Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

2024’ün ilk yarısındaki güçlü performansını sürdüremeyen hisse senedi piyasalarında, Temmuz ayında başlayan düzeltme hareketi geçtiğimiz hafta da devam etti. S&P 500 endeksi haftalık bazda -2.0% gerilerken, Nasdaq endeksi -3.3% düştü. Yapay zeka temasının hakim olduğu teknoloji sektöründe üçüncü çeyrekte ortalama -7.3%’e ulaşan düzeltme hareketiyle, Nasdaq’taki toplam değer kaybı -5.4%’e ulaştı. Aynı dönemde defansif sektörlerden gayrimenkul, kamu hizmetleri, sağlık, ve temel tüketim sektörleri endekslerden pozitif ayrışmaya geçen haftada devam etti. Şirket bazlı hareketlerde, yapay zeka rallisini kaçıran eski çip devi Intel, ikinci çeyrekte analistlerin EPS ve ciro beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca, giderlerinde yapacağı 10 milyar dolarlık kesintilere ek olarak dördüncü çeyrek itibariyle temettü ödemelerini durduracağını açıkladı. Cuma günü -26% düşen Intel’in piyasa değerinde tek günlük kayıp 32 milyar dolara ulaştı. Geçen haftanın bilançozede şirketlerin arasında yer alan Moderna, zayıf COVID aşı satışları nedeniyle 2024 yılı için beklediği satış hedefini 4 milyar dolardan 3-3.5 milyar dolar aralığına düşürdü ve haftayı -29% kayıpla kapattı. Hafta sonunda son çeyrek rakamlarını açıklayan Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway nakit pozisyonunu 276 milyar dolara çıkarırken, en büyük yatırımı olan Apple’daki payını ikinci çeyrekte 50% oranında azalttığını açıkladı. Mart sonu itibariyle açıklanan 13f raporunda 789 milyon adet Apple hissesi bulunan Berkshire, ikinci çeyrekte toplamda 75.5 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.


Screenshot
Amerika piyasalarında ekonomik verilerdeki zayıflama resesyon endişelerini arttırırken, hisse senedi vadeli kontratlarında Cuma günkü düşüşün devamı niteliğinde aşağı yönlü sert fiyatlamalar devam ediyor. Bugün TSİ 17:00’de açıklanacak olan ve Haziran ayına göre genişleme seviyesi olarak kabul edilen 50’nin üzerine çıkması beklenen ISM Hizmet Endeksi açıklanacak. Haftanın geri kalanında ise veri takviminde önemli açıklama bulunmuyor. FED’in faiz indirimlerinde geç kalıp kalmadığına dair tartışmaların devam ettiği piyasalarda, geçen hafta “Muhteşem Yedili” olarak adlandırılan ağır topların açıkladığı ikinci çeyrek rakamları ardından, yeni haftada bilanço takviminde ise piyasa etkisi açısından ikincil öneme sahip şirketler yer alıyor. S&P 500 endeksinden 78 şirketin son çeyrek rakamlarını açıklayacağı hafta, yapay zeka rallisinde S&P 500 endeksine eklenen Super Micro Computer’ın Salı günü seans kapanışı ardından açıklayacağı rakamlar, son dönemde sert kar realizasyonlarına maruz kalan sektör açısından kritik olacak. Piyasa değeri açısından bir numara sıralamasını kaybeden ve 28 Ağustos’ta bilanço açıklayacak Nvidia öncesinde, yapay zeka temalı teknoloji şirketlerinde geçen hafta derinleşen düzeltme hareketinde aşağıda piyasa değerine göre sıralanmış ilk 25 teknoloji şirketinin 52 haftalık zirve seviyelerine göre kayıpları görülebilir; Nvidia -23.4%, AMD -41.7%, Arm Holdings -39.9%, Micron -41.2%, Intel -58.1%.

Haftanın öne çıkan bilanço açıklamaları;

Pazartesi- Tyson Foods (TSN), Diamondback Energy (FANG)

Salı- Caterpillar (CAT), Builders FirstSource (BLDR), Uber (UBER), Airbnb (ABNB), Wynn Resorts (WYNN), Amgen (AMGN), Super Micro Computer (SMCI)

Çarşamba- Walt Disney (DIS), Occidental Petroleum (OXY), Warner Bros Discovery (WBD)

Perşembe- Eli Lilly (LLY), Take-Two Interactive (TTWO), Expedia (EXPE), Gilead (GILD)

Teknik olarak bakıldığında zirve seviyesinden bakıldığında Temmuz ayında 5.7% gerileyen S&P 500, Cuma günkü sert düşüşle geçen haftayı 5450’deki 50 günlük hareketli ortalamasının altında kapattı. 5300 seviyesinde FIBO ve 100 günlük hareketli ortalamanın destek olarak takip edileceği S&P 500’de, bu seviyelerin altındaki kapanışlarda 5000-5070 seviyelerindeki 200 günlük hareketli ortalama ve 61.8% FIBO’ya kadar düşüşler derinleşebilir. RSI’ın henüz aşırı satım seviyesine gerilemediği S&P 500’de 50 günlük ortalamanın üzerinde kapanış görmedikçe alım tarafında çekimser kalınmalı. Zirve seviyesinden kapanış bazında 10% gerileyen Nasdaq endeksi ise teknik düzeltmeye girdi. Bir önceki haftayı 50 günlük ortalamasının altında kapatan Nasdaq, geçen haftayı da 16870’deki 100 günlük ortalamasının altında kapattı. Endeksin 16330 FIBO desteğinin altında, 200 günlük hareketli ortalaması 15800 seviyesinde bulunuyor. S&P 500 endeksinde olduğu gibi, teknik düzeltmeye giren Nasdaq tarafında da yeni zirve denemeleri beklemekten uzağız.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/08/05/sp-500-endeksinde-bu-hafta-neler-oluyor-85/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ASIAN MARKETS SIGNALLING ANOTHER RED DAY IN THE MARKETS

" The BIST100 breathed a sigh of relief that one of the most stressful weeks came to an end, closing the week on a loss of 3.01% at 10,473, but with a low trading volume of TRY 82.64bn, due to the escalation of tension in the Middle East.
" The Banks and Conglomerates pulled the gauge lower, falling by 3.95% and 3.14%, respectively, with only the Mining shares managing to shield themselves from the harsh selloffs. We also saw the food companies diverge positively from their peers.
" As such, only KOZAL and OYAKC managed a positive closing among the BIST30 stocks, whereas KONTR-TOASO and SAHOL were the most sold. TOASO was hammered by investors due to its quarterly net loss financials.
" For the week, the BIST100 and BIST30 closed 3.84% and 3.86% lower, due to the 5.06% losses in the Conglomerates, and 5.10% losses in the REITs, whereas the Banks fell by 3.70%, and only the Mining stocks managed to diverge positively from their peers, closing the week 3.65% higher, thanks to the rise in GOLD prices on the back of Powell's post-FOMC speech.
" The TRY depreciated against both the USD and the Euro by 0.79% and 1.18%, respectively, while the 2yr and 10yr Bond rates closed by 0.33% and 1.28% lower at 41.97% and 27.70%, respectively.
" On the Commodities' side, Brent fell by 3% due to the week global PMI figures, sparking recession concerns, whereas GOLD rose by 2.33% higher amid heightened expectations of a rate cut by the FOMC at its next meeting in September.
" As of print, the TRY is trading weaker against both the USD and the Euro at 33.27and 36.38, respectively, while the DXY has fallen even further to 102.75.
" Brent is also lower this morning at $76.33, while GOLD at slightly higher at $2448.
" On Friday, the US Non-Farming Payroll figures came in much fewer than the expected 175k at 114k in July, thus stoking recession worries, and igniting sell-offs at the global markets.
" According to Official Gazette, Türkiye and Ukraine signed an agreement in which Turkish construction companies will facilitate in the rebuilding of Ukraine after the war with Russia ends. We deem this news would be most beneficial for ENKAI.
" Today, THYAO and TUPRS are expected to release their financials after the market closes.

AGENDA

" The local weekly agenda will kick-off with the July Inflation figures (CPIe: m/m: +3.42% vs + prev.: 1.64% y/y: +62% vs 71.60% and Core: +60% vs prev.: 71.41% ), followed by the Effective Exchange Rate; Cash Budget Balance; CBRT Inflation Report Presentation, Net Change in Non-Resident STOCK/BOND Holdings, and ending with the Industrial Production.
" On the International side, the US ISM-PMI figures, Foreign Trade- and Wholesale figures will be released.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Bülteni
*Bugün saat 10:00'da TÜİK Temmuz ayına ait enflasyon verilerini yayımlayacak. Tüketici enflasyonunun aylık %3.45, yıllık %62.10 olarak açıklanması bekleniyor. Haziran ayı verileri aylık bazda %1.64, yıllık bazda %71.60 olarak açıklanmıştı.

*Gün içinde ABD, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'den hizmet PMI endeksi verileri açıklanacak.

*Japonya hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 49.4 seviyesinden 53.7 seviyesine yükselerek eşik değerinin üzerinde pozitif bölgeye giriş yaptı.

*Çin hizmet PMI endeksi Temmuz ayında 0.9 puanlık artışla 52.1 değerini aldı. Böylelikle pozitif bölgedeki yerini güçlendirmiş oldu.

Günün Ajandası:
10:00 - Türkiye - Tüketici Fiyat Endeksi
10:00 - Türkiye - Üretici Fiyat Endeksi
10:55 - Almanya - Hizmet PMI Endeksi
11:00 - Euro Bölgesi - Hizmet PMI Endeksi
11:30 - İngiltere - Hizmet PMI Endeksi
12:00 - Euro Bölgesi - Üretici Fiyat Endeksi
17:00 - ABD - ISM Hizmet PMI Endeksi



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Başlarken
Fed temmuz ayı toplantısında genel beklentilerle uyumlu olarak faiz
oranlarında değişime gitmedi ve politika faizi yüzde 5,25-5,50
aralığında tutuldu. Karar metninde istihdamın yavaşladığı ancak
işsizlik oranının hala düşük olduğu belirtildi. Enflasyonun geçen
seneden beri yavaşlasa da hala biraz yüksek olduğu vurgulandı.
Piyasadaki beklentiler temmuz ayında faiz oranlarında bir değişimin
olmayacağı ve yılın son çeyreğinde Fed’in faiz indirimlerine
başlayacağı yönünde şekillenirken, özellikle Fed Başkanı Powell
açıklamaları ve faiz indirimi için eylül ayına işaret edilip
edilmeyeceği bu hususta önem taşıyordu. Fed Başkanı Powell
toplantı sonrasında düzenlediği basın konferansında verilere bağlı
olmayı sürdürdüklerini belirtti. Powell, eylül toplantısı için önceden
alınmış bir karar olmadığını ancak faizleri düşürme noktasına doğru
yaklaştıklarını söyledi. Powell, enflasyon konusundaki güvenin
artması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini
ifade etti.


  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününde piyasalarda neler oldu?
Geçtiğimiz Cuma günü ABD piyasaları beklentinin altında
gerçekleşen Temmuz ayı TDİ verisinin resesyon endişelerini
artırmasıyla satıcılı seyir izledi. ABD’de tarımdışı istihdam
Temmuz ayı verisi 114k seviyesinde gerçekleşerek piyasa
beklentisinin altında kaldı. Ayrıca Haziran ayı verisi de
206k’dan 179k seviyesine revize edildi. İşsizlik oranı,
Temmuz’da 0,2 puan artarak Ekim 2021’den bu yana görülen
zirve seviye olan %4,3’e yükseldi. Piyasa beklentilerinin
üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde %4,1
olması öngörülüyordu. Ortalama saatlik kazançlar verisi ise
aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,2 ve %3,6 artışlarla piyasa
beklentisinin altında gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlardaki
yıllık artışın Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyede
gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Ayrıca Haziran ayı verisi de yıllık
bazda %3,8 artış olarak aşağı yönlü revize edildi (önceki:
%3,9). ABD ekonomisinin resesyona girebileceği yönündeki
endişeleri artıran söz konusu verinin ardından, Fed’in geçen
hafta gerçekleşen FOMC toplantısında faizlerde değişikliğe
gitmeyerek hata yaptığı yönündeki görüşlerin yoğunlaştığı takip
edildi. Bu çerçevede, para politikası beklentileriyle yakından
ilintili olan 2 yıllık tahvil faizleri 5 Kasım’dan bu yana görülen en
düşük seviye olan %3,88’e geriledi. 10 yıllık tahvil faizleri de
%3,79 seviyesine düşüş gösterdi. Bu seviyenin 27 Aralık’tan bu
yana görülen dip seviye olduğunu gözlemliyoruz. Faiz
patikasına ilişkin olarak, tarımdışı istihdam verisinin ardından
swap piyasalarında Fed’in bu yıl üç faiz indirimine gidebileceği
yönündeki beklentiler fiyatlanmaya başlandı. Eylül ayında
Fed’in 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %26’dan %78
seviyesine yükselirken, Kasım ayına ilişkin 25 baz puanlık faiz
indirimi beklentisi %8,5’dan %75,3’e artış gösterdi. Aralık ayına
ilişkin 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de %6,3’ten
%66,4’e yükseldi. VIX endeksi geçtiğimiz Cuma günü 4,8 puan
artışla 30 Aralık 2022’den bu yana görülen zirve seviye olan
23,39’a yükselirken, tahvil piyasasında görülen volatiliteyi
gösteren MOVE endeksi de 17 Nisan’dan bu yana görülen en
yüksek seviye olan 112,26 seviyesine yükseldi.
S&P 500 endeksi %1,84 düşüşle 5.346,56 seviyesine geriledi.
Nadaq endeksi de %2,43 değer kaybıyla 16.776,16 seviyesine
geriledi. Dow Jones endeksi de %1,51 düşüşle 39.737,26
seviyesinden kapandı. Cuma günü endekslerde yaşanan
realizasyonlar boğa piyasasında görülen olağan düzeltmeler
olarak nitelendirildi. Tüm zamanların zirve seviyesinin yaklaşık
%10 altına gerileyen Nasdaq endeksi, düzeltme bölgesine
giren ilk endeks olarak öne çıkıyor. S&P 500 ve Dow Jones
endeksleri de zirve seviyelerinin sırasıyla %5,7 ve %3,9 altında
bulunuyor. Sektörel cephede teknoloji ve bankacılık sektörü
hisselerinin kayıplara öncülük ettiği takip edildi. Teknoloji
sektörü hisseleri tarafında, Amazon hisseleri beklentinin altında
kalan gelirleri ve hayalkırıklığı yaratan ileriye dönük beklentileri
nedeniyle %8,8 geriledi. Intel hisseleri de zayıf yılsonu
öngörüleri ve işten çıkarma sürecinin başlayacağını
duyurmasıyla %26 değer kaybetti. Perşembe günü %6 düşüş
kaydeden Nvidia hisseleri de %1,8 geriledi. Bankacılık sektörü
cephesinde de resesyon endişeleri nedeniyle Bank of America
hisseleri %4,9, Wells Fargo hisseleri de %6,4 değer kaybetti


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Geçtiğimiz ayın ortasında 162 direncini test eden parite Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ile birlikte sert bir düşüşe başlamıştı. Geçtiğimiz hafta önemli desteklerden biri olan 146.35 bölgesinde kapanış gerçekleşmişti. Yeni haftaya başlarken bu destekten tepki alınamadı ve 142.17 seviyesine kadar düşüşler oldu. Anlık fiyatlamalar 143 çevresinde devam ederken bu seviyeler en son 2023 yılın Aralık ayında görülmüştü.

Yen dolar karşısındaki hamlesine devam ettiği taktirde 140.29 seviyesindeki destek önemli olacak. Bu bölgeden yukarı yönlü tepkiler gelmemesi durumunda paritedeki aşağı yön desteklenebilir. Kısa vadeli yükselişlerde 144.74 seviyesi direnç gösterebilir.

Destekler: 141.44 - 140.29 - 139.29

Dirençler: 144.74 - 146.35 - 148.78


Nikkei Futures
Japonya Merkez Bankası'nın faizleri arttırması ve sıkılaştırıcı politika sinyallerine devam etmesi ile birlikte düşüşe geçen endeks, yeni haftaya başlarken de sert satışların etkisinde kalmayı sürdürüyor. Güne 34835 seviyesinden giriş yapan endeks 32040 seviyesine kadar geri çekildi. Anlık fiyatlamalar 32198 bölgesindeki desteğin altında kalmayı sürdürse de bu bölge de satış baskıları hafifledi.

Satış baskılarının devam etmesi durumunda 31220 seviyesi destek oluşturabilir. Yükselişlerde ise 33836 seviyesi direnç gösterebilir.

Destekler: 32198 - 31220 - 30500

Dirençler: 33836 - 35300 - 35920



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.