Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah satıcılı seyretmektedir. Japonya'da beklenenden düşük gelen enflasyon verisinin ardından Nikkei225 Endeksi %0,13 ve Topix Endeksi %0,30 geriledi. Japonya’da TÜFE haziranda aylık %0,3, yıllık %2,8 artarken çekirdek TÜFE artışı yıllık %2,5’ten %2,6’ya yükseldi. Bununla birlikte çekirdek enflasyon beklenenden düşük açıklandı. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para politikası toplantısı 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Piyasa beklentisi büyük ölçüde faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Japon yonga üreticilerinin hisseleri dünkü sert satışın ardından bugün bir miktar toparlandı. Tokyo Electron hissesi %2,53 arttı. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,17 düşerken Shenzhen Bileşik Endeksi %0,32 artış gösterdi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,05 düşüş kaydetti. Ancak Hong Kong’da işlem gören yonga üreticilerinin hisseleri de yükseliş kaydetti. Güney Kore'de Kospi Endeksi %1,33 azalırken, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,37 yükseldi. Tayvan Taiex Endeksi %2,26 düştü. Güney Kore ve Tayvan’da işlem gören yonga üreticilerinin hisseleri kayıplarını genişletti. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,90 azaldı. ABD’de düşüşle kapanışın ardından endeks vadelileri pozitif bir açılışı işaret etmektedir.
Tarım GFE (Mayıs)
Haftanın son işlem günü küresel takvimde öne çıkan bir veri bulunmamaktadır. Yurt içinde mayıs tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) takip edilebilir. TÜİK verilerine göre Tarım-GFE nisanda aylık %1,72, yıllık %52,20 arttı.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %2,36 düşerken, Çin'de CSI300 Endeksi %0,55 artış gösterdi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,22 yükseldi. Güney Kore Kospi Endeksi %0,67 azaldı. Avrupa piyasalarında da karışık bir seyir görüldü. İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,21 ve Fransa CAC 40 Endeksi %0,41 yükseldi, Almanya DAX Endeksi %0,45 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,16 azaldı. ABD hisse senedi piyasalarında ise negatif bir seyir izlendi. S&P 500 Endeksi %0,78, Dow Jones Endeksi %1,29 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,70 düşüş gösterdi.
Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi %0,04 artışla 11.139 puandan kapandı. BIST100'de işlem hacmi 109,51mlr TL olarak gerçekleşti. BIST30 Endeksi %0,23 yükselerek 12.118 puana ulaştı. Bankacılık endeksi (BIST Banka) %0,13 düşüşle 16.023 puandan günü tamamlarken Sınai endeksi (BIST Sınai) %0,10 azalışla 14.817 puandan kapandı.
AMB para politikası toplantısı
Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizlerini sabit bıraktı. Karar metninde faizleri gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma taahhüdünü yineleyen AMB, kısıtlayıcılığın seviyesi be süresinin verilere bağlı olacağını vurguladı. Basına konuşan Başkan Christine Lagarde da faiz kararlarının ekonomik verilerin gelişimine bağlı olmaya devam edeceği yönündeki ifadesini yineledi.
Kovid-19 dönemindeki genişlemeci önlemlerin ardından Temmuz 2022’de faiz artırımlarına başlayan Banka, Eylül 2023 toplantısına kadar toplam 450bp artırdı. O zamandan beri faizlerde değişikliğe gitmeyen Banka’nın mevduat faizini %4,00, ana refinansman faizi %4,50 ve marjinal borç verme faizi %4,75 seviyelerinde bulunuyordu. Haziran 2024 toplantısında Eylül 2019’dan beri ilk kez (25bp) faiz indirime giderek mevduat faizini %3,75, ana refinansman faizini %4,25 ve marjinal borç verme faizini %4,50 seviyelerine indirmişti.
Avrupa’da manşet enflasyon aşağı yönlü bir seyir izlemekle birlikte hizmet enflasyonu ve ücret artışlarındaki katılık ile iş gücü piyasasındaki sıkılık sürmektedir. Salı günkü verilere göre Euro Bölgesi’nde TÜFE, haziranda aylık %0,2, yıllık %2,5 arttı. Çekirdek TÜFE’de ise öncü veri aylık %0,3 artışı işaret ederken nihai veri sürpriz bir şekilde %0,4’e revize edildi; yıllık bazda %2,9 artarak öncü veriye paralel açıklandı. Euro Bölgesi’nde enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) resmi hedefinin bir miktar üzerinde seyretmektedir.
Philadelphia Fed imalat endeksi (Temmuz)
Haziran 2022 ile Ocak 2024 arasında büyük ölçüde negatif bölgede kalan Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubat ayından bu yana koşullarda bir miktar iyileşme olduğunu işaret etmektedir. Endeks, temmuzda 13,9 ile beklentinin oldukça üzerinde gerçekleşti.
Yurt içinde kısa Vadeli Dış Borç Stoku (Mayıs)
Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini yayımladı. Buna göre mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 sonuna göre %3,6 artışla 182,5mlr USD olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %11,6 artarak 76,4mlr USD olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %0,1 artarak 61,4mlr USD oldu.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 11.107 - 11.252 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 endeksi günü 11.139 seviyesinden, önceki günün kapanışına göre yatay tamamladı. Endekste 52 hisse günü artıda kapattı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak BIMAS, THYAO ve MIATK öne çıkarken; AEFES, AGHOL ve PGSUS ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Bankacılık endeksi (XBANK) ve Sınai endeksi (XUSIN) %0,1 oranında düşüş kaydetti. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bugün (pas geçilmemesi durumunda tahminen gece saatlerinde) kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye için kredi notu değerlendirmesi yayımlaması bekleniyor. Moody's'in notumuzu bir kademe artırabileceği öngörülüyor, ancak iki kademe de artırabileceğine yönelik görüşler de var. Bu gelişme öncesinde borsa haftanın son işlem gününde artı bölgede kalmak isteyebilir. Ek olarak, bugün öğleden sonra yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları, TCMB brüt rezerv rakamları ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri yayımlanacak. Yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında; dün ABD borsalarında yaşanan kayıpların ardından bu sabah Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1,5 civarında geriliyor. ABD vadelileri ise hafif artıda seyrediyor. ABD'de Başkanlık seçimi öncesinde siyasi haber akışı öne çıkmaya devam ederken, dün işsizlik haklarından yararlanma verisi beklentilerin hafif üzerinde 243bin olarak gerçekleşti. Öte yandan, dün ECB, beklentilere paralel bir şekilde faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Lagarde, verilere bağlı kalmaya, toplantı bazında karar almaya ve önceden belirlenmiş bir faiz yolu kullanmamaya kararlı olduklarını belirtti. Toplantı sonrasında baskı altında kalan EURUSD paritesi günü %0,4 düşüşle tamamladı. Paritede baskı bu sabah hafif de olsa sürüyor. Yurtdışında bugün Fed üyelerinin konuşmaları öne çıkıyor.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden 13 Temmuz haftasına ilişkin haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 223 bin kişi seviyesinden 243 bin kişi seviyesine beklentilerin üzerinde yükselmekle birlikte istihdam piyasasının görece sıkı olduğuna işaret etti, bunun yanında tarihsel ortalamaların altında düşük seviyelerde seyretti.
 
ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edildi. ECB, faizleri haziran ayı toplantısında 25 baz puan indirmesinin ardından temmuz ayı toplantısında beklentilerle uyumlu olarak sabit tuttu. Buna göre ECB, temel refinansman faiz oranını %4,25 seviyesinde, marjinal borç verme faiz oranını %4,50 seviyesinde ve mevduat imkanı faiz oranını (politika faiz oranı) ise %3,75 seviyesinde sabit bıraktı. ECB'nin karar metninde, faizlerin gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyede tutulacağı yinelenerek, kısıtlayıcılığın seviyesi ve süresinin verilere bağlı olacağı belirtildi. Karar metninde, ayrıca Euro Bölgesi'nde fiyat baskılarının halen yüksek olduğu ve manşet enflasyonun 2025 yılına kadar hedefin üzerinde kalacağı belirtildi.
• ECB Başkanı Lagarde ise, toplantının ardından yaptığı konuşmada, sıkılığın kararını verirken verilere bağlı kalmaya devam edeceklerini belirtti.
• Lagarde, verilere bağlı kalacakları ve kararları toplantıdan toplantıya alacakları konusunda görüş birliği sağlandığını söyledi.
• Ayrıca Lagarde, ücret artışlarının gelecek yıl içerisinde hız keseceğini ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin istikrarlı kalmaya devam ettiğini söyledi.
• Bunun yanında Lagarde, enflasyonu %2'lik orta vadeli hedefe döndürme konusunda kararlı olduklarını ve gerekli olduğu takdirde ellerindeki bütün araçları kullanıp enflasyonu orta vadeli hedefe döndürmekte kararlı olduklarını vurguladı.
Yurt içinde ise, TCMB tarafından mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku mayısta aylık 2,1 milyar USD artışla 182,5 milyar USD seviyesine yükseldi ve böylece rekor seviyeye ulaştı, geçen yılın aynı ayına göre ise 16,4 milyar USD artış sergiledi.
• Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, mayısta aylık 3,2 milyar USD artışla 235,3 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyede kaydedildi, önceki yılın aynı ayına göre ise 28 milyar USD artış kaydetti.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
Avrupa tarafında, TSİ 09'da Almanya'da haziran ayı ÜFE verisi izlenecek. Almanya'da ÜFE, nisan ayında aylık bazda %0,2 oranında artışın ardından mayıs ayında yatay (%0) seyretmişti ve iki aylık yükseliş trendini sonlandırmıştı. Beklentiler ise aylık %0,3 oranında artış yönündeydi. Yıllık bazda ise ÜFE'nin düşüş hızı, mayıs ayında %3,3'ten %2,2 seviyesine yavaşlamakla birlikte on birinci ay üst üste gerilemişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verisi yayımlanacak.

Ayrıca Moody's'in Türkiye ülke değerlendirmesini bu gece saatlerinde yayınlaması bekleniyor. Piyasa beklentisi, Moody's'in Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu halihazırda bulunduğu B3 seviyesinden B2 seviyesine yükseltmesi ve kredi notu görünümünü de pozitif olarak koruması yönünde.

ŞİRKET HABERLERİ

Emlak Konut (EKGYO, Nötr): Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirket arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Ümraniye Topağacı Kentsel Dönüşüm Alanı 1. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, yüklenici Gürtaş Yapı ile 09.07.2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 689,6mn TL + KDV'dir.

Enerya Enerji (ENERY, Sınırlı Pozitif): Şirketin bağlı ortaklığı Enerya Antalya Gaz Dağıtım; Manavgat Belediyesi'nden gelen talep üzerine, ilçeyi kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiğini ve bu kapsamda EPDK'ya başvuruda bulunulduğunu bildirilmiştir.

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ile Sharp Corporation arasında, Avrupa'da beyaz eşya ve küçük ev aletleri alanındaki halihazırdaki iş birliğinin kapsamının genişletilmesi ve mevcut marka lisans ve distribütörlük sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması konularında görüşmelere başlanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Doğalgaz/Petrol: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Somali denizlerinde 3 blokta hidrokarbon kaynağı arayacağını bildirdi. (Kaynak: AA)

Enerji: Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, "İlk altı ayda 450 megavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücü sisteme dahil edildi. Böylelikle Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 13 bin megavata yaklaştı." dedi. (Kaynak: AA)

Savunma: Fransız savunma sanayisi dergisi Metadefense, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı almak yerine dört Avrupa ülkesinin ortak geliştirdiği Eurofighter Typhoon satın alacağını iddia etti. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'a olan ilgisinin, F-35 programından çıkarılması ve Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarını satın alması ile arttığı belirtildi. (Kaynak: Dünya.com)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ): Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Enerya Antalya Gaz Dağıtım Yönetim Kurulu tarafından; Manavgat Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Manavgat İlçesini kapsayacak şekilde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve bu kapsamda EPDK'ya başvuruda bulunulduğu hususu 18.07.2024 tarihinde Şirket'e bildirilmiştir.

Efor Çay (EFORC): Şirket'in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre San. Tic. A.Ş. iç piyasada faaliyet gösteren bir firma ile (KDV hariç) 1.150bin USD bedelli ve yine iç piyasada faaliyet gösteren başka bir firma ile (KDV hariç) 495bin USD bedelli olmak üzere toplam 1.645bin USD bedelli Linyit kömür satış sözleşmeleri imzalamıştır. Sözleşmelere göre sevkiyatların Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2024 dönemlerinde yapılarak tamamlanması planlanmaktadır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler etkisini sürdürüyor. Hafta içerisinde, Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. Üyeler, faiz indirimini destekleyen açıklamalarda bulunurken, biraz daha veri görmek gerektiğini vurguluyorlar. Bugün içinde üyelerin konuşmaları izlenebilir. ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Yurt içi piyasalarda; TCMB brüt döviz rezervi geçen hafta 5,4 milyar dolar yükselişle 153,8 milyar dolara yükselirken, swap dahil net rezervi ise 4,1 milyar dolar yükselişle 47,7 milyar dolara yükseldi. TCMB rezervlerinde iyileşmenin sürdüğü görülüyor. Bugün Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair raporunu yayınlaması bekleniyor. Kurum olarak Moody's kanadından not artışı beklentimiz bulunuyor. Yurt içi piyasalar kapandıktan sonra değerlendirmenin gelmesi beklenirken, önümüzdeki hafta açılışında piyasalar üzerinde yansımaları takip edilebilir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 11:00 EuroB. Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
o - TR Moody's Not Değerlendirmesi Önem: Yüksek
BIST-100 Strateji
Güne pozitif bir açılışla başlayan ve tarihi zirvesini 11.252 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan satışlarla günü yatay bir kapanışla 11.140 puandan tamamladı. Kritik bir seviye olarak izlediğimiz 11.000 üzerindeki seyrini sürdürmesine karşın endekste hafta içerisinde artan volatiliteyle birlikte gün içi kazanımların korunamadığı bir fiyatlama öne çıkıyor. Endekste geri çekilmelerin devamında 11.088 ile 11.000 ilk güçlü destek noktalarıdır. 11.000 desteği altında 10.900 ve 10.800 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yukarı yönlü denemelerde ise 11.190 ve zirvenin bulunduğu 11.252 direnç noktaları olup, 11.250 üzerindeki tutunmalarda 11.350 - 11.400 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. BIST-100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
VESTEL ELEKTRONİK / VESTL 18.07.2024 08:57:14 Şirket'in %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret AŞ ile Hindistan'ın önde gelen otomotiv gruplarından Krishna Grubu'na bağlı Shloka Enterprises LLP firması arasında, başta elektrikli araç şarj istasyonları olmak üzere, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri alanlarında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere bir yıl süreli bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. (NÖTR)
EFOR ÇAY / EFORC 18.07.2024 19:18:55 Şirket'in bağlı ortaklığı olarak faaliyet gösteren Efor Gübre San. Tic. A.Ş. iç piyasada faaliyet gösteren bir firma ile (KDV hariç) 1.150.000 USD bedelli ve yine iç piyasada faaliyet gösteren başka bir firma ile (KDV hariç) 495.000 USD bedelli olmak üzere toplam 1.645.000 USD bedelli Linyit kömür satış sözleşmeleri imzalamıştır.
KONTROLMATİK / KONTR 18.07.2024 21:00:05 Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için brüt nakit toplam 0,15 TL (temettü verimi: %0,09) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 05.09.2024 (NÖTR)
 

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Güne pozitif bir açılışla başlayan ve tarihi zirvesini 11.252 seviyesine taşıyan BIST-100 Endeksi kapanışa doğru hız kazanan satışlarla günü yatay bir
kapanışla 11.140 puandan tamamladı. Kritik bir seviye olarak izlediğimiz 11.000 üzerindeki seyrini sürdürmesine karşın endekste hafta içerisinde artan
volatiliteyle birlikte gün içi kazanımların korunamadığı bir fiyatlama öne çıkıyor. Endekste geri çekilmelerin devamında 11.088 ile 11.000 ilk güçlü
destek noktalarıdır. 11.000 desteği altında 10.900 ve 10.800 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yukarı yönlü denemelerde ise 11.190
ve zirvenin bulunduğu 11.252 direnç noktaları olup, 11.250 üzerindeki tutunmalarda 11.350 - 11.400 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. BIST-100
Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan ilanda konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

TEKİRDAĞ ili MALKARA, ilcesi Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Batkın Mahallesi, Emir Ovası Mevkii, 312,351,353 parsellerinde, İbrice-1 Kuyusu mevkiindeki TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan Doğalgaz Arama projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Doğalgaz Arama projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Küresel piyasalar, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış ağırlıklı
bir seyir izledi.
ABD eski Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu gerçekleştirilen
suikast girişiminin ardından anketlerde rakibi Joe Biden'ı geride
bırakmasıyla başkanlık yarışında rekabetin arttığı görülüyor.
Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin güçlenmesi ticaret
savaşlarının başlayabileceği endişesini gündeme getirirken,
Biden'ın politikalarında da korumacı söylemlerin öne çıkması
teknoloji hisselerindeki satış baskısının artmasına neden
oluyor. Ayrıca Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan Yardımcısı Adayı
Senatör James David Vance’in, eski ABD başkanı Donald
Trump’ın ekonomik gündeminin Wall Street’e hizmet
etmeyeceğini söylemesi küresel piyasalardaki volatiliteyi artırdı.
Diğer yandan, Fed üyelerinden faiz indirimlerinin yakın olduğu
ancak enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt gerektiği
yönündeki açıklamalar da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.
Para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine
gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi
olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanıyor.
Makro veri cephesinde, Philadelphia Fed’in Temmuz ayına
ilişkin imalat endeksi verileri takip edildi. Buna göre endeks,
Temmuz’da geçen aya göre 13 puan artışla 13,9 değerine
çıktı. Piyasa beklentisi endeksin bu dönemde 2,7 değerini
alması yönündeydi. Yeni sipariş endeksi, Temmuz’da 23 puan
artarak 20,7 ile Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini
kaydetti. Sevkiyat endeksi, aynı dönemde 35 puan artışla 27,8
çıktı ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin
haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik
maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Temmuz ile biten
haftada 243 bin artış göstererek önceki haftaya kıyasla
yükseliş gösterdi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen
başvuru sayısının 229 bin olacağı öngörülüyordu. İşsizlik
maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de yukarı
yönlü revize edilerek 222 binden 223 bine çıkarıldı.
Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası (AMB) refinansman,
mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla %4,25, %3,75
ve %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde faizleri
gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma taahhüdünü yineleyen
AMB, kısıtlayıcılığın seviyesi ve süresinin verilere bağlı
olacağını belirtti. Ayrıca AMB, Euro Bölgesi'nde fiyat
baskılarının hala yüksek olduğunu ve manşet enflasyonun
2025 yılına kadar hedefin üzerinde kalacağını kaydetti. AMB
Haziran toplantısında Euro Bölgesi’nde enflasyonun zayıf
ekonomik büyüme görünümünden daha az sorun teşkil etmeye
başlamasıyla gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk
kez düşürmüştü.
Bu gelişmelerle, ABD piyasalarında dün negatif bir görünüm
hakimdi. S&P 500 endeksi %0,78 düşüşle 5.544,59, Nasdaq
endeksi %0,70 düşüşle 17.871,22 ve Dow Jones endeksi
%1,29 düşüşle 40.665,02 seviyelerinden günü tamamladı.
Avrupa piyasalarında da karışık seyir hakimdi. Euro Stoxx 50
endeksi %0,41 düşüşle 4.871,35 ve DAX endeksi %0,45
düşüşle 18.354,76 seviyelerinden günü tamamlarken, CAC 40
endeksi %0,21 yükselişle 7,586,55 ve FTSE 100 endeksi
%0,21 yükselişle 8.204,89 seviyelerinden günü tamamladı.
ABD tahvilleri cephesinde, 10 yıllık tahvil faizi %4,20 ve 2 yıllık
tahvil faizi %4,48 seviyesine yükseldi. VIX endeksi ise 15,93
seviyesine yükseldi.
Bugün ne bekliyoruz?
Asya piyasalarında bu sabah negatif bir seyir izleniyor. Nikkei
225 endeksinde %0,34, Kospi endeksinde %1,63, Shanghai
endeksinde %0,08 ve Hang Seng endeksinde %2,31 düşüşler
takip ediliyor.
ABD vadelilerinde ise hafif toparlanma eğilimi mevcut.
Bugün ABD’de açıklanacak makroekonomik veri bulunmazken,
Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Aynı gün Euro
Bölgesi’nde Mayıs ayına yönelik Cari Denge verisi takip
edilecek. Hatırlanacağı üzere Cari Denge verisi Nisan’da 38,6
olarak gerçekleşmişti.
Gelecek gündemde neler var?
Pazartesi günü ABD’de Haziran ayına yönelik Chicago Fed
Ulusal Aktivite Endeksi verisi takip edilecek. Mart’ta 0,18 artış
yönünde gerçekleşen verinin, Haziran’da 0,06 azalış yönünde
gerçekleşmesi bekleniyor

 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 managed to pare Wednesday’s 0.05% loss by rising by the same amount yesterday, thus closing at 11,139, and with a turnover of TRY 109.5bn, led by the strong buying appetite in the REITs and Aviation stocks, followed by the Energy stocks, while the Banks and Conglomerates weighed down on the gauge, falling by 0.13% and 0.64%, respectively.
• EKGYO-BIMAS-and THYAO were yesterday’s most bought BIST30 stocks, whereas PGSUS-TAVHL and AKSEN were the most sold.
• As of print, the TRY is trading slightly weaker against the USD at 33.11, but stronger against the Euro at 36.05, while the DXY has risen slightly to 104.30. The 2yr Bond yields rose by 44bps to 42.13%, whereas the 10yr rates fell by a slight 2bps drop to 27.94%.
• Brent is trading lower this morning at $83.74, as China’s new resolution on “deepening reform” to “advance Chinese modernization” was perceived below expectations, as well as Trump’s statements regarding ending the global crises once he takes power in office, while GOLD is lower today at $2422.
• The ECB left the main policy rates unchanged, as expected, and Chairman Lagarde stated that September rate cuts would be contingent on data.
• According to media sources, US Presidential candidate, Donald Trump, will have a telephone conversation with Ukraine President Volodymr Zelensky, attempting to end the war with Russia. Trump also claims that he will end the Israel war and all other global crises.
• According to media reports, US President Joe Biden may announce that his withdrawing from the Presidential elections.


AGENDA

• There are no major macro releases expected today, besides Moody’s Türkiye Sovereign Rate decision, which currently stands at “B3” with a Positive outlook. The expectations are for the credit rating to be increased one-notch to B2, and the outlook to remain Positive, whereas our in-house expectation is for the credit rating to be increased two notches to B1 with a Positive outlook.
• On the International side, Germany will disclose its PPI figures, and the Michigan Consumer Sentiment will be released from the States.

CORPORATE NEWS
• EKGYO: Disclosed that within the framework of the “Cooperation on Urban Transformation Applications" which was signed between Republic of Turkey Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change, Infrastructure and Urban Transformation Services General Directorate and Urban Transformation Services General Directorate, and agreement worth TRY 689.6mn + VAT was signed for the residential construction at Umraniye, Istanbul.
• SNGYO: Disclosed that it will increase its paid-in capital by 166% to TRY 4bn from TRY 1.5bn.


 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MOODY’S DEĞERLENDİRMESİ ÖNCESİ BORSA İSTANBUL’DA SAKİN SEYİR
Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %0,05 primlenerek 11.139 seviyesinden tamamladı. Güne pozitif başlayan endeks seans içerisinde Türk Hava Yolları’nın desteğiyle primlerini artırsa da kapanışa 1 saat kala gelen satışlarla artılarını koruyamadı. Bankacılık endeksi 2.gün üst üste değer kaybederken, hizmetler endeksi yükseliş serisini devam ettirdi. Haftanın son işlem gününde endekste yatay bir açılış bekliyoruz.
TCMB’nin açıkladığı haftalık rezerv verilerine göre brüt rezervler geçtiğimiz haftaya göre 5.4 milyar dolar artışla 153,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Net rezervler 43.6 milyar dolardan 47.7 milyar dolara yükselirken, 18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 4.1 milyar dolar toparlanma ile 22.4 milyar dolar seviyesine yükseldi.
Avrupa Merkez Bankası dün açıkladığı kararda faizleri beklendiği üzere %4,25 seviyesinde sabit bıraktı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen ECB Başkanı Lagarde enflasyonda kararlılık mesajları verdi. Verilere bağlı hareket etmeye devam edeceklerini belirten Lagarde, enflasyon patikasına ilişkin hizmetler tarafının yapışkanlığına değindi. Eylül toplatışına kadar 2 enflasyon verisi daha göreceklerini aktaran Lagarde, “Gerekli olduğu takdirde elimizdeki bütün araçları kullanıp enflasyonu orta vadeli hedefimize döndürmekte kararlıyız. Ekonomik büyüme için riskler aşağı yönlü.” İfadelerini kullandı.
Wall Street’te ABD endeksleri geçtiğimiz günü kayıplar ile tamamladı. Yılbaşından itibaren yükseliş ivmesini devam ettiren endekslerde kayıp serisi 2 güne ulaştı. Yarı iletken ve yapay zeka şirketlerinin başını çektiği satışlarda Nasdaq dün %0,70 değer kaybetti. SP500 %0,78 geri çekilirken sanayi endeksi Dow Jones’ ta satışlar derinleşerek %1,29 seviyesinde gerçekleşti.




XU100

BİST100 endeksi geçtiğimiz günü %0,05 değer kazanarak 11.139 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 109 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100’de görülen en düşük seviye 11.106 olurken, en yüksek 11.252 puan seviyesi oldu. Destek seviyelerini test eden endeksin yükseliş eğiliminde zorlanma görüyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.080, ilk direnç noktası ise 11.225 seviyesi olacak.

Destekler: 11.080 / 11.020 / 10.934

Dirençler: 11.225 / 11.311 / 11.370



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ağustos Vadeli Kontratı perşembe günü %0,55 geri çekilerek 12.702 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 12.691 olur iken, en yüksek seviye olarak 12.849 puan görüldü. Direnç seviyelerinde zorlanan endeks kontratında teknik göstergeler bozulmaya işaret ediyor. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 12.645, ilk direnç seviyesi ise 12.804 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 12.645 / 12.589 / 12.487

Dirençler: 12.804 / 12.906 / 12.963



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY kontratına baktığımızda, önceki günü %0,36 değer kaybederek 33,46 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 33,44 en yüksek ise 33,55 seviyesi idi. Tepki çabalarının zayıf kalmaya devam ettiği dolar kontratında geri çekilmenin devamı beklenebilir. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 33,42 aşılması gereken ilk direnç olarak 33,53 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 33,42 / 33,37 / 33,31
Dirençler: 33,53 / 33,59 / 33,64



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,51 değer kaybederek 2.463 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.459 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.492 dolar oldu. Direnç seviyelerini aşamayan kontratta göstergelerde bozulma görüyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.451 dolar, ilk direnç noktası ise 2.483 dolar olacak.
Destekler: 2.451 / 2.439 / 2.418

Dirençler: 2.483 / 2.504 / 2.516



HİSSE HABERLERİ

EFORC: Bağlı ortaklık Efor Gübre, iç piyasada faaliyet gösteren 2 ayrı firma ile KDV hariç toplam 1.645.000 dolar bedelli linyit kömür satış sözleşmeleri imzalandı.
EKGYO: Ümraniye Topağacı Kentsel Dönüşüm Alanı 1.Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi’ nin sözleşmesi yüklenici ile imzalandı. Sözleşme bedeli 689.641.000 TL’dir.
ENERY: Bağlı ortaklık Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş’ nin Manavgat ilçesini kapsayacak şekilde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildi ve bu kapsamda EPDK’ya başvuruda bulunuldu.
KZBGY: Şirket %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.