiştik ki önceki kapanış tam bu seviye üzerinde gerçekleşmişti, güçlü alım tepkisi bu seviyeden geldi. Alıcılı seyrin devamı durumunda güçlü direnç olarak izlenecek aralık TOBO formasyonu yarı hedefi (33,00) ve kısa vade yükselen trend kanal desteği yakınlaşması (bugün: 33,00-33,07) olacak.
Ek Not: Başlangıcı 23 Nisan, dip seviyesi 28 Mayıs olan bir ters omuz-baş-omuz (TOBO) formasyonu yarı hedefi 33,00 (ulaşıldı), teorik hedefi 33,35 olmak üzere onaylanmış durumdadır.




Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/45855

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah karışık bir seyir izliyor. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,19 ve Topix Endeksi %0,43 oranında artış gösterdi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,19 gerilerken Shenzhen Bileşik Endeksi %1,28 değer kazandı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,17 ve Güney Kore Kospi Endeksi %0,66 artarken Kosdaq Bileşik Endeksi fazla değişmedi. Tayvan Taiex Endeksi %3,35 oranında sert düştü. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,92 arttı.
ABD PCE enflasyon verileri (Haziran)
Haftanın son işlem gününde ABD'de Fed'in tercih ettiği enflasyon verisi açıklanacak. PCE Fiyat Endeksi'nin haziranda aylık %0,1 artması beklenmektedir. Endeks mayısta aylık bazda değişmezken yıllık %2,6 artmıştı. Fed'in izlediği Çekirdek PCE Fiyat Endeksi'nin aylık %0,2 artması beklenmekte. Haziranda aylık %0,1, yıllık %2,6 artış olmuştu. Manşet enflasyon 2023'ün son çeyreğinden beri dar bir bantta seyretmekte olup çekirdek endekste düşüş eğilimi kısmen devam etmektedir. Bununla birlikte çekirdek PCE Fiyat Endeksi, Fed'in %2 resmi hedefinin üzerinde seyretmektedir. Yaklaşık iki hafta önce yayımlanan TÜFE rakamları haziranda aylık %0,1 azalış, yıllık %3,0 artışa işaret ederek beklentilerin altında açıklanmıştı. Çekirdek TÜFE de aylık %0,1, yıllık %3,3 ile beklenti altı gelmişti. ABD'de enflasyonun seyri Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem arz etmektedir. Gelecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gelecek toplantısını 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek. Mevcut durumda fonlama vadeli kontratlarına göre piyasanın beklentisi temmuzda neredeyse kesin olarak faizlerin sabit bırakılması yönünde. Eylülde 25bp faiz indirimi ihtimali %87'nin üzerinde fiyatlanmaktadır. Kasımda ikinci faiz indirimi ihtimali %57 ve aralıkta üçüncü faiz indirimi ihtimali %53 olarak fiyatlanmaktadır. ABD'de TÜFE verileri ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ilişkin (Güvercin algılanan) değerlendirmelerinin ardından faiz indirimi beklentileri güçlendi. Bu bağlamda, PCE verilerinin de beklenenden düşük gelmesi durumunda ABD dolarının önemli paralar karşısında zayıflaması beklenebilir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Asya piyasalarında satıcılı bir seyir hakimdi. Japonya Nikkei225 Endeksi %3,28 düştü. Çin'de CSI300 Endeksi %0,55, Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,77 düşüş kaydetti. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,74 oranında geriledi. Avrupa piyasalarında karışık bir seyir izlendi. İngiltere FTSE100 Endeksi %0,40 yükseldi. Almanya DAX Endeksi %0,48, Fransa CAC40 Endeksi %0,46 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,60 geriledi. ABD piyasaları ise genel olarak karışık seyretti. S&P500 Endeksi %0,51, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,93 düşerken Dow Jones Endeksi %0,20 arttı.
BIST100 Endeksi %1,09 oranında düşüşle 10.871 puana gerilerken, işlem hacmi 97,13mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %1,25 düşüşle 11.799 puana, BIST Banka Endeksi %2,39 azalışla 15.004 puana ve BIST Sınai Endeksi %0,95 düşüşle 14.729 puana geriledi.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.