Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

eride bıraktığımız haftada yurt içinde enflasyon verisi takip edilirken yurt dışında Euro Bölgesi büyüme ve ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ön plana çıktı.

 Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre %0,3, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise %0,4 büyüdü. Avrupa Merkez Bankası (AMB), dün gerçekleştirdiği toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime giderek refinansman faiz oranını %4,25, mevduat faiz oranını %3,75 ve marjinal fonlama faiz oranını %4,50 seviyesine düşürdü. Bu hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan beri ilk indirim olarak kayıtlara geçerken mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ilk indirim oldu. Açıklamada, Bankanın, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerinin tamamının bu ay sonuna kadar yeniden yatırımına devam edeceği belirtilirken bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacağı ifade edildi. AMB, 2024 yılı için enflasyon tahminini 0,2 puan artırarak %2,5’e, 2025 yılı için 0,2 puanlık artışla %2,2’ye çıkarırken, 2026 yılı için beklenti %1,9’da bıraktı. AMB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında, enflasyonda son tahminlerin 2024 ve 2025 için yukarı yönlü revize edildiğini, faizleri yeterince kısıtlı tutacaklarını ve sıkılaştırma sürecini toplantıdan toplantıya alacakları kararlarla belirleyeceklerini dile getirdi. ABD'de tarım dışı istihdam, Mayıs ayında 180 bin artış beklentisinin üzerinde 272 bin kişi arttı. İşsizlik oranı, Mayıs ayında 0,1 puan artışla %4,0’a yükseldi. Ortalama saatlik kazançlarda aylık %0,4 ve yıllık %4,08 arttı. Küresel piyasalarda hafta genelinde karışık bir seyir izlendi.

Türkiye’de tüketici fiyat endeksi, Mayıs ayında beklentilerin üzerinde aylık %3,37 artarken Nisan ayında %69,80 olan yıllık enflasyon, Mayıs ayında %75,45’e yükselerek 2022 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Nisan ayında %75,81 olan yıllık çekirdek enflasyon, Mayıs ayında %74,98 gerçekleşerek 14 ay sonra ilk kez manşet TÜFE'nin altında gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi, Mayıs ayında aylık %1,96 artış gösterirken yıllık %57,68 yükselişle 2023 yılı Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Haftaya pozitif başlamasına rağmen hafta genelinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %2,51 kayıpla 10.139 puandan haftayı tamamladı. 32,20’li seviyelerden haftaya başlayan Dolar/TL, hafta içinde 32,65 sınırının üzerine çıkarken Euro/TL 35,60 sınırını test etti.

Yurt dışı yerleşik yatırımcılar, 24-31 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 528,8 milyon dolar hisse senedi satışı, 94,1 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım) alımı ve 20,8 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı gerçekleştirdi. Aynı haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 1.148 milyon dolar azalarak 102.702 milyon dolara ve tüzel kişilerin döviz mevduatı 2.065 milyon dolar azalarak 64.686 milyon dolara geriledi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 1.202 milyon dolar azalarak 66.655 milyon dolar (2.125 milyar TL) olarak gerçekleşti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 250’li seviyelere kadar indi.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

TCMB, 19 Ocak’taki 2023 yılının ilk toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %9 seviyesinde tutarken, 23 Şubat toplantısında 50 baz puan indirerek %8,50 seviyesine çekti. 23 Mart, 27 Nisan ve 25 Mayıs tarihli toplantılarında ise politika faizini değiştirmeyerek %8,50 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası, 22 Haziran’da 650 baz puan, 20 Temmuz’da 250 baz puan, 24 Ağustos’ta 750 baz puan, 21 Eylül’de 500, 26 Ekim’de 500, 23 Kasım’da 500 baz puan ve 21 Aralık tarihli toplantısında 250 baz puan artırarak politika faizini %42,50 seviyesine çıkardı. TCMB, 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak %45,00 seviyesine yükseltirken, 22 Şubat tarihli toplantısında politika faizini değiştirmeyerek %45,00 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası, 21 Mart tarihli toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak %50 seviyesine yükseltti. TCMB, 25 Nisan ve 23 Mayıs tarihli toplantılarında ise politika faizini değiştirmeyerek %50 seviyesinde sabit bıraktı.

Mayıs ayında %3,37 artan TÜFE’nin Mayıs 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,56, 2024 yılı sonunda %43,64 ve 12 ay sonrasında %33,21 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 38,78 ve 12 ay sonrasında ise 41,80 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 30,5 milyar dolar, 2025 yılında ise 28,7 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla %3,3 ve %3,7 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %50,00, 3 ay sonrasında %50,00 ve 12 ay sonrasında ise %37,11 olması beklenmektedir.

 

Raporun devamı ve detaylı analizler için tıklayınız.

https://www.bmd.com.tr/application/files/1117/1777/3362/Haftalik_Bulten_07.06.2024.pdf
 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
  bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/09/teknik-bulten-10-06-2024/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt içinde yeni haftaya cari işlemler dengesi, sanayi üretimi ve işsizlik
oranı gibi birden fazla sayıda önemli makroekonomik veri eşliğinde
başlayacağız. Dolayısıyla bugünkü verilerle sıkı para politikasının
devam ettiği içinde bulunduğumuz dönemde hem büyüme açısından
sinyaller almış hem de cari dengede iyileşme eğiliminin devam edip
etmediğini görme şansı bulacağız. Yurt dışında ise haftanın en önemli
günü Çarşamba. ABD TÜFE rakamının açıklanacağı günde Fed
toplantısını da takip edeceğiz. Diğer bir ifade ile piyasalar aynı gün
içinde bir yandan enflasyonun son durumunu görüp diğer yandan
Fed’in bu görünümü nasıl değerlendirdiğini takip edebilecek.
İstihdamın çizdiği güçlü tablonun yanı sıra Fed’in faizlerin uzun bir
süre daha yüksek seviyelerde kalması gerektiğine yönelik vurgularını
göz önünde bulundurursak toplantıda faiz oranlarında değişiklik
yapılması beklenmiyor. Diğer taraftan söz konusu toplantı ile Fed’in
güncel makroekonomik tahminlerini de göreceğiz. Özetle bu hafta
enflasyon rakamı ve Fed üyelerinin faiz indirimi öngörüsü piyasaların
yönünü tayin edecektir.
TL: Hindistan seçimlerinin beklentilerin aksine koalisyon seçeneğini ön
plana çıkarması geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimleri
üzerinde baskı yaratmış ve TL’nin dolar karşısında %1’e yakın değer
kaybına uğradığını görmüştük. Ancak kayıplarını hızlı bir şekilde telafi
etmeyi başaran TL bu baskıdan anlamlı şekilde etkilenmedi. Diğer
taraftan TCMB'nin 29 Mart'ta -65.5 milyar dolar ile tarihi dip seviye
inen swap hariç net rezervleri ise 4 yıl aradan sonra pozitife geçti.
Süregelen yabancı ilgisi de düşünüldüğünde bu durumun da TL’yi
önemli oranda desteklediğini söyleyebiliriz. Bu hafta ise Fed
toplantısında verilecek mesajların hem TL hem de diğer gelişmekte
olan ülke para birimlerine yön verebileceğini tahmin ediyoruz.
Borsa İstanbul: Geride bıraktığımız haftanın ilk işlem gününde iyimser
bir eğilim sergileyerek %1,5 oranında değer kazanan BIST-100
endeksi sonraki 4 işlem gününde ise arka arkaya zayıf bir performans
sergileyince haftayı %2,5 oranında değer kaybı ile noktaladı. Zayıflık
özellikle bankacılık endeksinde kendini daha net bir şekilde
gösterirken XBANK’taki haftalık kayıp %6’yı aştı. BIST-100 endeksinde
baskının devam etmesi halinde sırasıyla 10.080 ve 10.000 desteklerini
takip edeceğiz.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün açıklanan tarım dışı istihdam verisi ile piyasalarda erken faiz indirimlerine dair beklentiler ötelenme eğilimine girdi. Endekslerde yatay negatif bir seyir hakim oldu.

Açıklanan tarım dışı istihdam verisi 272 bin oldu. Beklentinin 180k olduğu verinin beklenti üstü gelmesi ile birlikte endeksler satış baskılı başlasa da yatay negatif diyebileceğimiz bir kapanış ile günü sonlandırdı. Beklentinin %3.9 olduğu işsizlik oranı ise %4.0 olarak açıklandı. Son açıklanan verilerin ardından FED tarafından erken faiz indirimlerinin gündeme gelmesi hakkında bir miktar daha soru işaretlerinin devam edeceğini gösteriyor.

ABD endeksleri tarım dışı istihdam verisinden sonra yatay bir görüntü içerisinde. S&P 500 endeksi %0.11 , Dow Jones %0.22 ve Nasdaq endeksi %0.23 değer kaybederek günü tamamladı. Dow Jones tarafında endüstri %0.30,ve finans %0.29 değer kazanarak günü pozitif tarafta tamamlarken temel tüketim %0.97 ve sağlık %1.02 değer kaybederek negatif ayrıştı. S&P 500 tarafında ise finans %0.35, bilişim %0.20 değer kazanırken altyapı %1.09 hammadde %1.01 ve gayrimenkul %0.86 değer kaybederek negatif tarafta günü kapattı.

Şirket haberlerine baktığımızda BofA 3M Co şirketinde ‘nötr’ olan görüşünü ‘al’ olarak güncelledi. BofA yayınladığı raporda ayrıca operasyonel tarafta büyümeye dikkat çekerken şirket davalarında ki belirsizliğin azalması ile birlikte potansiyel olabileceğini belirtti ve hedef fiyatını 105 dolardan 120 dolar seviyesine çıkarttı. Şirket %2.69 değer kazandı. Air Products and Chemicals şirketi ise TotalEnergies SE şirketi ile 2030’dan itibaren Avrupa’da yılda 70.000 ton yeşil hidrojen tedarik etmek için 15 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın ardından şirket hisseleri bugün %3.64 primlendi. Rosen Law Firm, Enphase Energy, Inc. Hisselerini 7 Şubat 2023 ile 25 Nisan 2023 tarihleri arasında satın alan yatırımcılar adına toplu dava açıldığını duyurdu. Bu haber akışının ardından Enphase Energy hisseleri %7.22 değer kaybetti.

vrupa endekslerine baktığımızda ise günü negatif tarafta tamamladığını görüyoruz. Euro Stoxx 50 %0.35, FTSE 100 %0.48 ve DAX %0.48 değer kaybetti. FTSE 100 tarafında düşüşlerin genele yayıldığını söylemek mümkün. Özellikle gayrimenkul %2.20, hammadde %1.34 ve iletişim %1.34 değer kaybederek negatif ayrışan hisseler oldu diğer sektörlerde daha hafif düşüşler hakim. DAX endeksinde ise temel tüketim %1.02, bilişim teknolojileri %0.61 değer kazanarak pozitif tarafta olurken gayrimenkul %7.23 altyapı %1.94 ve endüstri %1.09 değer kaybederek günü negatif tarafta tamamlayan sektörler oldu. Morgan Stanley , Vonovia SE şirketi hakkında ağırlık azaltılması konusunda öneri verdikten sonra şirket hisseleri %7.23 değer kaybetti. Özellikle son dönemde yaşanan yükselişten sonra bir kar realizasyonuna gidilmesi konusunda görüş bildirdi. BNY Mellon International Stock Fund, Bloomberg tarafından analiz edilen verilere göre, Nisan ayında Infineon Technologies AG’yi portföyüne ekledi. Şirket bugün günü %3.68 değer kazanarak tamamladı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/06/07/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-07-06-2024-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
 
" Kurul Karar Organı’nın 07/06/2024 tarih ve 31/850 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurulumuzun 18/04/2019 tarih ve 23/532 sayılı İlke Kararı’nın, 17/07/2014 tarih ve 22/735 sayılı İlke Kararının yürürlükte olduğu dönemde lisans sınavını geçenlerin haklı beklentilerini koruyan bir geçiş hükmüne yer verilmemesi yönüyle hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, karar gereğinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesi çerçevesinde yerine getirilebilmesi amacıyla verilmesi öngörülen örgün meslekî uygulamalı eğitim programına ilişkin Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ (SPL) tarafından duyuru yapılmasına ve “Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ve Konut Değerleme Uzmanları İçin Aranan Tecrübe Koşulunun Uygulama Esasları” başlıklı 19/08/2014 tarih ve 2014/24 sayılı Kurul Bülteni ile kamuya duyurulan 17/07/2014 tarihli ve 22/735 sayılı İlke Kararı’nın “Ortak Düzenlemeler” başlıklı bölümünde yer alan “Yukarıdaki bentler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adaylar, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılmaları ve başarılı olmaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılacaklardır” ifadesinin tekrar kaldırılması ile bu kapsamda değerleme uzmanlarının mesleki tecrübelerinin SPL tarafından düzenlenen eğitim programı ile sağlanması uygulamasına 19/04/2019 tarihi sonrasında gayrimenkul değerleme ve konut değerleme lisanslama sınavlarını geçerek lisans almaya hak kazanan tüm adaylar için son verilmesine karar verilmiştir."

Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
 
"Aşağıda ünvanlarına yer verilen fonların tasfiye edilmelerine izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır.

Fonun Ünvanı

Azimut Portföy 21.0 Serbest (Döviz) Fon
Azimut Portföy BB Serbest (Döviz) Özel Fon
Azimut Portföy Kaan Serbest Özel Fon
Azimut Portföy Tesa Serbest Özel Fon "

Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
 
" İş Portföy Yönetimi AŞ’nin “Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:75-77 Çankaya/ANKARA” adresinde irtibat bürosu açılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır."