Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Güne Bakış
Aşağı yönde hareketin devam ettiği BIST geçtiğimiz hafta %1,37
düşüşle 10.138,97 seviyesinde negatif kapanış gerçekleştirdi.
Haftalık bazda bankacılık endeksi %6,02 gerilerken, sınai endeks
ise %2,40 düşüş yaşadı. Endeks ağırlığı yüksek hisselerde
devam eden satışlar baskı oluşturmaya devam ederken,
açıklanan bilançolara bağlı olarak hisse bazlı ayrışmalar sürüyor.
VİOP-30 Haziran vadeli endeks kontratı Cuma gününü %0,93
düşüşle 11.356,50 seviyesinde negatif kapatırken, akşam
seansında %0,04 düşüş yaşadı. Global tarafta ise Avrupa
Parlamentosu seçimi sonuçları ve Fransa’da alınan erken seçim
kararı sebebiyle Euro’da satışlar görülüyor. ABD’de Cuma günü
Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması
iş gücü piyasasındaki sıkılığın bir göstergesi olarak faiz indirim
beklentisindeki piyasanın risk iştahını baskıladı. Piyasalar bu
hafta ABD’den enflasyon verilerini ve Fed faiz kararını bekliyor.
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık, Alman DAX
vadelisi ise satıcılı seyrediyor. Endeks kontratının güne tepki
alımları ile başlamasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HAFTANIN İLK GÜNÜNE YURT İÇİNDE YOĞUN VERİ AKIŞI İLE BAŞLIYORUZ

ABD`de mayısta 182 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam, 272 bin kişi yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı ve 34,91 dolara ulaştı. İstihdam verileri sonrasında dolar endeksi, yüzde 0,8 artışla 104,94'e yükseldi. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,8 azalışla 1,0804'e indi. ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 15 baz puan artarak yüzde 4,43 seviyesini aştı. Piyasa fiyatlamalarında Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesi ihtimali ise yüzde 50'nin altına geriledi. Ayrıca, ABD'de toptan eşya stokları, nisanda aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydederken, toptan eşya satışları 0,1 yükseldi. Fed'in yayımladığı verilere göre, ülkede tüketici kredileri de nisanda 6,4 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze'de ateşkes süreci için Orta Doğu turuna çıkacağı bildirildi. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk sonuçlar açıklandı. Seçimin sonuçları bir kez daha Avrupa'da aşırı sağın yükselişine işaret ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayında şirketlerin KKM'deki vergi avantajının yenilenmeyeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yurt dışı talebin zayıf seyrettiği bir döneme rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarımızın yüksek performansıyla 2024 yılında cari açığın yüzde 2,5'un altına inmesini bekliyoruz. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planımız çerçevesinde, katma değeri yüksek üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Dünya Altın Konseyi'ne göre Çin MB, 2023 yılında 7,23 milyon onsluk net alımla en büyük resmi sektör altın alıcısı oldu ve bu rakam en az 1977'den bu yana tek bir yıl için en yüksek rakam. Altın fiyatları düşüşünü hızlandırırken piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak kritik ABD faiz kararına çevrildi.
Bugün yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı ve cari denge verileri takip edilecek iken küresel piyasalarda veri akışı sakinliğini koruyor.





USDTRY

ABD'de tarım dışı istihdam, Mayıs ayında 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4’e yükseldi. Veri sonrasında Dolar Endeksi 0,70 değer kazanarak 104,80 seviyesine kadar yükseldi, bu sabah 105 üzerinde. Fed tarafından bu hafta yapılacak olan toplantıda indirim beklentisi Eylül ayını fiyatlıyor. Bugün yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı ve cari denge açıklanacak. Teknik olarak ilk direnç noktası olarak 32,35TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 32,40TL ve 32,45TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 32,25TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 32,20TL ve 32,10TL takip ediliyor olacak.

EURTRY

Geçtiğimiz hafta faiz indiriminde bulunan Avrupa Merkez Bankası bir sonraki toplantıya kadar veriye bağlı olacaklarını vurgulamıştı. Büyümeye yönelik risklerin orta vadede aşağı yönlü ve kısa vadede dengeli olduğunun açıklanması ile Cuma günü Avrupa’da GSYİH verisi beklentiler üzerinde açıklandı. Bugün yurt içinde sanayi üretimi, işsizlik oranı ve cari denge açıklanacak. Avrupa’da veri akışı sakin Teknik olarak ilk direnç noktası olarak 34,85TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üstünde fiyatlamalarda ise 34,90TL ve 34,95TL bölgeleri diğer direnç seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Geri çekilmelerde ilk destek noktası olarak 34,70TL seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında fiyatlamalarda 34,65TL ve 34,60TL takip ediliyor olacak.

EURUSD

Küresel merkez bankalarından faiz indirim kararına geçtiğimiz hafta ECB de katıldı. 0,25 puan indirim sonrasında bir sonraki toplantıya kadar veri akışını takip edeceklerini vurguladılar. Fed tarafından bu hafta faiz kararını vermesi beklenirken piyasa faizin sabit bırakılması yönünde. Tarım dışı istihdam beklenti üzerinde 272 bin kişi açıklandı. Bugün veri akışı ABD ve Avrupa için sakin olacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 1,0750 noktasını ve bu seviye altında 1,0740 bölgesini yakın destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası yükselişlerin gerçekleşmesi durumunda 1,0760 kısa vadeli gün içi direnç seviyesi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,0770 ve üzerinde 1,0780 seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.


ONS ALTIN

Çin hükümeti 18 ay boyunca sürekli alım yaptığı altına ilk defa ara vereceğini açıkladı. Satış baskısı ile düşen Ons altın Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzerinde açıklanması ile satışların derinleştiğini gördük. Bu hafta Fed faiz indirim toplantısı Ons altın için kritik bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Teknik olarak ilk destek noktası 2290 dolar takip edilirken bu seviye altında ve 2280 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2290 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2300 dolar. 2310 dolar psikolojik direnç seviyesi olacaktır, daha yukarda ise 2320 dolar seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

GBPUSD

Bir süredir yükseliş eğilimini sürdüren paritede Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında Temmuz ayında fiyatlanan Fed faiz indirimi Eylül ayına ötelendi. Beklentiler üzerinde açıklanan tarım dışı verisi sonrası dolar endeksi yükseliş eğilimine geçti. Yeniden 1.2715 destek noktasını test eden paritede bugün veri akışı sakin olduğundan önceki verilere göre fiyatlama devam edebilir. Teknik olarak 1,2710 seviyesi üzerinde yeni yükselişler için kalıcı fiyatlamanın devamı gerekiyor. İlk direnç noktası 1,2720 ve üstünde fiyatlama için 1,2730 ve 1,2740 sırasıyla direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altında destek seviyesi olarak 1,2700 psikolojik destek seviyesi ve sonrasında 1,2690 bölgeleri genel olarak izlenebilir.

GRAM ALTIN

Kur yatay seviyede fiyatlanırken Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentiler üzerinde iyimser açıklanması ile Ons altında geri çekilmeler görüldü. Gram altın da buna paralel olarak düşerek 2400TL altında fiyatlandı. Bu hafta kritik Fed faiz toplantısı altın yatırımcısının odağında olacak. Teknik olarak ilk destek noktası 2380TL takip edilirken bu seviye altında ve 2370TL diğer destek bölgeleri izlenebilir. Yükselişlerde ise 2390TL seviyesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda ilk direnç seviyesi 2395TL daha yukarda ise 2400TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksi geçen haftayı %2,5 aşağıda kapattı. Bankacılık endeksindeki kayıp %6’yı buldu. Bankalarda yaşanan hızlı yükselişlerin ardından yaşanan kar realizasyonu endeksteki geri çekilmede etkili oluyor. BİST 30 endeksindeki baskıdan da bunu hissetmek mümkün. 30 endeks geçen haftayı %3,2 aşağıda kapatırken, BİST 100 endeksinden BİST 30 endeksini çıkardığımızda geride kalan diğer hisselerde toplam %0,5 geri çekilme izlendi. Özetle bankacılık endeksindeki satıcı seyir endeksi baskıladı.
Diğer bir yandan endeksteki ağırlığı yüksek şirket hisselerinde bir önceki haftalarda yaşanan yukarı yönlü seyir yerini kar realizasyonuna bırakmış görünüyor. Bu da haftalık geri çekilmede etkili olan bir unsur diyebiliriz. Geçen hafta gelen ODD verilerine göre otomotiv satışlarındaki yavaşlama devam etti. Bu otomotiv şirket hisselerindeki baskıyı artırırken, endeksi aşağı çeken detay oldu. Havacılık yatay pozitif destek verirken, perakende tarafında güçlenme geçen hafta da devam etti. Yine TUPRS ve KCHOL gibi endeks ağırlığı yüksek hisselerde yaşanan güçlü düşüş endeksteki geri çekilmeyi desteklemiş görünüyor.
BİST 100 endeksindeki geri çekilmeyi şimdilik kar realizasyonu olarak okuyoruz. 10000 seviyesi bizim için güçlü destek. Teknik göstergeler zayıf olsa da bu seviyeden gelebilecek yukarı yönlü tepkilere açık bir ortam olduğunu söylemek mümkün. 10400 seviyesi üzerine yerleşik seyirler oluşmadıkça izlenecek her yukarı yönlü seyir tepki mahiyetinde kalacaktır. Büyük resimde ana yön yukarı olmaya devam ediyor.
Bayram haftasına yaklaşırken muhtemelen bu Çarşamba günü hareketlilik olabilir. Hisse rotasyonlarının bu hafta daha güçlü olabileceğini düşünüyoruz. Genelde bayram haftasında likit piyasa izleriz. Dolayısıyla nakit pozisyonların arttığı bir ortam oluşabilir ancak bayram haftasından sonra girişlerin devam edebileceği görüşündeyiz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
AKMGY, KBORU: Bilanço desteği
PRKME, PLTUR: KAP haber desteği
ASELS, GENIL, SNGYO, TAVHL: 22 günlük ortalamasından gelen tepkilerin devamı
ENJSA, IZMDC: 22 ve 50 günlük ortalamalarına tepkinin devamı
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 50 günlük ortalaması olan yaklaşık 10000 seviyesine doğru geri çekiliyor. Endeksin 10000 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanması halinde 22 haftalık ortalaması olan 9400 seviyesine doğru kar satışları sürebilir. Buna karşın şimdilik 10000 seviyesinden tepki gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Teknik göstergeler aşırı satım seviyelerini işaret ettiğinden buralardan gelebilecek tepkilerin 10400 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir.

Destekler: 10000 / 9700 / 9400
Dirençler: 10400 / 10600 / 10750

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 VIOP kontratı spot seviyedeki güçlü destekleri aşağı yönde kırdı. Teknik olarak zayıf bir görünüm oluşsa da kısa vadeli teknik göstergelerde yukarı yönlü tepki eğilimi sinyalleri var. 30 endekste oluşabilecek yukarı yönlü hareketleri spottaki 11200 seviyesi aşılmaması halinde tepki olarak okuyacağız. 11200 seviyesi yukarı yönde aşılmadan uzun pozisyonlar riskli olabilir. Yukarı yönlü tepki eğiliminde 11200 seviyesi aşılmakta zorlanılıyorsa 11200 stop loss alınmak şartıyla kısa pozisyon denenebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Çin’den İthal Edilen Otomobillere Yüzde 40 Vergi Uygulanacak.
 
Borsa İstanbul Cuma günü yüzde 0,42 oranında yükseliş ile 10322 seviyesinden başladı. Gün içerisinde 9 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamalar ve 10400 seviyeleri altında baskılanan endeks, günü 1,37 düşüşle 10138 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste negatif ivmenin devam etmesi durumunda 10040, 9850 ve 9625 seviyesine doğru geri çekilme gözlenebilir. Aksi takdirde endekste pozitif ivmelenme gerçekleştirmesi durumunda ise tekrar 10150, 10250 ve 10400 seviyelerine doğru yükseliş gerçekleşebilir.
 
Günün en çok değer kaybeden sektörleri Aracı Kurumlar, Sigorta ve Banka olurken; tek değer kazanan sektör ise Menkul Kıymet Yatırım Ort. oldu. Borsa İstanbul genelinde Cuma günü ilk 5 kurum bazında 862 milyon TL para çıkışı gerçekleşirken; bu çıkışta en yüksek pay THYAO, ISCTR ve TUPRS hisselerinde yaşandı. Borsa İstanbul genelinde yaşanan para çıkışına rağmen para girişi ile pozitif yönde destekleyen hisseler ise FROTO, ASELS ve TCELL oldu.
 
Mayıs ayında yabancı yatırımcılar 938 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Bu para çıkışı nette en çok THYAO, TUPRS ve YKBNK hisselerinde gerçekleşti. Genel olarak yaşanan para çıkışına rağmen nette para girişi ile pozitif ayrışma gösteren şirketler ise ALARK, BIMAS ve SAHOL oldu.
 
Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40’lık vergi uygulanacak.
 
Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Borsa İstanbul Cuma günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 10112 seviyesinden tamamladı. Yeni günde endekste pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 10150, 10250 ve 10400 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde endekste negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 10040, 9850 ve 9625 seviyelerine doğru gerileyebilir.
 
Dirençler : 10150 / 10250 / 10400
Destekler : 10040 / 9850 / 9625
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP Yakın Vade Kontratında Cuma günü yaşanan negatif ivmelenmelerle birlikte günü 11331 seviyesinden tamamladı. Yeni günde kontratta pozitif ivmenin gerçekleşmesi durumunda 11450, 11720 ve 12050 seviyelerine doğru ilerleyebilir. Aksi takdirde kontratta negatif yönlü hareketlenmenin gerçekleşmesi durumunda ise 11200, 11000 ve 10825 seviyelerine doğru gerileyebilir.
 
Dirençler: 11450 / 11720 / 12050
Destekler: 11200 / 11000 / 10825
 
Şirket Haberleri
 
EBEBK: Mayıs 2024'te Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 7.033.836 olarak gerçekleşmişken, bu sayı Mayıs 2023'te 6.160.687'dir. Mayıs 2024'te sona eren 5 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 36.494.231 olarak gerçekleşmişken, bu sayı 2023'ün aynı döneminde 32.642.821'dir.
 
PLTUR: 07.06.2023 tarihinde 2024/766890 ihale kayıt numaralı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 645 SÜRÜCÜLÜ PERSONEL İLE 1942 ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ (16/06/2024 - 30/09/2024) 626.492.702,00 TRY (Altı Yüz Yirmi Altı Milyon Dört Yüz Doksan İki Bin Yedi Yüz İki TRY) bedel ile ekonomik olarak en avantajlı teklif sahibi olan firmamız üzerinde kalmıştır.
 
REEDR: 02.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığımız açıklama ile Reeder markalı ilk elektrikli test aracımızı 30.08.2024 tarihinde çıkartma hedefimizi bildirmiştik. Şirket Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile elektrikli araç projemizle ilgili gelişme ve ilerleme durumunun bilgilendirme politikamız kapsamında yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir. Satışa sunacağımız ilk elektrikli aracımız "reEV Classical" projesinin Türkiye pilot üretimi tamamlanmıştır. Yurtdışından satın aldığımız sertifikası ile ürettiğimiz ilk hazır aracın Türkiye yol testlerine başlanmış, seri üretim için ilk siparişler verilmiş ve seri üretime 2024 Ağustos döneminde başlanması planlanmıştır.


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde
«Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız
. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız
Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır.

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Euro Bölgesi’nde enflasyon görünümde kaydedilen iyileşme ve son dönemde ECB üyelerinden yapılan yönlendirmelere bağlı olarak Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) haziran toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. 6 Haziran Perşembe günü gerçekleşen toplantısında ECB beklentilere paralel 25 baz puan faiz indirimine giderek mevduat faizini %3,75 seviyesine düşürdü. Karar metninde faizlerin gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutulacağı ve Yönetim Konseyi’nin belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmadığı mesajı öne çıktı. ECB Başkanı Lagarde toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun altında yatan baskılarda bir miktar azalma olduğunu ve enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü geldiğini belirtti. Lagarde, enflasyonun yıl sonuna kadar dalgalanmaya devam edeceğini ve enflasyona yönelik beklentilerin genel olarak istikrar kazandığını ifade etti. Lagarde, önümüzdeki döneme ilişkin güvenlerinin arttığını ve bu nedenle faiz indirim kararı aldıklarını belirtirken, faizleri gerektiği kadar kısıtlayıcı tutmayı sürdüreceklerini de vurguladı. Böylece her toplantıda faiz indiriminin olmayacağı ve biraz daha dikkatli ilerleyeceklerinin mesajını vermiş oldu. Piyasadaki genel beklentiler haziran ayından sonra eylül ve aralık aylarında da devam edecek faiz indirimleriyle ECB’nin 2024 yılında toplamda 3 kez faiz indirimine gideceği yönünde şekilleniyor.
Yeni Haftada Ne Konuşacağız?
Küresel piyasalar için Fed'in faiz kararı gündemde ve çarşamba günü Fed'in kararını açıklaması bekleniyor. Fed için bu ayki toplantısında bir aksiyon beklenmiyor. 2024 yılının kalanı için Fed'in nasıl bir politika izleyeceği hala belirsizliğini koruyor. Piyasalarda bu nedenle risk iştahı zayıf seyrediyor. Bu belirsizliği yok edip etmeyecekleri, merak konusu. Çarşamba günkü açıklamalar neticesinde Fed ile ilgili beklentilerde değişiklik görülebilir. Fed'in faiz kararı öncesinde ise aynı gün mayıs ayı ABD enflasyonu açıklanacak. Kısacası, çarşamba günü ABD'de majör veriler takip edilecek. Avrupa'da geçtiğimiz hafta, Avrupa Merkez Bankasının(ECB) faiz kararı vardı. ECB, beklentiler doğrultusunda faizi 25 baz puan indirdi ve bundan sonrası içinde verilere bağlı kalarak hareket edeceklerini eklediler. Bu hafta içinde ECB Başkanı Lagarde ve üyelerin konuşmaları izlenecek. Faizle ilgili açıklamalar, yılın kalanına dair beklentileri etkileyebilir. Piyasalarda, 2024 yılı için ECB kanadından bir faiz indirimi daha gelebilir beklentisi masada duruyor. ECB'de bu ihtimalleri düşürmediği için bundan sonraki süreçte üyelerin konuşmaları ve Avrupa verileri, bu konuda belirleyici olacaktır. Asya piyasalarında, bu haftanın gündemi Japonya Merkez Bankasının(BoJ) faiz kararı olacak. Cuma günü açıklanması beklenirken, bu ayki toplantı için piyasalar BoJ'dan bir değişiklik beklemiyor. Yurt içi piyasalarda, bu hafta nisan ayı sanayi üretimi, işsizlik oranı ve cari işlemler dengesi verileri takip edilecek. TCMB piyasa katılımcıları anketi de hafta içerisinde izlenecek. Ekonomi yönetiminden açıklamalar geliyor, bu hafta içinde olası açıklamaları takip edilecektir.
Teknik Takibimizde Olan Hisseler
Bu hafta teknik takibimizdeki hisseler: ASELS, CEMTS, CIMSA, ORGE
 
 




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa endeksi geçen haftayı %2,5 aşağıda kapattı. Bankacılık endeksindeki kayıp %6’yı buldu. Bankalarda yaşanan hızlı yükselişlerin ardından yaşanan kar realizasyonu endeksteki geri çekilmede etkili oluyor. BİST 30 endeksindeki baskıdan da bunu hissetmek mümkün. 30 endeks geçen haftayı %3,2 aşağıda kapatırken, BİST 100 endeksinden BİST 30 endeksini çıkardığımızda geride kalan diğer hisselerde toplam %0,5 geri çekilme izlendi. Özetle bankacılık endeksindeki satıcı seyir endeksi baskıladı.

Diğer bir yandan endeksteki ağırlığı yüksek şirket hisselerinde bir önceki haftalarda yaşanan yukarı yönlü seyir yerini kar realizasyonuna bırakmış görünüyor. Bu da haftalık geri çekilmede etkili olan bir unsur diyebiliriz. Geçen hafta gelen ODD verilerine göre otomotiv satışlarındaki yavaşlama devam etti. Bu otomotiv şirket hisselerindeki baskıyı artırırken, endeksi aşağı çeken detay oldu. Havacılık yatay pozitif destek verirken, perakende tarafında güçlenme geçen hafta da devam etti. Yine TUPRS ve KCHOL gibi endeks ağırlığı yüksek hisselerde yaşanan güçlü düşüş endeksteki geri çekilmeyi desteklemiş görünüyor.

BİST 100 endeksindeki geri çekilmeyi şimdilik kar realizasyonu olarak okuyoruz. 10000 seviyesi bizim için güçlü destek. Teknik göstergeler zayıf olsa da bu seviyeden gelebilecek yukarı yönlü tepkilere açık bir ortam olduğunu söylemek mümkün. 10400 seviyesi üzerine yerleşik seyirler oluşmadıkça izlenecek her yukarı yönlü seyir tepki mahiyetinde kalacaktır. Büyük resimde ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Bayram haftasına yaklaşırken muhtemelen bu Çarşamba günü hareketlilik olabilir. Hisse rotasyonlarının bu hafta daha güçlü olabileceğini düşünüyoruz. Genelde bayram haftasında likit piyasa izleriz. Dolayısıyla nakit pozisyonların arttığı bir ortam oluşabilir ancak bayram haftasından sonra girişlerin devam edebileceği görüşündeyiz.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi haftanın son işlem gününü %1,37 düşüş ile 10.138 puandan kapattı. Endeks güne kısa vade kırmızı düşen kanal direnci (10.290) üzerinde sınırlı alıcılı bir görünümle başladıktan sonra gün boyu 10.112-10.335 aralığında satıcılı hareket etti. Endeksin hacmi satıcılı seyrin devamı ile birlikte düşüyor, bu olumlu bir durum. Haftanın son işlem gününde de hacim son dönem ortalamalarının bir hayli altında 71mlr TL olarak gerçekleşti. Endeksteki düşüşe sigorta endeksindeki %3,18'lik düşüş öncülük etti. Son dönemin en çok yükselen sektör endeksinde yaşanan bir düzeltmenin düşüşe öncülük etmesini teknik açıdan sağlıklı buluyoruz. Endeks güne kısa vade kırmızı düşen kanal direnci (10.290) üzerinde sınırlı alıcılı bir görünümle başladıktan sonra satış tepkisi kritik olarak takip ettiğimiz destek yoğun aralığın (bir önceki tarihi zirve (08 Mayıs) (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bir arada bulunduğu destek yoğun aralık (10.338-10.431)) dip seviyesinden (10.338) geldi (gün yükseği: 10.335) dolayısıyla destek yoğun aralık altında ikinci kapanış gerçekleşmiş oldu. Endeks düşen trendi (kırmızı) takip etmeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem günü yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta zirveden aşağıya ilk fibonacci düzeltme seviyesi (10.171) ve Pmax trend desteği (10.165) kesişmesi direnç olarak takip edilebilir. Zira gün sonu sertleşen satışlarla bu kesişme bölgesinin altında kapanış yapıldı. Satıcılı seyrin sürmesi halinde ise; geçmişte takip ettiğimiz yükselen kama formasyonu destek direnç kesişimi (bugün itibarı ile; direnç: 10.105; destek: 10.100) ilk etapta destek olarak takip edilebilir. Yükselen kama formasyonu direnci aynı zamanda orta vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi olması açısından da önem arz etmekte, kırılımı gerçekleşmiş ancak onaya gelinmemiş orta vade fincan-kulp formasyonu (teorik hedef: 11.685; yarı hedef: 10.752 (ulaşıldı)) kırılımının onayı olması açısından da güçlü bir destek görevi görebilir. Öncesinde başlangıcı "26 Şubat zirvesi", dip noktası "19 Mart", olan kısa vade fincan-kulp formasyonu kendi boyun bölgesinden onayını alarak gerçekleşmiş ve teorik hedefi 10.882'ye ulaşarak tamamlanmıştı. Bu seviyelerin altında ise negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 14 Mayıs dip seviyesi (10.036) takip edilebilir. Ek olarak hala günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 10.036 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek 09 Nisan tarihi zirvesi (9.849) bu senaryoda hedef seviye olabilir. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir demiştik. Ancak satıcılı geçen iki haftanın ardından bu mum formasyonun amacına ulaştığı varsayılabileceği için orta vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesinin (10.105) çalışabilmesi ve düzeltmenin bitmesi için önümüzdeki tek engel negatif uyumsuzluğun varlığıdır. Bu durumda ya negatif uyumsuzluk giderilmeden kalacak ya da 9,850 seviyesine hacimsiz ve 3 kapanış altında kapanış ile ulaşılıp kırılım onaylanmadan orta vade fincan-kulp boyun bölgesi üzerine tekrar dönülecek ya da en negatif senaryoda boyun bölgesi kırılıp orta vade fincan-kulp formasyonu iptal olacak.
Dolar Bazlı Endeks haftanın son işlem gününe kısa vade düşen trend (kırmızı) 320 seviyesi altında 319 dolardan başladı ve gün içinde 312-319 bandında satıcılı hareket etti. Orta vade yükselen kama direnci (322 dolar) altında önceki gün üçüncü kapanış gerçekleşmiş ve kırılım onaylanmıştı. Yukarı yönlü hareketlerde kısa vade kırmızı düşen trendi (318 dolar) ilk etapta direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ardından orta vade yükselen kama direnci (322 dolar) aşağı yönlü kırılımının onayı sonrasında güçlü direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. Orta vade yükselen kama direnci (322 dolar) altında önceki gün üçüncü kapanışın gerçekleşip kırılımının onaylanmış olması ile birlikte satışın haftanın son işlem günü sertleşmesi; destek olarak takip ettiğimiz 312 dolar seviyesinin gün içinde gelmesini sağladı. Bugün 312 yatay destek seviyesinin korunup korunmayacağına bakacağız. Korunamazsa eğer negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için aşağı yönlü geçilmesi gereken 310 dolar (mavi kesikli çizgi) seviyesi takip edilebilir. Dolar bazlı grafikte de TL bazlı grafikte olduğu gibi günlük bazda indikatörlerde (Macd-AS, Stochastic Slow, RSI ve Momentum) negatif uyumsuzluk mevcut olması kısa vadede satış baskısının sürmeye devam edebileceğine işaret etmektedir. Negatif uyumsuzluk çalışacaksa eğer; uyumsuzluğun ortadan kalkması için 310 dolar seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekli. Bu seviyenin altında en güçlü destek geçmişte yükselen üçgen formasyon direnci olarak takip ettiğimiz 305 dolar bu senaryoda hedef seviye olabilir. Hareket bu seviyeye kadar uzarsa eğer, aynı zamanda yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi anlamına gelecek. Ek notta da belirttiğimiz gibi haftalık bazda zirvede oluşan mezartaşı doji formasyonu da bu senaryo ile uyumlu ve negatif görünümü desteklemektedir. Ancak satıcılı geçen iki haftanın ardından bu mum formasyonun amacına ulaştığı varsayılabileceği için düzeltmenin bitmesi adına tek engel negatif uyumsuzluğun varlığıdır. Yükselen üçgen formasyon kırılımının onay hareketi ile 305 doların test edilmesi negatif uyumsuzluğun da ortadan kalkması anlamına geleceği için teknik olarak sağlıklı bir hareket olacaktır.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, haftanın son işlem gününü 11.331 puandan %1,15 satıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.276-11.531 bandında satıcılı hareket etti. Kontrat güne %23,6 fibonacci seviyesi altında önceki gün kapanışıyla aynı seviyeden yatay başladı. Gün başlangıcında sınırlı alımla %23,6 fibonacci seviyesi (11.538) tekrardan test edildi ve satış tepkisi bu seviyeden geldi. (gün yükseği: 11.531) Bu satış baskısı ile kontrat destek olarak takip ettiğimiz genişleyen yükselen takoz formasyonu yarı hedefi (10.319) seviyesine kadar uzadı. Ancak haftanın son işlem günü itibarı ile üzerinde kapanış gerçekleşti. Bu seviyeyi aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta destek olarak izlemeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk etapta; önceki gün destek olarak noktasal test edilen ancak haftanın son işlem günü %23,6 fibonacci seviyesinden gelen sert satış tepkisi ile korunamayan 14 Mayıs dip seviyesini (11.448) direnç olarak takip edeceğiz. Ek olarak grafikte, yarı hedefi: 11.319 (ulaşıldı); teorik hedefi ise 10.940 olan bir genişleyen yükselen takoz formasyonu onaylanmış durumda ve kısa vade indikatörlerde negatif görünüm sürmektedir.

USDTRY
USDTRY kurunda dün 32,2212-32,5247 bandında hareket edildi. Kur güne 32,23 seviyesinden başladı ve gün boyu alıcılı seyir izledi. Alıcılı seyir 32,55 düşen dirence kadar uzamasına karşın kapanış 32,40 yatay direnci altında 32,35 seviyesinde gerçekleşti. AO'lar (5,22,50) üzerinde kapanışı olumlu karşılıyoruz pozitif görünümün devam etmesi için kalıcılık takip edeceğiz, bu nedenle AO'lar ilk etapta desteğimiz. Yukarı yönlü seyrin devamı halinde ise 32,40 yatay direnci, 32,52 düşen direnç ve 32,60 yatay direncini takip edeceğiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.