Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Net zararda artış: Sabancı Holding 1Ç24 finansal sonuçlarında geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,36 milyar TL’lik net zarar kıyasla bu çeyrek 5,37 milyar TL net zarar kaydetti. Net zarardaki artışın ana sebepleri parasal pozisyonundan ötürü enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenen AKBNK sonuçları ve enerji segmentinin 1Ç23’teki 618 mn TL’ lik net kar katkısına kıyasla bu çeyrekteki -380mn TL’lik negatif etkisi ve holdingin solo net pozisyonu oldu. Grup 22,4 Milyar TL parasal kayıp kaydederken, enflasyon muhasebesi etkisi ile banka 22,7 Milyar TL parasal kayıp kaydetti. Diğer segmentlerdeki parasal kayıp/kazanç etkisi ise oldukça sınırlı seviyede. Sonuçlara olumsuz bir piyasa tepkisi görebiliriz. Öte yandan, Akbank’da enflasyon muhasebesinin enerji tarafında ise düşük seyreden fiyat ve hacimlerin olumsuz etkileri beklenmekteydi.

Kombine gelirlerdeki %6’lık reel büyümeye en büyük katkı sırasıyla %40 ve %27’lik büyümeler ile Banka ve Dijital segmentlerinden gelirken Enerji segmentinin kombine gelirleri %35 daraldı. Kombine FAVÖK ise banka ve enerji segmentlerindeki daralma ile beraber reel bazda %17 gerilerken Sanayi segmenti %19’luk kombine FAVÖK büyümesi kaydetti.

Enerjisa Üretim’in gelirleri düşük doğalgaz hacimleri ve zayıf elektrik fiyatları nedeniyle 1Ç24’te %48 düşüşle 10,8 milyar TL’ye gerilerken, net karı %56 daralarak 1,5 milyar TL’ye geriledi. Şirketin FAVÖK’ü ise yüksek operasynel giderler ve trading aktivitelerinin azalan payı sebebiyle %63 düşüş ile 1,87 Milyar TL seviyesine indi.

Solo net nakit pozisyonunda artış: Holding’in solo net nakit pozisyonu alınan temettüler ile beraber 4Ç23 sonundaki 7 milyar TL’ye kıyasla 14,4 milyar TL’ye yükseldi. Holding’in Mayıs ayında dağıttığı 6,2 milyar TL ve ENJSA’nın temettü ödemesi ise bu değere dahil değil.

Holding hisseleri için hedef fiyatımızı 145TL/hisse’ye yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Holding’in mevcut NAD iskontosu, sırasıyla %43 ve %45 olan 1 yıllık ve 3 yıllık ortalamalarına kıyasla %41 seviyesinde.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/06/sahol-is-sabanci-holding-1c24-finansal-sonuclari/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı vergilendirme öngörmediklerini söyledi. Şimşek vergiye ilişkin, "Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde" dedi.
ABD'de özel sektör istihdamı, Mayıs ayında 152 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.
ABD'de hizmet sektörü aktivitesi Mayıs ayında 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Veri, ekonominin yavaş da olsa toparlanmaya devam ettiği sinyali verdi.
 
Hak Kullanımları
BARMA, CONSE, DITAS, EGSER, EMKEL, KONKA, POLTK, TERA, HALKB, TURSG, UNLU, VAKBN genel kurulları bugün gerçekleştirilecek.
AKSEN, kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
 
 
 
Tedbir Kararları
ENSRI ve KAPLM payları VBTS kapsamında 05/07/2024 seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
IHYAY paylarında VBTS kapsamında 05/07/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
DENGE payları VBTS kapsamında 05/07/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
KAP Haberleri
? SAHOL, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %128 düşüşle 5,4 milyar TL zarar elde etti.
? TTKOM, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %16 düşüşle 1,0 milyar TL net kâr elde etti.
? OYAKC, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %94 artışla 807 milyon TL net kâr elde etti.
? AKSGY, %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
? ALARK, pay başına 119,10 TL - 117,40 TL (ağırlıklı ortalama 118,29 TL) fiyat aralığından toplam 42.000 TL nominal değerli ALARK payları geri alındı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu payların toplam nominal tutarı 5.642.000 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,297'dir.
? CWENE, hisse başına net 0,68 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Ödeme 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
? DOHOL, Doku Madencilik ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların % 50'sinin ve Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden payların % 50'sinin devralınmasına yönelik ön protokol akdedildi.
? EBEBK, Mayıs 2024'te ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 3.890.987 olarak gerçekleşti. Mayıs 2023'te 3.554.302 kişi olarak gerçekleşmişti.
? ENTRA, Derin GES depolamalı üretim tesisi ön lisans başvurusu kabul edildi. Böylece, 8 adet depolamalı projesi için tüm ön lisans alım süreçleri tamamlanmış olup, diğer çalışmaları ise devam etmektedir.485 MW'lık depolamalı RES ve GES projeleri ile yıllık toplam 1,5 milyar kWh enerji üretilmesi öngörülmektedir.
? RALYH, Bağlı Ortaklığı Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin %100 sahibi olduğu Ral Prestij Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca yapılan ihalede, 7 Milyar 100 Milyon TL ile katılımcılar arasında 4. En Yüksek Teklif verdi.
? SMRTG, 49.54 TL - 49.60 TL fiyat aralığından (ortalama 49,56 TL) 10.000 adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu SMRTG payları toplam 500.000 adete (Şirket sermayesine oranı %0,0825) ulaştı.
? TNZTP, 14,00 TL ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden toplam 53.113 adet payları geri aldı ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,041'e ulaştı. Şirketin yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine geri alınan paylar hakkında bilgi verilmiş ve geri alım programının sona erdiği açıklandı.
? VERUS, 49 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin mevcut 95.000.000 TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.055.000.000 TL artırımla 1.150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işlemi tescil edildi.
Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 10.239-10.434 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,13 oranında değer kaybederek 10.350 puandan tamamladı. Endekste 29 hisse değer kazanırken 71 hisse değer kaybetti.
BIST 100 endeksinde son işlem gününde kısmi kâr satışlarının etkili olduğu bir günü geride bıraktık. Sigorta ve iletişim sektörlerinin pozitif ayrıştığı günde bankacılık endeksi BIST 100'e paralel bir biçimde günü tamamladı. Endekste dün kısa vadeli ortalamaların aşılamaması teknik açıdan negatif olarak değerlendirilebilir. Endekste bugün 10.500 bölgesinin aşılması kısa vadeli bir dönüş sinyali olarak algılanabilir ve haftanın geri kalan günde alıcılı bir görünüme neden olabilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 11.500 -11.774 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 11.606 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 11.652 puandan gerçekleşti.
Son günlerde etkili olan satış baskısı nedeni ile kısa vadeli ortalamaları altında fiyatlanan Haziran vadeli endeks sözleşmesi dün 50 günlük ortalamasının belirlediği 11.520 seviyesinden destek bularak günü 11.652 puandan tamamladı. Sözleşmede bugün 11.700 seviyesi üzerinde tutunmalar takip ediliyor olacaktır. 11.700 bölgesi üzerinde tutunmalarda yeniden 11.800 seviyesine doğru alışların etkili olabileceğini öngörüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSEN
10 günlük ortalamasını son günlerde destek edinen AKSEN dün bu ortalamasının altına gün içerisinde sarksa da günün sonunda ortalamanın belirlediği 46,45 TL seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Hissede kısa vadeli ortalamanın üzerinde tutunmalar pozitif havayı koruyabilir.
Hedef Fiyat: 48,60TL
Zarar Kes: 46,30 TL
BIMAS
Son günlerde iyi performans sergilemeye devam eden BIMAS dünkü satıcılı havaya rağmen günü değer kazanımı ile tamamladı. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde bulunan hissede bugün 500,00 TL bölgesinin üzerinde fiyatlanmanın gelmesi durumunda alıcılı görünüm devam edebilir.
Hedef Fiyat: 516,50 TL
Zarar Kes: 492,00 TL
FROTO
Son işlem gününde endeksten pozitif ayrışarak günü %2,65 oranında değer kazanımı ile tamamlayan FROTO hissesinde bugün 100 günlük ortalamanın belirlediği 1.054 seviyesinin aşılması durumunda dünkü olumlu havanın devam etmesini bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 1.075 TL
Zarar Kes: 1.025 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün genelinde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi
günü 10.350 destek seviyesinden %0,13 düşüşle tamamladı.
Endeksin 10.400 seviyesinin üzerinde kalması durumunda
10.500 ve 10.600 dirençlerine doğru hareketi
gerçekleştirmesi beklenir. Endeksin dün test ettiği 10.200
seviyeleri ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak
izlenmektedir. Bu desteğin kırılması durumunda geri çekilme
10.000 seviyelerine kadar devam edecektir. Endeksin kısa
vadede 10.200 seviyelerine gerilemeleri alım fırsatı, 10.500
üzerine düşük hacimli yükselişler ise kar satışı fırsatı olarak
değerlendirilebilir. Orta vadeli göstergelerde momentum
kaybı devam eden endeksin kısa vadeli göstergeleri aşırı
satış bölgelerinde bulunmaktadır. Güne sınırlı tepki alımları
ile başlamasını beklediğimiz Endeksin günün devamında
dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün piyasalarda neler oldu?
Dün ABD piyasaları faiz indirim beklentilerini güçlendiren
makro veri akışlarının tahvil faizleri üzerindeki yansımaları
sonucunda teknoloji hisselerinde görülen alımlarla pozitif seyir
izledi. Makro veriler cephesinde ADP özel sektör istihdamı
Mayıs ayı verisi 152k artış kaydederek piyasa beklentisinin
altında gerçekleşti. Nisan ayı verisi de 192k’dan 188k
seviyesine aşağı yönlü revize edildi. Verideki görünümün
işgücü piyasasındaki son soğumanın işaretlerini taşıdığını
söyleyebiliriz. ISM hizmet PMI verisi Mayıs ayı verisi de aylık
bazda 4,4 puan artışla 53,8 seviyesine yükselerek üç aylık
düşüş döngüsünü sonlandırdı ve piyasa beklentisini aştı.
Verinin Ağustos 2023’ten bu yana zirve seviyesinde
gerçekleştiğini belirtmek isteriz. Alt endeksler cephesinde,
ödenen fiyatlar alt endeksi Mayıs ayı verisi 1,1 puan düşüşle
58,1 seviyesine gerileyerek piyasa beklentisinin altında
gerçekleşti. İstihdam endeksi de 1,2 puan artışla 47,1
seviyesinde, piyasa beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. Yeni
siparişler endeksi 1,9 puan artışla 54,1 seviyesinde
gerçekleşerek piyasa beklentisini aştı.
İstihdam cephesindeki zayıflamaya ek olarak, hizmet
sektöründe fiyat baskılarının beklendiği kadar kuvvetli
olmamasının enflasyon üzerindeki beklenen yansımaları
üzerinden Fed’in bu yıl faiz indirim patikasını hızlandırabileceği
yönündeki beklentileri güçlendirdiğini gözlemliyoruz. Tahvil
faizleri cephesinde ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,74 seviyesinde
yatay bir seyir izlerken, 10 yıllık tahvil faizi de %4,29 seviyesine
hafif geriledi. Fed Watch Tool’a göre ilk faiz indiriminin 25 baz
puan ile Eylül ayında gerçekleşebileceği yönündeki beklenti
%56,2 seviyesine yükseldi (dün %55,3 seviyesindeydi). İkinci
faiz indiriminin de %40,8 olasılıkla Aralık ayında
gerçekleşeceği tahmin ediliyor (dün %40,7 seviyesindeydi).
VIX endeksi dün 0,26 puan düşüşle 12,90 seviyesine hafif
geriledi.
ABD piyasalarında güçlü alıcılı seyir hakimdi. Nasdaq endeksi
%1,96 yükselişle 17.187,91 seviyesinden kapandı. S&P 500
endeksi de %1,18 değer kazancıyla 5.354,03 seviyesinden
tamamladı. Dow Jones endeksi de %0,25 artışla 38.807,33
seviyesinden günü tamamladı.
Hisseler özelinde Nvidia hisseleri %3 artış kaydederken, Meta
Platforms ve Alphabet hisseleri sırasıyla %2 ve %1 yükseldi.
Hewlett Packard Enterprise hisseleri ise beklentileri aşan 2Ç24
finansallarının ardından %13 değer kazandı. CrowdStrike
hissesi de beklentileri aşan karlılığı ve yılsonu öngörüleri
ışığında %7 yükseldi.


 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.halkyatirim.com.tr

                             * * *
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Goldman Sachs Group Inc. stratejistlerine göre Temmuz ayının başlarında pasif hisse pozisyonlarından yoğun bir nakit akışı yaşanmasıyla Wall Street’te başlayan yaz rallisi devam edecek.

Goldman’ın küresel piyasalar bölümünün direktörü Scott Rubner, çarşamba günü müşterileri ile paylaştığı bir notta, üçüncü çeyrek ve ikinci yarının hisse senedi piyasasına hızlı ve yoğun bir para akışının girdiği bir dönem olacağı tahminine yer verdi.

Rubner, “Buna ek olarak, hisse fiyatlarının güçlü mevsimsel trendlerden ve bireysel yatırımcıların artan ilgisinden faydalanması bekleniyor. Yaz aylarında bireysel yatırımcıların yeniden ortaya çıkacağını öngörüyorum.

Temmuz ayında ortaya çıkma eğilimindeler” diye yazdı. “1928 yılından bu yana, temmuz ayının ilk 15 günü hisse senetleri için yılın en iyi iki haftalık işlem dönemi olmuştur ve bu dönem 17 Temmuz’dan sonra azalma eğilimine girmiştir” diyen Rubner, “S&P 500 Endeksi, ortalama %3,7’lik bir getiri sağlayarak üst üste dokuz temmuz ayında pozitif seyretti.

Nasdaq 100 Endeksi daha da iyi bir rekora sahip ve 16 Temmuz’da üst üste kazanç elde ederek ortalama %4,6 getiri sağladı” dedi. Rubner, “Yaklaşan bu para girişi ve piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, şu anda hisse senetlerinde kısa pozisyonda olmak için çıta çok yüksek” değerlendirmesinde bulundu.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/goldmana-gore-wall-street-yaz-rallisi-surecek-2354359

Düzeltme hareketi etkisini sürdürüyor ...
11,088 zirve seviyesinden başlayan düzeltme
hareketinin devam ettiği piyasada, seans içi
destek noktalarında oluşan tepki alımlarının
henüz zayıf kaldığını gözlemliyoruz.
Çarşamba gününü 10,239 üzerinde oluşan tepki
alımlarının ardından -% 0.13 oranında hafif bir
değer kaybıyla 10,350 puandan tamamlayan
piyasada, 10,200 seviyesi seans içi ilk önemli
destek konumunda. 21 Mayıs tarihinde
başladığı düzeltme trendinin devam ettiği
piyasada, geri çekime eğiliminin 10,000
üzerinde karşılanarak ara bir yükseliş
denemesinin gündeme gelebileceğini
düşünüyoruz.
10,750 seviyesi ise yukarı ataklarda direnç
konumunu sürdürüyor. Endeksin düzeltme
hareketinin ardından yeniden kısa vadeli bir
yükseliş potansiyeli oluşturabilmesi için 10,750
direncinin aşılması gerekiyor. Böyle bir gelişme
ise piyasada 11,000 ve 11,088 hedefleriyle yeni
bir yükseliş potansiyeli gündeme getirecektir.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi dün borsaya vergi gelebileceğine yönelik haberlerle yön bulmaya çalıştı. İlk haber borsadan elde edilen gelire vergi gelmesi yönüne işaret ederken daha sonra işlem vergisi olarak dönüştürüldü. Henüz bu konuda netlik olmamasına rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemimize almadık" açıklaması işlem vergisinin gelebileceği ihtimalini güçlendirdi. Kısa vadeli al sat yapan yatırımcıların algısını değiştirebilecek bir düzenleme olabilir. Ancak verginin niteliğine ve boyutuna göre değişir. Daha güçlü bir yorum yapabilmek için detaylara ihtiyacımız olacak ancak genel görüşümüz uzun vadeli borsa yatırımcısaı için gelebilecek bir işlem vergisi çok büyük bir çıkış yaratmayabilir. Buna karşın kısa vadeli yatırımcının işlem yapma sıklığı azalabileceğinden hacimlerde hafif bir gerileme izlednebilir. Bu gelişmelerin ışında Borsa endkesi 10400 seviyesi altındaki seyrini sürdürdü. Dün akşam gelen bilançolarda beklenti üzeridne güçlü diyebileceğimiz bir gelişme olmadı. Dolayısıyla dün akşam gelen bilançoların hisse bazlı baskıları izlenebilir. 10400 üzerinde gün sonu kapanışların izlenmesi halinde toparlanma gelme şansı halen daha var. Buna karşın 10400 altındaki seyirlerin sürmesi halinde ise 10000 seviyesine doğru satıcılı seyir izlenebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ATAKP: Bilanço desteği
ENTRA: KAP haber desteği
AEFES, AKSEN, BIMAS, MAVI, TOASO: Güçlü teknik göstergelerin devamı
FROTO: 22 günlük ortalamasına doğru yukarı yönlü tepkilerin sürme isteği
KZBGY: 22 günlük ortalamasının üzerine yükselmesinin ardından bu seviyede kalması ve güçlenmenin sürme ihtimali
Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde BIMAS, CCOLA, MGROS Hedef. TTRAK, CIMSA stop
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 22 günlük ortalaması olan 10400 seviyesi altında kalmayı sürdürdü. Teknik göstergeler zayıf seyre işaret ederken gün içinde 10200'e doğru bir eğilim izlendi. Buna karşın gün sonu kapanış yine 10400 yakınlarından gerçekleşti. 10400 üzerinde gün sonu kapanışların izlenmesi halinde toparlanma gelme şansı halen daha var. Buna karşın 10400 altındaki seyirlerin sürmesi halinde ise 10000 seviyesine doğru satıcılı seyir izlenebilir.
Destekler: 10300 / 10200 / 10000
Dirençler: 10400 / 10600 / 10750
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BİST 30 VIOP kontratı için dün yazdığımız stratejiyi koruyoruz. 30 endekste spottaki 11400 seviyesi altında kapattı. Stratejik olarak 11400 seviyesi altındaki kapanışlarda uzun pozisyonlar sonlandırılarak 11400 seviyesi stop loss alınmak şartıyla kısa pozisyonlar denenebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10250-10185-10000-9900
Dirençler : 10450-10675-10725-11088

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %0,13 oranında değer kaybı ile 10350,96 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 107,7 milyar TL oldu. Hisse bazlı BIMAS, THYAO, YKBNK endekse katkı sağlarken; AKBNK, KCHOL, SAHOL endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,30, sınai endeksi %0,77 değer kaybetti.
Dünkü işlemlerde satıcılı yönde seyreden bankacılık endeksinde 22 günlük AO (14808) aşağısında satışlar kuvvetlendi. Bankacılık endeksinde 5 günlük AO'nın (14872) yukarısında yön yeniden pozitif seyredebilir. Bu seviye üzerinde 16078 (TL bazlı zirve) ve 16500 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 14500 takip edilebilir. Kanal desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda satışlar 13969 (50 günlük AO) yakınlarına kadar devam edebilir. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde günü dolar bazında 4,54 centten tamamladı. Bankacılık endeksinde yukarı yönde 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,45 cent destek olarak izlenebilir. Dünkü işlemlerde volatil bir seyrin takip edildiği BİST100 endeksinde, kritik eşik olarak izlediğimiz 50 günlük AO(10249) aşağı yönde test edildi. Bu bölgeden başlayan tepki alımları ile 5 günlük AO (10411) yakınlarında dengelenmeler gözlendi. Endekste tarihi TL bazlı tarihi zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direnci 10585'te bulunmaktadır. Teknik olarak daha pozitif bir görünüm için bu seviye üzeri kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında 10725 ve 11088 (TL bazlı zirve) hedefe girebilir. Endekste 50 günlük AO (10249) altına geri çekilmelerde 10185 ve 10000 destekleri izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunu sürdürürken, kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,20 centten tamamladı. Endekste yukarı yönde 3,25 ve 3,30 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,17 centin (50 günlük AO) aşağısında satış baskısı hız kazanabilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı pozitif yönde bulunuyor...
Dün ABD'de tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı takip edildi. Beklentilerin altında gerçekleşen verinin istihdamdaki gevşemeye işaret etmesi ile küresel risk iştahı artış gösterdi. CME Group Eylül ayı faiz indirimi beklentileri %56,8'e yükseldi. ABD borsaları günü artı yönde tamamlarken, dolar endeksinde yön pozitif seyretti. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde seyretmektedir. ONS altın bu sabah 2368 dolarda ve pozitif yönde işlem görmektedir. Piyasalarda beklenenden önce hafifletilen arz kısıtlamaları sonrası 80 doların altıda hareketini devam ettiren brent petrol, bu sabah 78,59 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel ABD'de ticaret dengesi ile haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranı kararı takip edilecek. ECB'nin haziran ayı toplantısında gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürmesi bekleniyor. Piyasalarda Haziran ayı indirimine kesin gözle bakılırken, ECB'nin 2024 yılında Eylül ve Aralık olmak üzere iki kez daha kesintiye gitmesi bekleniyor. Yurt içinde bugün TCMB tarafından yayımlanan haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde 10450-10500 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO(10249) kritik destek seviyesi olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde teknik görünüm bozulabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11000-10800-10000
Dirençler : 11725-12000-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı günü 11642 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında dünkü geri çekilmelerde 11500 desteği test edildi. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile 11600-11650 bölgesinde dengelenmeler takip edildi. Kontratta 11500 desteğinin altında geri çekilmelerde 11300 ve 11000 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 11725-11921 bölgesi hedeflenebilir. Bu bölge yukarısında fiyatlamalar yükseliş hız kazanabilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-1,0700
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1100
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0854-1,0891 bandında hareketle günü negatif yönde tamamladı. 5 günlük AO'nın (1,0874) üzerinde tutunmalar ile paritede 1,09 ilk hedef olmak üzere 1,10 ve 1,11 dirençleri takip edilebilir. 1,08 desteğinin altına geri çekilmelerde satışlar alçalan kanal üst bandının bulunduğu 1,0775'e kadar devam edebilir. Paritede önemli ortalamaların bulunduğu 1,0810-1,0850 aralığının daralması, olası trend dönüşümüne işaret edebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri takip edildi. ÜFE nisanda %1,0 azalarak yıllık bazda %5,7 düştü. Martta %0,5 düşüşle yıllık bazda %7,8 düşüş kaydedilmişti. Euro Bölgesi'nde bugün gözler ECB'nin faiz oranı kararında olacak. ECB'nin haziran ayında faiz oranını 25 baz puan indirim ile %4,50'den %4,25'e indirmesi bekleniyor. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. ECB Başkanı Christine Lagarde, 20 Mart'ta yaptığı konuşmasında ECB'nin muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını belirtmiş, ilk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemediklerini iletmişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2275-2220
Dirençler : 2355-2400-2450

ONS altın dünkü işlemlerde 2325-2357 bandında hareket ederek, günü pozitif yönde tamamladı. Tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal direncinin (2340) yukarısında yükseliş hız kazandı. Yaklaşık son bir aylık işlemlerde 2360 seviyesinin üstünde kalıcılık sağlanamayan değerli madende, bu seviyenin üzerinde 2400 ve 2450 (tarihi zirve) dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 2330 ve 2300 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı verisi beklentilerin altında 152bin olarak açıklandı. ABD'de 7 Haziran Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam, değerli madenin yönü konusunda belirleyici olabilir. ABD istihdam piyasasında olası gevşeme sinyalleri, faiz indirimi beklentilerini öne çekebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2850-1,2935-1,3000
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2755-1,2795 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın (1,2776) yukarısında tutunmalar takip edildi. 1,2776 üzerinde yükselişlerin devam etmesi halinde 4 Haziran'da test edilen tepe noktası 1,2818 ilk hedef olmak üzere 1,29 ve 1,30 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,2725 önemli bir destek olarak izlenebilir. Dün İngiltere'de hizmet PMI 52,9 olarak beklentilere paralel gerçekleşti. Bileşik PMI ise 53,0 olarak 52,8 olan beklentisinin hafif üstünde açıklandı. Öte yandan ABD'de ADP özel sektör istihdamının 152bin ile beklentilerin altında açıklanması küresel risk iştahını destekledi. Paritede bu hafta, ABD'de takip edilecek tarım dışı istihdam verisi, yönü konusunda önemli ipuçları verebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.