Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay yapılan Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) anketi sonuçları açıklandı.

 Bankanın ankete ilişkin değerlendirmesi şöyle:

2024 yılı Mayıs ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun
yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.
2024 yılı Mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 2,9 puan artış kaydederek 160,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç
aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talebin ise
FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu
yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan
talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir miktar zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte
artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda
istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlenmektedir.

2024 yılı Mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven
endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta
ve emeklilik fonları hariç)” sektöründe 3,3 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal
güvenlik hizmetleri hariç)“ ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler“ sektörlerinde
ise sırasıyla 1,8 ve 1,9 puanlık azalış olduğu gözlenmektedir

***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına ve parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri olacağına işaret ederek, bir haftalık repo faizini yüzde 50 seviyesini korudu. Karar metninde, Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşulların Nisan ayında önemli ölçüde sıkılaştığı ifade edilirken parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlendiğini belirtildi. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı temkinli duruşunu yineledi.
• ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya oranla 8 bin kişi azalarak 215 bine indi. Piyasa beklentileri, başvuru sayısının 220 bin olacağı yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi ise yukarı yönlü revize edilerek 222 binden 223 bine çıkarıldı.
• Teknik olarak bakıldığında endeksin geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 10.750-10660-10500 destek seviyesi takip edilebilir. Toparlanma eğilimi gündeme gelmesi durumunda ise 10.850-10.900-10.970 direnç seviyeleri takip edilebilir.
• Bugün teknik olarak hareketli olmasını beklediğimiz hisseler: OYAKC, EREGL, SISE, TCELL.

 Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Dayanıklı Mal Siparişleri (Nis),
• ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı (May),
• ABD, Fed Üyesi Waller’ın Konuşması (Nis),
• Türkiye, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (May),
• Türkiye, Yerli ve Yabancı Turist Girişleri (Nis),
• Türkiye, AGHOL Finansal Sonuçları (1Ç24)

Küresel risk iştahı bu sabah çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor...
Dün ABD’de PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından risk iştahı negatif seyretti. Fed toplantı tutanaklarında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik mesajlar sonrası, PMI verilerinin 50 eşik değerinin üzerinde sektörlerde genişlemeye işaret etmesi ABD borsalarındaki satışları hızlandırdı. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonda "endişe noktasını" aşmadıklarını, faiz indiriminin beklenenden geç gelebileceğini söyledi. Açıklanan veriler ve Fed üyesinden gelen açıklamalar sonrası %50 seviyelerinde bulunan CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi bu sabah %46,6’ya geriledi. Bu sabah ABD vadelileri artı ve Asya borsaları eksi yönde bulunuyor. Bu sabah Japonya’da enflasyon verileri takip edildi. Japonya’da çekirdek TÜFE %2,60’tan %2,20’ye, manşet TÜFE %2,7’den %2,5’e gerileyerek beklentilere paralel gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda, düşük Yen riskinin enflasyon eğilimini önemli ölçüde etkilemesi halinde, para politikasıyla cevap verme ihtiyacı duyulabileceğini belirtmişti. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,1 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,47 ile eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2333 dolar ile hafif artı yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 81,1 dolarda ve yatay yönde bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Michigan Tüketici hissiyatı yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi ile yerli-yabancı turist girişleri takip edilecek. Ayrıca AGHOL’ün 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün TCMB sıkılaştırma adımları kapsamında TL mevduat ve KKM'de zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Karar sonrası borsada satış baskısı kuvvetlenirken, gün en düşük seviyelere yakın tamamlandı. BIST100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. 10.824 (5 günlük AO) altında kısa vadeli satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 10.427-10.363 bölgesi takip edilebilir. Olası tepki alımlarında 10950-11088 kısa vadeli dirençler olarak izlenebilir.

Veri Gündemi

Bugün ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Michigan tüketici hissiyatı ve Fed üyesi Waller’ın konuşması takip edilecek. Dayanıklı mal siparişleri martta aylık %2,60 artış göstermişti. Nisanda beklenti %0,90 azalış kaydedilmesi yönünde bulunmaktadır. Mart ayında %0,2 artış kaydeden çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin ise nisanda %0,1 artış göstermesi bekleniyor. Michigan tüketici hissiyatının mayıs ayında 77,2’den 67,4’e gerilemesi öngörülüyor.
















Yurt içinde bugün finansal hizmetler güven endeksi ile yerli ve yabancı turist girişleri takip edilecek. 2024 yılı Nisan ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 157,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mart ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %19,65 artışla 3,4mn kişi olarak gerçekleşmiştir. 2024 Ocak- Mart döneminde Türkiye’yi ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 9,07mn olmuştur.

Piyasalarda dün neler oldu?

Küresel piyasalarda dün yoğun veri akışı takip edildi. ABD’de bileşik PMI 51,3’ten 54,4’e, hizmet PMI 51,3’ten 54,8’e ve imalat PMI 50,0’dan 50,9’a yükseldi. Beklenti sırasıyla 51,1, 51,2 ve 50,0’da bulunuyordu. Ülkede ayrıca konut piyasasına ilişkin veriler ile işsizlik başvuruları açıklandı. İnşaat izinler %3 düşüşle 1,440mn’ye yeni konut satışları %4,7 düşüşle 634bine geriledi. 13-17 Mayıs haftasında işsizlik başvuruları 215bin kişi artış gösterdi. Beklenti 220binde bulunuyordu. Önceki haftanın verisi 223bin olarak revize edildi. Dört haftalık ortalama ise 219,75bin olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde bileşik PMI 51,7’den 52,3’e, imalat PMI 45,7’den 47,4’e yükseldi. Beklenti sırasıyla 52,0 ve 46,2’de bulunuyordu Beklentinin 53,6 olduğu hizmet PMI ise 53,3’te sabit kaldı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AGHOL 1Ç24 Finansallarını Açıklayacak
Küresel piyasalarda dün ayrışmalar izlendi. ABD endeksleri günü düşüşle tamamlarken Avrupa endeksleri sınırlı yükseliş kaydetti. Borsa İstanbul’da ise dün TCMB faiz kararını ve likidite adımlarının ardından satıcılı seyir izlendi. BIST100 endeksi günü %0,98 düşüşle 10.793 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde madencilik %1,87, bankacılık %1,67 ve holding %0,97 düşüş gösterdi. Sınai endeksi ise %0,89 geriledi. İletişim %0,54 yükseliş kaydederek pozitif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini TAVHL, SASA ve ENKAI ağırlıklı pozitif yönde etkilerken YKBNK, KCHOL ve FROTO ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %42,27 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %27,87 seviyelerine yükseldi.
TCMB politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. TCMB parasal aktarım mekanizmasını desteklemek ve ilave sterilizasyon için zorunlu karşılık adımı attı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı. Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi. Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı. KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korundu. Yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürüldü. Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilirken sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.
Bugün yurt içinde veri takvimi sakinken AGHOL 1Ç24 finansallarını açıklayacak. Yurt dışında ise ABD dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Şirket Haberleri
ZRGYO: Ziraat GYO bağlı ortaklığı TOO Ziraat GYO Kazakhstan'da Kazakhstan Ziraat International Bank'a ait arsayı satın aldı.
TTKOM : S&P, Türk Telekom'un uzun vadeli ihraççı kredi notunu ve öncelikli teminatsız borç ihraç notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 23.05.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 302,60 TL fiyattan toplam 15.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Thursday on a negative trend, later recovering to close at 10,792.53, down 0.98%. While YKBNK, KCHOL, and FROTO made the strongest negative contribution to the Benchmark Index, the Industrial Index lost 0.89% and the Banking Index fell 1.67%. At yesterday's CBRT's meeting the policy rate was kept constant in line with expectations. The decision and accompanying text, meeting expectations, had a limited impact on the market. The rising trend and momentum at the BIST are maintained. Despite potential sales in the short term, the uptrend should be maintained from a medium-term perspective, with declines presenting buying opportunities. We expect banking stocks to continue leading the Index. On the global side, the balance sheet period and data continue to shape risk appetite. Yesterday, the U.S. Stock Markets closed with declines. This morning, the U.S. futures and German DAX futures are positive, while Asian Stock Markets are negative after slowing Japanese inflation data emerged. The VIOP30 Index ended the evening session down 0.38%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday flat, and then follow a fluctuating course. SUPPORT: 10,750 - 10,500 RESISTANCE: 11,000 - 11,200.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Enerji sektörünün en büyük gruplarından Karadeniz Holding’de üst düzey görev değişimi gerçekleşti. Grubun CFO’luğunu ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen İbrahim Selami Çolak, operasyonel görevlerini Seyfi Sarıçam’a devretti. Çolak, Gruptaki Yönetim Kurullarına katkı vermeye devam edecek.

Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip Karadeniz Holding’de üst düzey görev değişimi gerçekleşti. Son 16 yıldır grubun gelişimi ve büyümesine önemli katkılar sunan Karadeniz Holding CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Selami Çolak, CFO’luk görevini Seyfi Sarıçam’a devretti. Bu değişim sonrası İbrahim Selami Çolak, Karadeniz Holding Grubunun yeni dönem büyüme yolculuğuna değer katmaya devam edecek. Seyfi Sarıçam, Karadeniz Holding CFO’su olarak holding ve bağlı tüm şirketlerde finansal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Orhan Karadeniz, “2008 yılından bugüne yol arkadaşlığı yaptığımız İbrahim Selami Çolak’a Grubumuza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisi, Grubumuzun son 16 yılda kat ettiği büyümeye önemli katkılar sundu. Finans alanında ortaya koyduğu vizyon, yenilikçi yaklaşım ve insan odaklı çalışmalarıyla hem kurum kültürümüzün inşasında rol aldı; hem de tüm ekibimizin gönlünde özel bir yer edindi. Çolak operasyonel görevlerini devretmekle beraber Grubumuzun gelecek yolculuğunda da yanımızda yer alacak; kendisinin birikim ve tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Yeni CFO’muz Seyfi Sarıçam’ı yeni görevi için kutluyorum. Sarıçam’ın bugüne kadar ulusal ve uluslararası firmalarda denetim, yatırım bankacılığı, danışmanlık ve üst düzey finans yöneticiliği görevleriyle edindiği engin deneyimi Grubumuza aktararak Karadeniz Holding’in uluslararası enerji piyasasındaki liderliğini güçlendireceğine ve büyüme hedeflerimize önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum” dedi.
 
76 yıldır başta enerji olmak üzere, finans, gayrimenkul ve gemi inşa sektörlerinde önemli bir başarı hikayesi yazan Karadeniz Holding; 25 yılı aşkın bir süredir uluslararası enerji sektörünün en önemli oyuncularından biri konumunda. Bugün 4 kıtada, 2 bin 600 çalışanıyla faaliyet gösteren Grup, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Guyana, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Guinea Bissau, Gabon ve Senegal gibi birçok ülkenin %10-%100 oranındaki elektrik üretimlerini karşılıyor. Yeni dönemde de yatırımlarıyla global enerji piyasasındaki konumunu güçlendirmeye odaklanan Karadeniz Holding’de Seyfi Sarıçam, grubun yeni finansal lideri olarak büyüme hedeflerine katkı sunacak.

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezunu olan Seyfi Sarıçam, 1999 yılında NYU Stern School of Business’dan MBA derecesini aldı. Denetim, yatırım bankacılığı ve danışmanlık sektörlerinde çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışan Sarıçam, son sekiz yıldır CFO olarak bir holdingde görev yapmaktaydı.