Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi. ABD borsalarında alıcılı seyir izlenirken Nasdaq endeksi %0,35 değer kazandı. Avrupa borsalarında ise satışlar ön plandaydı. Borsa İstanbul ise borsada yapılacak işlemler üzerinden kesinti yapılması konusunda devam eden haberlerin etkisi ile satıcılı seyir devam etti ve 10000'li seviyelerin altında kapattı. BIST100 endeksi günü %1,39 kayıpla 9998 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise ana metal sanayi %3,06 ve holdingler %2,53 değer kaybetti. Senet bazında BIST100 endeksini TCELL, YKBNK ve AEFES ağırlıklı pozitif yönde etkilerken SAHOL, SASA ve BIMAS ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,62 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %28,10 seviyelerine yükseldi.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Nisan ayında yıllık %0,7 azaldı (Önceki: %4,3). Alt kırılımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.
TCMB Nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık 5,3 milyar dolarla dokuz ayın en yüksek aylık açığı oldu. Cari işlemler dengesi Ocak-Nisan döneminde 16,13 milyar dolar açık verdi.
Ekonomik takvimde bugün yurt içinde perakende satış verileri takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de haftalık API petrol stokları açıklanacak.

Şirket Haberleri
PGSUS: Pegasus'un misafir sayısı Mayıs sonunda gecen yıla göre %21 arttı.
PLTUR: Platform Turizm, personel taşıma projeleri kapsamında yeni bir sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşme 2+1 yıllık ve ilk yıl için 31.000.000 TL (Otuz Bir Milyon Türk Lirası) şirket satışlarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
KFEIN: Kafein Yazılım, APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri şirketine %51 oranında iştirak ederek kurucu ortak olacak.
TURSG: Türkiye Sigorta'nın 2024 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 oranında arttı.
LINK: Link Bilgisayar'ın Vitalis'i devralması yoluyla, birleşmesine ilişkin bağlayıcı olmayan görüşmeler başlatıldı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
AGESA (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 10.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 108,75 TL fiyattan toplam 13.500 TL nominal değerli AGESA payları geri alınmıştır.
CUSAN (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 10.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 23,42 TL fiyattan toplam 5.000 TL nominal değerli CUSAN payları geri alınmıştır.
INVES (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 10.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 330,0 TL fiyattan toplam 10.770 TL nominal değerli INVES payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, OPEC Aylık Rapor,
" Türkiye, Hane Halkı Tüketim Harcaması (2023),
" Türkiye, Ticaret Satış Hacim Endeksi, Ciro Endeksi (Nis),
" Türkiye, KOZAL, PRKME Finansal Sonuçları (1Ç24),
" Türkiye, Şirketler için Finansal Sonuçlarını Son Gönderme Tarihi (Solo)

Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor...
Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentiler üzerinde gelmesi ardından yükselişe geçen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah hafif eksi yönde seyretmektedir. Ons altın bu sabah 2299 dolar ile eksi yönde, brent petrol 81,2 dolarda ve zayıf yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de OPEC Aylık Raporu, yurt içinde ise hane halkı tüketim harcaması, ticaret satış ve ciro endeksleri takip edilecek. Ayrıca bugün KOZAL ve PRKME'nin 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün konsolide olmayan şirketler için finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa işlemleri üzerinden cüzi bir bedel alma tartışmasının yapıldığını ancak kazançlar üzerinden bir vergi alınmayacağını belirtti. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, son dönemde ciddi portföy girişlerinin yaşandığı Türkiye'de dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlediğini, para politikasının ise göreceli sıkı olduğunu belirtti. BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Haftaya satıcılı yönde başlayan endekste, 10000 seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde 9900 ve 9813 (100 günlük AO destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 5 günlük AO (10163) ilk hedef olmak üzere bu seviye üzerinde tutunmalar ile 22 günlük AO (10438) ve 10500 dirençleri izlenebilir.

Veri Gündemi
Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de OPEC aylık raporu takip edilecek. Yurt içinde bugün ticaret satış ve ciro endeksleri, hane halkı tüketim harcamaları takip edilecek. Ayrıca bugün KOZAL ve PRKME'nin 1Ç24 dönemine ililşkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün konsolide olmayan şirketler için finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. TÜİK verilerine göre Ticaret satış hacmi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %9,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %19,4 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı. Toplam ciro yıllık %84,0 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Mart ayında yıllık %84,0 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %70,8 arttı, inşaat ciro endeksi %130,0 arttı, ticaret ciro endeksi %85,0 arttı, hizmet ciro endeksi %95,3 arttı. Toplam ciro aylık %4,7 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Mart ayında aylık %4,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,4 arttı, inşaat ciro endeksi %11,4 arttı, ticaret ciro endeksi %4,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,1 arttı.













Piyasalarda dün neler oldu?
ABD'de New York Fed tarafından gerçekleştirilen tüketici enflasyon beklentileri anketi açıklandı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta aylık 0,1 puan azalarak, %3,2 seviyesinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güveni takip edildi. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan Sentix yatırımcı güveni haziranda -3,6 puandan 0,3 puana yükselerek Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine gerçekleşti. Beklentiler -1,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Almanya'da Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel'ın konuşması izlendi. Nagel, enflasyonun hala çok yüksek kaldığını ve ECB'nin %2 fiyat istikrarı hedefine geri dönmesi gerektiğini belirtti. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edildi. Türkiye ekonomisinde nisan ayında cari işlemler hesabı 5.285 milyon ABD doları açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 6.144 milyon ABD dolarında bulunuyordu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.649 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.110 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.548 milyon ABD doları olmuştur. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.355 milyon ABD doları net çıkış ve 609 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir. Sanayi üretimi nisanda aylık %4,9 yıllık %0,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,7 azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,2 iken kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

06 Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2024 yılı ilk üç aylık döneme ilişkin konsolide olmayan
finansal sonuçlarını son gönderme tarihi
DOHOL 1Ç24 finansalları 13/06
MAVI 1Ç24 finansalları 13/06
17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır
13 Haziran 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Haziran 2024 Perşembe
14 Haziran 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Haziran 2024 Cuma tarihinde gerçekleşecektir
11.06.2024 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem
görecek pay bulunmamaktadır.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu AYES, KARYE, NIBAS, NUHCM
BMSTL Dilovası Üretim Tesisinde 2024 yılı Mayıs ayında 721 ton Zn-Al Kaplı Çelik Tel üretimi
gerçekleştirmiş ve 2024 yılı Mart ayındaki 663 tonluk üretim rekorunu aşarak, aylık üretim rekorunu
yenilemiştir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 562,7 milyon Euro ve 442 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli
sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon
kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için
Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Sofr+%2,50 olarak gerçekleşmiştir.
TURSG bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi 43 milyar 181 milyon
TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 oranında artışla gerçekleşmiştir.
KONTR 07.06.2024 tarihinde KAP'ta "Özel Durum Açıklaması (Genel)" şablonundan yapmış olduğumuz
duyurumuz, “Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" şablonunu kullanarak aşağıda tekrar yayınlanmakta
olup yeni bir açıklama değildir.
JANTS 31.03.2024 Ana Ortaklık Payları 16.232.143 (23.969.976)
KFEIN APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri Anonim Şirketinin Kuruluşu
SKBNK Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması
ARTMS anılan üretim tesisinde yapılacak GES yatırımı çerçevesinde elektrik üretim gücünün, 2296,80
kWp-1700 kWe olması planlanmaktadır.
DAPGM 31.03.2024 Ana Ortaklık Payları 100.846.824

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

21 Mayıs tarihinde 338 dolar ile zirve kapanışı yaptıktan sonra bir günlük istisna dışında her seans gününü açılış seviyesinin altında kapatan BIST 100 endeksi, dünkü işlemlerde dolar bazlı 50 günlük ortalamasının (312 dolar) altına sarkarak 309 dolar seviyesinden kapandı. Bu süre zarfında endekste toplam geri çekilme dolar bazında %9 civarında oldu. Halen 200 günlük ortalama seviyesinin oldukça üzerinde bulunduğumuzdan (288 dolar) düşüşü trend değişikliğinden ziyade bir düzeltme olarak görüyoruz.

En son benzer bir düzeltme hareketini yerel seçimler öncesinde Şubat ayı sonunda BIST 100’ün 305 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra Mart ayı sonunda 269 dolara gerilediğinde görmüştük. Orta vadede makro göstergelerdeki iyileşmenin ve risk primindeki düşüşün hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla, BIST 30 endeksinde özellikle banka ve holdinglerdeki sert geri çekilmeyi orta veya uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak görüyoruz.

Bu sabah itibariyle Asya piyasaları ekside seyrederken ABD vadelileri yatay. Yarın açıklanacak ABD enflasyon verileri ve FED kararı haftanın en önemli veri akışı. Cuma günkü Japonya Merkez Bankası toplantısı, tahvil alım kararı çıkması durumunda gelişmekte olan para birimlerini etkileyebilecek olması açısından önem taşıyor. Yurtiçinde ise bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Bugün BIST’de yatay hafif alıcılı bir açılış görebiliriz. Dolar bazında baktığımızda aşağıda 305 dolar seviyesi (9,858) yukarıda ise 50 günlük ortalama olan 312 dolar seviyesi (10,100) destek ve direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Teknik Bülten’de ön plana çıkarttığımız hisseler : TCELL ve VAKBN.
 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/11/piyasalarda-bugun-11-06-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalar Haftaya Sakin Başladı
Euro Bölgesi, haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni 2022’den bu yana en yüksek
seviyesine ulaştı. Yatırımcı Güven Endeksi Haziran’da 3.9 puan artarak Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından
bu yana en yüksek seviyesine geldi. Piyasalara yönelik araştırmalar yapan Sentix’den gelen açıklamaya
göre 3.9 puanlık artışla 0.3’e yükseldi. Böylece endeks artış eğilimini art arda sekizinci aya taşıdı. Şubat
2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 1.8 yükselmesi yönündeydi. Avrupa
Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Peter Kazimir yaptığı açıklama doğrultusunda, enflasyonu yenemediklerini
ve yeni bir faiz indirimi için Eylül’e kadar beklemelerini gerektiğini söyledi. Parite, hafta başlangıcını 1.0763
seviyesinden tamamladı. USDTRY, İşsizlik Oranı verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre Nisan’da İşsizlik oranı
0.1 puan azalarak %8.5 oldu ve Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyeye indi. Genç nüfusta işsizlik oranı da
bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak %14.5 oldu. TCMB Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre
cari açık 5.3 milyar dolarla dokuz ayın en yüksek aylık açığı oldu. Yıllıklandırılmış cari açık da ılımlı bir artışla
31.5 milyar dolara çıktı. Çekirdek cari dengede ise 11 ay sonra yeniden açık görüldü. Net hata noksanda açık
serisi Nisan ayında da devam etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale öncesi yapılan satışla 10 bay vadeli bonoda
11.1 milyar TL’lik borçlanmaya imza attığını açıkladı. Dolar/TL, 32.3400 seviyesinden kapattı. XAUUSD, Cuma
günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklenti üzerinde gerçekleşmesi ile keskin satışlardan sonra
haftaya sakin başladı. Ons altın, 2310 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
EURUSD:
Parite, haftanın ilk gününde bölgeden gelen açıklamaları takip etti. Haftaya sakin bir başlangıç yapan paritenin
desteğe tutunması halinde 1.0743-1.0686 seviyeleri izlenebilir. Direnç noktasında tutunması halinde ise 1.0788
-10833 seviyeleri izlenebilir.
USDTRY:
Dolar/TL, İşsizlik Oranı ve Cari Ödemeler Dengesi verilerini izledi. TL’de, yükselişlerin devamı halinde 32.4821-
32.6010 seviyeleri izlenebilir. Olası bir geri çekilmede ise, 32.1368-31.9026 seviyeleri takip edilmelidir.
XAUUSD:
Ons altın, Tarım Dışı İstihdam verisinden sonra haftaya sakin başladı. Alımların devam etmesi dahilinde 2346-
2366 seviyeleri izlenebilir. Aksi halde ise, 2336-2314 seviyeleri izlenmelidir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasaları bu sabah karışık bir seyir izlemektedir. Japonya Nikkei225 Endeksi %0,13 artarken Topix Endeksi %0,26 düştü. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,87 düşerken Shenzhen Bileşik Endeksi fazla değişmedi. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,71 düştü. Güney Kore Kospi Endeksi %0,36 artarken Kosdaq Bileşik Endeksi %0,45 prim yaptı. Tayvan Taiex Endeksi %0,30 geriledi. Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %1,41 azaldı. ABD’de pozitif kapanışın ardından endeks vadelileri bugün yatay bir açılışı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları da yatay açılışa hazırlanıyorlar.
Bugün küresel takvimde öne çıkan bir veri bulunmuyor. Yurt içinde, nisan ayı perakende satışlar verisi takip edilecek. Perakende satış hacmi martta bir önceki aya göre değişmezken yıllık bazda %19,04 arttı. Dün nisan ayı sanayi üretimi rakamları takip edilmişti.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %0,92 artış gösterdi. Çin'de CSI300 Endeksi %0,50, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,59 ve Güney Kore Kospi Endeksi %0,92 düştü. Avrupa piyasaları ise genel olarak negatif bir görünüm sergiledi. İngiltere FTSE 100 Endeksi %0,20, Almanya DAX Endeksi %0,34, Fransa CAC 40 Endeksi %0,35 ve Stoxx Europe 600 Endeksi %0,27 azaldı. ABD hisse senedi piyasalarında ise karışık bir seyir görüldü. S&P 500 Endeksi %0,26 düşerken, Dow Jones Endeksi %0,18 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,35 artış gösterdi.
Borsa İstanbul tarafında BIST100 Endeksi günü %1,39 düşüşle 9997 puan seviyesinden tamamladı. Endeksin işlem hacmindeki düşüş devam ediyor; dün 69,29mlr TL ile 9 Nisan Ramazan Bayramı arife gününden beri en düşük seviyede gerçekleşti. Ramazan arifesi hariç 5 Ocak 2024’ten beri en düşük işlem hacmi kaydedildi. BIST30 Endeksi %1,32 düştü. BIST Banka Endeksi %0,37, BIST Sınai Endeksi 1,51 geriledi.
Japonya 1Ç24 GSYİH rakamları
Japonya’nın (Nihai) 1Ç24 GSYİH verisi yıllık -%2,0’den -%1,8’e revize edilirken çeyreklik değişim -%0,5 ile öncü veriyle aynı kaldı. Haftanın son işlem gününde Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para politikası toplantı kararları takip edilecek.
Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güveni (Haziran)
Euro Bölgesi’nde haziran ayı Sentix Yatırımcı Güven Endeksi açıklandı. Mayısta -3,6 iken haziranda 0,3 değerini alarak Şubat 2022’den beri ilk kez pozitif bölgeye geçen endeks, Avrupa ekonomisine yönelik Mart 2022’den beri hâkim olan kötümserliğin ilk kez iyimserliğe dönüştüğünü işaret etmektedir. Avrupa ekonomisine yönelik kötümserlik Kasım 2023’ten bu yana istikrarlı bir şekilde azalmaktaydı.
Yurt içinde sanayi üretimi, cari denge, iş gücü istatistikleri (Nisan)
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi nisanda aylık %4,9 azalırken yıllık bazda %0,7 azaldı. Martta aylık bazda %0,1 azalış, yıllık %4,6 artış olmuştu. Bugün TÜİK’in perakende satış hacmi verisi açıklanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini yayımladı. Cari işlemler dengesi nisanda 5,29mlr USD, altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ise 497mn USD açık verdi. Ocak-nisan döneminde 16,13mlr USD cari açık verilirken bir önceki yılın aynı döneminde 29,67mlr USD açık verilmişti. Yıllıklandırılmış cari açık martta 31,26mlr USD iken nisanda 31,46mlr USD oldu.
İş gücü istatistikleri tarafında; nisanda mevsimsellikten arındırılmış (Ma) işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,5 olurken genç nüfusta Ma işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %14,5 olmuştu. Ma atıl işgücü oranı 3,1 puan artarak %27,2 oldu.



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,39 düşüş ile 9.997 puandan kırmızı düşen trend kanal desteğinde (9.990) kapattı. Endeks güne sınırlı satıcılı bir görünümle %78,6 fibonacci düzeltme seviyesi (10.171) ve Pmax trend desteği (10.165) kesişmesi ile yükselen kama formasyonu destek-direnç kesişimi arasında başladıktan sonra gün boyu 9.986-10.142 aralığında satıcılı hareket etti. Endeks satıcılı geçen günün kapanışını yükselen kama formasyonu destek-direnç kesişimi (aynı zamanda orta vade yükselen trend desteği ve orta vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi) ve günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) mevcut olan negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 14 Mayıs dip seviyesi (10.036) altında yaptı. Endeksin hacmi satıcılı seyrin devamı ile birlikte düşüyor, bu olumlu bir durum. Haftanın ilk işlem gününde de hacim son dönem ortalamalarının bir hayli altında 69mlr TL olarak gerçekleşti. Endeksteki düşüşe metal ana endeksindeki %3,06’lik düşüş öncülük etti. Endeks düşen trendi (kırmızı) takip etmeye devam ediyor. Satıcılı seyrin sürmesi halinde düşen trend desteği 9.933 ilk etapta takip edilebilir. Ardından 09 Nisan zirvesi (9.850) bu seviye altında en güçlü destek. Endeks grafiğindeki negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması açısından satışların %61,8 fibonacci seviyesine (9.603) kadar uzaması da bizce şaşırtıcı olmayan, teknik açıdan sağlıklı bir hareket olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 14 Mayıs dip seviyesi (10.036), orta vade yükselen trend desteği 10.130 ve orta vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (10.115) seviyeleri endeksteki görünümün pozitife dönmesi için kritik. Bu seviyeler altında henüz hacimsiz ve bir günlük kapanış gerçekleşmiş durumda. Bu seviyeler altında kalıcılık orta vade görünümü bozabilir. Bu seviyelerin kırılımının onaylanmadığı durumda ise 21 Mayıs’tan bu yana devam eden satıcılı seyir orta vade fincan-kulp formasyonu (teorik hedef: 11.685; yarı hedef: 10.752 (ulaşıldı)) kırılımının onay hareketi ve orta vade yükselen trend kanal desteği testi (bugün itibarı ile kanal direnci 11.345) anlamına gelecek.
Dolar Bazlı Endeks haftanın ilk işlem gününe uzun zamandır takip ettiğimiz yatay destek 312 dolardan başladı ve gün içinde 308-313 bandında satıcılı hareket etti. Geçtiğimiz bültende “Bugün 312 dolar yatay destek seviyesinin korunup korunmayacağına bakacağız. Korunamazsa eğer negatif uyumsuzluğun (Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut) ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesi takip edilebilir.” demiştik. Dolar bazlı endeks bu seviyelerin altında 308 dolardan kapandı. Negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesi altında en güçlü destek geçmişte yükselen üçgen formasyonu (Teorik hedef: 456 dolar) direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar uyumsuzluğun çalışması durumunda hedef seviye olabilir. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi ile 305 doların test edilmesi negatif uyumsuzluğun da ortadan kalkması anlamına geleceği için teknik olarak sağlıklı bir hareket olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerde ise; ilk etapta negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Ardından yatay direnç (312 dolar) ve kırmızı düşen trend 317 dolar seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, haftanın ilk işlem gününü 11.125 puandan %2,03 satıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.125-11.306 bandında satıcılı hareket etti. Kontrat önceki günü genişleyen yükselen takoz formasyonu yarı hedefi (10.319) seviyesinin hemen üstünde kapatmıştı. Dün ise günü 11.300 puandan bu seviyenin altında açtı. Kontratta gün boyu süren satış baskısı ile kontrat başlangıcından bu yana süren yükselen trend dip desteği (11.130) altında kapanış yapıldı. Satıcılı seyrin sürmesi halinde kontratın geçmişte çalıştırdığı yükselen üçgen formasyonu direnci (11.114) en yakın destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen trend dip desteği (11.150) ilk etapta direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye altında kalıcılık orta vadede görünümü bozacaktır. Geçmiş bültenlerde belirttiğimiz gibi grafikte, yarı hedefi: 11.319 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 10.940 olan bir genişleyen yükselen takoz formasyonu onaylanmış durumdaydı. Yarı hedefi 10.890, teorik hedefi ise 10.520 olan bir diğer genişleyen yükselen takoz formasyonu daha dün onaylandı. Yükselen trend dip desteği altında kalıcılık bu formasyon teorik hedeflerini gündeme getirecektir. Bu nedenle önümüzdeki üç gün bu seviyenin kırılımının onaylanıp onaylanmaması açısından kritik önem arz etmektedir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün 32,3076-32,5450 bandında hareket edildi. Kur güne 5 günlük AO üzerinde 32,36 seviyesinden başladı ve gün boyu dalgalı bir seyir izledi. Günün ilk yarısındaki alıcılı seyrin 32,52 düşen direncine kadar uzamasına karşın kapanış 32,40 yatay direncinde gerçekleşti. AO’lar (5,22,50) üzerinde kapanışların devamını olumlu karşılıyoruz, bu nedenle AO’lar ilk etapta desteğimiz. Yukarı yönlü seyrin devamı halinde ise 32,40 yatay direnci, 32,48 düşen direnç ve 32,60 yatay direncini takip edeceğiz.

Piramit Menkul Kıymetler


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın ilk işlem gününe %0,06 yatay azalışla başlayan ve seans içinde 9.986-10.142 aralığında dalgalı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,39 kayıpla 9.997,91 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,37 ve Sınai Endeks %1,51 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 46 baz puan artarak %42,62 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi 17 baz puan artarak %28,10 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,34-32,48 ve Euro/TL 34,73-35,18 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 260,4 oldu.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi Mart ayında aylık %0,3, yıllık %4,3 azalış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık %12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.
TCMB’nin açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan ayında cari açık 5,3 milyar dolarla dokuz ayın en yüksek aylık açığı oldu. Yıllıklandırılmış cari açık ılımlı bir artışla 31,5 milyar dolara çıktı. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Nisan ayında 497 milyon dolarlık açık verdi. Dış ticaret açığı 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın yıl sonunda OVP tahmininin altında gerçekleşeceğini bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın Nisan ayında 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldiğini, dış finansman girişlerindeki olumlu seyrin devam ettiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çok spekülatifler görüyoruz sosyal medyada. Yetkililer açıklamadan söylentilere itibar edilmemeli. Borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar alma tartışmaları yapılıyor. Borsada kazançlar üzerinden bir vergi yok. Sadece 10 binde 1'ler olur mu bunun tartışması var işlem ücreti olarak" dedi. Yılmaz, "Enflasyonla mücadelede geçiş döneminde zeminde güçlendiren adımlar attık. Mayıs'tan sonra düşüş başlayacak dedik. Temmuz-Ağustos-Eylül'de devam edecek düşüş süreci. Enflasyon yıl sonunda yüzde 38'ler seviyesine gelecek. 2026'da ise yüzde 10'un altına düşecek şekilde programımızı yaptık. 2026'da tek haneli rakamları yakalayacağız" ifade etti.
ABD Borsalarında pozitif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,18 artarak 38.868,04 puana, S&P500 Endeksi %0,26 artarak 5.360,79 puana ve Nasdaq Endeksi %0,35 artarak 17.192,66 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise negatif seyirle tamamladı.

Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,14 ekside. Dolar/TL 32,36 ve Euro/TL 34,87 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,13 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0768 sınırında. Brent tipi petrol 81,52 dolardan, altının onsu 2.299,98 dolardan ve gramı ise 2.393,33 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde perakende satış hacmi yurt dışında ise, İngiltere’de işsizlik oranı takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Mayıs ayında %3,37 artan TÜFE’nin Mayıs 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,56, 2024 yılı sonunda %43,64 ve 12 ay sonrasında %33,21 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 38,78 ve 12 ay sonrasında ise 41,80 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 30,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %37,11 olması beklenmektedir.
Teknik Takip Listesi
11-25 Haziran 2024 dönemi için teknik takip listemizde ASELS, ALARK, TCELL, ALBRK ve THYAO yer almaktadır.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.