Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST 100 Endeksi işlem vergisine yönelik endişelerin yanı sıra bayram tatili öncesinde nakite dönme eğilimi ile değer kaybına uğrarken, alçalan kanalda hareket etti. Endeks hafta içerisinde önemli desteklerinin altına yönelerek 9950’ye kadar geri çekildi. Endeks bu seviyeden gelen alımlar sonrasında seans içi grafikte ters omuz baş omuz (TOBO) formasyonu şeklinde dip oluşumu gösterdi. Bu formasyonun boyun çizgisini aşması ile seans içi grafik güçlenirken, endeks 10.200 direncinin üzerine yöneldi. Endeks dün günü%1,1, bankacılık endeksi %1,3 oranında yükselişle tamamladı. 10.100 direncinin aşılması ile birlikte endekste bu seviye destek haline geldi. 10.100’ün üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu hale geldiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da endeks ilk etapta 10.200 ve 10.300 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 10.200’ün üzerinde aynı zamanda kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması ile birlikte yeni bir yükselen trend başlayabilir. Bu seviyenin üzerinde alım yönünde pozisyonlar artırılabilir. 9950 ana desteğinin üzerinde genel olarak alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 14.700’ün üzerinde yükselen trendin devam ettiğini görebiliriz. XBANK bu seviyenin üzerinde ilk etapta 15.000 direncini hedefliyor. ABD’de Mayıs ayı enflasyon verileri beklentilerin altında açıklandı. Yıllık manşet enflasyon sabit kalması beklenirken, %3,4’ten %3,3’e geriledi. Çekirdek yıllık enflasyon %3,5 olan tahminlerin altında %3,6’dan %3,4’e düşüş gösterdi. ABD tahvil faizleri geri çekilirken, dolar güç kaybına uğradı. Veriler sonrasında ABD’nin kısa vadeli faiz vadelileri Fed’in Eylül ayına kadar faiz indirimine gitmesini yaklaşık %70 ihtimalle fiyatlıyor. Dün akşam ise Fed toplantı kararını açıkladı. Fed beklentilere paralel politika faizini 23 yılın zirvesinde %5,25-%5,50 bandında sabit bıraktı. Fed çeyreksel noktasal grafiğinde; federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için %4,6’dan %5,1’e çıkardı. 2025 yılı için tahmini %3,9’dan %4,1’e yükseltti. Yapılan revizyon Fed’in bu yıl 25 baz puanlık bir faiz indirimi öngördüğüne işaret etti. Fed, Mart’ta yayımladığı tahminlerde bu yıl toplamda 75 baz puanlık üç faiz indirimine gidileceğinin sinyalini vermişti. Enflasyon tahminleri bu yıl için %2,4’ten %2,6’ya, 2025 için %2,2’den %2,3’e yükseltildi. Karar metninde enflasyonun son aylarda %2’lik hedefe doğru ılımlı bir ilerleme kaydettiği değerlendirildi. Fed Başkanı Powell toplantı kararının ardından enflasyonun son aylarda yıl başına kıyasla yavaşlasa da hala çok yüksek olduğunu ve sıkı para politikası duruşuna devam ettiklerini belirtti. Powell dün açıklanan enflasyon verisini de değerlendirdi. Buna göre Powell, enflasyon verisini ilerleme olarak gördüklerini ancak hemen bir indirim döngüsünü başlatacak kadar güven verici olmadığını ve güven kazanmak için daha fazla iyi veri görmeleri gerektiğini ifade etti. ABD’de enflasyon verileri ve Fed’in kararı sonrasında risk iştahının olumlu olduğunu söyleyebiliriz.



 
BIST 100 Endeksi son dönemde yaşanan düşüş sonrasında yukarı tepki hareketi gösteriyor. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endekste kısa vadeli görünümün olumlu hale geldiğini söyleyebiliriz. Endeks 10.200’ün üzerinde 10.300 direncine doğru yükseliş devam edebilir. 9950 ana desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade pozisyonları korunabilir. Diğer yandan ABD borsaları dün karışık bir seyir izlerken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları hafif artıda işlem görüyor. Asya borsaları ise ağırlıklı olarak yükseliş gösteriyor.



 
İçeride tahvil-bono faizleri dün hafif yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,95’ten %43,10, 10 yıllık tahvil faizi %28,46’dan %28,47 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri enflasyon verileri sonrasında geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi son yılların en düşük seviyelerinde görünüm sergiliyor. Son durumda 258 seviyesine geriledi.



 
ABD’de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verileri sonrasında dolar güç kaybederken, EUR/USD paritesi yeniden 1,08-1,09 bandına yükseliş gösterdi. Fed’in toplantısının ardından parite 1,08’in üzerinde kalmaya devam ediyor. Paritede yaşanan yukarı yönlü hareket sonrasında görünümün olumlu hale geldiğini söyleyebiliriz. Yükselişin devam etmesi için paritenin 1,08 desteğini koruması önemli. Bu durumda 1,09 seviyesi direnç olmayı sürdürecektir. Olası geri çekilmelerde ise 1,07 ise ana destek seviyesidir. Dolar endeksinin geri çekilmesi gelişmekte olan ülke birimlerinde rahatlama olması açısından olumlu. Dolar kuru 32,20 desteğine doğru geri çekilmede destek ile karşılaşmaya devam ediyor. 32,20 seviyesi aşağı yönlü seyrin ileri taşınması için ilk eşik konumunda. 32,00 aynı zamanda psikolojik desteğe işaret ettiğinden bu seviyenin altına yönelim TL’de toparlanmanın ileri taşınması açısından öne çıkıyor. 32,40 ve 32,650 dirençler olarak izlenebilir.



 
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. Brent petrolde 81,00 dolar destek, 83,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın fiyatları ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile birlikte 2330 ve 2340 dolar dirençlerine yöneldi. Altın ons fiyatlarında kısa vadeli dip oluşumu sonrasında yükseliş çabası devam ediyor. 2315 doların üzerinde yeniden 2330 ve 2340 dolar dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 2300 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli tepki çabası korunuyor olacak. Gram altın, 2400 TL’nin üzerindeki seyrini koruyor. 2400 TL’nin üzerinde 2430 TL hedef direnç olarak izlenebilir. 2370 TL ise destek seviyesidir.



 
BIST 100 Endeksi’nde 9.950 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

12 Haziran Çarşamba günü ABD piyasalarında hem enflasyon verisi hem de FED açıklamalarıyla hareketlilik yaşandı. Seans açılışı öncesi açıklanan ve beklentilerin altında artış gösteren ABD Mayıs ayı enflasyon verisi piyasaya pozitif etki etti. Verinin etkisiyle güne pozitif bölgede başlayan ABD hisse senesi endekslerinde FED’in açıklamaları sonrası geri çekilme takip edildi. Beklentiye paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen FED, nokta tahminlerde bu yıl için faiz indirim tahminini 3’ten 1’e revize ederken 2025 için 3’ten 4’e revize etti. Bu yıl için bir indirim tahmini, enflasyon verisi sonrası oluşan pozitif havayı biraz bozmuş oldu. FED açıklamaları sonrası Dow Jones endeksi eksiye geçerken S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde hafif gerileme olsa da kapanış bazında rekor tazelendi.

Dow Jones endeksinde bilgi teknolojileri sektörü %1’e yakın primle öne çıkarken enerji %1,5 ve temel tüketim %1,1 değer kaybıyla en çok gerileyen sektörler oldu. Apple, önceki gün duyurduğu yapay zeka yazılımı sonrası ikinci gününde de yükselişine devam etti. Şirket hisseleri %2,9 primle tarihi rekorunu kırdı. Endekste primli kapanış yapmayı başaran hisseler arasında Home Depot %2,5, Microsoft %1,9 ve Goldman Sachs %1 primle öne çıktı. Salesforce, Nike, Verizon, Boeing ve Visa %2 civarı değer kayıplarıyla endekste en çok gerileyen hisseler olarak izlendi. S&P 500 endeksinde ise bilgi teknolojileri %2’nin üzerinde yükselişle dikkat çekerken onu %1’e yakın primlerle takdirsel tüketim ve endüstri sektörleri takip etti. Enerji ve temel tüketim en çok gerileyen sektörler oldu. Oracle şirketi açıkladığı bilançoda bulut gelirlerinde beklentinin üzerinde rakamlarla dikkat çekerken aynı zamanda Google Cloud, Microsoft ve OpenAI işbirlikleri ile piyasayı etkilemeyi başardı. Şirket hisseleri %13’ün üzerinde pirmle kapanış yaparak tarihi rekorunu kırmış oldu. Uber %5, Micron %4,2, Tesla %3,9, Nvidia %3,6, Qualcomm %3,3, Norwegian Cruise %2,9 ve Delta Air Lines %2,7 primle kapanış yaptı.

Avrupa hisse endeksleri güne yükselişle başladı ve ABD enflasyon verisinden de destek alarak günü %1 ve üzeri primlerle sonlandırdı. Son günlerde izlenen düşüş sonrası toparlanan endeksler arasında FTSE 100 ve DAX endekslerinin 50 günlük ortalamalarından destek bulduğu takip edildi. Euro Stoxx 50 endeksinde bilgi teknolojileri, endüstri, ham madde ve finans sektörleri en çok kazandıran sektörler oldu. DAX endeksinde bilgi teknolojileri ve gayrimenkul sektörleri %3 civarı primlerle yükselişte öne çıkarken telekom ve takdirsel tüketim sektörleri hafif eksilerle günü tamamladı. Heidelberg Materials, SAP, Siemens ve Siemens Energy endekste en çok kazandıran hisseler oldu. Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrik araçlara ek vergi kararı sonrası Çin’in karşılık vereceği endişesiyle Alman otomobil şirketi hisselerinde değer kaybı görüldü. Porsche %7,2, Volkswagen %1,5, BMW ve Mercedes %1’e yakın ekside kapanış yaptı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/12/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-12-06-2024-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD Maliye Bakanlığı, Rusya’ya yönelik yaptırımları önemli ölçüde genişleterek Rusya’nın savunma sanayiine malzeme ve hizmet sağladığı belirtilen 300’den fazla kişi ve kurumu hedef aldı. Açıklanan yeni yaptırımlarda Türkiye’de bulunan bazı şirketlerin de adı geçiyor.

Açıklanan yeni yaptırımlarda, özellikle Çin’de bulunan ve Moskova’ya yarı iletken sattığı belirtilen şirketler hedef alındı. Maliye Bakanlığı açıklamasında, Rusya’nın “mali sisteminin mimarisinin” hedef alındığı belirtildi.

Bakanlık, zaten yaptırım uygulanan bir Rus altın üreticisi için altın aklayan, Rusya'nın insansız hava aracı üretimini destekleyen ve Moskova’nın kimyasal ve biyolojik silah programı için malzeme gibi hassas ve kritik maddeleri tedarik eden çok sayıda uluslararası şebekenin hedef alındığına dikkat çekti.

ABD Maliye Bakanı Jennet Yellen, yeni adımların, Rusya’nın üçüncü ülkelerden aldığı kritik malzemeler dahil uluslararası materyal ve ekipman için geri kalan yöntemlerini hedef aldığını söyledi; mali kurumların “Rusya’nın savaş ekonomisiyle iş yapmasına yönelik riskleri” arttırdıklarını vurguladı.

Maliye Bakanlığı, Ukrayna işgali sebebiyle uzun süredir yaptırımlarla hedef alınan “Rusya’nın askeri endüstriyel sektörü” tanımını da genişletti. Bu karar, Rusya ile iş yapan şirket ve kurumlar için dolaylı yaptırım riskini artırıyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Başkan, Joe Biden’la G7 zirvesi için İtalya’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jake Sullivan, genişletilen tanımın, paravan şirketler aracılığıyla yaptırımların delinmesini engellemek amacıyla yeni adımları kapsadığına özellikle dikkat çekti.

Türkiye’den bazı şirketlerin de adı geçiyor

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya’nın savaş makinesini beslemek ve Ukrayna’daki savaşı sürdürmek amacıyla kompleks birtakım tedarik zincirlerini kullandığına” ve benzer şebekelerin yaptırımların delinmesine teşebbüs ettiğine dikkat çekildi.

Bu gibi şebekelerin hedef alındığı belirtilen yeni yaptırımlarda Rusya, Belarus, Virgin Adaları, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Güney Afrika, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’den 90’dan fazla kişi ve kurumun yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan kapsamlı ve ayrıntılı açıklamaya bakıldığında, Rusya’nın savunma sanayiine malzeme tedarik ettiği belirtilen ve merkezi Türkiye’de bulunan en az sekiz şirketin adı geçiyor.

Bu firmalar, SSGCTM CNC, Minyon Kesici, Gepa, Kamilhan Lojistik, CPS Proses, RMB Yapı, Taksan Makina, Dener İthalat olarak sıralandı.

Rusya’nın LNG projeleri de hedef alındı

ABD’nin açıkladığı yeni yaptırımlar, Rusya’nın gelecekte hayata geçirmeyi planladığı üç farklı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesini de hedef alıyor.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında bu projeler, Obsky LNG, Arctic LNG 1, and Arctic LNG 3 projeleri olarak sıralandı.

 Amerika'nın Sesi internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://d33vxfhewnqf4z.cloudfront.net/a/abd-rusya-yaptirimlari-genisletti-yaptirim-listesine-turkiye-bazi-sirketler-de-girdi/7653160.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 545 adet maden sahasının ihale edilmek üzere ilanının Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerine göre; uluslararası gözetim şirketi Kalimbassiers Maritime Denizlik'in bu kapsamdaki faaliyetini 3 ay, Kuzey Sörvey Uluslararası Gözetim Danışmanlık ve Deniz Hizmetleri şirketinin faaliyetini 1 ay süreyle durdurdu.

 Bakanlık, Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri şirketinin ise statüsünü geri aldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizinde Türk Karasuları içinde bulunan sahalarda
toplam 9 adet petrol arama ruhsatı almak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü'ne müracaat etti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı Gürmed Tıbbi ve Teknolojik
Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ ve Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ’ye
ait mal, hak ve varlıklardan oluşturulan ve satışına karar verilen Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü,
46.7 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İhale 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

 TMSF, Ekipsan Kalıp ve Makine Sanayi Tic. Ltd'e ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmeler bir araya
getirilerek “Fon” Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen Ekipsan Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü'nü de 150 milyon 100 bin TL muhammen bedelle ihale edecek. İhale 24 Temmuz
tarihinde gerçekleştirilecek.