Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

EURUSD
Paritede, dolar baskısı ve ECB'nin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz indirimi beklentilerinin devam etmesiyle düşüş sürüyor. Üçüncü gününde düşüşlerin derinleştiği parite, şu anda 1.1025 seviyesinde işlem görmekte.

RSI indikatörü nötr seviyede kalırken, Stokastik indikatör aşağı yönlü kırılım gerçekleştirmiş durumda. Dolar lehine hareketlerin devamı halinde ilk destek bölgesi 1.1010 seviyesidir.

Paritenin yönü açısından ECB'nin Perşembe günü açıklayacağı politika faiz kararı önemli olacaktır.

Destekler: 1.1010 - 1.0980 - 1.0950

Dirençler: 1.1077 - 1.1130 - 1.1200




 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NASDAQ
Dün alıcı üstünlüğü ile pozitif bir kapanış sergileyen endeks, direnç bölgesini başarılı bir şekilde kırarak 18728 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Tepki alımlarıyla yükselişini sürdüren endekste, stokastik indikatöründe yukarı yönlü bir kırılım gözlemlendi. Bugün de alıcıların üstün olduğu ve yükseliş kaydedilen endekste, yükselişin derinleşmesi için indikatörün 20 seviyesinin üzerine çıkması sinyal verebilir.

200 günlük hareketli ortalamadan tepki alan endekste, yükselişin devam etmesi durumunda ilk direnç bölgesi 19,022 seviyesi olarak görülmektedir.

Destekler: 18624 - 18242 - 17760

Dirençler: 19022 - 19250 -19595



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
Sarı metal, gün içinde küresel piyasalardan gelen haberleri ve Fed üyelerinden gelen faiz kararı beklentilerini yakından takip ediyor. Geçen haftanın son işlem gününde 2529 seviyelerine kadar yükselen sarı metal, Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası desteğini aşağı kırarak zirve seviyesi olan 2532'yi geçememişti.

Haftaya 2500 seviyesi üzerinde başlayan sarı metalde bugünde alıcı üstünlüğü sürüyor ve fiyat 2510 direnç seviyesinde hareket ediyor. Bugünkü yükselişle 13 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkan sarı metalde, yukarı yönlü hareketin devamı için 2510 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önemlidir.

RSI'ın 60 seviyesini geçmesi, yukarı yönlü hareketin güçlenmesi açısından kritik bir sinyal olabilir.

Destekler: 2500 - 2475 - 2459

Dirençler: 2520 - 2531 - 2500



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Temmuz ayıimalat sanayi üretimi %0,5 aylık büyüme (Haziran %-3,4, Mayıs %+2,0) kaydetti. İmalat sektöründe en çok oynaklık gösteren kalemleri dışladığımızda bu rakam %1,7 (Haziran %-3,5, Mayıs %+1,3) ile daha güçlü. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise yıllık %-5,1 (Haziran: %-7,2, Mayıs: %-0,4) sert daralma bölgesinde seyretmeye devam ediyor.

Son 4 aydır üretim rakamlarında bayram dönemi köprü günleri kaynaklı oynaklık görüyoruz. TÜİK mevsimsellik ve takvim etkisini düzeltirken bayram tatili ile hafta sonu arasında kalan köprü günlerini düzeltmeye dahil etmiyor. Oysa izin kullanımı yoğun olan bu günlerde üretim yaz sezonunda %40 kadar daralabiliyor.


Kaynak: TÜİK, İş Yatırım
Haziran ayında imalat sanayi üretimindeki %3,4 aylık daralmanın 2,6 yüzde puanının köprü günü etkisinden kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Temmuz ayındaki %0,5 aylık büyüme, köprü günü etkisini düzelttiğimizde %2,0 aylık daralmaya dönüşüyor. Köprü günü düzeltilmiş endeks son dört aydır kesintisiz daralıyor.

Köprü günü düzeltilmiş veri Temmuz ayının İSO imalat PMI (47,2) endeksindeki daralma sinyali ve üçüncü çeyrekte beklentilerimiz ile uyumlu. Ekonomide belirgin bir yavaşlama görüyoruz.


Kaynak: TÜİK, İş Yatırım
Köprü günü olan aylarda alt sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık büyüme oranlarını çok anlamlı bulmuyoruz. Sektör seviyesinde köprü günü düzeltmesi yapmadığımız için sektörlerin yakın dönem üretim performansını son üç ayın birikimli büyüme oranlarına bakarak inceliyoruz. Böyle baktığımızda giyim (%9,1), tütün (%4,6), beyaz eşyayı içeren elektrikli teçhizat grubu (%4,4) ve deri (%3,0) sektörlerinde pozitif ayrışan bir büyüme, bilgisayar-elektronik-optik ürünler (%-11,6), ecza (%-8,7), içecek (%-8,2), ağaç-mantar (%-6,4), kauçuk-plastik (%-3,5), motorlu kara taşıtları (%-3,2), kağıt (%-2,1) ve gıda (%-2,1) sektörlerinde negatif ayrışan sert bir daralma görüyoruz.

İmalat PMI (47,8), kapasite kullanımı ve reel sektör güven endeksi gibi Ağustos ayı verileri ekonomideki daralmanın devam edeceğini gösteriyor. Ekonomideki daralmada sıkı para politikası ile iç talebin yavaşlaması daha etkili. İhracat iklim endeksi (51,3) Ağustos ayında genişleme bölgesinde kalmaya devam ediyor.

Ağustos ayı sektörel PMI alt detayları daralmanın genele yaygın olduğunu teyit ediyor. Üretim ve yeni siparişler izlenen 10 sektörün tamamında daralırken istihdam 10 sektörün 8’inde daralıyor. Üretim ve siparişlerde en sert daralmayı tekstil, ana metal (demir-çelik), kara-deniz taşıtları (otomotiv ve gemi) ve elektrikli-elektronik ürünler (beyaz eşya dahil) gruplarında görüyoruz. Diğer yandan ihracat siparişlerinde artış sinyali veren tek sektör elektrikli-elektronik ürünler.


Kaynak: S&P, İSO
Temmuz ayı öncü verileri ile ekonomik büyüme tahminimizi %3,4’ten %3,1’e çekmiştik. Beklentimize uygun gelen sanayi üretim verileri sonrasında tahminlerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz.

Serhat Gürleyen, Araştırma Direktörü
Dağlar Özkan, Ekonomist

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/09/10/temmuz-2024-sanayi-uretim-endeksi/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalar açısından zorlu bir haftayı geride bıraktık. Dört işlem günü
süren hafta, ilk günden gelen kötü ABD PMI verileri ile düşüşle başladı. Tarım
Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri beklentisi ışığında yoğun satış baskısı
hafta boyunca devam etti. Önceki istihdam piyasası verileri aşağı yönlü revize
edilirken ağustos ayında da istihdam piyasasının gerilediğini takip ettik.
İşsizlik oranı düşerken ABD istihdam piyasasında işlerin pek de iyi gitmediği
görüldü. Faiz indirimi beklentileri artarken son istihdam raporunun FED’in
Eylül toplantısındaki kararına çok etki etmeyeceği kanaatindeyiz. Piyasalarda
haftayı özellikle faiz hassasiyeti olan şirketlerin yüksek kayıpları ile kapattık.
Altın ve gümüşün yatay seyrettiği fakat petrol fiyatlarının jeopolitik
belirsizlikler ve ekonomik yavaşlama endişeleriyle düşüş yaşayarak son 12
ayın en düşük seviyelerine gerilediğini gördük.
ABD para politikasının sıkılığı konusundaki tartışma hala devam ediyor.
Finansal piyasaların olumlu koşulları ve ekonomik direncin nispeten kolay bir
politika duruşu sergiliyor oluşu, yine de azalan enflasyon ve zayıflayan işgücü
piyasası ışığında FED’in eylül toplantısından sonra en az bir faiz indirimi daha
beklenmesine sebep oluyor. ABD hane halkı verileri, mütevazı bir reel
harcanabilir gelir artışı ve azalan tasarruf oranı göstererek potansiyel bir
tüketici yavaşlamasına işaret ediyor. Ancak, dayanıklı mallara yapılan güçlü
harcamalar ve yükselen reel ücretler bir miktar denge kuruyor.
Ağustos ayında %2,2 gibi düşük bir enflasyon oranına rağmen Jackson Hall
toplantısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri tarafından faiz indirimi
konusunda tereddüt edildiğine dair sinyal verildi. Çekirdek enflasyon sabit
kalırken ve hizmet enflasyonu yükselirken son zamanlarda ücret
enflasyonundaki yavaşlama, ECB'nin Eylül ayında faiz indirimlerine devam
etmesinin yolunu açabilir.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey de enflasyon
konusunda temkinli iyimserliğini dile getirerek önemli ilerleme kaydedildiğini
kabul ederken aynı zamanda tetikte kalmaya devam ettiklerini belirtti.
Bailey'nin, enflasyonun ciddi ekonomik gerilemelere neden olmadan kontrol
altına alındığı potansiyel bir "yumuşak iniş" senaryosunu benimsemesi,
İngiltere ekonomisi için olumlu bir görünüm olduğunu gösteriyor.
Çin ise ekonomik zayıflık işaretleri karşısında iç talebi canlandırmaya
odaklanıyor. İkili ticarette renminbi kullanımının artması, Çin'in ABD dolarına
olan bağımlılığını azaltma çabasını yansıtıyor. Bu, küresel döviz piyasaları için
potansiyel olarak uzun vadeli sonuçları olan bir trend. Hindistan'ın Çin'den
gelen doğrudan yabancı yatırımlara (DYY) ilişkin kısıtlamaları yeniden gözden
geçirmesi, küresel ticaret dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.
Genel olarak, gelişen küresel ekonomik ortam hem fırsatlar hem de zorluklar
sunuyor. Merkez bankaları yumuşak bir iniş konusunda temkinli bir iyimserlik
sergilerken belirsizlikler devam ediyor. Yatırımcılar, bu karmaşık ortamda
karar vermek için kilit ekonomik göstergeleri ve politika kararlarını yakından
izlemelidir.


  Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
  www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Araştırma Görevlisi Saliha Tanrıverdi tarafından hazırlanan "İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ" başlıklı İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2024 araştırma notunu yayımlamıştır.

 İstihdamda 235 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 112 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 123 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı Haziran’dan Temmuz’a 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Haziran’dan Temmuz’a istihdamda görülen 55 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 6 bin kişilik artış sonucu yüzde 12,4’te sabit kalmıştır. Erkek işsizlik oranı ise Temmuz’da istihdamda 180 bin kişilik artış, işsizlerde ise 118 bin kişilik azalış sonucu yüzde 7’ye düşmüştür. Kadın işgücü seviyesi 61 bin artarken erkek işgücü seviyesi 62 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Temmuz’da Haziran’a kıyasla 0,5 puan artarak 5,4 puan olmuştur.

WALL STREET'te BUGÜN

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) - Apple, önceki gün iPhone 16 ve yeni ürün tanıtımlarını gerçekleştirdiği bir lansman düzenledi. A18 Bionic çip ile çalışan iPhone 16'nın bu çiple %30 daha hızlı çalıştığı vurgulandı. iPhone 16'nın ekranı, çizilmelere ve düşmelere karşı %50 daha güçlü yeni bir seramik kalkan, özelleştirilebilir bir eylem düğmesi, kameraya anında erişim için kamera kontrolü ve bazı kamera eylemleri üzerinde kolay kontrole sahip. Şirket ayrıca sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekranlara sahip iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'i tanıttı. Cihazlar iPhone'un şu ana kadarki en büyük ekranlarına işaret ediyor. Apple Intelligence AI özelliklerinin ilk seti önümüzdeki ay ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacak. Şirket ek olarak Airpods 4 ve Apple Watch Series 10'u da tanıttı. 13 Eylül'de ön siparişe açılması beklenen yeni iPhone'un 20 Eylül'de ise mağaza satışına sunulması bekleniyor. Şirketin Çin pazarındaki ana rakibi Huawei de Apple ile aynı günde üç katlı akıllı telefonu Mate XT'yi duyurdu. Telefon için ön siparişler 7 Eylül'de başladı ve 20 Eylül'de mağazalarda satışa sunulması planlanıyor. Yeni iPhone lansmanına kıyasla Apple, Avrupa Birliği'ne 13 milyar Euro vergi ödeyecek. Komisyon, Apple'ın 1991-2014 yılları arasında diğer şirketlerden çok daha düşük bir oranda vergi ödediğini belirtirken Apple'ın İrlanda hükümetinin haksız vergi indirimlerinden yararlandığını bildirdi.

Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) - Alibaba hisseleri, Southbound (SB) Connect'e eklenceğini açıklaması ile seans açılışı öncesinde %2 artıda. anakarasındaki yatırımcıların Alibaba'nın hisselerini satın almasına olanak tanıyor. Hong Kong BSouthbond Connect, Çin orsası'nda North ve Southbound olarak ayrılan hisselere baktığımızda, SB hisseleri Hong Kong ve denizaşırı yatırımcıların belirli miktarda günlük kotaya tabi olarak uygun A grubu hisselerde işlem yapmasını sağlıyor. Bu düzenleme kapsamında, anakara Çin yatırımcıları işlem kanalı üzerinden Hong Kong hisse senetleriyle işlem yapabilirken, Hong Kong ve uluslararası piyasalardan yatırımcılar anakarada listelenen hisse senetleriyle işlem yapabilir. Bu kurulum, iki piyasa arasında sınır ötesi yatırım ve likiditeyi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Morgan Stanley, şirket için ilgili gelişmeyi kısa vadeli katalizör olarak değerlendirirken 90 $ pay başına hedef fiyatını korudu. Banka, paylaştığı notta ''SB yatırımcılarından Alibaba'ya bir yıllık dönemde net girişlerin 17-37 milyar $ olabileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Diğer pozitif görülen noktalar ise : 3 yıllık bir antitröst düzeltmesinin tamamlanmasıyla büyük bir düzenleyici fazlalığın ortadan kalkması, Taobao/Tmall'ın Tenpay'in tamamen entegre edilmesi ve Eylül ayında yazılım hizmet ücretlerinin devreye alınması sıralandı.

Oracle Corp (NYSE:ORCL) - 385,52 milyar $ piyasa değerine sahip yazılım devi Oracle, 9 Eylül seans kapanışı ile birlikte finansallarını açıkladı. Oracle'ın geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 artarak 12,45 milyar $'dan 13,31 milyar $'a yükseldi. Net kâr ise bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 2,42 milyar $ ve hisse başına 0,86 sentten 2,93 milyar $ ve hisse başına 1,03 $'a yükseldi. Şirketin CEO'su Safra Catz cari çeyrek için %8-10 gelir büyümesi beklediklerini belirtti. ORCL hisse senedi seans açılışı öncesinde %8'in üzerinde artıda.

Takibimizdeki Hisseler

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

Coca Cola Co (NYSE:KO) - Coca-Cola, 23 Temmuz'da açıkladığı finansallarında 12,36 milyar $ gelir üzerinden hisse başına 0,84 sentlik kâr bildirdi. Piyasa beklentisi hisse başına 0.81 sent ve 11,76 milyar $ gelir yönündeydi. Şirket ayrıca organik gelir için tam yıllık rehberliğini de artırdı. Teknik açıdan orta vadede yükselen bir trend yakalayan hissenin kanal üst bant seviyesinde satış baskısı ile karşılaştığı akabinde ise kanal alt bant seviyesinden (71.44) onay hareketi yaptığı görülüyor. Hissede 70.35 $ altında stop olmak kaydı ile 71.20 - 72.30 $ bandından Long pozisyon alınabilir. Momentumun korunması halinde önceki zirve 73.53 $ seviyesi hedeflenebilir.

JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) - JPMorgan, 12 Temmuz'da açıkladığı bilançosunda, 50.99 milyar $ gelir üzerinden 4.4 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %8.30 üzerinde 13.10 milyar $ olarak açıklandı. Yükselen trend kanalı içerisinde 50 g ortalamasından destek alan hissede yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 225.48 $ seviyesi hedeflenebilir. 214.02 $ seviyesinden stop çalıştırmak üzere 217.10-220.45 $ bandından Long pozisyon alınabilir.

SATIM YÖNLÜ STRATEJİ

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) - Avrupa Birliği'nin Apple için açtığı 13 milyar Euro'luk vergi davasının şirket aleyhine sonuçlanması, Apple'ın İphone 16 lansmanını gölgede bıraktı. Teknik açıdan ters bayrak formasyonunun görüldüğü hissede geri çekilmelerin devamı halinde formasyonun hedef seviyesine gerileyebilir. 223.12 $ üzerinde stop çalıştırmak kaydı ile 218.00 - 221.10 bandından Short pozisyon alınabilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.