Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

İngiltere'de işsizlik oranı, piyasa tahminlerine ve önceki üç aylık dönemdeki %4,3'e kıyasla Şubat-Nisan 2024 arasında %4,4'e yükselirken son 2.5 yılın en yüksek oranı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede bonus dahil ortalama haftalık kazançlar, Nisan 2024'e kadar olan üç ayda yıllık %5,9 artışla haftada 687 sterline yükselirken, önceki dönemde %5,9'luk yukarı yönlü revize edilen rakamla aynı seviyede ve %5,7'lik tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ücretler kamu sektöründe %6,3, özel sektörde %5,8 arttı.

Rapor ektedir.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre cari açık 5,3 milyar dolarla dokuz ayın en yüksek aylık açığı oldu. Yıllıklandırılmış cari açık da ılımlı bir artışla 31,5 milyar dolara çıktı. Çekirdek cari dengede ise 11 ay sonra yeniden açık görüldü. Net hata noksanda açık serisi Nisan ayında da devam etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyredeceğini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların altında gerçekleşeceğini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Nisan ayında gerileme gösterdi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde haziran ayındaki faiz indirimini hızlı bir şekilde yenilerinin takip etmeyeceği sinyalini verdi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Şirket, 1Ç24’te 13.974 mn TL satış geliri (yıllık: -%17), 1.835 mn TL FAVÖK (yıllık: +%72) ve 617 mn TL net
kar (yıllık: -%45) açıklamıştır. Talebin canlı kalmasıyla yurtiçi satış gelirleri yıllık %14 yükselirken, ihracat
gelirleri %29 gerilemiş, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %72’den %63’e düşmüştür.
Negatif tüketici güveni sonrası Avrupa Bölgesi’nde pazar %1 (2023: -%6) küçülmüştür. Operasyonel giderler
%23 azalış gösterirken, satışların maliyeti yıllık %2 azalmış ve brüt kar marjı 571bp genişlemiştir. Böylelikle
hammadde fiyatlarındaki gerileme, yurtiçi pazarda ise artan fiyatlar ve güçlü hacim büyümesi sonrası şirketin
FAVÖK’ü %72 yükselmiş ve FAVÖK marjı yıllık 682bp genişlemiştir. Şirket, 850 milyon TL net finansal gider
(1Ç23: 306 mn TL), 960 milyon TL net parasal kazanç (1Ç23: 1.412 mn TL) ve 39 milyon TL ertelenmiş vergi
geliri (1Ç23: 51 mn TL) elde etmiş olup, yıllık %45 azalışla 617 milyon TL net kar açıklamıştır. Şirketin borcu
yıllık %16 azalışla 5.696 milyon TL olmuştur. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 4,0x FD/FAVÖK ile işlem
görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izlendi. ABD borsalarında alıcılı seyir izlenirken Nasdaq endeksi %0,35 değer kazandı. Avrupa borsalarında ise satışlar ön plandaydı. Borsa İstanbul ise borsada yapılacak işlemler üzerinden kesinti yapılması konusunda devam eden haberlerin etkisi ile satıcılı seyir devam etti ve 10000'li seviyelerin altında kapattı. BIST100 endeksi günü %1,39 kayıpla 9998 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise ana metal sanayi %3,06 ve holdingler %2,53 değer kaybetti. Senet bazında BIST100 endeksini TCELL, YKBNK ve AEFES ağırlıklı pozitif yönde etkilerken SAHOL, SASA ve BIMAS ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,62 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %28,10 seviyelerine yükseldi.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Nisan ayında yıllık %0,7 azaldı (Önceki: %4,3). Alt kırılımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.
TCMB Nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari açık 5,3 milyar dolarla dokuz ayın en yüksek aylık açığı oldu. Cari işlemler dengesi Ocak-Nisan döneminde 16,13 milyar dolar açık verdi.
Ekonomik takvimde bugün yurt içinde perakende satış verileri takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de haftalık API petrol stokları açıklanacak.

Şirket Haberleri
PGSUS: Pegasus'un misafir sayısı Mayıs sonunda gecen yıla göre %21 arttı.
PLTUR: Platform Turizm, personel taşıma projeleri kapsamında yeni bir sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşme 2+1 yıllık ve ilk yıl için 31.000.000 TL (Otuz Bir Milyon Türk Lirası) şirket satışlarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
KFEIN: Kafein Yazılım, APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri şirketine %51 oranında iştirak ederek kurucu ortak olacak.
TURSG: Türkiye Sigorta'nın 2024 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 oranında arttı.
LINK: Link Bilgisayar'ın Vitalis'i devralması yoluyla, birleşmesine ilişkin bağlayıcı olmayan görüşmeler başlatıldı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
AGESA (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 10.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 108,75 TL fiyattan toplam 13.500 TL nominal değerli AGESA payları geri alınmıştır.
CUSAN (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 10.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 23,42 TL fiyattan toplam 5.000 TL nominal değerli CUSAN payları geri alınmıştır.
INVES (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 10.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 330,0 TL fiyattan toplam 10.770 TL nominal değerli INVES payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, OPEC Aylık Rapor,
" Türkiye, Hane Halkı Tüketim Harcaması (2023),
" Türkiye, Ticaret Satış Hacim Endeksi, Ciro Endeksi (Nis),
" Türkiye, KOZAL, PRKME Finansal Sonuçları (1Ç24),
" Türkiye, Şirketler için Finansal Sonuçlarını Son Gönderme Tarihi (Solo)

Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor...
Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentiler üzerinde gelmesi ardından yükselişe geçen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah hafif eksi yönde seyretmektedir. Ons altın bu sabah 2299 dolar ile eksi yönde, brent petrol 81,2 dolarda ve zayıf yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de OPEC Aylık Raporu, yurt içinde ise hane halkı tüketim harcaması, ticaret satış ve ciro endeksleri takip edilecek. Ayrıca bugün KOZAL ve PRKME'nin 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün konsolide olmayan şirketler için finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa işlemleri üzerinden cüzi bir bedel alma tartışmasının yapıldığını ancak kazançlar üzerinden bir vergi alınmayacağını belirtti. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, son dönemde ciddi portföy girişlerinin yaşandığı Türkiye'de dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlediğini, para politikasının ise göreceli sıkı olduğunu belirtti. BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Haftaya satıcılı yönde başlayan endekste, 10000 seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde 9900 ve 9813 (100 günlük AO destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 5 günlük AO (10163) ilk hedef olmak üzere bu seviye üzerinde tutunmalar ile 22 günlük AO (10438) ve 10500 dirençleri izlenebilir.

Veri Gündemi
Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de OPEC aylık raporu takip edilecek. Yurt içinde bugün ticaret satış ve ciro endeksleri, hane halkı tüketim harcamaları takip edilecek. Ayrıca bugün KOZAL ve PRKME'nin 1Ç24 dönemine ililşkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün konsolide olmayan şirketler için finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. TÜİK verilerine göre Ticaret satış hacmi 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %9,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %19,4 arttı. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı. Toplam ciro yıllık %84,0 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Mart ayında yıllık %84,0 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %70,8 arttı, inşaat ciro endeksi %130,0 arttı, ticaret ciro endeksi %85,0 arttı, hizmet ciro endeksi %95,3 arttı. Toplam ciro aylık %4,7 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Mart ayında aylık %4,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,4 arttı, inşaat ciro endeksi %11,4 arttı, ticaret ciro endeksi %4,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,1 arttı.













Piyasalarda dün neler oldu?
ABD'de New York Fed tarafından gerçekleştirilen tüketici enflasyon beklentileri anketi açıklandı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta aylık 0,1 puan azalarak, %3,2 seviyesinde gerçekleşti.
Euro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güveni takip edildi. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan Sentix yatırımcı güveni haziranda -3,6 puandan 0,3 puana yükselerek Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine gerçekleşti. Beklentiler -1,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. Almanya'da Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Nagel'ın konuşması izlendi. Nagel, enflasyonun hala çok yüksek kaldığını ve ECB'nin %2 fiyat istikrarı hedefine geri dönmesi gerektiğini belirtti. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edildi. Türkiye ekonomisinde nisan ayında cari işlemler hesabı 5.285 milyon ABD doları açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 6.144 milyon ABD dolarında bulunuyordu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık vermiştir. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.649 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.110 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.548 milyon ABD doları olmuştur. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.355 milyon ABD doları net çıkış ve 609 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir. Sanayi üretimi nisanda aylık %4,9 yıllık %0,7 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,7 azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,2 iken kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

06 Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2024 yılı ilk üç aylık döneme ilişkin konsolide olmayan
finansal sonuçlarını son gönderme tarihi
DOHOL 1Ç24 finansalları 13/06
MAVI 1Ç24 finansalları 13/06
17 Haziran 2024 Pazartesi 18 Haziran 2024 Salı 19 Haziran 2024 Çarşamba seans yapılmayacaktır
13 Haziran 2024 Perşembe tarihli işlemlerin takası 20 Haziran 2024 Perşembe
14 Haziran 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 21 Haziran 2024 Cuma tarihinde gerçekleşecektir
11.06.2024 tarihinde hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem
görecek pay bulunmamaktadır.
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu AYES, KARYE, NIBAS, NUHCM
BMSTL Dilovası Üretim Tesisinde 2024 yılı Mayıs ayında 721 ton Zn-Al Kaplı Çelik Tel üretimi
gerçekleştirmiş ve 2024 yılı Mart ayındaki 663 tonluk üretim rekorunu aşarak, aylık üretim rekorunu
yenilemiştir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 562,7 milyon Euro ve 442 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli
sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon
kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için
Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Sofr+%2,50 olarak gerçekleşmiştir.
TURSG bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi 43 milyar 181 milyon
TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 oranında artışla gerçekleşmiştir.
KONTR 07.06.2024 tarihinde KAP'ta "Özel Durum Açıklaması (Genel)" şablonundan yapmış olduğumuz
duyurumuz, “Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" şablonunu kullanarak aşağıda tekrar yayınlanmakta
olup yeni bir açıklama değildir.
JANTS 31.03.2024 Ana Ortaklık Payları 16.232.143 (23.969.976)
KFEIN APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri Anonim Şirketinin Kuruluşu
SKBNK Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması
ARTMS anılan üretim tesisinde yapılacak GES yatırımı çerçevesinde elektrik üretim gücünün, 2296,80
kWp-1700 kWe olması planlanmaktadır.
DAPGM 31.03.2024 Ana Ortaklık Payları 100.846.824

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.