Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizlik gündemde kalmaya devam ederken,
izlenen makroekonomik veri akışı ve jeopolitik gelişmelerin varlık fiyatlamaları üzerinde belirleyici olduğunu takip ediyoruz.
Geçtiğimiz ay açıklanan ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyona ilişkin makroekonomik veri akışı ABD ekonomisinde
ekonomik aktivitenin, istihdam piyasasının ve enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etti.
Yılın ilk çeyreğini genel olarak güçlü görünüm ile tamamlayan ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte bir ivme kaybı yaşadığını takip
etmekteyiz ancak bu ivme kaybı henüz piyasaları bozacak ölçüde değil. Orta Doğu’da gerilimin azalması ve ekonomik
büyümeye ilişkin endişeler ile petrol fiyatlarında aşağı yönlü görünüm devam ederken, ABD tahvil getirilerinde yaşanan geri
çekilme ile Ons Altın fiyatları 2450 dolar ile tarihi zirvesini yeniledi.

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD tarafında yarınki CPI ve FOMC toplantısını bekleyen piyasalar yatay bir görünüm sergiledi. Aylık enflasyon rakamının 0.1%, yıllık enflasyon rakamının ise 3.4% gelmesi bekleniyor. CME Fedwatchtool anketi katılımcılarının 99.4%’sine göre faiz oranlarının sabit tutulacağı görüşü hakim. ABD 10-yıllıkları satış $39 milyarlık satış sonrası 4.40% seviyesine çekildi.

Dün, S&P 500 yeni zirvesi olan 5360 ile kapadı ve bugün günü hafif düşüşle açtıktan sonra alışlarla beraber günü 5375 seviyesinden yeni bir rekorla kapattı. Piyasa oyuncuları pozisyon almak için yarınki enflasyon rakamlarını ve FED toplantısından çıkacak sonucu beklemeye başladı. S&P 500 endeksinde sektörel bazda bilgi teknolojileri +1.66%, Finansal Hizmetler -1.21%, Altyapı ve Kamu Hizmetleri -0.64% ve iletişim hizmetleri +0.53% ile günü sonlandırdı. Yarınki FOMC toplantısı öncesi Avrupa Birliği ülkelerindeki politik belirsizliklerle beraber banka endeksi(BKX Index) 2%’ye yakın değer kaybetti. Büyük bankalardan JP Morgan 2.6%, Citi 3.7% değer kaybederek günü kapattı. Yarıiletkenler tarafında ise gözlerin üzerinde olduğu Nvidia Amerikan hükümetinin Çin’e satılan çiplere yönelik ilave önlem alacağı haberiyle beraber 1% düşüşle sektördeki gerilemeye liderlik etti. Apple, dün bütün dünyaya tanıttığı ürünlerine uygulayacağı yapay zeka entegrasyonu planı sonrası 7%’den fazla yükselerek $207 seviyelerinden günü kapadı. General Motors Co. Karlılığın iyileşmesi ve elektrikli araç satışı tarafındaki ilerlemelerle beraber $6 milyarlık hisse geri alım programı açıkladı. Bugün, Oracle, Rubrik, Academy Sports & Outdoors ve Casey’s General Stores’un finansal raporlarının açıklanması bekleniyor.

Yarın açıklanacak olan verilerde CPI rakamları ve FOMC toplantısı izlenecek.

Avrupa tarafında Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının ardında çalkantılı günler geçiren Avrupa Birliğinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un erken seçim çağrısı sonucu oluşan politik belirsizlikle beraber Fransa 10-yıllıkları 3% seviyesinden 3.33% seviyesine zıpladı. Bütün endekslerin düşüş gösterdiği günde Euro Stoxx 50 endeksi -1.02%, FTSE 100 -0.98%, CAC 40 -1.33%, DAX -0.68% ile günü kapadı. Fransa borsasında özellikle banka hisseleri ağır yara aldı. Fransa’nın en büyük bankalarından BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole 3.5%’ten fazla düşüş kaydetti. Geri kalan Euro bölgesi hisse performansları da benzer performans gösterirken Deutsche Bank 3% düştü.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)



Gün içerisinde 105.45 seviyesine kadar yükselen DXY, kazançlarını koruyamadı ve günü hafif yükselişle 105.19 seviyesinde tamamladı. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verisi ve FOMC kararı yakından takip edilecek. G10 para birimleri arasında, 0.29% kazançla 0.6146 seviyesine yükselen NZD pozitif ayrıştı. Onu, işsizlik oranının beklenmedik bir şekilde artmasına rağmen değer kazanan GBP izledi. GBPUSD paritesi 0.12% primle 1.2747 seviyesinde işlem gördü. Diğer taraftan dolar karşısında 0.49% değer kaybeden NOK, G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldu. EURUSD paritesi ise 0.19% düşüşle 1.0744 seviyesine geriledi. Sınırlı risk iştahı nedeniyle gelişen ülke para birimleri çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetti. Macar forinti ve Meksika pesosu en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldular. Diğer taraftan pozitif ayrışan Güney Afrika randı 18.57 seviyesine gerileyerek dolar karşısında 0.81% değer kazandı.

Dolardaki yatay seyir ve tahvil getirilerindeki gerilemeye rağmen ons altın yalnızca 0.14% yükseldi ve $2314 seviyesinde işlem gördü. Ons gümüş ise 1.80% değer kaybederek $29.20 seviyesine geriledi. Gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında dalgalanan petrol fiyatları ise günü hafif alıcılı tamamladı. WTI 0.15% primle $77.86, Brent petrol ise 0.27% primle $81.85 seviyesine yükseldi.

Eurotahvil Piyasaları

Kritik enflasyon verisi ve FOMC kararı öncesinde, 10 yıllık ABD tahvil ihracına gelen güçlü taleple ABD tahvilleri verim eğrisi boyunca alıcılı seyrediyor. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi 5.3 baz puan düşüşle 4.82%, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 7 baz puan düşüşle 4.29% seviyesine geriledi. ABD tahvillerindeki pozitif hava Avrupa tahvillerine de yansıdı. 10 yıl vadeli Birleşik Krallık tahvilinin getirisi 5.4 baz puan düşüşle 4.26%, Almanya tahvilinin getirisi 4.8 baz puan düşüşle 2.62% seviyesine geriledi. Gelişen ülke eurotahvillerinde de çoğunlukla alıcılı bir seyir izlendi. Buna paralel olarak Türkiye hazine eurotahvilleri de değer kazandı ve getirileri geriledi. 2 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 2 baz puan düşüşle 6.20%, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 2.4 baz puan düşüşle 7.46% seviyesine geriledi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 264 seviyesinde çok az değişti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/11/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-11-06-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Kontrolmatik ile Mediterra Capital Management Limited (Mediterra) arasında, %88,1 bağlı ortaklığımız olan Pomega Enerji Depolama Teknoloji A.Ş. (Pomega) 'nin 500.000.000 USD değerleme üzerinden

i) 25.000.000 USD Mediterra Capital Partners III, L.P. tarafından
ii) 15.000.000 USD Mediterra'nın müşterek yatırımcıları tarafından

olmak üzere toplamda 40.000.000 USD sermaye aktarması ve karşılığında Pomega'nın %8 hissesinin Mediterra Capital Partners III, L.P. ve Mediterra'nın müşterek yatırımcılarına devredilmesine yönelik Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding - MoU) 11 Haziran 2024 tarihinde imzalanmıştır.

Taraflar detaylı inceleme (Due-diligence) çalışmalarına başlanması hususunda mutabakata varmış olup söz konusu incelemenin olumlu şekilde tamamlanması halinde kapanış işlemlerine geçilecektir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298158

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Şirketimizin 11.06.2024 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği : '' Hakim ortağımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olan "Beşiktaş" markasının, Şirketimiz ana faaliyeti için zorunlu bir unsur olması hususu dikkate alınarak, "Beşiktaş" markasının kullanımına ilişkin lisans haklarının kullanım süresinin uzatılması ve esaslarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; "Kulüp ile Şirketimiz arasında imzalanan 24.01.2002 tarihli Lisans Sözleşmesi süresinin 23.01.2032 tarihinden 31.05.2052 tarihine kadar uzatılmasına, 23.01.2032 ve 31.05.2052 tarihleri arasındaki dönemde lisans haklarının kullanılması sebebiyle ödenecek Lisans Ücreti'nin, Şirketimizin lisanslı ürün satış gelirleri, maç hasılatları ve kombine gelirleri, sponsorluk isim ve lisans gelirleri, yayın gelirleri ve UEFA gelirlerinden oluşan yıllık gelirlerinin % 5'i olarak belirlenmesine, Futbolcu kiralama ve satış gelirleri ile materyal seviyede olmaması nedeniyle futbol altyapı gelirleri ve kadın futbol gelirlerinin lisans bedeli hesabına dahil edilmemesine ve 24.01.2032 ve 31.05.2052 tarihleri arasındaki döneme ilişkin Lisans Ücretinin sözleşme süresi içerisinde herhangi bir döneme ilişkin olarak peşin olarak ödenmek istenmesi halinde
, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 24.05.2024 tarihli Lisans Sözleşmesi Değerleme Danışmanlık Raporu'nda ilgili yıllar için belirlenen iskonto oranları dikkate alınarak hesaplanacak peşin Lisans Ücretleri üzerinden ödenmesine karar verilmiştir. Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin Lisans Sözleşmesi Değerleme Danışmanlık Raporu, gelir yaklaşımı kapsamında Royalitiden Arındırma Yöntemi kullanılarak yürütülmüştür.

Değerlemeye konu royalite oranı %5 olarak belirlenmiş, lisans yenileme dönemi olan 2032-2052 yılları için lisanslı satış harici iskonto oranı % 21, lisanslı satış iskonto oranı ise % 19.7 olarak belirlenmiş ve kullanılmıştır

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298094

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

31.03.2024 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

- LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (09.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

- İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (11.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

- KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. (11.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

- BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (12.07.2024 (dahil) tarihine kadar).

- SARAY MATBACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (20.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (14.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

- BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (21.06.2024 (dahil) tarihine kadar).

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298085

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan Borsa İstanbul açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E payları 12/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298032

.