Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD'de TSİ 17:00'de Mart ayı NAHB konut piyasası endeksi verisi
açıklanacak.

Buna göre; bir önceki ay 51 seviyesinde olan endeksin Mart ayında
51 değerini alması bekleniyor.

  ABD'de TSİ 17:00'de Mart ayı İşletme Stokları verisi
açıklanacak.

  Buna göre bir önceki ay %0.4 oranında artan stokların Mart
ayında %0.1 azalması bekleniyor.

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.4, S&P 500 endeksi yüzde 0.4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.6 değer kazandı.

WALL STREET'te BUGÜN

ABD'de merakla beklenen Nisan ayı enflasyon verisi açıklandı. Beklentiler Nisan ayı için aylık enflasyonun %0,4 gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun ise %3,5'den %3,4'e gerilemesi yönündeydi. Aylık çekirdek enflasyonun ise %0,3 gerçekleşmesi beklenmekteydi. ABD'de gıda enflasyonu uzun zaman sonra eksi geldi ve olumlu. Buna karşın enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle manşet enflasyon hala kuvvetli. Hizmet enflasyonu ise hala kuvvetli seyrini koruyor. Fed için çok istenen bir detay değil. Enflasyonun özellikle baz etkisi nedeniyle önümüzdeki üç ay yüksek kalmaya devam etmesi muhtemel ve bu da Fed nezdinde faiz indirimini geciktirecek bir algı yaratabilir. ABD faizlerinde kısa vadeli bir gerileme bekleyebiliriz fakat detaylar hala enflasyonda eğilimin yüksek olduğuna işaret ediyor. ABD borsaları için sınırlı pozitif bir veri. S&P 500 vadelileri 5264 tarihi zirvesi üzerinde 5270 - 5275 bandında açılışa işaret ediyor. Seans kapanışı ile birlikte Cisco Systems (CSCO) bilançosu takip edilebilir.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Boeing Co (NYSE: BA) - ABD Adalet Bakanlığı, uçak üreticisinin 737 MAX kazaları nedeniyle cezai soruşturmaya karşı koruyan 2021 anlaşmasındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini bildirmesinin ardından %1,1 düştü. Boeing, 2021 yılında şirketin Endonezya ve Etiyopya'daki ölümcül kazalarla ilgili cezai soruşturmayı çözüme kavuşturmak için 2,5 milyar $ tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Walmart Inc (NYSE:WMT) - Perakende devi, yarın açıklanması beklenen 1Ç bilançosu öncesinde maliyet tasarrufları kapsamında yüzlerce çalışanının işten çıkaracağını duyurdu. Ek olarak şirket çalışanlarını ofise çağırarak ABD ve Kanada merkezlerini de üç ofise taşımayı planladığını bildirdi.

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) - Tesla hisseleri, Çin satışlarında haftalık %11'lik bir düşüşle karşı karşıya kalması ve satışların 9.800 adede düşmesinin ardından seans açılışı öncesinde %0.50 ekside. Morgan Stanley'e elektrikli araçların Çin'de içten yanmalı motorlu araçları (ICEV'ler) geride bıraktığını belirtti. Yerel markalar pazara hakim olurken, BYD (SZ: 002594) lider konumunu korudu. BYD'nin haftalık satışları, Honor modelinin yenilenen versiyonu ile önceki haftaya göre %30 artış göstererek yılbaşından bu yana en yüksek seviyesi olan 68.500 adede yükseldi. Li Auto (NASDAQ: LI) L6 modelinin etkisi ile satışlarının haftalık %50 artışla yaklaşık 8.000 adede yükseldiğini bildirirken NIO, haftalık satış oranında %23 artış göstererek 4.400 adede ulaştı. Buna karşılık XPeng'in (NYSE:XPEV) satışları 2.300 adet seviyesinde nispeten sabit kaldı.

New York Community Bancorp (NYSE: NYCB) - Banka, JPMorgan'a (JPM) yaklaşık 5 milyar $ değerine ticari gayrimenkul kredisi portföyünü sattığını açıklamasının ardından %3,9 arttı. Mart ayında NYCB 899 milyon $ değerinde tüketici kredisi ve ticari kredi sattığını açıkladı. Portföy satışı, bankanın bilanço küçültme ve ticari gayrimenkul sektörü riskini azaltma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) - 1.95 trilyon $ piyasa değerine sahip Amazon, 30 Nisan'da açıkladığı bilançosunda yıllık bazda %13 artışla 127,4 milyar $ gelir bildirdi. Şirketin bulut bilişim platform Amazon Web Services (AWS) toplam işletme kârının %62?sini oluşturdu. AWS geliri yıllık bazda %12 artarak 24,5 milyar $ olarak gerçekleşti. Net kâr geçen yılın aynı dönemindeki 3,17 milyar $'dan 10,4 milyar $'a yükseldi. Amazon, bu çeyrekte gelirin 144 milyar ila 149 milyar $ aralığında olacağını öngörüyor. Bu da %7 ila %11?lik bir büyümeye işaret ediyor. Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar üzerinde tutunma devam ediyor. Teknik göstergelerinde gücünü koruduğu hissede 10 günlük hareketli ortalama seviyesi 186.00 $ üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 198.00 $ seviyesi bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Hissede 180.65 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 186.00 - 189.00 $ bandından long pozisyon alınabilir.

Medtronic plc. (NYSE:MDT) - 111.94 milyar $ piyasa değerine sahip tıbbi cihaz şirketi Medtronic, 37.1x endüstri çarpanına kıyasla 26.4x F/K ve 2.15 PD/DD çarpanı ile işlem görmektedir. 100 günlük hareketli ortalama seviyesi 84.00 $ üzerinde kapanış gerçekleştiren hissede teknik göstergeler gücünü koruyor. Bu seviye üzerinde momentumun korunması durumunda bir önceki zirve seviyesi 87.80 $ bir sonraki hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 81.90$ altında stop çalıştırmak kaydı ile 82.20 - 85.10 $ aralığından long pozisyon alınabilir.

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) - Şirket, 25 Nisan'da paylaştığı bilançosunda yıllık bazda %17,0 artışla 61.86 milyar $ gelir üzerinden 2.94 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %4.18 üzerinde 21.94 milyar $ olarak açıklandı. (1Ç23:18,30 mlr $) Şirketin Azure dahil olmak üzere diğer bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir 26,71 milyar $ olarak gerçekleşti. Bu da 26,26 milyar $ piyasa beklentisinin üzerinde %21,00 artışa işaret ediyor. Windows lisanlarının cihaz üreticilerine satışı ise çeyrekte %11,00 artış kaydetti. Yükselen trend kanalı içerisinde hareketini sürdüren hissede 50 günlük hareketli ortalama seviyesi 413.75 üzerinde kapanış dikkat çekiyor. Bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 430.30 $ bir sonraki hedef olarak takip edilebilir. Bu doğrultuda 404.95 $ altında stop çalıştırmak kaydı ile 416.00 - 418.00 bant aralığından long pozisyon alınabilir.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Global Piyasalarda Gündem
" ABD'de Nisan ayı aylık TÜFE %0,4 artış yönündeki piyasa beklentisinin altında %0,3 artış olarak kaydedilirken, yıldan yıla TÜFE değişimi ise %3,4 artış ile piyasa beklentisiyle paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda %0,3 artış, yıllık bazda ise %3,4 artış göstererek beklentiler ile paralel açıklandı. Veri öncesinde 5271 seviyesinden işlem gören S&P 500 vadelileri, TÜFE verisinin ardından 5300 seviyesine doğru yükselirken, veri öncesinde %4,41 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,34 seviyesini test etti. Dolar endeksi ise verinin açıklaması ile birlikte 104,8 desteğini sarkarak 104,6 seviyesine geri çekildi.
" Dün akşam yaptığı konuşmada Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon hedefine erişileceğine dair güven verici veriler gelene kadar Fed'in faiz oranını mevcut yüksek seviyelerde sabit tutacağı görüşünü tekrarladı. Ayrıca Powell, enflasyon hedefine ulaşmak adına faiz artırımı gerekeceğini düşünmediğini, mevcut faiz oranlarının dezenflasyonun sürmesi adına yeterince sıkılaştırıcı olduğunu ifade ederek, bir çok Fed üyesinin de benzeri fikirde olduğunu belirtti.
" ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi'nin bugün açıkladığı tahminlere göre, ABD'de elektrikli ve hibrit araç satışlarının toplam yeni hafif ticari araç satışları içindeki payı 4Ç23'te kaydedilen %18,8'den gerileyerek, 1Ç24'te %18'e düştü. Bu düşüşün esas nedeni olarak, 4Ç23'teki toplam hafif ticari araç satışları içerisinde %8,1 payı olan elektrikli hafif ticari araç satışlarının, %7'ye düşmesi gösterilebilir. Böylece pandemi nedeniyle oluşan sıkıntıların etkisiyle elektrikli araç talebinde düşüş görüldüğü 2Ç20'den bu yana ilk kez, elektrikli araç pazarının otomotiv pazarının tamamı içerisindeki payı azaldı.
" ABD Adalet Bakanlığı, Boeing'in 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen ve 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX kazaları nedeniyle uçak üreticisini cezai kovuşturmadan koruyan 2021 tarihli bir anlaşmadaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi. Adalet Bakanlığı'na göre, Boeing dolandırıcılık yasalarının ihlallerini önlemek ve tespit etmek için bir uyum ve etik programı tasarlamak, uygulamak ve yürürlüğe koymak adına yeterli çaba harcamadı. Seans öncesi işlemlerde Boeing (NYSE:BA) %0,48 ekside.
" New York Community Bancorp, JPMorgan'a yaklaşık 5 milyar$'lık mortgage kredisi portföyünü satmayı planladığını açıkladı. Bu hamle, yerel bankanın likiditeyi artırarak yeni yönetimin gelecek yıl içinde karlılığa geri dönüş hedefine ulaşmasını destekleyecektir. Son açıklanan bilançosundaki şaşırtıcı çeyreklik zararın ardından bu kredi satışı, yönetimin güvenilirliği yeniden tesis etmesi için önemli bir ilk adım olarak görülebilir. Seans öncesi işlemlerde New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) %4,11 artıda.

 

 

 

Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX)

Lam Research Corporation, entegre devre üretiminde kullanılan yarı iletken işemeye yönelik ekipmanlar üretir.

Şirketin hasılatının %42'si Çin, %24'ü Kore, %9'u Japonya, %9'u Tayvan ve %6'sı ABD kaynaklıdır.

Şirket 24 Nisan'da yayınlanan bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %0,9 artışla 3,79 milyar$ hasılat ve %3,6 artışla hisse başına 7,79$ kazanç elde etti.

Şirketin brüt kar marjının110 baz puan artışla %48,7'ye, faaliyet karı marjının 30 baz puan artışla %30,3'e genişlemesi olumlu.

Şirket yönetimi 30 Haziran'da sona erecek cari çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19 artışla 3,8 milyar$ hasılat ve %25,4 artışla hisse başına 7,50$ kazanç elde etmeyi bekliyor.

100 günlük ortalamasından destek bulan LRCX yeniden kısa vadeli ortalaması üzerinde kalıcı olmayı deniyor. 880$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 955$ ve 1000$ dirençleri hedeflenebillir.

 

 

Temmuz Vadeli Brent Petrol Sözleşmesi

Yarın açıklanacak ABD tüfe verisi öncesi sınırlı pozitif işleme devam eden Russell 2000 sözleşmesi 1 Uluslararası enerji ajansı , OECD ülkelerindeki zayıf talebi gerekçe göstererek 2024 petrol talebine ilişkin günlük tahmininde aşağı yönlü revizyon yaptığını açıkladı.

Talep yönlü daralmayı ifade eden bu revizyon sonrasında son zamanların en önemli direnç seviyesi olan 81,72$ direncinden destek alan Brent sözleşmesinde 84,50$ üzerinde fiyat hareketleri görmeden uzun pozisyon açmanın riskli olduğunu düşünüyoruz.

Sözleşme, yükselen kanalın içine tekrardan atabilir ve 84,52$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 83,50$ stop olmak koşuluyla 86,33$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme, daha önce destek ve direnç olarak çalışmış olan 81,72$ seviyesinin altına sarkarsa, 82,52$ stop seviyesi olmak koşuluyla 80,08$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

Temmuz Vadeli Soya Fasulyesi Sözleşmesi

Soya fasulyesi vadeli sözleşmesi, bugün diğer tarım ürünler ile birlikte yükselse de, en büyük ihracatçı Brezilya'nın hasat tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi nedeniyle bu artış sınırlı kaldı.

Sözleşme yılbaşından bu yana aşamakta zorlandığı 12,33$ seviyesinin üzerinde kapanış yaparsa 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 12,06$ stop seviyesi olmak koşuluyla 200 günlük üstel ortalamanın belirlediği ve aynı anda yatay direnç olan 12,70$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 21 günlük üstel ortalamanın belirlediği 12,06$ altında kapanış yaparsa 12,33$ stop seviyesi olmak koşuluyla 11,46$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Analiz: PAMUK CFD’sinde kısa vadeli alçalan trendin alt destek bölgesinin kırılmasıyla birlikte
satış baskısı devam etmektedir. 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların uzaklaşmları zayıf seyrin devam
edebileceğini destekliyor. Teknik olarak güçlenme hareketinden bahsedebilmemiz için tepki alımlarına
ihtiyaç var. Bu anlamda olası tepki alımlarında alçalan trendin üst direnç bölgesi 22 günlük hareketli
ortalaması olan 78,77 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Buna karşın tepki alımları
gelmediği müddetçe 73,68 ve 70,20 bölgelerine doğru satışlar yoğunlaşabilir.
Destekler: 73,68 / 72,00 / 70,20
Dirençler: 78,77 / 82,49 / 83,67

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Akşam Bülteni
*Piyasaların ve FED'in önemle takip ettiği, ABD Nisan ayı tüketici enflasyonu verileri açıklandı.

ABD- Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık): %0.3 (Önceki: %0.4 - Beklenti: %0.4)
ABD- Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık): %3.4 (Önceki: %3.5 - Beklenti: %3.4)

ABD- Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık): %0.3 (Önceki: %0.4 - Beklenti: %0.3)
ABD- Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık): %3.6 (Önceki: %3.8 - Beklenti: %3.6)

Açıklanan verilerde aylık manşet enflasyon beklentilerin 0.1 puan altında gerçekleşirken diğer veriler tam olarak beklentileri karşıladı. ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından EURUSD paritesi 1.0830'dan 1.0869 seviyesine kadar yukarı yönlü tepkiler verdi.

Geçtiğimiz gün açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentiler üzerinde açıklanması ve FED Başkanı Powell'ın sıkılaştırıcı açıklamaları TÜFE beklentileri üzerinde endişe yaratmıştı.

Enflasyon verileri aylık bazda güçlü duruşunu sürdürürken yıllık bazda geriledi. Ancak bu gerileme %2 enflasyon hedefine oldukça uzak kalmaya devam ediyor.

*Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçe dengesi Nisan ayında 177,8 milyar TL açık verdi.

*Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü verilerde gayri safi yurt içi hasıla 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0.3 büyüdü. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %0.4 büyüdü.

*Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi az da olsa beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya göre %0.5 artış beklentisine karşılık %0.6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %1.2 azalış beklentisine karşılık %1.0 azaldı.

*Avrupa Merkez Bankası üyeleri bugün benzer açıklamalarda bulundu.

-ECB/Villeroy: Enflasyonun hedefe sürdürülebilir bir şekilde yaklaştığına ilişkin güven güçlenmeye devam ederse, para politikasının sınırlayıcılığı azaltılabilir. Büyük ihtimalle Haziran ayında faizleri düşürmeye başlayacağız.

-ECB/Rehn: Enflasyon %2'ye doğru yol almaya devam ederse ECB politikası gevşetilebilir.

-ECB/Muller: Haziran'da faiz indirimi çok muhtemel.

*Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu.

-Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz.

-Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız.

-Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz.

-"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ve önümüzdeki süreçte atacağımız diğer adımlarla maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye desteğimiz artarak devam edecek.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.