Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Fitch Ratings’ten Bu Yıl İçin İki Faiz İndirimi Beklentisi
Fitch Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin küresel kredi politikaları için önemli olacağı vurgulamasında bulundu
 
Fitch Ratings, ABD ekonomisinde yavaşlama işaretleri olduğunu, ancak resesyon beklenmediğini, Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesinin beklendiğini belirtti. Ayrıca, yakın zamanda gerçekleşen seçimlerde iktidardaki partilerin yer yer zemin kaybettiği veya tamamen kaybettiği, Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin de küresel kredi politikaları için önemli olacağı vurgulandı.
 
Bank of America ekonomistleri, enflasyonun hedefin üzerinde kalması nedeniyle Fed'in faiz indirimine işaret etmekten uzak durduğunu, temel PCE enflasyonunun üst üste üçüncü çeyrekte aynı seviyede kaldığını, ancak Aralık ayında bir ilk faiz indiriminin Eylül ayından daha olası olduğunu belirtmişlerdir.
 
ABD Hazine Bakanlığı, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde 740 milyar dolar, dördüncü çeyreğinde ise 565 milyar dolar borçlanma beklendiğini açıkladı. Ayrıca, ikinci çeyrek sonunda nakit dengesinin 778 milyar dolar, üçüncü çeyrek sonunda 850 milyar dolar, dördüncü çeyrek sonunda ise 700 milyar dolar olması öngörülüyor.
 
Bugün veri akışı kısmen yoğun görünüyor. Euro Bölgesi'nden ekonomik görünüm, sanayi, hizmet ve tüketici güven endeksleri verilerini alacağız. ABD tarafında ise Haziran ayına ilişkin JOLTS (İş Açığı ve İş Gücü Dönüşümü) verileri ve Conference Board tüketici güven endeksi açıklanacak. Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün petrol ve petrol ürünleri stokları verileri, akşam 22:30 civarında yayımlanacak.

XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Altın, Cuma günü açıklanan PCE verisi ardından toparlanma eğilimleri gösterdi. Perşembe günü beklenti üstü gelen büyüme verisinin ardından açıklanan kişisel tüketim harcama endeksi FED faiz indirimlerine dair beklentileri yeniden güçlendirdi. Bugün sabah saatlerinde alıcılı seyrine devam eden kıymetli maden için yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2400 ve 2425 dolar kısa vadeli direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 2378 ve 2363 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Kıymetli metal tarafında, bu hafta açıklanacak FED faiz toplantısı fiyatlama hareketleri açısından takip edilmesi gerekebilir.
 
Dirençler : 2400 / 2425 / 2450
Destekler : 2378 / 2365 / 2350
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı haftalık bazda negatif fiyatlama bölgesinde geçiren Ons Gümüş, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD verilerinin ardından 27.40 dolar seviyesine kadar geri çekilen kıymetli metal, Cuma günü açıklanan PCE verisi ardından haftayı 28.00 dolar sınırında kapatmıştı. Dün yaşadığı volatil seyir ile fiyatını koruyan Gümüş, bugün sabah saatlerinde de yatay bir hareket izlemektedir. Kıymetli metalde toparlanma eğilimlerinin gündeme gelmesi durumunda 28.00 ve 28.20 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 27.65 ve 27.45 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 28.00 / 28.20 / 28.40
Destekler : 27.65 / 27.45 / 27.10
 
EUR/USD Teknik Analizi
Bugün Euro Bölgesinde 2. Çeyrek için öncü GSYİH verileri açıklanacak. Beklentiler yıllık bazda 2. Çeyrek için %0,6 ve çeyreklik bazda %0,2 artış yönünde şekilleniyor. Teknik açıdan bugün EUR/USD paritesinde sabah saatlerinde yatay bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda 1.0830 ve 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0840 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0810 ve 1.0800 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.0830 / 1.0840 / 1.0860
Destekler : 1.0810 / 1.0800 / 1.0780
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD tarafında İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisini karşılayacağız. Aynı gün içerisinde Temmuz ayına ilişkin Tüketici Güveni verilerinin açıklanması beklenirken 2024 Eylül vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde sınırlı negatif bir seyir izlendiği görülüyor. Gün içerisinde satış baskısının artması durumunda 19100 ve 19000 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise fibo 23.6’ye tekabül eden 19365 ve 19450 önemli önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 19365 / 19450 / 19580
Destekler : 19100 / 19000 / 18850
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları, Çin'deki talep endişeleri ve Asya'ya yapılan ABD petrol ihracatındaki zayıflama nedeniyle yatay seyrediyor. Son iki işlem gününü negatif kapatan UKOIL’de sabah saatlerinde de negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 79.00 ve 78.50 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 79.85 ve 80.30 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 79.85 / 80.30 / 80.90
Destekler : 79.00 / 78.50 / 78.10
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD’de bilanço sezonu devam ederken S&P500’deki şirketlerin %40’ından fazlası finansallarını açıkladı ve bunlardan %78’i beklentilerin üzerinde kar bildirdi. Diğer taraftan net kar marjlarında da iyileşme söz konusu. Büyük ölçekli şirketlerde ise beklentilerin karşılanmaması ABD endekslerinde negatif fiyatlanıyor. Dünü yatay kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli piyasalarda görünüm yatay. Asya piyasaları ise satışlar ön planda. BİST’te dün 10,800 ana desteği altında kapattık. Jeopolitik riskler ve kar beklentileri endeksi kısa vadede aşağı çeken iki ana etken olmakta. Son iki haftadır negatif ayrışan bankacılık sektöründe de bilançolar gelmeye başlıyor ve zayıf bilanço olasılığına ek olarak yıl sonu kar beklentilerindeki zayıf güncelleme bankalardaki satışın devamını getirebilir. 10,800 altında da alış için beklemeye geçmek ve 10,380 - 10,600 (50g üssel ortalama) bölgesini alım için değerlendirmek şu aşamada daha uygun görülmekte. BİST100’de teknik olarak 10,600, 10,380 ve 10,120 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,800, 10,950 ve 11,080 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 263 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: ASTOR, ALFAS, MIATK, BERA
Dirençler 10,800 10,950 11,080
Destekler 10,600 10,380 10,120


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün 10800 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlandı ve bu seviyesinin altında kapattı. Bankacılık endeksi 15.000 seviyesinin üz
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ANHYT: Bilanço desteği
HTTBT, GLYHO: KAP Haber desteği
AHGAZ: Tepki yükselişinin 22 günlük ortalaması üzerinde devam etmesi beklentisi
BERA: Yukarı yönde tepki beklentisi
DOHOL, ENKAI, GARAN, YEOTK: Güçlü teknik görünümün devamı

Bu hafta takip ettiğimiz hisselerde CIMSA stop. Diğer hisselerdeki pozisyonlarımız devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
BİST 100 Endeksi 10800 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlandı ve 10600 seviyesine doğru geriledi. Endekste 50 günlük hareketli ortalama 10670 seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin altında kapanışların olması halinde satış baskısının 10200 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. 10670 seviyesinden satışların karşılanması ve bu seviyeden güçlü tepkilerin gelmesi endeks görünümü açısından önemli olacaktır.
Destekler:10670 / 10520 / 10410
Dirençler: 10800 / 11088 / 11200

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
Bist30 spot endeksi haftaya negatif bir seyirle başladı. 22 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunamayan spot endeks dün kapanışa doğru hızlanan satışlarla günü 11664 seviyesinden kapattı. 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin bulunduğu 11630 seviyesi önem kazanmış durumda. 50 günlük hareketli ortalama desteğinden tepki alımları gelebilir. 50 günlük hareketli ortalama altında gün sonu kapanışları gelmediği sürece uzun pozisyonları korumaya devam etmek faydalı olabilir. Spot endekste (Bist 30) 11600 seviyesi altında kalıcılık olması halinde kısa pozisyonlar denenebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Son dönemde ABD’de teknoloji hisselerindeki satışlar hız
kazanırken, bu hafta açıklanacak büyük teknoloji şirketlerinin
finansal sonuçları ABD borsaları başta olmak üzere küresel çapta
oynaklığı artırabilir. Ek olarak ABD’deki seçim süreci ve
Ortadoğu’da artan jeopolitik riskler de piyasaların takibinde yer
alıyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 Euro Bölgesi - 2024/2Ç GSYH Önem: Yüksek
• 15:00 Almanya - Öncü TÜFE Önem: Yüksek
Dolar/TL
Veri akışı bakımından sakin bir günü geride bırakırken, kurda da yataya
yakın hafif yükseliş eğiliminin kaydedildiğini izledik. Yurt içerisinde TCMB
sıkı para politikasına devam etmekte. Yurt dışında ise yarın ki Fed faiz
kararı ve karar metni önem taşımakta. Fed Başkanı J. Powell’ın yarınki
konuşmasında verilecek mesajlar piyasanın odağında olacak. Faiz indirim
döngüsüne yönelik mesajlar ve ABD başkanlık seçimine doğru yaşanacak
gelişmeler dolar endeksi tarafında izlenecek. Bugün yurt içerisinde TCMB
PPK Toplantı Özeti, ABD tarafında ise CB tüketici güven endeksi ve
JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek. Bu görünüm altında Dolar/TL,
bu sabah saat 08:10 itibariyle 33,06’lı seviyelerde yataya yakın hareket
etmekte. Dolar endeksi ise 104,59 civarlarında hafif düşüş eğiliminde
izlenmektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD
Fitch Ratings'in ABD ekonomisine ilişkin analizinde, ülkede artan siyasi ve jeopolitik belirsizlik ortamında ekonomide yavaşlamanın yaklaştığı aktarıldı. Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesinin beklendiğine, son enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin bu ihtimali desteklediğine işaret edildi.
Petrol
Brent petrolün varil fiyatı Haziran başından beri ilk kez 80 doların altına geriledi. Brent ham petrolü, Cuma günü yüzde 1,5 düşüşle üçüncü haftalık düşüşünü kaydetmişti. ABD ham petrolü ise bugün 76 doların altına indi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan ve gün boyu satıcılı seyreden BİST100
Endeksi, günü %1,45 düşüşle 10.733,75 seviyesinde tamamladı. Sınai Endeks %1,43,
Bankacılık Endeksi %0,82 düşüş kaydetti. BİST’de kısa vadeli beklenti eksikliğinden
dolayı düzeltme hareketi devam ediyor. Mevcut seviyeler itibariyle satış baskısının
azalacağını ancak endeksi yukarı itici bir beklenti bulunmadığından dalgalı seyrin
süreceğini düşünüyoruz. Bilanço dönemi dolayısıyla hisse bazlı ayrışmaların
belirginleşmesi beklentimizi koruyoruz. Global tarafta ise bu hafta takip edilecek merkez
bankaları toplantısı öncesi sınırlı volatilite izleniyor. Yarın Fed ve BoJ, Perşembe günü
BoE toplantıları takip edilecek. Fed sonrası fiyatlamaların netleşeceğini düşünüyoruz.
Dün Asya borsalarının ve ABD endekslerinin geneli günü yükselişle tamamlarken,
Avrupa endekslerinde satışlar hakimdi. Bu sabah ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi
ve Asya borsalarının geneli satıcılı seyrediyor. Makroekonomik verilerin ve açıklanacak
bilançoların risk iştahına yön vermeyi sürdürmesini bekliyoruz. Yurt içinde, VIOP30
Endeksi akşam seansını %0,07 düşüşle tamamladı. Endeksin güne satıcılı bir seyirle
başlamasını günün devamında ise dalgalı bir seyir izlenmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Aşağı yönde hareketin devam ettiği BIST’te dün %1,45 azalışla
10.733,75 seviyesinde negatif kapanış gerçekleşti. Dünkü
düşüşle 22 günlük üssel hareketli ortalaması olan 10.870
seviyesinin altında kapanış gerçekleştiren BIST’te 2.çeyrek
bilançolarının açıklanmaya başlanmasıyla birlikte hisse bazlı
ayrışmaların devam edebileceğini düşünüyoruz. Bankacılık
endeksi %0,82 gerilerken, sınai endeks ise %1,43 azalış
kaydetti. Vadeli tarafta VİOP-30 Ağustos vadeli endeks kontratı
dün %1,19 düşüşle 12.063,50 (uzlaşma fiyatı) seviyesinde
negatif kapanış gerçekleştirirken, akşam seansını ise %0,07
düşüşle kapattı. Global tarafta bugün Euro Bölgesi ve
Almanya’da açıklanacak büyüme verileri takip edilecek. Diğer
yandan İsrail-Lübnan sınırında yoğunlaşan çatışmalar sebebiyle
jeopolitik gerilim yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu sabah
ABD vadelileri, Alman DAX vadelisi ve Asya borsalarının geneli
satıcılı seyrediyor. Endeksin güne satıcılı bir seyirle başlamasını
bekliyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı bir seyir ile başlayan BIST
100 Endeksi günün devamında bu seyrini sürdürürken günü
%1,45 düşüşle 10.733,75 puandan tamamlandı. Endeks’te
geri çekilmelerde 10.700 destek seviyesi olarak bulunurken,
bu destek seviyelerin altına geri çekilmelerde satışlar 10.600
- 10.500 seviyelerine kadar hızlanabilir. Endeksin tekrar
yükselişe dönebilmesi için 11.000 direnç seviyesi üzerine
çıkıp bu seviyeler üzerinde tutunması gerekiyor. Endeks’in
11.000 seviyelerine yerleşmesi halinde 11.200 seviyelerine
doğru tekrar yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Endeksin
kısa vadede 10.700 seviyeleri altına gerilemeleri alım fırsatı,
10.900 seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı fırsatı
olarak değerlendirilebilir. Kısa vadeli göstergeleri satım
bölgelerinde olan endeksin orta vadeli göstergeleri halen
satış yönünde sinyal vermeye devam etmektedir. Endeksin
güne satıcılı bir seyirle başlamasını günün devamında ise
dalgalı bir seyir izlenmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.