Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2024 dönemi süt ve süt ürünleri üretimi istatistikleri yayımlandı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bulteni aşağıda bulunuyor:

 " Ticari süt işletmelerince 960 bin 777 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 arttı, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,7 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %7,6 arttı, ayran üretimi %17,7 arttı, yoğurt üretimi %15,6 arttı, içme sütü üretimi %8,0 arttı, tereyağı üretimi %15,1 arttı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %8,9 arttı, ayran üretimi %17,0 arttı, yoğurt üretimi %11,3 arttı, içme sütü üretimi %3,7 arttı, tereyağı üretimi %17,0 arttı.


Bir önceki ay 982 bin 322 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında %2,2 oranında azalarak 960 bin 777 ton oldu.

Bir önceki ay 139 bin 794 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında %5,3 oranında azalarak 132 bin 422 ton olarak gerçekleşti. "

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE(May), İşsizlik Başvuruları(Haf),
• ABD, Fed Üyesi Williams’ın Konuşması,
• Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi(Nis),
• Türkiye, Konut Satış İstatistikleri(May),
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, DOHOL Finansal Sonuçları(1Ç24)

Küresel piyasalarda risk iştahı Fed sonrası karışık yönde seyrediyor...
Dün ABD’de açıklanan TÜFE verilerinin ardından yükselişe geçen küresel risk iştahı, Fed’in 2024 yılı için faiz indimi beklentilerini düşürmesi ile baskılandı. ABD’de manşet TÜFE’nin mayısta artış göstermeyerek yıllık bazda %3,4’ten %3,3’e geriledi. Fed Haziran ayı toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. Kararın ardından yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda 2024 yılı federal fon oranı tahmini %4,6'dan %5,1'e revize edildi. Fed Başkanı Powell, karar ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun önemli ölçüde azaldığını ancak enflasyondaki yavaş ilerleme sebebiyle faiz indirimlerinin geciktiğini belirtti. CME Group verilerine göre piyasalarda eylül ayında faiz indirimi beklentileri %56,7; kasım ayında ise %50,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. ABD TÜFE verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile dünkü işlemlerde %1’e yakın değer kaybeden dolar endeksinde Fed kararı sonrası dengelenmeler takip edildi. DXY bu sabah 104,84 ile hafif pozitif yönde bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde %4,25’e kadar geri çekilmelerin takip edildiği ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,32 ile yatay yönde seyretmektedir. ONS altın bu sabah 2310 dolar ile negatif yönde bulunuyor. Brent petrol ise 82,09 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ÜFE ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi öne çıkıyor. Yurtiçinde ise konut satış istatistikleri ile haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca DOHOL’ün 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönün pozitife döndüğü endekste yukarı yönde 10275-10350 direnç bölgesi takip edilebilir. Endekste alçalan kanal üst bandının (10400) yukarı yönde aşılması ile yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 10105 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD’de ÜFE verileri, haftalık işsizlik başvuruları ve Fed üyesi Williams’ın konuşması takip edilecek. ABD’de mayıs ayında ÜFE’nin geçen aya göre 0,4 puan azalışla %0,1, yıllık bazda ise 0,3 puan artışla %2,5 olarak açıklanması beklenmektedir. Öte yandan çekirdek ÜFE’de beklentiler aylık bazda 0,2 puan gerilemeyle %0,3 olarak bulunuyor. Yıllık bazda beklentiler ise %2,4 olarak sabit kalacağı yönündedir. ABD’de 3-7 Haziran haftasında yapılan işsizlik başvurularının 225bin kişi olarak açıklanması bekleniyor. Önceki hafta işsizlik başvuruları 229bin kişi olarak açıklanmıştı. Dört haftalık ortalama ise 222,25bin kişi seviyesinde bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde bugün sanayi üretimi takip edilecek. Sanayi üretiminin nisan ayında aylık bazda %0,1 artış kaydetmesi, yıllık bazda ise %1,9 düşmesi bekleniyor. Mart ayında sanayi üretimi aylık %0,6 artışla birlikte yıllık bazda %1 azalış göstermişti. Yurt içinde konut satış istatistikleri, haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında yıllık %11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde yıllık %3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 27-31 Mayıs 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 528,79mn USD net satış gerçekleştirdi. 27-31 Mayıs 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 94,11mn USD, ÖST tarafında ise 20,78mn USD alış kaydedildi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 27-31 Mayıs haftasında 413,90mn USD tutarında net satış gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre, 27-31 Mayıs haftasında brüt rezervler 143,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 142,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Net rezervler 45,46 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta net rezervlerde 40,35 milyar dolarlık seviyesinde bulunuyordu.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket, 1Ç24’te 103.768 mn TL satış geliri (yıllık: +%17), 4.469 mn TL FAVÖK (yıllık: +%48) ve 3.878 mn TL
net kar (yıllık: +%233) açıklamıştır. 1Ç24’te şirket %17 artışla 103.768 milyon TL satış geliri elde etmiştir
(Migros: +%11,6; Şok: +%3,8). FAVÖK marjı yıllık 89bp’lık artışla %4,3 olurken (Migros: - 96bp; Şok: negatif
FAVÖK marjı), 2023 yılı enflasyon düzeltmesiz elde edilen marjın 10bp üzerindedir. Diğer taraftan ertelenmiş
vergi gelirlerinin %36 ve vergi gelirlerinin %11 azalması sonrası net kar yıllık %233 artış kaydetmiştir. Şirketin
net borcu yıllık %67 artış kaydederken, çeyreklik bazda yatay kalmıştır. 2023 yıl sonunda 3.606 milyon TL
olan net finansal nakdi de 4.814 milyon TL olmuştur. Şirket 2024 yılı beklentileri; satış gelirlerinde %75 (+/-
500bp) büyüme, FAVÖK marjının %7,5-8,0 (+/-50bp) olması ve yatırım harcamalarının satışlara oranının %
3,0-3,5 (2023: %3,6) olması şeklindedir. Hisse 2024 yılı beklentilerimize göre 13,9x FD/FAVÖK ve 11,7x F/K
ile işlem görmektedir. Diğer gıda perakende şirketleri olan MGROS 15,1x FD/FAVÖK; 5,9x F/K ile işlem
görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 10120 - 10280 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.
Dün endeks +1.14% değişimle 10165,52 seviyesinde kapattı. İşlem
hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Günlük Bültenimizin ilerleyen sayfalarında detaylı şekilde
görebileceğiniz Seçilmiş İndikatörler Puanlama Sistemimize göre bugün
öne çıkan ilk 5 hisse senedi: AEFES, BIOEN, DOHOL, PGSUS ve BTCIM.

 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar Fed sonrası moralini koruyor. Fed
Açık Piyasa Komitesi üyeleri bu yıl için faiz indirim beklentilerini
üçte iki oranında azaltsa da, Fed Başkan Powell’ın ılımlı
mesajları ve dün gün içinde ABD TÜFE verilerinin beklentilerin
hafif altında kalması borsaları destekliyor. Bununla beraber,
ABD tahvillerinde, ons altın fiyatlarında ve EUR/USD paritesinde
Fed etkisinin negatif fiyatlandığını, sadece borsaların pozitif
tarafta kaldığını belirtelim. Bu uyumsuzluk uzun süre devam
etmeyebilir ve aşırı alım bölgelerine yaklaşılması nedeniyle
hisse senetleri tarafında bir kar satışı ile son bulabilir. Borsa
İstanbul’a bakarsak, küresel görünüm bu sabah destekleyici. Ek
olarak, bayram öncesi nakit yaratma amaçlı satış eğiliminin artık
sona erdiğini, BIST 100 endeksinde de 50 günlük hareketli
ortalamadan bir tepki geldiğini görüyoruz. Son üç haftada 8
milyar TL’yi aşan yüksek para çıkışına karşın, tepki alımları daha
sınırlı bir para girişi ve hacim ile gerçekleşiyor. Ek olarak, işlem
vergisi konusundaki belirsizlik de devam etmekte. BIST’te
iştahın sınırlı kalacağı beklentimizi korumakla beraber, 10.350
direncini teknik açıdan önemsemeye devam ediyoruz. Gri
Liste’den çıkış ve Moody’s’ten not artırım beklentileri BIST’i
destekleyecektir. Bugünün ajandasında, Avrupa’da sanayi
üretimi, ABD’de ise ÜFE verileri öne çıkıyor. Türkiye 5y CDS
primleri güne 259 baz puandan başlıyor.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın üçüncü işlem günüde piyasalarda ABD’den gelen TÜFE verileri ve Fed kararı piyasaların gündemindeydi. ABD’den
gelen TÜFE verileri mayıs ayında manşet enflasyonun yıllık bazda %3,4’ten %3,3’e, çekirdek enflasyonun ise yıllık bazda
%3,6’dan %3,4’e indiğine işaret etti ve veriler piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Enflasyon verileri sonrasında ise gözler
Fed’e çevrildi. Fed faizleri değiştirmezken, dot plot grafiğinde bu yıla ilişkin faiz indirim tahmini 3’ten 1’e geriledi. Karar
metninde ve Powell’ın ifadelerinde ise önceki aylara kıyasla daha güvercin mesajlar olduğunu takip ettik. Powell’ın enflasyonun
gidişatına ilişkin olarak mart ayındaki konuşmasına kıyasla daha ılımlı tonda ifadeler kullanması ve bu yıl için 1 indirimine işaret
eden dot plot tahminlerini “muhafazakar” olarak nitelendirmesi güvercin fiyatlamaları desteklerken, üyeler arasında faiz indirim
beklentilerinin; 8 üyenin bu yıl 2 indirim, 7 üyenin 1 indirim ve 4 üyenin ise hiç değişiklik beklememesi şeklinde dengeli
dağılması da 2 faiz indirimi ihtimalini masada tuttu. Karar sonrasında ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinde sınırlı yükselişler
görülse de günlük kapanışlar ekside olurken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri rekor tazelemeye devam etti. Bugün ABD’den
gelecek olan ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları ve Euro Bölgesi sanayi üretimi verileri izlenecek. Ayrıca, New York Fed Başkanı
John Williams, bugün TSİ 19:00’da New York Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği bir etkinlikte ABD Hazine Sekreteri Yellen ile
birlikte konuşma gerçekleştirecek.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD enflasyonu ve Fed açıklaması sonrası iyimser hava

Beklentilerden düşük enflasyon ve dengeli Fed açıklaması ile destek bulan ABD hisse ve tahvilleri günü güçlü bir yükseliş ile kapattı. S&P ve Nasdaq teknoloji hisseleri öncülüğünde yeni bir zirve yaptı. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir alış dalgası söz konusu değil. Enerji, gıda, sağlık gibi korunaklı sektörler yükselişe katılamadı.

Fed açıklamasındaki temel değişiklik 2024 sonuna kadar 50 baz puan indirim tahminini 25 baz puan olarak revize etmesi. Normalde şahin olarak algılanabilecek bu değişiklik, Powell’ın ilave faiz indirimi için kapıyı açık bırakması üzerine piyasanın keyfini kaçırmadı.

Konsolidasyon dönemini sonunda tamamlayan Borsa İstanbul dipten dönüyor. Bankaların öncülüğünde başlayan yükselişe holding ve sanayi hisseleri de katılıyor. Ancak genele yaygın bir yükselişten çok ayrışmalar öne çıkıyor. Akbank, Ereğli, Ford Otosan, Pegasus, Sabancı Holding sektörlerine göre pozitif ayrışıyor.

Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul’da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Dünkü alış dalgasında yabancı ağırlığı fazla olan kurumların alış tarafında olması yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.000 ve 10.280.

Beklentileri yenen Bim’de pozitif, zayıf sonuçlar açıklayan Selçuk Ecza’da negatif tepki bekliyoruz. Faaliyet karı iyi net karı zayıf olan Aydem’de nötr tepki öngörüyoruz.

Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler: Anadolu Holding, Anadolu Efes, Doğan Holding, Sabancı Holding, Vakıfbank.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/13/piyasalarda-bugun-13-06-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.