Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Haftaya başlarken, küresel risk iştahı açısından
baktığımızda ABD ve Avrupa’da daha iyimser, Asya’da ise
karışık bir görünüm dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da ise, 10 bin
seviyesi aşıldıktan sonra 10.150 - 10.350 bandındaki
momentum kaybı ve soluklanmanın devam ettiğini görüyoruz.
Kısa vadede bu görünümü değiştirecek önemli bir katalist
beklemediğimizden, BIST’te 10.350 seviyesi para girişi ve hacim
artışı ile kırılmadıkça yukarı yönlü hareketleri sınırlı görüyoruz.
Aşağı yönlü riskler açısından ise, yeni ve negatif haber akışına
gerek kalmaksızın, BIST’teki momentum kaybının dikkate
alınması gerektiğini, 10.150 altında kâr satışlarının
hızlanabileceğini düşünüyoruz. Bu destek ve dirençler
yakından izlenmeli. Günün ajandasında, içeride saat 10:00’da
açıklanacak olan “Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi”
izlenecek. Paketin içeriği özellikle makro açıdan önemli, ancak
kısmi piyasa etkileri de olabilir. Özellikle tamamlanmamış
altyapı projelerinin durdurulması vb. kamu kaynakları ile
finanse edilen ve özel sektör eliyle yürütülen projelere dair
kararlar önemle izlenecektir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri
haftaya 284 baz puandan başlıyor.


 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ektedir.


InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji
BIST-100 endeksi geçtiğimiz hafta 10300 direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Aynı zamanda satışların destek seviyesinden gördüğü tepkiyle karşılanmasını ve geri çekilmelerin sınırlı kaldığını izledik. Geride bıraktığımız haftada neler yaşadık, veri akışı oldukça sınırlı bir haftayı geride bıraktık. Bu anlamda haber akışlarının endekste etkili olduğunu izledik. S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu bir kademe artırması ve görünümü pozitifte tutması destekleyici bir faktör olsa da bu kararın zaten fiyatlanmış olması risk iştahında ekstra bir etki yaratmadı. Kredi notu artışları, yabancıya yönelik swap kanallarının açılması ve gri listeden çıkışa yönelik haberlerin gündemde yer alması CDS'lerde düşüşleri hızlandırarak bankacılık endeksinde alımları hızlandırdı. Ancak yine de yüksek hacimler ve genele yayılan yükselişler görmedik. Endeskte sektörel olarak sigortacılık sektörü haftalık %8,97 ile en yüksek getiri sağladı. Sigorta şirketleri yılbaşından bu yana iyi performans gösteriyorlar. Borsada bilançolar devam ediyor. 12 aylık bilanço dönemi bitmeden 3 aylık bilançolarını şirketler açıklamaya başladı. Bu anlamda EREGL'nin 1Ç24 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Cuma günü endekse puan bazlı katkısı oldukça yüksekti. Dolayısıyla Endekste hisse ve sektörel bazlı ayrışmalar bir süre daha devam edecektir. Borsa endeksinde genel görüşümüz olumlu olmaya devam ediyor.

Haftanın ana gündeminde TCMB enflasyon raporunda bu yılki enflasyon hedefinin revize edilip edilmeyeceği piyasaların gündemindeydi. TCMB yıl sonu enflasyon tahmininin 2 puan artış ile %38'e revize etti.2025 enflasyon tahmini ise %14'te sabit bırakıldı. Ancak enflasyon tahminindeki 2 puanlık yukarı revize, yılın ilk 4 ayının geride kalmasının ardından aşağı yönlü risklerin azalması ile enflasyon tahmin aralığının %30 olan alt bandının %34'e çıkarılması ile gerçekleşti. TCMB tahmin aralığının üst bandını %42 olarak korudu. TCMB Başkanı, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşmaya hazır olduklarını yeniden vurguladı. Ek olarak Karahan, manşet enflasyonun mayıs ayında %75-76 seviyelerinde zirveye ulaşacağını, bu noktadan sonra enflasyonun düşüş eğilimine geçeceğini belirtti. Endekste kısa vadeli dalgalı seyirler olmasına karşın orta ve uzun vadede görüşümüz olumlu olmaya devam ediyor. Özellikle bu anlamda Türkiye'nin risk priminde düşüşün ivme kazanması, kredi not artışlarının devamı beklentisi ve Türkiye'ye devam eden para girişleri olumlu havayı destekleyen gelişmelerin etkili olabileceğini öngörmekteyiz. Para politikasında uygulanan kararlı duruş ile birlikte yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Mayıs haftasında 309,1 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Aynı haftada DİBS (Kesin Alım) net alımları 761,1 milyon dolar oldu. Bu anlamda Türk finansal varlıklara yönelik risk iştahı pozitif seyir izliyor.

Yurtiçinde önümüzdeki hafta pazatesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kamuda verimlilik ve tasarruf paketi açıklayacaklar. Cuma günü TCMB piyasa katılımcıları anketi Mayıs ayı sonuçları takip edilecek. Global piyasalarda Çarşamba günü ABD enflasyon verisine odaklanılacak. Geçtiğimiz hafta Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altına gelmesi ile enflasyonun soğuma eğilimine girdiğine dair algı oluştu. Bu durum Fed'in Eylülde faiz indirimi yapabileceğini gündeme getirmişti. ABD'de Ocak ayında açıklanan yıllık bazda enflasyon sonrasında yıllık bazda Şubat ayında %3,2, Mart ayında ise %3,5 artış gerçekleşmişti. Buradaki yükselişteki en önemli neden ise istih dam piyasalarındaki yukarı yönlü iç talebe bağlı olarak geri çekilmesi beklenen enflasyonu sınırlamasıydı. Nisan ayında ABD'de enflasyonun yıllık bazda %3,5 seviyesinden %3,4'e gerilemesi bekleniyor.

Teknik olarak Bist 100 endeksi 10300 direnç seviyesini geçmekte zorlanıyor. Teknik göstergeler yükseliş eğilimini destekler yönde. Kısa vadeli yükselen trend desteği olan 9900 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça yükseliş hızının da sürmesi beklentimiz dahilinde. Bu nedenle oluşabilecek geri çekilmelerin destek seviyesinden gördüğü tepkiyle karşılanmasını ve geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleriz


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor ekte yer almaktadır


InvestAZ Menkul Değerler A.Ş.
  www.investaz.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİNDE CARİ DENGE VE PERAKENDE SATIŞLAR TAKİP EDİLECEK

Japan Credit Rating (JCR), Türkiye'nin görünümü negatiften durağana çevirdi, kredi notunu 'BB' olarak teyit etti.
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Mart ayında 8.6% olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bugün tasarruf/verimlilik paketini açıklayacak. Bu sene cari açığı milli gelire oran olarak %2,5'un altına çekmeyi ümit ettiklerinin altını çizen bakan; Türkiye %2.5'luk bir cari açıkla çok hızlı rezerv birikimine gidebilir dedi. Finansmana erişimde şu an sorun olmadığını ve ekonomi programı çalıştığını söyledi. Programla dezenflasyona geçişi öngördüğü, programın amacı enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu ve iç talebin büyümeye katkısının hala güçlü olduğunu açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Sektördeki 7 bankanın (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) iş birliğiyle Türkiye'nin ATM Merkezi'ni (TAM) hayata geçirmekten dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz, dedi.
Fed yetkilisi Logan faiz indirimleri hakkında düşünmenin için çok erken olduğunu ve enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü risklerin sürdüğünü söyledi. Sözlü yönlendirmesi ile açıklama yapan bir diğer Fed yetkilisi Bowman ise politika bir süre daha istikrarlı kalmalı diyerek ekonomide ivmenin devam ettiğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankasi (ECB) tutanakları faiz indirimine işaret etti. Üyeler, her toplantıda tam opsiyonelliğe sahip veriye bağlı bir yaklaşımın sürdürülmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Genel olarak üyeler, piyasaların ECB'nin iletişim ve tepki fonksiyonunu anladığını ve verilerin mevcut görünümü teyit etmesi halinde Haziran toplantısında bir faiz indirimi olasılığına hazırlıklı olduğuna işaret etti. Eğer görünüm değişmez ise ECB'nin Haziran'da faiz indirimi oldukça muhtemel olduğu vurgulandı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, Para Politikası Komitesi üyelerinin daha fazla kanıta ihtiyaç duymalarına rağmen yakında faiz oranlarını düşürebileceklerinden daha emin olduklarını söyledi. Pill, "Para politikasının ekonomiye getirdiği kısıtlamaları azaltmaya ve faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğimiz konusunda kendimize olan güvenimizin giderek arttığını düşünüyorum" dedi. "Henüz tam olarak o noktada değiliz ve daha fazla kanıta ihtiyacımız var" dedi.
Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde 82,20 dolar seviyelerinde seyrediyor. Altının onsu 2.350 dolardan alıcı buluyor.



USDTRY
Uzun zamandır yatay fiyatlanan kurda düşük volatilitenin devam ettğini görüyoruz. Önceki hafta Cuma günü mart sanayi üretimi aylık yüzde 0,3 azalırken yıllık bazda yüzde 4,3 artış gösterdi. İşsizlik oranı mart ayında yüzde 8,7'den yüzde 8,6'ya geriledi. Bugün ABD'de Fed üylerinin konuşmaları takip edilecek. Yurt içinde ise cari denge ve perakende satışlar verisi takip edilecek. Teknik olarak 34,10TL ve altına geri çekilmeler kısa vadeli alış fırsatı olabilir. Yükselişlerde 34,30TL seviyesine yaklaşıldığı yerler kısa vadeli kar al denemeleri yapılabilir. Gün içi beklentimiz: 34,10-34,30 Yön: Yatay.


EURTRY

Paritede, veri akışının sakin olduğu bugün, yatırımcıların risk iştahının yatay seyrettiğini izliyoruz. Yurt içinde Cuma günü sanayi verisi açıklandı. Mart ayında aylık yüzde 0,3 azalış, yıllık olarak ise yüzde 4,3 artış kayıt ederken açıklanan bir diğer veri olan işsizlik oranı da beklentiler altında açıklanarak yüzde 8,6'ya geriledi. Bugün cari denge ve perakende satışlar takip edilecek. Teknik olarak 34,55TL ve altına doğru geri çekilmeler kısa vadeli alış fırsatı olabilir. Yükselişlerde 34,80TL seviyesine yaklaşıldığı yerler kısa vadeli kar al denemeleri için uygun. Gün içi beklentimiz: 34,50-34,80 Yön: Yatay.


EURUSD

Parite yatay hareket ederken 1.0800 direncine doğru yükseliş eğilimi içinde ilerliyor. Fed/Bostic: Zamanlama belirsiz olmasına rağmen ABD Merkez Bankası'nın bu yıl hala tek bir faiz indirimi yolunda olduğunu düşünüyorum açıklamasında bulundu. Avrupa merkez bankasının ilk faiz indirimini haziranda yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Gün içinde merkez bankalarının sözlü açıklamarı takip edilecek. Teknik olarak 1,0750 ve altına geri çekilmeler kısa vadeli alış, yükselişlerde 1,0800 seviyesi üzeri fiyatlamalarda ise kar al düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 1,0740-1,0800 Yön: Yatay.


ONS ALTIN
Grafik indikatörleri alımı desteklemeye devam etmekte. Ons Altın'ın ayrıca 21 günlük üssel hareketli ortalama 2325 dolar üzerinde fiyatlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Jeopolitik tarafta bir aksiyon yaşanmamasına karşın dolar tarafındaki gerileme değerli metalin fiyatında sıçramaya sebep oldu. ABD'de veri akışı bugün sakin. Teknik olarak 2335 dolar üzerinde orta vadeli, 2350 dolar üzerinde ise kısa vadeli kalıcılık yükseliş devamını beraberinde getirebilir. Bu nedenle 2345 dolar altı alış, 2365 dolar yükselişleri ise kısa vadeli kar al için denenebilir.Gün içi beklentimiz: 2340-2360 Yön: Yatay.


GBPUSD
İngiltere ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyüme kaydetti. İngiltere'de sanayi üretimi Mart ayında aylık %+0,2 ile beklenti üzerinde açıklandı. Veri sonrası İngiltere'nin 5 yıllık tahvil faizi %3.99 ile 10 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi %4.11 ile 12 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bugün her iki ülkede de veri akışı sakinliğini koruyor. Teknik olarak 1,2500 seviyesi altına geri çekilmeler kısa vadeli alış, yükselişlerde ise 1,2550 seviyesi üzeri kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 1,2495-1,2560 Yön: Yatay

GRAM ALTIN

Gram altında son haftalarda dar bir bant aralığında hareket etmeye devam ediyor. ABD'de işgücü piyasasında soğumaya işaret eden tarım dışı istihdam verisi sonrası Ons altında gerçekleşen yukarı yönlü hareket gram altında etkisini gösterdi. İki haftalık düşüş sonrasında yeniden yükseliş eğilimi içinde hareketlilik devam edebilir. Kurda sınırlı negatif yatay fiyatlanma etkisi devam ediyor. Bugün yurt içinde ise cari denge ve perakende satışlar verisi takip edilecek. Teknik olarak 2430TL ve altı alış, yükselişlerde 2445TL üzeri kar al için düşünülebilir. Gün içi beklentimiz: 2430-2450 Yön: Yatay.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.032-9850-9500-9300
Dirençler : 10.300-10.500-10.682-11.040

BİST 100 endeksi cuma gününü %0,49 oranında değer kaybı ile 10.219 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 111,3mlr milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 230 adet yükselen hisseye karşılık, 295 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı EREGL, SISE, KCHOL endekse katkı sağlarken; THYAO, AKBNK, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %0,57, bankacılık endeksi %0,91 ve sınai endeksi %1,48 değer kaybetti. Bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta TL bazlı zirvesini 13.792'e yükseltti. Cuma günü artan satış baskısı ile 13.436 (5 günlük AO) seviyesini aşağı yönlü geçen XBANK'ta kısa vadeli destek 13.202'de (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyelerin altında kalıcılık olması durumunda endekste kar satışları hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 13.000-12.750 bölgesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13.436 ilk direnç olmak üzere 13.792 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,10 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,05-4,00 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde dengelenme ile yeniden yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası yükselişlerde 4,50 cent hedeflenebilir. BİST 100 endeksi iki haftalık yükselişin ardından geçtiğimiz haftayı negatif yönde tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde TL bazlı tarihi zirve 10.383 puana yükseldi. Bu seviyeden başlayan geri çekilmelerle 5 günlük AO ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10.343-10.257 bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılık ile satış baskısı 10.032 (22 günlük AO) ve 9850 seviyelerine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.300 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 10.500 test edilebilir. Endekste kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandı ise 10.682-11.040 bölgesinde bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,16 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık görüntü ile başlıyor...
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, küresel risk iştahında artış gözlemlendi. ABD'de işsizlik başvurularının altı ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesi ile işgücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Diğer yandan Fed üyelerinden gelen açıklamalar piyasalardaki volatiliteyi artırdı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,21 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvillerinde %4,45 üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. Geçen hafta 2292 doların test edilmesinin ardından pozitif görünümün arttığı ONS altın haftalık bazda %2,50 yükselirken, brent petrol %0,23 düştü. Yükselen kanal alt bandının ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 83,5 dolar altında kalıcılık ile brent petrolde satış baskısı devam edebilir. ABD borsalarındaki yükseliş üçüncü haftasına taşındı. Haftalık bazda S&P 500 %1,85, Dow Jones %2,16 ve Nasdaq %1,14 değer kazandı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verileri, Almanya'da enflasyon rakamları, İngiltere'de ortalama gelir + ikramiye endeksi ile işsizlik oranı, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya'da ÜFE ve GSYH, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise çoğunlukla satıcılı yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,49 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2351 dolardan eksi yönde işlem görmektedir. Son üç haftadır negatif yönde hareket eden Brent petrol 82,23 dolarda ve eksi yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de New York Fed tüketici enflasyon beklenti anketi öne çıkıyor. Yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile ciro endeksleri ve ticaret satış hacim endeksi takip edilecek. Bugün ayrıca BIMAS'ın finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Geçtiğimiz haftayı hafif eksi ile kapatan BIST100 endeksinde, yeni haftaya yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Haftayı 5 günlük AO (10.257) altında tamamlayan endekste satış baskısı 10.032 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.300 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 10.500 test edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.500-11.297-11.000-10.800
Dirençler : 11.799-12.000-12.300-12.500

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,46 düşüş ile 11.644 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki düşüş ise %1,85 oldu. Orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında satış baskısı arttı. Cuma günkü işlemlerde 11.799 (5 günlük AO) ve 11.750 seviyeleri aşağı yönlü geçildi. Olası geri çekilmelerde 11.500 ve 11.297 (22 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli direnç 11.799'da (5 günlük AO) bulunmaktadır. 12.000 üzerinde tutunmalar ile yeni zirve seviyeler görülebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,26-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                        
Dolar/TL'de geçtiğimiz haftaki işlemler 32,1392-32,4872 bant aralığında gerçekleşirken, hafta yatay yönde tamamlandı. Kurda kısa vadeli destek olarak yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,26 takip edilebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 ve 22 günlük AO'lar 32,28-32,39'da bulunmaktadır. Yeniden ortalamaların üzerine geçilmesi durumunda 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yurt içinde geçen hafta TCMB'nin enflasyon raporu toplantısı takip edildi. Merkez Bankası 2024 için enflasyon tahminini %36'dan %38'e revize etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İlk 4 ayda tahminlerinin 4 puan üzerinde bir enflasyon gerçekleştiğini, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşmaya hazır olduklarını söyledi. Yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Nisan ayında katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 40,53 TL'ten 40,01 TL'ye gerilemişti. Geçtiğimiz hafta veri gündeminin sakin olduğu ABD'de dolar endeksi (DXY) %0,21 oranında değer kazandı. DXY'da olası geri çekilmelerde 105,2 (50 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye altında orta vadeli görünüm negatife dönebilir. Yukarı yönlü 105,7 üzerinde tutunmalar ile 106,5 seviyeleri test edilebilir. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,1000
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0724- 1,0793 bandında hareket ederek haftayı %0,09 prim ile tamamladı. Paritede haftanın son işlem gününde işlemler 1,0761- 1,0792 dar bandında gerçekleşirken paritede günlük değer kaybı %0,10 oldu. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 100 ve 200 günlük AO'ların bulunduğu 1,0790-1,0801 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 1,08 yukarısında 1,09 ve 1,10 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO(1,0749) önemli bir eşik olup bu seviyenin altına geri çekilmelerde 1,07 ve 1,0650 destekleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde geçen hafta ÜFE mart ayında beklentilere paralel olarak aylık %0,4 yıllık bazda %7,8 düşüş kaydetti. Perakende satışlar martta aylık %0,8 yıllık bazda %0,7 artış kaydetti. ECB toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda verilerin mevcut görünümü teyit etmesi halinde haziran toplantısında bir faiz indirimi olabileceği mesajı öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca, ekonomik büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtildi. Bu hafta Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verileri takip edilecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği bölgede öncü veriler 1Ç24'te %0,30 büyümeye işaret etmişti. Bölge ekonomisinin yıllık bazda ise %0,40 büyümesi beklenmektedir. TÜFE'nin nisanda aylık %0,60 artışla yıllık bazda %2,4'te sabit kalması beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2330-2300-2265
Dirençler : 2400-2430-2500

ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2291- 2378 bandında hareketle, haftayı %2,50 değer kazancı ile tamamladı. Değerli madende haftanın son işlem gününde 2300-2350 aralığındaki sıkışık seyir yukarı yönde geçildi. Değerli madende tarihi zirveden (2431) başlayan alçalan kanal direnci, 2365'te bulunmaktadır. Yeni haftada 2365 ve üzerinde kalıcılıklar ile değerli madendeki yükseliş kuvvetlenebilir. Yukarı yönde tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2329 (22 günlük AO) ve 2306 (50 günlük AO) destek olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta veri gündeminin sakin seyrettiği ABD'de bu hafta gözler enflasyon verilerinde ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında olacak. ABD'de TÜFE'nin nisanda aylık %0,40 artışla yıllık bazda %3,50'den %3,40'a gerilemesi beklenmektedir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklenti %3,60'da bulunmaktadır. ABD'de ÜFE'nin ise nisanda aylık %0,30 artması beklenmektedir. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, küresel risk iştahında baskıya neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2400-1,2365
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2426- 1,2594 bandında hareketle, haftayı %0,17 kayıpla tamamladı. Paritede Cuma günkü işlemlerde yükselen kanal üst bandı 1,25 yukarı yönde aşıldı. Paritede bu seviye ve yukarısında kalıcılıklar ile orta vadeli görünüm pozitife dönebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 kısa vadeli direnç olmak üzere 1,27 ve 1,28 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,25 desteğinin altında satış baskısı 1,24 ve 1,2365 desteklerine kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de büyüme ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı takip edildi. BoE faizi %5,25 ile üst üste altıncı kez sabit tuttu. Üyelerden ikisi faiz indirimi yönünde oy kullanırken, diğer üyeler faizin sabit tutulması yönünde oy kullandı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Bailey, faiz indirimi için her şeyin doğru yönde hareket ettiği konusunda iyimser olduğunu söyledi. İngiltere ekonomisi, öncü verilere göre 2024 yılının ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %0,60 yıllık bazda %0,2 büyüme ile beklentilerin üzerinde büyüdü. İngiltere'de bu hafta ortalama gelir + ikramiye endeksi ile işsizlik oranı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ortalama gelir + ikramiye endeksinin marttta %5,30 artması beklenmektedir. Ülkede işsizlik oranının ise %4,20'den %4,30'a yükselmesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Rapor linki : https://atayatirim.com.tr/arastirma-raporlari-detay?reportId=12124
 
Yukarı yönlü ataklar zayıf kalıyor.
Sentiment 5.20 ana desteğini test ettik. Bu bölgeden bir ara tepki görüyoruz ancak direnç bölgelerinde alıcıların güçsüz görüntüsü devam ediyor. Yüksek oynaklığın risk iştahını olumsuz etkilediği bir dönemdeyiz. Günlük verilerde zayıflama trendi bozulana kadar riskleri düşük tutmak faydalı olacaktır


  Ata Yatırım Araştırma
  Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  www.atayatirim.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAMUDA TASARRUF VE TEDBİR PAKETİ AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün kamuda uygulanacak tasarruf ve tedbir paketini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklayacak. Program ile toplamda 100 Milyar TL tasarruf yapılması hedefleniyor. Paketin içeriğine göre zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralayamayacak. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek. Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak. Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak. Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

BİST100 geçen haftayı %-0,57 puan kaybı ile 10.218 puan ile tamamladı. Cuma kapanışında endekste bankacılık sektöründe satışlar derinleşirken sınai sektörün desteği ile yatay negatif kapanış yapmayı başardı. Cuma günü görülen en yüksek seviye 10.364 olurken, endeks görülen en düşük seviye olan 10.218 puan ile kapandı. Giyim, tekstil ve gıda perakendesi şirketleri en iyi getiriyi sağlarken, tasarruf finansman ve varlık yönetimi şirketleri en çok kaybettiren tarafta yer aldı.

Otomotiv Sanayii Derneği ilk 4 ayı içeren çeyreklik otomotiv verilerini açıkladı. Nisan ayında resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretimde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 2 artış sağlayan otomobil üretimi ise 300 bin 109 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi.2023 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5 azaldı. Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında artarken, otomobil ihracatı paralel seyretti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun açıkladığı verilere göre pay senedi yatırımcısı ve toplam pay senedi portföy değeri yeniden yükselişe geçti. MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 864 bin 6 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 706 bin 841 seviyesinden 8 milyon 570 bin 847'ye çıktı. Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,26 trilyon TL'den 14,28 trilyon TL'ye yükseldi.

Cumartesi günü Çin'den gelen verilere göre tüketici enflasyonu beklenenden hızlı yükseldi. Nisan ayında %0,3 artış kaydedildi. Bu rakam Mart ayında %0,1 artış gösterirken ekonomistler Nisan ayında %0,2 artış bekliyordu.




XU100

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0,49 düşüş ile 10.218 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 10.218 olur iken, en yüksek seviye 10.364 oldu. Teknik açıdan kısa vadeli yükselen trend desteğinden tepki beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek 10.169 seviyesi ilk direnç seviyesi ise 10.315 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 10.169/ 10.121 / 10.023
Dirençler: 10.315 / 10.413 / 10.461



ENDEKS 30 KONTRATI

Endeks Vadeli Kontratında önceki işlem gününü %1,62 düşüş ile 11.625 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 11.592 olur iken, en yüksek seviye 11.900 oldu. Teknik açıdan kısa vadeli desteğin altına sarkan endekste kar satışlarının devamı gelebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 11.511 ilk direnç seviyesi ise 11.819 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 11.511 / 11.397 / 11.203
Dirençler: 11.819 / 12.014 / 12.127



USDTRY VADE KONTRATI

USDTRY Kontratı 32,67 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 32,64 olur iken, en yüksek seviye 32,82 oldu. Teknik açıdan USDTRY Kontratının düşen trend desteği içerisindeki tepkisi dikkatle takip edilmeli. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 32,57, ilk direnç seviyesi ise 32,98 olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 32,57 / 32,33 / 32,16
Dirençler: 32,98 / 33,15 / 33,39



ONS ALTIN KONTRATI

Altın Vade Kontratı önceki işlem gününü %1,07 yükseliş ile 2.380 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 2.375 olur iken, en yüksek seviye 2.396 oldu Teknik açıdan yukarı yönlü hareket beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.371 dolar, ilk direnç seviyesi ise 2.393 dolar olarak grafikte yer alıyor.

Destekler: 2.371 / 2.363 / 2.350
Dirençler: 2.393 / 2.405 / 2.414




HİSSE HABERLERİ

AKGRT: Nisan ayı toplam brüt prim üretimi bir önceki yıla göre %81 artarak 2.369.972.000 TL'ye ulaştı.

AHGAZ: Şirketin bağlı ortaklığı A Doğal Gaz'ın EPDK tarafından gerçekleştirilen Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım'ın dağıtım şebekesinin satış ihalesi konulu ihaleye katılmış katılarak ihalede birinci olduğunun açıklanması sonrasında, 30 yıl süreyle Dağıtım Lisansı verilmesinin uygun bulunduğu açıklandı.

BORSK: Şirket Proje maliyeti 12 milyon Euro olan ekstraksiyon ünitesi yatırımında montaj işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

BTCIM: Şirketin yönetim kurulu tarafından, İzmir Aliağa bölgesinde, yıllık asgari 2.000.000 (iki milyon) ton çimento üretim kapasiteli öğütme ve paketleme tesisi kurulumu için gerekli çalışmalara başlanmasına ve bu kapsamda ÇED izinleri dahil olmak üzere gerekli tüm izin süreçlerinin tamamlanması konusunda İcra Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.

DAGI: Şirket %250 oranında bedelli sermaye arttırım kararı aldı.

FLZGY: Şirket tarafından İstanbul Başakşehir'deki 10.221 m2'lik arsanın 480 milyon TL'ye satıldığı açıklandı.

HRKET: SPK tarafından onaylanan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği'nin halka arzı için 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

GUBRF: Şirket İran'daki bağlı ortaklığı olan Razi Petrochemical'dan 57,5 milyon TL kar payı alacak.

ORGE: Metal Oksit Çatı GES'in Kurulum işlerine yönelik olarak verilen 147.000 Dolar tutarındaki teklif kapsamında sözleşme imza süreci tamamlandı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.