Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://api.infovarant.com/media/55en1gtz/varant-buelteni-19_09_2024.pdf


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'NİN POLİTİKA METNİ DEĞİŞİKLİĞİ PİYASALARDA GÜVERCİN ALGILANDI
Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde %2,06 primlenerek 9.975 puan seviyesinde günü tamamladı. Güne pozitif açılış yaparak başlayan endeks seans sonuna dek primlerini artırarak günü en yüksek seviyelerinde kapatmış oldu. İşlem hacmi bir önceki güne göre sıçrama gerçekleştirerek 84 milyar TL'ye yükselirken, yabancı kurumların alış tarafında kümelenmesi dikkat çekti. Alımların genele yayıldığı günde bankacılık endeksi %3'ün üzerinde ralli ederken, sınai endeksin getirisi ana endeksin altında kaldı. Haftanın son işlem gününe girerken endekste pozitif bir açılış bekliyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel sabit bırakarak %50 seviyesinde tuttu. 6.Kez faizleri pas geçen TCMB en son mart ayında 500 baz puanlık bir artış gerçekleştirmişti. Toplantının ardından basına sunulan politika metninde enflasyonun ana eğiliminde bozulma gerçekleştiği taktirde parasal sıkılaştırma ibaresi kaldırılırken yerine para politikası etkin şekilde kullanılacaktır ibaresi eklendi. Metindeki bu değişiklik piyasa tarafında görece güvercin olarak algılanırken, TCMB enflasyondaki yukarı risklerin altını çizmeye devam etti.
TCMB'nin açıkladığı haftalık rezerv verilerine göre Brüt rezervler geçtiğimiz hafta 7 milyar dolara yakın iyileşme göstererek 153,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Net rezerv göstergelerinde de güçlü artış dikkat çekti. Aynı haftada net rezervler 39,7 milyar dolardan 48,8 milyar dolara yükseldi. 19 Eylül haftasında swap hariç net rezervler 26,5 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 17,4 milyar dolar düzeyindeydi.
Haftalık açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 13 Eylül haftasında hisse senedi tarafında satışa devam ederken devlet iç borçlanma senetleri tarafında son dönemlerin en yüksek para girişini gerçekleştirdi. Verilere göre hisse senedi tarafında 320 milyon dolarlık satış gerçekleştiren yabancılar satış serisini 3 haftaya taşıdı. Tahvil tarafında ise dalgalı seyirin sürdüğü dönemde yabancılar geçtiğimiz hafta 1.624 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdi.


XU100

BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde %2,06 değer kazanarak 9.975 puan seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 84 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST100'de görülen en düşük seviye 9.851 olurken, en yüksek puan 9.980 seviyesi oldu. Düşen trend direncini aşan endekste hacimler yükselişe eşlik ediyor. Bugün takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 9.891, ilk direnç noktası ise 10.020 seviyesi olacak.

Destekler: 9.891 / 9.807 / 9.762

Dirençler: 10.020 / 10.064 / 10.149


ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Ekim Vadeli Kontratı perşembe günü %1,55 primlenerek 11.445 seviyesinden günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.298 olur iken, en yüksek seviye olarak 11.480 puan görüldü.3 günlük yükseliş serisini devam ettiren vadeli kontratta teknik göstergeler pozitife döndü. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.335, ilk direnç seviyesi ise 11.518 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 11.335 / 11.225 / 11.153

Dirençler: 11.518 / 11.590 / 11.700


USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Eylül kontratına baktığımızda, önceki işlem gününü %0,30 değer kaybederek 34,41 seviyesinde tamamladı. Gün içinde görülen en düşük seviye 34,37 en yüksek ise 34,48 seviyesi idi. Geri çekilme eğiliminin devam ettiği kontratta teknik göstergelerde toparlanma devam ediyor. USDTRY kontratında takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 34,35, aşılması gereken ilk direnç olarak 34,47 seviyesini izleyeceğiz.

Destekler: 34,35 / 34,30 / 34,24

Dirençler: 34,47 / 34,54 / 34,59


ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı geçtiğimiz işlem gününü %0,76 değer kaybederek 2.569 dolar seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.567 dolar olur iken, en yüksek seviye 2.616 dolar oldu. FED kararının ardından ivme kaybının yaşandığı altın kontratında destek noktalarına yaklaşıyoruz. Bugün takip edeceğimiz ilk destek noktası 2.593 dolar, ilk direnç noktası ise 2.615 dolar olacak.
Destekler: 2.593 / 2.580 / 2.571
Dirençler: 2.615 / 2.625 / 2.638


HİSSE HABERLERİ

DAGI: Şirket %200 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK'ya yaptığı başvuruyu geri çekme kararı aldı.
KOZAA/KOZAL/IPEKE: Şirketin hazineye ait olan hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş'ye devri tescil edilerek Ticaret Sicil Gazete'sinde yayımladı.
SPK: Kurul Ayes Çelik Hasır, Gersan Elektrik ve Özerden Ambalaj'ın bedelsiz sermaye artırım başvurularını onayladı.
TBORG: Türk Tuborg Bira'nın Piyasa Öncesi İşlem Platformu'ndan şartlarını sağladığı pazara geçişi için yaptığı başvuru olumlu karşılandı. TBORG.E payları 23 Eylül'den itibaren, 20 Eylül'de oluşan kapanış fiyatı ertesi günün baz fiyatı olacak şekilde, Ana Pazar'da sürekli işlem görmeye başlayacak.
TCELL: Üst limiti 1 milyar dolar veya muadili yabancı para tutarı olacak kadar, çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarında, bir veya birden fazla ihraç yoluyla, yurt dışında tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildi.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi, Perşembe günü 9.851-9.980 bandında
hareket ederek günü %2,06 yükselişle 9.975 puandan
tamamladı. Endekte genele yayılan yükselişin seans
kapanışına doğru hızlanmasıyla günün en yüksek seviyesine
yakın kapanış gerçekleştirmesini ve 50 günlük ortalamasına
yaklaşmış olmasını olumlu karşılamaktayız. Bugün seans
içerisinde 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 10.000
bölgesini hem önemli bir psikolojik seviye hem de kritik bir
teknik direnç olarak takip ediyoruz. 10.000 seviyesi ve
üzerinde hacim desteği oluştuğu takdirde 10.200 seviyesi
kritik direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gün
içerisinde gelen satış baskısı tepki alımları ile
karşılanamadığı takdirde 9.850 seviyesine doğru geri
çekilmeler görebiliriz. Endeksin gün içerisinde 9.850
seviyesine doğru gerilemeleri alım fırsatı olarak, 10.200
seviyelerine doğru yükselişleri ise kar satışı olarak
değerlendirilebilir. Güne yatay başlangıç yapması beklenen
endeksin günün devamında ise gelebilecek satış baskısının
karşılanması durumunda yükseliş çabasında olmasını
beklemekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Yurtdışı piyasalardaki pozitif seyirle birlikte güne boşluk bırakarak yükselişle başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, TCMB faiz kararı sonrası güçlü alımlarına
devam etti ve günü %2,61 kazançla 9.975,61 puandan tamamladı. Bankacılık sektörü başta olmak üzere alımların genele yayılması ve yükselişte işlem
hacminin de artış göstermesi olumlu olarak değerlendiriyoruz. Teknik tarafta, kısa vadedeli göstergelerin alım bölgelerinde pozitif eğilimde hareket
etmesini olumlu bulup 9.725 üstünde kalıcı olması ile Ağustos ayında kırılamayan 10.200 bölgesinin yeniden hedefleneceğini düşünüyoruz. Gün içi olası
geri çekilmelerde 9.920 ve 9.880 seviyelerini destekler olarak takip edeceğiz.9.880 altına sarkması halinde satış baskısı ivme kazanabilir. Dün direnç
olarak beklediğimiz ve test edilen 9.980’in yukarı kırılması ile 10.040-10.120 ve 10.200 seviyeleri hedeflenebilir. 10.200 bölgesine yükselişler sonrası
gün içi kar satışları beklenebilir.Endeksin güne alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkez bankaları haftasını kapamaya hazırlanırken, dünden bu yana içeride TCMB, dışarda ise İngiltere, Japonya ve Çin merkez
bankalarının kararlarını aldık. İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizi %5’te sabit tutarken, kararın ardından GBPUSD günü %0,5
yükselişle 1,3284 seviyesinden tamamladı. Yurt içinde ise Para Politikası Kurulu (PPK), piyasa beklentisi ve kurum beklentimiz
paralelinde politika faizini %50 seviyesinde sabit bırakırken, metinden çıkarılan ek sıkılaşma vurgusu gelecek ilk adımın faiz
indirimi olacağı yönündeki beklentileri destekledi. PPK sonrasında önemli bir kur reaksiyonu görülmezken USDTRY günü 34
seviyesinin hemen üzerinde yatay kapattı. Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugünkü toplantısında politika faizini beklentilere
paralel olarak %0,25’te sabit tuttu. Politika normalleşmesi konusunda kullanılan temkinli dil ve faiz artışlarının devamına yönelik
bir ifadenin metinde yer almıyor olması ile birlikte kararın ardından USDJPY paritesinin 142 seviyesi üzerinde işlem görmeye
devam ettiği izleniyor. Bu sabah BoJ kararının yanı sıra Japonya’dan ağustos TÜFE verilerini de karşıladık. Yıllık TÜFE
beklentilere paralel olarak %2,8’den %3’e, yıllık çekirdek TÜFE ise yine beklentilere paralel olarak %2,7’den %2,8’e yükseldi. Üst
üste dördüncü ayında da yükseliş kaydeden TÜFE verileri, BoJ’un bu yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha gerçekleştirebileceği
ihtimalini artırır nitelikte. Ancak ağustos ayında yaşanan türbülans sonrasında Banka’nın ihtiyatlı tonunu korumasını bekliyoruz.
Son olarak Çin Merkez Bankası da faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek LPR faizini 1 yıllıkta %3,35, 5 yıllıkta %3,85 olarak
sabit bıraktı. Bugün Euro Bölgesi’nden gelecek olan eylül tüketici güven endeksi verisi dışında önemli bir veri bulunmuyor

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsalarında dün Fed sonrası %1,3 - %2,5
arası yükselişlerle zirveler tazelenirken, vadeliler bu sabah
yatay. Avrupa’da da benzer görünüm var, Asya borsaları ise
genel olarak alıcılı. Borsa İstanbul’da dün TCMB faiz kararı
ardından %3 üzerinde kazanımlar sağlayan bankacılık
endeksi öncülüğünde pozitif görünüm devam etti. PPK
kararının detaylarını bültenin devamında görebilirsiniz. BIST
100 endeksi, dün %2 yükselişle Temmuz’da görülen zirve
(11.252) sonrası genel olarak altında kaldığı 22 günlük
hareketli ortalamasını aşarak 10 bin puana dayandı. BIST’te
pozitif seyrin devamını bekliyoruz. Kısa vadeli ana direnç
bölgesi olarak belirlediğimiz 10.200 - 10.500 bandı (dolar
bazında 300$ ve üzeri) mevcut momentumla kısa vadeli
hedef konumunda takip edilebilir. Günün ajandası sakin.
İçeride Eylül ayı tüketici güveni takip edilecek. Türkiye 5 yıl
vadeli CDS primleri 2020 Şubat ayından (pandeminde) bu
yana en düşük seviye olan 255 baz puandan güne başlıyor.
250 baz puan altında Türkiye ile ilgili risk algısındaki
iyileşmenin daha görünür olacağını, bunun da ilk etapta
XBANK Bankacılık endeksini destekleyeceğini düşünüyoruz.

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

13 Eylül haftasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerindeki 9 milyar $’lık iyileşme, yurtdışı yerleşiklerin 1,65 milyar $’lık DİBS alımı ve DTH’lardaki 2,7 milyar $’lık azalış
özellikle öne çıkıyor. Haftalık hareketleri şöyle sıralayabiliriz:
? Parite etkisinden arındırılmış DTH bireysellerin 604 milyon $, kurumsalların 2.067 milyon $ satışları ile yaklaşık 2.671 milyon $ azalış gösterdi. Bununla beraber, 29 Mart haftasından bu
yana bakıldığında döviz mevduatlar 23 milyar $ gerilerken, bunun 11,5 milyar $’ı bireysellerden, 11,5 milyar $’ı ise kurumsallardan kaynaklandı.
? KKM haftalık 10,4 milyar TL (0,5 milyar $) çıkışla 1.564 milyar TL’ye geriledi. KKM hesaplarında Ağustos 2023’te ulaşılan tepe noktadan çözülme 1.844 milyar TL’ye (90 milyar $’a)
ulaşmış durumdadır.
? DTH + KKM’nin toplam mevduat içerisindeki payı ise haftalık %47,9’dan %46,5’a gerileme gösterdi. DTH ve KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı Ağustos 2023’te %68,4
seviyesindeydi.
? TL mevduatlar haftalık 398 milyar TL artış göstererek yaklaşık 11 trilyon TL seviyesine yükseldi.
? Yabancı para krediler de haftalık %0,2 artışla 300 milyon $ artış gösterirken, Mart sonundan bu yana %20’lik artışla 26,9 milyar $ gelişim göstererek 161,6 milyar $’a ulaştı.
? Yıllıklandırılmış 13-haftalık ortalama kredi büyümesine baktığımızda ise, ticari krediler %21,7’den %17,9’a gerilerken, tüketici kredileri ise %28,9’dan %29,3’e yükseldi.
? Yurtdışı yerleşiklerin 13 Eylül ile biten haftada DİBS’te 1,65 milyar $’lık alışlarıyla stok değer yaklaşık 14,7 milyar $ olurken, hisse senetlerinden 321 milyon $’lık çıkış gerçekleşti ve
stok değeri 33,6 milyar $ oldu. Yılbaşından bu yana kümülatif baktığımızda DİBS’te net alışlar 12,8 milyar $ seviyesine ulaşırken, hissede ise yaklaşık 2,3 milyar $’lık net satım
gerçekleşti.
? 13 Eylül haftasında brüt rezervler 146,8 milyar $’dan 153,6 milyar $’a gelişim gösterdi. Aynı haftada net rezervler ise 39,8 milyar $’dan 9,0 milyar $ artış göstererek 48,8 milyar $’a
yükseldi. Swap hariç net rezervler de 9,0 milyar $ artış göstererek 26,4 milyar $’a yükseldi. Böylece swap hariç net rezervlerin Mart sonundaki -65,5 milyar $ seviyesinden görülen artış
92 milyar $’a ulaşmış durumdadır.
? TCMB’nin analitik bilançosuna göre, 18 Eylül itibariyle (haftanın ilk 3 gününde) brüt rezervlerde 1,4 milyar $, net rezervler ve swap hariç net rezervlerde 0,4 milyar $ artış olduğunu
hesaplıyoruz. Böylece swap hariç net rezervlerin kabaca +26,8 milyar $ civarına geldiğini söyleyebiliriz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.