Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD TÜFE Verisi Beklenti Altında Geldi!
FED 2024 Yılında Tek Faiz İndirimi Öngörüyor
 
ABD Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayı tüketici fiyat verilerini açıkladı. TÜFE, Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,0 arttı ve yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiği görülse de politika yapıcılar, fiyat baskılarının azalmasını görmeyi ve trend oluşturmayan tek bir aylık veriye dayanmamayı vurguluyor.
 
ABD Merkez Bankası'nın Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetlerin hızla genişlediği, istihdamın arttığı ve enflasyonun hedefe doğru ilerlediği belirtilmiştir. Komite, enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşılmasına yönelik riskleri dengelemek için federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5,25-5,50 olarak koruma kararı almıştır. Ayrıca, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için kararlı bir tutum sergileyeceklerini ve para politikasını duruma göre ayarlayabileceklerini vurgulamışlardır.
 
Fed, faiz oranlarını sabit tuttu ve faiz indirimlerinin başlangıcını en erken Eylül ayına kadar erteledi. Enflasyonu kontrol altında tutmak için gerekenlerin arttığı bir ortamda yalnızca tek bir çeyrek puanlık indirim öngörülüyor. Fed'in yeni politika açıklamasında enflasyon hedefine doğru "mütevazı bir ilerleme" olduğunu kabul etmesine rağmen faiz indirimi görünümündeki düşüş, uzun vadeli faiz oranının yükselmesiyle birlikte gerçekleşti. Yatırımcılar, faiz indirimlerinin bu yıl beklenenden daha geç başlayacağını ve daha yavaş olacağını düşünürken, önümüzdeki yıl hızla düşeceği ve hem 2025 hem de 2026'da tam yüzde puanlık indirimler yapılacağı öngörülüyor. Yeni tahminlere göre ekonominin bu yıl da trendin biraz üzerinde %2.1 oranında büyümesi bekleniyor, medyan faiz tahmini ise bu yıl için %5,1'e, gelecek yıl için %4,1'e çıktı. Ayrıca, çekirdek PCE beklentileri ve işsizlik oranı tahminleri de güncellendi. Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir.
 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın aylık raporuna göre, ABD, Avrupa ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler nedeniyle 2024 için küresel petrol talebi büyüme tahminini düşürdü. Ajans, talep artışı tahminini 100 bin varil/gün azaltarak günde 960 bin varile düşürdü. Petrol talebindeki yavaşlama ve stok artışları "rahat tedarikli bir piyasaya" işaret ediyor. Ayrıca, UEA, 2025'te küresel petrol tüketiminde günlük 1 milyon varil artış öngördüğünü belirtti. Ajans, OPEC+ kesintilerinin 2025 sonuna kadar devam edeceğini varsayarken, tedariklerin gelecek yıl daha yüksek yerine daha düşük ayarlanması gerekebileceğini açıkladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Dün ABD tarafından gelen veriler ve açıklamalar Ons Altın fiyatlamalarında önemli etken oldu. Beklentilerin altında açıklanan ABD TÜFE verisi ardından faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi kıymetli metalde değer kazanımlarına neden olmuştu. Akşam saatlerinde FED’den gelen faiz indirimlerine uzağız alt metinli karar açıklaması ile Ons Altın tarafında bir miktar kâr realizasyonları görüldü. 2024 yılında bir adet faiz indirimi olacağına dair konuşmaların yapılmasına karşın Ons Altın günü pozitif fiyatlama bölgesinde ve kritik eşik olarak kabul ettiğimiz 2300 dolar seviyesinin üzerinde kapattı. Ons Altın’da bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleniyor. Kıymetli metal için 2300 dolar ana destek olma 2325 dolar ise ana direnç olma konumunu koruyor.
Dirençler : 2325 / 2345 / 2355
Destekler : 2300 / 2285 / 2265
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün ABD’de açıklanan TÜFE ve FED faiz kararı Ons Gümüş adına Ons Altın’a benzer bir senaryo oluşmasına neden oldu. Açıklanan TÜFE verisi ardından yukarı yönlü hareketini hızlandıran kıymetli metal, 30.25 seviyesini görerek 30.00 dolar seviyesinin üzerine kendisini atmayı başardı ancak bu bölgede kalıcılık sağlayamayarak geri çekilmeler gösterdi. FED faiz kararının açıklanması ile birlikte de geri çekilmelerde yaşanan hızlanma sonucu kıymetli metal günü pozitif fiyatlama bölgesinde, 29.70 seviyesinde kapattı. Ons Gümüş için 30.00 dolar kritik bir seviye olarak takip edilebilir. Bugün sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metalde 29.00 dolar kritik bir destek seviyesi olarak izlenilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 28.80 ve 28.65 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 29.45 ve 29.60 direnç seviyeleri olarak görülebilir.
Dirençler : 29.45 / 29.60 / 29.80
Destekler : 29.00 / 28.80 / 28.65
 
EUR/USD Teknik Analizi
Dün beklentinin altında açıklanan TÜFE verisinin ardından yükseliş yaşayan EUR/USD paritesi kısa vadede uzun vadeli hareketli ortalamaları yukarı yönlü geçti fakat üzerinde kapanış sağlayamadı. Yeni işlem gününde kısa vadede negatif bir seyir izleyen paritede aşağı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda 1.0770 ve 1.0750 kısa vadede izlenebilir destek seviyeleri arasında yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 1.0820 ve 1.0845 önemli direnç seviyeler olarak izlenebilir. 1.0845 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 1.0865 diğer önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0820 / 1.0845 / 1.0865
Destekler: 1.0770 / 1.0750 / 1.0720
 
NAS100 Teknik Analizi
Dün ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından Mayıs ayı manşet ve çekirdek enflasyon verilerinin beklenti altında açıklanmasının ardından yukarı yönlü ivmelenme kazanan endeks kontratı, yeni işlem gününe pozitif ve tarihi zirve gerçekleştirerek başladı. Yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesi durumunda 19700 ve 19850 kısa vadede önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 19850 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 20000 diğer önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Olası kâr realizasyonların meydana gelmesi durumunda ise 19500 ve 19350 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün küresel fiyatlanmaları etkilemesi beklenen ABD ÜFE verileri yakından takip edilecektir.
Dirençler : 19700 / 19850 / 20000
Destekler : 19500 / 19350 / 19250
 
UKOIL Teknik Analizi
Bugün sabah saatlerinde UKOIL’de sınırlı negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlenmelerde kısa vadede 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 81.20 ile 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 81.35 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 82.70 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 83.15 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 83.10 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 83.40 diğer önemli direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 82.70 / 83.15 / 83.40
Destekler: 81.80 / 81.35 / 81.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türk bankalarının son bir yılda yaklaşık 4,6 milyar dolar sermaye benzeri ihracı olduğunu ve dış finansman kaynaklı risklerinin azaldığını belirterek, "Bundan sonraki dönemde, Türk bankalarının fırsatlara göre hareket edeceğini düşünüyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından paylaşımda bulunarak, "Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz" dedi.
ABD
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs'ta değişmedi. Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Mayıs’ta aylık yüzde 0,2 yıllık yüzde 3,4 artış gösterdi.
ABD Merkez Bankası Haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Banka bu yıl için sadece bir indirim, 2025’te daha fazla indirim sinyali verdi.
Avrupa
Bundesbank başkanı Joachim Nagel Euro Bölgesi çekirdek enflasyonunun yapışkan olduğunu söyledi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Çarşamba günü 10.000 seviyesinden gelen tepki alımlarıyla
yükselişe geçen BIST’te dün %1,14 artışla 10.165,52
seviyesinde pozitif kapanış gerçekleşti. Bankacılık endeksi %
1,25 yükselirken, sınai endeks ise 6 günlük kayıplarının ardından
dün %0,98 artış gösterdi. VİOP-30 Haziran vadeli endeks
kontratı dün %1,66 artışla 11.413,25 seviyesine yükselirken,
akşam seansında %0,05 artış yaşadı. Global tarafta piyasalar
dün ABD’den gelen enflasyon verilerini ve Fed faiz kararını takip
etti. Açıklanan verilere göre Mayıs ayında enflasyon aylık bazda
değişim göstermezken, yıllık olarak %3,3 artışla beklentilerin hafif
altında açıklandı. Çekirdek veriler ise hem aylık hem yıllık bazda
beklentilerin altında kaldı. Verinin ardından ABD borsalarında
alımlar görülürken, devamında Fed'in faiz kararı takip edildi.
Federal fonlama faizi beklentilere paralel olarak sabit tutulurken,
daha önce 3 faiz indirimi öngörülen noktasal grafiklerde bu yıl tek
faiz indirimine işaret edildi. Enflasyonun seyri konusunda bir
önceki metne göre daha ılımlı tabir kullanılması risk iştahını
destekledi. Bu sabah Alman DAX vadelisi satıcılı, ABD vadelileri
ve Asya borsaları ise karışık seyrediyor. Endeks kontratının güne
alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Alımların dün de devam ettiği VIOP-30 Haziran vadeli endeks
kontratı günü %1,66 artışla 11.413,25 seviyesinde (uzlaşma
fiyatı) pozitif kapatırken, akşam seansında ise %0,05 artış
gösterdi. Gün içinde kanalın alt bandı olan 11.485 seviyesine
kadar yükseliş denemesinde bulunan endeks kontratında bu
seviyenin aşılması durumunda 11.643 - 11.758 aralığına doğru
yükseliş denemeleri görülebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı
için kanal bandı üzerinde satışların karşılanması gerektiğini
düşünüyoruz. Olası düşüşlerde ise 11.200 seviyesi ilk destek
olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında 11.000 - 10.856 aralığı
takip edilebilir. Kısa vadede 11.000 seviyesi altına çekilmeler
alım fırsatı, 11.643 üzerine yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak
takip edilebilir. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 11.000, Kısa
(Short) pozisyonlar için ise 11.643 seviyesi zarar-kes (stop-loss)
olarak takip edilebilir.
Destekler : 11.200 11.000 10.856
Dirençler : 11.485 11.643 11.758
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne dün sınırlı pozitif bir seyirle başlayan ve gün içinde 10.200
direncini test eden BIST 100 Endeksi gün sonunda gelen
satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü %1,14
yükselişle 10.165,52 puandan tamamladı. Endeksin 11.000
seviyesinden başladığı düzeltme sürecini 10.000 destek
seviyelerine kadar sürdürdükten sonra bu seviyelerden tepki
alımları ile toparlanmaya çalıştığı görülüyor. Endeksin 10.200
direnç seviyeleri üzerine yerleşmesi ve bu seviyelerde
tutunması halinde tepki yükselişinin 10.300-10.400 aralığına
doğru devam etmesi beklenir. Geri çekilmelerde ise 10.000
destek seviyeleri olarak izlenirken bu seviyenin aşağı kırması
halinde satışlar 9.900 - 9.800 destek seviyelerine kadar devam
edebilir. Endeksin kısa vadede 10.000 seviyelerine gerilemeleri
alım fırsatı, 10.300 seviyeleri üzerine doğru düşük hacimli
yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak değerlendirilebilir. Orta
vadeli göstergelerde momentum kaybı devam eden endeksin
kısa vadeli göstergeleri aşırı satım bölgelerinde alış sinyali
üretmiştir. Güne alıcılı bir seyirle başlamasını beklediğimiz
Endeksin günün devamında dalgalı seyrini sürdürmesini
bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Beklentimizin üzerinde net kar. Bim’in, TMS 29 etkisi dahil edilmiş 1Ç24 net
kar rakamı kurum beklentimiz olan 2.852 mn TL’nin üzerinde yıllık bazda %233
artışla 3.878 mn TL seviyesinde gerçekleşirken; net kar marjı yıllık 2,4 puanlık
artışla %3,7 seviyesine yükseldi. Beklentimizin üzerinde gerçekleşen net karda,
tahminimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel karlılık ve beklentimizin
üzerinde kaydedilen parasal kazanç etkili oldu. TMS 29 uygulaması kapsamında
1Ç24’te 5.684 mn TL’lik parasal kazanç kaydedildi. Diğer taraftan, operasyonel
karlılık beklentimizin %9,6 üzerinde 4.449 mn TL seviyesinde gerçekleşirken,
FAVÖK marjı da yıllık bazda 0,9 puanlık artışla %4,3 seviyesinde gerçekleşti.
Özetle; hem operasyonel marjlarda hem net kar tarafında yıllık bazda yükselişe
işaret eden finansal sonuçlar doğrultusunda açıklanan finansalların hisse
performansına etkisini ‘pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.



 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEYEREK 23 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE SABİT TUTTU
Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenlendi. Fed bu yıl yalnızca bir faiz indirimi sinyali verince altın düştü altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın dünkü para politikası toplantısında, enflasyonun Mayıs ayında düşmesine rağmen, bu yıl içinde daha önce öngörülenden daha az olmak üzere yalnızca bir faiz indirimine gitmesinin ardından geriledi.
ABD tüketici fiyatları Mayıs ayında beklentilerin altında kaldı. ABD'de Mayıs ayına ait TÜFE aylık bazda %0, yıllık bazda ise % 3.3 olarak gerçekleşti. Volatil gıda ve enerji bileşenleri hariç çekirdek TÜFE göstergesi, Nisan ayındaki %0,3'lük artışın ardından Mayıs ayında %0,2 yükseldi. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış Haziran 2022'deki %9,1'lik zirve seviyesinden yavaşlamış olsa da enflasyon ABD Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Veri sonrasında Dolar Endeksi %0.6 düşüşle 104.62'ye geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi TÜFE verisinin ardından 10.70 baz puan düşüşle %4.29 seviyesine geriledi.
Euronun küresel rezerv para konumu dolar ve yen karşısında geriledi. Avrupa Birliği'ne (AB) üye 20 ülkenin tek para birimi olan avronun küresel rezervlerdeki payı, 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şu ana kadarki veriler uluslararası para birimlerinin kullanımında önemli değişiklikler olduğuna dair bir kanıt göstermese de ortaya çıkmaya başlayan çatlaklara karşı tetikte olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Dünyanın gelecekte daha parçalı hale gelebileceğine dikkati çeken Lagarde, özellikle Rusya ile yakından bağlantılı ülkelerde rezerv olarak altın birikiminin devam ettiğini, bu ülkelerde dolar ve avro dışı rezerv para birimlerine de yatırımların olduğunu belirtti. ECB/Schnabel: Ekonomi kademeli olarak toparlanıyor, ancak dezenflasyonun "son kilometresi" inişli çıkışlı olacak, dedi.
Goldman Sachs, İngiltere için 2024 yılı büyüme beklentisini %0.8'den % 0.9'a yükseltti. İngiltere'de toplam dış ticaret dengesi Nisan ayında -19.60 milyar GBP ile beklentiler üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi ise gerileyerek yüzde -0,9 olarak açıklandı.
Yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Nisan ayında 165,1 milyar dolar seviyesi ile azaldı. İnşaat maliyet endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre %2,12 arttı.
Bugün yurt içinde konut satışları, ABD'de ÜFE ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.


USDTRY

Fed faiz oranını %5,25-5,50 seviyesinde sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve %2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı. ABD enflasyon verisi beklentiler altında düşüş gösterdi. Yıllık bazda % 3,3 olarak aylık bazda yüzde 0,0 olarak gerçekleşti. Son bir yılın en düşük enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Dolar endeksi %0.6 düşüşle 104.70'e geriledi. Teknik olarak ilk direnç noktası olarak 32,30TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 32,40TL ve 32,47TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 32,30TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,20TL ve 32,10TL takip ediliyor olacak.

EURTRY

Paritede 50 GHO seviyesi olan 35,00TL destek konumunda. ECB/de Guindos: Çok ihtiyatlı bir şekilde oldukça yavaş hareket etmemiz gerek diyerek bundan sonraki adımları verilere bağlı olarak atacaklarını dile getirdi. Bugün yurt içinde konut satışları takip edilecek iken Avrupa kanadında veri akışı sakin olacak. Merkez bankası yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri takip edilebilir. Teknik olarak ilk direnç noktası olarak 35,20TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 35,25TL ve 35,30TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 35,00TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 34,95TL ve 34,80TL takip ediliyor olacak.

EURUSD

Fed faiz oranını sabit tuttu. 2024 yıl sonu için medyan faiz beklentisi üç faiz indiriminden bir faiz indirimine revize edildi. Fed/Powell: Enflasyon konusunda daha fazla güven elde etmek için daha çok iyi veri görmemiz gerek. Parite 1.0850 seviyerine çıktı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bu yana olan kayıplarını sildi. ABD'de çekirdek TÜFE Mayıs'ta yıllık %+3.4 ile beklenti altında açıklandı. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0800 noktasını ve bu seviye altında 1,0790 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0810 kısa vadeli gün içi direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0815 ve üzerinde 1,0820 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


ONS ALTIN

Enflasyon verisinin beklentiler altında açıklanması sonrasında Fed faiz oranını beklentiler paralelinde sabit tuttu. Fed/Powell: Son göstergeler ekonomik büyümenin hala güçlü bir şekilde geliştiğine işaret ediyor, belirli bir faiz indirimi taahhüdümüz yok ve sıkı para politikamızı koruyoruz, dedi. Açıklama sonrası Ons Altında düşüşler gerceklesti. Teknik olarak ilk destek noktası 2310 dolar takip edilirken bu seviye altında ve 2300 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2320 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2320 dolar. 2330 dolar psikolojik direnç seviyesi olacaktır, daha yukarda ise 2340 dolar seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.


GBPUSD

İngiltere'de geçici GSYH yıllık bazda Nisan ayında yüzde 0,6 beklenti paralelinde açıklanırken sanayi üretimi ise yıllık %0,4 ile beklenti altında açıklandı. Goldman Sachs, İngiltere için 2024 yılı büyüme beklentisini %0.8'den % 0.9'a yükseltti. ABD'de enflasyon beklentiler altında yıllık bazda yüzde 3,3 açıklandı. Fed/Powell: Enflasyon hala çok yüksek dedi ve faizi %5,25-5,50 seviyesinde sabit tuttuklarını açıkladı. Teknik olarak 1,2780 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. İlk direnç noktası 1,2780 ve üstünde fiyatlama için 1,2785 ve 1,2790 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2770 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2760 bölgeleri genel olarak izlenebilir.

GRAM ALTIN

ABD enflasyon verisinin beklentiler altında açıklanması ile değerli metallerde yükseliş gözlemlendi. Gram altında da ons altındaki yükselişe bağlı olarak alımlar gerçekleşti. Fakat faiz karari sonrası ve Fed Başkanı Powell`in %2 enflasyon hedefinin vurgulanması sonrasında degerli metalde Ons Altına baglı olarak düşüş yasandı. Teknik olarak ilk destek noktası 2380TL takip edilirken bu seviye altında ve 2370TL diğer destek bölgeleri izlenebilir. Yükselişlerde ise 2400TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2410TL daha yukarda ise 2420TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Özeti
Endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
ABD’de dün açıklanan TÜFE verilere göre enflasyon beklentilerin
altında artış gösterirken yıllık TÜFE %3,3’e geriledi. Öte yandan Fed
dün akşam sonuçlanan toplantısında beklendiği gibi politika faizinde
değişikliğe gitmezken gelecek projeksiyonlarında 2024 yılında daha az,
2025 yılında daha fazla faiz indirimi sinyali verildi. Fed yetkililerinin
tahminlerinden oluşan nokta grafikte önceki toplantıda 2024 için 3 faiz
indirimi beklentisi okunuyordu, yeni beklentilerde ise yalnızca 1
indirim gözükmekte. Aynı şekilde 2025 beklentisi ise 3’ten 4’e
yükseldi. Özellikle dün beklentilerin altında açıklanan TÜFE verisinin
ardından 2024 yılında az indirim sinyali sorgulanırken gelecek yıl için
verilen sinyal daha agresif bir gevşeme olasılığına işaret etmiş oldu.
Piyasalara baktığımızda ABD hisse senedi endekslerinin TÜFE sonrası
yükselişinin Fed ile hız kestiği görüldü. Vadeli endeks kontratları bu sabah
yataya yakın bir görünümde. Bugün ABD’de Mayıs ayı ÜFE verileri ile
haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Ayrıca Euro bölgesi sanayi
üretimi verisi takip edilecek.
İçeriye döndüğümüzde makro tarafta ekonomi programına bağlılık
mesajları sürerken bir taraftan da siyasi taraftan gelen açıklamalar
izlenmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Başkanı Özel’in önceki
günkü konuşmasının ardından dün açıklamalarda bulunan MHP lideri
Bahçeli de Cumhur İttifakı’na desteğinin süreceğini belirtti. Geçtiğimiz
günlerde işlem vergisi konusu piyasalarda belirsizlik ile baskıya neden
olmuştu. Piyasa hareketine bakıldığında söz konusu tedirginliğin azalmış
olduğu söylenebilir. Bugünkü takvimde Mayıs ayı konut satışları, haftalık
menkul kıymet istatistikleri ve bankacılık verileri yer alıyor.
Dün ABD TÜFE verisi sonrası dolarda güç kaybı görüldü, paritedeki
harekete bağlı olarak USD/TL 32,30 seviyesinin altına yöneldi. Fed kararı
sonrasında ise kur yeniden 32,31 civarına ulaştı. Öte yandan Türkiye 5
yıllık CDS risk priminin 264 seviyelerinden 260’ın hafif altına inmesi dikkat
çekiyor.
BIST100 endeksi Çarşamba günü %1,14oranında artış ile 10165,50
seviyesi civarında kapanış gerçekleştirdi. Böylelikle endeks bir gün önce
başladığı tepki hareketine devam etmiş oldu. BIST100 hisseleri içinde
AKBNK, FROTO, PGSUS, TUPRS, SAHOL hisseleri endekse en çok
katkı sağlayanlar oldu. Diğer taraftan BIMAS hissesindeki negatif baskı
endekse sınırlı olumsuz yansıdı. Alt sektör endeksleri içinde TCELL ve
TTKOM hisselerindeki yükselişe bağlı olarak XILTM iletişim sektör
endeksi en çok yükselen olurken PGSUS tarafındaki momentumun devam
etmesi ile XULAS ulaştırma ikinci sırada yer aldı. Ayrıca EREGL, KARSN,
SOKM ve ISDMR gibi BIST100 hisselerinde göreceli iyi performanslar
dikkat çekti.
Teknik olarak bakıldığında endekse 10000 seviyelerinin altında gelen
alımlarla başlayan yukarı yönlü tepki hareketi devam ediyor. Daha
önceki tepki çabalarından farklı olarak daha uzun süreli bir toparlanma
arayışında olan endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını
beklerken yukarıda 10245-10355 seviyeleri önemli direnç seviyeleri
olarak takip edilecek. Olası aşağı yönlü gevşemelerde ise 10040-9940-
9835 seviyeleri destek olarak güncelliğini koruyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: MAVI, PGSUS, AKSEN,
KAREL, AEFES.


   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST PRICES POSITIVES GOING FORWARD
" The BIST100 managed to close 1.14% higher yesterday to 10,165 and with a turnover of TRY 89.4bn, as investors appeared to be pricing-in Türkiye's potential removal from the FATF Grey list, as well as the potential ratings upgrades from the Credit Ratings Agencies, and perhaps also the "no news is good news" regarding the potential transaction-based tax rate.
" The Banks rose by 1.25%, while the Transportation stocks, thanks to PGSUS and FROTO, was the best performing sector, soaring by nearly 2%, while the REITS-ENERGY and the MINING stocks, lagged the benchmark.
" PGSUS-FROTO and AKSEN were yesterday's biggest advancers among the BIST30 stocks, while BIMAS-PETKM and SASA were the most sold.
" As of print, the TRY is trading a tad weaker against the USD at 32.31, compared to yesterday's session closing numbers, but has strengthened against the Euro to 34.89, while the DXY has risen to 104.83. Both the 2yr and 10yr Bond rates rose yesterday by 35bps and 4bps to 43.10% and 28.47%, respectively.
" On the commodity front, Brent is trading lower this morning at $82.08, as the US crude stockpiles rose unexpectedly last week, driven largely by a jump in imports, while fuel inventories also increased, according to the Energy Information Administration (EIA), while GOLD is trading lower at $2310, most likely on the back of yesterday's US FOMC meeting, hinting at just 1 rate cut for 2024.
" The FOMC left the interest rates unchanged yesterday at the 5.25%-5.50%, but the real surprise came when it revised its outlook for rate cuts to just one in 2024, versus the previous three. Federal Reserve Chair Jerome Powell noted at the press conference that the central bank does not yet have the confidence to cut rates, even as inflation has eased from its peak levels. The Fed officials forecast GDP and the unemployment rate to be at 2.1% and 4%, respectively for 2024, and increased the interest rate expectations to 2.8% from 2.6%. The PCE was also updated upwards to 2.6% from 2.4%. Looking at the dot-plot chart, 8 Fed Officials are expecting 2 rate cuts from the FOMC, while 4 officials do not expect any rate cuts. Looking at 2025, the expectations are for a total 100bps rate cut, frım the previous 75bps.
" Credit rating agency Fitch said on Wednesday that Turkish banks' foreign financing risks have decreased amid improved access to external financing, lower risk premiums and strong capital buffers. This was attributed to "increased confidence" after authorities reversed years of loose monetary policy after last year's general and presidential elections and delivered a series of interest rate hikes to combat inflation.
AGENDA

" On the local front today, the Home Sales Figures and Net Change in Non-Resident STOCK/BOND Holdings will be released, whereas our international colleagues will be monitoring the US Weekly Jobless Claims and Producer Price Index.

FINANCIAL RESULTS

" AYDEM: Disclosed 1Q24 net income of TRY 648mn vs TRY 1.25bn in 1Q23.
" BIMAS: Disclosed 1Q24 net income of TRY 3.88bn vs TRY 1.17bn in 1Q23.
" SELEC: Disclosed 1Q24 net income of TRY 247.8mn vs TRY 634.6mn in 1Q23.

CORPORATE NEWS

" KAREL: Disclosed that it has signed a 3 year service and set-up agreement with Vodafone Telecommunication, as well as the setting of fiber-optic lines for approximately TRY 5bn.
" ANHYT: Disclosed that gross premium production for the period for Jan-May 2024 on life branch amounting to TL 4.25bn, non-life branch amounting to TL 907.7mn and the overall premium production amounting to TL 4.25bn.
" HOROZ: Disclosed that it has sold 48% stake in its subsidiary Horoz Bollore Logistics to the French Bollore Logistics for $16.26mn.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.