Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

202? yılı Nisan ayı 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri' saat 10:00'da Merkez Bankası
tarafından açıklanacak.

 Matriks Haber Servisi tarafından gerçeklestirilen ankete göre; ekonomistlerin
cari işlemler dengesi açığı tahminleri ortalaması Nisan ayı için 5.60 milyar dolar,
202? yılı için ise 27.2 milyar dolar.

 Cari işlemler hesabı, Mart ayında 4.54 milyar dolar, Ocak-Mart döneminde 10.9 milyar
dolar açık vermişti.
 

Küresel Piyasalar ve BİST100
Günaydın. ABD’de yılın en kuvvetli istihdam verilerinden biri açıklanırken tahvil faizlerinde yeniden yükseliş izledik. Bu da küresel risk iştahını baskılamakta. 5350 bölgesinde kapatan S&P500 için 5280-5300 bölgesi üzerindeki tutunmayı olumlu buluyoruz. Buna karşın Fed’e ilişkin faiz indirim beklentileri azalacaktır. Asya piyasalarında yön arayışı sürerken Avrupa borsaları bugün Fransa’da Macron’un aldığı erken seçim kararı nedeniyle negatif ayrışabilir. Euro’daki sert satış bu görüşü destekliyor. BİST’te ana ortalamaların altına geçilmesi itibariyle satış baskısı devam ederken geçtiğimiz haftaki görüşümüzü koruyoruz ve 9,850-10,000 bölgesini ana destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Son haftalarda yabancının zayıf ilgisi geçtiğimiz hafta da devam etmiş olabilir. Borsada işlem vergisi de kısa vadede baskıyı artıran bir diğer unsur. Açılış dengeli olabilir. BİST100’de teknik olarak 10,120, 10,000 ve 9850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10,380, 10,570 ve 10,750 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 262 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: SASA, BIOEN, AKSEN, DOHOL
Haftalık hisse önerilerimiz: CIMSA, ENJSA, ECILC, DOAS


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endekste baskı sürüyor.

BIST100 endeksi, Cuma gününü önceki kapanışa göre %1,37 düşüşle 10.139 puandan tamamladı. Mali endeks %1,93, sanayi endeksi %1,28, hizmetler endeksi %1,01, teknoloji endeksi %1,35 değer kaybetti. BIST100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 83'ü geriledi, 1'i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Hisse senedi işlemlerine vergi geleceği ile ilgili haber akışıyla borsa geçtiğimiz haftayı özellikle bankacılık endeksindeki %6'lık kayıpla %2,5 düşüşle tamamladı. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta 185 bin olan beklentilerin üzerinde 272 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %3,9'dan %4'e yükselirken, aylık ücret artışları %0,3 olan tahminlerin üzerinde %0,4 oranında gerçekleşti.
Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretimi ve işsizlik oranı verileri takip edilecek. Yurt dışındaysa Çarşamba günkü ABD TÜFE rakamları ve FED toplantısı piyasaların odağında olacak. FED toplantısında faiz değişikliği beklenmese de FED üyelerinin faiz indirim öngörüleri önemli olacak.
Endekste destek olarak 10.100 ve 10.000 seviyelerini takip edeceğiz. Ana direnç ise 10.500 seviyesinde bulunuyor. Cuma gününü hafif düşüşle kapatan ABD borsalarında, bu sabah vadeliler yataya yakın bir seyir izliyor. Asya borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor. Endeksin bugüne tepki alımlarıyla başlayabileceğini düşünüyoruz.


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde satışlar ön plandaydı. ABD borsalarında istihdam verilerinin takip edildiği günde Nasdaq endeksi %0,25 değer kaybetti. Avrupa borsalarında da benzer seyir hakimdi. Borsa İstanbul’da da satıcılı seyir izlendi. BIST100 endeksi günü %1,37 kayıpla 10139 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise bankacılık %2,80 ve ana metal sanayi %2,16 değer kaybetti. Senet bazında BIST100 endeksini TAVHL, MIATK ve FROTO ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AKBNK, ISCTR ve BIMAS ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,16 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %27,93 seviyelerine yükseldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre nakit dengesi Mayıs ayında 234,74 milyar TL fazla verdi (Önceki: -236,98 milyar TL). Nakit dengesi Ocak-Mayıs döneminde ise 572,75 milyar TL açık verdi (Ocak-Nisan: -807,4 milyar TL). Faiz dışı denge ise Mayıs ayında 337,5 milyar TL fazla verdi.
TCMB kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirerek %4,75’ten %4,5’e çekti.
Ekonomik takvimde bugün yurt içinde işsizlik, sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Euro bölgesinde sentix yatırımcı güven endeksi; ABD’de New York Fed TÜFE beklentisi verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri
KAREL: SPK, Karel'in %100'üne sahip olduğu Telesis‘i devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine onay verdi.
ONRYT: Onur Yüksek Teknoloji, yurtdışına ihraç edilecek hava platformlarına yönelik ses haberleşme ve kayıt sistemleri tedariki kapsamında, 430 bin USD tutarında bir sipariş aldı.
KARSN: Karsan'ın, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen Seviye 4 toplu ulaşım aracı Otonom e-ATAK, Finlandiya'da hizmet vermeye başladı.
ODINE: Odine Soltions ile Libya Uluslararası Telekom Şirketi arasında ses ağlarının dönüştürülmesi üzerine bir iş birliği anlaşması imzalandı, 3 yıllık dönemin sözleşme bedeli 971.711 USD.

Pay Alım Satım Bildirimleri
ALARK (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 07.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 117,48 TL fiyattan toplam 42.500 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.
AVPGY (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 07.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 40,448 TL fiyattan toplam 100.000 TL nominal değerli AVPGY payları geri alınmıştır.
ORGE (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 07.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 64,98 TL fiyattan toplam 80.000 TL nominal değerli ORGE payları geri alınmıştır.
GEDIK (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 07.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,271 TL fiyattan toplam 40.000 TL nominal değerli GEDIK payları geri alınmıştır.
PRKME (ALIM)-(GERİ ALIM): Şirketimizce 07.06.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 23,1-12,16 TL fiyat aralığından toplam 25.000 TL nominal değerli PRKME payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 .www.icbcyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), normalleşme adımları kapsamında ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40’tan yüzde 30’a indireceği bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz’da kur korumalı mevduat için şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceklerini söyledi.
ABD
ABD'de tarım dışı istihdam, Mayıs’ta 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4’e yükseldi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini ve yetkililerin bu hafta borçlanma maliyetlerini düşürmelerine rağmen uyanık kalmaları gerektiğini söyledi.
Almanya'da sanayi üretimi, inşaat sektöründeki krizin etkisiyle Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi.
Asya
Japonya'da Ocak-Mart dönemi GSYH'sı yapılan yukarı yönlü revizyonlarla ilk açıklanan rakamlardan daha az daralma gösterdi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Haftanın son işlem gününe %0,42 artışla başlamasına rağmen seans içinde satıcılı seyir izleyen BİST100 Endeksi, %1,37 kayıpla 10.139 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,80 ve Sınai Endeks %1,28 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 31 baz puan artarak %42,16 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil faizi 23 baz puan artarak %27,93 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 32,16-32,52 ve Euro/TL 34,85-35,32 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 257,0 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde "Kur Korumalı Mevduat ’tan (KKM) çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik, dedik ki 'piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız'. Ve gerçekten çıkıyoruz. Artık Türk lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim ben temmuzda biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İhracatçılar Meclisi 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, "İhracatçılarımız için Döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak. Tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi.
TCMB, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı Döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye indirdi.
ABD Borsalarında negatif seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,22 azalarak 38.798,99 puana, S&P500 Endeksi %0,11 azalarak 5.346,99 puana ve Nasdaq Endeksi %0,25 azalarak 17.129,90 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise negatif seyirle tamamladı.
ABD'de tarım dışı istihdam, Mayıs ayında 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Beklenti 180 bin kişi artması yönündeydi. ABD'de işsizlik oranı, Mayıs ayında 0,1 puan artışla %4,0’a yükseldi. Ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,4 ve yıllık %4,08 arttı. ABD'de toptan eşya stokları Nisan ayında aylık %0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık bazda ise %1,7 azalış gösterdi.
Almanya’da dış ticaret dengesi, Nisan ayında 22,1 milyar Euro fazla verdi. İhracat, Nisan’da aylık %1,6 artışla 136,5 milyar Euro'ya çıkarken ithalat aylık %2 artarak 114,5 milyar Euro oldu. Almanya’da sanayi üretimi, inşaat sektöründeki krizin etkisiyle Nisan ayında aylık %0,1 azaldı. Yıllık bazda ise %3,9 düştü.
Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre %0,3, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise %0,4 büyüdü.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları karışık bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay ekside. Dolar/TL 32,35 ve Euro/TL 34,82 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 105,26 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0752 sınırında. Brent tipi petrol 79,77 dolardan, altının onsu 2.296,75 dolardan ve gramı ise 2.389,41 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretimi, işsizlik oranı yurt dışında ise, Almanya’da cari işlemler dengesi takip edilecek. Ayrıca Çin Menkul Kıymetler Borsası "Dragon Boat Festivali" nedeniyle kapalı olacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Mayıs ayında %3,37 artan TÜFE’nin Mayıs 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre;, Haziran ayında %2,56, 2024 yılı sonunda %43,64 ve 12 ay sonrasında %33,21 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 38,78 ve 12 ay sonrasında ise 41,80 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 30,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %37,11 olması beklenmektedir.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.