Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ALL EYES TODAY ON US CPI FIGURES

The BIST100 closed yesterday 0.49% lower to 10,743 and on a turnover of TRY 103.1bn, typically Wednesday is a red day, as investors tend to close their long-credit positions as not to bear the high interest carrying cost. Today, all eyes will be on the US CPI figures (BBGe: +0.1% m/m; +3.1% y/y).
The Banks once again led the fall in the BIST, losing another 1.19% on top of yesterday’s 3.17% retreat, whereas the Industrial stocks performed relatively better, falling a mere 0.12%, and the Mining stocks diverged positively form the peers thanks to the gains in the KOZAA and IPEKE group stocks.
Accordingly, KOZAA-PGSUS and TAVHL were yesterday’s best performing blue-chips, whereas YKBNK-FROTO and HEKTS were the most sold.
As of print, the TRY is trading weaker against the USD from overnight at 32.92, and also weaker against the Euro at 35.67, while the DXY has retreated to 104.96. On the Bonds’ side, the 2yr and 10yr yields rose by 6bps and 26bps to 40.19% and 27.78%, respectively.
On the Commodity front, Brent is trading higher this morning, above the $85 ticker at $85.31, and GOLD is maintaining its recent uptrend at $2382.
At his bi-annual testimony before the Senate Banking Committee, Powell left the Fed’s options open on when the central bank will cut interest rates, which markets are pricing in as likely for September. He told senators he doesn’t expect the next move will be a hike but declined to give any timetable for cuts. “I’m not going to be sending any signals about the timing of future actions.” He added that more good inflation data would boost Fed confidence, that the labor market appears fully back in balance, stressed the Fed’s independence ahead of the upcoming US elections, and sees progress on changes to the bank capital plan.
The US 2Q24 Financial season will also kick-off today.
Türkiye’s May Industrial Production level rose by 1.7% m/m, however, fell by 0.1% on an annual basis, and Unemployment fell to 8.4% from 8.5 m/m.
Minister of Finance and Treasury, Mr. Simsek, stated yesterday that access to external loans was increasing, while the financial costs was decreasing.
Mr. Simesk and the CBRT Governor will be attending the JPMorgan investor meeting today at Istanbul.
 

AGENDA

 

On the local front, The Retail Trade and Net Change in Non-Resident STOCK/BOND holdings will be released, whereas our International audience will be watching the US CPI figures and Jobless Claims, as well as the CPI figures from Germany.
 

CORPORATE NEWS

 

AKGRT: Disclosed that its gross premium generation increased by 2% to TRY 2.42bn and rose by 58% to TRY 15.5 1H2024.
ASELS: Disclosed that it signed a $20.3mn international sales contract regarding the export of air defence systems.
EREGL: Disclosed that it mandated Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Société Générale and Emirates NBD Bank PJSC for selling Company bonds to qualified investors outside Türkiye.
 
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Hafta içerisinde dalgalı bir seyirle birlikte düzeltme eğiliminin öne
çıktığı BIST-100 Endeksi günü %0,49 oranında kayıpla 10.743
puandan tamamladı. 10.800 altında kalındığı sürece düzeltme
eğilimi etkisini sürdürebileceği endekste 10.700 - 10.645 ve 10.600
seviyeleri destek olarak takip edilecektir. 10.600 desteğinin kırılması
halinde 10.550 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaya (10.461)
doğru geri çekilmeler hız kazanabilir. Yeniden alımların gözlenmesi
halinde ise 10.775 ve 10.825 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç
noktalarıdır. 10.825 üzeri tutunmalarda son dönemde güçlü bir
direnç olarak çalışan 10.900 - 11.000 bölgesi takip edilecektir.
Endekste yükselişlerin güç kazanabilmesi için 11.000 üzerinde
kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. BIST-100
Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
BIST 100 endeksi güne %0,19 artışla 10817,56 puandan başladı.
Sabah saatlerinde 10.708,98 seviyesini test eden endeks, bu
seviyeden gelen tepki alımlarının desteğinde 10.826,55 seviyesine
kadar yükseldi. Kapanışa doğru hafif realizasyonlarla karşılaşan
endeks, %0,49 düşüşle 10.743,30 seviyesinden kapandı. Bankacılık
endeksi %1,19 değer kaybederken, sanayi endeksi ise %0,12
geriledi. Günlük işlem hacmi 103,14 milyar TL seviyesinde
gerçekleşti.
Bugün ne bekliyoruz?
Küresel piyasalardaki toparlanma eğiliminin desteğinde endeks güne
pozitif başlangıç yapabilir.
Yurt içinde bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından
düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantıya 100'den
fazla yatırımcının katılması öngörülüyor.
Gelecek gündemde neler var?
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. Nisan
ayında cari işlemler hesabı 5,29 mlr dolar açık vermişti.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Migros Ticaret’i (MGROS) 844 TL Hedef Fiyat ve %52 getiri potansiyeli ile
Hisse Önerileri listemize ekliyoruz.
Değerlememizde, indirgenmiş nakit akımı analizi (İNA) ((%27,5 risksiz getiri
oranı, özsermaye maliyeti %33,2, %5,5 risk primi, %31,2 AOSM, 1,05 beta))
kullanılmıştır. Değerlememizin detayları Sayfa 3’tedir.
Konjonktür Gıda Perakendeleri Sektörünü Öne Çıkarabilir. 2022 yılında Rusya
- Ukrayna savaşı ile başlayan yüksek enflasyon ortamında gıda perakende
şirketlerinin enflasyonu cirolarına yansıtabilmiş olması ile marketlere olan ilginin
artması hem ziyaretçi sayısını hem de sepet başına harcama tutarlarını
artırmıştı. Sıkı para politikasının etkileri ile genele yayılan bir talep azalması olsa
da bu durumdan gıda perakende sektörünün etkileneceğini düşünmüyoruz.
Gıda perakende şirketlerinin yükümlülüklerinin başında gelen personel giderleri
kısmında, 2024 yılında ara dönemde asgari ücrete zam yapılmayacak olması,
enflasyondaki geri çekilme ile birlikte de stoklarda iyileşme ve işletme
sermayesinde yaşanacak pozitifliğin nakit akışlarını olumlu etkileyeceğini
düşünmekteyiz.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Enflasyonunu Beklerken
Hisse senedi piyasaları, sonbaharda faiz indirimi beklentisiyle büyük teknoloji
şirketlerinin yükselişinin öncülüğünde rekor seviyelere ulaştı.
ABD'de Haziran ayına ilişkin manşet TÜFE'nin yıllık bazda %3,1'e gerilemesi
beklenirken, çekirdek TÜFE'nin aylık bazda %0,2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
CME FedWatch'a göre, Fed fon vadeli işlemleri şu anki haliyle merkez bankasının Eylül
toplantısında faiz indirimine gitme olasılığının %73 olduğunu gösteriyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamada, ABD Merkez
Bankası'nın faiz oranı kararlarını ihtiyaç duyulduğu zaman ve şekilde alacağını
belirterek, Eylül ayında yapılacak faiz indiriminin sonbahardaki başkanlık seçimleri
öncesinde siyasi bir eylem olarak görülebileceği yönündeki iddialara karşı çıktı.
Diğer taraftan; Powell'ın ekonomi ve para politikasını görüşmek üzere düzenlediği altı
aylık kongre oturumları üst üste ikinci gün Fed'in bağımsızlığıyla ilgili detaylı
tartışmalarla doluydu. Powell'ın sık sık savunduğu, Kongre'nin her iki kanadındaki her
iki partinin üyelerinin de desteklediğini söylediği bir kavram olmasına rağmen Fed'in
faiz indirimi kararına yaklaştığı şu günlerde bu konu hala merkezi bir tartışma konusu
olmaya devam ediyor.
İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Huw Pill, dün yaptığı açıklamada, İngiltere
ekonomisindeki güçlü fiyat baskılarına odaklanarak Ağustos ayında faiz indirimi
beklentilerini düşürdü ve böyle bir hareketin zamanlamasının "açık bir soru" olduğunu
söyledi. Pill, Mayıs ayında enflasyonun İngiltere Merkez Bankası'nın %2 hedefine
gerilemesine rağmen hizmet enflasyonu ve ücret artışlarının "rahatsız edici bir güç"
gösterdiğini ve önümüzdeki hafta açıklanacak Haziran enflasyon rakamlarının büyük
resmi değiştirmesinin muhtemel olmadığını söyledi. Sonuç: Sterlin, İngiltere Merkez
Bankası Başekonomistinin piyasanın beklediği Ağustos ayı faiz indirimini
yapmamasının ardından dört ayın zirvesine çıktı.
Kore Merkez Bankası, beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu ancak bir gün önce
Yeni Zelanda'da yaşanan benzer bir dil değişikliğinin ardından açıklamasında
enflasyon risklerine ilişkin bir uyarıdan vazgeçti.
Ve bu sabah açıklanan UBS Asset Management'ın, dünya döviz rezervlerinin yaklaşık
yarısını, yani 15 trilyon dolardan fazla parayı yöneten 40 önde gelen merkez bankasını
kapsayan anketine göre, Merkez bankalarının rezerv yöneticileri, Perşembe günü
yayınlanan yıllık ankete göre, küresel ekonomi için en büyük riskin jeopolitik
çatışmaların tırmanması olduğunu ve genel olarak dünya ekonomik görünümü
konusunda olumlu olmuşlar. Bankaların üçte ikisi, küresel ekonominin önümüzdeki
beş yıl içinde ılımlı büyüme ve enflasyona dönmesini bekliyor. %71'inin ABD'deki
tüketici enflasyonunun bir yıl içinde %2 ile %3 arasında olmasını beklediğini buldu.
Federal Rezerv'in %2 enflasyon hedefi var.
Ancak ankete katılan rezerv yöneticilerinin %87'si, bu olumlu sonuca yönelik en büyük
tehdidin jeopolitik çatışmaların daha da tırmanması olduğunu belirtirken, %41'i ABD
ile Çin arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişe ederek yatırımlarını bölgeler ve
para birimleri arasında daha fazla çeşitlendirdiklerini söyledi. Altın, çeşitlendirmenin
özel bir faydalanıcısı oldu ve fiyatı rekor seviyelere ulaştı. Katılımcıların %24'ü geçen
yıl altın maruziyetini artırdı ve %30'u önümüzdeki yıl bunu yapmayı planlıyor, ancak
tahvil tahsislerini de artırmayı planlıyorlar.
Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'yı finanse etmek
için kullanılması yönündeki son siyasi karar, döviz rezervlerinin artık merkez bankaları
için güvenli liman olarak görülmediği riskini daha da artırıyor.
Ankete katılanların %94'ü, Donald Trump'ın zaferinin ABD-Çin ilişkilerinde daha da
kötüleşmeye yol açacağını belirterek, yaklaşan ABD seçimlerinin de gerginliği
artırabileceğini söylemiş.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; ALKLC:3.75 bps, GOKNR:1.85 bps, PLTUR:1.57 bps, iken, azalan hisseler ise; DOGUB:-2.78 bps, DOBUR:-2.43 bps, KATMR:-1.87 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; GOKNR:10 gün, KUTPO:10 gün, RGYAS:10 gün, CEMTS:9 gün, EDATA:9 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; ATAGY:10 gün, GRNYO:9 gün, HKTM:9 gün, ATLAS:8 gün, CATES:8 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/07/11/gunluk-yabanci-oranlari-11-07-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ekonomim.com internet sitesinde yayınlanan habere göre;Borsa ve halka arzlar yatırımcının ilgisi yavaş yavaş kaybederken yatırım fonları ve TL mevduat bu yılın gözde enstrümanları oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verileri 9 Temmuz itibariyle tarihte ilk kez 5.09 milyon yatırımcı yatırım fonlarını tercih ettiğini fonlardaki portföy büyüklüğünün de 3.15 trilyon lira ile zirveye çıktığını ortaya koydu. Yılın ilk yarısında yatırım tercihini fondan yana kullananların öne çıkan özelliği ise milyonluk portföylere sahip olmaları. MKK verilerinden yapılan hesaba göre 1 milyon ve üstü portföye sahip olan yatırımcı sayısı 6 ayda yüzde 89,3 artarak 134 bin 192'den 253 bin 993'e yükselirken, portföy büyüklüğü de 1 trilyon 652 milyar 353'ten yüzde 70 artışla 2 trilyon 807 milyar 335 milyon liraya çıktı.

Yatırımcı sayısı yüzde 16, portföy yüzde 69,5 arttı
Bu yıl Borsa İstanbul’un dalgalı hareketleri, Merkez Bankası’nın reel değerli TL politikasıyla döviz cinsi yatırımların ilgi görmemesi ve TL mevduat faizlerinde yükseliş yatırımcı tercihlerini oldukça etkiledi. TL mevduatın yatırımlar içindeki payı artarken yatırım fonları da bu yılın öne çıkan yatırım araçlarından biri oldu. Geçen yılsonunda fonlarda bulunan yatırımcı sayısı yüzde 16 arttı ve 4 milyon 328 bin 343’ten bu yıl haziran sonunda 5 milyon 15 bin 193'e çıktı. Fonlarda değerlendirilen portföy büyüklüğü ise 1 trilyon 793 milyar 189 milyon lira iken haziran sonunda 3 trilyon 40 milyar 453 milyon liraya yükseldi. Artış yüzde 69,55 olarak gerçekleşti. Yatırımcı sayısının çok çok üzerinde portföy büyüklüğü artışı gerçekleşti yatırım fonlarında.

Milyon liralık portföyler yüzde 90’a yakın arttı
Bunun en önemli nedeni ise milyon liralık portföylerde geçen yılsonuna göre çok hızlı bir artış yaşanması oldu. Haziran sonu itibariyle fon yatırımcılarında geçen yıl sonuna göre değişim fon yatırımına en çok yönelenlerin milyonerler olduğunu ortaya koydu. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Aralık 2023 sonunda 14 bin 141 olan 10 milyon lira üstü portföy büyüklüğüne sahip fon yatırımcısı haziran sonunda yüzde 84,5 artışla 30 bin 886'ya yükseldi, fon büyüklükleri ise yüzde 64,8 artışla 2.17 trilyon liraya çıktı. Yine aynı şekilde 5-10 milyon lira portföy büyüklüğüne sahip fon yatırımcısının da geçen yıl sonuna göre sayısı yüzde 91,5 artarak 31 bin 767'e yükseldi, portföy büyüklükleri de yüzde 90,9 artarak 220.5 milyar liraya ulaştı. 1-5 milyon lira arası portföy büyüklüğüne sahip olan yatırımcının da yılsonuna göre portföy büyüklüğü ve sayısı yüzde 90'ar artışa imza attı. Bu portföye sahip yatırımcıların portföy büyüklüğü 410.7 milyar liraya sayısı 191 bin 340'a geldi.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ekonomim.com/ekonomi/milyonerler-yatirim-rotasini-fona-cevirdi-haberi-753836