Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.3, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.3, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.3, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.5 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.5 değer kaybetti.

HİSSE SENETLERİ
Günün en önemli konu başlıklarından biri olan JOLTS raporunda açık
iş sayısı 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu durum faiz
indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesini sağlarken 10 yıl vadeli ABD
tahvil faizinin belirgin şekilde geri çekildiğini hisse senetlerinin ise
günü yatay bir seyirle noktaladığını gördük. Veriler Fed’in olası bir
durgunluğu önlemek için daha agresif bir faiz indirimi yapabileceği
beklentilerini artırıyor. Öyle ki iş gücü piyasasında son dönemde
artan zayıflığın ardından Fed’în Eylül ayında 50 baz puanlık faiz
indirimine gitme ihtimali %45’e yükselmiş durumda. Bugün ise
özellikle ISM hizmet endeksinin çizeceği tabloyu yakından takip
edeceğiz. İmalat sektöründe daralma sürerken hizmet sektörü
ekonominin büyümesini destekleyen kilit unsur olarak çalışmıştı. Bu
nedenle piyasaların veriye hassasiyeti yüksek seyredebilir. Ancak
varlık fiyatlarına çok daha net şekilde yön verecek verinin yarın
açıklanacak tarım dışı istihdam raporu olduğunun altını çizmek
gerekir.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB), "Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu"
istatistiklerini açıkladı.

  Kurumun konuya ilişkin yayınladığı haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 
 "2024 Yılı Ağustos Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı Bir Önceki Yılın Ağustos Ayına Göre %7,39 Arttı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ağustos 2024’te onaylanan kapasite raporu sayısı
Ağustos 2023’e göre %7,39 (316 adet) artarak 4.591 adet olmuştur. Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalı?an sayısı ise Ağustos 2023’te 3.956.985 iken %1,3 (51.219) artarak, Ağustos 2024’te 4.007.814 olarak belirlendi "

 ***Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak
hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen
veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak
yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği
yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için Odalar
tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor. ***

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda risk iştahında azalma devam ediyor. ABD endeksleri ekonomik aktiviteye dair endişelerin artmasıyla düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Avrupa endekslerinin geneli ise günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul ise günü negatif tamamladı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 düşüşle 9.985 puandan tamamladı.
Sektörel görünümde maden %2,39, sinai %0,91 ve holding %0,46 düşüş gösterdi. Banka %0,51 ve iletişim %0,81 yükselişle günü tamamladı. Senet bazında BIST100 endeksini TUPRS, BIMAS ve KCHOL ağırlıklı yönde negatif etkilerken, SAHOL, YKBNK ve TCELL ise ağırlıklı olarak pozitif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %40,9 seviyesine, uzun vadeli tahvil getirileri ise %28,8 seviyesine yükselerek günü tamamladılar.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,63 puan düşüşle 62,34 oldu. Endeks, Temmuz 2024'te 62,97 düzeyindeydi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro bölgesi perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. ODAS, CWENE, KALSER, ECILC, AKFEN ve ASTOR şirketlerinin 2Ç24 finansallarını açıklaması bekleniyor.

Şirket Haberleri
MGROS : Migros'un toplam mağaza sayısı 3.537'e ulaştı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
RUBNS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 33,04 TL fiyattan toplam 148.000 TL nominal değerli RUBNS payları geri alınmıştır.
PSGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 1,59 TL fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO payları geri alınmıştır.
YGGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 51,26 TL fiyattan toplam 26.000 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır.
METUR (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 16,68 TL fiyattan toplam 56.000 TL nominal değerli METUR payları geri alınmıştır.
KUYAS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 62,60 TL fiyattan toplam 48.467 TL nominal değerli KUYAS payları geri alınmıştır.
SARKY (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 23,44 TL fiyattan toplam 801 TL nominal değerli SARKY payları geri alınmıştır.
FRIGO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 7,35 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır.


 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 34,00'ün üzerinde seyir izliyor
Dolar kuru 34,00'ün üzerinde güç kaybına uğraması sonrasında yeniden bu seviyenin üzerine yöneldi. Son durumda kurda bu seviye civarında seyir devam ediyor. Kurun 34,00 seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 34'ün üzerinde kalması halinde TL'de baskılı seyir devam edebilir. 33,90 ve 33,80 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 34.00-33.90

Direnç: 34.10-34.20
EUR/USD - 1,11 direnç olarak korunuyor
EUR/USD; ABD'de son dönemde enflasyon verilerinin düşüş göstermesi ve Fed'den faiz indirim beklentileri ile 1,12 direncine yükseliş göstermişti. Son bir yılın en yüksek seviyelerinden olan 1,12 direncinde güç kaybeden EUR/USD paritesi 1,10-1,11 bandına geri çekilmişti. ABD'de büyüme verisinin beklentilerin ötesinde yukarı revize edilmesi, Euro Bölgesi enflasyonunun düşüş göstermesi EUR/USD'nin geri çekilmesinde de etkili oldu. Parite 1,10-1,11 aralığının içerisinde görünüm sergilerken, bandın üst tarafına doğru yönelim gösteriyor. 1,11 seviyesi ilk planda direnç seviyesidir. 1,11'in üzeri ise tepki alımlarının gerçekleşmesi ve yeniden 1,11-1,12 bandına dönüş için öne çıkıyor. 1,10 ise ana destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.10-1.0950

Direnç: 1.11-1.12
Sterlin/Dolar - Kısa vadeli bant içerisinde
Sterlin/Dolar yaşanan düşüş sonrasında kısa vadeli sıkışma içerisinde hareket ediyor. Haftalık bakıldığında %0.8 aşağıda, aylık bakıldığında ise %3.673 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,315 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. 1,342 ve 1,347 dirençleri ve 1,306 ve 1,288 destekleri izlenebilir.

Destek: 1.306-1.288

Direnç: 1.342-1.347
Dolar/Japon Yeni - 143,83 desteğinin altına geriledi
Dolar/Japon Yeni yukarı yönlü hareketlerde yeniden güç kaybına uğradı. BoJ'den faiz artırım yanlısı açıklamalar ile Yen'de değerlenme gerçekleşiyor. Destek ve direnç seviyeleri; son kapanışla birlikte 143,83 desteği kalıcı olamadı ve aşağı yönlü kırıldı. Gün itibarıyla yeni destek olarak 142,6 seviyesi takip ediliyor, ikinci destek seviyesi ise 140,5 oldu. Direnç seviyeleri için ise 146,72-147,54 takip edilecektir.

Destek: 142.6-140.5

Direnç: 146.72-147.54
Ons Altın - 2500 doların üzerinde kalması öne çıkıyor
2500 doların üzerinde rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları bu seviyenin altına geri çekilerek kısa vadeli düzeltme göstermişti. Tarihi zirvesini ileri taşımasının ardından, göstergelerin de aşırı alım seviyesinde olması dolayısıyla altın onsun 2500 doların altına geri çekilmesini normal ve olağan olarak değerlendiriyoruz. 2470 dolar ise ana destek olarak öne çıkıyor. Altın onsun bu seviyeye doğru geri çekilmelerde tepki ile karşılaştığını söyleyebiliriz. Altın onsun bu destek seviyesinin üzerinde kalması kısa vadeli olumlu görünüm için önemli. 2500 dolar direnç haline gelirken, bu seviyenin üzeri altın onsun yükselen kanalının üzerinde kalması için takip edilebilir.

Destek: 2500-2470

Direnç: 2532-2550
Ham Petrol - Aşağı yönlü seyir devam ediyor
Petrol fiyatları talebe olan endişelerle birlikte ana destek seviyelerinin altına yönelim ile birlikte zayıf bir seyir izliyor. Gün içi görülen en yüksek seviye 69,69 iken kapanış 69,55 seviyesinde %1.12 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 68,93 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 70,99 seviyesi oldu. Ham petrolün aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 67,85 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 71,44 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 68.93-67.85

Direnç: 70.99-71.44
S&P 500 Endeksi - Günü hafif düşüşle tamamladı
S&P 500 Endeksi, kısa vadeli düzeltme içerisinde hareket sergiliyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 5.552 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 5.520 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 5.645-5.680 dirençler, 5.479-5.387 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 5479-5387

Direnç: 5645-5680


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Dün güne %0,92 düşüşle başlayan ve gün içinde satıcılı seyir izleyen BİST100 Endeksi, kapanışa doğru gelen alımlarla kayıplarını azaltsa da günü %0,37 kayıpla 9.984,93 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,51 artarken Sınai Endeks %0,91 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 53 baz puan artışla %42,58 ve 10 yıllık tahvil faizi 33 baz puan artarak %28,82 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 33,90-34,09 ve Euro/TL 37,11-37,80 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 272,2 oldu.
TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunda, yıllık enflasyonun yüksek bazın da etkisiyle ana gruplar genelinde düşmeye devam ederken, aylık fiyat artışı gıda grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla zayıfladığı belirtildi. Raporda "Gıda fiyatları uzun bir aradan sonra aylık bazda gerilemiş, bu gelişmeyi taze meyve ve sebze kalemi başta olmak üzere işlenmemiş gıda alt grubu sürüklemiştir. Enerji fiyatlarındaki artışta doğal gaz mesken tarifelerinde yapılan düzenleme belirleyici olmuştur. Üniversite eğitim ücretleri yüksek bir oranda artarken, bu yıl kayıt tarihlerine bağlı olarak söz konusu artışın kademeli bir şekilde ağustos ayı itibarıyla endekse yansımaya başlaması, hizmet grubu aylık enflasyonunu yukarıya çeken bir unsur olmuştur." denildi. Tüm göstergeler birlikte incelendiğinde, enflasyonun ana eğiliminin kayda değer bir değişiklik sergilemediği değerlendirildi.
TCMB ile Suudi Arabistan Merkez Bankası, mutabakat zaptı imzaladı. Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada, TCMB ile merkez bankacılığı operasyonlarında iş birliğine ilişkin imzalanan mutabakat zaptının "iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturduğunu" belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı.
ABD Borsalarında karışık seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,09 artışla 40.974,97 puana yükselirken S&P500 Endeksi %0,16 azalarak 5.520,07 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,30 azalarak 17.084,30 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle tamamladı.
Fed'in Bej Kitap raporunda, ekonomik aktivitenin Temmuz-Ağustos döneminde yavaşladığı, şirketlerin işe alımlarının da azaldığı belirtildi. Raporda ekonomik aktivitenin 3 bölgede hafifçe arttığı, 9'unda ise düştüğü belirtildi. İstihdamın yatay seyrettiği ve firmaların işe alımlarda ekonomik belirsizlikler nedeniyle daha seçici olduğu ifade edildi. Raporda çoğu bölgede tüketici harcamalarının gerilediği, imalat sektörünün de çoğu bölgede gerilediği, konut sektörünün ise bazı bölgelerde satışlardaki gerilemeyle karışık seyrettiği vurgulandı.
ABD'nin dış ticaret açığı, Temmuz'da %7,9 artarak 78,8 milyar dolara ulaştı. İhracat, Temmuz'da yıllık %0,5 artışla 266,6 milyar dolar olurken ithalat, %2,1 artarak 345,4 milyar dolara yükseldi. ABD'de fabrika siparişleri, Temmuz ayında aylık %5 yükseldi. ABD'de mortgage başvuruları, 30 Ağustos ile sona eren haftada önceki haftaya kıyasla %1,6 artarken 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, %6,44'ten %6,43'e geriledi.
Dün PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. İngiltere'de hizmet sektörü PMI, Ağustos ayında 53,7 ve bileşik PMI, 53,8 olarak gerçekleşti. Almanya'da hizmet sektörü PMI, Ağustos ayında 51,2 olurken bileşik PMI, 48,4 değerini aldı. Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI, Ağustos ayında 52,9 ve bileşik PMI, 51 oldu.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in ikili hedefindeki risklerin dengeli olduğunu söyleyen Bostic fiyat istikrarına yönelik risklerin önemli ölçüde düştüğünü ancak hala temkinli olmaları gerektiğini belirtti. Bostic, "Fiyat baskıları hızlı ve geniş çaplıya yavaşlıyor, son veriler de enflasyonun hedefe doğru ilerlediği konusunda güven veriyor." ifadesini kullandı.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in işgücü piyasasını sağlıklı tutmak için faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini, ancak ne kadar düşüreceğini belirlemesi için gelen ekonomik verileri takip etmesi gerektiğini dile getirdi.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasaları negatif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,09 ekside. Dolar/TL 34,02 ve Euro/TL 37,84 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,27 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1085 sınırında. Brent tipi petrol 72,90 dolardan, altının onsu 2.505,45 dolardan ve gramı ise 2.740,9 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdam, işsizlik başvuruları, hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
Ağustos ayında %2,47 artan TÜFE'nin Ağustos 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Eylül ayında %2,22, 2024 yılı sonunda %43,31, 12 ay sonrasında %28,71 ve 2025 yılı sonunda %25,55 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2024 sonunda 37,28 ve 12 ay sonrasında ise 42,03 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 25,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 25,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025'te sırasıyla %3,4 ve %3,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında %48,10 ve 12 ay sonrasında ise %33,30 olması beklenmektedir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/3817/2551/8726/Piyasalara_Analitik_Bakis_05.09.2024.pdf




  BMD Araştırma
  Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.

 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.