Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde 11,088 zirvesinden oluşan zayıflama devam ediyor
Dün ABD ve İngiltere'de piyasaları resmi tatil nedeniyle işleme kapalıydı. ABD'de ılımlı Nisan ayı istihdam ve enflasyon verileri eşliğinde yeni rekor seviyeleri test eden hisse senetlerinde yükseliş eğilimi korunuyor. Asya piyasalarında dünkü yükselişler ardından bugün karışık eğilim öne çıkarken Avrupa'da faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde risk iştahını destekledi. Başkan Lagarde ardından Avrupa Merkez Bankası ECB yetkililerinden gelen açıklamalar da 6 Haziran'daki para politikası toplantısında faiz indirimine gidileceğine işaret etti. Piyasada ilk faiz indiriminden sonra atılacak adımlar tartışılırken Ekim ayına kadar iki faiz indiriminin fiyatlandığını not edelim. Bugün ECB üyesi Klaas Knot 16:15'te, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari 16:55'te konuşacak. ABD Conferance Board tüketici güven endeksi mayıs verisi 17:00'de ABD Dallas Fed mayıs ayı imalat aktivite endeksi 17:30'da açıklanacak. Haftanın geri kalanında ise faiz patikasına yönelik net sinyaller arayan piyasalarda ABD'de Cuma günü açıklanacak çekirdek PCE ve Euro Bölgesinde ise öncü enflasyon verileri takip edilecek.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 10.656 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,21 ile bilişim oldu.
• Teknik olarak bakıldığında endekte geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 10.600- 10.550- 10.490 destek seviyesileri olarak takip edilebilir. Toparlanma eğilimi gündeme gelmesi durumunda ise 10.750- 10.800-10.860 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
• ABD borsaları, dün resmi tatil dolayısıyla kapalıydı.
• Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere FTSE100 endeksi hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 değer kazanarak 522,21 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 azalarak 8.317,59, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 yükselerek 18.761,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kazancıyla 8.132,49 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 kazarak 34.761,97 puana yükseldi.
• BİST100 endeksinin haftanın ikinci işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Fed Üyesi Mester ve Kashkari’nin Konuşmaları,
• ABD, Konut Fiyat Endeksi (Mar), CB Tüketici Güveni, Dallas Fed İmalat Endeksi (May),
• Türkiye, ENJSA, MPARK, TKNSA Finansal Sonuçları (1Ç24)

Küresel risk iştahı karışık yönde seyrediyor...
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü İngiltere ve ABD’nin resmi tatilde olması nedeniyle sakin seyretti. Euro Bölgesi’nde ise ECB üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Üyelerden Villeroy, bankanın faiz indirimi için geniş bir alanı olduğunu belirtirken, haziranın yanı sıra temmuz ayında ikinci faiz indirimi ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Başekonomist Philip Lane ise, ECB’nin bu yıl boyunca para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerektiğini ifade etti. Bu sabah ABD vadelileri hafifi artı ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 104,4, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,4 ile eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2352 dolar ile yatay yönde işlem görmektedir. Geçtiğimiz haftaki %3’ün üzerindeki düşüşün ardından değerli madende bu hafta dengelenme çabası etkili olmaktadır. JPMorgan tarafından yayımlanan raporda ONS altının bu yıl 2315 dolar, gelecek yıl ise 2504 dolar olmasının beklendiği belirtildi. Sabah saatleri itibarıyla brent petrol ise 83,1 dolarda ve artı yönde bulunmaktadır. Bugün ABD’de Fed üyelerinden gelecek açıklamalar, CB tüketici güveni ve konut fiyat endeksi takip edilecek. Yurt içinde bugün veri gündemi sakin seyredecek olup ENJSA, MPARK ve TKNSA’nın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönde tepkilerde 10.737 (5 günlük AO) puanın geçilmesi halinde, kısa vadeli görünüm pozitife dönebilir. Endeksin kısa vadeli yönünde 10.600-10.700 bandı dışındaki hareketlerin belirleyici olmasını beklemekteyiz. Aşağı yönlü 10.450-10.500 bölgesi destek olarak izlenebilir.

Veri Gündemi : ABD’de Fed üyeleri Mester ve Kashkari’nin para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. ABD’de ayrıca konut fiyat endeksi, Conference Board (CB) tüketici güveni ve Dallas Fed imalat endeksi açıklanacak. Konut fiyatları Şubatta aylık %1,20 artışla yıllık bazda %7,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Martta beklenti aylık %0,50 artış olması yönündedir. Tüketicinin ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan CB tüketici güven endeksinin mayısta 97,0’dan 96,1’e gerilemesi beklenmektedir. Yurt içinde bugün veri gündemi sakin seyredecek olup, ENJSA, MPARK, TKNSA’nın 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir.

Piyasalarda dün neler oldu? Almanya’da yatırımıcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan İfo iş iklimi endeksi mayısta 89,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yurt içinde güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı açıklandı. 2024 yılı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmamış RKGE ise bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 105,4’e geriledi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesine geriledi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,3 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe %0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün itibariyle 1Ç24 bilançosunu açıklamış olan bazı şirketlerin özet verileri:

CIMSA: 1Ç24'te 1Ç23'ye göre 10,9% büyümeyle 5.324 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 13,1% azalışla 709 milyon TL oldu. 1Ç23’de 762 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan CIMSA 1Ç24'te 24,1% azalışla 578 milyon TL FAVÖK elde etti. 1Ç23’de 319 milyon TL net karı olan CIMSA 1Ç24'te 13,7% artışla 363 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 10,30x seviyesinde ve F/K çarpanı 12,63x seviyesinde.

TCELL: 1Ç24'te 1Ç23'ye göre 10,8% büyümeyle 29.475 milyon TL gelir elde etti. Şirketin brüt karı 26,2% artışla 6.642 milyon TL oldu. 1Ç23’de 11.406 milyon TL FAVÖK elde etmiş olan TCELL 1Ç24'te 20,0% artışla 13.688 milyon TL FAVÖK elde etti. 1Ç23’de -269 milyon TL net karı olan TCELL 1Ç24'te 2.635 milyon TL net kar elde etti. Dünkü kapanış fiyatına göre Şirketin FD/FAVÖK çarpanı 4,79x seviyesinde ve F/K çarpanı 12,75x seviyesinde


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayına ilişkin reel kesim güven endeksi sonuçlarına göre, mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 105,4 seviyesinde gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, tüketici kredilerine ve kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçları değerlendirilmiş ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.
ABD
Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed bilançosundaki küçülmeyi yavaşlatmaya başlamak için beklemeyi ya da bu ayın başlarında açıklanandan daha ılımlı bir azaltma sürecini destekleyeceğini söyledi.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed politika açıklamalarının ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri, bunun merkez bankasının görünümünü nasıl etkilediğini ve bu görünüme yönelik riskleri tanımlamak için şu anda kullanılandan biraz daha uzun pasajlardan faydalanabileceğini söyledi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeksin güne yataya yakın bir seyirle başlamasını bekliyoruz…
Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinden gelen açıklamalar faiz
indirimlerinin ufukta olabileceğine dair işaretler içerirken bölgenin en
büyük ekonomisine sahip Almanya’da Ifo enstitüsünün beklenti endeksleri
ekonomik toparlanmanın yılın geri kalanında güçleneceğine dair güvenin
artmasıyla dördüncü ayda da yükseliş kaydetmiş durumda.
ABD’de ise ana gündem borsada yaklaşık 100 yıl sonra yeniden T+1
takas sistemine geçilmesi. ABD’nin sermaye piyasaları kurulu kararı ile
hisse piyasalarında işlemlerin gerçekleşmesi sadece bir günü bulacak. Bu
karar ile ABD dışındaki yatırımcıların takasların gerçekleşmesi için kısa
sürede yeterli miktarda dolar bulup bulamayacakları soru işareti yaratıyor.
Yurt içinde Nisan ayında 106,1 ile dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkan
reel kesim güven endeksi Mayıs ayında 105,4 değerine geriledi. Diğer
taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün verdiği bir
röportajda sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek
olduğunu ve bu durumun reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı
olduğunu ifade etti.
Piyasalara baktığımızda ABD vadelileri sınırlı pozitif seyir izlerken
Asya/Pasifik endeksleri karışık seyir izliyor. USD/TL kuru 32,20 civarında
yatay seyrine devam ediyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi de 266
seviyesinde yatay seyrini koruyor.
BIST100 endeksi Pazartesi günü %0,18 sınırlı azalış ile 10657 seviyesi
civarında kapanış gerçekleştirdi. Gün içinde endekse en çok AKBNK,
BIMAS, ISCTR hisseleri pozitif katkı sağlarken YKBNK, TCELL, THYAO
ve SASA hisseleri puan bazlı baskı oluşturanlar oldu. Alt sektör endeksleri
içinde XFINK finansal kiralama ve faktöring ve XMADN madencilik
sektör endeksleri en çok yükseleneler olurken bu sektörler içinde VAKFN,
ISFIN ve Koza grubu (KOZAL, KOZAA, IPEKE) hisselerindeki
performanslar dikkat çekti. XBLSM bilişim sektör endeksi ise bir kez daha
en çok kaybeden oldu. Ayrıca VAKBN, MAVI, AEFES gün içi
performansları ile diğer dikkat çeken hisseler oldu.
Teknik olarak bakıldığında endekste 11000-11100 direnç bölgesinden
başlayan negatif baskı ardından teknik görünümde zayıflama devam etti.
Yukarıda 10750-10830 direnç seviyeleri altında kalındığı sürece aşağı
yönlü risklerin devam etmesi beklenirken aşağıda 10565-10350 seviyeleri
önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Endeksin mevcut
görünüm içinde güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: MEDTR, ISFIN, AKBNK,
MAVI, YATAS.

   Global Menkul Değerler
   www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AMB'nin tüm yıl boyunca kısıtlayıcı olması gerekebilir
Başekonomist Philip Lane, Financial Times'a Pazartesi
verdiği röportajda, AMB’nin gelecek ay faiz indirimine
başlama yolunda olduğunu ancak 2024 yılına kadar
politikayı kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini
kaydetti. Lane, "Gelecek yıl enflasyonun gözle görülür
şekilde hedefe yaklaşmasıyla, faiz oranının hedefle
tutarlı bir seviyeye inmesini sağlamak farklı bir tartışma
olacak" ifadelerini kullandı.
Şi: Çin'in mali düzenlemelere ihtiyacı var
Resmi Xinhua Haber Ajansı'na göre Şi, 24 üyeli karar
alma organına, yeni kuralların Komünist Partinin finans
sektöründeki liderliğini güçlendireceğini belirtti. Öte
yandan Şi, söz konusu amacın, mali riskleri önlemek ve
etkisiz hale getirmek için mali denetim
gerçekleştirirken her düzeydeki yetkililerin siyasi
performans hakkında doğru görüşler oluşturmasını
sağlamak olduğunu söyledi.
EKK toplantısında enflasyon vurgusu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı
sonrası yapılan açıklamada ekonomide dengelenmenin
ve güçlenen finansal istikrarın enflasyonla mücadeleye
destek olduğu belirtildi. Cari açıkta düşüş, uluslararası
kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk
göstergelerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.
Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı
Ankara’da Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Hazine ve
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye girişlerinin
öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirtti. Şimşek,
sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya
gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını
sağlayan iyi bir söylem olduğunu belirterek, bunun da
portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına
yardımcı olduğunu, girişlere dönüştüğünü ve reel döviz
kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.
Türkiye ve dünyada gündem
Bugün Türkiye’de ve dünyada gündem sakin.

 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 https://www.albaraka.com.tr/tr
 
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.