Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Carry ticareti
'Carry trade' adı verilen yöntem, yatırımcıların Japonya veya İsviçre gibi düşük faiz oranlarına sahip ekonomilerden borç alıp, başka yerlerdeki daha yüksek getirili varlıklara (bu kez hisse senetlerine) yatırım yapmak için kullandıkları döviz piyasalarında yaygın olarak kullanılır. Bankalar hedge fonlarına kaldıraç sağlar, esasen yatırımları finanse etmek için bir kredidir, bu da hedge fonlarının getirilerini artırır, ancak aynı zamanda kayıplarını da artırabilir.
Yatırımcılar, makro fonların yen ile ilgili döviz işlemlerine girmiş olabilir, ancak Güney Kore'de Haziran ayında uygulanan kısa satış yasağı ve Çin'de aynı uygulamaya yönelik düzenleyici engeller nedeniyle birçok hisse senedi alım satım fonunun Japonya'ya odaklanmıştı. Japon yeninin bir ay önce gördüğü 38 yıllık düşük seviyeden bu yana dolara karşı yüzde 11'den fazla değer kazanmasıyla hazırlıksız yakalandılar. Geçen Cuma günü beklenenden yüksek bir ABD işsizlik oranının ABD ekonomisinin resesyona doğru gittiğine dair endişeleri tetiklemesinin ardından büyük çaplı satışlar yaşandı.
Algoritmalardan gelen sinyallere göre hisse senetlerine yatırım yapan ve hisse senetlerinden çıkan en büyük sistematik hedge fonlarından bazılarının, geçen hafta Japonya Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımından sonra yıllardır hisse senedi alımını finanse etmek için kullanılan yen ile finanse edilen işlemleri kapatmasıyla daha da kötüleşti.
ABD piyasa düzenleyicisinin son haftalık verilerine göre, spekülatörler son haftalarda yen karşısındaki düşüş bahislerini agresif bir şekilde azalttı ve yendeki net kısa pozisyon, Ocak ayından bu yana en düşük seviye olan 6,01 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Nisan ayındaki yedi yıllık zirve olan 14,526 milyar dolardan düştü.
Pazartesi akşamı ABD endeks vadeli işlemlerinin yükselişle açılması, yatırımcıların düşük değerlemelerden faydalandığını gösteriyor. Bu gerilemede alıcı olmayı bekleyen çok sayıda yatırımcı olduğunu ve bize daha çok iki yönlü bir piyasa sağlayacağını düşündürüyor.
Asya piyasalarında dün görülen nefes kesici ve tarihi hareketlerin ardından, ağırlıklı olarak marj pozisyonlarının önemli ölçüde tasfiye edilmesiyle, bugün açılışta sağlam bir karşı ralli bekliyordu ki, Japon hisse senetleri bu sabah açılışta sıçradı ve merkez bankası yetkililerinin yatırımcıların gerginliğini yatıştırmak için doğru şeyleri söylemesinin ardından, Asya hisse senedi piyasalarında yaşanan toparlanmayı destekledi. Wall Street de S&P 500 vadeli işlemlerinin erken işlemlerde %0,9 toparlanmasıyla daha istikrarlı görünüyordu, Nasdaq vadeli işlemleri ise %1,2 yükseldi. Kaldıraçlı pozisyonların bu kadar öfkeli bir şekilde sarsılmasının ardından, Japon bankaları tamamen temizlendi.
Para birimleri de dünkü keskin hareketlerin bir kısmını tersine çevirmiş gibi görünüyor, dolar dün %1,5 düşerek 141,675'e kadar geriledikten sonra 145,64 yene yükseldi. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri bir ara %3,667'ye kadar düştükten sonra yeniden %3,84'e geri döndü. Hazine getirileri, kısmen Temmuz ayında ABD ISM hizmet endeksinin 51,4'e yükselmesine tepki olarak, düşük seviyelerinden geriledi. Özellikle, istihdam endeksi 5 puan artarak 51,1'e çıktı ve bu da geçen haftaki bordro raporunun işgücü piyasasındaki zayıflığı abartmış olabileceğini düşündürüyor.
ABD Merkez Bankası yetkilileri piyasaları rahatlatmak için ellerinden geleni yaptı. Daly, faiz oranlarının gerektiği şekilde düşürülmesinin kendileri için önemli olduğunu ve politikanın proaktif olması gerektiğini sözlerine ekledi. Açıklamalar, Fed'in Eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı yönündeki piyasa beklentilerini desteklerken, vadeli işlemler böylesi büyük bir hareketin gerçekleşme ihtimalinin %87 olduğunu gösteriyor. Piyasada bu yıl için yaklaşık 115 baz puanlık gevşeme fiyatlanıyor ve 2025 için de benzer bir miktar öngörülüyor.
Değerli metallerde, yatırımcıların başka yerlerdeki kayıpları karşılamak için kar elde ettiği söylentileri arasında altın güvenli liman teklifi alamadı. Spot altın, %1,52 düştükten sonra ons başına 2.409 dolarda kaldı. Enerji piyasalarında, Irak'taki bir askeri üsse düzenlenen saldırıda çok sayıda ABD personelinin yaralandığı haberinin daha geniş çaplı bir çatışmaya yol açabileceği korkularını artırmasıyla petrol fiyatları Salı günü erken saatlerde yükseldi. ABD Batı Teksas petrolü vadeli işlemleri %1,6 artışla varil başına 74,12 dolara çıktı.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.6 ile Macaristan para birimi olurken en zayıf para birimi ise G.Afrika para birimi olarak gerçekleşti. %-1.39

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 0 ile Ukrayna olurken en zayıf GOÜ endeksi % -100 ile Rusya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 2.05 ile Kakao de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-6.39 ile COMEX Paladyum oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 3.751 ve 3.8 olarak gerçekleşmiştir

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/06/sgmk-bulteni-06-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini beklenildiği gibi %4.35 oranında sabit tuttu. RBA tarafından yapılan açıklamada, enflasyona yönelik risklerin devam ettiği, enflasyonun hedefe uygun ilerlemediği buna istinaden de sıkılaştırmanın dikkatli bir şekilde devam ettirildiği belirtildi.

*Geçtiğimiz gün ciddi değer kayıpları yaşayan Nikkei endeksi, bugün Asya seansında %10'a yakın değer kazandı.

*Japonya Maliye Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankası, uluslararası finans piyasalarını görüşmek üzere bir araya gelecek.

*Japonya Maliye Bakanı Suzuki şu açıklamalarda bulundu:
-Finansal piyasa hareketlerini izlemeye, analiz etmeye devam edeceğim ve ilgili otoritelerle yakın iş birliği içinde çalışacağım.
-Ekonomi ve finansı yönetme konusunda en iyi çabayı gösterecek, Japonya Merkez Bankası (BOJ) ile iş birliği yapacak ve mevcut durumu sakin bir şekilde değerlendireceğim.
-Japonya'nın ekonomisinde ücretler ve yatırımlar açısından olumlu yönler görüyorum.
-Önümüzdeki değişikliklere yanıt verirken dirençli ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek önemlidir.

Günün Ajandası:
09:00 - Almanya - Fabrika Siparişleri
11:30 - İngiltere - İnşaat PMI Endeksi
12:00 - Euro Bölgesi - Perakende Satışlar
15:30 - ABD - Ticaret Dengesi



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takip ettiğimiz şirketler listesine “Endekse Paralel Getiri” önerisiyle ekliyoruz.. TAV Havalimanları için 12 aylık hedef hisse fiyatımız 373,9 TL olup, bu değer TL cinsinden %51 ve EUR cinsinden %14'lük yukarı yönlü potansiyeline işaret etmektedir. TAV Havalimanları'nı tercih etmemizin başlıca nedenleri şunlardır: i) Çeşitlendirilmiş portföyü ile öne çıkan lider bir havalimanı işletmecisi olması, ii) Güçlü organik ve inorganik büyüme fırsatlarıyla desteklenen sağlam bir büyüme ve kârlılık profiline sahip olması, iii) Güçlü bir turizm sezonu ve bir çok havayolunun filo genişletmeleri sayesinde artan yolcu talebinden faydalanması , iv) Almatı, Antalya ve Ankara'daki yeni terminal yatırımlarının uzun vadeli katkılar sağlaması. Ancak, mevcut olumlu görünümün büyük ölçüde hisse fiyatına yansıdığına inanıyor ve bu nedenle hisseyi şu anda Endekse Paralel Getiri olarak değerlendiriyoruz.

 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/06/teknik-bulten-06-08-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

‘Tahvil kralı’ lakaplı ünlü yatırımcı Bill Gross yaşanan küresel sarsıntı karşısında nötr kalacağının sinyalini verdi.

Sosyal medya platformu X’ten açıklama yapan Gross, dip seviyelerden ‘küçük toparlanma alımı’ yapmayacağını belirtirken satış da gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

Gross, piyasalardaki aşırı volatilite sebebiyle alış-satış makasının aşırı bir şekilde genişlediğine dikkat çekerken küresel finansal sistemde çok fazla kaldıraç olduğunu belirtti.

Gross’a göre Japon yenindeki güçlenme ve ABD tahvil getirilerinde aşırıya kaçan düşüşler pozisyonların çözülmesinde kritik rol oynadı.

Gross, Temmuz ayı ortasında yaptığı açıklamada Fed faiz indirimi senaryosu gölgesinde 2-10 yıl tahvil getiri makasının kapanabileceğine dikkat çekmiş ve iki yıl vadeli tahvillerde alım tavsiye etmişti.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/tahvil-krali-sarsintiya-karsi-notr-kaldi-2357886

Günün ilk gelişmeleri:
 
 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıllık enflasyon en yüksek seviyesine göre 13,7 puan geriledi. Önümüzdeki aylarda bu eğilim, hızlanarak devam edecek

 e-ticarette 30 euronun altındaki eşyalar için AB'den gelirse yüzde%30, diğer ülkelerden gelirse %60 vergi getirildi

 Bakan Uraloğlu: (Instagram yetkilileriyle görüşme): Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz

 Fed/Daly: ABD'de istihdam piyasası yavaşlıyor, çok fazla yavaşlamasına izin veremeyiz

 Avustralya Merkez Bankası faiz oranını %4,35'te tuttu

 SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde faaliyette bulunan ve tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini yayımladı

 Ticaret Bakanlığı, 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında % 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açtı

 Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ford e-Transit Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek

 TCMB, fiyat gelişmeleri raporu ile reel efektif döviz kurunu açıklayacak

 Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de dış ticaret verileri ön plana çıkıyor

Yıldız Pazar ve BIST-100’de yer alan hisselerin teknik göstergelerini düzenli olarak raporumuzda paylaşıyor olacağız. İlk 3 sayfada BIST-100 hisselerine yer verilirken,
çalışmanın devam eden bölümünde Yıldız Pazar hisselerinin teknik görünümlerine ulaşabilirsiniz. Çalışmamızda hisselerin son 1 yıl içinde gördükleri düşük ve yüksek
seviyeler ile bu seviyelere bağlı olarak dip/zirve uzaklıklarına yer verilmiştir. Dip/zirve analizinin ardından 10,21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre hissenin
kapanış fiyatı baz alınarak uzaklık hesaplanmıştır. Yeni halka arzlarda henüz yeterli zaman geçmemesine bağlı hesaplanamayan ortalamalar boş bırakılmıştır. Ortalamanın
üzerindeki fiyatlamaya işaret eden pozitif değerler mavi renkle, ortalamanın altında fiyatlamaya işaret eden negatif değerler kırmızı renk ile gösterilmiştir.
Money Flow Endeksi (MFI)
MFI’nin yorumlanmasında 20 ve 80 seviyeleri referans çizgileri olarak kullanılabilir. 80 seviyesinin üzerine çıkan bir MFI değeri aşırı alıma işaret ederken 20 seviyesinin
altındaki bir MFI değeri de aşırı satıma işaret etmektedir. Aşırı alım ve satım bölgeleri var olan trendin tersine dönmesi ihtimalinin yükseldiği bölgelerdir.
Relatif Güç Endeksi (RSI)
RSI ise genellikle 30 ve 70 referans değerleri kullanılmaktadır. 70 seviyesinin üzerine çıkan bir RSI değeri aşırı alıma işaret ederken 30 seviyesinin altındaki bir RSI değeri de
aşırı satıma işaret etmektedir.
RSI ve MFI indikatörleri için 50 orta noktanın üzerindeki değerler artıkça koyulaşan yeşil renkle, 50’nin altındaki değerler düştükçe koyulaşan kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
Directional Movement Endeksi (DI+ DI-)
Fiyatın yükseldiği dönemlerde pozitif yönlü hareketin bir türevi olan DI+ yükselirken, farkın DI+ lehine açılması yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret etmektedir. Aynı
şekilde fiyatların düştüğü dönemlerde bu sefer DI- artacak ve farkın DI- lehine açılması ise aşağı yönlü bir trendin varlığını işaret edecektir. DI+ ile DI- farkına bağlı hesaplanan
değer pozitif ise yeşil, negatif ise kırmızı renk ile ifade edilmiştir.
Son olarak vurgulamak isteriz ki bu çalışmadaki amacımız hisselerin teknik görünümlerine ve indikatör değerlerine ilişkin bilgi sunmaktır. Çalışmaya bakarak bir hisse için al
ya da sat sinyali üretmek ve buna bağlı alım satım yapmak her zaman sağlıklı sonuçlar üretmeyecektir. Çalışmanın amacı al/sat sinyali üretmekten ziyade hissenin
mevcuttaki görünümünü sunmaktır. Yukarıda özetlediğimiz gibi ortalamaların üzerinde hareket eden hissede teknik görünüm daha güçlü kalırken, örneğin MFI ve RSI
indikatörlerinin üst referans değerleri üzerinde olması bir yorulmaya ve olası bir düzeltmeye işaret ediyor da olabilir

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.