Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Dün seans içerisinde 10962 seviyesini test eden endeks, bu seviyeden gelen realizasyonların etkisiyle 10834 seviyesine kadar geriledi. Kapanışa doğru ılımlı tepki alımlarıyla karşılaşan endeks, %0,11 artışla 10864 seviyesinden kapandı. Bankacılık endeksi %0,82 yükselirken, sanayi endeksi ise %0,26 geriledi. Günlük işlem hacmi 93,82 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor. Uygulanan rasyonel politikalar yatırım ortamının iyileşmesini sağlıyor. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor. Öte yandan küresel cephede, Bugün ve yarın Fed Başkanı Jerome Powell’ın Kongre sunumları takip edilecek. Bu hafta piyasaların odak noktası ABD tarafından gelecek olan TÜFE/ÜFE verilerinde olacak. FED faiz politikaları için belirsizlik devam ederken Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, yön konusunda netlik sağlamasını öngörmekteyiz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
VAKBN, HALKB: Tepki hareketinin devamı beklentisi
CIMSA, MGROS, BIMAS : Güçlü teknik göstergeler
GOKNR, LINK: Kap haber desteği

Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde: CIMSA, TCELL, VAKBN Hedef.

BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksinde ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Buna karşın 10800 seviyesi yakınlarındaki yatay bir seyir ve kar realizasyonlarıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla yükselişlerde temkinli olmakta fayda var. 10800 seviyesi üzerinde iki günlük kapanış gerçekleşmesi halinde yeni rekor seviyeler daha güçlü bir şekilde gelebilir. Buna karşın 10800 seviyesi üzerinde kalmakta zorlanılması halinde ise 10600 seviyesi ilk destek olarak karşımıza çıkıyor. Teknik göstergeler güçlü tarafta olmaya devam ediyor.
Destekler: 10800 / 10600 / 10500
Dirençler: 10900 / 11000 / 12700
                      
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT EDNEKS
BİST 30 endeks VIOP kontratında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Saatlik grafikte 11800 seviyesindeki destek üzerindeki seyirler korundukça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Destek altına kaymaları düzeltme olarak okuyacağız ve yakın destekten tepkilerin gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. 11800 üzerindeki seyirler korundukça uzun pozisyonlar da korunabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Küresel piyasalarda, haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı
takip edilmedi. Bugünde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Fed
Başkanı Powell'ın bugün konuşma yapması beklenirken, faiz ve
enflasyonla ilgili söylemleri yakından izlenecektir. Son yapmış
olduğu konuşmasında, biraz daha veri görülmesi gerektiğini bu
nedenle temkinli hareket ettiklerini belirtmişti. Bugünkü
konuşmasında da, bu tonu koruması bekleniyor. Fed'in faiz
indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürdüğü için konu
hassasiyetini korumaktadır.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 18:00 ABD Fed Powell Konuşması Önem:Yüksek
Dolar/TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Devlet ve
Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 09-11 Temmuz
tarihlerinde ABD’de ziyaret etmesi bekleniyor. İki gün boyunca,
Cumhurbaşkanının ikili temasları yakından izlenecektir. ABD
Başkanı Biden, Kongre üyelerine 2024 seçim yarışına devam
etmekte kesin kararlı olduğunu belirtti. İstanbul sanayi odası Türkiye
imalat sektörü ihracat iklimi endeksinin, haziran ayında eşik değer
olan 50’nin üzerinde kaldığı görüldü. Mayıs ayında 52,8 seviyesinde
gerçekleşmişti. Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı
bulunmamaktadır. ABD’de ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması
takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 32,69'lu
seviyelerde bulunuyor. Dolar endeksi ise 105,00 civarında hareket
ediyor

  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün 10.963 - 10.835 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 endeksi günü 10.864 seviyesinden %0,1 oranında artışla tamamladı. Endekste 55 hisse günü ekside tamamladı. Puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak TCELL, ASELS ve AKBNK öne çıkarken; SISE, TUPRS ve THYAO ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. Öte yandan, Taş-Toprak endeksi %2,3 oranında yükselirken, Bankacılık endeksi (XBANK) %0,8 oranında arttı, Sınai endeksi (XUSIN) ise %0,3 oranında düşüş kaydetti. BIST100'ün bugüne ise yatay bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu sabah yurtdışı piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, ABD vadelileri hafif artıda seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi hafif alıcılı hareket ediyor. Günün veri takvimine bakıldığında, Fed Başkanı Powell'ın TSİ 17:00'da ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde yapacağı sunum, Fed'in gelecek dönem para politikasına ve olası faiz indirimlerine yönelik yeni ipuçları açısından önemli. Bunun yanında Çin - Rusya arasındaki ilişkilerin, Ukrayna'da devam eden savaşın ve ABD seçimlerinin konuşulacağı, 11 Temmuz tarihine kadar sürecek olan NATO zirvesi bugün başlayacak. Bugün ayrıca FOMC üyesi Bowman'ın da konuşması takip edilebilir.

 
 
 

       

MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, Almanya'da mayıs ayı dış ticaret verileri takip edildi. Almanya'da aylık bazda ihracat nisanda %1,7 oranında artışın ardından mayısta %3,6 oranında gerileyerek beklentilerin (%2,8 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve dış talebin zayıfladığına işaret etti. Aylık bazda ithalat da nisanda %1,2 oranında artışın ardından mayısta %6,6 oranında gerileyerek beklentilerin (%1 düşüş) üzerinde düşüş sergiledi ve böylece iç talebin yavaşladığına yönelik sinyal verdi. Bu kapsamda, aylık bazda dış ticaret fazlası ise ithalatın ihracattan daha fazla gerilemesi nedeniyle nisandaki 22,2 milyar Euro seviyesinden mayısta 24,9 milyar Euro seviyesine hafif yükseldi.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde temmuz ayına ilişkin Sentix yatırımcı güveni verisi, 0,3'ten -7,3 seviyesine gerilemeyle beklentilerin (-0,5) altında gerçekleşerek son dört ayın en düşük seviyesinde kaydedildi ve böylece yeniden negatif bölgeye geçmekle birlikte önceki son dokuz ayda süren artış eğilimini sonlandırdı. Detaylara bakıldığında haziranda cari koşullar endeksi -9 seviyesinden -15,8 seviyesine gerileyerek önceki son sekiz ayda süren toparlanma sürecini sonlandırırken, yatırımcıların gelecek 6 aylık döneme ilişkin değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 10 seviyesinden 1,5 seviyesine gerileyerek önceki son dokuz ayda süren artışını sonlandırdı.

Yurt içinde ise, imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda 1,2 puan azalşla 52,8'den 51,6 seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti ve ihracat pazarlarında talep koşullarında iyileşmenin kısmi yavaşladığına işaret etti, bunun yanında 50 eşik seviyesinin üzerindeki seyrini altıncı aya taşıdı. Özellikle, haziranda ihracat iklimi endeksinin gerilemesinde, Türk imalatçılarının en önemli ihracat pazarlarından olan Avrupa'da ekonomik toparlanmanın hafif hız kaybetme sinyali vermesi belirleyici oldu. Haziranda Türk imalatçılarının ana ihracat pazarları içerisinde ekonomik aktivitenin en güçlü genişleme kaydettiği ülke BAE oldu. Bir diğer güçlü gelişme ise, Türkiye'nin imalat sanayindeki en büyük ikinci ihracat pazarı olan ABD'de kaydedildi, bu ülkenin ekonomik aktivitesinde artış Nisan 2022'den bu yana en yüksek hıza ulaştı. Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da ise ekonomik aktivite mayısta son bir yılın ilk artışını göstermesinin ardından haziranda yeniden hafif düşüş kaydetti. Diğer Euro Bölgesi ülkelerinden İtalya, İspanya ve Hollanda'da üretim artışı hız keserken Fransa'da ise daralmanın sürdüğü gözlendi. Bu kapsamda söz konusu veri, gelecek aylarda Türk imalatçılarının dış pazarlara yönelik yeni ihracat siparişlerinin artış hızında kısmi yavaşlamaya yönelik beklentileri destekledi.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 17'de Fed Başkanı Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştireceği sunumdaki konuşması olacak. Powell'ın konuşmasında, Fed'in gelecek dönem para politikasına ve olası faiz indirimlerine yönelik yeni ipuçları aranacak.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket ile ROKETSAN arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59mn EUR tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Kocaer Çelik (KCAER, Sınırlı Pozitif): Şirket son 35 günde MENA bölgesi başta olmak üzere, Amerika, Avrupa ve Türkiye'den ağırlıklı olarak katma değerli ürünlere yönelik toplam 46,3mn USD tutarında çelik profil siparişi almıştır.

Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): 10.05.2024 tarihinde Kaymaz Altın Madeni 3.MADT (Maden Atığı Depolama Tesisi) ve Kızılağıl Sahası Kapasite Artışı Projesi'ne ilişkin olarak, ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiği açıklanmıştı. Kararın iptali için açılan davada hukuka uygunluk bulunmadığı değerlendirilmiş ve Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir. İlgili karar kesinleşmemiş olup yargılama devam etmektedir.

Turkcell İletişim (TCELL, Nötr): Konuya yakın kaynaklara göre Türkiye Varlık Fonu %26,2'lik Turkcell hisselerinin satışını değerlendiriyor. Kaynaklar TVF Yönetim Kurulu'nun henüz resmi bir karar almadığını belirtti. Kaynaklardan biri potansiyel yatırımcılarla resmi olmayan görüşmeler yapıldığını ancak Turkcell'in stratejik bir varlık olarak görülmesi sebebiyle TVF Yönetim Kurulu içinde satışa yönelik muhalefet olduğunu söyledi. Bu konuda nihai kararın Cumhurbaşkanı ve Fonun Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor. Haberle birlikte %5,4 yükseliş kaydeden TCELL hisselerinde kapanış %2,5 artıda oldu. (Kaynak: Bloomberg)

SEKTÖR HABERLERİ

Uluslararası Ticaret: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de AB Komisyonu binasında düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nın açılışında konuştu. Bakan Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bugün ortak çabalarımızın meyvelerini topluyor ve Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının ilkini gerçekleştiriyoruz." dedi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

ATP Yazılım ve Teknoloji (ATATP): Şirket'in otonom robot ve robotik süreç otomasyonu yazılım çözüm hizmetlerine odaklanmak amacıyla başlayacağı çalışmalar kapsamında hizmet sunacak "ATP RobotX" markası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru tescil edilmiştir.

Çemaş Döküm (CEMAS): 18.05.2023 tarihinde duyurulan Kırşehir'de üzerinde kurulacak olan 11.200 MWe, 13,18 MWp gücünde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için Meram Elektrik Dağıtım ile 13.05.2024 tarihinde bağlantı anlaşması imzalanmış olup, projenin anahtar teslimi yapımı için Solargüç Enerji Sistemleri ile 5,2mn USD tutarında, Kırşehir TM2 Trafosuna iletim hattının yapımı için En-Tek Elektrik Otomasyon ile 467bin USD tutarında sözleşmeler imzalanmıştır. Tesisin kurulacağı alan 29 yıllık irtifak hakkı önümüzdeki günlerde tapuya tescil edilecektir. Şirketin söz konusu tesislerde 6 ay içinde elektrik üretimine başlaması planlanmaktadır.

Göknur Gıda (GOKNR): Şirket'in ihracat pazarlama faaliyetlerini geliştirmek amacı ile İngiltere, Çin, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) ve Suudi Arabistan'da yeni firmalar kurarak, yerinde depolama ve ambalajlama faaliyetleri için gerekli süreçler başlatılmıştır.

İCU Girişim Sermayesi (ICUGS): Şirket'in iştiraklerinden ISM Medikal Yatırımlar, Samsun'da 6mn EUR'luk fabrika yatırımının temelini attı. Tıbbi tekstil malzemelerinin %95'inin ihracata yönelik üretilmesi planlanırken, ilk etapta 50 kişi istihdam edilecek. Çok amaçlı fabrika bina inşaatının tamamı özkaynaklar ile finanse edilerek 4 aylık süreçte tamamlanması öngörülmektedir.

Koroplast (KRPLS): Rekabet Kurulu tarafından, Şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Link Bilgisayar (LINK): Şirket, Birkil Bilişim Teknolojileri ile, KDV dahil 178,4mn TL tutarında "IoT Destekli Güvenlik Sistemleri" kapsamında işbirliği anlaşması imzalamış olup anlaşmanın ilk fazı olan KDV dahil 81,6mn TL tutarındaki siparişi bugün itibariyle onaylanmıştır. Projenin kalan siparişi 60 gün içerisinde tamamlanacaktır.

Torunlar GYO (TRGYO): Antalya İli, Kepez İlçesindeki 2.570 m2 yüzölçümlü taşınmazın 193,53 m2'lik payı 3,8mn TL + KDV bedelle Mehmet Deveci'ye satılmıştır. Değerleme firması tarafından söz konusu taşınmaz için 1,5mn TL + KDV değer takdir edilmiştir.

Sanica Isı Sanayi (SNICA): Şirket ile Irak'ın inşaat firmalarından ve mevcut müşterisi olan Mabani Al Asemah Company ile 1,8mn USD tutarında alt yapı boru ürünlerinin satışına ilişkin sözleşme 05.07.2024 tarihinde imzalanmıştır. Alt yapı boru ürünlerinin teslimatı sözleşmenin imza tarihinden itibaren 6 ay içinde gerçekleştirilecektir.

Say Enerji (SAYAS): Şirket, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde Ateş Wind Power'a rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 4mn EUR hasılat elde etmeyi beklemektedir


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalara Bakış
Küresel piyasalarda dün karışık seyir izlendi. ABD endeksleri veri takviminin sakin olduğu günü sınırlı pozitif seyirle tamamlarken Avrupa endekslerinde karışık seyir izlendi. Borsa İstanbul’da ise yatay seyir izlendi. BIST100 endeksi günü %0,11 yükselişle 10.864 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde iletişim %1,83 ve bankacılık %0,82 yükseliş kaydetti. Ulaştırma %0,55, ana metal sanayi %0,54 ve holding %0,46 düşüş göstererek negatif yönde ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini TCELL, ASELS ve AKBNK ağırlıklı pozitif yönde etkilerken SISE, TUPRS ve THYAO ağırlıklı negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %39,77 seviyelerinde yatay seyrederken uzun vadeli tahvil getirileri %27,27 seviyesine geriledi.
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.
Bugün yurt içinde veri takvimi sakinken yurt dışında ise FED başkanı Powell konuşması takip edilecek.

Şirket Haberleri
KRPLS: Rekabet Kurulu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca Şirketimiz hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu tarafımıza tebliğ edilmiştir.
OSTIM: Ostim Endüstriyel bağlı ortaklığı 990 kWe gücündeki Güneş Enerji Santrali tesisi devraldı.

Pay Alım Satım Bildirimleri
ALARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 08.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 108,10 TL fiyattan toplam 46.300 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması,
• ABD, Fed Üyesi Barr ve Bowman’ın Konuşması

Küresel piyasalarda bugün Powell’ın sunumu takip edilecek...
Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde seyrediyor. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin altı aylık ifadesi takip edilecek. Powell’ın TSİ 17:00’da Senato Bankacılık Komitesi'nde sunumunu gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD borsaları, bu hafta takip edilecek enflasyon verileri, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın yorumları ve 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço sezonunun başlamasının öncesinde dünkü işlemleri rekor seviyelerden tamamladı. S&P 500 5.572,85 puanla 2024 yılının 35. rekor kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq Bileşik Endeksi 18.403,74 seviyesinde ile bu yılın 25. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta istihdam verilerinde gevşeme sinyalleri ile satış baskısının gözlendiği dolar endeksi bu sabah 105,00 puanda yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvilleri de %4,28’de yatay yönde hareket etmektedir. Son iki ünlük işlemlerde 2400 direncinin aşılamaması ile başlayan geri çekilmelerin takip edildiği Ons altında bu sabah işlemler 2365 dolardan gerçekleşiyor. Arza yönelik endişelerin ardından 87 doların test edildiği brent petrolde bu haftaki işlemlerde dengelenmeler takip edildi. Brent petrol bu sabah 85 dolarda ve hafif eksi yönde bulunuyor. BİST100 endeksinde, güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste önceki haftanın kapanışı olan 10851 yukarısındaki seviyeler, yükselen hareketin devam etmesi için önem arz etmektedir. 10851 altına geri çekilmelerde 5 günlük AO (10810) ve 10700 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin altında tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal trend desteğinin bulunduğu 10660 ve 22 günlük AO (10607) destekleri izlenebilir. Genel görüşümüz ise 10800-11000 bandındaki sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi halinde, TL bazlı yeni rekor seviyelerin görülebileceği şeklindedir.

Veri Gündemi

Küresel ve yurt içi piyasalarda bugün veri gündemi sakin seyrediyor. ABD’de bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin altı aylık ifadesini Senato Bankacılık Komitesi'nde sunması bekleniyor. Powell, komiteye mart ayında yaptığı sunumda faiz indirimleri konusunda acele edilmeyeceğini enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olmaları gerektiğini söyledi. Fed Başkanı ayrıca, “bu yıl bir noktada faiz indirimi uygun” ifadesini kullandı. Bugün ayrıca Fed üyesi Barr ve Bowman’ın konuşmaları takip edilecek.


Piyasalarda dün neler oldu? Dün ABD’de New York Fed tarafından tüketicilerin enflasyon beklentileri takip edildi. Enflasyon beklentileri %3,0 olarak açıklandı. Haziran ayında beklenti %3,2 seviyesindeydi. Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni takip edildi. Sentix yatırımcı güveni temmuz ayında -7,3 puan ile beklentilerinin altında gerçekleşti. Böylelikle Ekim 2023’ten beri endekste süren yükseliş son buldu. Almanya’da dün mayıs ayı ticaret dengesi 24,9mlr Euro fazla ile 19,9mlr Euro beklentilerinin üzerinde açıklandı.

Yurt içinde dün finansal araçların reel getiri oranları takip edildi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,62 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,37, Euro %0,77, BIST 100 endeksi %1,41 ve külçe altın %1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS %0,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, Euro %1,02, BIST 100 endeksi %1,66 ve külçe altın %1,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Monday on a positive trend, weakened relatively in the second half of the day and closed at 10,864.08, up 0.11%. While the Industrial Index lost 0.26% the Banking Index rose 0.82%. Although the Benchmark Index maintains its strong short-term technical outlook of above 10,800 we observe purchases slowing down. We think that at current levels there may be short-term profit sales. However, in case of possible pullbacks it may be appropriate to consider declines as buying opportunities due to positive expectations such as Moody's Turkey assessment on July 19. On the global side, while the U.S. stock markets continued their rise led by technology stocks, European bourses were down yesterday due to the election agenda. This morning, U.S. futures, German DAX futures and most Asian stock markets are trading positively. We expect global risk appetite to remain guided by data. Today, Fed Chairman Powell's presentation to Congress at 17:00 CET will be followed. The VIOP30 Index completed the evening session down 0.14%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Tuesday somewhat positively, and to continue its rise later in the day regardless of any intraday sales. SUPPORT: 10,800 - 10,600 RESISTANCE: 11,000 - 11,200.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Uluslararası Piyasalarda Gözler NATO Zirvesi’nde Olacak
NATO Zirvesinde Bu Yıl Güvenlik Konusu Ele Alınacak
 
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, kısa vadeli enflasyon beklentisi düşerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi arttı. Hanehalkı harcamalarındaki artış beklentisi yükselirken, gelir artışı beklentisi ise geriledi. Ayrıca maliyetlerdeki artış beklentisi azaldı. ABD'de perşembe günü açıklanacak enflasyonun aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olması bekleniyor.
 
Sentix'in açıkladığı Temmuz ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerine göre, Temmuz ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi 0,3'ten 7,6 puanlık düşüşle eksi 7,3 puana geriledi. Bu durum, Ekim 2023'ten bu yana devam eden toparlanmanın sona erdiği anlamına geliyor. Ayrıca, yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de düştü. Raporda, Avrupa ekonomisinin toparlanmasının sona erdiği ve özellikle beklentilerdeki düşüşün ekonomik durumun kötüleşeceği öngörüsünü güçlendirdiği belirtiliyor. Almanya'da da Genel Yatırımcı Güven Endeksi ve Mevcut Durum Endeksi negatif bölgede yer alıyor. Ayrıca, belirsizliklerin arttığı ve ABD ekonomisindeki yavaşlamanın diğer ekonomilere yayılmasının endişe yarattığı ifade ediliyor. Almanya ekonomisinin olumlu havaya rağmen bir gerileme yaşadığına dikkat çekiliyor.
 
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Jonathan Haskel, istihdam piyasasında enflasyon baskısı devam ettiği için faiz oranlarını sabit tutmak istediğini belirtti. Haskel, işgücü piyasasının hala sıkı olduğunu ve altta yatan enflasyonist baskıların azalana kadar faiz oranlarını sabit tutmayı tercih ettiğini ifade etti.
 
Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay faiz indirimi yapmasına gerek olmadığını, ancak Eylül toplantısının "açık" olacağını ve piyasanın daha fazla gevşemeye yönelik beklentilerinin şimdilik uygun olduğunu söyledi. Knot, ECB'nin enflasyon hedefine ulaşma konusunda ilerleme kaydettiğini belirtirken, gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca piyasaların önümüzdeki 18 ayda dörtten biraz fazla faiz indirimi beklediğini ve mevduat faizinin gelecek yılın ikinci yarısında yüzde 3'ün üzerinde kalacağını belirtti. Knot, enflasyon patikasına yönelik ana risklerin hızlı ücret artışı ile vasat verimlilik artışının birleşimi ve firmaların daha düşük kar marjlarıyla daha yüksek işgücü maliyetlerini karşılayabilme becerisine ilişkin belirsizlik olduğunu savundu.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD tarafından gelen makroekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları altının rekor seviyeleri gördüğü Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere yükselmesine neden oldu. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmiş olmasına karşın veri setinin alt kırılımlarındaki veriler, özellikle de işsizlik oranının artışı ve bir önceki ay verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi Ons Altın’ın yukarı yönlü ivmelenmesine yardımcı oldu. 2390 dolar seviyesi üzerinde haftalık kapanış yapmayı başarabilen değerli metal için bu haftaki ABD enflasyonu fiyatlama hareketleri açısından takip edilmesi gereken bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan Fed Başkanı Powell’ın bugün ve Çarşamba günü yapacağı konuşmalar da değerli metal tarafında önem arz etmektedir. Yeni haftanın ilk işlem gününde kâr realizasyonlarına maruz kalan ve daha önce kritik bir eşik olarak bahsettiğimiz 2350 dolar seviyesine kadar gerileyen Ons Altında bugün sabah saatlerinde alıcılı bir görünüm izleniyor. Değerli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2378 kritik bir seviye olarak görülebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 2390 ve 2400 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2360 ve 2350 dolar kısa vadede destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2378 / 2390 / 2400
Destekler : 2360 / 2350 / 2340
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftayı Ons Altın’a benzer şekilde pozitif fiyatlama bölgesinde kapatan Ons Gümüş için ABD tarafından gelecek makroekonomik veriler ve açıklamalar önemini korumaya devam ediyor. Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisi bu noktada değerli madenin fiyatlama hareketleri açısından önemli olacaktır. Geçtiğimiz haftayı 31.00 dolar seviyesinin üzerinde kapatmasına karşın yeni haftanın ilk işlem gününde kâr realizasyonlarına maruz kalan Ons Gümüş 30.40 dolar seviyesine kadar geri çekilmesine karşın bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli madende yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 31.15 ve 31.35 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilirken aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 30.85 ve 30.70 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 31.15 / 31.35 / 31.50
Destekler : 30.85 / 30.70 / 30.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Teknik açıdan, son beş gündür pozitif günü pozitif kapatan EUR/USD paritesinde bugün de sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0835 ve 1.0850 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0810 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0797 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0835 / 1.0850 / 1.0870
Destekler: 1.0810 / 1.0797 / 1.0780
 
NAS100 Teknik Analizi
Yeni işlem gününde Nas100 Eylül vadeli endeks kontratı tarihiyi zirveyi yenilemesinin ardından sabah saatlerinde pozitif seyrini koruyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20800 ve 20900 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 20900 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 21000 diğer önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Satış baskısının meydana gelmesi durumunda 20600 ve 20500 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün itibaren de başlayan NATO zirvesi ve FED Başkanı Powell’in yorumları yakından takip edilecektir.
Dirençler : 20800 / 20900 / 21000
Destekler : 20600 / 20500 / 20400
 
UKOIL Teknik Analizi
Haftanın ilk işlem günün kapanışında UKOIL 10 günlük üssel hareketli ortalamanın altında kapanmasının ardından fiyatlardaki baskılanma bugün de sabah saatlerinde devam ettiği görülüyor. Bugün özellikle FED Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'ne sunacağı altı aylık rapor, para politikaları hakkında önemli ipuçları sağlayabilir ve piyasalar üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 85.20 ve 84.90 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 85.95 ve 86.30 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 86.30 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 86.60 diğer önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir.
Dirençler: 85.95 / 86.30 / 86.60
Destekler: 85.20 / 84.90 / 84.40


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD’de ana endekslerin zirve tazelediği bir haftaya başlarken faizlerin dengeli olduğu fakat veri akışının ABD ekonomisinde ivme kaybına işaret ettiği bir ortamda borsaların yukarı hareketini koruduğunu belirtelim. ABD borsalarındaki bu yükselişe şimdilik temkinli yaklaşıyoruz. Bu sabah Asya piyasaları ise Samsung’daki grev haberine karşın pozitif. BİST’te dün 10,800 üzerindeki tutunma sürse de volatilite düşük kaldı. Dün özelinde yabancı ilgisini zayıf gördük ve para çıkışı hesapladık. Bugün başlayacak NATO toplantısı öncesinde jeopolitik risklerin Rusya-Ukrayna cephesinde arttığını izliyoruz. Bu da özellikle doğu Avrupa borsaları + Türkiye piyasaları için baskı unsuru olabilir. Kur tarafında kısa vadede opsiyon volatilitesi düşük ve 5 yıllık CDS primi 260 altında. Bu iki değişken ise olası satışlarda BİST’i ana desteklerde tutabilir. Üçüncü olarak da BYD’nin Türkiye’de yapacağı 1 milyar$’lık yatırımı da yine endeksi ana desteklerde tutabilir. BİST100’de teknik olarak 10,800, 10,570 ve 10,380 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 11,080, 11,300 ve 11,540 direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 257 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: VAKBN, BIMAS, MAVI, ISGYO
Dirençler 11,080 11,300 11,540
Destekler 10,800 10,570 10,380


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.